Slide 1: 2021年3月期通期 決算説明会
2021年4月27日 2021年3月期通期 決算説明会 代表取締役社長 谷本 秀夫 © KYOCERA Corporation
Slide 2: 1. 2021年3月期 決算概要
１．2021年3月期 決算概要 1 © KYOCERA Corporation
Slide 3: 2021年3月期 決算概要
2021年3月期 決算概要 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減 金額 売上高比 金額 売上高比 金額 率 売上高 1,599,053 100.0% 1,526,897 100.0% -72,156 -4.5% 営業利益 100,193 6.3% 70,644 4.6% -29,549 -29.5% 税引前利益 148,826 9.3% 117,559 7.7% -31,267 -21.0% 親会社の所有者に帰属する当期利益 107,721 6.7% 90,214 5.9% -17,507 -16.3% 基本的ＥＰＳ（円） 297.36 ー 248.91 ー -48.45
Slide 4: 2021年3月期 事業セグメント別売上高
2021年3月期 事業セグメント別売上高 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 産業・自動車用部品 341,093 21.3% 359,044 23.5% 17,951 5.3% 半導体関連部品 247,228 15.5% 263,595 17.3% 16,367 6.6% 電子デバイス 324,113 20.3% 305,170 20.0% -18,943 -5.8% 部品事業 計 912,434 57.1% 927,809 60.8% 15,375 1.7% コミュニケーション ※ 270,818 17.0% 232,739 15
Slide 5: 2021年3月期 事業セグメント別利益
2021年3月期 事業セグメント別利益 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減 金額 売上高比 金額 売上高比 金額 率 産業・自動車用部品 15,813 4.6% 18,142 5.1% 2,329 14.7% 半導体関連部品 30,511 12.3% 28,260 10.7% -2,251 -7.4% 電子デバイス 31,744 9.8% 25,268 8.3% -6,476 -20.4% 部品事業 計 78,068 8.6% 71,670 7.7% -6,398 -8.2% コミュニケーション ※ 11,259 4.2% 14,597 6.3% 3,338 29.6%
Slide 6: 2021年3月期 サマリー
2021年3月期 サマリー 新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、 部品事業を中心に成長に向けた積極投資を継続 (1) 第1四半期まで需要は低迷、第2四半期以降は回復基調で推移 (2) 半導体及び5G関連製品の需要が増加 部品事業 ・半導体製造装置用ファインセラミック部品（産業・自動車用部品） （増収減益） ・5G対応端末向けセラミックパッケージ（半導体関連部品） (3) 減価償却費の増加 約100億円 中期的な需要増を見据えた積極投資を継続 (1) 通信端末、オフィス機器等の需要減 機器・ (2) スマートエナジー事業にて減損損失115億円を計上 システム事業 （減収減益） (3)
Slide 7: 2021年3月期 事業セグメント別業績（１）
2021年3月期 事業セグメント別業績（１） 産業・自動車用部品 半導体関連部品 売上高 事業利益 事業利益率（％） 売上高 事業利益 事業利益率（％） (単位：億円) (単位：億円) 3,590 3,411 3,500 3,000 2,636 2,472 3,000 2,500 2,500 2,000 12.3% 4.6% 5.1% 10.7% 2,000 1,500 1,500 181 305 283 1,000 158 1,000 500 500 0 0 0 FY20/3 FY21/3 FY20/3 FY21/3 ＜前期比 増減要因＞ ＜前期比 増減要因＞ + M&Aの貢献による空圧
Slide 8: 2021年3月期 事業セグメント別業績（２）
2021年3月期 事業セグメント別業績（２） 電子デバイス コミュニケーション 売上高 事業利益 事業利益率（％） 売上高 事業利益 事業利益率（％） (単位：億円) (単位：億円) 3,500 3,241 3,052 3,000 2,708 3,000 2,327 2,500 2,500 9.8% 2,000 2,000 8.3% 1,500 6.3% 1,500 317 ※ 4.2% 253 1,000 1,000 113 146 500 500 0 0 0 FY20/3 FY21/3 FY20/3 FY21/3 ＜前期比 増減要因＞ ＜前期比 増減要因＞ + 5G対応スマートフォン向けに
Slide 9: 2021年3月期 事業セグメント別業績（３）
2021年3月期 事業セグメント別業績（３） ドキュメントソリューション 生活・環境 売上高 事業利益 事業利益率（％） 売上高 事業利益 事業利益率（％） (単位：億円) (単位：億円) 3,599 3,500 3,162 1,000 3,000 737 639 2,500 9.6% 9.1% 500 2,000 1,500 345 288 0 1,000 500 -110 -240 0 0 -500 -5 FY20/3 FY21/3 FY20/3 FY21/3 ＜前期比 増減要因＞ ＜前期比 増減要因＞ － 第1四半期を底に回復傾向で推移したものの、前期の － スマートエナジー事業
Slide 10: 2. 事業セグメント区分の変更
２．事業セグメント区分の変更 9 © KYOCERA Corporation
Slide 11: 事業セグメント区分の変更
事業セグメント区分の変更 2018年３月期～2021年3月期 2022年３月期～ 事業セグメント 主要事業・子会社 事業セグメント 主要事業・子会社 ファインセラミック部品 産業・車載用部品 自動車部品 ファインセラミック部品 産業・自動車用部品 ディスプレイ 自動車部品 機械工具 光学部品 光学部品 半導体関連部品 コアコンポーネント セラミック材料 セラミック材料 半導体関連部品 有機材料 有機材料 その他 電子部品 電子デバイス AVX Corporation 医療機器 宝飾・応用商品 プリンティングデバイス 電子部品 コミュニケーション 通信機器 電子部品 AVX Corporatio
Slide 12: 組織再編の目的と新事業セグメントの重点施策
組織再編の目的と新事業セグメントの重点施策 1. 組織再編の目的 事業部門を超えた 更なる人材の流動化・ 経営資源の 戦略立案・実行 組織の活性化 効率化/有効活用 各セグメント担当役員に経営トップの権限を大幅に与え、 既存組織の枠を超えた、迅速かつダイナミックな経営判断の実践 2. 各事業セグメントの重点施策 コアコンポーネント 5G・半導体等の成長分野への注力、技術開発の強化等による 売上成長及び収益性の向上 電子部品 グローバルでの営業組織統合による販売力強化や、製造、 開発の経営資源統合による、売上及び利益の拡大 セグメントの事業ブランドを策定 ソリューション 通信技術やソフトウエアの
Slide 13: 3. 2022年3月期 業績予想
３．2022年3月期 業績予想 12 © KYOCERA Corporation
Slide 14: 2022年3月期 業績予想
2022年3月期 業績予想 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 予想 増減 金額 売上高比 金額 売上高比 金額 率 売上高 1,526,897 100.0% 1,730,000 100.0% 203,103 13.3% 営業利益 70,644 4.6% 117,000 6.8% 46,356 65.6% 税引前利益 117,559 7.7% 160,000 9.2% 42,441 36.1% 親会社の所有者に帰属する当期利益 90,214 5.9% 113,000 6.5% 22,786 25.3% 基本的ＥＰＳ（円） 248.91 ー 311.78 ー 62.87 ー 設
Slide 15: 2022年3月期 業績予想の概要
2022年3月期 業績予想の概要 （１）過去最高の売上高を計画 （２）積極的な事業投資の継続 主要市場での部品需要の増加 戦略製品の更なる増産に向けた設備投資 ・5G及び半導体市場向け部品 新規事業の開発加速 ・ADAS関連部品 <売上高の推移（億円）> <設備投資額・研究開発費の推移（億円）> 過去最高 設備投資額 研究開発費 過去最高 17,300 16,237 15,991 2,600 15,269 1,869 1,852 1,926 900 699 792 755 1,700 1,170 1,060 1,171 FY19/3 FY20/3 FY21/3 FY22/3（予想）
Slide 16: 2022年3月期の主な事業投資
2022年3月期の主な事業投資 設備投資：戦略製品の生産能力増強 5G関連部品等を中心に生産能力を拡大 セラミックパッケージ 有機パッケージ セラミックコンデンサ 鹿児島川内工場 京都綾部工場 鹿児島国分工場 研究開発：新事業・新製品開発の加速 中・長期的成長に向けた開発テーマの事業化及び新製品の開発強化 GaN(窒化ガリウム) AI・協働ロボット 応用システム事業 システム事業 ５G対応デバイス ローカル5Gシステム インクジェットプリンター 2022年3月期より 2021年5月本格展開 上市に向けた 実証実験の推進 新製品開発を推進 新事業部門として組織化 最終ページに記載の「将来の見通し
Slide 17: 2022年3月期 事業セグメント別売上高予想
2022年3月期 事業セグメント別売上高予想 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 予想 増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 コアコンポーネント 424,669 27.8% 455,000 26.3% 30,331 7.1% 産業・車載用部品 135,884 8.9% 145,000 8.4% 9,116 6.7% 半導体関連部品 263,595 17.3% 280,000 16.2% 16,405 6.2% その他 25,190 1.6% 30,000 1.7% 4,810 19.1% 電子部品 273,002 17.9% 320,000 18.5% 46,998 1
Slide 18: 2022年3月期 事業セグメント別利益予想
2022年3月期 事業セグメント別利益予想 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 予想 増減 金額 売上高比 金額 売上高比 金額 率 コアコンポーネント 30,549 7.2% 41,000 9.0% 10,451 34.2% 産業・車載用部品 4,241 3.1% 12,000 8.3% 7,759 183.0% 半導体関連部品 28,260 10.7% 29,000 10.4% 740 2.6% その他 -1,952 ー 0 0.0% 1,952 ー 電子部品 23,000 8.4% 40,000 12.5% 17,000 73.9% ソリューション 37,506 4.5
Slide 19: 2022年3月期 事業セグメント別業績予想（１）コアコンポーネント
2022年3月期 事業セグメント別業績予想 （１）コアコンポーネント 売上高 事業利益 7,000 産業・車載用部品 (単位：億円) 事業利益率（％） (単位：億円) 1,000 6,000 半導体関連部品 (+7％) 800 その他 5,000 4,550 9.0% 4,247 7.2% 4,000 1,450 600 1,359 (+34％) 410 3,000 400 305 120 2,000 42 2,636 2,800 200 283 290 1,000 0 0 252 300 -20 0 カテゴリ 1 カテゴリ 2 FY21/31 カテゴリ カテゴリ 2 FY22/3予想 -20
Slide 20: 2022年3月期 事業セグメント別業績予想（２）電子部品
2022年3月期 事業セグメント別業績予想 （２）電子部品 売上高 1,200 事業利益 5,000 (単位：億円) 事業利益率（％） (単位：億円) 1,000 4,000 (+17％) 3,200 12.5% 800 2,730 8.4% 3,000 600 2,000 (+74％) 400 400 230 1,000 200 0 0 FY21/3 1 カテゴリ FY22/3予想 カテゴリ 2 FY21/31 カテゴリ FY22/3予想 カテゴリ 2 主な増減要因 産業市場及び自動車関連市場向け需要の 高採算製品の売上増及び原価低減により増益 回復に伴うAVX Corporatio
Slide 21: 2022年3月期 事業セグメント別業績予想（３）ソリューション
2022年3月期 事業セグメント別業績予想 （３）ソリューション 売上高 事業利益 14,000 機械工具 (単位：億円) 事業利益率（％） (単位：億円) 12,000 ドキュメントソリューション (+15％) 7.7% コミュニケーション 10,000 9,570 1,100 4.5% 8,352 その他 2,090 8,000 (+97％) 1,931 740 6,000 375 220 3,700 600 3,162 157 4,000 420 288 2,000 2,327 2,700 100 146 120 -216 ※ -20 932 1,080 0 FY21/3 1 カテゴリ
Slide 22: 4. 企業価値の向上に向けて
４．企業価値の向上に向けて 21 © KYOCERA Corporation
Slide 23: ガバナンス強化に向けた取り組み
ガバナンス強化に向けた取り組み （１）取締役会の監督機能強化 【現在】 【2021年6⽉ 定時株主総会に付議予定】 社内取締役 12名 社内取締役 6名 社外取締役 3名 社外取締役 3名 公認 大学院 弁護士 大学院 弁護士経営者 会計士 教授 教授 計 15名 計 9名 社外取締役比率 1/3へ （２）独立社外取締役の選任 新任社外取締役候補 (2021年6⽉定時株主総会に付議予定) 氏名 新役位 かきうち えいじ 社外取締役 垣内 永次 （株式会社SCREENホールディングス代表取締役 取締役会長） 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等につい て」にご留意ください。 22 ©
Slide 24: 企業価値の持続的な向上を目指す
企業価値の持続的な向上を目指す 経営指標 売上高（億円） 税引前利益（億円） 利益率（％） ROE (%) 中期目標８%以上へ 4.5% 4.6% 4.3% 3.6% 20,000 20,000 17,300 18,000 16,237 15,991 15,269 早期に売上高2兆円を 16,000 15.0% 14,000 達成し、更なる成長へ 12,000 9.3% 8.7% 9.2% 3,000 10,000 7.7% 8,000 6,000 1,406 1,488 1,600 1,176 4,000 2,000 0 FY19/3 FY20/3 FY21/3 FY22(予想) 列1 (目
Slide 25: 株主還元
株主還元 ＜1株当たり配当金及び配当性向の推移＞ 配当方針 (連結配当性向基準) FY17/3より40％程度 FY20/3より50％程度 業績向上を通じ、 株主還元の更なる 向上を図る 55.8% 53.8% 56.2% 51.3% 49.1% 38.9% 160円 160円 直近予想比 20円増配 140円 140円 120円 20円 110円 20円 80円 120円 記念配当 80円 連結配当性向 60円 60円 60円 1株当たり期末配当金 1株当たり中間配当金 80円 50円 60円 60円 60円 FY21/3直近予想 1株当たり年間配当金 FY17/3 FY18/3 FY19/3
Slide 26: 将来の見通しに関する記述等について
将来の見通しに関する記述等について この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、当社が予想を行い、所信を表明したものであり、既知及び未知の リスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は下記を含みますが、これらに限られるものでは ありません。 (1) 日本及び世界経済の一般的な状況 (2) 当社が事業や輸出を行う国における経済、政治、法律面の諸条件の想定外の変化 (3) 為替レートの変動が当社の事業実績に及ぼす影響 (4) 当社製品が直面する激しい競争による圧力 (5) 当社の生産活動に用いられる原材料のサプ
Slide 27: THE NEW VALUE FRONTIER
THE NEW VALUE FRONTIER re KYOCERA MeSthISH © KYOCERA Corporation