Lifull Co.ltd. · TSE:2120

Lifull Co.ltd — Merger or Acquisition (May 2018)

27 slides from Lifull Co.ltd's merger presentation, May 9, 2018

  1. Slide 1: Mitula Group Limitedの子会社化について

    Mitula Group Limitedの子会社化について 2018年5月9日 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知 おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: LIFULLは「世界一のライフデータベース & ソリューション・カンパニー」を目指しています

    常に革進することで、より多くの人々が心からの 「安心」と「喜び」を得られる社会の仕組みを創る 世界中のあらゆる「LIFE」を、安心と喜びで「FULL」にしたいという想いから、 LIFULLは「世界一のライフデータベース & ソリューション・カンパニー」 を目指しています。 私たちLIFULLは、世界中のあらゆる地域や人々と向き合いながら、 ライフデータや先進技術を活用することで最適なソリューションを生み出し続け、 未来につなげていきます。 1

  3. Slide 3: FA Be HA pk Fe Be

    FA Be HA pk Fe Be rq LJ) CIFULL

  4. Slide 4: スローガン 「世界一のライフデータベース ＆ ソリューション・カンパニー」へ

    スローガン 「世界一のライフデータベース ＆ ソリューション・カンパニー」へ 3

  5. Slide 5: DB＋ Technology

    DB＋ Technology あらゆるデータを統合し、先進技術を活用することで新たな価値を創出する LIFULL DB ライフデータ 趣味 車 住宅 インテリア 保険 医療 住替え 他 仕事 施設 他 User ID ブロック IoT チェーン ギフト ディープ ラーニング ファッション AI 人工知能 XR ロボ ティクス データ マイニング テクノロジー 4

  6. Slide 6: 定量目標 売上収益500億円台 EBITDA率20％前後

    定量目標 500億円台 (億円) 売上収益 500 400 2020年9月期 300 売上収益500億円台 200 EBITDA率20％前後 ※ 100 0 1997 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017/9 2020/9 ※2017年9月期は2017年4～9月の6ヶ月 J-GAAP IFRS 5

  7. Slide 7: LIFULL HOME'S 中長期戦略ロードマップ

    不動産領域における グローバル プラットフォーム 中長期戦略ロードマップ 不動産市場の 拡大 不動産市場の 活性化 不動産業界の 変革 情報や評価の網羅 空き家バンク データ 世界データベースの (物件情報・価格情報・ 投資物件の網羅 ベース 性能評価・不動産会社評価) 民泊データベース 構築 LIFULL HOME’S コア戦略 不動産会社の ネット アライアンスパートナー・ 世界の不動産会社 ネットワーク(顧客数) ワーク 地方自治体のネットワーク拡大 ネットワークの構築 拡大 LIFULL HOME’Sの 民泊サイト(準備中) メディア力強化 マンスリーサイト 海外シェア・認知度 メディ

  8. Slide 8: Mitula Group Limitedの子会社化について

    Mitula Group Limitedの 子会社化について Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 本件の概要

    本件の概要 ˃ 会社名 ：Mitula Group Limited https://www.mitulagroup.com ˃ 上場市場 ：豪州証券取引所 ˃ 発行済株式数 ：215,406,884株 ˃ 事業内容 ：アグリゲーションサイト、ポータルサイトの運営 ˃ 実績 (2017年度実績) ：売上収益 33.6百万豪ドル（約28億円） ：EBITDA 11.6百万豪ドル（約9億円） ：当期利益 5.2百万豪ドル（約4億円） ˃ 取引形態 ：スキーム・オブ・アレンジメント（被買収企業の協力が前提となる、友好的な買収の手法） ˃ 主な要件 ：Mitula Group Limitedの株主集会に

  10. Slide 10: 業績サマリ

    業績サマリ 売上・利益ともに順調に成長、EBITDA率も34.7％と高収益体制 売上 (AUD) EBITDA (AUD) Revenue 14 40 5年で約 9倍 5年で約 12倍 $11.9m 12 $11.6m 35 $33.6m 30 $28.0m 10 25 8 $7.5m $20.6m 20 6 $5.4m 15 $10.7m 4 10 $1.9m $5.3m $3.8m 2 5 $1.0m 0 0 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 CY2016 CY2017 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 CY2016 CY2017 9

  11. Slide 11: Mitula Group

    Mitula Group 不動産を中心にアグリゲーションサイトやポータルサイトを運営 【子会社】 【サービス】 【概要】 住宅・車・仕事・ファッション領域における Mitula Classified アグリゲーションサイトの運営 不動産領域におけるアグリゲーションサイト Lokku Limited の運営 Dot property 不動産領域におけるポータルサイトの運営 ファッション領域におけるアグリゲーション Kleding B.V. サイトの運営 10

  12. Slide 12: CEOについて

    CEOについて Gonzalo Del Pozo (ゴンザロ・デル・ポゾ) CEO，取締役，Founder スペイン生まれ、米国のサッフォーク大学電気/電子工学科卒業 1998年創業の不動産ポータルサイトGlobalizaの共同創業者兼CEO （2009年に売却） 共同創業者として、2009年からMitula ClassifiedCEO/取締役を経 て、2015- Mitula Group CEO インターネット企業に出資するInception Capital社のディレクター であり、主要株主の一人 VCのOnza Venture Capitalの投資コミッティーのメンバーを務める 11

  13. Slide 13: trovit x Mitula Group

    trovit x MitulaGroup°® rq LJ LIFULL

  14. Slide 14: 沿革（予定含む）

    沿革（予定含む） グローバルにおける不動産アグリゲーションサイトのトップ3がLIFULLグループに 1997年設立 2014年11月 LIFULLグループ入り 2006年設立 2015年7月 2016年2月Nuroaを取得 ASX上場 2018年8～9月 LIFULLグループ入り(予定) 2009年設立 2016年9月 DotPropertyを取得 2015年5月 Mitula Group入り 2006年設立（ Lokku Limited） 13

  15. Slide 15: 掲載情報量

    掲載情報量 掲載されている情報件数は4億を超え、グローバルなデータベースの構築にむけ前進 【参考】 indeed 20m 400+m 7m （Indeed数値）公開データを元に当社推計 14

  16. Slide 16: サイト利用者数（月間UV）

    サイト利用者数（月間UV） Mitula Group Limitedの子会社により不動産領域では圧倒的No.１に 【参考：世界のアグリゲーター】 Flatfy ２m indeed 170+m NEWS NOW 50m 200m （出所）Flatfy、NEWS NOWはsimilarwebの2018年3月データより indeedは同サービスサイト内の公開データより 15

  17. Slide 17: サービスエリア

    サービスエリア 経営統合により共通したサービス展開国における業務効率の向上と競争力の強化を両立 展開国は計63ヶ国に拡大 ■双方展開国 ■Trovitのみ ■Mitulaのみ(今回拡大) ■未展開 16

  18. Slide 18: 拠点

    拠点 両者ともにスペイン拠点を中心に事業推進しており、最適な組織構築が容易 バルセロナ マドリード 17

  19. Slide 19: 事業戦略

    事業戦略 両社の持つ大量のデータを元に新たな価値を創出し、トラフィックあたり単価の向上により収益化を加速 データ解析 関連する周辺 掲載情報量 領域への拡大 DB （月間UV） ユーザー行動 新規商品開発 情報 アトリビューション・マネジメント 投資効率向上による収益化 新たな価値創造による収益化 18

  20. Slide 20: 収益機会の多面化

    収益機会の多面化 ユーザーあたりの潜在的価値を増加させ、多面的な収益機会を獲得する １ CPC ２ 広告収入 3 トランザクション • テキストリンク • メールマーケティング • 送客 • Google AdSense • リターゲティング • 成約 • プレミアム広告 • バナー • 二次市場 単価のポテンシャル 低い 高い 19

  21. Slide 21: ［参考］LIFULLグループの業績推移（過去実績を合算した場合）

    ［参考］LIFULLグループの業績推移（過去実績を合算した場合） 連結により売上収益は7.9％増加 売上収益（単純合算） （百万円） 20,000 LIFULL Mitula Group 18,000 16,000 14,000 12,000 +7.9％ （6か月ごとの平均） 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2015年1－6月 2015年7－12月 2016年1－6月 2016年7－12月 2017年1－6月 2017年7－12月 注：1豪ドル82.6円で計算 20

  22. Slide 22: ［参考］LIFULLグループのキャッシュ総出力（過去実績を合算した場合）

    ［参考］LIFULLグループのキャッシュ総出力（過去実績を合算した場合） 連結によりEBITDAは18.4％増加 財務の健全性を維持しつつ、機動的な成長投資が可能に EBITDA（単純合算） （百万円） 3,500 LIFULL Mitula Group 3,000 2,500 2,000 +18.4％ （6か月ごとの平均） 1,500 1,000 500 0 2015年1－6月 2015年7－12月 2016年1－6月 2016年7－12月 2017年1－6月 2017年7－12月 注：1豪ドル82.6円で計算 21

  23. Slide 23: ［参考］海外事業の売上収益比率の変化

    ［参考］海外事業の売上収益比率の変化 連結により海外事業の売上収益構成比率は6.9％増加 その他 その他 5.2% 4.8% 海外事業 海外事業 10.5% 17.4% HOME’S関連事業 HOME’S関連事業 84.4% 77.8% 2017年（1-12月）の売上収益を単純合算した場合 22

  24. Slide 24: Mitula Group Limited子会社化による当期及び中期経営計画への影響について

    Mitula Group Limitedの子会社化による当期及び中期経営計画への影響について 業績への影響は精査中。確定次第適時に開示予定。 スケジュール 中期経営計画（売上収益） 5/9 6/28 8~9月 11月 Mitula Group Limited子会社化による影響 + α 500億円台 500 Mitula Group Limited 取 臨 株 ２ （現中期計画） 締 時 式 ０ 400 役 株 取 １ 会 主 得 ９ 決 総 年 300 議 会 ９ 月 期 業 200 績 ※ 株 予 主 想 集 を 100 会 発 表 0 1997 2001 2006 2011 2016 20

  25. Slide 25: 国内事業の継続的な成長に加え早期にグローバルプラットフォームを構築へ

    国内事業の継続的な成長に加え 早期にグローバルプラットフォームを構築へ 24

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  27. Slide 27: IR情報に関するお問合せ窓口

    IR情報に関するお問合せ窓口 お問合せ先 IRニュースのご案内 株式会社LIFULL IR窓口 適時開示等の情報をメールでお知らせいたします。 電話 03-6774-1603 （平日10:00～18:00） 以下のアドレスに空メールをご送付ください。 FAX 03-6774-1737 E-mail ir@LIFULL.com 空メールアドレス → touroku@LIFULL.com 会社サイト http://www.LIFULL.com （ 日本語 ) http://www.LIFULL.com/en（ English ) 公式Twitter 公式Facebookページ https://tw

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