Deufol SE · HAM:DE10
Deufol — D.Logistics — Non-Deal Roadshow (April 2005)
31 slides from Deufol's roadshow presentation, April 2005
Slide 1: Unternehmenspräsentation April 2005
Unternehmenspräsentation April 2005
Slide 2: Agenda
2 Agenda z D.Logistics im Profil z Strategie, Wettbewerb z Jahresabschluss 2004 /Ausblick 2005 z Anhang
Slide 3: D.Logistics im Profil: Starker Logistikpartner
D.Logistics im Profil 3 Starker Logistikpartner mit ausgeprägter Branchen- u. Methodenexpertise z Kernmerkmale der Gruppe Spezialist für Logistiklösungen mit Fokus auf Verpackung bei komplexen Projekten Langjähriges Branchen-Know-how insbes. für Konsumgüter (u.a. Automotive, Elektroindustrie) so
Slide 4: Dienstleistungsorientierte Segmentstruktur
D.Logistics im Profil 4 Dienstleistungsorientierte Segmentstruktur D.Logistics-Gruppe Umsatz 312,5 Mio. €, Mitarbeiter: 3.364 Konsumgüter- Industriegüter- Lagerlogistik verpackung verpackung Umsatz: 128,0 Mio. € Umsatz: 92,8 Mio. € Umsatz: 82,9 Mio. € EBITA: 3,55 Mio. € EBITA: 4,16 Mio. € EBITA: 4,5
Slide 5: Ausgeprägte Branchen- u. Methodenexpertise
D.Logistics im Profil 5 Ausgeprägte Branchen- u. Methodenexpertise Konsumgüter- Industriegüter- Segment Lagerlogistik verpackung verpackung Güter mit hoher Spezifität, Güterart Massengüter Massengüter z. B. Produktionsanlagen • Entwicklung eines attrakti- • Technische Kompetenz • Prozess- und IT-Kno
Slide 6: Agenda
6 Agenda z D.Logistics im Profil z Strategie, Wettbewerb z Jahresabschluss 2004 / Ausblick 2005 z Anhang
Slide 7: Verstärkter Ausbau des Leistungsspektrums
Strategie / Wettbewerb 7 Verstärkter Ausbau des Leistungsspektrums Heutige Umsatzträger Beschaffung Verpackung Lager Distribution z Integrierte z Packungsdesign z Kommissionierung IT-Plattform z Druck z Lagermanagement z Distributions- z Produktionsplanung z Zuschneiden z Auszeichnung management z P
Slide 8: Positionierung im Wettbewerb
Strategie / Wettbewerb 8 Positionierung im Wettbewerb Konsumgüter- Industriegüter- Segment Lagerlogistik verpackung verpackung Wettbewerbs- Einzig flächendeckender position Einer von wenigen Anbietern Anbieter in Deutschland Inhouse-Outsourcing® D.Logistics Mit Einschränkung: Cargo Pack, Fritze, Wet
Slide 9: Agenda
9 Agenda z D.Logistics im Profil z Strategie, Wettbewerb z Jahresabschluss 2004 / Ausblick 2005 z Anhang
Slide 10: Deutliche Ergebnisverbesserung in 04
Jahresabschluss 2004 10 Deutliche Ergebnisverbesserung in 2004 z Umsatz plus 3% auf 312,5 Mio. € (bereinigt um Veränderungen im Konsolidierungskreis und Währungsfluktuationen +6,3%) z EBITDA um 17% auf 22,7 Mio. € gestiegen z EBITA plus 83% auf 8,9 Mio. € z Konzernverlust (-1,8 Mio. €) deutlich redu
Slide 11: Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Jahresabschluss 2004 11 Gewinn-und-Verlust-Rechnung T€ 2004 2003* ∆% Umsatz 310.470 303.495 3,0 Bruttoergebnis EBITDA 22.756 19.519 16,6 EBITA 8.906 4.871 82,8 EBIT 8.906 (19.725) - EBT 3.072 (26.768) - Steuern (1.648) (3.736) - Anteile Dritter (2.106) (2.189) - Discontinued Operations (1.111) (5.29
Slide 12: Vermögensstruktur
Jahresabschluss 2004 12 Vermögensstruktur T€ 2004 Anteil % 2003* Anteil % Kurzfristiges Vermögen 99.515 43,2 86.752 36,6 Langfristiges Vermögen 131.053 56,8 150.295 63,4 Bilanzsumme 230.568 100,0 237.047 100,0 Kurzfristige Verbindlichkeiten 114.071 49,5 121.488 51,2 Langfristige Verbindlichkeiten 54
Slide 13: Cashflow / Investitionen / Liquidität
Jahresabschluss 2004 13 Cashflow / Investitionen / Liquidität T€ 2004 2003 ∆% Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit 8.179 10.726 (23,7) Cashflow aus Investitionstätigkeit (601) 8.149 - Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (6.117) (22.895) - Investitionen in Sachanlagen 8.500 9.163 (7,2) Investitionen
Slide 14: Segmentumsatz 2004
Jahresabschluss 2004 14 Segmentumsatz 2004 z Umsatzstärkstes Segment ist die Umsatz 2004 (Mio. €) Umsatz 2003 (Mio. €) „Konsumgüterverpackung“ (rd. 41,0% des Umsatzes) 85,0 82,5 KGV 128,0 128,0 IGV z Segment „Industriegüter- LL verpackung“ mit höchster 99,3 92,8 Zuwachsrate (+7,1%) Regionen 2004 (Mi
Slide 15: Konsumgüterverpackung
Jahresabschluss 2004 15 Konsumgüterverpackung 20 5% 15 4% 2,8% z Umsatz 2004 mit 128,0 Mio. € 10 3% weitgehend konstant 5 2,9 1,9 2% 19,2 1,5 17,3 0 1,2% 1% z Negativer Währungseffekt auf den -5 -1,8 0% 2003 2004 Umsatz i.H.v. 5,2 Mio. € Bruttoergebnis (Mio. €) EBITA (Mio. €) EBTA (Mio.) EBITA-Marge
Slide 16: Industriegüterverpackung
Jahresabschluss 2004 16 Industriegüterverpackung 15 6% 10 4,2% 4% z Umsatz 2004 plus 7,1% auf 99,3 Mio. € 3,5% 5 3,6 2% z Umfassende gesellschaftsrechtliche 10,5 3,3 1,3 11,7 4,2 und organisatorische 0 0% 2003 2004 Restrukturierung durchgeführt Bruttoergebnis (Mio. €) EBITA (Mio. €) EBTA (Mio.) EBIT
Slide 17: Lagerlogistik
Jahresabschluss 2004 17 Lagerlogistik 15 8% 10 5,6% 6% z Umsatz 2003 um 3,0% auf 85,0 Mio. € 5 3,3% 4,6 4% gestiegen 12,7 11,3 1,6 0,7 0 2% 2,8 z Aescudata GmbH aus der -5 0% 2003 2004 Vollkonsolidierung ausgeschieden, Bruttoergebnis (Mio. €) EBITA (Mio. €) Droppoint Holdings Ltd. in nicht EBTA (Mio
Slide 18: Restrukturierung: Steigerung der operativen Profitabilität
Jahresabschluss 2004 18 Restrukturierung: deutliche Steigerung der operativen Profitabilität Konzern-EBITA kumuliert per Quartalsende (Mio. €) z Kontinuierliche Ergebnisverbesserung 10 8,91 (EBITA von -6,2 Mio. € in 2002 auf, 9 +8,9 Mio. € in 2004) 8 7 z Anhaltende Ergebnisverbesserung 5,98 6 durch
Slide 19: Restrukturierung: substantielle Schuldentilgung
Jahresabschluss 2004 19 Restrukturierung: substantielle und anhaltende Schuldentilgung Netto-Finanzverbindlichkeiten (Mio. €) z Desinvestitionen (2002 CSC-Verkauf) 250 213 216 205 Konzern AG Restatement z Working Capital Management 200 z Regeltilgung 150 Netto-Finanzverbindlichkeiten Mio. € 101 98 8
Slide 20: Ausblick: Planung 2005
Ausblick 20 Planung 2005 z Planumsatz 2005: 301-310 Mio. € Geplanter Dollarkurs von 1,34 USD/€ (nach 1,24), Effekt -5 Mio. € Änderungen im Konsolidierungskreis, Effekt -3,5 Mio. € z Plan-EBITA 2005: 9,6-11,0 Mio. € Planung 2005 (Mio. €) Umsatz ∆% EBITA ∆% Konsumgüterverpackung 127,7 - 131,6 (0,2
Slide 21: Agenda
21 Agenda z D.Logistics im Profil z Strategie, Wettbewerb z Finanzen / Jahresabschluss 2004 z Anhang
Slide 22: Finanzkalender
Anhang 22 Finanzkalender z 20. April 2005 Jahresabschluss 2004 Presse-Telefonkonferenz Analysten-Telefonkonferenz z 19. Mai 2005 Zwischenbericht I/2004, 1. Januar – 31. März Presse-Telefonkonferenz Analysten-Telefonkonferenz z 26. Juli 2005 Hauptversammlung, Mainz z 18. August 2005 Zwischenbericht I
Slide 23: Die D.Logistics-Aktie
Anhang 23 Die D.Logistics-Aktie z Marktkapitalisierung: rd. 70 Mio. € z Geregelter Markt (Prime Standard) z Index: SDAX, Prime Transport & Logistik, GEX z ISIN: DE0005101505 z Aktionärsstruktur Andreas Bargende (0,91 %) Sonstige Aktionäre Management (60,95 %) Detlef W. Hübner (33,66 %) (31,84 %) Tho
Slide 24: Strategie Konsumgüterverpackung
Anhang 24 Strategie Konsumgüterverpackung z Ausgangsbasis Hohes Kundenvertrauen, auch während der tiefgreifenden Restrukturierungsphase Kostenführerschaft, hohes Qualitätslevel und Expertise im Verpackungsdesign Ausgezeichnete IT-Systeme für hohe Prozesssicherheit z Ausbau des Leistungsspektru
Slide 25: Strategie Industriegüterverpackung
Anhang 25 Strategie Industriegüterverpackung z Ausgangsbasis Nicht nur Übernahme der Verpackungslogistik, sondern Erweiterung der Services um vorgelagerten Prozessschritt der Beschaffung (z.B. bei Barmag und Krones) Langjähriges Know-how im Gesamtprozessmanagement (Teileeinkauf, Verpackungsberat
Slide 26: Trend zum Outsourcing ist ungebrochen
Anhang 26 Trend zum Outsourcing ist ungebrochen Logistikmarkt Deutschland Logistikmarkt Europa 157 Mrd. €, davon 95 Mrd. € TUL*-Logistik 5-6% 470 Mrd. €, davon 320 Mrd. € TUL*-Logistik p.a. Anteil Kontrakt- Anteil TUL- Anteil Kontrakt- Anteil TUL- logistik ca. 30-40% logistik ca. 60-70% logistik ca.
Slide 27: Vom Design zum Versand: Beispiel Duracell
Anhang 27 Vom Design zum Versand - ein breites Leistungsspektrum unter einem Dach Beispiel Konsumgüterverpackung / Duracell: Standort Heist-op-den-Berg Primärverpackung Sekundärverpackung Lagerlogistik z Kapazität: 2,1 Mrd. Batterien p.a. z Kapazität: 520.000 Displays p.a. z Jährliches Volumen: 260.
Slide 28: Logistikmanagement für Industriegüter jeglicher Größenordnung
Anhang 28 Logistikmanagement für Industriegüter jeglicher Größenordnung Beispiel Industriegüterverpackung z Verpackungsberatung und -design z Produktion von Spezialverpackung z Exportverpackung für Luft, See, Land z Dauerlager-Verpackungstechnik z Management von Großprojekten z Gefahrgutverpackung K
Slide 29: Modernes Lagermanagement: Logistikzentrum Obernburg
Anhang 29 Modernes Lagermanagement als Voraussetzung für Just-in-Time-Lieferung Beispiel Lagerlogistik: Logistikzentrum Obernburg Bewirtschaftung des Fertigwarenlagers für Acordis Industrial Fibres z 36.000 Palettenplätze im Hochregallager plus 20.000 m² zusätzliche Lagerfläche z Steuerung des Waren
Slide 30: Management der kompletten Beschaffung für Sanford
Anhang 30 Management der kompletten Beschaffung für Sanford (SCM) Elektronische Daten- Materials Running Anbindung validierung Plan Prognose “Interco“ Automati- Material- sierter Auftrags- planung Einkaufs- Sonder- verarbeitung vorschlag aktionen Zustim- mung Versand, Kontrolle, Per- Sanford LKW Opt
Slide 31: Kontakt
Anhang 31 Kontakt z Rainer Monetha Leiter Investor & Public Relations D.Logistics AG Johannes-Gutenberg-Straße 3-5 65719 Hofheim (Wallau) Deutschland Telefon: 06122 / 50 – 12 38 Fax: 06122 / 50 – 13 06 E-Mail: Rainer.Monetha@DLogistics.com