Slide 1: 2023年12月期 第3四半期 決算説明補足資料
2023年12月期 第3四半期 決算説明補足資料 株式会社アルファパーチェス 2023年11月14日 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd.
Slide 2: 本日のAgenda
本日のAgenda 01. 会社概要 02. 業績概要 03. 2023年12月期第3四半期の実績 04. 2023年12月期業績見通し 05. トピックス （FM事業） 06. 事業成長へ向けた主な取り組み 本資料には、当社の業績の見通しや将来に関する計画などが含まれております。 これらに関する数値などは、現時点の当社の仮定に基づくものであり、その実現を確約、 保証するものではございません。今後、様々な要因により、実際の数値などが本資料 の記載と著しく異なる可能性がございます。また本資料は、投資勧誘を目的にしたもの ではございません。投資に関するご決定は、ご自身の判断にてお願いいたします。
Slide 3: 01. 会社概要
01. 会社概要 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 3
Slide 4: 01-1.会社概要
01-1.会社概要 概要 お客様内訳 設立 2000年11月15日 ※現会社は2010年11月1日に新設分割 味の素 リコー 543百万円（2023年9月30日現在） アスクル（親会社） 資本金 旭化成 関西電力 ※2022年12月26日東京証券取引所スタンダード市場上場 帝人 中小事業所 本社所在地 東京都港区三田 向け再販 東レ 三菱ケミカル 16% 東芝 キオクシア 代表者名 代表取締役 社長 兼 CEO 多田 雅之 ローソン 製造業 SONY 2022年売上 クボタ 事業概要 間接材（役務を含む） マクドナルド 建設業 の購買に関する BtoBサービスの提供 443億円 ダスキン サー
Slide 5: 01-2.当社の事業セグメント（２大事業）
01-2.当社の事業セグメント（２大事業） モノのソリューション 役務のソリューション MRO事業 FM事業 お客様のご要望 ● 商業施設の修繕 ● 工場備品・現場の消耗品 モノ 役務 モノ（間接材） 役務 に関する課題 に関する課題 ● 作業工具・作業用品 ● 商業施設の清掃 購買業務を 施設の管理・ 改善したい 運用を効率化 したい ● 各種工事、消防点検他 ● 安全用品 ● 研究備品・試薬・部品 最適購買の実現 当社のITプラットフォームである「APMRO」を中心に、 モノと役務を効率的に、適切かつ低コストで購入できる 仕組み・サービスを提供 ● 店舗内装資材・看板 購買代行 ● 事務用
Slide 6: 02. 業績概要
02. 業績概要 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 6
Slide 7: 02-1. 業績概要
02-1. 業績概要 • 全体として順調な進捗 • MRO事業は主力の大手製造業向けが好調、ただし中小事業所向けは 新型コロナ感染症対策用メディカル商品の反動減に加え、競争激化により 減速、競争力強化に向けた積極的なIT投資は継続 • FM事業は、アフターコロナの人流回復やインバウンド需要の回復により 引き続き好調も、一部案件が4Q以降にずれ込む • 本年度通期見通しは前回発表から変更なし 売上500億円、営業利益1,100百万円、純利益760百万円を見込む © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 7
Slide 8: 03. 2023年12月期第3四半期の実績
03. 2023年12月期第3四半期の実績 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 8
Slide 9: 03-1.2023年12月期第３四半期累計の売上高および利益
03-1.2023年12月期第３四半期累計の売上高および利益 売上高、利益、EBITDAとも前年同期を上回る （億円） 売上高 （百万円） 利益 （百万円） EBITDA※ 400 対前年 900 利益および償却費 1,400 18％増 802 1,259 350 800 758 793 1,200 1,157 対前年 700 710 9％増 300 1,000 456 600 減価償却費 399（主にIT資産） 250 561 373 500 497 800 200 317 400 600 150 300 100 400 758 営業利益 802 200 50 100 200 0 0 0 2
Slide 10: 03-2.前年同期（1～3Q）からの営業利益増減要因
03-2.前年同期（1～3Q）からの営業利益増減要因 粗利増が戦略投資を上回り累計で前年比増益確保 （百万円） その他事業 ＦＭ事業 粗利増 粗利増 MRO事業（IT子会社） 粗利増 23 IT償却費増 MRO事業と関連するIT IT経費増 システムの開発、保守、 物流費増 人件費増 運用、及びノウハウの外販 （業績賞与 その他費用増 （上場に伴う諸 引当増等） 費用増が中心） ※MRO関連事業 前年同期比 +44 2022年 2023年 ※12月決算 3Q ※金額は小数点以下切捨て 3Q ※2022年度の上半期の数値については金商法に基づく監査法人によるレビューを受けていません。 © 202
Slide 11: 03-3.前年同四半期（3Q）からの営業利益増減要因
03-3.前年同四半期（3Q）からの営業利益増減要因 FM事業は前年同四半期が好調であったことと、4Q以降への中小型改装案件 （百万円） ずれこみにより、3Q（7-9月）実績は対前年減益（4Qに回復予定） MRO事業 ＦＭ事業 粗利増 5 粗利減 その他事業 粗利増 IT償却費増 （IT子会社） IT経費増 その他費用増 ※MRO関連事業 物流費増 人件費増 前年同Q比 ▲65 2022年 2023年 3Q ※12月決算 3Q ※金額は小数点以下切捨て ※2022年度の四半期の数値については金商法に基づく監査法人によるレビューを受けていません。 © 2023 Alpha Purchase Co
Slide 12: 03-4.MRO事業の売上高、利益、およびEBITDA
03-4.MRO事業の売上高、利益、およびEBITDA 中小事業所向けは減速だが、大手製造業向けを中心に堅調な成長を継続 （億円） 売上高 （百万円） セグメント利益及びEBITDA 300 900 （営業利益ベース） 対前年 844 16％増 808 800 250 対前年 700 5％増 200 356 417 減価償却費 600 500 150 274 237 400 100 300 200 451 426 営業利益 50 100 0 0 2022年3Q 2023年3Q 2022年3Q 2023年3Q ※12月決算 ※金額は小数点以下切捨て、伸び率は四捨五入表示 © 2023 Alpha
Slide 13: 03-5.FM事業の売上高および利益
03-5.FM事業の売上高および利益 FM事業は大型改装案件の寄与で、通期の好調維持 （億円） 売上高 （百万円） セグメント利益及びEBITDA 110 400 （営業利益ベース） 100 対前年 対前年 353 24％増 350 14％増 90 311 38 減価償却費 80 300 42 70 250 60 200 50 98 79 315 営業利益 40 150 268 30 100 20 10 50 0 0 2022年3Q 2023年3Q 2022年3Q 2023年3Q ※12月決算 ※金額は小数点以下切捨て、伸び率は四捨五入表示 © 2023 Alpha Purchase Co.,
Slide 14: 04. 2023年12月期業績見通し
04. 2023年12月期業績見通し © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 14
Slide 15: 04-1.通期業績見通し
04-1.通期業績見通し 前回発表（８月14日）見通しを据え置き • 売上高 ✓2022年実績 ：443億円 ✓2023年見通し：500億円 • 営業利益 ✓2022年実績 ：1,042百万円 ✓2023年見通し：1,100百万円 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 15
Slide 16: 04-2.四半期別セグメント別累計売上高と通期の業績見通し
04-2.四半期別セグメント別累計売上高と通期の業績見通し （億円） 600 当初通期見通し 業績見通し 500 合計 500 443 134 FM事業 400 373 124 318 98 300 249 79 206 200 66 47 365 MRO事業 122 319 101 274 237 100 19 29 159 182 82 92 0 2022年 2023年 3Q 4Q 通期見通し 1Q 2Q ※12月決算 ※金額は小数点以下切捨て、伸び率は四捨五入表示 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. ※2022年度の四半期の数値については金商法に基づく監査法人
Slide 17: 04-3.四半期別セグメント別累計営業利益と通期の業績見通し
04-3.四半期別セグメント別累計営業利益と通期の業績見通し （百万円） 業績見通し 1,200 1,100 合計 1,042 1,000 802 433 FM事業 800 758 411 603 その他事業 600 268 313 58 67 （IT子会社） 495 258 38 60 Ｍ 150 Ｒ 400 340 Ｍ Ｏ 306 25 45 関 Ｒ 572 600 MRO事業 119 138 Ｏ 連 200 19 451 428 関 事 9 業 319 300 連 事 176 182 業 0 2022年 2023年 3Q 4Q 通期見通し 1Q 2Q 修正後 ※12月決算 ※金額は小数点
Slide 18: 04-4. 第3四半期 通期見通し比実績進捗率
04-4. 第3四半期 通期見通し比実績進捗率 FM事業における3Q→4Qへの計上期ずれが あるが、通期見通しは前回修正から変更なし ※比率は通年見通しに対する進捗率 75% 373 73% 802 74% 561 売上高通期見通し 営業利益通期見通し 当期純利益通期見通し 500 1,100 760 （億円） （百万円） （百万円） ※12月決算 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. ※金額は小数点以下切捨て、比率は四捨五入表示 18
Slide 19: 04-5. 年間配当の見通し（支払い年ベース）
04-5. 年間配当の見通し（支払い年ベース） （円／株） 25.0 中期目標は配当性向30％だが、 予定額変更なし 2024年は配当性向25％を予定 20.0 20.0 15.0 15.0 12.4 10.0 6.6 6.6 5.2 5.0 0.0 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 実績 実績 実績 実績 実績 見通し ※当社は2022年8月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 上記では2019年期首より当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり配当を算定しておりま
Slide 20: 05. トピックス （FM事業）
05. トピックス （FM事業） © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 20
Slide 21: 05-1. 当社FM事業の構成（ストック型とフロー型のビジネス）
05-1. 当社FM事業の構成（ストック型とフロー型のビジネス） 多店舗チェーン本部との長期契約での役務提供に代表されるストック型（リカーリング） 売 上 ビジネスと、大規模改装工事に代表されるフロー型ビジネスの組み合わせで、中期的に成長 高 ２種のビジネスからなるＦＭ事業全体 安定して成長するストック型（リカーリング） ビジネス 顧客動向による変動が大きいフロー型ビジネス ※数字や構成比は例であり、イメージです X年度 X+1年 X+2年 X+3年 X+4年 時間軸 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 21
Slide 22: 05-2.FMセグメント内の事業内容
05-2.FMセグメント内の事業内容 チェーン店向け役務サービス： 修繕、保守点検、清掃、 大型の改装工事： 改装案件管理等の役務サービス ビジネスホテル、多店舗チェーン向け 建設業法対応の大型改装工事 成長率は年5～7％ 年度毎に だが、安定成長 増減はあるが、 （ストック型） 中長期的には 年10％成長 （フロー型） 成長率は年0～15％ 材・工分離による資材納入サービス： で、階段型に成長 多店舗チェーンの新店・改装に応じてタイムリー （ストック型） に必要資材を納品するサービス ※円グラフは事業規模のイメージ © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 22
Slide 23: 05-3.材・工分離ビジネス（大手フランチャイズチェーン向け購買代行）
05-3.材・工分離ビジネス（大手フランチャイズチェーン向け購買代行） 従来の業務の流れ 当社の取り組み 材・工分離 施工会社が建設資材・什器を調達 建設資材・什器の調達と納品管理を当社が担当 顧客（施主） 顧客（施主） 建設資材・什器は全国集中購買、 地方工務店による 「材・工一致」 型の工事 工事は各地域で手配する材・工分離方式 建設資材・什器は各地域の工種別施工会社が 各店舗の 材 施工日程に 施工 工 各々少量ずつ調達 合わせ納品 工 工 全国一括調達 施工会社A 施工会社B 情報共有・同期 施工会社C 施工会社A 施工会社B 施工会社C 建設資材・什器 材 材 を一括調達 © 202
Slide 24: 06. 事業成長へ向けた主な取り組み
06. 事業成長へ向けた主な取り組み © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 24
Slide 25: 06-1.事業成長へ向けた主な取り組み
06-1.事業成長へ向けた主な取り組み • MRO事業: ✓ 基幹システムであるAPMROの機能追加、継続的改良 ✓ 2027年問題※への対応、受注に向けた商談数拡大 ※『SAP ERP 6.0』の標準保守期限が2027年末で終了 ✓ 中小事業所向け販売促進施策継続 （ウェブサイト誘導、商材拡大、キャンペーン実施） ✓ 既存顧客への深耕 • FM事業: ✓ ユニークなビジネスモデルである材・工分離ビジネスの拡大 ✓ メンテナンスサービスの一元化（修繕、保守・点検、清掃、工事）による市場深耕 ✓ 大型の改装工事の成長に向けた体制強化 • 共通: ✓ IT人材、およびコンサルティング人材の採用・育
Slide 26: お問い合わせ
お問い合わせ 本説明資料に関するご意見・ご質問、およびその他IRに関するご意見・ご質問は、 ir@alphapurchase.co.jp宛てにメールにてお問い合わせください。 また当資料は、当社のコーポレートサイトにも掲載します。 （URL）https://www.alphapurchase.co.jp/ir/ © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 26
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