Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I-IV kw. 2024
Wyniki Grupy mBanku I-IV kw. 2024 Wzmocniony Bank – przygotowany do dalszego wzrostu Prezentacja dla inwestorów i analityków, 06.02.2025
Slide 2: Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w 2024 roku
Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w 2024 roku Przegląd wyników finansowych w IV kw. 2024 Sytuacja makroeko- nomiczna w Polsce i perspektywy 2
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w 2024 roku
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w 2024 roku Ożywienie i ekspansja Doskonałe wyniki Wzmocnienie Skuteczne zarządzanie wolumenów finansowe dzięki pozycji kapitałowej portfelem frankowym biznesowych w celu wysokiej rentowności w celu utorowania w celu dalszej zwiększenia udziałów podstawowej drogi do
Slide 4: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Ożywienie i ekspansja wolumenów biznesowych w celu zwiększenia udziałów rynkowych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych Sprzedaż kredytów korporacyjnych mln zł mln zł mln zł mBank PL mBank CZSK mBank PL mBank C
Slide 5: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Ożywienie i ekspansja wolumenów biznesowych w celu zwiększenia udziałów rynkowych Dynamika kredytów brutto Grupy mBanku Udziały rynkowe w kredytach mln zł w Polsce +7% gosp. domowe przedsiębiorstwa ∆ r/r 127 504 124 985 kredyty bez FX kr
Slide 6: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Ożywienie i ekspansja wolumenów biznesowych w celu zwiększenia udziałów rynkowych Dynamika depozytów Grupy mBanku Udziały rynkowe w depozytach mln zł w Polsce +8% ∆ r/r gosp. domowe przedsiębiorstwa 200 809 depozyty bieżące depozyty bież
Slide 7: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Doskonałe wyniki finansowe dzięki wysokiej rentowności podstawowej działalności Dynamika przychodów ogółem Grupy mBanku Marża odsetkowa netto (NIM) mln zł z wyłączeniem wpływu „wakacji kredytowych” pozostałe przychody operacyjne w 2024 r
Slide 8: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Doskonałe wyniki finansowe dzięki wysokiej rentowności podstawowej działalności Dynamika kosztów ogółem Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody (C/I) mln zł z wyłączeniem pozycji nieregularnych +10% miernik bez wpływu „wakacji kredytowych”
Slide 9: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Doskonałe wyniki finansowe dzięki wysokiej rentowności podstawowej działalności Dynamika odpisów netto i zmiany wartości kredytów Grupy mBanku Koszty ryzyka (COR) mln zł liczony do średnich kredytów netto -47% skorygowany poziom w 2023 r
Slide 10: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Doskonałe wyniki finansowe dzięki wysokiej rentowności podstawowej działalności Dynamika zysku netto Grupy mBanku Zwrot na kapitale (ROE) mln zł porównanie poziomów raportowanego i skorygowanego najwyższy odnotowany 0,2% 14,8% raportowan
Slide 11: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Wzmocnienie pozycji kapitałowej w celu utorowania drogi do dalszego wzrostu Łączna kwota ekspoz. na ryzyko Fundusze własne Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku mln zł mln zł w porównaniu z wymogami regulacyjnymi CET1 kapitał AT1 Tier 2 kapi
Slide 12: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Skuteczne zarządzanie portfelem frankowym w celu dalszej redukcji ryzyka bilansowego Nowe pozwy frankowe Umowy frankowe w sądzie Ugody zawarte przez mBank liczba umów w CHF wchodzących liczba spraw w toku z kredytobiorcami frankowymi, na
Slide 13: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Skuteczne zarządzanie portfelem frankowym w celu dalszej redukcji ryzyka bilansowego Koszty ryzyka prawnego kredytów walutowych Rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych roczny wpływ, mln zł łączna wartość, mln zł I kw. II kw. III kw.
Slide 14: Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r.
Podsumowanie priorytetów strategicznych Grupy mBanku w 2024 r. Skuteczne zarządzanie portfelem frankowym w celu dalszej redukcji ryzyka bilansowego Wartość kredytów hipotecznych w CHF Dekompozycja umów kredytowych CHF w mBanku udzielone osobom fizycznym, mln zł, netto liczba kontraktów, wg stanu na
Slide 15: Kluczowe wnioski po 2024 roku
Kluczowe wnioski po 2024 roku Osiągnęliśmy: powrót do wzrostu wolumenów, z rekordową 2024 sprzedażą kredytów hipotecznych i bardziej aktywnym finansowaniem korporacji najwyższy roczny zysk netto w historii Grupy mBanku, dzięki doskonałym wynikom podstawowej działalności wzmocnienie bazy kapitałowej
Slide 16: Perspektywy dla mBanku na 2025 rok
Perspektywy dla mBanku na 2025 rok Oczekujemy, że: przychody ogółem będą powyżej 11 mld zł, 2025 ale nieznacznie poniżej poziomu z 2024 roku 1 baza kapitałowa dalej się zwiększy, dzięki planowanej emisji instrumentów Tier 2 oraz wysokiej zyskowności zarówno kredyty korporacyjne, jak i portfel detali
Slide 17: Przegląd wyników finansowych w IV kw. 2024
Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w 2024 roku Przegląd wyników finansowych w IV kw. 2024 Sytuacja makroeko- nomiczna w Polsce i perspektywy 17
Slide 18: Podsumowanie wyników finansowych za IV kw./24
Podsumowanie wyników finansowych za IV kw./24 Przychody ogółem Sezonowy wzrost Niższe koszty ryzyka i Kwartalny zysk netto powyżej 3 mld zł, dzięki kosztów operacyjnych stabilny wskaźnik NPL w wysokości wyższemu wynikowi przy wskaźniku na poziomie 4,1% prawie 1 mld zł, odsetkowemu i efektywności nad
Slide 19: Podsumowanie wyników finansowych za IV kw./24
Podsumowanie wyników finansowych za IV kw./24 mln zł IV kw./23 III kw./24 IV kw./24 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 2 355,0 2 571,4 2 512,9 -2,3% +6,7% Powtarzalny wynik odsetkowy 2 339,1 2 461,3 2 504,7 +1,8% +7,1% Wpływ „wakacji kredytowych” 16,0 110,1 8,2 -92,5% -48,4% Wynik z tytułu opłat
Slide 20: Podsumowanie wyników finansowych za IV kw./24
Podsumowanie wyników finansowych za IV kw./24 Rozwój współczynników kapitałowych Grupy mBanku Dalsze wzmocnienie pozycji Współczynnik CET1 AT1 Tier 2 kapitałowej o +1,9 p.p. osiągnięte dzięki +4,76 dwóm transakcjom: 17,04% 16,22% 16,24% 16,19% 15,85% 2,32% 2,33% 1,75% 1,55% 1,33% 14,52% ▶ czwartej s
Slide 21: mBank przekroczył wszystkie strategiczne cele finansowe w 2024 roku
mBank przekroczył wszystkie strategiczne cele finansowe w 2024 roku miernik strategiczny poziom docelowy wykonanie w 2024 roku wspierany przez wysokie ✓ Efektywność [w 2025 r.] Wskaźnik koszty/dochody poniżej 40% 28,2% stopy proc. równoważą- ce presję inflacyjną nadwyżka wspomagana końcoworoczny poz
Slide 22: Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i perspektywy
Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w 2024 roku Przegląd wyników finansowych w IV kw. 2024 Sytuacja makroeko- nomiczna w Polsce i perspektywy 22
Slide 23: Sytuacja makroekonomiczna w Polsce
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce NBP prawdopodobnie obniży stopy w 2025 roku, kiedy inflacja zacznie spadać. Konsumpcja kontynuuje wzrost Stopa bezrobocia (nadal) bardzo niska 30 12% 10% 10 8% -10 6% 4% -30 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -50 0% sty 16 sty 17 sty 18 sty 19 sty 20 sty 21 sty 22 sty 23 s
Slide 24: Sytuacja makroekonomiczna w Polsce
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Akcja kredytowa ożywia się. Rentowności obligacji rosną, a złoty pozostaje dość stabilny. Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP 12% Źródło: NBP 25% 10% 20% 8% 1
Slide 25: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Polski
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Polski Środowisko operacyjne dla banków nadal pozostaje wymagające i niepewne Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Główne czynniki wpływające na sytuację w 2025 roku 2022 2023 2024P 2025P 2026P ▪ Oczekuje się, że wzrost PKB osiągnie 3,8%, co powi
Slide 26: Załącznik
Załącznik 26
Slide 27: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) IV kw. 2023 I kw. 2024 II kw. 2024 III kw. 2024 IV kw. 2024 Wynik z tytułu odsetek 2 355 039 2 340 082 2 164 656 2 571 355 2 512 930 Wynik z tytułu opłat i prowizji 444 500 484 127 491 227 499 244
Slide 28: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) IV kw. 2023 I kw. 2024 II kw. 2024 III kw. 2024 IV kw. 2024 Kasa i operacje z bankiem centralnym 36 702 427 24 535 807 21 707 034 25 893 176 36 680 926 Należności od banków 7 119 059 12 054 848 1
Slide 29: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe IV kw. 2023 I kw. 2024 II kw. 2024 III kw. 2024 IV kw. 2024 Marża odsetkowa, kwartalnie 4,31% 4,37% 4,44% 4,31% 4,27% Marża odsetkowa, YtD 4,18% 4,37% 4,41% 4,37% 4,35% Marża odsetkowa, bez portfela CHF, YtD
Slide 30: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – dochody ogółem
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – dochody ogółem Przychody powyżej 3 mld zł, dzięki silnemu wynikowi odsetkowemu i stabilnym prowizjom Dynamika dochodów Grupy mBanku Rozwój marży odsetkowej netto (NIM) mln zł dane kwartalne, z wyłączeniem wpływu „wakacji kredytowych” pozostałe przychody operacyjne w I
Slide 31: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik odsetkowy
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik odsetkowy Najwyższy powtarzalny wynik odsetkowy, wsparty przez ograniczone koszty finansowania Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł Przedstawiony rozwój i dynamika są mln zł skorygowane o wpływ „wakacji
Slide 32: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik prowizyjny
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik prowizyjny Mieszane trendy w opłatach netto, z wyższymi przychodami od kredytów i transakcji FX Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł +8,0% +1,3% +2,6% +3,8% 820,5 830,9 769,5 768,2 788,1 325,0 3
Slide 33: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – koszty ogółem i efektywność
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – koszty ogółem i efektywność Sezonowy wzrost kosztów operacyjnych, efektywność utrzymana na doskonałym poziomie Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody – kwartalnie mln zł z wyłączeniem wpływu „wakacji kredytowych” i zwrotu od KUKE w II kw./24 +
Slide 34: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – straty kredytowe i koszty ryzyka
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – straty kredytowe i koszty ryzyka Rezerwy kredytowe w 2024 roku oscylowały poniżej zapowiedzianego rocznego poziomu Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł p.b. Negatywny wpływ w IV kw./23 z tytułu: 165 ▪ rekalibrac
Slide 35: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – jakość portfela kredytowego
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów potwierdzona przez miary ryzyka, wspierana sprzedażą ekspozycji Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł Wskaźnik NPL +2,4% 4,3% według 4,2% 4,1% -2,0% 4,1% 4,1% definicji EBA utr
Slide 36: Wybrane dane finansowe – analiza bilansu
Wybrane dane finansowe – analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 246,0 246,0 238,6 238,6 227,0 230,3 227,0 230,3 17,8 7% 224,2 224,2 15,3 32,9 44,0 18% 14,6 9,5 4% 29,2 13,7 14,1 11,0 2,7 1% 31,6 10,6 11,8 2,7 12,1 5% 44,0 2,7 10,4 2,7 12,3 11,1 2,
Slide 37: Wybrane dane finansowe – struktura kredytów i depozytów
Wybrane dane finansowe – struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.12.2024 wg stanu na 31.12.2024 Nieruchomości 5,8% Budownictwo 4,0% Branża spożywcza 2,8% 0,1% 0,5% Energetyka i ciepłownictwo 2,
Slide 38: Wybrane dane finansowe – profil finansowania
Wybrane dane finansowe – profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania wg stanu na 31.12.2024 wg stanu na 31.12.2024 Wartość Data Data Waluta Tenor Kupon Pozostałe nominalna emisji zapadalności Zobowiązania podporządkowane 4,2% Euroob
Slide 39: Wybrane dane finansowe – wymogi kapitałowe i płynność
Wybrane dane finansowe – wymogi kapitałowe i płynność Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 31.12.2024 Bufor antycykliczny (CCyB), wyznaczany jako średnia ważona wskaźników CCyB +4,76 pp mających zastosowanie w krajach, w których znajdują się istotne
Slide 40: Wybrane dane finansowe – wypełnienie wymogów MREL
Wybrane dane finansowe – wypełnienie wymogów MREL Rozwój wskaźnika MRELTREA Grupy mBanku Rozwój wskaźnika MRELTREA podporządkowany Grupy mBanku +5,02 +5,09 25,62% 24,65% 23,63% 23,58% 24,05% 23,51% 22,77% 22,73% 22,50% 21,91% 18,49% 16,82% 3,13% 3,13% 15,36% 13,69% 12/23 03/24 06/24 09/241 12/24 min
Slide 41: Przegląd aktywności klientów i digitalizacji procesów
Przegląd aktywności klientów i digitalizacji procesów Użycie aplikacji mobilnej Użycie funkcjonalności PFM Użycie w miesiącu (MAU) Klienci korporacyjni liczba aktywnych użytkowników liczba unikalnych użytkowników, liczba użytkowników wykonują- liczba klientów obsługiwanych logujących się w miesiącu,
Slide 42: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody klienta Pulpit i podstawowe funkcje aplikacji mobilnej całkowicie zdalne otwarcie konta na e-dowód lub selfie i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS jeszcze łatwiej zarządzaj logowanie i potw
Slide 43: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć
Bankowość Detaliczna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mln zł, kwartalnie bez wpływu -6 mBank CZSK „wakacji kredytowych” mBank CZSK Polska 354 350 348 +29% -10% -10% 47 43 43 mFinanse1 1 173,2 1 187,2 40 40 40 1 100,3 1 067,6 mKioski 68,6 52,7 57,4 828,6 30,2 138
Slide 44: Bankowość Detaliczna – wolumeny
Bankowość Detaliczna – wolumeny Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł Fundusze klientów Fundusze inwestycyjne 12 672 zainwestowane przez rozwią- zania mBanku (31.12.2024) Aktywa maklerskie 24 145 +6,5% +1,3% +10,8% 69 700 70 5
Slide 45: mBank w Czechach i na Słowacji
mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł 0% +7% 13,0% 12,0% +2% +1% 9 129 8 813 8 946 8 994 9 153 16 631 16 910 17 033 15 954 15 379 2 915 2 902 2 963 3 009 3 052 4 377 4 286 4 324 4 406 4 269
Slide 46: mBank w Czechach i na Słowacji
mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK +23% +14% -8% Czechy -1% +7% +1% sieć fizyczna: lekkie 6 placówki 24 172 22 609 22 303 11 778 12 633 65 665 74 279 74 819 centra 10 292 7 finansowe 17 mKioski 12/23 09/24 12/24 12/23 09/
Slide 47: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji
Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm Pulpit i podstawowe funkcje aplikacji mobilnej ▪ opcja aktywacji aplikacji w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, przy użyciu kodu QR bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków ▪ logowa
Slide 48: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej mln zł, kwartalnie wg stanu na 31.12.2024 2 2 1 2 +22% 2 Pomorskie Warmińsko- Zachodnio- Mazurskie 1 1 +1% 29 Oddziały mBanku, Pomorskie 2 1 Podlaskie Kujawsko- Pomorskie w tym:
Slide 49: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny Rozwój kredytów brutto dla korporacji i sektora publicznego Rozwój depozytów od korporacji i sektora publicznego mln zł mln zł +6,7% +2,6% -5,9% +4,4% 57 543 57 803 58 561 57 055 56 079 54 396 1 299 53 367 6 491 6 446 1 656 53 799 53 949 1 789 50 969
Slide 50: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez założony w
Slide 51: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (1/2)
ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (1/2) Filar środowisko Zobowiązanie SBTi Zredukować emisję gazów cieplarnianych naszego portfela kredytowego, z wykorzysta- mBank dołączył do Science Based Targets niem SBTi jako najważniejszego narzędzia do osiągnięcia zerowych emisji netto initiati
Slide 52: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (2/2)
ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (2/2) Filar społeczna odpowiedzialność Filar ład korporacyjny Tworzyć atrakcyjne środowisko pracy, które zapewnia Wzmocnić nasz ład korporacyjny przez uwzględnienie różnorodność, równość i inkluzywność aspektów ESG ▶ zapewnić równowagę płci w program
Slide 53: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2020 2021 2022 2023 2024 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 4 009,3 4 126,3 5 924,0 8 873,5 9 589,0 +8,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 508,3 1 867,8 2 120,1 1 915,9 1 971,9 +2,9% Wynik handlowy i pozostałe przychody 349,2 117,1 -187,2 12,9 446,0 +3345%
Slide 54: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje polskich banków były lepsze od indeksu WIG-20 w 2024 roku przy dużej zmienności Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) wg stanu na 31.12.2024 140 Kurs akcji mBanku WIG20 2,589% 31.12.2023 535,0 135 M
Slide 55: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie wybranych niezaudytowanych skonsolidowanych danych finansowych Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2024 roku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Slide 56: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektorka ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński +48 508 468 023 pawel.lipinski@mbank.pl Marta Pol