Wacoal Holdings Corp · TSE:3591
Wacoal — FY2020 Earnings Presentation
32 slides from Wacoal's earnings presentation, May 20, 2020
Slide 1: DATA BOOK
DATA BOOK 2019年4月1日～2020年3月31日 April 1, 2019 ～ March 31, 2020 株式会社ワコールホールディングス Wacoal Holdings Corp.
Slide 2: 目次 CONTENTS
目次 －CONTENTS－ Ⅰ．連結 Consolidated Ⅱ 個別 Non-consolidated ㈱ワコールホールディングス Wacoal Holdings corp. ㈱ワコール Wacoal Corp. stand-alone 1. 連結累計損益実績 ---- 1 5. 国内外生産比率 ---- 18 Consolidated Cumulative Income Statement Overseas production ratio 2. 連結貸借対照表 ---- 2 6. 事業部門別売上高 ---- 19 Consolidated Balance Sheet Divisiona
Slide 3: Consolidated Cumulative Income Statement
Ⅰ-1. 連結累計損益実績 Consolidated Cumulative Income Statement (百万円/Millions of yen) 連結累計損益実績 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 Consolidated Cumulative Income Statement FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Forecast 売上高 Net sales 202,917 195,881 195,725 194,201 186,760 ー 売上原価 Cost of
Slide 4: Consolidated Balance Sheet / Financial Index
Ⅰ-2. 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheet (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change 現預金 Cash on hand and in banks 33,995 -64 29,487 -4,508 30,133 646 27,905 -2,228 たな卸資産 Inve
Slide 5: Consolidated Cumulative SG&A Expenses
Ⅰ-4. 連結累計販売費及び一般管理費の内訳 Consolidated Comulative SG&A Expenses (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(
Slide 6: Consolidated Non-Operating Income or Expenses
Ⅰ-5. 連結累計営業外収益の内訳 Consolidated Comulative Non-Operating Income or Expenses (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change 営業利益 Operating pro
Slide 7: Consolidated Cash Flow Statement
Ⅰ-6. 連結キャッシュフロー実績 Consolidated Cash Flow Statement (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change 当期純利益 12,648 1,176 9,660 -2,988 395 -9,265 2,968 2,573 Net income attributable
Slide 8: Capital Expenditures / Status of Sales
Ⅰ-7. 設備投資 内訳 Consolidated Capital Expenditures (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) 設備投資 Capital expenditures 7,445
Slide 9: Segment Net Sales & Operating Profit (1)
Ⅰ-9-1. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Forecast 外部売上高 Net sales 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%)
Slide 10: Segment Net Sales & Operating Profit (2)
Ⅰ-9-2. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Forecast 営業利益 Operating income 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual Y
Slide 11: Segment Quarterly Net Sales
Ⅰ-9-3. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2020年3月期 FY2020 2020年3月期 FY2020 2020年3月期 FY2020 四半期外部売上高 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Consolidated segment quarterly net sales 金額 前期比
Slide 12: Segment Quarterly Operating Profit
Ⅰ-9-4. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 四半期セグメント営業利益 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2020年3月期 FY2020 2020年3月期 FY2020 2020年3月期 FY2020 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Consolidated segment quarterly 金額 前期比 売上比 金額
Slide 13: Sales Composition by Channel / Number of Stores
Ⅰ-10. チャネル別売上構成比 Sales composition by channel (百万円/Millions of yen) 卸売 Wholesale 小売 Retail 百貨店 百貨店EC 量販店 専門店 直営店 カタログ 他社EC その他 2020年3月期 FY2020 Department Stores Department Store GMS Specialty Stores Directly managed 自社EC Catalog Third Party EC Others Real EC Supermarket Real store mail-order 構成比 構成比
Slide 14: List of Sewing and Material Factories
Ⅰ-12. 縫製・材料工場取扱い一覧（地域別・品種別） List of sewing and material factoriess (by area, item) 社内管理資料をベースに作成しております。 Prepared based on the reference material managed by the company. （１）縫製工場 Sewing factories 出荷地域 Area 取り扱い品種 Type of Product 日本 日本 ASEAN ボディスーツ ナイトウェア （㈱ワコール） （ルシアン、Ai） 米国 欧州 中国 ブラ ショーツ ガードル ランジェリー
Slide 15: Employee Information
Ⅰ-13. 従業員情報 Employee information Wacoal 九州Ｗ 新潟Ｗ 北陸Ｗ ｳﾝﾅﾅｸｰﾙ ｱｰﾄｾﾝﾀｰ ﾜｺｰﾙｻｰﾋﾞｽ ﾜｺｰﾙ流通 ﾗﾝｼﾞｪﾉｴﾙ ルシアン Lecien Wミネット アイネクスト トリーカ 七彩 香港Ｗ W.I.香港 広東Ｗ 中国 正社員 Full-time employees Wacoal WACS ＰＪ Ａｉ Japan ＷＩＣ U.S HＤ Kyushu Niigata Hokuriku UN ArtCenter WS WD Linge Noel Lecien Nagasaki minette I next Torica Nana
Slide 16: Wacoal Corp. Cumulative Income Statement
Ⅱ-1. ㈱ワコール 累計損益実績 Wacoal Corp. stand-alone Cumulative Income Statement (百万円/Millions of yen) 累計損益実績 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 Cumulative Income Statement FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Forecast 売上高 108,379 106,535 103,990 100,946 ー Net sales 売上原価 51,056 49,600 46,491 44,438 ー
Slide 17: Wacoal Corp. Cumulative SG&A Expenses
Ⅱ-2. ㈱ワコール 累計販売費及び一般管理費の内訳 Wacoal Corp. stand-alone Comulative SG&A Expenses (百万円/Millions of yen) 2021年3月期 FY2021 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 Forecast 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Rati
Slide 18: Wacoal Corp. Employee Information
Ⅱ-3. ㈱ワコール 従業員情報 Wacoal Corp. stand-alone Employee information 2020年3月末 as end of March 2020. 総人数 性別 一般職 計 管理職 計 Total number of sex Less than management Management Employee male Female male Female male Female 4,822 506 4,316 291 4,248 215 68 事業系 Business staff 631 456 175 242 124 214 51 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ系 C
Slide 19: Wacoal Corp. Number of Stores
Ⅱ-4. ㈱ワコール 店舗数 Wacoal Corp. stand-alone Number of Stores （1）直営店数 Store numbers of directly managed stores (Wacoal in JAPAN) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY-2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 PLAN 期末 期末 期末 期末 期末 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数
Slide 20: Wacoal Corp. Overseas Production Ratio
Ⅱ-5. ㈱ワコール 国内外生産比率 Wacoal Corp. stand-alone Overseas production ratio (1)品種別海外生産比率［数量ベース］※製品買い含む(72期は委託工場のみ）Overseas production ratio for each product category [volume basis] *Includes product purch ワコールブランド ウイングブランド ブランド合計 Wacoal brand Wing brand Brand total 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2017
Slide 21: Divisional Sales Breakdown
Ⅱ-6-1. ㈱ワコール 事業部門別売上高 Wacoal Corp. stand-alone Divisional sales breakdown 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 FY2019 FY2020 FY2021 Forecast 百万円 前期比 構成比 百万円 前期比 構成比 百万円 前期比 構成比 Millions of yen YoY[%] Ratio[%] Millions of yen YoY[%] Ratio[%] Millions of yen YoY[%] Ratio[%] 卸売事業本部 合計 Wholesale business Div. 82,
Slide 22: Sales by Channel / Status of Sales
Ⅱ-7. ㈱ワコール チャネル別売上高前期比 Wacoal Corp. stand-alone Sales data by channel (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 前期比 構成比 前期比 構成比 前期比 構成比 前期比 構成比 YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) 百貨店 Department store 97.2 27.4 94.8 27.2 96.1 26
Slide 23: Overview of Wacoal International Corp. (America)
Ⅱ-9. ㈱ワコールインターナショナル（米国事業）の概況 Overview of WACOAL INTERNATIONAL CORP. (business in America) (1) 業績推移 Operating performance (千US$/Thousand US$） 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actua
Slide 24: Overview of Wacoal Europe Ltd.
Ⅱ-10. ㈱ワコールヨーロッパ（欧州事業）の概況 Overview of WACOAL EUROPE LTD. (business in Europe) (1) 業績推移 Operating performance (千￡/Thousand ￡） 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%
Slide 25: Overview of Wacoal China Co., Ltd.
Ⅱ-11. ワコール（中国）時装有限公司（中国事業）の概況 Overview of Wacoal China Co., Ltd. (business in China) (1) 業績推移 Operating performance (千元/thousand CNY) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%
Slide 26: Overview of Peach John group
Ⅱ-12. ピーチ･ジョングループの概況 Overview of Peach John group (1) 業績推移 Operating performance (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(
Slide 27: Overview of Lecien group
Ⅱ-13. ルシアングループの概況 Overview of Lecien group (1) 業績推移 Operating performance (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) 純売上高
Slide 28: Overview of Nanasai and Ai
Ⅱ-14. ㈱七彩の概況 Overview of Nanasai Co., Ltd. (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) レンタル Rental and lease 100.1 24.3 99
Slide 29: Corporate Group Information
Ⅲ-1. 企業集団の状況 Corporate group information ■連結子会社 Consolidated subsidiaries： 58 ■持分法適用関連会社 Equity method affiliates：7 ■連結子会社 58社 Consolidated subsidiaries 事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business 製造・販売会社 日本 ㈱ワコール インナーウェア等製品の研究開発・製品企画、販売 Manufac
Slide 30: Consolidated Subsidiaries (continued)
事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business 米国 ㈱ワコールダイレクト インナーウェア製品の販売 U.S. Wacoal Direct Corp. Distribution of innerwear カナダ ㈱ワコールカナダ インナーウェア製品の販売 Canada Wacoal Canada Inc. Distribution of innerwear 米国 インナーウェア製品の販売 Intimates Online, Inc. U.S. D
Slide 31: Equity Method Affiliates
事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business 日本 ㈱ピーチ・ジョン インナーウェア製品の製品企画、販売 Japan Peach John Co.,Ltd Product design and retail sales of innerwear 販売会社 中国 上海披琦炯商貿有限公司 インナーウェア製品の販売 ピーチ・ジョン事業 Sales company China Peach John Shanghai Co.,Ltd Retail sal
Slide 32: Segment Structure
Ⅲ-1. 企業集団の情報 セグメント構成 Segment structure セグメント 事業内容 主要子会社 その他子会社 ㈱ウンナナクール、㈱ワコールミネット、㈱ランジェノエル、㈱Ai、九州ワコール製造㈱、新潟ワ ワコール 日本での事業全般 ㈱ワコール、㈱Ai コール縫製㈱、北陸ワコール縫製㈱、㈱トリーカ、ワコール流通㈱、㈱ワコールアートセンター、 国内 ワコールアイネクスト㈱ WACOAL EMEA LTD、㈱香港ワコール、ワコールシンガポール㈱、フィリピンワコール㈱、㈱ワ コールダイレクト、㈱ワコールカナダ、ADDEN LIMITED、WACOAL EUROPE SAS.、 WACOA