Slide 1: 2022年度 決算説明資料
2022年度 決算説明資料 2023年2月14日 株式会社オークネット （東証プライム：3964） ©2022AUCNET INC.
Slide 2: 目次
目次 1. 2022年度 決算概要 P. 2 2. セグメント別実績 P. 8 3. 2023年度 予想 P. 16 4. 中期経営計画の進捗状況 P. 21 5. 参考資料 P. 33 ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET INC. 1
Slide 3: 1. 2022年度 決算概要
1. 2022年度 決算概要 2. セグメント別実績 3. 2023年度 予想 4. 中期経営計画の進捗状況 5. 参考資料 ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET INC. 2
Slide 4: 2022年度 通期連結業績
2022年度 通期連結業績 ➢ デジタルプロダクツ事業及びコンシューマープロダクツ事業の貢献により営業利益は前年同期比＋12.9%を達成し、 修正後の業績予想に対しても概ね達成 ➢ 「収益認識に関する会計基準」による影響は軽微（詳細はp.34を参照） (百万円) FY2021 FY2022 YoY FY2022 業績予想 達成率 売上高 36,710 40,455 - 40,270 100.5% 営業利益 5,846 6,601 +12.9% 6,480 101.9% 営業利益率 15.9% 16.3% +0.4pt 16.1% EBITDA 6,745 7,480 +10.9% - - 経常
Slide 5: 2022年度 第4四半期 ハイライト
2022年度 第４四半期（３か月間） ハイライト 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 9,969百万円 1,279百万円 1,152百万円 877百万円 前年同期比 -% 前年同期比 +21.9% 前年同期比 +4.8% 前年同期比 +52.4% 売上高 2,841百万円(-%) ➢ 落札代行サービスおいて落札台数が復調し、車両検査サービスにおいて検査台数 四輪事業 が増加した結果、増益 セグメント利益 843百万円(+2.3%) ➢ 自社開催のオークションや共有在庫は出品及び成約台数が伸び悩み、減益 売上高 1,644百万円(-%) ➢ 流通台数は前年同期比で減少
Slide 6: 2019～2022年度 四半期別連結業績推移
2019～2022年度 四半期別連結業績推移 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 10,501 10,101 9,969 2,143 9,343 9,882 9,446 9,268 8,651 1,808 1,828 8,314 1,707 1,349 1,281 1,279 5,089 5,591 1,136 5,347 4,868 1,049 4,871 4,842 4,824 991 945 847 694 632 483 499 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2
Slide 7: 2022年度 セグメント別増減分析
2022年度 セグメント別増減分析 売上高 営業利益 40,455 （百万円） 36,710 6,601 4,261 3,791 5,846 18,323 1,678 14,506 1,289 3,810 4,552 6,832 6,899 12,104 11,452 3,717 3,689 △525 △481 △252 △492 △2,717 △2,826 FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET INC. 6
Slide 8: 2022年度 セグメント別取扱高
2022年度 セグメント別取扱高 取扱高総額 503,198 百万円 （前年同期比+12.4％） 四輪事業 デジタルプロダクツ事業 388,398百万円 44,765百万円 （前年同期比+13.0％） （前年同期比＋4.6％） コンシューマープロダクツ事業 その他 49,259百万円 20,774百万円 （前年同期比＋19.4％） （前年同期比+4.3％） ※ 中古バイク事業、花き事業及び医療事業等 ※ 花き事業については、2021年4Qより ㈱グランブーケ大多喜の取扱高を合算して おります ※ 取扱高は、各事業における当社のサービスを通じて流通した商品の成約代金や商品販売による売上高の合計で
Slide 9: 2. セグメント別実績
1. 2022年度 決算概要 2. セグメント別実績 3. 2023年度 予想 4. 中期経営計画の進捗状況 5. 参考資料 ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET INC. 8
Slide 10: 四輪 2022年度 通期実績
四輪 2022年度 通期実績 ➢ 通期前年同期比で減収減益（売上高 -%、セグメント利益 △0.8%） ➢ 落札代行サービスでは、継続的な会員数の増加に加え６月頃から落札台数も復調し、車両検査サービスでは、中古車情報 誌認定検査の検査台数が増加した結果、増益 ➢ 一方で、自社開催のオークションや共有在庫では出品及び成約台数が伸び悩み、セグメント全体で減益 売上構成※ (百万円) FY2021(旧基準) FY2022(新基準) YoY オークション関連収益 8,546 7,720 - (百万円) 商品販売関連収益 296 345 - 売上高 セグメント利益 その他 3,126 3,249 - 内
Slide 11: 四輪 2019～2022年度 四半期別実績推移
四輪 2019～2022年度 四半期別実績推移 (百万円) 売上高 セグメント利益 3,197 3,052 3,097 3,096 3,029 2,982 2,985 2,966 2,961 2,954 2,955 2,895 2,870 2,841 2,758 2,773 1,003 952 955 950 956 1,044 951 926 949 944 842 922 925 843 748 824 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 ©2022AUCNET INC. ©
Slide 12: デジタルプロダクツ 2022年度 通期実績
デジタルプロダクツ 2022年度 通期実績 ➢ 通期前年同期比で増収増益（売上高 -%、セグメント利益 +19.5％） ➢ 年初より注力してきたデジタルマーケティングにより新規バイヤー数は前年を大きく上回り、円安傾向も相まって取扱高が 拡大し増益 ➢ 21年末に撤退した米国事業における赤字解消の影響を除いても利益が増加 売上構成※ (百万円) FY2021(旧基準) FY2022(新基準) YoY オークション関連収益 6,178 6,609 - (百万円) 売上高 セグメント利益 商品販売関連収益 654 290 - その他 - - - 内部売上高又は振替高 - - 6,832 6,899
Slide 13: デジタルプロダクツ 四半期別実績推移
デジタルプロダクツ 2019～2022年度 四半期別実績推移 (百万円) 売上高 セグメント利益 2,008 2,055 1,915 1,884 1,704 1,594 1,644 1,429 1,479 1,464 1,329 1,315 1,248 1,269 1,127 1,105 1,124 1,005 996 866 863 821 779 800 744 583 585 465 478 323 40 85 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 ©2022AUCNET I
Slide 14: コンシューマープロダクツ 2022年度 通期実績
コンシューマープロダクツ 2022年度 通期実績 ➢ 通期前年同期比で増収増益（売上高 -%、セグメント利益＋30.2％） ➢ B2B事業では、継続的な出品促進施策の実施により出品点数が増加し取扱高が拡大。海外ではオークションの参加バイヤー 数が堅調に推移し落札が旺盛になった結果、増収増益 ➢ C向け事業では、重点買取商材の絞り込みや相場を鑑みた適切な買取・販売コントロールにより粗利率が上昇した結果、大 きく増益 売上構成※ (百万円) FY2021(旧基準) FY2022(新基準) YoY オークション関連収益 2,203 2,552 - (百万円) 売上高 セグメント利益 商品販売関連収益
Slide 15: コンシューマープロダクツ 四半期別実績推移
コンシューマープロダクツ 2019～2022年度 四半期別実績推移 （百万円） 売上高 セグメント利益 4,890 4,623 4,510 4,299 4,055 3,524 3,534 3,392 2,973 487 373 367 398 395 397 320 309 340 261 253 240 268 272 271 135 121 174 97 92 83 89 104 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET
Slide 16: その他 2022年度 通期実績
その他 2022年度 通期実績 ➢ 通期前年同期比で増収減益 ➢ 花きにおいて、会員数の増加や切花の平均単価上昇に伴い、取扱高が増加し前年同期比で増収 ➢ 中古バイクにおいて、個人向け短期車両リース事業「ME:RIDE」のWEB施策により、ユーザーからの認知度が上昇したこ とにより稼働台数が増加し、投資先行フェーズではあるものの、順調に拡大 (百万円) 売上構成※ 売上高 セグメント利益 (百万円) FY2021(旧基準) FY2022(新基準) YoY 4,261 オークション関連収益 1,907 1,894 - 3,791 商品販売関連収益 399 819 - その他 1,093 1,20
Slide 17: 3. 2023年度 予想
1. 2022年度 決算概要 2. セグメント別実績 3. 2023年度 予想 4. 中期経営計画の進捗状況 5. 参考資料 ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET INC. 16
Slide 18: 2023年度 連結業績予想
2023年度 連結業績予想 （百万円） FY2022 FY2023 YoY 売上高 40,455 43,000 +6.3% 営業利益 6,601 6,300 △4.6% 営業利益率 16.3% 14.7% △1.7pt 経常利益 6,699 6,322 △5.6% 親会社株主に帰属する 当期純利益 4,346 3,945 △9.2% １株当たり当期純利益 159円48銭 151円10銭 △8円38銭 １株当たり配当金 48円00銭 48円00銭 ー 配当性向 30.1% 31.8% +1.7pt ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET INC. 17
Slide 19: 2023年度 連結業績予想 セグメント別
2023年度 連結業績予想 セグメント別（オーガニックの成長と一過性の要因） FY2022 業績分析 FY2023 業績予想 総括 前年並み 総括 総括 横ばいを想定 ・半導体不足の影響は徐々に解消、中古車オークションの出品、成約台数は回復する 四輪事業 オーガニック ・落札代行サービス、車両検査サービスは堅調 と想定 ↗ 国際情勢等の影響により、輸出業者会員による落札が増加 ・ライブ中継オークションと車両検査サービスの堅調な推移に加え、大手企業との包 一過性 括的な業務提携等により、安定的な収益を目指す ↓ 半導体不足による中古車不足が継続 総括 大きく成長 総括 微増を想定 デジタル オー
Slide 20: 2023年度 連結業績予想 営業利益 増減要因
2023年度 連結業績予想 営業利益 増減要因 FY2022 実績 FY2023 業績予想 (百万円) 6,601 6,300 CP CP 成長 1,678 重点実施項目 ・積極的な採用活動による人財の拡充 DP 微増 DP ・競争力確保のためのベースアップ 4,552 ・教育、研修プログラムの充実 総額６億円程度の 増加分 四輪 横ばい 四輪 ・ESG銘柄としてのブランディング 投資を想定 3,689 ・M&A等に関するデューデリジェンス その他 微減 その他 ▲492 ・その他DX関連投資 共通 ▲2,826 増加 共通 増加分 ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET
Slide 21: サーキュラーコマース事業部門について
お知らせ サーキュラーコマース事業部門について ➢ 2023年1月1日付にて、サーキュラーコマース事業部門を新設しました ➢ 一次流通と二次流通の垣根を超えた循環型情報流通の実現により、様々な業界が抱える流通課題の解決に貢献すべく、 本格的に当該領域内での事業を展開してまいります サーキュラーコマースとは 循環型流通構築Step ワンウェイコマース サーキュラーコマース Step1 Step2 Step3 サステナ ビリティ 買取・再販チャネルを通じて 適正価格・在庫量 得られるデータを 最小資源 顧客接点を構築 を見極め、 マーケティングに活用し、 脱炭素 最大価値 買取・再流通を支援 事業
Slide 22: 4. 中期経営計画の進捗状況
1. 2022年度 決算概要 2. セグメント別実績 3. 2023年度 予想 4.中期経営計画の進捗状況 5.参考資料 ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET INC. 21
Slide 23: 2025年に向けた目指す姿と方向性
Blue Print 2025より再掲 2025年に向けた目指す姿と方向性 SDGs企業として、情報の力で流通課題を解決し、世界中の顧客から選ばれ喜ばれる企業 安定した事業基盤のもと持続的成長を加速させ、 次のステージに向けた更なる経営基盤の拡充を目指す SDGs 重要経営指標 循環型流通の構築 GCV 1兆円 「Circulation Engine.」 世界中のパートナーとともに様々な業域で、 EBITDA 100億円 価値あるモノを必要な人のもとへ循環させる ROE 20% 多様性の尊重 公正かつ安全で誰もが働きやすい企業となる 配当性向 30% ※EBITDA=営業利益＋減価償却費＋のれ
Slide 24: 財務・投資方針
Blue Print 2025より再掲 財務・投資方針 財務健全性を確保しつつ、積極的な投資による成長を実現し、企業価値向上を目指す 財務健全性の確保 成長投資の推進 キャッシュアロケーション 流動比率 200%以上 M&A等に関する投資 100億円 運転資金等 現金等 約200億円 2020年12月期 241.9% (2021年12月期) 約50～100億円 2021年12月期 271.9% 投資対象事業の選定方針 M&A等に関する投資 自己資本比率 50％以上 • 既存事業とのシナジー 約100億円 毎期 2020年12月期 58.1% • 事業拡大のための同業領域 営業キャッシュ フロー
Slide 25: Blue Print 2025 進捗状況 全体
Blue Print 2025 進捗状況 全体 重要経営指標 FY2021 FY2022 FY2025 進捗状況 (Blue Print 2025) GCV 4,936億円 5,428億円※ 1兆円 ○ 順調に推移 EBITDA 67億円 74億円 100億円 ○ 順調に推移 ROE 17.4% 19.4% 20% ○ 順調に推移 配当性向 30.6% 30.1% 30% ◎ 達成 財務指標 FY2021 FY2022 FY2025 進捗状況 (Blue Print 2025) 流動比率 271.9% 268.7% 200%以上 ◎ 達成 自己資本比率 60.6% 60.3% 50%以上 ◎
Slide 26: Blue Print 2025 進捗状況 成長投資・資本政策
Blue Print 2025 進捗状況 全体 成長投資の推進 2022年12月期 M&A実績 0件 M&A等に関する投資 100億円 ・投資予算、投資対象事業の選定方針に変更なし 投資対象事業の選定方針 ・2022年12月期は過去最高の案件検討数だったものの、 • 既存事業とのシナジー M&A実施には至らず • 事業拡大のための同業領域 ・引き続き候補先の選定に注力 • 事業領域拡大のための異業種 資本政策等の実施 期間 内容 対象 株数 金額 2022年2月～4月 自己株式の取得 当社普通株式 30万株 475,207千円 2022年8月～9月 自己株式の取得（公開買付） 当社普通株式 1
Slide 27: デジタルプロダクツ事業の今後の方針
Blue Print 2025より再掲 既存戦略① デジタルプロダクツ事業の今後の方針 「グローバル」にデジタル機器の「リセールマーケット」をデザインする 経済学的知見を適用した 新たなオークションシステム グローバルバイヤー網の更なる グローバルソーシングの強化 拡大とサポート体制強化 流通する商品と社会厚生の最大化 For Supplier For Buyer AIを駆使した販売データ解析と 新たな付加価値サービス 26 ©2022AUCNET INC.
Slide 28: デジタルプロダクツ事業の進捗
既存戦略① デジタルプロダクツ事業の進捗 世界で最も信頼され支持されるサーキュラーチェーンサービスプロバイダーとなる グローバルバイヤー網の更なる拡大と 経済学的知見を適用した サポート体制の強化 新たなオークションシステム デジタルマーケティングの強化により 新オークションは2023年上期にテストフェーズ 会員数は前年同期比で35.2％増 下期に導入を予定 スムーズな事業運営のためドバイにいち早く拠点を設立 また、新たな流通チャネルの開拓を模索中 グローバルソーシングの強化 多様な取引先へ革新的なプラットフォームと新たな付加価 値サービスを提供し、安定的に調達最大化を目指す 27 ©2023
Slide 29: コンシューマープロダクツ事業の今後の方針
Blue Print 2025より再掲 既存戦略② コンシューマープロダクツ事業の今後の方針 海外プラットフォームの拡大により、Global to Globalな流通へ STEP 欧州、米国の拠点設立 01 欧州：リセールファッション市場としてポテンシャルが高く、 B2B on-line 近年会員数が増加傾向にある欧州にて新拠点を設立 Global Auction 米国：コロナ禍で中断していた米国の体制構築を進める + B2B Mall セールスオフィス機能の強化による会員拡充 USA 02 ⚫ マーケティングを駆使し、新規顧客の開拓を進め Europe 新たな会員を獲得・拡充させる B2B
Slide 30: コンシューマープロダクツ事業の進捗
既存戦略② コンシューマープロダクツ事業の進捗 海外プラットフォームの拡大により、Global to Globalな流通へ 進捗 01 02 欧州、米国の拠点設立 セールスオフィス機能の強化による会員拡充 欧州：リセールファッション市場としてポテンシャルが高く、 近年会員数が増加傾向にある欧州にて新拠点を設立 ⚫ マーケティングを駆使し、新規顧客の開拓を進め、新たな会員を 米国：コロナ禍で中断していた米国の体制構築を進める 獲得・拡充させる 拠点設立、体制構築へ着実に推進 2022年欧州、米国会員数 ⚫ 欧州、米国とも拠点の設立が完了しており、会員へのサポートや新 前年同期比 規顧客の開拓等、
Slide 31: 四輪事業の今後の方針
新既存戦略③ 四輪事業の今後の方針 会員様とともに成長する循環型流通プラットフォームの再創造 オンライン流通のメリットを最大化したサステナブルな中古車流通を確立する Buyer カスタマーサクセスと パートナー戦略による 循環型流通プラットフォーム バリューチェーンの深化 ・・・CO₂削減効果の見える化・・・ 新たなエコシステムの確立 による、新たな会員制 Seller ネットワークの確立 現在相場 行動分析 と将来価 によるレ EV対応 価格戦略 コメンド 値予測の 最適化 の最適化 30 ©2023AUCNET INC.
Slide 32: 新規戦略③ Selloop
Blue Print 2025より再掲 新規戦略③ Selloop 製品製造・販売事業者（一次流通事業者）に二次流通サービスの新規立ち上げ・運営を総合支援するサービス 取組内容 これまで 一度顧客に商品を売り切ってしま 一次流通×二次流通の融合により、 メーカー・小売 うと、顧客とのつながりは途絶え てしまう（転売されると、商品の モノ売りビジネスの在り方を進化 流れも追えない） ユーザーのサービス体験をデザインし、新たな顧客 接点を構築。買取・下取と再流通を支援。得られる Selloopを導入した場合 データで、事業をアップデート 一度売った商品をきっか 1 メーカー・小売 けに、過去の顧客
Slide 33: 千趣会との共創事業 kimawari fashion
新規戦略③ Selloop 株式会社千趣会（ベルメゾン）との共創事業～買取サービスkimawari本格展開 取組内容 衣料品を中心とした宅配買取サービス 「kimawari fashion」を開始 循環型流通の取組として、不要品の宅配買取サービスを展開。 回収したアイテムを「必要な人のもと」や「必要な環境・資 源」へ再流通させるサーキュラーエコノミーの取組を実施 メリット メリット 千趣会 オークネット ・持続的可能な ・取扱商品の拡大 社会づくりに貢献 ・リユース事業に貢献 ・顧客との継続的な 関係醸成 32 ©2023AUCNET INC.
Slide 34: 5. 参考資料
1. 2022年度 決算概要 2. セグメント別実績 3. 2023年度 予想 4. 中期経営計画の進捗状況 5. 参考資料 ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET INC. 33
Slide 35: 収益認識会計基準等の適用による影響額
収益認識会計基準等の適用による影響額 ➢ 従来の方法に比べて2022年通期連結累計期間の売上高は391百万円減少 ➢ なお、セグメント利益に与える影響は軽微 (百万円) 売上高 FY2021累計 FY2022累計(旧基準) FY2022累計(新基準) 新基準-旧基準 四輪事業 12,104 12,041 11,452 △588 デジタルプロダクツ事業 6,832 6,793 6,899 106 コンシューマープロダクツ事業 14,506 18,171 18,323 151 その他 3,791 4,322 4,261 △61 調整額 △525 △481 △481 0 連結 36,710 40,8
Slide 36: 2018～2022年度 年度別連結業績推移
2018～2022年度 年度別連結業績推移 (百万円) (百万円) 営業利益 営業利益率 売上高 40,455 36,710 16.5% 16.3% 15.9% 15.4% 12.8% 6,601 24,078 5,846 19,492 19,672 3,705 3,219 2,525 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 ©2022AUCNET INC. © 2023 AUCNET INC. 35
Slide 37: 連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書
連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書 資産 FY2021 FY2022 負債・純資産 FY2021 FY2022 増減 増減 (百万円) 12月末 12月末 (百万円) 12月末 12月末 流動資産 30,018 30,357 +339 流動負債 11,039 11,299 +260 現金及び預金 20,615 20,021 △594 オークション借勘定 6,728 7,202 +473 オークション貸勘定 3,959 3,538 △420 その他 4,310 4,097 △212 その他 5,442 6,797 +1,354 固定負債 3,081 3,137 +55 固定資産 6,8
Slide 38: KPI
KPI FY2019 FY2020 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 取扱高 (百万円) 79,678 75,559 80,728 73,206 79,527 63,462 87,032 81,057 オークション関連 総成約・ (台) 111,672 106,321 111,119 104,544 109,099 96,156 115,610 109,326 四輪事業 落札台数 会費 会員数 (会員) 14,173 14,117 14,112 14,146 14,108 14,104 14,267 14,362 検査料※1 検査台数 (台) 249,240 248,504 25
Slide 39: ©2022AUCNET INC.
本資料に記載されている業績見通し等の 将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に 基づいており、その達成を当社として約束する 趣旨のものではありません。 また、実際の実績等は様々な要因により大きく 異なる可能性があります。 ©2022AUCNET INC.