Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — Q2 FY2012 Earnings Presentation
46 slides from Tobu Railway's earnings presentation, Nov 8, 2012
Slide 1: 2012年度第2四半期決算説明会
2012年度第2四半期決算説明会 2012年11月8日
Slide 2: 目次
目 次 •Ⅰ.２０１２年度 第２四半期実績 Ｐ０２ •Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 Ｐ１７ •Ⅲ. ２０１２年度 通期見通し Ｐ３4 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 1
Slide 3: 12年度 第2四半期トピックス
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 １２年度 第２四半期トピックス １２年５月 東京スカイツリータウン開業 ◆運輸事業 ・12年04月 【鉄 道】 とうきょうスカイツリー駅リニューアルオープン ・12年07月 【鉄 道】 電力貯蔵装置を導入 ・12年10月 【鉄 道】 スカイツリートレイン（展望車両６３４型）デビュー ◆レジャー事業 musashi ・12年05月 【ホテル】 Sky Restaurant６３４オープン ・12年05月 【ホテル】 東武ホテルレバント東京 客室など リニューアルオープン ◆不動産事業 ・12年11月 【賃 貸】 浅草駅ビル「ＥＫＩＭＩＳＥ」オープン ◆流通事業 ・
Slide 4: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況 2012年9月末現在 項 目 連結子会社 持分法適用会社 計 2012年3月 増 減 セグメント 運輸 33 2 35 36 1社減 レジャー 17 3 20 19 １社増 不動産 4 0 4 4 流通 15 3 18 18 その他 18 0 18 18 計 87 8 95 95 増減なし 増加内訳 レジャーセグメント ラフェスタ㈱（12年6月会社分割による増加） 減少内訳 運輸セグメント ㈱群馬ロジテム（12年5月合併） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.
Slide 5: 収益力（連結）
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 １ 収益力（連結） （単位：億円） 11年度 第2四半期 １２年度第２四半期 参 考 （実績） （実績） （前年対比） （計 画） （計画対比） 営業収益 ２，６３５ ２，８１９ １８４ ２，７４８ ７１ 営業費用 ２，４９８ ２，５８２ ８４ ２，５９９ ▲１７ 営業利益 １３７ ２３７ １００ １４９ ８８ 経常利益 １２３ ２０８ ８５ １０２ １０６ 四半期純利益 ６６ １１６ ５０ ４８ ６８ ※計画値は12年5月11日発表のものを使用している。（Ｐ4～Ｐ16） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWA
Slide 6: 最終損益の増加要因
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 ２ 最終損益の増加要因 （11年度第２四半期 ⇒12年度第２四半期） (単位：億円) １２年度 《営業損益》 四半期純利益１１６億 ＋１００ +２３７ （前年同期比：＋５０） ＋１３７ 運輸事業 レジャー事業 不動産事業 流通事業 その他減：4 営業損益 ： ＋１００ 営業損益増 営業損益増 営業損益減 営業損益増 ：52 ：50 ：4 ：6 営業外損益 ： ▲１５ 東京スカイツリータウン 《営業外損益》 支払利息減：4 開業イベント費用：5 特別損益 ： ＋２ ▲１４ バリアフリー その他減：10 ▲２９ 税金等調整前 ▲１５ 補助金減：4 ： ＋８７ 四半
Slide 7: 総資産の動き
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 (単位：億円) ３ 総資産の動き （12年3月末→12年9月末） 総資産（12/3末比） ： ▲１３１ 有形固定資産 ： ▲８９ 分譲土地建物 ： ▲１７ ▲１３１ その他 ： ▲２５ 負債（12/3末比） ： ▲２２２ 負債： 負債： 総資産： １１,６４３ 総資産： １１,４２１ 有利子負債 ： ▲１５８ １４,５７３ （８,４７９) １４,４４２ （８,３２１) （借入金、社債、鉄道運輸機構未払金） その他 ： ▲６４ 純資産： 純資産： ２,９３０ ３,０２１ 純資産（12/3末比） ： ９１ 12年3月末 12年9月末 利益剰余金 ： ８８ ※ カッ
Slide 8: キャッシュフロー（連結）
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 ４ キャッシュフロー（連結） （単位：億円） 11年度 第2四半期 １２年度第２四半期 １１年度 （実績） （実績） （前年対比） 通期実績 ＥＢＩＴＤＡ ３９１ ４９６ １０５ ８４０ （営業利益） （１３７） （２３７） （１００） （３２６） （減価償却費） （２５４） （２５９） （５） （５１４） 有利子負債残高 ８，４１０ ８，３２１ ▲８９ ８，４７９ 設備投資(資本的支出) ３１８ ２１９ ▲９９ １，０１２ 参 考 設備投資のうち、業平橋押上地区開発プロジェクト投資額 １１年度第2四半期実績 約１７７億円 １２年度第2四半期実績 約１８億円
Slide 9: セグメント別営業利益（連結）
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 ５ セグメント別営業利益（連結） （単位：億円） １1年度 第２四半期 １2年度第２四半期 参 考 （実 績） （実 績） （前年対比） （計 画） （計画対比） 運 輸 １０７ １５９ ５２ １３２ ２７ レジャー ▲１３ ３７ ５０ ▲５ ４２ 不動産 ３３ ２９ ▲４ １９ １０ 流 通 ▲５ １ ６ ▲２ ３ その他 １４ １３ ▲１ １０ ３ （各ｾｸﾞﾒﾝﾄ合計値と連結営業利益との差額：ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引等に関わる消去額） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 8
Slide 10: 運輸事業
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 《運輸事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 第２四半期 第２四半期 （前年対比） （計画対比） 実 績 実 績 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 （単位：百万人、億円、％） 営業収益 １，００６ １，０５２ ４６ ２ A B C B－A C-B C－A 11年度 12年度 12年度 12２Ｑ計画-11２Ｑ実績 12２Ｑ実績-12２Ｑ計画 12２Ｑ実績-11２Ｑ実績 鉄 道 ７６０ ７９８ ３８ ５ ２Ｑ実績 ２Ｑ計画 ２Ｑ実績 差額 ％ 差額 ％ 差額 ％ 定期外 145 152 154 7 4.6 2 1.6 9 6.2 乗車
Slide 11: 輸送人員（定期外）増減率の推移
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 輸送人員（定期外）増減率の推移 他社比較（対前年） （％） 30.0 28.2 20.0 21.0 9.7 10.0 6.3 6.0 5.4 5.3 4.9 8.9 -0.8 -1.6 -0.8 -0.4 1.2 6.0 0.0 2.4 2.7 3.2 -1.1 -0.7 -0.9 0.0 1.7 -2.5 -10.0 -20.0 -30.0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2011 2012 東武 同業８社（関東） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.
Slide 12: レジャー事業
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 《レジャー事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （第２四半期実績） （第２四半期実績） （前年対比） （計画対比） 主なホテルの状況（実績） 営業収益 ２７５ ３６２ ８７ ２４ 客室稼働率（％） 婚礼組数（組） 11年度２Ｑ 12年度２Ｑ 差引 11年度２Ｑ 12年度２Ｑ 差引 ホテル ６２ ８２ ２０ ５ 錦糸町 76.4 86.5 10.1 120 152 32 銀 座 80.5 91.8 11.3 95 68 ▲ 27 その他 ２１３ ２８０ ６７ １９ 成 田 57.5 77.8 20.3 2 0 ▲2 営業費用 ２８８
Slide 13: 主なホテルの売上高の推移
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 主なホテルの売上高の推移（対前年比較） （％） 錦糸町 銀座 成田 140.0 137.2 120.0 100.0 88.6 84.2 80.0 65.0 60.0 44.2 63.6 44.0 55.8 48.7 40.0 31.2 38.8 39.6 38.5 16.8 17.6 19.5 20.0 7.5 8.8 5.9 0.9 -1.5 1.7 12.9 13.6 0.0 -2.4 -1.8 -0.7 0.7 -7.0 -9.0 -8.0 -4.8 -14.1 -12.1 -7.3 -20.0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
Slide 14: 不動産事業
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 《不動産事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （第２四半期実績） （第２四半期実績） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ２８２ ２８３ １ ８ 分譲販売戸数 販売戸数 単位：戸 持分換算後販売戸数 戸建住宅 マンション 戸建住宅 マンション 賃 貸 １６１ ２２０ ５９ ２ １２年度２Ｑ実績 6 370 6 189 １１年度２Ｑ実績 7 570 7 262 分 譲 １２１ ６３ ▲５８ ６ 増 減 ▲ 1 ▲ 200 ▲1 ▲ 73 営業費用 ２４９ ２５４ ５ ▲２ 賃貸業のうち、スカイツリータウン業 11年第2四半期 12年
Slide 15: 流通事業
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 《流通事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （第２四半期実績） （第２四半期実績） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ９５８ ９９４ ３６ ▲１２ 注１ 注１ 注２ 百貨店 ８６２ ８８９ ２７ ▲１３ 池袋店＋１９ 船橋店 ▲１ その他 ９６ １０５ ９ １ 宇都宮店＋７ 大田原店＋２ 営業費用 ９６３ ９９３ ３０ ▲１５ 注２ 池袋店 ▲３ 百貨店 ８７１ ８９３ ２２ ▲１４ 船橋店▲１０ その他 ９２ １００ ８ ▲１ 営業利益 ▲５ １ ６ ３ 百貨店 ▲９ ▲４ ５ １ その他 ４ ５ １ ２ All rights
Slide 16: 売上高の対前年比較（池袋店対都内百貨店平均）
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 売上高の対前年比較（池袋店対都内百貨店平均） （％） 池袋店 都内百貨店平均 30.0 26.7 25.7 25.0 20.0 15.0 10.0 6.7 3.9 3.4 5.0 0.3 0.1 0.2 -0.9 1.5 2.1 -0.1 -1.0 0.0 -3.0 -3.1 0.7 -1.9 -0.7 -0.4 -1.8 -5.0 -4.5 -3.7 -3.9 -3.2 -10.0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2011 2012 All rights reserved. Copyright © TOBU RA
Slide 17: その他事業
Ⅰ．２０１２年度 第２四半期実績 《その他事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （第２四半期実績） （第２四半期実績） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ３４８ ３８９ ４１ ３３ 営業費用 ３３４ ３７６ ４２ ３０ 営業利益 １４ １３ ▲１ ３ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 16
Slide 18: 東京スカイツリータウン 5月22日開業
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウン ５月２２日開業 ●東京スカイツリーおよび 東京スカイツリータウンの入場者数 「計画を大幅に超える来場者を記録」 ５月２２日から９月３０日現在（開業132日間） 東京スカイツリー ２２４万人 東京スカイツリータウン ２，０９５万人 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 17
Slide 19: 東京スカイツリータウンにおける東武グループの展開
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウンにおける東武グループの展開 東武タウンソラマチ（東京スカイツリータウンの施設管理等） 東武タワースカイツリー（東京スカイツリー運営・施設賃貸等） 東武デリバリー（東京ソラマチの売上金警送） 東武ホテルマネジメント（レストラン運営） 東武保険サービス（東京ソラマチの損害保険代理店） 東武ビジネスソリューション（東京ソラマチのシステム運営管理） 東武ビルマネジメント（警備業務・清掃業務・東京ソラマチの売上管理等） 【東京ソラマチへの出店】 シンフォニア東武（清掃業務） 東武鉄道（沿線総合案内） 東武緑地（植栽管理） 東武食品サービス（飲
Slide 20: 東京スカイツリータウン売上状況
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウン売上状況 東京ソラマチ（商業部分）売上構成 ◆東京スカイツリーオフィシャルショップ売れ筋ランキング 1位 ロングロール 1% 物販 食物販 飲食 2位 開業記念 サービス アソートクッキー 3位 東京スカイツリー 34% 46% オリジナルカプセル フィギア （開業から12年10月15日 「東京スカイツリー 19% 「開業記念 オリジナルカプ までの売上順位） 「ロングロール」 アソートクッキー」 セル フィギア」 東京スカイツリー東武カードPASMOの発行 ◆東武グループポイントサービスの実施 参加会社 東武グループ２５社およびグ
Slide 21: 東京スカイツリープロジェクトの収支計画
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリープロジェクトの収支計画 （単位：億円） １２年度 １３年度 １４年度 前回 今回 差額 前回 今回 差額 前回 今回 差額 営業収益 106 182 +76 123 200 +77 116 182 +66 東京スカイツリー 営業費用 101 109 +8 94 104 +10 89 99 +10 （うち減価償却費） (27) (25) （▲2） (26) (24) （▲2） (23) (22) （▲1） 営業利益 5 73 +68 29 96 +67 27 83 +56 （営業キャッシュフロー） (32) (98) （+66） (55)
Slide 22: 東京スカイツリータウンにおける各社の収益および利益貢献
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウンにおける東武グループ各社の収益および利益貢献 （１２年度） （単位：億円） 営業収益 営業利益 主な内容 セグメント 前 回 今 回 差 額 前 回 今 回 差 額 運 輸 事 業 15 22 +7 14 20 +6 鉄道旅客輸送・バス旅客運送等 レジャー 事 業 24 28 +4 6 7 +1 飲食・観光サービス等 不 動 産 事 業 0 0 0 0 0 0 駐車場等 流 通 事 業 23 27 +4 1 2 +1 百貨店・土産等・コンビニ等 そ の 他 事 業 20 24 +4 3 3 0 タウンの警備・清掃・植栽管理等 計 8
Slide 23: 運輸事業 鉄道業
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 １ 運輸事業 鉄道業 ■浅草駅・とうきょうスカイツリー駅の ●交流人口創出・拡大策の展開 1日平均定期外乗車人員の推移 ◆駅リニューアルを実施 浅草駅 とうきょうスカイツリー駅 浅草駅：19,800人 20,000人 とうきょうスカイツリー駅：11,869人 15,578人 15,000人 14,764人 14,902人 13,725人 とうきょうスカイツリー駅 10,000人 建設途中のスカイツリー 見学者による増 5,000人 スカイツリー着工 2,953人 2,600人 1,429人 1,560人 浅草駅 08年度 09年度 10年度 11年度 1
Slide 24: ダイヤ改正とスカイツリートレイン
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆東武スカイツリーライン・伊勢崎線・ ◆スカイツリートレイン（634型） 日光線でダイヤ改正（12年3月17日） デビュー（12年10月27日） 「東武沿線からスカイツリーへ」、 業平橋駅を「とうきょうスカイツリー駅」へ 「スカイツリーから日光・鬼怒川へ」 改称し、特急列車の一部停車を実施 をコンセプトに6050型車両をリニューアル とうきょうスカイツリー駅 「ペアスイート」など 「駅名標」とデジタルサイネージ 多彩なシート りょうもう号 「サロン」 スペーシア「雅」基調 「スカイツリートレイン」634型 「ソラカラちゃんラッピング」 ◆とうきょうスカイ
Slide 25: 直通臨時列車と野田線新型車両
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆大宮～とうきょうスカイツリー間の ◆野田線に新型車両を2編成12両 直通臨時列車を運転 新造 (13年度運行開始予定） 「さいたまエリアのお客様に 代替する8000系車両に比べ、バリアフリー・ 東京スカイツリータウン等へのお出かけに 省エネルギー化・省メンテナンス化・車内照明 便利な列車の旅を提供」 のLED化により使用電力が約40％削減となる （9月29日より11月までの土休日に1往復運転） ほか、車内案内用液晶ディスプレイを設置する 野田線 春日部 など、人と環境にやさしい車両を導入 大宮 東武スカイツリーライン 「8000系 リバイバルカラー車両
Slide 26: 東上線相互直通運転と安全・安定輸送
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆東上線と、東急東横線・みなとみらい線との 5社共同相互直通運転PR用ロゴマーク 相互直通運転開始（13年3月16日） 「首都圏西南部との新たなネットワークの構築、 シームレス化による利便性の向上」 ●安全・安定輸送の確保 ◆連続立体交差化事業の推進 ・東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅付近高架化工事 ・・・ 2020年度完成予定 ・伊勢崎線 伊勢崎駅付近高架化工事 ・・・ 2014年度完成予定 ・野田線 清水公園～梅郷間高架化工事 ・・・ 2017年度完成予定 「清水公園～梅郷間高架化工事 愛宕駅付近高架化完了後イメージ」 All rights rese
Slide 27: 効率化の推進 電力貯蔵装置の導入
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ●効率化の推進 ◆電力貯蔵装置の導入（東上線上福岡き電区分所） 「電車の使用する電力量の削減による省エネルギーの実現と架線の電圧を安定させるため、 鉄道の安全運行を支える最先端技術を導入」 ・設備容量1,800ｋｗは鉄道事業者として国内最大級 ※電力貯蔵装置とは… 電車がブレーキを使用した際に発生する 回生電力を吸収・貯蔵し、その電力を 電車が加速走行する際に供給する装置 「電力貯蔵装置」（イメージ図） 「電力貯蔵装置」（イメージ） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 2
Slide 28: バス・タクシー業 スカイツリーシャトル
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 バス・タクシー業 「スカイツリーシャトル」の運行状況 ・各路線ともペイラインを確保 スカイツリーシャトル １便当たり乗車人員の推移 上野・浅草線 東京駅線 （人） 羽田空港線 東京ディズニーリゾート線 25 21.3 20 17.9 16.4 15.5 20.3 13.7 17.5 15 11.5 13.8 17.1 15.5 8.3 11.8 13.4 10 10.7 12.1 7.2 9.5 5 7.6 5.0 0 2012 5月 6月 7月 8月 9月 ※上野・浅草線以外は、共同運行会社分を含む 東上線沿線とスカイツリータウンを結ぶ路線新設計画 「
Slide 29: レジャー事業 東武動物公園の増収施策
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ２ レジャー事業 ハートフルファーム全景（計画） ◆東武動物公園の増収施策 ハートフルファームエリア開発第２弾 「新観覧車」（仮称） 「屋内キッズ遊具施設」（仮称） を１３年春オープン（予定）。 屋内キッズ遊具施設（計画） 新観覧車（計画） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 28
Slide 30: ホテル業・トラベル業の増収施策
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆ホテル業の増収施策 東武ホテルレバント東京（錦糸町）リニューアル 宿泊 宴会・婚礼 ・ソラカラちゃん ・６階の東京スカイツリー ルームの新設 側屋上を「ハッピーシェア （１２年５月竣工） ガーデン」の名称で東京 ・第一展望台入場 スカイツリーを借景に挙式 券引換券付宿泊 もできる庭園にリニューアル プランの販売 等 （１２年５月竣工） 今夏にビアガーデンを実施 ◆トラベル業の増収施策 オフィシャルトラベルエージェンシーの状況 ・送客人員２４万人を突破（１２年９月末現在） All rights reserved. Copyright © TOBU RAI
Slide 31: 不動産事業 賃貸業の強化
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ３ 不動産事業 ◆賃貸業の強化 商業施設 「ＥＫＩＭＩＳＥ(エキミセ)」 １２年１１月２１日グランドオープン 当駅ビルが誕生した約８０年前のモダンな姿を再現 コンセプト 『浅草プラットフォーム（人が行き交う場所）』 ・浅草駅ビル４～７階の内装を一新し、ファッションや生活雑貨・ 「EKIMISE」外観（イメージ） レストランなど５２店舗が新たにオープン ・屋上に東京スカイツリーを一望できる展望デッキを設置 保育施設などの生活支援事業の展開 東上線 ときわ台南口駅ビル内や大師線 大師前駅ビル内に 駅直結の保育施設を誘致し、４月２日開園 このほか沿線での生活支
Slide 32: マンション事業の推進
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆マンション事業の推進 東武新マンションブランド「ソライエ」を策定 新規で展開する分譲マンションにおいて新ブランド「ソライエ」 を策定、当社物件のイメージ統一を図る １２年度第２四半期 販売・契約実績 ・ブリリア有明スカイタワー ・ソライエ谷塚 契約戸数９９戸 引渡戸数８３戸 契約戸数５６戸 引渡戸数５４戸 「 ソライエ草加松原（イメージ）」 ・フォレストレジデンス（上福岡） 契約戸数７６戸 引渡戸数５９戸 ・ソライエ草加松原 契約戸数１３７戸 ・ステーションテラス若葉 引渡戸数１７４戸 計画中の物件 ・墨田区立花五丁目計画 全３３６戸 来春販売開始予定
Slide 33: 流通事業 百貨店の状況
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ４ 流通事業 ◆百貨店の状況 池袋店 リニューアル グランドオープン（婦人雑貨など） ９月６日 改装のポイント 「１階 セルフ型コスメショップ」 イメージ ●様々なアイテムをミックスした「ライフスタイル提案型フロア」を新設 地下1階には食品と生活雑貨専門店、１階はファッション雑貨とセレクトショップを新設。 ●都内最大級の化粧品売場など「百貨店本来の品揃えとサービス」強化 化粧品売場を1階から2階へ移設し、1階にセルフ形式のコスメコーナーや 百貨店業界初の空間音響デザインを採用したお手入れ専用ラウンジを新設。 お客様の満足度を高めるとともに、若い世代の新規
Slide 34: その他事業 メガソーラー発電事業に参入
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ５ その他事業 大規模太陽光（メガソーラー）発電事業に参入 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を活用 栃木県佐野市（東武佐野線葛生駅）の鉄道貨物ヤード跡地に設備を設置 イメージ ・事業用地 葛生駅南側土地 （約14,000㎡） ・最大出力 約1,000 kw （1メガワット） ・発電電力量 約110万 kwh／年 （一般家庭 約300世帯分） ・発電開始 １３年夏予定 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 33
Slide 35: 通期見通し 期間損益（連結）
Ⅲ．２０１２年度 通期見通し １ 期間損益(連結) （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 （実績） （計画） （見込） (前年対比) (計画対比) 営業収益 5,434 5,710 5,805 371 95 営業利益 326 375 470 144 95 経常利益 278 305 410 132 105 当期純利益 160 180 250 90 70 利益剰余金 679 805 870 191 65 営 業 利 益 ROA ※ 2.3% 2.6% 3.2% 0.9Ｐ 0.6Ｐ ROE ※ 6.0% 6.3% 8.7% 2.7Ｐ 2.4Ｐ ※営業利益ROA=連結営業利益÷{(期首総資産＋期
Slide 36: キャッシュフロー計画（連結）
Ⅲ．２０１２年度 通期見通し ２ キャッシュフロー計画(連結) （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 （実績） （計画） （見込） (前年対比) (計画対比) ＥＢＩＴＤＡ 840 917 1,008 168 91 （営業利益） （326） （375） （470） （144） （95） （減価償却費） （514） （542） （538） （24） （▲4） 有利子負債残高 8,479 8,484 8,250 ▲229 ▲234 Ｄ／Ｅレシオ 3.1（倍） 3.0（倍） 2.8（倍） ▲0.3Ｐ ▲0.2Ｐ 設備投資（資本的支出） 1,012 760 676 ▲336 ▲84 参 考 設備
Slide 37: セグメント別営業利益見込
Ⅲ．２０１２年度 通期見通し ３ セグメント別営業利益見込 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 （実績） （計画） （見込） (前年対比) (計画対比) ２３４ ２４９ ２６７ ３３ １８ 運 輸 (2.9%) (3.1%) (3.3%) (0.4Ｐ) (0.2Ｐ) ▲６ ３２ ８９ ９５ ５７ レジャー (▲0.5%) (2.1%) (6.1%) (6.6Ｐ) (4.0Ｐ) ５９ ５８ ６５ ６ ７ 不動産 (1.4%) (1.4%) (1.5%) (0.1Ｐ) (0.1Ｐ) １３ １８ ２０ ７ ２ 流 通 (1.3%) (1.8%) (2.0%) (0.7Ｐ) (0.2Ｐ) ２６
Slide 38: 運輸事業
Ⅲ．２０１２年度 通期見通し 《運輸事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （計 画） （見 込） （前年対比） （計画対比） 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 （単位：百万人、億円、％） 営業収益 ２，０４７ ２，０８２ ２，０９６ ４９ １４ A 11年度 B 12年度 C 12年度 B－A 12計画-11実績 C-B 12見込-12計画 C－A 12見込-11実績 実 績 計 画 見 込 差額 ％ 差額 ％ 差額 ％ 鉄 道 １，５４１ １，５７８ １，５８５ ４４ ７ 乗車 定期外 人員 定 期 296 306 308 560 560 566
Slide 39: レジャー事業
Ⅲ．２０１２年度 通期見通し 《レジャー事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （計 画） （見 込） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ６０１ ７４５ ７３３ １３２ ▲１２ その他のうち、スカイツリー業 11年度実績 12年度見込 ホテル １４３ １６５ １６７ ２４ ２ 営業収益 2 182 営業費用 19 109 その他 ４５８ ５８０ ５６６ １０８ ▲１４ 営業損益 ▲17 73 営業費用 ６０７ ７１３ ６４４ ３７ ▲６９ ホテル １４４ １６０ １６１ １７ １ その他 ４６３ ５５３ ４８３ ２０ ▲７０ 営業利益 ▲６ ３２ ８９
Slide 40: 不動産事業
Ⅲ．２０１２年度 通期見通し 《不動産事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （計 画） （見 込） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ５２４ ５５４ ５６３ ３９ ９ 分譲販売戸数 単位：戸 販売戸数 持分換算後販売戸数 戸建住宅 マンション 戸建住宅 マンション 賃 貸 ３３３ ４４９ ４５５ １２２ ６ 12年度見込 6 522 6 247 11年度実績 10 842 10 432 増 減 ▲ 4 ▲ 320 ▲4 ▲ 185 分 譲 １９１ １０５ １０８ ▲８３ ３ 賃貸業のうち、スカイツリータウン業 営業費用 ４６５ ４９６ ４９８ ３３
Slide 41: 流通事業
Ⅲ．２０１２年度 通期見通し 《流通事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （計 画） （見 込） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ２，０２０ ２，１２０ ２，１３９ １１９ １９ 注１ 注１ 注２ 池袋店 ＋６０ 百貨店 １，８１７ １，９０３ １，８８６ ６９ ▲１７ 船橋店 ▲１ 宇都宮店 ＋７ その他 ２０３ ２１７ ２５３ ５０ ３６ 大田原店 ＋３ 注２ 営業費用 ２，００７ ２，１０２ ２，１１９ １１２ １7 池袋店 ▲１ 船橋店 ▲１４ 百貨店 １，８１５ １，８９４ １，８７９ ６４ ▲１５ 宇都宮店 ▲２ その他 １９２ ２０８
Slide 42: その他事業
Ⅲ．２０１２年度 通期見通し 《その他事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （計 画） （見 込） （前年対比） （計画対比） 注１ 東武ビルマネジメント ＋５８ 注１ 注２ 東武緑地 ＋２５ 営業収益 ７４４ ７６３ ８５１ １０７ ８８ 注２ 東武ビルマネジメント ＋４３ 営業費用 ７１８ ７３６ ８２１ １０３ ８５ 東武緑地 ＋１６ 営業利益 ２６ ２７ ３０ ４ ３ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 41
Slide 43: 鉄道単体・配当
Ⅲ．２０１２年度 通期見通し ４ 鉄道単体 （単位：億円） １１年度 １２年度第２四半期 増減 １１年度 １２年度 増減 第２四半期 （実 績） （実績） （計画） （実績） （前年対比） （計画対比） （計画） （見込） （前年対比） （計画対比） 営業収益 １，０６９ １，０８８ １，１１４ ４５ ２６ ２，１２４ ２，１７８ ２，２００ ７６ ２２ 営業費用 ９４６ ９５５ ９５０ ４ ▲５ １，８６１ １，９００ １，８９７ ３６ ▲３ 営業利益 １２３ １３３ １６４ ４１ ３１ ２６３ ２７８ ３０３ ４０ ２５ 経常利益 １００ ９７ １３３ ３３ ３６ １９８ ２１２ ２４３
Slide 44: 中期経営計画の進捗状況
（参考）中期経営計画の進捗状況 億円 有利子負債等 倍 億円 8,500 11.0 当期純利益 300 8,000 10.0 有利子負債／ 7,500 9.0 当期純利益 有利子負債残高 200 ＥＢＩTＤＡ倍率 7,000 8.0 ２００億円 ８，１００億円 6,500 7.0 ８倍程度 6,000 6.0 100 2009年度 2010年度 2013年度 有利子負債 0 有利子負債/EBITDA倍率 2009年度 2010年度 2013年度 10年度 11年度 12年度 12年度 13年度 中期経営 差 引 中期経営 実 績 実 績 見 込 計 画 計 画 営業収益 （億円） 5,571
Slide 45: 東武グループ中期経営計画2010～2013
東武グループ中期経営計画2010～2013 東武本線 会津若松 伊勢崎線 佐野線 日光線 桐生線 亀戸線 小泉線 ◆業平橋押上開発プロジェクトの推進 ○ 会津田島 ○ 会津高原尾瀬口 大師線 野田線 東武東上線 宇都宮線 鬼怒川線 「尾 瀬」 ○ 新藤原 東上本線 越生線 ※路線愛称名を導入（12年3月17日） ・魅力ある街づくりによる広域集客の実現 伊勢崎線 浅草・押上⇔東武動物公園間 赤城 鬼怒川温泉 「東武スカイツリーライン」が誕生 「東武ワールドスクウェア」 「りょうもう号」 ○ 葛生 東武日光 ＪＲ東日本 ＪＲ東日本相互直通特急 ○ ○ ○ 下今市 東武宇都宮 東京メトロ日比谷線 ○
Slide 46: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および当社グ ループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、 国内および諸外国 の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報を 基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載されている 見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 東京スカイツリーからの眺望 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 45