Jsp Corporation · TSE:7942
Jsp — Q2 FY2022 Earnings Presentation
27 slides from Jsp's earnings presentation, Nov 12, 2021
Slide 1: 2022年3月期第2四半期 決算説明会
2022年3月期第2四半期 決算説明会 2021年11月12日 株式会社 JSP
Slide 2: 目次
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 1 2022年3月期第２四半期 決算概要 目次 １．2022年3月期第２四半期決算概要（2021年度上期） ２．2022年3月期第２四半期決算補足（2021年度上期補足） ３．2022年3月期決算見通し（2021年度見通し） ４．ピーブロック/ARPROの販売拡大 1
Slide 3: 業績ハイライト
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 1 2022年3月期第２四半期 決算概要 業績ハイライト Growth Margin Return 売上高・販売数量 営業利益・営業利益率 総資産経常利益率 116,133 113,375 114,000 （百万円） 93 5,479 100 98 99 102,668 5.1% 75（US$/bl）4.7% 4.6% 69 4.6% 60 4.5% 5,185 5,200（百万円） 4.3% 4.1% 5,083 4.0% 45 18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 21 2
Slide 4: 決算概況
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 1 2022年3月期第２四半期 決算概要 決算概況 2020年度上期 2021年度上期 2021年度上期 前年 項目 公表比 （単位：百万円） 実績 公表 実績 同期比 （2021/7/30） 売 上 高 48,080 55,500 55,673 +15.8% +0.3% 営 業 利 益 1,284 2,800 2,985 +132.5% +6.6% 経 常 利 益 1,268 2,900 3,081 +143.0% +6.2% 親 会 社 株主に帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 908 1,900 2,280 +1
Slide 5: 営業利益の増減要因
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 1 2022年3月期第２四半期 決算概要 営業利益の増減要因 ＋3,220 （単位：百万円） +101 2,985 △560 為 変 数限 替 販 量界 固 売 動 要 費 増利 定 因 単 加益 費 価 単 等 1,284 価 増 加 △50 △1,010 2020年度 2021年度 上期 +1,701 上期 利益差異は、2020年度実績の為替レートを用いて計算 4
Slide 6: 押出事業
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 1 2022年3月期第２四半期 決算概要 押出事業 項目 2020年度上期 2021年度上期 前年同期比 （単位：百万円） 実績 実績 売 上 高 18,339 18,829 +2.7% 営 業 利 益 1,060 1,470 +38.7% 高付加価値製品の販売増加、需要回復により売上増、販売増加などのより増益 食品包材・容器 産業用包装材 住宅用断熱材・土木資材 「スチレンペーパー」 「ミラマット」 「ミラフォーム」 「ミラボード」 「キャプロン」 「Ｐボード」 ⚫食品トレー向け分野は巣ごもり需要が継 ⚫高付加価値製品の
Slide 7: ビーズ事業
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 1 2022年3月期第２四半期 決算概要 ビーズ事業 項目 2020年度上期 2021年度上期 前年同期比 （単位：百万円） 実績 実績 売 上 高 27,440 33,806 +23.2% 営 業 利 益 716 1,952 +172.4% 自動車分野などでの需要回復などにより売上増、販売増加などにより増益 自動車部品・家電緩衝材・グラウンド基礎材 発泡性ポリスチレン・ハイブリッド成形品 「ピーブロック」 「スチロダイア」 英名「ARPRO」 「ヒートポールGR」 「エレンポールNEO」 「クリアポール」 「FOAMCO
Slide 8: その他
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 1 2022年3月期第２四半期 決算概要 その他 項目 2020年度上期 2021年度上期 前年同期比 （単位：百万円） 実績 実績 売 上 高 2,300 3,037 +32.0% 営 業 利 益 1 62 --- 国内・中国共に、需要回復 国内一般包 材 中国一般包 材 ⚫自動車部品輸送関連等の販売が回復 ⚫各種部品関連の需要が好調に推移 自動車部品トレー 情報家電緩衝材 自動車部品搬送材 光学部品緩衝材 7
Slide 9: 目次（決算補足）
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 2 2022年3月期第２四半期 決算補足 目次 １．2022年3月期第２四半期決算概要（2021年度上期） ２．2022年3月期第２四半期決算補足（2021年度上期補足） ３．2022年3月期決算見通し（2021年度見通し） ４．ピーブロック/ARPROの販売拡大 8
Slide 10: 経営成績
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 2 2022年3月期第２四半期 決算補足 経営成績 年度 親会社株主に帰属 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 （単位：百万円） する四半期純利益 2021年度上期 55,673 2,985 3,081 2,280 (15.8%) (132.5%) (142.8％) (151.0%) 2020年度上期 48,080 1,284 1,268 908 (△14.6%) (△48.1%) (△48.7％) (△52.6%) 包括利益 ： 2021年度上期 4,608百万円 2020年度上期 △514百万円 【主要な日本円
Slide 11: 営業外損益・特別損益
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 2 2022年3月期第２四半期 決算補足 営業外損益・特別損益 営業外損益 特別損益 科目 2020年度 2021年度 科目 2020年度 2021年度 （単位：百万円） 上期 上期 (単位：百万円) 上期 上期 受取利息 88 71 固定資産売却益 4 17 補助金 97 22 特別利益合計 4 17 その他 109 130 固定資産売却損 3 34 営業外収益合計 295 224 固定資産除却損 34 34 支払利息 91 54 火災による損失 ー 129 為替差損 167 ー 特別損失合計 38 199 操業準備費用
Slide 12: 財政状態
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 2 2022年3月期第２四半期 決算補足 財政状態 年度 1 株 当 た り 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 （単位：百万円） 純 資 産 2021年9月末 132,678 89,752 64.4% 2,864円61銭 2021年3月末 129,053 85,561 63.9% 2,767円26銭 （参考）自己資本 2021年9月末 85,389百万円 2021年3月末 82,488百万円 【主要な日本円への換算レート】 通貨 US$ € RMB 2021年6月末 110.60 131.61 17.10 2020年1
Slide 13: 貸借対照表
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 2 2022年3月期第２四半期 決算補足 貸借対照表 科目 2021年3月末 2021年9月末 増減額 （単位：百万円） 流動資産 62,456 65,631 3,175 資産の部 固定資産 66,597 67,046 449 資産合計 129,053 132,678 3,625 流動負債 31,275 31,565 289 負債の部 固定負債 12,216 11,361 △855 負債合計 43,492 42,926 △565 株主資本 85,191 85,857 665 その他包括利益累計額 △2,703 △467 2
Slide 14: 純資産の部
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 2 2022年3月期第２四半期 決算補足 純資産の部 科目 2021年3月末 2021年9月末 増減額 （単位：百万円） 資本金 10,128 10,128 － 資本剰余金 13,405 13,405 － 株主資本 利益剰余金 63,045 63,711 666 自己株式 △1,387 △1,388 △0 合計 85,191 85,857 665 その他有価証券評価差額金 527 437 △90 その他の包括 為替換算調整勘定 △4,182 △1,842 2,340 利益累計額 退職給付に係る調整累計額 952 937 △
Slide 15: キャッシュフロー・設備投資額・減価償却費・研究開発費
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 2 2022年3月期第２四半期 決算補足 キャッシュフロー・設備投資額・減価償却費・研究開発費 キャッシュフロー 年度 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現 金 及 び 現 金 （単位：百万円） キャッシュフロー キャッシュフロー キャッシュフロー 同 等 物 の 残 高 2021年度上期 2,634 △2,800 △1,570 11,032 2020年度上期 6,215 △2,245 831 11,991 設備投資額・減価償却費・研究開発費 年度 設備投資額 減価償却費 研究開発費 （単位：百万円） 202
Slide 16: 目次（決算見通し）
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 3 2022年3月期第２四半期 決算見通し 目次 １．2022年3月期第２四半期決算概要（2021年度上期） ２．2022年3月期第２四半期決算補足（2021年度上期補足） ３．2022年3月期決算見通し（2021年度見通し） ４．ピーブロック/ARPROの販売拡大 15
Slide 17: 決算見通し 決算概況
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 3 2022年3月期第２四半期 決算見通し 決算概況 2020年度 2021年度 項目 前年比 （単位：百万円） 通期見通し 通期実績 上期実績 下期見通し （公表値） 売 上 高 102,668 55,673 58,327 114,000 +11.0% 営 業 利 益 5,185 2,985 2,215 5,200 +0.3% 経 常 利 益 5,519 3,081 2,319 5,400 △2.2% 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 3,017 2,280 1,320 3,600 +19.3% 通期 上期 下期
Slide 18: 決算見通し 押出事業
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 3 2022年3月期第２四半期 決算見通し 押出事業 項目 2020年度 2021年度 前年比 （単位：百万円） 通期実績 上期実績 下期見通し 通期見通し 売 上 高 37,595 18,829 20,571 39,400 +4.8% 営 業 利 益 2,576 1,470 1,430 2,900 +12.6％ 販売数量の回復と高付加価値製品の販売好調で増収増益 食品包材・容器 産業用包装材 住宅用断熱材・土木資材 「ミラマット」 「キャプロン」 「Ｐボード」 「耐熱ＰＳＰ」 「ミラボード」 「ミラフォーム」 「Jウォー
Slide 19: 決算見通し ビーズ事業
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 3 2022年3月期第２四半期 決算見通し ビーズ事業 項目 2020年度 2021年度 前年比 （単位：百万円） 通期実績 上期実績 下期見通し 通期見通し 売 上 高 59,893 33,806 34,794 68,600 +14.5% 営 業 利 益 3,550 1,952 1,348 3,300 △7.0％ 販売数量回復と価格修正により増収、原料高の影響が大きく減益 自動車部品・家電緩衝材・スポーツシューズ 発泡性ポリスチレン・ハイブリッド成形品 「ピーブロック」 「エレンポールNEO」 「スチロダイア」 「クリア
Slide 20: ピーブロック/ARPROの販売拡大
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 目次 １．2022年3月期第２四半期決算概要（2021年度上期） ２．2022年3月期第２四半期決算補足（2021年度上期補足） ３．2022年3月期決算見通し（2021年度見通し） ４．ピーブロック/ARPROの販売拡大 19
Slide 21: ピーブロック販売拡大（中国）①
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し ピーブロック販売拡大（中国）① EV用バッテリー梱包材に採用されています ◆ CATLバッテリーの欧州輸出向け包装に、ピーブロックが採用されました。 ◆ 最初にPSAで採用されて以来、現在はBMW、フォルクスワーゲン、ベンツで採用され ています。 CATL社（Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.） 寧徳時代新能源科技股份有限公司 20
Slide 22: ピーブロック販売拡大（中国）②
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し ピーブロック販売拡大（中国）② EV用バッテリー梱包材に採用されています ◆ 大连松下汽车能源有限公司は、日本向け輸出や中国自動車メーカー向けに販売 するバッテリーの梱包材として、ピーブロックを採用しています。 ◆ EV車拡販により、今後の販売量が更に増えると見込まれています。 EPP箱をインジェク ション箱に入れる バッテリーを入れて梱包状態 蓋 底 21
Slide 23: ピーブロック販売拡大（中国）③
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し ピーブロック販売拡大（中国）③ 住宅の空気清浄機システムに採用されています ◆ 中国では、住宅用空気清浄システムの構造部材としてピーブロックが採用されました。 ◆ 軽量性や組立簡易性のメリットがあり、今後市場の拡大が見込まれています。 写真は組立後の様子です 22
Slide 24: ARPRO新規採用情報（欧州）
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し ARPRO新規採用情報（欧州） フォルクスワーゲンのSUVにリアシート採用 ◆ 世界中で売り上げが拡大しているSUVですが、フォルクスワーゲンのSUVのリアシート にもARPRO※が採用になりました。 ◆ 小型SUV「T-Cross」は非常に人気が高く、売り上げ台数も多い車種です。 ◆ 軽量化メリットの高いARPROのリアシートは引き続き世界各地で採用が拡大してい ます。 ※ARPROは、ピーブロックの欧米での登録商標です 23
Slide 25: ARPRO新規採用情報（ブラジル）
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し ARPRO新規採用情報（ブラジル） 水力発電設備にARPROが採用 200mm 1,500mm 1,000mm ◆ ブラジルの水力発電設備にARPROが採用されました。 ◆ 発電機の発熱を遮断するための断熱材として使用されています。 ◆ ARPROのリサイクル性が評価され、他素材から切り替えることが出来ました。 ※ARPROは、ピーブロックの欧米での登録商標です 24
Slide 26: ピーブロック/ARPRO リサイクル拡大（欧州、北米）
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し ピーブロック/ARPRO リサイクル拡大（欧州、北米） リサイクル原料を使用したARPRO、欧州に続き北米でも展開 ◆ 欧州では、2019年からリサイクル原料を使用したARPRO REの採用が始まりました。 ◆ その流れを拡大し、北米でもリサイクル原料を使用したARPRO RCの生産を開始。 ◆ 今後も、地球温暖化対策に貢献できるリサイクル原料を用いた製品のラインナップを全 世界で拡大します。 製品ライフを終了した インゴット リペレット EPP製ダネッジトレー リサイクル原料を用いたARPROの生産プロセス ※ARPRO
Slide 27: 質疑応答
1 2021年度上期 2 2021年度上期補足 3 2021年度見通し 質疑応答 ご質問のある方は、チャット機能を使って、「はい」を入力 してください。 事務局で指名し、ミュートを解除します。 お問合せ Tel 03-6212-6306 広報IR室 26