Carna Biosciences, Inc. · TSE:4572

Carna Biosciences — FY2009 Earnings Presentation

34 slides from Carna Biosciences's earnings presentation, Feb 15, 2010

  1. Slide 1: 2009年度12月期 決算説明会

    2009年度12月期 決算説明会 2010年2月15日 カルナバイオサイエンス株式会社 代表取締役社長 吉野公一郎 ４５７２ 1

  2. Slide 2: 会社概要

    会社概要 （2010年2月12日現在） 会 社 名： カルナバイオサイエンス株式会社 （英 文 社 名： Carna Biosciences, Inc.) 代 表 者 名： 代表取締役社長 吉野公一郎 設 立： 2003年4月10日 （日本オルガノンからスピンオフ） 2003年10月業務開始 上 場 日： 2008年3月25日 資 本 金： 21億2,563万円 発行済株式数： 58,710株 株 主 数： 3,757名（2009年12月31日現在） 役員及び従業員数： 59名(役職員56名＋派遣社員等3名) 所 在 地： 神戸市中央区港島南町１-5-5 BMA3F 神戸バイ

  3. Slide 3: ビジネス（１）創薬支援ビジネス

    ビジネス（１） 創薬支援ビジネス • キナーゼに的を絞り、世界最大の品揃えを達成。これをコアに各種ビジネスを展開 • キナーゼ創薬のソリューションプロバイダー  キナーゼタンパク質  372 種類の高品質キナーゼタンパク質を供給可能  アッセイキット(開発）  297 種類のキナーゼに対し,490種類のキットを準備  プロファイリング、スクリーニングサービス  303 種類のキナーゼに対してプロファイリング可能  プリセレクトパネル(QuickScoutTM)  キナーゼX線結晶構造解析サービス  CRELUX GmbHの代理店 QuickScoutTM Panels Car

  4. Slide 4: ビジネス（2）創薬ビジネス

    ビジネス（2） 創薬ビジネス 世界最大のキナーゼラインナップを積極的に利用し、多様な創薬技術を 駆使して切れ目なくパイプラインを充足する 高選択性キナーゼ阻害薬 マルチプルターゲットキナーゼ阻害薬 プロファイリングによる キナーゼ阻害薬プロファイリング オフターゲットの同定 QuickScoutTM （プロファイリングパネル） キナーゼタンパク質 ターゲット HTS キナーゼコレクション フィッシング キナーゼに関する知識の集積 X-線結晶解析 コンピューターを利用した創薬 ターゲットホッピング • バイオインフォマティックス • SBDD Carna Biosciences,Inc. All

  5. Slide 5: 売上高、営業損益(連結）

    売上高、営業損益(連結） 800 （単位：百万円） 元の成長軌道へ回帰 37%の売上拡大 687 600 499 400 売上高 営業損益 200 当期純利益 0 -200 △296 △315 -400 △344 △503 -600 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 5

  6. Slide 6: 事業別売上高(連結）

    事業別売上高(連結） （単位：百万円） 800 創薬事業 687 創薬支援事業 126 600 28 38 400 47 560 485 461 200 358 209 131 0 5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 6

  7. Slide 7: 売上高、損益(連結）

    売上高、損益(連結） （単位：百万円） 2008年12月期 2009年12月期 対前年比 計画（11/12修正） 11/12修正） 対計画比 創薬支援事業 461 560 + 21.6% 630 △11.0% 創薬事業 38 126 + 230.1% 80 + 57.3% 売上高 合 計 499 687 + 37.5% 710 △3.3% 売上原価 122 215 204 売上総利益 376 471 + 25.1% 506 △6.9% 研究開発費 294 391* 366 販管費（研究開発費を除く） 378 424 499 販管費 合 計 672 815 865 営業利益（△：損失） △296

  8. Slide 8: 米国子会社の状況

    米国子会社の状況 CarnaBio USA, Inc. （単位：千ドル） 2008年12月期 2009年12月期 対前年比 売上高 604 1,722 +184% 売上原価 432 1,207 売上総利益 172 514 +198% 販管費 258 476 209 West Central Street, Suite127 Natick MA 01760, USA 営業利益（△：損失） △85 38 黒字化 営業外収益（△：損失） 2 1 経常利益（△：損失） △82 39 黒字化 特別利益（△：損失） ‐ - 当期純利益（△：損失） △82 39 黒字化 Carna Biosciences

  9. Slide 9: バランスシートの状況(連結）

    バランスシートの状況(連結） （単位：百万円） 2008年12月期 2009年12月末 増減額 流 動 資 産 1,705 1,760 55 現 金 及 び 預 金 831 1,290 459 有 価 証 券 700 200 △500 そ の 他 173 269 96 固 定 資 産 365 283 △81 資 産 合 計 2,070 2,043 △26 負 債 合 計 281 242 △38 純 資 産 合 計 1,795 1,801 5 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,070 2,043 △26 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: キャッシュ・フローの状況(連結）

    キャッシュ・フローの状況(連結） （単位：百万円） 2008年12月期 2009年12月期 増減 営業活動による キャッシュ・フロー △267 △419 △151 投資活動による キャッシュ・フロー △313 83 397 財務活動による キャッシュ・フロー 813 392 △420 計 231 58 △172 現 金 及 び 現金同等物の残高 1,432 1,490 58 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 10

  11. Slide 11: 新株式発行による資金調達

    新株式発行による資金調達 目的・・・・・・・創薬事業の促進、創薬研究の成功確率を高める 資金使途・・・国立がんセンターとの共同研究等に係る前臨床試験費用等の研究開発費 公募による新株式発行 株式の種類及び数： 普通株式 5,000株 発行価格： 1株につき62,000円 払込金額： 1株につき58,950円 払込期日： 2009年12月2日（水） 調達金額： 294,750,000円（払込金額の総額） オーバーアロットメントによる株式売出し 株式の種類及び数： 普通株式750株 売出価格： 1株につき62,000円 オーバーアロットメントによる売出しに 第三者割当による新株式発行 関連して行う

  12. Slide 12: 製品別売上高(創薬支援事業、連結）

    製品別売上高(創薬支援事業、連結） （単位：百万円） （増加率） 600 560 21% その他 500 461 148 26% プロファイリング・スクリーニング 6% 400 139 アッセイ開発 30% 67 11% キナーゼ タンパク質 300 11% 13% 60 200 23% 55%（売上構成比） 54% 312 253 100 0 2008/12月期 2009/12月期 2009/12月期 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 12

  13. Slide 13: 地域別売上高(創薬支援事業、連結）

    地域別売上高(創薬支援事業、連結） （単位：百万円） 600 560 （増加率） その他 500 461 73 13% 欧州 15% 北米 13% 63 日本 400 161 28% 36% 25% 118 300 200 15% 56% 300 53%（売上構成比） 260 100 0 2008/12月期 2009/12月期 2009/12月期 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 13

  14. Slide 14: 創薬事業売上高(連結）

    創薬事業売上高(連結） 150 （単位：百万円） 126 共同研究の進捗に 伴う収入  科研製薬 100  国立がんセンター  SBIバイオテック 50 47 38 28 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 14

  15. Slide 15: 研究パイプライン

    研究パイプライン キナーゼ HTS リード創製 リード最適化 前臨床 研究パートナー （対象疾患） SYK （リウマチ） DYRK1A （アルツハイマー） wntシグナル 関連キナーゼ (wnt-K)（ガン） CDC7/ASK （ガン） キナーゼD （免疫炎症疾患） 開示不可 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 2009年度の成果（１）

    2009年度の成果（１）  BMA化学研究ラボの本格稼動による創薬研究の拡充  ２つの共同研究プログラムを開始  研究成果最適展開支援事業 A-STEPに採択  CBRMC（Carna Bioscience Research Management Committee）を発足 CBRMCによる合理的な進捗マネジメント 優先順位づけによる適切なリソース配分 目標達成管理およびリスク評価 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 研究成果最適展開支援事業 A-STEP 概要

    研究成果最適展開支援事業 A-STEP 概要 【研究課題】 「Wntシグナル伝達を遮断する大腸がんの新規治療薬の開発」  A-STEPの概要  大学・公的研究機関等で生まれた研究成果をもとに、実用化を目指すための 幅広い研究開発フェーズを対象とした独立行政法人科学技術振興機構 （JST）の運営する支援制度  研究開発実施機関に対して研究開発費が、原則、最長４年間に亘ってマッチ ングファンド形式※により、総額２億円（上限）まで助成される ※マッチングファンド形式とは、上限総額を超えない範囲で、企業側が投じた研究開 発費に対し、同額までその費用を助成する形式 Carna Bioscience

  18. Slide 18: 2009年度の成果（２）

    2009年度の成果（２）  各プログラムを短期間に着実にリード最適化段階へステージアップ Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 研究トピックス（１）DYRK1Aキナーゼ阻害剤プログラム

    研究トピックス（１） DYRK1Aキナーゼ阻害剤プログラム DYRK1Aはtauタンパクのリン酸化に関与し、ダウン症候群やアルツハイマーの発症関連分子 である可能性が示唆されている #134 ABL CSK  first-in-classの薬剤を目指す EGFR EPHA2 EPHB4 FGFR1  強力にDYRK1Aを阻害する化合物（IC50 < 1 nM）を創出 FLT3 IGF1R ITK  非常に優れたキナーゼ選択性 JAK3 KDR LCK MET  神経細胞のアポトーシスを阻害 PDGFR PYK2 SRC SYK TIE2 TRKA 16 QuickScoutTM Pa

  20. Slide 20: 研究トピックス（２）wnt-Kキナーゼ阻害剤プログラム

    研究トピックス（２） wnt-Kキナーゼ阻害剤プログラム 大腸がんの原因遺伝子として知られているAPCの不活性化で、wntシグナル経路のβ－カテニンが蓄積し、下 流遺伝子の転写が亢進されることで大腸がんが生じることが明らかとなっている。山田哲司先生（国立がんセン ター研究所化学療法部長）らが発見した新規キナーゼ（wnt-K）は、本シグナル経路を調節しており大腸がんの 有望なターゲットとして非常に期待される APC: Adenomatous polyposiscoli  first-in-classの薬剤を目指す  強力にwnt-Kを阻害する化合物（IC50 < 1 nM）を創出  優れた

  21. Slide 21: 2010年12月期 業績予測

    2010年12月期 業績予測 21

  22. Slide 22: 2010年度売上高、営業損益予測(連結）

    2010年度売上高、営業損益予測(連結） （単位：百万円） 22% 840 売上高 800 営業損益 687 当期純利益 600 400 200 0 -200 △315 △304 -400 △344 △321 -600 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 22

  23. Slide 23: 事業別売上高(連結）

    事業別売上高(連結） （単位：百万円） 840 創薬事業 800 創薬支援事業 120 １20 126 600 28 38 720720 400 47 720 560 485 461 200 358 209 131 0 5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 23

  24. Slide 24: 2010年度売上高、損益予測(連結）

    2010年度売上高、損益予測(連結） （単位：百万円） 2009年12月期 2010年12月期 対前年比 創薬支援事業 560 720 + 28.4% 創薬事業 126 120 △5.0% 売上高 合 計 687 840 + 22.3% 売上原価 215 264 売上総利益 471 575 + 22.2% 研究開発費 391 408 販管費（研究開発費を除く） 424 489 販管費 合 計 815 897 営業利益（△：損失） △344 △321 △6.6% 営業外収益（△：損失） △5 26 経常利益（△：損失） △349 △294 △15.8% 特別利益（△：損失） 36 △7 当期純利

  25. Slide 25: 2010年度売上高予測(創薬支援事業、連結）

    2010年度売上高予測(創薬支援事業、連結） 製品別予測 地域別予測 （単位：百万円） （単位：百万円） 800 800 その他 720 720 その他 プロファイリング 9 スクリーニング 欧州 97 107 560 アッセイ開発 560 北米 600 キナーゼ 600 日本 タンパク質 32 176 25 73 253 148 400 67 400 161 67 200 378 200 350 312 300 0 0 2009/12月期 2010/12月期 2010/12月期 2009/12月期 2010/12月期 2010/12月期 Carna Biosciences,Inc. All

  26. Slide 26: 創薬支援事業売上拡大策：米国

    創薬支援事業売上拡大策：米国 世界最大市場の米国で、売上を50%以上拡大させる  161百万円 253百万円 拡大策  西海岸に拠点を設け、営業員を常駐させる  東西の拠点を活用し、新規顧客の開拓に力を入れる  キナーゼタンパク質、プロファイリングを中心に拡販する  プロファイリングは中堅製薬企業との年間契約を目指す Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 26

  27. Slide 27: 創薬支援事業売上拡大策：欧州

    創薬支援事業売上拡大策：欧州 欧州での売上を40%以上拡大させる  73百万円 107百万円 拡大策  販売網を拡大し、欧州主要国で営業活動を展開する  欧州代理店をサポートする専属営業員を雇用する  キナーゼタンパク質、プロファイリングを中心に拡販する  価格設定の見直し  運賃別価格 運賃込み価格  少量包装品の実質価格を下げ、大量購入の糸口を 作る Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 27

  28. Slide 28: 創薬支援事業売上拡大策：アジア

    創薬支援事業売上拡大策：アジア 将来の市場拡大に備え、布石を打つ 拡大策  中国代理店のサポート  台湾代理店の選定  インド代理店の選定 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 28

  29. Slide 29: 今後の創薬事業の展開

    今後の創薬事業の展開  研究重点領域の絞込み 最大のunmet medical needsであるガン領域にリソースを集中し、新たな医療価値の 創造に努める  2012年に臨床試験開始または大型導出 国立がんセンターとの研究テーマを最優先プロジェクトとし、より重点的に経営資源を投入 し、2012年の臨床試験開始または大型導出を目指す  早期導出戦略の積極的展開による収益化 新薬の開発には10年以上の歳月と膨大な先行投資が必要。 当社では、自社開発に よる長期安定収入を目指すと共に、当社で蓄積したキナーゼ創薬基盤技術を積極的 に活用した早期導出用プログラムを計画し、収益化を目指す  外部提

  30. Slide 30: 研究開発費および研究補助金

    研究開発費および研究補助金 （単位：百万円） 500 448 391 40 A-STEP （含、設備購入） 400 創薬 300 創薬支援 364 200 399 100 26 0 8 2009/12月期 2010/12月期 2010/12月期 Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 30

  31. Slide 31: 創薬事業の長期的な発展に向けて

    創薬事業の長期的な発展に向けて キナーゼ創薬基盤技術 世界最大のキナーゼラインナップを QuickScoutTM 積極的に利用し、切れ目なくパイプ オリジナル化合物ライブラリ ラインを充足 研究開発における迅速な意思決定を目的として CBRMCを発足させ、研究開発パイプラインの優先 度評価、指向領域の振り分けをし、より重点的に ヒット化合物 経営資源を投入し開発のスピードアップを図って いきます 自社開発領域 共同研究 早期導出領域 CBRMC: Carna Bioscience Research 領域 Management Committee ガン ガン以外の疾患 長期的な収益 短期的な収益

  32. Slide 32: 研究パイプライン

    研究パイプライン キナーゼ HTS リード創製 リード最適化 前臨床 研究パートナー （対象疾患） SYK （リウマチ） DYRK1A （アルツハイマー） wntシグナル 関連キナーゼ (wnt-K)（ガン） CDC7/ASK （ガン） キナーゼD （免疫炎症疾患） 開示不可 これらの研究を速やかに前臨床試験に進め、前臨床試験を完了することに注力します Carna Biosciences,Inc. All rights reserved. 32

  33. Slide 33: 今後の事業拡大イメージ

    今後の事業拡大イメージ 株主・投資家の皆様へ １．当社の創薬事業は、従来の創薬ベンチャーとは異なり、 膨大なコストと開発中止のリスクが高い第3相臨床試験（PIII）以降の 創薬事業 段階は手掛けず、それ以前のいずれかの段階で大手製薬企業に 化合物を導出するビジネスモデルを想定しております。 ２．当社は創薬支援事業においては2006年度以降黒字化しております。 創薬支援事業 今後も創薬支援事業での売上を伸ばすことで、2011年には、 会社全体として黒字化を目指します。 ３．当社は、ガンなどを対象疾患とするキナーゼ阻害薬の創薬研究をスピーディーに進めてまいりますが、 一般的には、創薬の成果が実るに

  34. Slide 34: 兵庫県神戸市中央区港島南町1－5－5 BMA3F Tel (078）302-7075 Fax （078）302-6665 http://www.carnabio.com/japanese/

    今後とも一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 カルナバイオサイエンス株式会社 経営管理本部 経営企画部 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1－5－5 BMA3F Tel (078）302-7075 Fax （078）302-6665 http://www.carnabio.com/japanese/ ir-team@carnabio.com 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありま

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