Good Way Technology Co., Ltd. · TPEX:3272
Good Way Technology — Q3 2024 Earnings Presentation
65 slides from Good Way Technology's earnings presentation, Nov 19, 2024
Slide 1: 東碩資訊 113年法說會 (2024/11/19)
東碩資訊(股)公司 113年法說會 (2024/11/19) 會計部主管 財務部主管 財務長 & 發言人 代理發言人 郭東漢 李家鳯 薛劍峰 賴如芬 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved.
Slide 2: Legal Notices and Disclaimers
Legal Notices and Disclaimers The information in this document is confidential to the person to whom it is addressed and should not be disclosed to any other person. It may not be reproduced in whole, or in part, nor may any of the information contained therein be disclosed without the prior consent
Slide 3: Safe Harbor Notice
Safe Harbor Notice This presentation may contain forward-looking statements which are subject to uncertainties and significant risks prone to alter with changing corporate priorities, the timely launch of new products, industry, and economic & political trends. Possible disruptions in commercial act
Slide 4: INDEX 目錄
1 公司概況 2 產業概況 目錄 3 營運及財務概況 INDEX 4 未來展望 5 其他 6 問與答 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 4
Slide 5: INDEX 目錄
1 公司概況 2 產業概況 目錄 3 營運及財務概況 INDEX 4 未來展望 5 其他 6 問與答 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 關於東碩資訊(股)公司
GOOD WAY TECHNOLOGY 3272.Tpex (2014.8.26) 關於東碩資訊(股)公司 1993 曹賜正 台灣 > 1100 NTD6.1億 > 100 中國/台灣/越南 美國/中國 成立 董事長 總公司位置 員工人數 股本 研發人數 工廠地點 海外銷售據點 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 業務範圍及主要產品
業務範圍及主要產品 東碩為專業的 ODM 廠，從產品設計、生產、測試、 業務範圍 銷售到售後服務，全部包含。 主要產品 東碩專注在電腦週邊設備產業。目前主要產品涵蓋 擴充基座、分享器、訊號轉換器、集線器、轉換器。 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 7
Slide 8: 全球佈局
全球佈局 企業總部 新店區 1983年成立 北美辦公室 加州 中國辦公室 上海市 1990年成立 2008年成立 台灣工廠 汐止區 2022年成立 中國工廠 昆山市 2019年成立 越南工廠 太平省 2023年成立中 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 工廠資訊
工廠資訊 昆山廠 台北廠 越南廠 地點 昆山、中國 汐止、台灣 太平、越南 成立時闁 April, 2001 December, 2021 November 2023 廠地面積 49,081m2 7,181m2 50,000 m2 員工人數 > 550 人 > 300 人 (E) > 600 人 ISO9001/14001/45001 ISO9001/14001 New 認證系統 ISO50001/14064-1/RBA, FOC ISO45001/50001/14064-1/RBA New 年產能 2,640,000 pcs 1,440,000 pcs 2,160,000 pcs 月產能 2
Slide 10: 豐富的產品線
豐富的產品線 COPYRIGHT@ 2024 Good Way Technology Co., Ltd. All rights reserved. 10
Slide 11: 客戶種類
客戶種類 電腦品牌客戶 周邊品牌客戶 通路客戶 11 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 用技術領導市場
用技術領導市場 雷電 1 → 雷電 2 → 雷電 3 → 雷電 4 → 雷電 5 (2025 Q1) 12 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 我們的客戶在他們的店賣
我們的客戶在他們的店賣 13 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 創新研發榮耀
d&i Award 創新研發榮耀 目錄 INDEX 持續開發新產品、新應用、 嘗試所有技術變化的。 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 參與國際標準協定
參與國際標準協定 目錄 INDEX 讓產品及方案據有最佳的相 容性及最新的技術規格。 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 高度要求認證合規
高度要求認證合規 目錄 Certificate TUV EN62368-1 Compliance Articles INDEX 安規要求是不能被妥協。 FCC Class A & Class B / Part 15B / Part 15C EN55022 / EN55035 / EN61000 / EN55015 / EN61547 / EN300220 / EN300328 CE ESD、EMI走Tier 1要求。 EN301489-17 / EN301489-1 / EN30148-3 / EN302065 / EN62479 UL UL60950 / UL62368 / UL61010
Slide 17: INDEX 產業概況
1 公司概況 2 產業概況 目錄 3 營運及財務概況 INDEX 4 未來展望 5 其他 6 問與答 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 為什麼會有擴充基座的需求?
為什麼會有擴充基座的需求? 您還記得這個時代嗎? 18 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 時代及流行快速改變
時代及流行快速改變 19 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 時代及流行快速改變
時代及流行快速改變 20 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 主力:擴充基座 (Docking Station)
主力：擴充基座 (Docking Station) 視訊會議、線上教學 有線網路 延伸多螢幕，提高工作生產力 充電 筆電匯流排介面 擴充 ➔ ▪ USB4 / Thunderbolt 5 ▪ USB-C / USB3.X 只要一條線，接通所有可能 儲存裝置、鍵盤、滑鼠、印表機 手機/平版快充 21 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 工作效率大幅提昇 42%
工作效率大幅提昇 42% 22 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 22
Slide 23: 產業規模與發展
產業規模與發展 Research Institute Base Year Forecast Year CAGR 2024 2037 Research Nester USD1.77bn USD3.73bn 6.3% 2024 2031 Verified Market Research USD1.21bn USD1.82bn 5.2% 2024 2034 Future Market Insight USD1.7bn USD3.0bn 6.1% 2023 2033 Spherical Insights USD1.5bn USD2.2bn 3.9% 2023 2030 Maximize Market
Slide 24: 什麼設備會搭配擴充基座
什麼設備會搭配擴充基座 2023 年各產品出貨量 • 筆電：188mn 台 • 平板：128mn 台 • 智慧型手機：1.17bn 台 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 24
Slide 25: 上中下游關聯性
上中下游關聯性 上游 中游 下游 IC 元件 電子元件 企業用戶 機構件 政府機關 包材 教育機構 電源元件 東碩 客戶群 醫療機構 散熱元件 金融機構 連接元件 個人使用 主 機 板 系統整合 轉 換 器 其他材料 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 25
Slide 26: 產品發展趨勢
產品發展越勢 產品體積: 輕薄短小 產品功能: 單一 → 多功 傳輸速度: 更快 產品價位: 依等級→降價 網路速度: 更高 產品特色: 純硬體 → 軟硬結合 螢幕顯示: 高解析度 產品材質: 更環保 螢幕支援: 更多 傳輸模式: 有線 → 無線 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 26
Slide 27: 競爭情形
競爭情形 客群要的是品質，目前以電腦系統廠為主要同業 電腦品牌 特性: 樣式不多，但量較大，毛利較低 客群要的是變化及價格，目前以非電腦系統廠為主要同業 通路品牌 特性: 樣式多，但量不大，毛利較高 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 27
Slide 28: INDEX 營運及財務概況
1 公司概況 2 產業概況 目錄 3 營運及財務概況 INDEX 4 未來展望 5 其他 6 問與答 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 28
Slide 29: 業務內容
業務內容 公司2024年產品組合，仍以擴充基座為主 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 29
Slide 30: 市場及產銷概況
市場及產銷概況 公司2024年Q3 YTD產品組合，仍以擴充基座為主 2% 金額 數量 2% 1% 2% 6% 9% 14% 4% 67% 93% Docks Video Converter Hub Adapters Others Docks Video Converter Hub Adapters Others © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 30
Slide 31: 2024 QoQ 簡易損益表
2024 QoQ 簡易損益表(NTD ‘000) Q1 Q2 Q3 Q3 YTD 2024年 平均毛利達 營業收入 700,525 661,822 645,721 2,008,068 10.21% 營業成本 (631,913) (586,925) (584,269) (1,803,107) Vs. 營業毛利 68,612 74,897 61,452 204,961 2023年 營業費用合計 (116,592) (132,559) (128,360) (377,511) 平均毛利 營業損失 (47,980) (57,662) (66,908) (172,550) 2.33% 營業外收入及支出合計
Slide 32: 2024 YoY Q3 簡易損益表
2024 YoY Q3 簡易損益表 (Rev: NTD ‘000) 2023 Q3 2024 Q3 2023 Q3 YTD 2024 Q3 YTD 營業收入 680,236 645,721 營業收入 2,340,179 2,008,068 營業成本 (640,691) (584,269) 營業成本 (2,308,835) (1,803,107) 營業毛利 39,545 61,452 營業毛利 31,344 204,961 營業費用合計 (119,496) (128,360) 營業費用合計 (379,006) (377,511) 營業損失 (79,951) (66,908) 營業損失 (347,
Slide 33: 2024/9/30 簡易資產負債表
2024/9/30 簡易資產負債表 (Rev: NTD ‘000) 2024年9月30日合併簡易資產負債表 現金及約當現金 824,598 短期借款+一年到期長期負債 262,779 應收帳款淨額 744,962 應付帳款 734,934 存貨 868,031 退款負債-流動 182,508 預付款項 50,128 其他流動負債 266,401 其他流動資產 54,265 流動負債合計 1,446,622 流動資產合計 2,541,984 應付公司債 270,454 透過其他綜合損益按公允價值衡 18,980 長期借款+非流動負債 1,121,986 量之金融資產-非流動 採權益法之投資 4,
Slide 34: 2024/9/30 簡易資產負債表比較
2024/9/30 簡易資產負債表比較 (Rev: NTD ‘000) 2024/9/30 2023/12/31 2023/9/30 流動資產 2,541,984 2,546,951 2,887,106 非流動資產 1,820,397 1,669,798 1,695,571 資產總計 4,362,381 4,216,749 4,582,677 流動負債合計 1,446,622 1,472,546 2,297,105 非流動負債合計 1,392,440 1,185,284 565,733 負債總計 2,839,062 2,657,830 2,862,838 普通股股本+債 611,768 611
Slide 35: 2022-2024 每季營收
2022-2024 每季營收 (NTD ‘000) 3,000,000 營業收入 (NTD '000) 2,567,931 2,500,000 2,000,000 1,885,894 1,500,000 1,183,273 1,162,942 1,000,000 887,752 772,191 680,236 690,534 700,525 661,822 645,721 500,000 0 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 註: 所有數
Slide 36: 2022-2024 每季毛利
2022-2024每季毛利 (NTD ‘000) 營業毛利 (NTD '000) 450,000 400,000 388,484 354,736 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 74,897 68,612 61,452 48,078 40,383 39,545 39,249 50,000 25,487 0 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 (50,000) (48,584)
Slide 37: 2022-2024 每季營業費用
2022-2024 每季營業費用 (NTD ‘000) 營業費用合計 (NTD '000) 160,000 148,037 143,327 140,000 132,559 125,333 128,360 120,382 123,269 119,496 116,592 120,000 116,165 116,183 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 註: 所有數據，
Slide 38: 2022-2024 每季淨利(損)
2022-2024 每季淨利(損) (NTD ‘000) 本期淨利(損) NTD('000) 250,000 194,300 196,801 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 (50,000) (56,510) (49,915) (59,232) (66,832) (65,460) (100,000) (85,119) (80,780) (108,557) (150,000
Slide 39: 2018-2024 9月營收&基本每股EPS
2018 - 2024 9月營收&基本每股EPS (NTD ‘000; EPS: 元) 7,000,000 6,800,040 10.00 8.00 6,000,000 5,099,949 5,102,426 6.00 4,914,376 5,000,000 4,683,143 4.00 3.47 3.73 4,000,000 2.00 2.44 2.04 3,030,713 3,000,000 0.00 0.58 2,008,068 (2.00) 2,000,000 (2.98) (4.00) 1,000,000 (6.00) (6.13) - (8.00) 2018 2019 2020 2
Slide 40: 重要財務指標
重要財務指標 項目 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 負債占資產比率 57.29% 57.28% 62.47% 63.03% 64.12% 65.12% 65.08% 長期資金占固定資產比率 166.28% 154.79% 155.35% 193.03% 217.53% 208.88% 200.63% 流動比率 144.73% 138.97% 125.68% 172.96% 186.80% 174.95% 175.72% 速動比率 74.01% 90.19% 84.32% 123.87% 139.14% 121.26
Slide 41: 股利政策
股利政策 依環境及成長階段 (因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求)，視未來營運狀 況就可分配盈餘提撥股利分派，股東紅利應為累積可分配盈餘之10%~100% (現金股利介於股東紅利總 額之10%~100%，股票股利介於股東紅利總額0%~90%)。 2019~2024 盈餘分配狀況 發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 2024 2023 0 0 2023 2022 1.7 1.2 2022 2021 1.019 0 2021 2020 1.8 0 2020 2019 0.8 0 2019 2018 1 0 https://www.goodway.com.tw/tw/in
Slide 42: 資本支出
資本支出 電腦、測試設備等為主 越南廠 (土地、建廠、設備為主) 昆山廠 NTD 745萬 土 地 VND 107,827,950,000 台北廠 NTD 124萬 土建標 VND 172,000,000,000 其 他 NTD 82萬 機電標 VND 46,268,000,000 監理標 VND 3,300,000,000 裝潢標 VND 8,400,000,000 弱電標 VND 18,000,000,000 其他: 辦公設備、產線設備、軟體， IT/OT，製具、測試設備、儀器等 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rig
Slide 43: INDEX 未來展望
1 公司概況 2 產業概況 目錄 3 營運及財務概況 INDEX 4 未來展望 5 其他 6 問與答 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 43
Slide 44: 展望2025年
展望2025年 營運策略 往高單價、高技術規格產品發展。進行軟硬整合，將AI元素帶入產品。 搭乘AI PC高運算需求，發展更智慧的產品方案。 機會&挑戰 降低成本迎戰低價競爭的同業，並作出差異化。 競爭優勢 重視安規、品質及環保元素。產品相容性佳。把智慧帶入產品。 研發計畫 除單一產品外，重視 Eco-system的建立。 TBT5、USB4、Chrome Dock、GaN、無線技術。 專利佈局 持續投入先進技術、無線技術、硬體/軟體技術等專利。 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 44
Slide 45: 全球專利佈局
全球專利佈局 發明專利獲證案件數 (Patents) : 45件 ; 發明專利新案 審理案件數 (Patents Pending): 14件 英國 維護中專利 審查中專利 1 0 美國 歐洲專利局 中國 維護中專利 審查中專利 維護中專利 審查中專利 維護中專利 審查中專利 23 7 6 4 1 3 台灣 維護中專利 審查中專利 14 0 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 45
Slide 46: INDEX 其他
1 公司概況 2 產業概況 目錄 3 營運及財務概況 INDEX 4 未來展望 5 其他 6 問與答 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 46
Slide 47: 公司治理情形
公司治理情形 https://www.goodway.com.tw/tw/investor/company/Governance_Implementation/Implementation_Status © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 47
Slide 48: 2024年開始有ESG的進度
2024年開始有ESG的進度 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 48
Slide 49: 社會責任
社會責任 東碩資訊是一家高度重視社會責任感的公司 49 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 49
Slide 50: CSR及永續報告書
CSR及永續報告書 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 50
Slide 51: 天下小巨人獎
天下小巨人獎 • 2018 「天下CSR企業公民獎」小巨人組第10名 • 2020 「天下CSR企業公民獎」小巨人組第17名 • 2024 「天下永續公民獎」小巨人組第18名 達到近6年內3度入選小 巨人組TOP 25名之佳績。 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 51
Slide 52: 關懷員工、愛護社會
關懷員工、愛護社會 • 豐富員工身心靈-東碩資訊家庭日 • 員工內部各種講座及分享會 • 多元社團活動 • 打造健康職場、運動企業 • 推動家庭教育 • 支持偏鄉&弱勢團體 • 支持學童計劃 • 損血活動 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 52
Slide 53: 昆山廠已可使用綠電
昆山廠已可使用綠電 2024 (1~9月) 太陽能狀態 - 產出: 949,86kwh - 供應: 40.2%全廠用電比 - 貢獻: 減少541噸CO2e碳排 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 53
Slide 54: 台北廠為綠建築物
台北廠為綠建築物 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 54
Slide 55: 越南廠示意圖
越南廠示意圖 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 55
Slide 56: 越南廠建設現場施工情形-全景
越南廠建設現場施工情形-全景 大門 行政樓 餐廳 車間 二期預定地 倉庫 機車停車棚 消防池 總電源房 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 56
Slide 57: 越南廠預定2025年Q1落成
越南廠預定2025年Q1落成 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 57
Slide 58: 東碩: ISO 9001 / 14001
東碩: ISO 9001 / 14001 ISO 9001 ISO 14001 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 58
Slide 59: 台北廠及昆山均得 RBA 認可
台北廠及昆山均得 RBA 認可 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 59
Slide 60: 昆山廠得取 Factory of Choice證書
昆山廠得取 Factory of Choice證書 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 60
Slide 61: 昆山廠: ISO 14064 / 50001 / 45001
昆山廠: ISO 14064 / 50001 / 45001 ISO 14064 ISO 50001 ISO 45001 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 61
Slide 62: 台北廠: ISO 14064 / 50001 / 45001
台北廠: ISO 14064 / 50001 / 45001 ISO 14064 ISO 45001 ISO 50001 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 62
Slide 63: 近期發生重要事件
近期發生重要事件 季度 事件 Q1 完成發行NTD3億元 CB3 Q1 越南廠建廠作業開始 Q2 首次完成產品碳足跡認證 Q2 取得天下雜誌 1.5C 標章證書 Q2 董事會改選 Q3 通過ESG永續報告書第三方查證 Q3 完成 Ecovadis 評分 Q3 獲「碳揭露先鋒獎」 Q3 新官網上線: www.goodway.com.tw Q3 獲得2024天下永續公民獎小巨人組第18名 Q4 發行員工認股權 3,000張 註: 請詳公司重訊發布或公司官網 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 63
Slide 64: INDEX 問與答
1 公司概況 2 產業概況 目錄 3 營運及財務概況 INDEX 4 未來展望 5 其他 6 問與答 © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved. 64
Slide 65: THANK YOU !
THANK YOU ! © Copyright Good Way Technology Co., Ltd. 2024. All Rights Reserved.