Slide 1: 2015年3月期 第2四半期 決算説明会
2015年3月期 第２四半期 決算説明会 2014年11月12日 http://www.tsugami.co.jp Copyright 2014 TSUGAMI CORPORATION All rights reserved.
Slide 2: 1.長期ビジョン P. 2.中長期的戦略 P. 3. 2015年3月期 第2四半期 業績概要 P. ～ (1) 業績推移 (2) 業績推移
1.長期ビジョン P. 2 2.中長期的戦略 P. 3 3. 2015年3月期 第2四半期 業績概要 P. 4 ～ 10 (1) 業績推移 (2) 業績推移 - 四半期 – (3) 地域別売上高 (4) 業種別売上高 (5) 機種別売上高 (6) 財務状況推移 (7) キャッシュ・フロー 4. 2015年3月期 業績見通し P. 11 ～ 15 (1) 業績見通し (2) 受注状況及び受注残高 (3) 新製品開発 (4) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 1
Slide 3: 1. 長期ビジョン
1. 長期ビジョン グループ長期ビジョン ツガミは常に世界No.1の「高精度」「高速」「高剛性」 の工作機械を提供し続けます。 強い技術力 強い生産体制 強い財務体質 ツガミ日本 ツガミ中国 ツガミグループ 1937年創業以来の 小型工作機械メーカー 良質なB/S 高い精密技術力 中国最大規模の量産工場 高い自己資本比率 による安定品質・ ROA 高いコスト競争力・供給力 2
Slide 4: 2. 中長期的戦略
2. 中長期的戦略 製品開発戦略 成長分野を狙った新製品の投入 主力製品の品揃え強化に加えて、新製品投入を加速する ・IT・電子部品関連向け コア・ビジネスの一つとして引続き注力 ・自動車関連向け 安定的な需要による業績の底上げ ・医療機器・航空部品等 複雑加工向け ・他新製品 地域戦略 成長地域を狙った事業戦略 世界市場での生産・販売の増強 ・中国生産機種の拡大、 更なる量産対応への強化 ・インドでの量産・販売体制強化 - ツガミインドによる市場の開拓 ・欧州での販売力強化 - ツガミドイツ駐在の増員 3
Slide 5: (1) 業績推移
3. 2015年3月期 第2四半期 業績概要 (1) 業績推移 2015年3月期 第2四半期 概況 <売上高> ・ 前期比 +141億円(+91%)、期初予想比 +37億円(+14%) IT関連向け大口需要に加え、自動車部品向け新製品も寄与 <利益面> ・ 純利益 前期比 +25億円(2.85倍)、期初予想比 +8億円(+31%) 増収に加え、新製品の売上が軌道に乗ってきたことによるコスト減 単位：億円 2014年3月期 2015年3月期 上期 前年同期 期初予想 上期 下期 通期 実績 期初予想 差異 差異 売上高 156 166 322 297 +141 260 +37 売上総利益 37
Slide 6: (2) 業績推移 - 四半期 -
(2)業績推移 - 四半期 - 単位：億円 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 売上高 196 148 100 84 70 86 81 85 127 170 売上総利益 48 39 34 26 18 19 17 17 34 46 （売上比） (24.3%) (26.5%) (33.9%) (31.2%) (26.3%) (22.0%) (20.5%) (20.0%) (26.9%) (27.1%) 営業利益 33 23 18 10 4 4 0 4 19 29 （売上比） (16.9%) (15.7%) (17.3%)
Slide 7: (3) 地域別売上高
(3) 地域別売上高 海外比率 アジア ヨーロッパ 米国 内需 計 四半期 半期 単位：億円 単位：億円 344 200 196 100% 350 100% 297 170 90% 90% 300 148 80% 80% 150 127 250 70% 70% 203 60% 190 184 60% 100 200 280 166 223 165 129 156 167 156 100 84 86 81 85 50% 50% 115 70 150 94 40% 40% 135 109 82 117 85 67 37 76 49 30% 90 30% 50 48 100 50 41 10 20%
Slide 8: (4) 業種別売上高
(4) 業種別売上高 2014/3期3Q 自動車部品向け新製品投入により、着実に業績の底上げへ 販売促進を継続 IT その他(油・空圧、医療他) 自動車関連 四半期 半期 単位：億円 単位：億円 344 200 196 350 170 297 300 148 150 250 127 203 190 184 100 200 167 166 156 156 100 86 81 85 84 70 150 100 50 50 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 上 下 上 下 上 下 上 下 上 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2011/3期 2012/
Slide 9: (5) 機種別売上高
(5) 機種別売上高 その他 転造盤、専用機 マシニングセンタ 四半期 研削盤 単位：億円 半期 344 自動旋盤 196 単位：億円 200 1 350 1 170 297 1 300 28 62 148 6 3 111 7 9 14 150 1 127 250 190 1 1 203 4 184 7 2 167 166 48 21 4 100 5 200 4 10 156 156 84 86 7 4 81 85 2 100 1 9 23 4 70 37 26 2 16 3 5 2 8 13 1 1 150 6 5 14 4 5 8 2 1 3 1 3 7 15 19 8 16 10 4 5
Slide 10: (6) 財務状況推移
(6) 財務状況推移 単位：億円 増減 2013/9末 2014/3末 2014/9末 2014/3末比 資産 計 460 523 609 +86 ＊1 流動資産 306 360 433 +73 中国工場棟(8号棟) + 3 現預金 68 62 38 △24 生産機械等 +2 中国隣地取得 +3 売上債権 54 67 144 +77 為替影響 +4 たな卸資産 172 210 235 +25 減価償却他 △5 繰延税金資産他 12 21 16 △5 ＊2 固定資産 154 163 176 +13 PTC新規取得土地使用権 +4 有形固定資産 101 104 111 ＊1 +7 無形固定資産 3
Slide 11: (7) キャッシュ・フロー
(7) キャッシュ・フロー 単位：億円 2014/3期 2014/3期 2015/3期 上期 下期 上期 ＊1 営業活動によるC/F 18 △11 △28 税引前利益 48.3 減価償却費 5.3 償却前利益(税引前) 17 11 ＊1 54 ＊2 運転資金の増減額 9 △15 ＊2 △67 受手･売掛金増 △74.8 支手･買掛金増 19.1 たな卸資産増 △17.4 法人税等 △8 △7 △15 その他流動資産減 6.2 投資活動によるC/F 0 △7 △10 ＊3 日本工場設備 △1 0 △1 中国工場棟(8号棟)△2.4 隣地取得 △3.0 中国工場設備 △5 △5 ＊3 △10 隣地
Slide 12: (1) 業績見通し
2. 2015年3月期 業績見通し (1) 業績見通し 2015年3月期見通し ・国内、欧米、中国市場他も緩やかな回復中であるが、 牽引してきたスマートフォン等IT関連需要は不透明感もあり下期には見込まず ・自動車部品向け新製品等も堅調に寄与 単位：億円 半期 通期 2014/3期 2014/3期 2015/3期 2015/3期 2015/3期 前年同期 2015/3期 期初予想 2014/3期 上期 下期 上期 下期(予想) 修正予想 差異 期初予想 差異 売上高 156 166 297 203 322 500 +178 460 +40 営業利益 8 4 48 19 12 67 +55 60
Slide 13: (2) 受注状況及び受注残高
14/10 14/9末 12 14/10 単位：億円 14/9 14/9 14/8 14/8 14/7 14/7 14/6 14/6 14/5 14/5 14/4 14/3末 14/4 14/3 14/3 14/2 14/2 14/1 14/1 13/12 13/12 13/11 13/11 内需 13/10 内需 13/9末 13/10 13/9 13/9 13/8 13/8 13/7 13/7 13/6 13/6 外需 13/5 外需 13/5 13/4 13/3末 13/4 13/3 13/3 13/2 13/2 13/1 13/1 12/12 12/12 12/11 12/11 12/
Slide 14: (3) 新製品開発
(3) 新製品開発 販売開始 主たるターゲット M06J, M08J, M06SY, M08SY 2013/7月 自動車部品他 M06D, M08D, M06SD, M08SD 2014/1月 自動車部品他 M06JC 2014/2月 自動車部品他 2013年度 B020M 2013/6月 IT、自動車小物部品他 市場投入済 B038T 2013/6月 自動車小物部品他 VA3 2013/7月 IT、自動車小物部品他 G350-750 2013/7月 自動車部品 (ｼﾘｰｽﾞ2機種) 自動旋盤 B0203/B0204/B0205/B0206-Ⅲ, 2015/3期 4Q ~ IT、自動車小物部品
Slide 15: (4) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費
(4) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 単位：億円 研究開発費 15.0 14.5 14.5 8.5 7.5 上実績 5.7 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期(予) 設備投資 設備・投融資額、減価償却費 海外子会社出資 23.2 有価証券投資 21.0 減価償却費 20.4 19.0 3.6 ｲﾝﾄﾞ生産会社 15.7 4.6 ｲﾝﾄﾞ生産会社 ｲﾝﾄﾞ生産会社 4.5 中国鋳物会社 10.7 9.8 11.0 7.4 7.6 15.8 17.4 上実績 11.2 12.0 上実績 5.3 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2
Slide 16: 海外生産会社
海外生産会社 【中国工場】 第3工場 浙江品川精密機械有限公司 川 鋳造工場 板金工場 第4工場(新規取得済) 第2工場 8号棟 7号棟 6号棟 7号棟 建設中 川 津上精密机床(浙江)有限公司 中国工場 総土地面積 147,017㎡ 141,921㎡ 第1工場 総建物面積 65,540㎡ 【インド工場】 インド工場 総土地面積 14,755㎡ 総建物面積 5,090㎡ 15
Slide 17: Copyright 2014 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.
当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載 された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではあり ません。 Copyright 2014 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.