Slide 1: 2017年6月期 決算説明資料
2017年6月期 (第14期) 決算説明資料 Hikaku.com 東証マザーズ : 2477 2017年8月24日 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 01
Slide 2: 目次 / 決算説明資料についてのご注意
目 次 1 2017年6月期 決算ハイライト 03 2 2017年6月期 事業報告 12 3 2018年6月期 業績予想と事業展開 23 決算説明資料についてのご注意 当資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績に関する予想及び見通し のうち、歴史的事実を含んでいないものは、当社が現時点で把握可能な情報 から判断した想定及び所信に基づくものであります。実際の業績は様々な要 因により大きく異なる結果となる可能性もあることをご了承ください。 法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将来の見通し に関する記述を見直したり、将来の見通しの根拠となった仮定及び要因につ いての変更を行うこと
Slide 3: 2017年6月期 決算ハイライト
2017年6月期 1 決算ハイライト Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 03
Slide 4: 決算概要
1 2017年6月期 決算ハイライト 1 決算概要 売上高：前期比14.4％増 営業利益：前期比15.1％増 2017年6月期 2016年6月期 前期比 前期比 売上高 実績 増減額 増減率 実績 利益率 売上高 919,771 千円 － 803,653 千円 ＋116,118 千円 ＋14.4％ 営業利益 477,237 千円 51.9％ 414,667 千円 ＋62,569 千円 ＋15.1％ 経常利益 478,455 千円 52.0％ 416,225 千円 ＋62,229 千円 ＋15.0％ 当期純利益 320,407 千円 34.8％ 229,220 千円 ＋91,187 千円 ＋39
Slide 5: 売上高構成比の推移
1 2017年6月期 決算ハイライト 2 売上高構成比の推移 5.9% 5.6% 6.3% 7.2% 12.4% 11.6% 12.9% 10.6% 10.6% 12.3% 12.3% 10.4% 94.1% 94.4% 89.6% 93.7% 92.8% 89.4% 87.7% 87.7% 87.1% 89.4% 87.6% 88.4% インターネットメディア事業 アプリケーションサービス事業 12期1Q 12期2Q 12期3Q 12期4Q 13期1Q 13期2Q 13期3Q 13期4Q 14期1Q 14期2Q 14期3Q 14期4Q Copyright © 2017 Hikaku.com
Slide 6: セグメント別売上とセグメント別利益
1 2017年6月期 決算ハイライト 3 セグメント別売上とセグメント別利益 アプリケーションサービス事業は引き続き増収増益、売上高利益率は53.8％ インターネットメディア事業は再構築とコスト削減を実施、売上高利益率は27.3％ セグメント セグメント利益 売上高利益率 売上高 （全社共通費配賦後） （全社共通費配賦後） アプリケーション 560,596 千円 65.7％ 853,326 千円 サービス事業 (459,110 千円) (53.8％) インターネット 25,552 千円 38.5% 66,445 千円 メディア事業 (18,126 千円) (27.3％) 調整額 - 千円 △1
Slide 7: アプリケーションサービス事業の売上高推移
1 2017年6月期 決算ハイライト 4 アプリケーションサービス事業の売上高推移 240,000 千円 前期比18.5％増 853,326 228,927 218,884 220,000 千円 203,281 202,235 200,000 千円 720,189 189,575 185,577 180,000 千円 171,647173,391 591,951 159,783 160,000 千円 150,688 142,434 139,046 140,000 千円 120,000 千円 100,000 千円 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights re
Slide 8: 売上原価及び販売管理費の内訳
1 2017年6月期 決算ハイライト 5 売上原価及び販売管理費の内訳 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 08
Slide 9: 通期業績予想に対する実績
1 2017年6月期 決算ハイライト 6 通期業績予想に対する実績 （単位：千円） 98% 99% 99％ 106％ Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 09
Slide 10: 貸借対照表
1 2017年6月期 決算ハイライト 7 貸借対照表 2016年6月期末 2017年6月期末 主な増減要因 現預金 2,140,768 千円 2,406,791 千円 - その他流動資産 189,651 千円 158,868 千円 売掛金 △23,784 千円 固定資産 35,683 千円 38,629 千円 繰延税金資産 +6,668 千円 資産計 2,366,103 千円 2,604,289 千円 - 負債 214,280 千円 154,725 千円 未払法人税等 △53,450 千円 純資産 2,151,823 千円 2,449,564 千円 利益剰余金 +297,740 千円 負債・純
Slide 11: キャッシュ・フロー計算書
1 2017年6月期 決算ハイライト 8 キャッシュ・フロー計算書 2017年6月期末 主な増減要因 営業CF 288,642 千円 税引前当期純利益 478,455 千円 投資CF △70 千円 - 財務CF △22,549 千円 配当金の支払 △22,549 千円 CF増減額 266,023 千円 - CF期首残高 2,140,768 千円 - CF期末残高 2,406,791 千円 - フリー・キャッシュ・フロー 288,572 千円 - （注） フリー・キャッシュ・フローは、営業CF＋投資CFで計算しております。 Copyright © 2017 Hikaku.com All righ
Slide 12: 2017年6月期 事業報告
2017年6月期 2 事業報告 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 12
Slide 13: セグメント別事業概要
2 2017年6月期 事業報告 1 セグメント別事業概要 アプリケーションサービス事業 インターネットメディア事業 宿泊予約サイトコントローラ 比較サイト『比較.com』の運営 『TEMAIRAZU』シリーズの 顧客誘導サービス 開発・提供 広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に応 じた手数料収入を得る。 国内の宿泊施設に対して予約サイトを一元管理 する宿泊予約サイトコントローラ 情報提供サービス 『TEMAIRAZU』シリーズを開発・販売する。 保険や引越しの各種見積もり・資料請求等に応じた手数料 収入を得る。 広告 バナー、テキスト、記事コンテンツ等の広告を販売する。 Copy
Slide 14: アプリケーションサービス事業について: 『TEMAIRAZU』の特長
2 2017年6月期 事業報告 2-1 アプリケーションサービス事業について 宿泊予約サイトコントローラとは、複数のオンライン予約サイトの情報を一括管理するサービスです。販売 チャネルの拡大による収益の向上と宿泊施設の予約業務の効率化による運用コストの削減が図れます。 『TEMAIRAZU』の特長 ① 複数の宿泊予約サイトも ② 自動かつスピーディーな ③ インターネットが接続で 操作一つで一括管理 更新でオーバーブッキングを きればOK！面倒な設定は不要 回避 在庫や料金の管理を一括で行うた 予約情報の取得を行う間隔が短く、 インターネット経由で使用するた め、複数の予約サイトから集客がで
Slide 15: 新型予約サイトコントローラ『手間いらず.NET』誕生
2 2017年6月期 事業報告 2-2 アプリケーションサービス事業について 2002年、オンライン宿泊予約サイトが出現してイン 『手間いらず！』サービス開始 ターネットでの予約が始まって間もなく、インストール 型アプリケーション予約サイトコントローラ『手間いら ず！』は誕生しました。複数の宿泊予約サイトを一元管 理できるシステムは、多くの施設様に御利用されてきま した。 2010年にはASP型の新型予約サイトコントローラ『手間 いらず.NET』が誕生し、インターネットに接続する環境 であればどこでも予約管理ができる便利さで、今まで以 新型予約サイトコントローラ『手間いらず.NET』誕生 上に
Slide 16: 国内外の予約サイトと相次いで接続
2 2017年6月期 事業報告 3-1 アプリケーションサービス事業の事業報告 国内外の予約サイトと 宿泊マッチングプラットフォーム 『TATERU bnb』 相次いで接続 （㈱iVacation） 旅行会社用ホテル予約システム 海外向け自社ホームページ用 『JAC Travel』 インバウンド予約ツール （イギリス） 『ペリカンホテルソリューション』 旅行会社用ホテル予約システム Booking.com社の 『Hikari Global』 自社予約システム （韓国） 『BookingSuite』 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved.
Slide 17: 訪日外国人の目標人数4,000万人
2 2017年6月期 事業報告 3-2 アプリケーションサービス事業の事業報告 4,000 政府は、2020年に訪日外国人の目標人数を4,000万人と発表 3,500 3,000 上半期（1月～6月）は前期比 17.4％増の1,375万人7千人と順調 に増加 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2010 2013 2016 2019 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2014 2015 2017 2018 2020 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights r
Slide 18: 現在の海外との主なシステム連携
2 2017年6月期 事業報告 3-3 アプリケーションサービス事業の事業報告 現在の海外との主なシステム連携（右の国名は本社所在地） Expedia アメリカ TripAdvisor アメリカ Booking.com オランダ agoda タイ HRS ドイツ Ctrip 中国 Hostelworld.com アイルランド 自在客 中国 FASTBOOKING フランス GLOBEKEY オーストラリア Hotelbeds スペイン Hotelscombined オーストラリア gta イギリス bico 韓国 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights r
Slide 19: リアルエージェント対応商品とのシステム連携を強化
2 2017年6月期 事業報告 3-4 アプリケーションサービス事業の事業報告 リアルエージェント対応商品とのシステム連携を強化 • 自動返室機能 • 再販売機能 • 返室数・予約数が手間いらず上で表示 返室 予約 再販売 他社リアルエージェント 管理サービス 予約 予約 PMS 旅行 旅行 サイト サイト (ホテルシステム） エージェント エージェント Ａ Ｂ Ａ Ｂ Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 19
Slide 20: 『TEMAIRAZUシリーズ』の新商品の発売を開始
2 2017年6月期 事業報告 3-5 アプリケーションサービス事業の事業報告 『TEMAIRAZUシリーズ』の新商品の発売を開始 『手間いらず .NET2』 予約情報取得速度のさらなる高速化＆短時間集中予約発生の対応 「予約情報取得速度高速化｣、「短時間集中予約発生アラート」 ⇒オーバーブッキングのリスクを回避、販売機会を最大化 『TEMAIRAZU YIELD』 ターゲットプライス 予約サイトに登録する料金を在庫数に応じて、日数ごとに自動で調整 ⇒日ごとの平均客室単価の最適化 ・販売チャネル自動調整機能 販売する予約サイトを状況に応じて選択でき、自動で販売調整が可能 ⇒予約サイトでの販売に
Slide 21: アプリケーションサービス事業 セグメント利益
2 2017年6月期 事業報告 3-6 アプリケーションサービス事業の事業報告 セグメント利益 （全社共通費配賦後） （単位：千円） 前期比 15.7％増 創業以来の 最高益を更新 2016年6月期 2017年6月期 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 21
Slide 22: インターネットメディア事業の事業報告
2 2017年6月期 事業報告 4 インターネットメディア事業の事業報告 セグメント利益 （全社共通費配賦後） 抜本的な事業構造の見直し 18,126 ・広告出稿の最適化 17,966 ・サービスの統廃合 ・コンテンツの再構築 2016年6月期 2017年6月期 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 22
Slide 23: 2018年6月期 業績予想と事業展開
2018年6月期 3 業績予想と事業展開 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 23
Slide 24: 業績予想
3 2018年6月期 業績予想と事業展開 1 業績予想 継続的な増収・増益を計画 （単位：千円） +14.8％ +25.9％ +25.6％ +15.2％ Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 24
Slide 25: アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想
3 2018年6月期 業績予想と事業展開 2 アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想 セグメント利益 （全社共通費配賦後） （単位：千円） 581,358 459,110 396,701 前期比26.6％増 最高利益更新を予定 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 （予想） Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 25
Slide 26: アプリケーションサービス事業の今後の事業展開
3 2018年6月期 業績予想と事業展開 3 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 海外・国内サイト接続強化 民泊市場への対応 営業体制強化 プロモーション強化 Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 26
Slide 27: インターネットメディア事業のセグメント利益予想
3 2018年6月期 業績予想と事業展開 4 インターネットメディア事業のセグメント利益予想 セグメント利益 （全社共通費配賦後） 事業構造の （単位：千円） 見直しを継続 18,126 ・サービスの統廃合 17,966 17,725 ・コンテンツの再構築 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 （予想） Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 27
Slide 28: 会社概要
会社概要 商号 比較.com株式会社 英文名 Hikaku.com Corporation 設立年月日 2003年8月4日 決算月 6月 資本金 709,262,500円（2017年6月30日現在） 発行済株式数 6,476,400株（2017年6月30日現在） 株式売買単位 100株（2017年6月30日現在） 本店所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号 恵比寿NRビル7階 証券コード 2477（東証マザーズ） 監査法人 有限責任監査法人トーマツ 主なサイト 『TEMAIRAZU』 http://www.temairazu.com/ 『比較.com』 http://www.hikaku.
Slide 29: IRに関するお問い合わせ
【IRに関するお問い合わせ】 比較.com株式会社 経営企画室 TEL : 03-5447-6690 mail : ir@hikaku.com 投資家向け情報 http://www.hikaku.com/info/ir/index.html プレスリリース http://www.hikaku.com/info/news/index.html Copyright © 2017 Hikaku.com All rights reserved. 29