Fastighets Ab Trianon Class B · OMXSTO:TRIAN_B
Fastighets Ab Trianon Class B — Trianon — Q3 2024 Earnings Presentation
24 slides from Fastighets Ab Trianon Class B's earnings presentation, Nov 7, 2024
Slide 1: Q3 presentation
Q3 presentation 7 november 2024
Slide 2: Q3 presentation
2 Q3 presentation Olof Andersson Nina Wallenberg VD IR
Slide 3: Juli-september 2024
3 Juli-september 2024 +10% +7% +20% -4% (6% jämförbart (2% jämförbart Förvaltningsresultat Avkastning eget bestånd) bestånd) 49 Mkr kapital Hyresintäkter Driftsnetto Periodens resultat 198 Mkr 143 Mkr -47 Mkr -0,24 kr per aktie
Slide 4: Januari-september 2024
4 Januari-september 2024 +4% +5% +14% 1% (8% jämförbart (7% jämförbart Förvaltningsresultat Avkastning eget bestånd) bestånd) 133 Mkr kapital Hyresintäkter Driftsnetto Periodens resultat 573 Mkr 395 Mkr 25 Mkr 0,09 kr per aktie
Slide 5: Väsentliga händelser
5 Väsentliga händelser • Sålde samtliga aktier i Stjernplan samt förvärvade och tillträdde 500 lägenheter i Skurup och Ystad. Överenskommet fastighetsvärde: 610 Mkr. • Minskade energiförbrukningen med 7 procent januari-september jämfört med föregående år. Händelser efter periodens utgång • Styrelsen
Slide 6: Q3 2024: Ekonomisk utveckling – Resultat
6 Q3 2024: Ekonomisk utveckling – Resultat Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan–dec Okt–sep Mkr Q3 2024 (Q3 2023) 2024 2023 2024 2023 2023 2023/2024 Hyresintäkter 197,6 178,9 572,8 549,7 732,8 755,9 Driftnetto 142,9 133,4 395,3 374,8 498,3 518,8 Hyresintäkter Resultat från intresseföretag 198 Mkr 0,7
Slide 7: Q3 2024: Ekonomisk utveckling – Balans
7 Q3 2024: Ekonomisk utveckling – Balans Mkr 30 sep 2024 30 sep 2023 31 dec 2023 Q3 2024 (Q3 2023) Förvaltningsfastigheter 13 037,5 12 568,3 12 288,6 Fastighetsvärde Andelar i intresseföretag och joint venture 380,5 513,2 533,2 13 Mdkr Summa anläggningstillgångar 13 861,0 13 457,7 13 330,1 (+4% +469
Slide 8: Finansiell ställning
8 Finansiell ställning Kapitalbindning Q3 2024 (Q3 2023) Räntebindning Q3 2024 (Q3 2023) 1 800 1 678 4 000 3 654 1 600 2,6 år 3 500 3,1 år 1 400 (2,7) (1,6) 1 209 1 220 3 000 1 200 1 050 2 500 1 000 889 2 000 800 718 1 472 1 500 600 1 000 684 400 274 254 500 491 200 500 241 250 - 0 0 Q4 2024 Q1 2025
Slide 9: Intjäningsförmåga
9 Intjäningsförmåga 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep Mkr 2024 2024 2024 2023 2023 Nyckeltal Hyresvärde 865,8 818,3 819,6 820,3 793,2 Hyresvärde Vakanser -36,2 -36,4 -33,1 -33,3 -31,4 866 Mkr Kontrakterade vakanser -0,9 -0,5 -0,8 -1,5 -2,1 (+9% +73 Mkr) Rabatter -8,8 -9,0 -9,4 -7,2 -7,6 Övriga intä
Slide 10: Befintliga finansiella mål
10 Befintliga finansiella mål Genomsnitt Mål 5 år Utfall Q3 2024 Belåningsgrad/ Balansomslutning: Förvaltningsresultat > 12% 7% 20% 52% Avkastning på > 12% 12% -4% eget kapital Belåningsgrad < 60% 55% 56% Räntetäckningsgrad Belåningsgrad rullande 12 månader: 52% (Balansomslutning) 1,7 ggr Räntetäckn
Slide 11: Befintliga hållbarhetsmål
11 Befintliga hållbarhetsmål Genomsnitt Utfall Q1-Q3 Mål 2 år 2024 130 61 Renoverade lägenheter lägenheter lägenheter Minska arbetslösheten Minskad 47 42 personer personer energiförbrukning (inkl sommarjobbare) jan-sep: Energiförbrukning 7% 7% 7% (från 131 till 121 (januari- (minskning kWh/kvm) kWh/
Slide 12: Nya finansiella mål
12 Nya finansiella mål Utdelningspolicy: Vår finansiella målsättning är att 2025-2030: Högst 30 procent av förvaltningsresultatet efter skatt Förvaltningsresultatet per aktie ska öka med 12 procent >12% per år i genomsnitt över en konjunkturcykel. Avkastning på eget kapital ska överstiga 10 procent
Slide 13: Tillväxt, värdeskapande och den goda affären
13 Så här når vi våra mål: Tillväxt, värdeskapande och den goda affären Fastighetsutveckling Stadsutveckling • Uthyrningar • Driva detaljplaner • Lägenhetsrenoveringar • Sälja byggrätter • Energieffektiviseringar • Nyproduktion – rätt läge och god affär Transaktioner • Förvärv Reala hyres- • Försälj
Slide 14: Nya hållbarhetsmål
14 Nya hållbarhetsmål Våra uppdaterade hållbarhetsmål fokuserar på de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för Trianon - hur bolaget påverkar och påverkas av omvärlden. Vara en attraktiv arbetsgivare med en Halvera CO2-utsläpp i scope 1 och 2 jämställd och hälsosam arbetsmiljö. Mäts till 2030 jämfört
Slide 15: Målinriktat hållbarhetsarbete 2025-2030
15 Målinriktat hållbarhetsarbete 2025-2030 • Konsekvent fokus på fastigheternas energiprestanda • Öka trivseln och tryggheten • Satsning på jobbskapande aktiviteter • Inkluderande bostadsmarknad • Stiftelsen Momentum • Attraktiv och jämställd arbetsgivare • Hållbara leverantörskedjor
Slide 16: Sorgenfri och Burlöv
Stadsutvecklingsprojekt: Sorgenfri och Burlöv
Slide 17: Sorgenfri, Malmö
Stadsutvecklingsprojekt: Sorgenfri, SPIRALEN Malmö BOSTÄDER IMORGON UNGDOMSBOSTÄDER/ GARAGE MINDRE LÄGENHETER • Centralt läge • Cirka 33 000 kvm byggrätter • 12 000 kvm befintlig yta
Slide 18: Burlöv Center, Malmö norra station
18 • Ca 110 000 kvm byggrätter • Stadsutvecklingsprojekt: • Cirka 110 000 kvm byggrätter Burlöv Center, • Förväntad stark befolkningsökning till 2045 Malmö norra station • Positiv inpendling 1000 pers/dag • Stark uthyrningsgrad, cirka 85%
Slide 19: Burlöv Center – Kvarteret Hanna
Burlöv Center – Kvarteret Hanna Nyproduktion 16 600 kvm BTA m2 för bostäder och verksamheter Investering cirka 500 Mkr Hyresrätter 55 lägenheter Bostadsrätter 56 lägenheter BOA/LOA m2 11 500 kvm 111 lägenheter intill Burlövs Station
Slide 20: Våra segment
20 Våra segment 866 Mkr Totalt hyresvärde 25% 75% 4,7% Bostäder Samhäll/kommersiellt Direktavkastning Andel av Fastighets- fastighetsvärde, % värde, Mkr Avkastning, % Kr/kvm Bostäder 75 9,0 4,5 26 800 Samhäll/kommersiellt 25 3,2 5,3 28 600
Slide 21: Bostäder
21 Bostäder Antal renoverade lägenheter per kvartal 70 64 60 17% 54 50 48 46 42 40 39 40 35 55% 30 28 28% 26 19 20 20 18 15 13 10 Nybyggda Renoverade Potential 0 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Slide 22: Intjäningsförmåga 2025
22 Intjäningsförmåga 2025 Proforma intjäningsförmåga 2025 Koncernföretag 2025 Mkr Hyresintäkter 852 Fastighetskostnader -238 Fastighetsadministration -23 Driftsöverskott 592 Överskottsgrad, % 69 Central administration -64 Resultat från andelar i intresseföretag och joint venture 4 Tomträttsavgäld -6
Slide 23: Fastighetsutveckling, stadsutveckling och transaktioner
Fastighetsutveckling, 23 stadsutveckling och transaktioner Add on-investeringar i befintligt bestånd Stadsutvecklingsområden Energi Uppgraderingar Sorgenfri, centrala Malmö Burlöv, norra Malmö Transaktioner Finansiellt Köpa fastigheter med Fortsätta förbättra Sälja byggrätter Hållbar finansiering re
Slide 24: Frågor & svar
Frågor & svar