Round One Corporation · TSE:4680
Round One — Q3 FY2017/3 Earnings Presentation
18 slides from Round One's earnings presentation, Feb 10, 2017
Slide 1: 2017年3月期 第3四半期決算
2017年3月期 第3四半期決算 ラウンドワンエクストン店 米国ペンシルベニア州エクストン 2016年12月9日オープン！
Slide 2: 連結決算の分析① 第3四半期実績【前年対比】
連結決算の分析① 第3四半期実績 【前年対比】 （単位：億円） ※小数点第2位以下は切り捨て表示 2016年3月期実績 2017年3月期実績 ① 【増減】 単位 (2015.4~2015.12) (2016.4~2016.12) 増減 国内：出店2店舖（アリオ柏店、ららぽーと湘南平塚店）、 退店7店舖（関東2店、関西3店、中部2店） 店 四半期期末店舗数 店舗数 123 121 ① △2 米国：出店3店舗（ｸﾞﾚｲﾌﾟﾊﾞｲﾝﾐﾙｽﾞ店、ｻﾝﾊﾞﾚｰ店、ｴｸｽﾄﾝ店） 舗 ② 【経常利益の差異要因】 四半期期中店舗稼働月数 月数 1,077 1093 +16 2016年3月期 ボウリング 16
Slide 3: 連結決算の分析② 第3四半期実績【計画対比】
連結決算の分析② 第3四半期実績 【計画対比】 2016年11月10日発表の計画 （単位：億円） ※小数点第2位以下は切り捨て表示 ① 【増減】 2017年3月期 計画 2017年3月期 実績 単位 増減 米国：出店1店舗1ヶ月遅れ (2016.4~2016.12) (2016.4~2016.12) （ｻｳｽｳｴｽﾄ店 2016年12月予定→2017年1月出店） 店 四半期期末店舗数 店舗数 122 121 ① △1 ② 【経常利益の差異要因】 舗 四半期期中店舗稼働月数 月数 1,093 1,093 ±0 2017年3月期 第3四半期計画 経常利益 +20.8億円 ボウリング 159.1 1
Slide 4: 2017年3月期 連結計画 出退店数と損益
2017年3月期 連結計画 出退店数と損益 2016年11月10日開示資料から変更しておりません。 ※小数点第2位以下は切り捨て表示 2016年3月期前期実績 2017年3月期計画 増減 単位 連結 国内 米国 連結 国内 米国 連結 国内 米国 新規出退店数 ① 12頁､14頁、16頁を参照 店舖数 4 － 4 － △6 6 △4 △6 +2 総店舗数（期末） 店舖数 122 113 9 122 107 15 － △6 +6 店 【内訳】 所有店舗（土地建物及び建物躯体） 店舖数 28 28 － 24 24 － △4 △4 － 舗 賃借店舗（内装のみ） 店舖数 94 85 9 98 83 1
Slide 5: 国内売上及び国内既存店前年対比（実績と計画）
国内売上及び国内既存店前年対比 （実績と計画） 2016年11月10日発表の計画 国内売上 実績と計画 店舗数は12頁、16頁を参照してください。 ※小数点第2位以下は切り捨て表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 実績 実績 実績 計画 実績 差異 計画 計画 計画 ボウリング 億円 50.9 52.8 103.7 47.3 47.5 +0.1 61.3 108.7 212.5 アミューズメント 億円 84.9 95.7 180.7 85.2 83.8 △1.4 91.9 177.2 358.0 カラオケ 億円 18.4 20.1 38.6 18.0 1
Slide 6: 米国売上及び米国既存店前年対比（実績と計画）
米国売上及び米国既存店前年対比 （実績と計画） 2016年11月10日発表の計画 店舗数は12頁､14頁､16頁を参照してください。 米国売上 実績と計画 ※小数点第2位以下は切り捨て表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 実績 実績 ② 実績 計画 実績 ③ 差異 計画 計画 計画 ボウリング 億円 2.6 2.6 5.2 2.7 2.9 +0.2 3.6 6.3 11.6 アミューズメント 億円 9.1 10.3 19.5 9.0 11.0 +2.0 12.4 21.4 41.0 カラオケ ① 億円 2.4 2.5 4.9 2.6 3.0 +0.4 3
Slide 7: 2017年3月期 連結四半期 実績と計画
2017年3月期 連結四半期 実績と計画 2016年11月10日発表の計画 （単位：億円 小数点第2位以下は切り捨て表示） 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 実績 実績 実績 計画 実績 差異 計画 計画 計画 総売上 202.8 223.8 426.7 198.5 199.4 +0.9 236.7 435.2 862.0 売上原価 191.4 197.5 389.0 192.3 194.8 +2.5 196.5 388.8 777.9 売 上 総 利益 11.4 26.2 37.7 6.2 4.6 △1.6 40.1 46.3 84.1 販 売 費 及び 一
Slide 8: 2017年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー
2017年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー 2016年11月10日開示資料から変更しておりません。 ※小数点第2位以下は切り捨て表示 単位 2016年3月期実績 2017年3月期計画 当期純利益 億円 +4.4 +15.0 法人税等（引当･納付･還付･未収還付を合算表示）① 億円 +11.1 +9.4 資金の流出を伴わない損失（減損損失等） 億円 +35.0 +24.1 配当金額 億円 △19.0 △19.0 減価償却費（リース取引を除く） 億円 +37.6 +38.9 簡易キャッシュ・フロー 億円 +69.3 +68.5 資 設備投資額（リース取引を除く） ② 億円 △48.1 △53.
Slide 9: 損益推移
損益推移 2016年11月10日開示資料から変更しておりません。 損益の推移（連結） （単位未満は切り捨て表示） 3月期 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年計画 期末店舗数 83 94 105 109 110 113 114 118 122 122 総売上 779億円 779億円 821億円 843億円 895億円 859億円 842億円 839億円 835億円 862億円 営業利益 182億円 136億円 120億円 114億円 160億円 115億円 100億円 66億円 63億円 62億円 経常利益 15
Slide 10: 既存店売上前年比の推移（国内）
既存店売上前年比の推移（国内） 2016年11月10日開示資料から変更しておりません。 （単位は％） 3月期 2017年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 計画 ボウリング △0.5 △10.2 △7.8 △6.1 ＋7.0 ＋3.1 △10.7 +19.4 +7.1 +1.4 △6.5 △4.0 △3.7 +0.4 △11.3 △10.5 △11.2 △9.4 △2.8 アミューズメント △5.2 △6.3 △6
Slide 11: 資産等の推移（連結）
資産等の推移（連結） 2016年11月10日開示資料から変更しておりません。 （単位未満は切り捨て表示） 2017年 3月期 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 計画 総資産 1,763億円 2,160億円 2,512億円 2,521億円 2,282億円 2,062億円 1,271億円 1,115億円 1,045億円 1,018億円 純資産 696億円 723億円 856億円 790億円 798億円 787億円 575億円 516億円 497億円 493億円 株主資本比率 39.5% 33.5% 34.1% 31.3% 3
Slide 12: 既存店舗売上対策
既存店舖売上対策 ◆イベント実施◆ ●中高生に人気の『Little Glee Monster』（女子高生ボーカルグループ） のグッズを達成者へプレゼント（イベント毎にグッズ変更） ボウリング･･･月2回イベント開催 カラオケ･････月2回採点によるイベント開催 スポッチャ･･･誕生月にプレゼント ●キャンペーン ボウリング＆カラオケ･･･大人1人に対し、小学生以下1人無料キャンペーン ボウリング＆カラオケ･･･コラボパック利用者全員に人気グループとのオリジナルコラボグッズプレゼント ◆アプリ関連◆ ●『みんなのコンペ』の充実として、 ボウリング、カラオケに加え、アプリゲーム大会を実施中 ラウ
Slide 13: 出店計画
出店計画 2017年3月期のオープン予定店舗 ※2016年10月18日よりキッズスポッチャ開始 オープン時期 出店国 店舗名 / 出店地域 店舗タイプ 営業面積 1 2016年 4月 オープン済 日本 アリオ柏店 / 千葉県柏市 スタジアム･ロードサイド(大型モール内) 3,692坪 2 2016年 5月 オープン済 米国 グレイプバインミルズ店 /テキサス州ダラス ※ スタンダード･ロードサイド(大型モール内) 2,285坪 3 2016年 8月 オープン済 米国 サンバレー店 /カリフォルニア州コンコード スタンダード･ロードサイド(大型モール内) 1,329坪 4 2016年 10月 オ
Slide 14: 2017年3月期 国内8店舗の退店理由
2017年3月期 国内8店舗の退店理由 2016年11月10日開示資料から変更しておりません。 【自社競合解消】自社競合解消により利益向上が見込める場合は、店舗退店を実施 ≪自社競合が発生している店舗の退店による効果≫ （例） 【１０年前】 【直 近】 【自社競合解消後】 利益 赤字 UP 利益 Ａ店 売上 売上 費用 費用 費用 マーケット縮小 売上 B店退店後 自社競合発生 赤字 A店売上増加 利益 店舗売上減少 大幅利益向上 Ｂ店 売上 費用 費用 売上 同エリア内 同エリア内 同エリア内 自社競合状態へ 自社競合状態の解消 -13-
Slide 15: 米国店舗の現況と今後の出店方針
米国店舗の現況と今後の出店方針 【2017年1月末現在営業中の店舗】 オープン時期 店舗名 / 地域 店舗タイプ 営業面積 収支状況 1 2010年 8月 プエンテヒルズ店 /カリフォルニア州ロサンゼルス スタンダード･ロードサイド (プエンテヒルズモール内) 1,686坪 好調店舗 2 2012年 9月 モレノバレー店 /カリフォルニア州リバーサイド スタンダード･ロードサイド (モレノバレーモール内) 1,249坪 低調店舗 3 2013年 8月 レイクウッド店 /カリフォルニア州レイクウッド スタンダード･ロードサイド (レイクウッドセンターモール内) 1,223坪 平均店舗 ４ 201
Slide 16: 米国店舗の現況と今後の出店方針（出店方針概要）
米国店舗の現況と今後の出店方針 【今後の出店方針の概要】 2016年11月10日開示資料から変更しておりません。 出店候補地 全米の既存大型ショッピングモール内への直営による居抜き出店（出店対象となるモールは全米で約900施設） 営業面積 42,000SQF（約1,200坪）～64,000SQF（約1,800坪） 商圏人口 半径5ﾏｲﾙ（約8km）・・・15万人以上、半径10ﾏｲﾙ（約16km）・・・40万人以上 対象顧客 ショッピングモールへの来店客（夜間は大学生を中心とした若年層） ※男女比は50％：50％を想定 平均客単価 約14ドル（1,400円） 売上構成 アミューズメント・・・約6
Slide 17: 店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移
店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移 日本 ～2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期（計画） 出店数 77 11 ② 13 11 3 1 3 － 2 1 2 退店数 ① 4 ② 1 ① 2 － － － ① 1 － － ① 1 ③ 8 期末店舗数 73 83 94 105 108 109 111 111 113 113 107 米国 ～2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期
Slide 18: 各種お知らせとIRに関するお問い合わせ先
各種お知らせとＩＲに関するお問い合わせ先 本資料取扱上のご注意 本資料は投資の勧誘を目的としたものではありません。また、本資料により被った全ての損害について、当社及び当社の情報提供者は一切の責任を負 いません。なお、本資料は作成日現在の情報をベースにしており、その作成には細心の注意を払っておりますが、その内容についてその実現を保証す るものではなく、万が一内容に誤りがあった場合においても、当社及び当社の情報提供者は一切の責任は負いません（万が一、数値等に誤りを発見し た場合には、ホームページ上にて訂正させて頂きます）。本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ラウンドワンに帰属しており、いかな