Edenred Sa · EURONEXT:EDEN
Edenred Sa — Shareholder Meeting (May 2024)
122 slides from Edenred Sa's shareholder meeting presentation, May 7, 2024
Slide 1: Assemblée Générale 7 mai 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 7 MAI 2024 Comet Bourse 35, rue Saint-Marc 75002 Paris
Slide 2: Le Team voile Edenred
Le Team voile Edenred a 2023 f
Slide 3: Assemblée Générale 7 mai 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 7 MAI 2024 Comet Bourse 35, rue Saint-Marc 75002 Paris
Slide 4: Le dispositif mis en place pour votre Assemblée Générale
LE DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RETRANSMISE EN DIRECT, EN VIDEO, LES DOCUMENTS MIS À VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS EDENRED.COM Lien disponible sur notre site Edenred.com Le Document d’Enregistrement Universel Le Rapport
Slide 5: Un dialogue actionnarial nourri et transparent en 2023
UN DIALOGUE ACTIONNARIAL NOURRI ET TRANSPARENT EN 2023 A LA RENCONTRE DES INVESTISSEURS UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE AUX ACTIONNAIRES INSTITUTIONNELS INDIVIDUELS Près de 1 100 investisseurs rencontrés (+7% par En plus de l’Assemblée générale rapport à 2022) annuelle, plus de 380 actionnaire
Slide 6: Une base actionnariale fortement internationale
UNE BASE ACTIONNARIALE FORTEMENT INTERNATIONALE UN FLOTTANT DE 99,8%, AVEC 3,7% UN ACTIONNARIAT INSTITUTIONNEL EN D’ACTIONNARIAT INDIVIDUEL GRANDE MAJORITÉ ANGLO-SAXON 3,7% 0,3% Investisseurs institutionnels 22% Etats-Unis Royaume-Uni 18% 44% Actionnaires individuels France Autres Autodétention 16%
Slide 7: Sommaire
SOMMAIRE 1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail 2. Notre plan stratégique Beyond22-25 : où en sommes-nous? 3. Une politique de développement durable renforcée 4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d’une marque forte 5. 2023, une nouvelle année recor
Slide 8: Faits marquants 2023
FAITS MARQUANTS 2023 FAITS MARQUANTS
Slide 9: Edenred en chiffres en 2023
EDENRED EN CHIFFRES EN 2023 ~ 41 Md€ 2 514 M€ 1 094 M€ 905 M€ Variation publiée +31% +24% +27% vs. 2022 % DES POSTES DE SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION COLLABORATEURS DIRECTION OCCUPÉS PAR DE GAZ A EFFET DE SERRE NUTRITION ET AU DES FEMMES GASPILLAGE ~ 12 000 37% - 61% 60% 9
Slide 10: Un portefeuille de plus de programmes
UN PORTEFEUILLE DE PLUS DE 250 PROGRAMMES… 1. Contribution au chiffre d’affaires opérationnel 2023 2. Numéro de carte virtuelle Avantages aux Solutions salariés Mobilité complémentaires Plus de100 programmes Plus de 90 programmes Plus de 60 programmes 25%1 12%1 63%1 dans 30 pays dans 35 pays dans 30
Slide 11: Des solutions répondant à des besoins essentiels
… QUI RÉPONDENT À DES BESOINS ESSENTIELS, POUR L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES Pour les salariés Pour les entreprises clientes ▪ Pouvoir d'achat et bien-être ▪ Engagement des salariés et optimisation de la ▪ Expérience simplifiée de rémunération globale mobilité ENRICH CONNECTIONS. ▪ Maitrise du co
Slide 12: Une plateforme unique et globale
UNE PLATEFORME UNIQUE ET GLOBALE… 60m+ 2m+ 1m ~100 Md€ d’utilisateurs de marchands de clients de volume de paiement processé 12
Slide 13: Apportant flexibilité et connectivité
…APPORTANT FLEXIBILITÉ ET CONNECTIVITÉ Expérience digitale Pertinence locale Applications métiers Connectivité Services digitaux Mise à l’échelle globale Infrastructure 13
Slide 14: Des investissements technologiques soutenus
DES INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES SOUTENUS… Des investissements technologiques en hausse Des développements à l’échelle talents de la tech recrutés > 800 chaque année Investissements 70% Plateforme technologiques en 20231 20% Infrastructure de messages API2 envoyés ~3,6 Mds annuellement ~480 M€ 10%
Slide 15: Exploiter les données et l'intelligence artificielle
… AFIN D’EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DES DONNÉES ET DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Une efficacité améliorée en interne, au Des fondations solides bénéfice de nos clients 1 Productivité praticiens de la donnée 200+ au sein d’Edenred Version sécurisée et privée de ChatGPT pour tous les salariés d’Eden
Slide 16: Sommaire
SOMMAIRE 1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail 2. Notre plan stratégique Beyond22-25 : où en sommes-nous? 3. Une politique de développement durable renforcée 4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d’une marque forte 5. 2023, une nouvelle année recor
Slide 17: Edenred accompagne une mutation durable de son environnement
EDENRED ACCOMPAGNE UNE MUTATION DURABLE DE SON ENVIRONNEMENT Une transformation profonde du monde du travail Une nouvelle ère de mobilité Une demande croissante de solutions Une demande des gestionnaires de flotte pour personnalisées en matière d'avantages une mobilité plus douce sociaux pour les sa
Slide 18: Plan stratégique Beyond22-25
Pour accompagner cette mutation et tirer parti de sa plateforme, Edenred a un plan stratégique : 22-25 18
Slide 19: Une stratégie reposant sur trois leviers majeurs
BEYOND22-25 UNE STRATÉGIE REPOSANT SUR TROIS LEVIERS MAJEURS… #3. Expand in New Businesses S’étendre vers de nouvelles opportunités de développement #2. Extend Beyond Accelérer les 10% stratégies Beyond Food, Fuel et Payment #1. Scale the 30% Core Poursuivre la croissance sur des marchés existants s
Slide 20: La part des solutions Beyond a crû en 2023
BEYOND22-25 LA PART DES SOLUTIONS BEYOND A CRÛ EN 2023 En % du chiffre d’affaires opérationnel Avantages aux salariés Mobilité ~31% Beyond Food ~30% Beyond Fuel Repas et ~69% alimentation ~70% Energie 2023 2023 20
Slide 21: Une offre étendue en matière d'avantages aux salariés
BEYOND22-25 UNE OFFRE ÉTENDUE EN MATIÈRE D'AVANTAGES AUX SALARIÉS Distribution d’avantages aux salariés Extension à l’engagement des salariés à travers supplémentaires la croissance externe Plateforme d’avantages aux Offres de Récompenses & Animations Bien-être salariés réduction reconnaissance _soc
Slide 22: Une plateforme d'avantages et d'engagement intégrée
BEYOND22-25 UNE PLATEFORME D'AVANTAGES ET D'ENGAGEMENT INTÉGRÉE 22
Slide 23: Une offre étendue en matière de mobilité
BEYOND22-25 UNE OFFRE ÉTENDUE EN MATIÈRE DE MOBILITÉ Développement des services de Accélération des solutions de péage en Europe maintenance en Amérique latine Solution de péage #1 disponible dans 27 pays au Brésil Déploiement au Lancement du dispositif de Mexique péage UTA One Next en 2023 Platefor
Slide 24: Acquisition de Spirii, plateforme européenne de recharge
ACQUISITION DE SPIRII, UNE PLATEFORME SAAS1 EUROPÉENNE DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES , un atout de premier ordre pour la recharge des véhicules électriques Infrastructure Revendeur de matériel tiers d’infrastructure en partenariat 2019 Fondé au Danemark avec les meilleurs fournisseurs de tec
Slide 25: Une gestion efficace et responsable de la mobilité
BEYOND22-25 UNE GESTION EFFICACE ET RESPONSABLE DE LA MOBILITÉ 25
Slide 26: Extension à de nouveaux segments de marchés (B2C)
BEYOND22-25 EXTENSION À DE NOUVEAUX SEGMENTS DE MARCHÉS (B2C) Un marché du péage B2C au Brésil … …atteint via de nouveaux canaux de distribution Croissance historique à deux chiffres du marché du péage B2C x 11x plus grand que le marché B2B, ouvrant ainsi des opportunités significatives Le parte
Slide 27: Le plan Beyond22-25 renforce les ambitions
Le plan Beyond22-25 renforce les ambitions financières et extra-financières d’Edenred 27
Slide 28: Ambitions du plan Beyond22-25
BEYOND22-25 AMBITIONS DU PLAN BEYOND22-25 Ambition de performance globale OBJECTIFS ANNUELS À MOYEN TERME (2022-2025) Croissance annuelle organique de l’EBITDA >+12% Taux de conversion1 du free cash flow annuel / EBITDA >70% Net Zéro Carbone d’ici 2050 selon SBTi2 Scope 1, 2, 3A (trajectoire +1.5°C
Slide 29: En route vers l'objectif de 5 Md€ de revenu total d'ici 2030
BEYOND22-25 EN ROUTE VERS L’OBJECTIF DE 5 MD€ DE REVENU TOTAL D'ICI 2030 5 Revenu total d’Edenred (Md€) Opportunités de croissance externe 2,5 2,0 Croissance organique 1,1 à iso-périmètre 1,0 2010 2015 2022 2023 20301 1. Estimation, à taux de change constant 29
Slide 30: Sommaire
SOMMAIRE 1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail 2. Notre plan stratégique Beyond22-25 : où en sommes-nous? 3. Une politique de développement durable renforcée 4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d’une marque forte 5. 2023, une nouvelle année recor
Slide 31: Edenred renforce son engagement en matière d'ESG
EDENRED RENFORCE SON ENGAGEMENT DE LONGUE DATE EN MATIÈRE D’ESG EMPLOYEUR DE REFERENCE NET ZERO CARBONE EN 2050 TECH FOR GOOD DE CONFIANCE via les solutions En tant que société & d’Edenred 31
Slide 32: Progression dans le domaine de l'ESG en 2023
PROGRESSION DANS LE DOMAINE DE L’ESG EN 2023 …et est reconnue par les principales La RSE progresse… agences de notations CAC40 Pour la deuxième année 2022 2023 consécutive ESG % de femmes à des positions exécutives 33% 37% 2024 membre du Sustainability Yearbook % réduction de l’intensité des émissio
Slide 33: La solution Move for Good au coeur de notre stratégie de mobilité
LA SOLUTION MOVE FOR GOOD AU COEUR DE NOTRE STRATÉGIE DE MOBILITÉ Mesure et Réduction Sensibilisation Compensation 4,500+ clients en Amérique latine 33
Slide 34: Des solutions vectrices d'inclusion financière
DES SOLUTIONS VECTRICES D’INCLUSION FINANCIÈRE 34
Slide 35: Sommaire
SOMMAIRE 1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail 2. Notre plan stratégique Beyond22-25 : où en sommes-nous? 3. Une politique de développement durable renforcée 4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d’une marque forte 5. 2023, une nouvelle année recor
Slide 36: Collaborateurs d'horizons divers
12 000 COLLABORATEURS D’HORIZONS DIVERS 45 pays 38 ans d’âge moyen 52% sont des femmes 87 nationalités 36
Slide 37: Une culture d'entreprise reposant sur 5 valeurs
UNE CULTURE D’ENTREPRISE REPOSANT SUR 5 VALEURS, AU SERVICE DE LA RAISON D’ÊTRE Notre raison d’être ENRICH CONNECTIONS. FOR GOOD. • Respect • Passion du client Nos valeurs • Simplicité • Esprit entrepreneurial • Imagination • 11 engagements faisant Notre attitude partie de notre approche Dream Team
Slide 38: Diversité et inclusion, vecteurs de bien-être
DIVERSITÉ ET INCLUSION, VECTEURS DE BIEN-ÊTRE CHEZ EDENRED Inclusion handicap Diversité de genre Organisation dans l’ensemble du Groupe Obtention en France en 2023 du Premier Prix d’une semaine de l’inclusion dédiée au Elisabeth Moreno, qui distingue l’entreprise la handicap, complétée par des actio
Slide 39: Construction d'une marque forte
CONSTRUCTION D’UNE MARQUE FORTE Notoriété Notoriété marque marque = 1% = 10% 2017 2018 2023 2024 REBRANDING EDENRED DEVIENT MARQUE UNIQUE ENTRÉE AU CAC 40 39
Slide 40: Une forte notoriété digitale
UNE FORTE NOTORIÉTÉ DIGITALE L’application bénéficie d’une reconnaissance forte de la part des utilisateurs 4,8/5 Apple Store 4,6/5 Google Play (Android) 40
Slide 41: Notre campagne de publicité en France
NOTRE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ EN FRANCE 41
Slide 42: Un concept publicitaire impactant
UN CONCEPT PUBLICITAIRE IMPACTANT 42
Slide 43: Sommaire
SOMMAIRE 1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail 2. Notre plan stratégique Beyond22-25 : où en sommes-nous? 3. Une politique de développement durable renforcée 4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d’une marque forte 5. 2023, une nouvelle année recor
Slide 44: Une forte croissance à tous les niveaux
UNE FORTE CROISSANCE À TOUS LES NIVEAUX POUR ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS 2 514 M€ 1 094 M€ 905 M€ +23,7% +30,7% +27,3%1 en données publiées vs. 2022 en données publiées vs. 2022 en données publiées vs. 2022 1. En excluant l’effet positif de 170M€ lié au changement de règlementation en Allemagne en
Slide 45: Une croissance organique à deux chiffres dans toutes les lignes de métiers
UNE CROISSANCE ORGANIQUE À DEUX CHIFFRES DANS TOUTES LES LIGNES DE MÉTIERS… Solutions de mobilité Avantages aux salariés professionnelle Solutions complémentaires ▪ Services de paiement aux % du chiffre d’affaires entreprises opérationnel 2023 63% 25% 12% ▪ Motivation et récompense ▪ Programmes soci
Slide 46: …et dans toutes les géographies
…ET DANS TOUTES LES GÉOGRAPHIES Europe +16.5% de variation 62% organique vs. 2022 Amérique Latine +15.3% de variation 29% organique vs. 2022 Reste du monde +32.9% de variation 9% organique vs. 2022 46
Slide 47: EBITDA record en 2023
EBITDA RECORD EN 2023 EBITDA en M€ +258 1,094 836 43.5% Marge d’EBITDA 41.2% 2022 2023 +33,9% en variation organique 47
Slide 48: Des flux de trésorerie disponibles records en 2023
DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES RECORDS EN 2023 Flux de trésorerie en M€ 905 +194 7111 2022 +27%1 2023 de croissance Conversion de l’EBITDA en FCF 85%1 83% 1. En excluant l’impact positif exceptionnel de 170M€ lié au changement de regulation en Allemagne en 2022. 48
Slide 49: Un ratio d'endettement de retour à 1.0x
UN RATIO D’ENDETTEMENT DE RETOUR À 1.0X Dette nette en M€ 1,851 1,100 307 31 dec 2022 30 juin 2023 31 dec 2023 Ratio d’endettement (Dette nette / EBITDA) 0.4x 1.9x 1.0x 49
Slide 50: Allocation du capital
ALLOCATION DU CAPITAL Dividende proposé en 20231 1,10€ En ligne avec la politique d’augmentation progressive du dividende +10% vs. 2022 1,10 1,00 0,90 0,75 2020 2021 2022 2023 1. Au titre de l’exercice 2023 et soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 7 mai 2024, payé u
Slide 51: Intégration au CAC 40
Intégration au CAC 40 le 19 juin 2023 Intégration dans l’initiative Euronext Tech Leaders le 15 juin 2023 51
Slide 52: Evolution du cours de bourse depuis le 1er octobre 2015
EVOLUTION DU COURS DE BOURSE DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2015 L’action Edenred a été multipliée par c. x3 depuis octobre 2015 45,65€2 +201% Edenred Delta: ~+118pts +83% CAC 40 +76% SBF 120 15,15€1 1. Cours de l’action Edenred au 1er octobre 2015 2. Cours de l’action Edenred au 24 avril 2024 52
Slide 53: Evolution du cours de bourse depuis le 1er janvier 2023
EVOLUTION DU COURS DE BOURSE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2023 Annonce de Mme Olivia Grégoire3 d’une réflexion quant aux modalités de Ouverture d’une enquête pérennisation du titre- en Italie restaurant en France +25% CAC 40 +23% SBF 120 50.88€1 -10% Edenred 45,65€2 1. Cours de l’action Edenred au 31 décem
Slide 54: Recommandation positive des analystes financiers
RECOMMANDATION POSITIVE DES ANALYSTES FINANCIERS 14 analystes sell-side à l’« achat » sur Edenred 4 analystes sell-side « neutre » sur Edenred 1 analyste sell-side à la « vente » sur Edenred Objectif de cours moyen à 63€ Données au 29 avril 2024. Ces données reflètent la perception des analystes sel
Slide 55: Revue de notre approche de conformité
Revue de notre approche de conformité 55
Slide 56: Cas en Italie : où en sommes-nous ?
CAS EN ITALIE : OÙ EN SOMMES-NOUS ? Que s’est-il passé ? • Mai 2021 :x 4 lots (sur 15) remportés par Edenred Italie dans le cadre de l'appel d'offres Consip 9, pour un volume d'affaires xxxxxxxxx d'environ 600 millions d'euros sur 2 à 3 ans • Sept. 2021 : L'attribution de l'appel d'offres a été cont
Slide 57: Qu'est-ce qui était en place avant février 2024 ?
QU’EST-CE QUI ÉTAIT EN PLACE AVANT FÉVRIER 2024 ? A l’échelle globale • Dispositif de lanceur d’alerte dans de nombreux domaines (par exemple, anticorruption, lois en matière d’antitrust et concurrence, lutte contre le blanchiment d'argent) • Formations obligatoires sur l'éthique des affaires et la
Slide 58: Qu'avons-nous mis en place depuis février 2024 ?
QU'AVONS-NOUS MIS EN PLACE DEPUIS FÉVRIER 2024 ? Nouvelle procédure d’appel d’offres public • Préparation du cadre de référence à l'échelle du Groupe avec l'assistance d'un cabinet d'audit de premier plan - en cours au deuxième trimestre 2024 • Déploiement dans toutes les Business Units d'Edenred -
Slide 59: Chiffre d'affaires du premier trimestre 2024
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 59
Slide 60: Le premier trimestre 2024 marque le 8ème trimestre consécutif de croissance organique
LE PREMIER TRIMESTRE 2024 MARQUE LE 8EME TRIMESTRE CONSÉCUTIF AVEC UNE CROISSANCE ORGANIQUE SUPÉRIEURE À 20% Revenu total en M€ +120 685 5651 T1 2023 T1 2024 proforma +20,5% en variation organique1 1. Sur la base de chiffres 2023 ajustés qui reflètent la reclassification en charges d’exploitation de
Slide 61: Edenred continue de saisir des opportunités de croissance
EDENRED CONTINUE DE SAISIR DES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE PROFITABLE ET DURABLE Répondre aux besoins croissants nés d’un monde du travail en mutation 1 et de l’avènement d’une nouvelle ère de mobilité Pénétrer davantage les marchés clés notamment sur le segment des PME, tout 2 en renforçant le leade
Slide 62: Poursuite de la croissance profitable et durable en 2024 et au-delà
POURSUITE DE LA CROISSANCE PROFITABLE ET DURABLE EN 2024 ET AU-DELÀ >+12% Confirmation des Croissance organique objectifs Beyond22-25 pour 2024 >70% Free cash flow / EBITDA1 62 1. A réglementations et méthodologies constantes
Slide 63: Sommaire
SOMMAIRE 1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail 2. Notre plan stratégique Beyond22-25 : où en sommes-nous? 3. Une politique de développement durable renforcée 4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d’une marque forte 5. 2023, une nouvelle année recor
Slide 64: Le Conseil d'administration
Le Conseil d’administration Bertrand DUMAZY Président-directeur général 64
Slide 65: Principes de gouvernance se référant au code AFEP/MEDEF
PRINCIPES DE GOUVERNANCE SE RÉFÉRANT AU CODE AFEP/MEDEF Fonctionnement actuel du Conseil Mode de gouvernance Conseil d’administration (12 membres) 3 comités permettant de préparer les décisions du Conseil d'administration : 90%1 d’administrateurs indépendants • Comité d’audit et des risques
Slide 66: Composition du Conseil d'administration
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 90% DES ADMINISTRATEURS SONT QUALIFIÉS D’INDÉPENDANTS* Cédric Nathalie Sylvia APPERT BALLA* COUTINHO* Administrateur Présidente de New R Directrice générale représentant les salariés d’UBS Brésil Ratification de la cooptation Elu en 2023 pour 4 ans proposée à
Slide 67: Matrice des compétences des administrateurs
MATRICE DES COMPÉTENCES DES ADMINISTRATEURS (HORS PDG) COMBINAISON REPRÉSENTATIVE DES ACTIVITÉS DU GROUPE 67
Slide 68: Renouvellement proposé en 2024 Dominique d'Hinnin
RENOUVELLEMENT PROPOSÉ EN 2024 DOMINIQUE D’HINNIN (RÉSOLUTION N°4 - PAGE 364 DU DEU 2023) Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d’administration Nationalité : française Age : 64 Nomination : 8 juin 2017 Dernier renouvellement : 7 mai 2020 Échéance du mandat : Assemblée générale 2024 M
Slide 69: Ratification de cooptation proposée en 2024 Nathalie Balla
RATIFICATION DE COOPTATION PROPOSÉE EN 2024 NATHALIE BALLA (RÉSOLUTION N°5 - PAGES 364-365 DU DEU 2023) Administratrice indépendante Nationalité : française Age : 56 Cooptation : 16 octobre 2023 Dernier renouvellement : n/a Échéance du mandat : Assemblée générale 2025 (terme initial du mandat de Fra
Slide 70: Processus de sélection des administrateurs
PROCESSUS DE SÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 70
Slide 71: Désignation des administrateurs représentant les salariés
DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS Le Conseil d’administration comprend deux administrateurs représentant les salariés (article L. 225-27-1 du Code de commerce) Les administrateurs représentant les salariés sont désignés par le Comité Social et Économique d’Edenred Ce mo
Slide 72: Mixité
MIXITÉ Au sein du Conseil d’administration Au sein des instances dirigeantes Le Conseil d’administration comporte Au sein du groupe Edenred, cinq femmes et cinq hommes, 52% de femmes et 48% d'hommes soit 50% de femmes1 Au sein des instances dirigeantes, la proportion de femmes est de 37% en 20
Slide 73: Thématiques abordées par le Conseil en 2023
THÉMATIQUES ABORDÉES PAR LE CONSEIL EN 2023 Thématiques spécifiques Thématiques récurrentes traitées en 2023 Arrêté des comptes annuels et semestriels 2023, Acquisition de Reward Gateway et GOintegro budget 2024 Implémentation de la réglementation CSRD Orientations stratégiques du Groupe M
Slide 74: Modalités de dialogue entre le Conseil et le Comité exécutif
PRÉSENTATION DES MODALITÉS DE DIALOGUE ENTRE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE COMITÉ EXÉCUTIF Un dialogue nourri et permanent… …intégré dans les processus du Groupe Un dialogue nourri et permanent entre les Un processus d’intégration des membres du Comité exécutif et du administrateurs mis en p
Slide 75: Information sur le processus de succession des dirigeants
INFORMATION SUR LE PROCESSUS DE SUCCESSION DES DIRIGEANTS Un processus large et régulier… …adressant toutes les situations Des plans de successions revus chaque Un point dédié au Comité des année par le Comité des rémunérations, rémunérations, des nominations et de la des nominations et de la RS
Slide 76: Évaluation du fonctionnement du Conseil d'administration
ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Méthodologie Principaux enseignements Une autoévaluation une fois par an et Scores très satisfaisants qui font ressortir une évaluation avec l’aide d’un notamment : consultant extérieur tous les 3 ans • échanges qualifiés de francs et auth
Slide 77: Les comités du Conseil d'administration
LES 3 COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Comité des rémunérations, Comité des nominations Comité d’audit et des risques et de la RSE des engagements Bernardo Dominique Jean-Romain SANCHEZ D’HINNIN LHOMME INCERA Président Président Président Dominique Graziella Monica Sylvia Angeles Cédric Maëlle Ph
Slide 78: Le Comité d'audit et des risques
Le Comité d’audit et des risques Bernardo SANCHEZ INCERA Président du Comité d’audit et des risques 78
Slide 79: Comité d'audit et des risques : composition et présence
Bernardo Dominique Graziella Monica SANCHEZ INCERA D’HINNIN GAVEZOTTI1 MONDARDINI TAUX D’ADMINISTRATEURS NOMBRE DE RÉUNIONS TAUX DE PRÉSENCE INDÉPENDANTS EN 2023 EN 2023 100%2 4 94% 1. Administratrice représentant les salariés 2. L’administratrice représentant les salariés n’est pas prise en compte
Slide 80: Mission et travaux du comité en 2023
MISSION ET TRAVAUX DU COMITÉ EN 2023 UN DISPOSITIF EFFICACE DE GESTION DES RISQUES EXAMINÉ CHAQUE ANNÉE Principales missions Principaux travaux en 2023 S’assurer de la pertinence et de la permanence Examen des comptes sociaux annuels, des des méthodes comptables comptes consolidés semestriels et
Slide 81: Dispositif éthique, de conformité et de contrôle interne
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF ÉTHIQUE, DE CONFORMITÉ ET DE CONTRÔLE INTERNE Renforcement des dispositifs Formation de tous les salariés de prévention du Des risques suivis et des aux principaux enjeux de blanchiment et la lutte contre plans d’actions associés conformité la fraude Cartographie des ris
Slide 82: Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE Dominique D’HINNIN Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d’administration Président du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE 82
Slide 83: Comité des rémunérations : composition et présence
Dominique Sylvia Angeles D’HINNIN COUTINHO GARCIA-POVEDA TAUX D’ADMINISTRATEURS NOMBRE DE RÉUNIONS TAUX DE PRÉSENCE INDÉPENDANTS EN 2023 EN 2023 100% 4 100% 83
Slide 84: Mission et travaux du comité en 2023
MISSION ET TRAVAUX DU COMITÉ EN 2023 Principales missions Principaux travaux en 2023 Préparer les décisions du Conseil relatives à Revue de la composition du Conseil : parité, l’évolution de la composition des instances indépendance, composition, compétences dirigeantes de la Société requises de
Slide 85: Politique de rémunération du Président-directeur général (1/2)
POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL (1/2) VOTE EX ANTE (RÉSOLUTION #6 – PAGES 315-322 DU DEU 2023) Continuité Conformité Comparabilité Performance Une structure de Une rémunération Une rémunération Une rémunération rémunération qui conforme : évaluée par rapport au totale cible
Slide 86: Politique de rémunération du Président-directeur général (2/2)
POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL (2/2) VOTE EX ANTE (RÉSOLUTION #6 – PAGES 315-322 DU DEU 2023) Rémunération fixe brute annuelle 1 030 000 € Rémunération variable brute annuelle 120% de la rémunération fixe en cible (180% maximum en cas de surperformance) 82% Rémunération de
Slide 87: Rémunération 2023 de M. Bertrand Dumazy
RÉMUNÉRATION 2023 DE M. BERTRAND DUMAZY VOTE EX POST (RÉSOLUTION #10 – PAGES 330-332 DU DEU 2023) Rémunération fixe brute annuelle 1 030 000€ Rémunération variable brute annuelle 1 849 880 € Rémunération de Rémunération conforme à la politique de rémunération long terme approuvée par l’Assemblée gén
Slide 88: Rémunération du dirigeant, des salariés et performances d'Edenred
MISE EN PERSPECTIVE DES RÉMUNÉRATIONS DU DIRIGEANT AVEC LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS ET LES PERFORMANCES D’EDENRED 2019 2022 2023 Ratio Rémunération du Président-directeur Périmètre : Edenred SE général/ Rémunération moyenne des 26 31 32 salariés Périmètre : Ratio Rémunération du Président-directeur
Slide 89: Rémunération des administrateurs
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS VOTES EX POST ET EX ANTE Politique de rémunération Rémunération 2023 Vote ex-ante Vote ex-post (résolutions #7 et #8 – pages 315-317 du DEU 2023) (résolution #9 – pages 322-323 du DEU 2023) Principes conformes aux recommandations du Code Rémunération conforme à la po
Slide 90: Sommaire
SOMMAIRE 1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail 2. Notre plan stratégique Beyond22-25 : où en sommes-nous? 3. Une politique de développement durable renforcée 4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d’une marque forte 5. 2023, une nouvelle année recor
Slide 91: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes Exercice clos le 31 décembre 2023 Guillaume Crunelle Assemblée Générale des Actionnaires - 7 mai 2024
Slide 92: Opinion sur les comptes annuels et consolidés 2023
Rapports des Commissaires aux comptes Opinion sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés 2023 Résolutions 1 & 2 • Nous certifions que les comptes annuels et consolidés donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière à la fin de
Slide 93: Autres rapports et attestations
Rapports des Commissaires aux comptes Autres rapports et attestations • Rapport sur les conventions réglementées – Résolution 11 - Il ne nous a été donné avis d’aucune convention nouvelle ou antérieurement approuvée et dont l’exécution se serait poursuivie à présenter à l’Assemblée Générale • Autres
Slide 94: Sommaire
SOMMAIRE 1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail 2. Notre plan stratégique Beyond22-25 : où en sommes-nous? 3. Une politique de développement durable renforcée 4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d’une marque forte 5. 2023, une nouvelle année recor
Slide 95: Questions - Réponses
QUESTIONS - RÉPONSES
Slide 96: Sommaire
SOMMAIRE 1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail 2. Notre plan stratégique Beyond22-25 : où en sommes-nous? 3. Une politique de développement durable renforcée 4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d’une marque forte 5. 2023, une nouvelle année recor
Slide 97: Présentation et vote des résolutions
Présentation et vote des résolutions Philippe RELLAND-BERNARD Secrétaire de séance Directeur général Affaires Juridiques et Réglementaires 97
Slide 98: 1ère résolution
1ÈRE RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 1 Dont V.P.C. Pour/For 218 156 453 Contre/ Against 12 168 Abst. 253 728 Pour/For Contre/Against Abst. 218 380 199 12 314 261 764 Adoptée >99,99 % <0,01 % 98
Slide 99: 2ème résolution
2ÈME RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 2 Dont V.P.C. Pour/For 218 054 938 Contre/ Against 113 683 Abst. 253 728 Pour/For Contre/Against Abst. 218 279 937 113 939 260 401 Adoptée 99,95 % 0,05 % 99
Slide 100: 3ème résolution
3ÈME RÉSOLUTION AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 ET FIXATION DU DIVIDENDE 3 Dont V.P.C. Pour/For 214 988 552 Contre/ Against 3 432 639 Abst. 1 158 Pour/For Contre/Against Abst. 215 212 679 3 436 360 5 238 Adoptée 98,43 % 1,57 % 100
Slide 101: 4ème résolution
4ÈME RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE M. DOMINIQUE D’HINNIN EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR 4 Dont V.P.C. Pour/For 168 367 303 Contre/ Against 49 854 998 Abst. 200 048 Pour/For Contre/Against Abst. 168 588 591 49 862 045 203 641 Adoptée 77,17 % 22,83 % 101
Slide 102: 5ème résolution
5ÈME RÉSOLUTION RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MME NATHALIE BALLA EN QUALITÉ D’ADMINISTRATRICE 5 Dont V.P.C. Pour/For 218 157 431 Contre/ Against 64 796 Abst. 200 122 Pour/For Contre/Against Abst. 218 381 307 68 307 204 663 Adoptée 99,97 % 0,03 % 102
Slide 103: 6ème résolution
6ÈME RÉSOLUTION APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 6 Dont V.P.C. Pour/For 143 359 110 Contre/ Against 74 986 472 Abst. 76 767 Pour/For Contre/Against Abst. 143 451 190 74 995 745 81 688 Adoptée 65,67 % 34,33 % 103
Slide 104: 7ème résolution
7ÈME RÉSOLUTION APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (HORS PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL) 7 Dont V.P.C. Pour/For 216 250 806 Contre/ Against 2 094 941 Abst. 75 002 Pour/For Contre/Against Abst. 216 283 566 2 108 544 78 771 Adoptée 99,03 % 0,97 % 104
Slide 105: 8ème résolution
8ÈME RÉSOLUTION DÉTERMINATION DE LA SOMME FIXE ANNUELLE ALLOUÉE AUX ADMINISTRATEURS EN RÉMUNÉRATION DE LEUR ACTIVITÉ 8 Dont V.P.C. Pour/For 214 998 691 Contre/ Against 3 352 994 Abst. 69 064 Pour/For Contre/Against Abst. 215 034 350 3 363 449 73 082 Adoptée 98,46 % 1,54 % 105
Slide 106: 9ème résolution
9ÈME RÉSOLUTION APPROBATION DU RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION 2023 DES MANDATAIRES SOCIAUX (EX POST GLOBAL) 9 Dont V.P.C. Pour/For 199 822 513 Contre/ Against 17 652 099 Abst. 946 137 Pour/For Contre/Against Abst. 199 859 014 17 658 361 953 506 Adoptée 91,88 % 8,12 % 106
Slide 107: 10ème résolution
10ÈME RÉSOLUTION APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION 2023 DE M. BERTRAND DUMAZY (EX POST SPÉCIFIQUE) 10 Dont V.P.C. Pour/For 152 325 806 Contre/ Against 65 152 482 Abst. 944 061 Pour/For Contre/Against Abst. 152 418 349 65 158 400 951 874 Adoptée 70,05 % 29,95 % 107
Slide 108: 11ème résolution
11ÈME RÉSOLUTION APPROBATION DU RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 11 Dont V.P.C. Pour/For 218 411 442 Contre/ Against 2 081 Abst. 8 826 Pour/For Contre/Against Abst. 218 635 809 4 457 14 011 Adoptée >99,99 % <0,01 % 108
Slide 109: 12ème résolution
12ÈME RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DE DELOITTE & ASSOCIÉS EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LA MISSION DE CERTIFICATION DES COMPTES 12 Dont V.P.C. Pour/For 216 114 710 Contre/ Against 2 300 262 Abst. 7 377 Pour/For Contre/Against Abst. 216 212 901 2 303 502 12 220 Adoptée 98,95 % 1,05 % 109
Slide 110: 13ème résolution
13ÈME RÉSOLUTION NOMINATION DE DELOITTE & ASSOCIÉS EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LA MISSION DE CERTIFICATION DURABILITÉ 13 Dont V.P.C. Pour/For 216 198 956 Contre/ Against 1 847 998 Abst. 375 395 Pour/For Contre/Against Abst. 216 296 585 1 851 295 380 743 Adoptée 99,15 % 0,85 % 110
Slide 111: 14ème résolution
14ÈME RÉSOLUTION NOMINATION D’ERNST & YOUNG AUDIT EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LA MISSION DE CERTIFICATION DURABILITÉ 14 Dont V.P.C. Pour/For 216 972 069 Contre/ Against 1 069 646 Abst. 380 634 Pour/For Contre/Against Abst. 217 069 912 1 070 513 388 198 Adoptée 99,51 % 0,49 % 111
Slide 112: 15ème résolution
15ÈME RÉSOLUTION AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 15 Dont V.P.C. Pour/For 217 672 524 Contre/ Against 695 203 Abst. 54 622 Pour/For Contre/Against Abst. 217 894 285 700 666 59 326 Adoptée 99,68 % 0,32 % 112
Slide 113: 16ème résolution
16ÈME RÉSOLUTION AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR RÉDUIRE LE CAPITAL PAR ANNULATION D’ACTIONS 16 Dont V.P.C. Pour/For 217 871 545 Contre/ Against 546 259 Abst. 4 545 Pour/For Contre/Against Abst. 218 095 953 549 548 8 776 Adoptée 99,75 % 0,25 % 113
Slide 114: 17ème résolution
17ÈME RÉSOLUTION DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL, AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION 17 Dont V.P.C. Pour/For 212 136 371 Contre/ Against 6 275 844 Abst. 10 134 Pour/For Contre/Against Abst. 212 360 136 6 276 235 17 906 Adoptée 97,13 % 2,87
Slide 115: 18ème résolution
18ÈME RÉSOLUTION DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, 18 PAR OFFRE AU PUBLIC Dont V.P.C. Pour/For 215 541 954 Contre/ Against 2 869 050 Abst. 11 345 Pour/For Contre/Against Abst. 215 752 973 2 884 825 16 4
Slide 116: 19ème résolution
19ÈME RÉSOLUTION DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, 19 PAR OFFRE S’ADDRESSANT EXCLUSIVEMENT À DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS Dont V.P.C. Pour/For 209 554 435 Contre/ Against 8 857 106 Abst. 10 808 Pour/For
Slide 117: 20ème résolution
20ÈME RÉSOLUTION AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE MONTANT DES ÉMISSIONS AVEC OU SANS DROIT 20 PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION (GREEN SHOE) Dont V.P.C. Pour/For 197 779 788 Contre/ Against 20 000 012 Abst. 642 549 Pour/For Contre/Against Abst. 197 973 763 20 032 871 6
Slide 118: 21ème résolution
21ÈME RÉSOLUTION DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL, SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, POUR RÉMUNÉRER 21 LES APPORTS EN NATURE CONSENTIS À LA SOCIÉTÉ Dont V.P.C. Pour/For 214 615 680 Contre/ Against 3 797 600 Abst. 9 069 Pour/For Contre/Against Abst. 21
Slide 119: 22ème résolution
22ÈME RÉSOLUTION DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES, PRIMES 22 OU AUTRES Dont V.P.C. Pour/For 218 114 234 Contre/ Against 299 603 Abst. 8 512 Pour/For Contre/Against Abst. 218 340 554 300 040 13 683 Adoptée 99,86 % 0,14
Slide 120: 23ème résolution
23ÈME RÉSOLUTION DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL, SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, PAR ÉMISSION 23 RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS À UN PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE Dont V.P.C. Pour/For 216 876 812 Contre/ Against 1 537 728 Abst. 7 809 Pour/For Contre/Against
Slide 121: 24ème résolution
24ÈME RÉSOLUTION POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS 24 Dont V.P.C. Pour/For 218 408 355 Contre/ Against 6 076 Abst. 7 918 Pour/For Contre/Against Abst. 218 634 946 6 256 13 075 Adoptée >99,99 % <0,01 % 121
Slide 122: Enrich connections. For good.
Enrich connections. FOr QOOd