Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — FY2008 Earnings Presentation
17 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, May 15, 2009
Slide 1: FRY ARF
7 FRY 2 123 ARF AG a AA eA
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成21年３月期決算の特徴及び平成22年３月期業績・配当予想等 １．平成21年３月期決算の特徴 ①主要損益の状況 単 ……………………… 1 （参考）収益の仕組み ……………………… 2 ②主要勘定の状況 単 ……………………… 3 ③預かり資産 単 ……………………… 4 ④金融再生法開示債権の状況 単 ……………………… 4 ⑤与信コストの状況 単 ……………………… 5 ⑥自己資本比率及び繰延税金資産の状況 単 ……………………… 5 ２．平成22年３月期業績・配当予想等 単・連 ……………………… 6 Ⅱ 平成21年３月期決算の概況 １．損益状況 単・連 ……………
Slide 3: 平成21年3月期決算の特徴 主要損益の状況
Ⅰ 平成21年３月期決算の特徴及び平成22年３月期業績・配当予想等 １．平成21年３月期決算の特徴 ①主要損益の状況【単体】・・・詳細Ｐ7 平成21年３月期は、欧米の金融不安に端を発した金融市場の大混乱により、市場の低迷が継続したため、 353億円の有価証券減損処理を行いました。 また、更なる景気悪化に備えて予防的な引当処理を行ったため、与信コスト124億円を計上しました。 この結果、誠に遺憾ながら、経常損失341億円、当期純損失372億円を計上いたしました。 （百万円） 21年３月期 20年３月期 20年３月期比 1 業務粗利益 29,554 55,683 △ 26,129 2 資金利益 4
Slide 4: （ご参考）収益の仕組み
（ご参考） 収益の仕組み 【業務粗利益】 [1]業務粗利益 295億円 資金運用収益 546億円 資金調達費用 128億円 貸出金・有価証券運用の利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ [2]資金利益 417億円 ＋ 役務取引等収益 70億円 役務取引等費用 37億円 投信販売手数料、振込手数料・ＡＴ － ローン保証料や団体信用生命保険料な ＝ [3]役務取引等利益 32億円 Ｍ手数料等による収入 ど ＋ その他業務収益 95億円 その他業務費用 250億円 [4]その他業務利益 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券売却損など ＝ △155億円 買益など 【コア業務純益・業
Slide 5: 主要勘定の状況 預金・貸出金
②主要勘定の状況【単体】 ア 預金 預金は個人預金を中心に、当期末残高は20年３月期比626億円増加し、２兆2,537億円となりました。 （百万円） 21年３月期 20年３月期 20年９月期 20年３月期比 20年９月期比 預 金 （末残） 2,253,735 62,607 11,858 2,191,128 2,241,877 うち個人預金 1,861,226 54,565 23,087 1,806,661 1,838,139 預 金 （平残） 2,238,385 55,995 14,947 2,182,390 2,223,438 うち個人預金 1,840,195 51,653 14,221
Slide 6: 有価証券・預かり資産・金融再生法開示債権
ウ 有価証券 有価証券の当期末残高は、20年３月期比2,889億円増加して、6,465億円となりました。 （百万円） 21年３月期 20年３月期 20年９月期 20年３月期比 20年９月期比 有価証券 （末残） 646,566 288,902 6,116 357,664 640,450 うち株式 45,584 △ 20,715 △ 10,756 66,299 56,340 有価証券 （平残） 691,738 △ 281,283 △ 35,832 973,021 727,570 ③預かり資産 株式相場の下落を受け、投資信託の時価が下落したことにより、投資信託の残高は20年３月期比380億円減 少
Slide 7: 与信コスト・自己資本比率・繰延税金資産の状況
⑤与信コストの状況【単体】 与信コストは、更なる景気悪化に備えて予防的な不良債権の引当処理を行ったため、124億45百万円となり ました。 （百万円） 21年３月期 20年３月期 19年３月期 20年３月期比 19年３月期比 与信コスト 12,445 2,935 8,984 9,510 3,461 一般貸倒引当金繰入額 4,613 9,826 4,214 △ 5,213 399 個別貸倒引当金純繰入額 1,195 △ 4,762 273 5,957 922 貸出金償却 6,888 △ 2,822 3,940 9,710 2,948 偶発損失引当金繰入額 250 179 250 71 債権売却損
Slide 8: 平成22年3月期業績・配当予想等
２．平成22年３月期業績・配当予想等 【単体業績予想】 前期に有価証券減損処理により含み損をほぼ一掃したほか、予防的な不良債権の引当処理を行ったこ とから、資産の健全性と収益力はともに向上し、平成22年３月期の業績は経常利益・当期純利益ともに 100億円を見込みます。 （百万円） （百万円） 22年３月期 21年３月期 21年９月期 20年９月期 （ 予 想 ） 21年３月期比 （ 実 績 ） （ 予 想 ） 20年９月期比 （ 実 績 ） 1 経常収益 60,000 △ 16,682 76,682 29,000 △ 8,010 37,010 2 経常利益 10,000 44,150 △ 34
Slide 9: 平成21年3月期決算の概況 損益状況【単体】
Ⅱ 平成21年３月期決算の概況 １．損益状況【単体】 （百万円） 21年３月期 20年３月期 20年３月期比 1 業務粗利益 29,554 55,683 △ 26,129 2 資金利益 41,794 10,580 31,214 3 役務取引等利益 3,293 △ 1,387 4,680 4 その他業務利益 △ 15,533 46,490 △ 62,023 5 国内業務粗利益 25,271 37,098 △ 11,827 6 資金利益 41,179 6,780 34,399 7 役務取引等利益 3,310 △ 1,310 4,620 8 その他業務利益 △ 19,218 31,629 △ 50,
Slide 10: 損益状況【連結】・業務純益
【連結】 <連結損益計算書ベース> （百万円） 21年３月期 20年３月期 20年３月期比 1 連結粗利益 31,012 55,634 △ 24,622 2 資金利益 41,701 10,517 31,184 3 役務取引等利益 4,845 △ 1,371 6,216 4 その他業務利益 △ 15,533 46,490 △ 62,023 5 営業経費（△） 29,142 2,425 26,717 6 貸倒償却引当費用（△） 14,247 3,064 11,183 うち貸出金償却 7,598 △ 2,999 10,597 うち個別貸倒引当金繰入額 1,135 △ 4,665 5,800 うち一般
Slide 11: 利鞘・有価証券関係損益
３．利鞘【単体】 ①全店分 （％） 21年３月期 20年３月期 20年３月期比 （１）資金運用利回 （Ａ） 2.28 0.18 2.10 （イ）貸出金利回 （Ｂ） 1.92 △ 0.10 2.02 （ロ）有価証券利回 3.30 0.94 2.36 （２）資金調達原価 （Ｃ） 1.66 △ 0.27 1.93 （イ）預金等原価 （Ｄ） 1.58 0.04 1.54 ①預金等利回 0.36 0.02 0.34 ②経費率 1.22 0.03 1.19 （ロ）外部負債利回 2.68 △ 0.75 3.43 （３）総資金利鞘 （Ａ）－（Ｃ） 0.62 0.45 0.17 （４）預貸金利鞘 （Ｂ）－（Ｄ）
Slide 12: 有価証券の評価損益
５．有価証券の評価損益 ①有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 該当ありません その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の金銭の信託 該当ありません その他の金銭の信託 該当ありません ②評価損益 【単体】 （百万円） 平成21年３月末 平成20年３月末 評価損益 評価損益 うち益 うち損 うち益 うち損 その他有価証券 △ 5,637 6,904 12,541 △ 7,570 5,453 13,024
Slide 13: 自己資本比率（国内基準）
６．自己資本比率（国内基準） 【単体】 （百万円） 21年３月期 20年３月期 20年９月期 [速報値] 20年３月期比 20年９月期比 （１）自己資本比率 9.55 % △ 1.20 % 0.23 % 10.75 % 9.32 % ＴｉｅｒⅠ比率 5.17 % △ 0.41 % 0.46 % 5.58 % 4.71 % （２）Ｔ ｉ ｅ ｒ Ⅰ 61,513 △ 4,614 5,290 66,127 56,223 （３）Ｔ ｉ ｅ ｒ Ⅱ 53,190 △ 9,279 △ 3,033 62,469 56,223 一般貸倒引当金 7,433 28 651 7,405 6,782 負債性資本調達
Slide 14: 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況
Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況【単体】 （21年３月末） （億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象： その他は貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 区分 分類 区分 担保・保証 等による 引当額 保全率 区分 貸出金残高 与信残高 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破綻先 － － 破産更生債権 13 19 及びこれらに 破綻先債権 33 33 (0) (－) 準ずる債権 140 0 100.0% 実質破綻先 － － 18 89 141 107 (0) (
Slide 15: リスク管理債権の状況
２．リスク管理債権の状況 部分直接償却 12年９月末より実施しております。 未収利息不計上基準 自己査定基準 【単体】 （百万円） 21年３月末 20年３月末 20年９月末 20年３月末比 20年９月末比 リ 破綻先債権額 3,349 1,860 1,422 1,489 1,927 ス ク 延滞債権額 34,963 4,529 33 30,434 34,930 管 3カ月以上延滞債権額 703 △ 559 228 1,262 475 理 債 貸出条件緩和債権額 3,807 △ 2,033 38 5,840 3,769 権 合計 42,823 3,797 1,720 39,026 41,103
Slide 16: 貸倒引当金等の状況・金融再生法開示債権
３．貸倒引当金等の状況 【単体】 （百万円） 21年３月末 20年３月末 20年９月末 20年３月末比 20年９月末比 貸倒引当金 16,375 1,779 2,541 14,596 13,834 一般貸倒引当金 12,053 4,613 5,271 7,440 6,782 個別貸倒引当金 4,322 △ 2,833 △ 2,730 7,155 7,052 【連結】 （百万円） 21年３月末 20年３月末 20年９月末 20年３月末比 20年９月末比 貸倒引当金 18,397 2,454 2,713 15,943 15,684 一般貸倒引当金 13,929 5,211 5,338 8,718
Slide 17: 業種別貸出状況等
６．業種別貸出状況等 ①業種別貸出金【単体】 （百万円） 21年３月末 20年３月末 20年９月末 20年３月末比 20年９月末比 国 内 店 分 1,665,625 66,134 46,887 1,599,491 1,618,738 （除く特別国際金融取引勘定） 製 造 業 174,426 15,475 5,555 158,951 168,871 農 業 1,639 △ 162 △ 72 1,801 1,711 林 業 300 100 100 200 200 鉱 業 182 44 △ 1 138 183 建 設 業 57,474 △ 3,146 △ 815 60,620 58,289 電気・