Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Q4 2014 Earnings Presentation
27 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Dec 2, 2014
Slide 1: T4 2014 Présentation destinée aux investisseurs
T4 2014 Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 octobre 2014 2 décembre 2014
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 31 octobre 2014 T4 2014 2 décembre 2014 Bill Downe Chef de la direction
Slide 4: 2014 – Faits saillants
2014 – Faits saillants Nos résultats et notre progression sont attribuables à l’exécution efficace de notre stratégie axée sur le client. Bénéfice net ajusté1 de 4,5 G$ ou 6,59 $ par action Augmentation de 6 % du bénéfice par action Revenus de 16,7 G$, en hausse de 9 % RCP de 14,4 % Bons r
Slide 5: Performance des groupes d’exploitation
Performance des groupes d’exploitation Les résultats ont été bonifiés par la diversification et la composition avantageuse des activités. Bénéfice net ajusté1 de l’exercice 2014 (M$ CA) 2 022 1 822 Bénéfice record de plus de 2 G$ pour PE Canada, 1 046 1 080 avec un levier d’exploitation de 2 % 857
Slide 6: Une stratégie claire et continue
Une stratégie claire et continue 1 Se démarquer en matière de fidélisation de la clientèle en concrétisant la promesse de notre marque. 2 Augmenter la productivité pour renforcer la performance et la valeur pour les actionnaires. 3 Mettre pleinement à profit notre plateforme consolidée en Amérique d
Slide 7: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 octobre 2014 T4 2014 2 décembre 2014 Tom Flynn Chef des finances
Slide 8: Exercice 2014 – Faits saillants
Exercice 2014 – Faits saillants Bénéfice net ajusté record de 4,5 G$ et croissance du BPA de 6 % Mesures ajustées (G$)1,2 E2013 E2014 BPA ajusté en hausse de 6 %, grâce à une hausse de 5 % du bénéfice net ajusté Revenus 15,4 16,7 Bonne performance des groupes d’exploitation Charges 9,8 10,8 So
Slide 9: T4 2014 – Faits saillants
T4 2014 – Faits saillants Bénéfice net ajusté de 1,1 G$ et bonne croissance des services de détail Les résultats ont été bonifiés par la diversification des activités. Mesures ajustées (M$)1,2 T4 2013 T3 2014 T4 2014 BPA ajusté de 1,63 $, en hausse de 1 % par rapport au T4 2013, Revenus 4 010 4
Slide 10: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Solide ratio des capitaux propres ordinaires de 1re catégorie de 10,1 % Ratio des capitaux propres ordinaires de 1re catégorie (%) Ratio des capitaux propres ordinaires de 1re catégorie de 10,1 %, en hausse d’environ 50 pdb par rapport au T3 2014, e
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Solide croissance de 14 % du bénéfice net au quatrième trimestre T4 2013 T3 2014 Faits saillants de l’exercice Mesures ajustées (M$)1 T4 2014 Bénéfice net ajusté de plus de 2,0 G$, en hausse de 11 %, Revenus (bic) 1 566 1 660 1 673 croissance
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Bénéfice ajusté avant dotation à la provision et avant impôts en hausse de 5 % sur un an et levier d’exploitation de 1,3 % Mesures ajustées Faits saillants de l’exercice T4 2013 T3 2014 T4 2014 (M$ US)1 Bénéfice net ajusté de 636 M$, en h
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Les résultats du quatrième trimestre ont été touchés par une conjoncture de marché moins favorable et une diminution des activités menées par les clients. Faits saillants de l’exercice Mesures ajustées (M$)1 T4 2013 T3 2014 T4 2014 Bénéfice net annuel de 1,1 G$, en hausse
Slide 14: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Hausse du bénéfice de 28 %1 sur un an, grâce à une bonne croissance interne et à F&C Mesures ajustées2 (M$) T4 2013 T3 2014 T4 2014 Faits saillants de l’exercice Bénéfice net ajusté de 848 M$, comparativement à 857 M$ il y a un an, en hausse de 15 %, Revenus (bic) 1 040 988 1
Slide 15: Services d’entreprise
Services d’entreprise Faits saillants de l’exercice Mesures ajustées (M$)1,2 T4 2013 T3 2014 T4 2014 Perte nette ajustée de 193 M$, comparativement à une perte nette Revenus (bic)2,3 (109) (183) (26) de 133 M$ il y a un an, en raison surtout de la diminution des DPPC recouvrements de pertes sur cr
Slide 16: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 octobre 2014 T4 2014 2 décembre 2014 Surjit Rajpal Chef de la gestion des risques
Slide 17: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations par secteur Canada et États-Unis Total Total (%) Les prêts sont bien diversifiés autres pays1 (G$ CA) par secteur géographique et Prêts hypothécaires à l’habitation 93,0 8,0 101,0 33 % par secteur d’activité. Prêts aux particul
Slide 18: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation T4 2013 T3 2014 T4 2014 (M$ CA) Particuliers – PE Canada 114 110 113 Amélioration ou stabilité des Entreprises – PE Canada 52 24 20 résultats des groupes Total de PE Canada 166 134 133 d’exploitation Particulier
Slide 19: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux Les nouveaux prêts douteux ont Par secteur (M$ CA) Canada Canada et autres États-Unis Total et autres États-Unis Total augmenté à cause d’un compte pays pays1 américain. Particuliers 174 129
Slide 20: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 93,0 G$, ce qui représente 43 % du solde brut des prêts et des acceptations canadiens. Les prêts assurés représentent 63 % du portefeuille. La quotité de financement1
Slide 21: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 1er août 2014 au 31 octobre 2014 (avant impôts) 23 sept. 2 sept. 29 oct. 1er août 16 sept. 9 sept. 7 oct. 22 oct. 11 août 18 août 30 sept. 15 oct. 25 août Revenus journaliers VaR totale – négociation VaR totale – titres disponibles pou
Slide 22: Annexe
ANNEXE Résultats financiers | 2 décembre 2014 22
Slide 23: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes Solde moyen des prêts Croissance et acceptations (G$ CA) sur un an 189,6 191,0 5% 182,5 Prêts 86,5 88,1 Croissance du total des soldes des prêts de 5 % sur un an 83,3 et de 1 % sur trois mois Hausse des soldes des prêts aux particu
Slide 24: PE États-Unis : Soldes des produits aux entreprises
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Solde moyen des prêts aux entreprises Prêts 31,6 32,9 28,2 0,8 0,7 3,7 Forte croissance du portefeuille de prêts aux entreprises et 1,4 3,7 d
Slide 25: PE États-Unis : Soldes des produits aux particuliers
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Solde moyen des prêts aux particuliers Prêts 31,2* 31,1* 30,8* Les prêts des services bancaires aux entreprises de base ont 4,7 4,9 5,0 Prêt
Slide 26: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T4 2013 T3 2014 T4 2014 E2013 E2014 Éléments liés au crédit relativement au portefeuille de prêts productifs acquis 49 – – 406 – Coûts d’intégration des acquisitions (60) (9) (11) (251) (20) Amortissement des immobilisations incorporel
Slide 27: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources www.bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : relationsinvestisseurs@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 SHARON HAWARD-LAIRD Chef – Communications et relations avec les investisseurs 416-867-6656 sharon.hawardlaird@bmo.com ANDREW CHIN Directeur