Nippon Information Development Co., Ltd. · TSE:2349

Nippon Information Development — FY2020 Earnings Presentation

35 slides from Nippon Information Development's earnings presentation, May 25, 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期 決算説明会

    2020年3月期 決算説明会 2020年5月25日 株式会社エヌアイデイ （証券コード：2349） copyright (c) 2020 NID all rights reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 １. 2020年3月期決算概要 ２. 中期経営計画の総括 ～Smile2020～ ３. 2021年3月期通期見通し ４. トピックス（2019年10月～2020年3月） 付録：データ資料 この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後の日本経済や情報処理業界の動向、新たな サービスや技術の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは大きく異なる可能性がございます。あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 1

  3. Slide 3: 2020年3月期決算概要

    １. 2020年3月期決算概要 ２. 中期経営計画の総括 ～Smile2020～ ３. 2021年3月期通期見通し ４. トピックス（2019年10月～2020年3月） 付録：データ資料 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 2

  4. Slide 4: 2020年3月期決算の概況

    2020年3月期決算の概況 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2020年３月期 期初予想を下回るも、前 実績 期初予想 期比では増収を達成。 前期比 予想比 売 上 高 17,964 19,000 18,017 +0.3% △5.2% 期初予想を上回り、前期 1,983 1,900 1,940 とほぼ同水準の結果に。 営 業 利 益 (11.0%) (10.0%) (10.8%) △2.2% +2.1% 2,168 2,060 2,279 経 常 利 益 (12.1%) (10.8%) (12.7%) +5.1% +10.7% 7期連続最高益更新。 前期比、予想比ともに プ

  5. Slide 5: 売上高・営業利益のセグメント別前年同期比較

    売上高・営業利益のセグメント別前年同期比較 （単位：百万円） 売上高 前年同期比 ＋52百万円 +32 △54 +73 18,017 17,964 システムマネジメント事業 その他事業 システム開発事業 2019年3月期 2020年3月期 営業利益 前年同期比 △43百万円 1,983 △80 55 △18 1 1,940 その他事業 調整額 システム開発事業 システムマネジメント事業 2019年3月期 2020年3月期 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 4

  6. Slide 6: 営業利益差異分析（前年同期比較）

    営業利益差異分析（前年同期比較） （単位：百万円） 営業利益 前年同期比 △43百万円 1,983 +12 増収に伴う増加 △38 ＊パワポ貼り付け後に下の軸を削除する。 売上総利益率0.2pt低下 △17 1,940 主な販管費の増加 △61 ・研究開発費 ・施設費（家賃+減価償却費）△37 + 62 ・役員報酬 2019年3月期 2020年3月期 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 5

  7. Slide 7: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円） 2019年 2020年 増減額 主な増減要因 ３月末 3月末 受取手形及び売掛金 +339 流動資産 12,276 12,789 +512 (67.1) (67.2) 無形固定資産その他 +85 固定資産 6,022 6,254 +232 (32.9) (32.8) 資産合計 18,299 19,044 +744 (100.0) (100.0) 未払金 △133 流動負債 2,571 2,527 △44 (14.0) (13.3) 役員退職慰労引当金 △132 固定負債 3,028 2,928 △99 (16.5) (15.4) 負債合計 5,600 5,45

  8. Slide 8: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 主な増減要因 実績 実績 税金等調整前当期純利益 △137 役員退職慰労引当金の増減額 △162 営業活動によるＣＦ 1,766 1,097 △668 売上債権の増減額 △531 未払金の増減額 △130 出資金の払込による支出 △100 投資活動によるＣＦ △ 601 △ 873 △272 無形固定資産の取得による支出 △139 財務活動によるＣＦ △ 228 △ 250 △22 現金及び現金同等物期末残高 8,876 8,849 営業CF 投資CF 財務CF 2016/3 2017/3 2018/3

  9. Slide 9: セグメント別売上・利益構成

    セグメント別売上・利益構成 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年３月期 2020年３月期 セグメント名 実績 予想 実績 前期比 予想比 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 システム開発事業 11,461 1,476 12,469 1,445 11,535 1,395 +0.6% △5.5% △7.5% △3.5% (12.9%) (11.6%) (12.1%) 5,008 406 4,944 381 5,040 461 +0.7% +13.6% +1.9% +20.9% システムマネジメント事業 (8.1%) (7.7%) (9

  10. Slide 10: システム開発事業

    システム開発事業 （単位：百万円） ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2019年 2020年 11,461 11,535 前期比 3月期 3月期 588 官公庁・その他 596 736 FA・装置制御 645 売上高 11,461 11,535 + 0.6％ 生産性の低下した案件が 発生したことにより減益。 カーエレクトロニクス 1,504 1,310 営業利益 1,476 1,395 △ 5.5％ (営業利益率) (12.9%) (12.1%) 公共・ 社会インフラ 2,440 2,741 金融 3,449 3,163 △ 8.3% 情報・通信 引き続き電力系案件が順調 情報・通信 2

  11. Slide 11: システムマネジメント事業

    システムマネジメント事業 （単位：百万円） ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2019年 2020年 前期比 5,008 5,040 3月期 3月期 171 その他 199 210 卸売・小売 209 売上高 5,008 5,040 + 0.7％ AWS環境構築案件やスポッ 465 建築・製造 489 ト案件等の増加による。 営業利益 406 461 + 13.6％ 官公庁・団体 (営業利益率) (8.1%) (9.2%) 565 578 金融・保険 1,253 1,244 運輸・通信 2,342 2,319 △ 1.0% 金融・保険 1,253 1,244 △ 0.7% 運輸・通信 官

  12. Slide 12: その他事業

    その他事業 （単位：百万円） ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2019年 2020年 1,494 3月期 3月期 前期比 1,440 80 プロダクト 売上高 1,494 1,440 △ 3.7％ データソリューション事業 108 の受注減少の影響による。 人材派遣 営業利益 95 76 △ 19.3％ (営業利益率) (6.4%) (5.3%) 509 540 データソリューション 905 792 △ 12.5% データ ソリューション 人材派遣 509 540 + 6.1% プロダクト 80 108 + 35.0% 905 792 2019年3月期 2020年3月期 copyrig

  13. Slide 13: 中期経営計画の総括 ～Smile2020～

    １. 2020年3月期決算概要 ２. 中期経営計画の総括 ～Smile2020～ ３. 2021年3月期通期見通し ４. トピックス（2019年10月～2020年3月） 付録：データ資料 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 12

  14. Slide 14: 中期経営計画総括～環境認識

    中期経営計画総括～環境認識 中期経営計画策定時の想定 最終年を終えて IoT、AI、ビッグデータ、クラウドなどの伸長は想定通 IoT、AI、ビッグデータ、クラウドなどは伸長。 り。これに加え、RPAの伸びが大きかった。 ①市場環境 国内ITサービス市場の成長は鈍化。 国内ITサービス市場の成長は鈍化も想定通り。 既存の受託開発システムは、想定していたよりも縮小幅 既存の受託開発システムは縮小。 は小さく、ペースも緩やかだった。 IT投資は企業の競争力強化（攻めのIT）へシフト 「攻めのIT投資」へのシフトは一層鮮明に ②顧客動向 （事業の差別化・柔軟でスピードある変革）。 （ITを活用したビジ

  15. Slide 15: 中期経営計画総括：目標値の変更

    中期経営計画総括 ◆2019年5月に「Smile2020」の目標値を変更 2018年3月期 2019年３月期 2020年3月期 実績 実績 当初目標 修正目標 当初目標比 売 上 高 17,913 17,964 20,000 19,000 △5.0% 営 業 利 益 1,826 1,983 2,000 1,900 △5.0% （ 営 業 利 益 率 ） (10.2%) (11.0%) (10.0%) (10.0%) 【売上高】 【営業利益】 【営業利益率】 5.6%増 17.3%増 1.0pt増 25,000 2,500 15.0% 20,000 2,000 10.0% 15,000 1,50

  16. Slide 16: 中期経営計画総括：目標値を変更した理由

    中期経営計画総括 ◆目標値を変更した理由について 市場での技術者不足が想定以上で、ビジネス・パートナー調達及び新卒・中途採用が難航。 限られたリソースを得意分野へ集中させ、生産性を向上させる。 新規受注については、低採算案件や高リスク案件受注を慎重に検討しながら判断。 売上高190億円、営業利益19億円にそれぞれ目標を修正。 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 15

  17. Slide 17: 中期経営計画総括

    中期経営計画総括 ➢ 売上高は毎期増収を維持するも、修正した目標には未達。調達の不調が最大の要因。 （単位：百万円） ➢ 収益性を重視したことにより、営業利益率は目標を達成。 ➢ 3年間累計では、営業利益額の目標を達成。 ➢ 今後も営業利益率10％以上を継続的に計上しつつ、売上高拡大を図る。 中期経営計画目標 中期経営計画期間実績（3年間累計） （3年間累計） 目標差異 評価 売 上 高 55,900 53,894 △2,006 × 営 業 利 益 5,220 5,749 +529 ○ 営 業 利 益 率 9.3% 10.7% +1.3pt ○ 中期経営計画 目標 中期経営計画 実績 売上高

  18. Slide 18: 中期経営計画総括：次期計画の公表延期

    中期経営計画総括 次期中期経営計画につきましては、外部環境をはじめとした前提条件を予測する ことが困難なことから、公表を延期いたします。今後、合理的な業績予想の算出 が可能となった段階で再度見直しを行い、然るべき時に公表いたします。 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 17

  19. Slide 19: 2021年3月期通期見通し

    １. 2020年3月期決算概要 ２. 中期経営計画の総括 ～Smile2020～ ３. 2021年3月期通期見通し ４. トピックス（2019年10月～2020年3月） 付録：データ資料 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 18

  20. Slide 20: 2021年3月期通期見通し

    2021年3月期通期見通し 2021年3月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスによる影響を 現段階において合理的に算定することが困難なことから、「未定」としておりま す。合理的な業績予想の算出が可能となった段階で開示いたします。 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 19

  21. Slide 21: トピックス（2019年10月～2020年3月）

    １. 2020年3月期決算概要 ２. 中期経営計画の総括 ～Smile2020～ ３. 2021年3月期通期見通し ４. トピックス（2019年10月～2020年3月） 付録：データ資料 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 20

  22. Slide 22: トピックス（2019年10月～2020年3月）

    トピックス（2019年10月～2020年3月） 10月 ・ 2019 Japan IT Week【秋】内の「第3回 AI・業務自動化 展【秋】」に出展 11月 ・ AIチャットボット「Mesoblue」のサービス提供開始 ・ ITAフォーラム2019 「ITA-AIコンテスト」最優秀賞受賞 12月 「ITAロボコン」3位入賞 ・ 中部事業所移転 1月 ・ 食とヘルスケアをテクノロジーで融合させて提供する「株式会社オクタウェル」との業務・資本提携 2月 3月 ・ 慈恵医大と共同で「医療機関における画像診断支援AI アプリ」実証実験開始（乾癬の診断） ・ 「AWS Partner Network（

  23. Slide 23: Japan IT week【秋】に出展

    トピックス（2019年10月～2020年3月） ◆Japan IT week【秋】に出展（2019年10月） Japan IT week【秋】内の「第3回 AI・業務自動化 展【秋】」に出展。 『Mesoblue AI』『NIDクラウドサービスfor AWS』『グラスライブ・コネクト』を展示。 ●『 Mesoblue AI 』展示ブース ● 『グラスライブ・コネクト』展示ブース copyright (c) 2020 NID all rights reserved 22

  24. Slide 24: 中部事業所移転

    トピックス（2019年10月～2020年3月） ◆中部事業所移転（2019年12月） 自動車メーカー様からの要望を迅速にかなえるため、愛知県名古屋市に中部事業所を開設、移転。 3月末現在、99名（うちBP32名）が在籍。 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 23

  25. Slide 25: 株主還元について

    株主還元について ◆前期配当は22円（6期連続増配） ※現時点において2021年3月期の配当予想については未定としております。 （円） 30 配当金 100% 配当性向 90% 22 未定 80% 21 19.3 19.3 70% 20 16.6 1.6 60% 15 15 15 15 15 15.6 17.7 50% 51.8% 40% 10 38.1% 30% 31.6% 29.1% 26.3% 22.5% 20% 19.8% 19.7% 16.6% 16.1% 16.5% 10% ※2018年12月1日に1：3の株式分割を実施しているため、2018.3以前は遡って調整した金額を記載してい

  26. Slide 26: copyright (c) 2020 NID all rights reserved

    copyright (c) 2020 NID all rights reserved 25

  27. Slide 27: 付録：データ資料

    １. 2020年3月期決算概要 ２.中期経営計画の総括 ～Smile2020～ 2021年3月期通期見通しについて ３.トピックス（2019年10月～2020年3月） 付録：データ資料 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 26

  28. Slide 28: 主要な経営指標推移

    主要な経営指標推移 （単位：百万円） 13年３月期 14年３月期 15年３月期 16年３月期 17年３月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 売上高 15,531 16,119 16,228 17,102 17,683 17,913 17,964 18,017 増 減 率 (+4.8) (+3.8) (+0.7) (+10.1) (+3.4) (+1.3) (+0.3) (+0.3) 営業利益 1,011 1,411 1,415 1,544 1,834 1,826 1,983 1,940 率（対売上高） (6.5) (8.8) (8.7) (9.0) (10.4) (10.2) (11

  29. Slide 29: 株価と出来高の推移

    株価と出来高の推移 ①2020/5/22終値 1,409円 上場来株価推移（2003年1月～） 株価（%） 出来高（千株） ②1株あたり純利益（’20/03実） 111.53円 700 ③1株あたり純資産（’20/03実） 1,196.58円 1,600 出来高 エヌアイデイ株価 TOPIX ④PER（①÷②） 12.63倍 ⑤PBR（①÷③） 1.18倍 ※株価の括弧内は2003年1月の株価を100%としたときの値 ※ 1,400 600 1,200 500 1,396円（591） 1,000 400 800 300 600 1,491.21 （182） 200 236円 400 （100）

  30. Slide 30: 売上高の推移（2011.3～2020.3）

    売上高の推移（2011.3～2020.3） （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 20,000 +3.4％ +1.3％ +0.3％ +0.3％ 18,000 +5.4％ +3.8％ +0.7％ 16,000 +4.8％ 前年比 +1.3％ 4,972 5,082 5,172 4,805 5,319 14,000 4,440 4,529 4,429 4,144 4,198 12,000 4,321 4,174 4,270 10,000 4,143 4,117 4,041 3,924 3,409 3,691 3,367 8,000 4,287 4,587 4,592 4,480 6,000 4,04

  31. Slide 31: 営業利益の推移（2011.3～2020.3）

    営業利益の推移（2011.3～2020.3） （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q +8.6％ 2,000 △2.2％ +18.8％ △0.4％ 1,800 1,600 +9.1％ 711 740 +42.5％ △1.8％ 625 626 1,400 533 1,200 402 406 +16.1％ 424 1,000 前年比 456 428 460 △6.8％ 388 332 800 419 454 386 355 600 515 426 450 352 364 465 185 148 267 400 382 213 207 200 194 299 313 327 322 333 275 15

  32. Slide 32: 経常利益の推移（2011.3～2020.3）

    経常利益の推移（2011.3～2020.3） （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 2,500 +5.1％ +7.6％ +2.4％ +14.6％ 2,000 +10.2％ 762 920 +3.9％ 673 701 +37.6％ 1,500 569 470 457 +21.2％ 466 前年比 459 510 488 1,000 △9.6％ 377 479 473 388 426 364 569 456 501 538 500 277 352 379 197 158 442 213 209 198 303 332 350 354 371 311 158 168 142 227 0 11.03 1

  33. Slide 33: 当期純利益の推移（2011.3～2020.3）

    当期純利益の推移（2011.3～2020.3） （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1,700 1,500 +6.0％ +4.4％ +36.3％ △12.3％ 1,300 511 1,100 478 437 358 +21.0％ 900 +22.4％ 270 +10.4％ 302 132 308 343 700 329 +78.4％ 244 223 前年比 237 500 △26.6％ 286 382 前年比 309 338 355 210 224 300 154 227 292 195 145 116 100 242 195 229 238 249 210 55 44 172 102 60

  34. Slide 34: 会社概要

    会社概要 株式会社エヌアイデイ 社 名 （英社名：Nippon Information Development Co.,Ltd.） 所 在 地 東京都中央区晴海1-8-10 設 立 1967年5月 資 本 金 6億5,335万円 事 業 内 容 システム開発事業、システムマネジメント事業、その他事業 連 結 子 会 社 3社（NID・MI＜千葉県＞、NID東北＜宮城県＞、NID air＜東京都＞） 社 員 数 連結：1,595名 単体：1,063名（2020年4月1日現在） 発行済株式数 13,109,490株 株 主 数 783名（2020年3月末現在） copyright (c) 2020

  35. Slide 35: 事業の概要

    事業の概要 当社グループ 連結子会社（3社） 当社 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ＮＩＤ・MI ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 エヌアイデイ ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・システム開発事業 ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ・IT技術者派遣 ・その他事業 ・IT技術者派遣 ・システム開発事業 ・システムマネジメント事業 ＮＩＤ東北 ・システム開発事業 ・その他事業 お 客 ＮＩＤ air ・その他事業 ＜資金の流れ＞ ＜資金の流れ＞ 様 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ＜資金の流れ＞ ・IT技術者派遣 ビジネスパートナー copyright (c) 2020 NID all rights reserved 34

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