Unibep S.a. · GPW:UNI
Unibep — FY2018 Earnings Presentation
62 slides from Unibep's earnings presentation, Apr 2, 2019
Slide 1: Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 2018 r.
Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 2018 r. Warszawa, 2 kwietnia 2019 r. www.unibep.pl
Slide 2: Jesteśmy firmą działającą na wielu rynkach
Jesteśmy firmą działającą na wielu rynkach Legenda: budownictwo kubaturowe działalność deweloperska budownictwo modułowe realizacje drogowe i mostowe miejsca upamiętnień – wykonywane na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa www.unibep.pl
Slide 3: Unibep zatrudnia 1486 osób
Unibep to firma, która zatrudnia obecnie 1486 osób (stan na 31.12.2018) 41% 16% 43% kadra inżynierska administracja pracownicy fizyczni www.unibep.pl
Slide 4: Działalność budowlana kubaturowa
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność budowlana kubaturowa KRAJ/EKSPORT Generuje 64% przychodów Grupy
Slide 5: Infrastruktura
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Instrastruktura Generuje 20% przychodów Grupy
Slide 6: Działalność deweloperska
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność deweloperska Generuje 8% przychodów Grupy
Slide 7: Budownictwo modułowe
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Budownictwo modułowe Generuje 8% przychodów Grupy
Slide 8: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Sprzedaż [w mln PLN] Zysk netto [w mln PLN] 2 000 50,0 1 800 1 629 1 659 45,0 1 600 40,0 1 400 1 243 1 249 35,0 31,9 1 200 30,0 26,6 27,5 1 000 25,0 23,3 800 20,0 600 15,0 400 10,0 200 5,0 0 0,0 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 www.unibep.pl
Slide 9: Wybrane dane finansowe
2018 ROK W PORÓWNANIU DO 2017 ROKU [w tys. PLN] Wybrane dane finansowe 2018 rdr 2017 27 564 Zysk netto 3,7% Zysk netto 26 584 34 781 Zysk operacyjny 47% Zysk operacyjny 23 623 EBIT EBIT 0 30 000 50 000 40 000 20 000 10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 www.unibep.pl
Slide 10: Wybrane dane finansowe
2018 ROK W PORÓWNANIU DO 2017 ROKU [w tys. PLN] Wybrane dane finansowe 2018 rdr 2017 1 658 622 Sprzedaż 1,8% Sprzedaż 1 629 285 0 1 200 000 800 000 400 000 2 000 000 1 600 000 0 400 000 800 000 1 200 000 1 600 000 2 000 000 Backlog (na dzień 02.04.2019 r.) 2,06 mld PLN - działalność budowlano-infras
Slide 11: Sprzedaż w rozbiciu na biznesy
2018 ROK W PORÓWNANIU DO 2017 ROKU [w tys. PLN] Sprzedaż w rozbiciu na biznesy 2018 rdr 2017 Budownictwo Budownictwo 1 111 169 kubaturowe -0,1% kubaturowe 1 118 785 KRAJ EKSPORT (BY) 214 074 897 095 -10% 75% 996 560 122 225 Działalność Działalność 137 510 deweloperska -40% deweloperska 228 174 337 1
Slide 12: Sprzedaż według biznesów
DRO MOD 253 142 Sprzedaż 14% 8% MOSTY 106 według DEW 6% biznesów 138 8% w 2018 r. Udział poszczególnych biznesów GWE 214 [w mln PLN i proc.] 12% GWK 897 52%
Slide 13: Sprzedaż według rynków w 2018 r.
Sprzedaż EKSPORT 334 według rynków 20% w 2018 r. Udział poszczególnych biznesów w podziale na działalność eksportową i krajową. [w mln. PLN i proc.] KRAJ 1 314 80%
Slide 14: Koszty zarządu Grupy Unibep
Koszty zarządu Grupy Unibep Koszty zarządu [w mln PLN] Relacja kosztów zarządu do przychodów [w %] 50 46 5,00 45 40 4,50 40 37 4,00 35 32 3,50 2,95 2,79 30 3,00 2,60 2,48 25 2,50 20 2,00 15 1,50 10 1,00 5 0,50 0 0,00 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 www.unibep.pl
Slide 15: Zadłużenie
[w mln PLN] Zadłużenie Gotówka Zadłużenie Kredyty 200 165 150 158 144 150 131 127 123 122 119 119 94 97 96 101 98 100 82 82 89 85 82 78 56 6459 6166 5663 4846 46 50 26 33 23 8 11 0 -50 -22 -49 -100 -83 IQ 2016 IV Q 2016 IV Q 2017 IV Q 2018 III Q 2016 III Q 2017 III Q 2018 IVQ 2015 II Q 2016 II Q 201
Slide 16: Dostępność do kapitału – obligacje
GRUPA UNIBEP Dostępność do kapitału – obligacje – stan na 2.04.2019 Seria D 3 lata Seria E 3 lata Seria F 3 lata 28,5 mln PLN 30 mln PLN 34 mln PLN VII 2019 VII 2021 III 2022 Kwota obligacji 92,5 mln PLN www.unibep.pl
Slide 17: Generalne wykonawstwo
Generalne wykonawstwo KRAJ / EKSPORT www.unibep.pl
Slide 18: GW Kraj i GW Eksport
GW Kraj i GW Eksport Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] i w % 1 200 1 119 1 111 120 1 000 933 905 100 800 80 600 60 53 47 400 40 34 30 200 20 0 0 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 3,69% 5,16% 4,74% 2,67% www.unibep.pl
Slide 19: GW Kraj
GW Kraj O SEGMENCIE: ▪ Wiarygodność i zaufanie – dobra współpraca z inwestorami i firmami współpracującymi ▪ Rozwój segmentu budownictwa przemysłowego ▪ Zmiany organizacyjne, w tym rozbudowa sił własnych oraz powołanie wysokospecjalistycznych działów, poprawiających efektywność segmentu www.unibep.p
Slide 20: GW KRAJ – Unique Tower
GW KRAJ Wybrane realizacje Unique Tower Warszawa Inwestor: Marvipol Development Unique Tower Sp. z o.o. Wartość: 79,5 mln PLN
Slide 21: GW KRAJ – Ogrodowa Office
GW KRAJ Wybrane realizacje Ogrodowa Office Łodź Inwestor: Warimpex Sp. z o.o. Wartość: 135 mln PLN
Slide 22: GW KRAJ – Zakład uboju drobiu
GW KRAJ Wybrane realizacje Zakład uboju drobiu ROYAL CHICKEN gm. Daszyna k. Kutna Inwestor: ROYAL CHICKEN Sp. z o.o. Wartość: 73 mln PLN
Slide 23: GW KRAJ – Zakład Bravilor Bonamat
GW KRAJ Wybrane realizacje Zakład Produkcyjny Bravilor Bonamat Białystok Inwestor: Bravilor Bonamat Sp. z o.o. Wartość: 28,7 mln PLN
Slide 24: GW Eksport
GW Eksport O SEGMENCIE: ▪ Dobre finansowanie inwestycji prowadzonych na Białorusi ▪ Rozwój kadry lokalnej przy inwestycjach białoruskich ▪ Wdrożono nową organizację na rynkach eksportowych ▪ Nowy rynek – rozpoczęcie inwestycji na Ukrainie www.unibep.pl
Slide 25: GW EKSPORT – Grodno
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK BIAŁORUSKI Centrum handlowe z parkingami i budynkiem biurowym Grodno Inwestor: Triniti Invest Sp. z o.o. Wartość: 66 mln EUR Finansowanie Ubezpieczenie W realizacji
Slide 26: GW EKSPORT – Mińsk
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK BIAŁORUSKI Centrum medyczno-tenisowe Mińsk Inwestor: „Akwa-Mińsk” Wartość: 28,6 mln EUR Finansowanie Ubezpieczenie
Slide 27: GW EKSPORT – Bałbasowo
GW EKSPORT RYNEK BIAŁORUSKI Inwestycja zakończona Centrum logistyczne Bałbasowo Inwestor: „Akwa-Mińsk” Wartość: ok. 12,8 mln EUR Finansowanie Ubezpieczenie W realizacji
Slide 28: GW EKSPORT – Retroville, Kijów
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK UKRAIŃSKI Kompleks handlowo- rekreacyjny z centrum biznesowym Retroville Kijów, Ukraina Inwestor: Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie Wartość: 34,6 mln EUR Finansowanie Finansowanie Ubezpieczenie Ubezpieczenie W realizacji
Slide 29: Unidevelopment SA
Unidevelopment SA www.unibep.pl
Slide 30: Unidevelopment SA
Unidevelopment SA Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] i w % 300,0 100,0 90,0 250,0 227,0 80,0 200,0 70,0 64,7 60,0 150,0 136,8 50,0 42,7 112,7 97,5 40,0 100,0 30,0 17,3 20,9 20,0 50,0 10,0 0,0 0,0 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 15,4% 21,4% 26,8% 31,2% www.unibep.pl
Slide 31: Unidevelopment SA
Unidevelopment SA Liczba podpisanych protokołów Sprzedaż mieszkań 1 000 900 1 000 800 766 900 700 800 600 700 621 600 500 445 469 502 495 500 400 310 290 400 300 300 200 200 100 100 0 0 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 www.unibep.pl
Slide 32: Unidevelopment SA
Unidevelopment SA O SEGMENCIE: ▪ Współpraca z CPD SA – kolejne mieszkania w dobrej lokalizacji w Warszawie ▪ Dobry bank ziemi, w tym Wiepofama – ponad 2000 mieszkań w Poznaniu (osiedle Jeżyce) ▪ Poszukiwanie dobrych lokalizacji na rynkach warszawskim i poznańskim ▪ Zmiany organizacyjne i technologic
Slide 33: Projekty zakończone w 2018 r.
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2018 R. Unidevelopment SA Planowane Rozpoczęcie Liczba Łączna Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja zakończenie projektu lokali* PUMiU projektu 1 Osiedle Idea I Radom 4Q 2016 2Q 2018 46 2 568 2 URSA Park I Warszawa, Ursus 2Q 2017 4Q 2018 189 11 728 235 14 296 * łączna liczba mieszka
Slide 34: Projekty zakończone w 2018 r.
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2018 R. Unidevelopment SA URSA Park Osiedle Idea etap I etap I Warszawa Radom Inwestycja Inwestycja zakończona zakończona w IQ 2018 w IIQ 2018 189 46 mieszkań mieszkań Zero lokali Zero lokali do sprzedaży do sprzedaży www.unibep.pl
Slide 35: Osiedla zrealizowane i w trakcie realizacji
OSIEDLA ZREALIZOWANE I W TRAKCIE REALIZACJI (OD 2013 ROKU) Unidevelopment SA SPRZEDAŻ MIESZKAŃ – osiedla zrealizowane i w trakcie realizacji (od 2013 roku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 11 285 43 70 103 350 2018 300 10 Liczba pozostałych mieszkań do sprzedania 2017 250 2016 200 202 2015 42 20 150 6
Slide 36: Projekty w trakcie realizacji
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Unidevelopment SA Planowane Rozpoczęcie Liczba Łączna Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja zakończenie projektu lokali* PUMiU projektu 1 Zielony Sołacz Tarasy Poznań, Sołacz 4Q 2017 2Q 2019 74 3 991 2 URSA Park II Warszawa, Ursus 1Q 2018 2Q 2019 196 10 455 Warszawa, 3 Maryw
Slide 37: Projekty w realizacji
PROJEKTY W REALIZACJI Unidevelopment SA URSA Park Marywilska etap II Osiedle Warszawa Kameralne Warszawa Sprzedano 195 z 196 Sprzedano mieszkań 110 z 333 mieszkań www.unibep.pl
Slide 38: Projekty w realizacji
PROJEKTY W REALIZACJI Unidevelopment SA Zielony Nowych Sołacz Kosmonautów Tarasy Poznań Poznań Sprzedano Sprzedano 59 z 344 73 z 74 mieszkań mieszkań www.unibep.pl
Slide 39: Projekty w realizacji
PROJEKTY W REALIZACJI Unidevelopment SA Osiedle Mieszkania Idea Mickiewicza Ogrody Bielsk Podlaski Radom Sprzedano Sprzedano 14 z 48 3 z 12 mieszkań mieszkań www.unibep.pl
Slide 40: Projekty w przygotowaniu
PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU Unidevelopment SA Planowane Rozpoczęcie Liczba Łączna Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja zakończenie projektu lokali* PUMiU projektu 1 Osiedle Coopera Etap 1 Warszawa 2Q 2019 2Q 2020 100 5 807 2 Osiedle Coopera Etap 2 Warszawa 1Q 2020 3Q 2021 127 7 315 3 Osiedle Coopera Etap 3
Slide 41: Projekty w realizacji i w przygotowaniu
Projekty w realizacji i w przygotowaniu Unidevelopment SA IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 URSA Park II Ziel
Slide 42: Infrastruktura
Infrastruktura www.unibep.pl
Slide 43: Infrastruktura
Infrastruktura Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN i w %] 400,0 30,0 350,0 337,2 20,0 15,7 300,0 10,3 250,0 10,0 5,7 199,5 200,0 0,0 162,9 150,0 132,2 -10,0 100,0 -20,0 50,0 -18,9 0,0 -30,0 2015 2016 2017 218 2015 2016 2017 2018 7,9% 3,5% -9,5% 4,7% www.unibep.pl
Slide 44: Infrastruktura
Infrastruktura O SEGMENCIE: ▪ Nowe projekty w nowych warunkach rynkowych – zarówno na drogach krajowych, jak też wojewódzkich i miejskich ▪ Duża liczba realizowanych i rozpoczynających się inwestycji drogowych oraz planowanych postępowań przetargowych, w tym dróg ekspresowych i dróg krajowych ▪ Prog
Slide 45: Droga ekspresowa S8
Segment infrastrukturalny Wybrane realizacje Droga ekspresowa S8 na odcinku o dł. 16 km (Ostrów Mazowiecka – Poręba-Kocęby) Inwestor: GDDKiA w Białymstoku Wartość: ponad 96 mln PLN (to udział Unibep) – konsorcjum z PORR
Slide 46: Droga Białystok-Supraśl
Segment infrastrukturalny Wybrane realizacje Droga Białystok- Supraśl Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wartość: 99 mln PLN (dla Unibep i Budrex-Kobi ok. 60 mln PLN)
Slide 47: Estakada w Krasnem
Segment infrastrukturalny Wybrane realizacje Estakada w Krasnem Inwestor: Miasto Białystok Wartość: 52,4 mln PLN
Slide 48: Budowa węzła drogowego w Porosłach
Segment infrastrukturalny Wybrane realizacje Budowa węzła drogowego w Porosłach Inwestor: Miasto Białystok Wykonawca: Konsorcjum firm: PORR, UNIBEP SA, Value Engineering Wartość: 239,4 mln zł W budowie Foto: Poranny.pl
Slide 49: Skrzyżowanie Al. Jana Pawła II
Segment infrastrukturalny Wybrane realizacje Skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z Narodowych Sił Zbrojnych Inwestor: Miasto Białystok Wartość: 52,4 mln zł
Slide 50: Budownictwo modułowe
Budownictwo modułowe www.unibep.pl
Slide 51: Budownictwo modułowe
Budownictwo modułowe mapa wybranych realizacji NAJWIĘKSZY POLSKI GENERALNY WYKONAWCA W NORWEGII wybudowanych 2152 mieszkań mieszkań 553 w trakcie budowy
Slide 52: Budownictwo modułowe
Budownictwo modułowe Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] i w % 300 50,0 40,0 250 30,0 200 182 156 20,0 13,1 * 13,4** 14,8 *** 134 142 150 10,0 4,8 **** 100 0,0 2015 2016 2017 2018 50 9,8% 8,6% 8,1% 3,4% 0 * W tym ok. 6 mln PLN – wynik na operacjach skarbowych 2015 2016 2017 2018 ** W tym 1
Slide 53: Budownictwo modułowe
Budownictwo modułowe O SEGMENCIE: ▪ Utrzymanie „starych” klientów – Selvaag, Puls, Heimdal, Gemich ▪ Wejście na polski rynek – pierwsze kontrakty ▪ Kolejna inwestycja na rynku szwedzkim – nowy obiecujący rynek ▪ Coraz większe zainteresowanie budową w technologii modułowej – dotyczy głównie rynku pol
Slide 54: Program Mieszkanie Plus
Program Mieszkanie Plus Nagroda w finale konkursu na projekt prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej dla programu Mieszkanie Plus – III miejsce (pierwszego nie przyznano) www.unibep.pl
Slide 55: UNIHOUSE Nowe produkty
UNIHOUSE Nowe produkty Budynek zeroenergetyczny Bielsk Podlaski Inwestor: Unibep SA Budynek o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji CO2 rocznie
Slide 56: Budownictwo modułowe Polska – Akademiki Sopot
Budownictwo modułowe POLSKA Akademiki Sopot Inwestor: Eco Campus Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Wartość: 8,2 mln PLN
Slide 57: Budownictwo modułowe Polska – Domy wypoczynkowe
Budownictwo modułowe POLSKA Domy wypoczynkowe w ramach Park of Poland Miejscowość Wręcza, gmina Mszczonów, woj. mazowieckie Inwestor: Rostendal AS Wartość: 14,6 mln PLN
Slide 58: Budownictwo modułowe Szwecja
Budownictwo modułowe SZWECJA Saffransgatan Göteborg Inwestor: Göteborgs Egnahems AB z siedzibą w Göteborgu Wartość: 17,2 mln PLN
Slide 59: Budownictwo modułowe Norwegia
Budownictwo modułowe NORWEGIA HeimdalsPorten Trondheim 4 budynki mieszkalne wykonane „pod klucz”, łącznie 200 mieszkań. Budynki 7- i 8-kondygnacyjne. Inwestor: Rostendal AS Wartość: 85 mln PLN
Slide 60: Dywidenda
Dywidenda Dywidenda na jedną akcję [w zł] 0,25 0,20 0,2 0,20 0,17 0,15 0,15 0,12 0,10 0,05 0,00 2013 2014 2015 2016 2017 www.unibep.pl
Slide 61: Portfel zamówień
[w mln PLN] Portfel zamówień GWK GWE Działalność deweloperska Budownictwo modułowe Działalność drogowa Działalność mostowa 2000 1800 1600 57 1400 313 1200 65 209 1000 202 * 14 1 644* 800 181 157 1273* 74 600 1208 * 322* 898* 400 682 106 200 225 0 2019 2020 2021+ * łączna sprzedaż – wraz z projektami
Slide 62: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Kontakt Lokalizacja www Recepcja: ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl +48 85 731 80 00 17-100 Bielsk Podlaski biuro@unibep.pl Sekretariat: Polska +48 85 731 80 11 Fax: +48 85 730 68 68 | www.unibep.pl