Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — FY2012 Earnings Presentation
58 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Feb 8, 2013
Slide 1: 2012年12月期 期末決算説明会
2012年12月期 期末 決算説明会 2013年２月８日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ 企画部（ＩＲ担当） TEL 092-641-8774 FAX 092-641-9128 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ junko-kubo@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．2012年 レビュー・決算概要 Ⅱ．2013年 事業計画 Ⅲ．2013年 営業戦略 【参考】 通期決算（１～12月）増減明細 第４四半期決算（10～12月） 手売りマーケットシェアの推移 ブランド別・チャネル別 構成比 業態別自動販売機の販売状況 販売数量 実績／計画 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: 本日のサマリー
本日のサマリー ・2012年の業績は計画未達となり、前年も下回った。 2012年 販売数量 ： 186,814千ケース （対計画※△0.8％、対前年△0.5％） 決算概要 売上高 ： 3,866億円 （対計画※△61億円、対前年△130億円） 営業利益 ： 134億円 （対計画※△12億円、対前年△30億円） ※ 計画は2012年８月２日発表の業績予想に基づく数値 ・2013年は、増収・増益の計画とする。 2013年 販売数量 ： 189,481千ケース （対前年 ＋1.4％） 事業計画 売上高 ： 3,937億円 （対前年 ＋70億円） 営業利益 ： 155億円 （対前年 ＋20
Slide 4: Ⅰ．2012年 レビュー・決算概要
Ⅰ．2012年 レビュー・決算概要 3
Slide 5: 2012年 経営方針
2012年 経営方針 お客さま起点による戦略を 市場で着実に実行し、 利益・販売数量/シェアの持続的成長を図る 『ビジネスモデルの８つの変革』を 実行に移し、 中長期的視点での経営基盤の確立を図る 4
Slide 6: 2012年 基本戦略
2012年 基本戦略 ■ お客さま起点の市場実行力を高め、競争優位を確立する。またビジネスモデルの変革に 取り組み、効率・効果を最大化し経営基盤を強化する。 成長戦略 効率化戦略 コカ・コーラビジネスの拡大 効率化と生産性の向上 ■ 市場における実行力強化による ■ ビジネスモデル変革 ～８つの取組み～ 垂直・水平拡大 ■ トレードマーケティングの進化 ■ 管理・間接部門の効率化・集約 ■ 適正人件費の実現 ■ 環境への貢献 ■ 人材育成 ■ 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 構造戦略 5
Slide 7: 2012年 基本戦略 取組みの実績・課題
2012年 基本戦略 取組みの実績・課題 成長戦略 効率化戦略 ・マーケットシェアの拡大 ・ビジネスモデル変革の取組み体制の強化 →ボリューム・金額ともに前年より伸張 →プロジェクトを解散し、各部門で実行 ・チェーンストアでの業態別のパッケージ差別化 ・大阪で「サービスモデル最適化※３」の取組みを展開 →ミニＰＥＴ（300ｍｌ）、1.25Ｌ・２ＬＰＥＴの展開 →営業力の強化と営業活動の生産性向上 実績 ・ベンディングでの低価格自販機の設置限定 （１日当たりの訪問軒数、店舗内活動時間の増加） ・リテール・フードでの瓶商品の価格適正化 ・製造原価の低減 ・パートナー酒販店取引モデル（ＨＯＲＥＣＡ※
Slide 8: 2012年12月期決算 販売数量
2012年12月期決算（１-12月） － 販売数量 ■ 販売数量は市場を上回ったものの、計画・前年に及ばなかった。 ■ 一方、マーケットシェアについては販売数量・金額ともに前年から拡大。 ※1 2012年 計画比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 （単位：ポイント ） 販売数量 金額 マーケット 販 売 数 量 186,814 △1,584 △0.8 △959 △0.5 シ ェ ア +0.4 +0.1 （出典：インテージ） ※１ 計画は2012年８月２日発表の業績予想に基づく数値 販売数量 月別の推移 （前年比） ※２ 販売数量 市場伸張率 １～12月 △0.
Slide 9: チャネル別 販売数量
2012年12月期決算（１-12月） － チャネル別 販売数量 ■ チェーンストアの販売数量は計画未達となったが、対前年ではプラス。 ■ 一方、収益性の高いベンディングは厳しい状況にあり、販売数量は計画・前年 ともに下回った。 →自動販売機の稼働台数が減少。（新規設置を上回る撤収増加） →ＶＰＭ※１はアウトドアロケーションを中心に低下。 2012年 計画比※２ 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※３ 51,290 △763 △1.5 +1,191 +2.4 コンビニエンスストア 21,080 +22 +0.1 +768 +3.8 チェーンス
Slide 10: パッケージ別 販売数量
2012年12月期決算（１-12月） － パッケージ別 販売数量 ■ 収益性の高い小型ＰＥＴの販売数量は計画に及ばなかったものの、対前年では大きく伸張。 →特にチェーンストアで、小型ＰＥＴの販売数量は大型ＰＥＴの伸びを上回って拡大。 ■ しかし、高収益な缶商品の販売数量は対計画・前年で減少。 →特に収益性の高いベンディングで、缶商品の販売数量が計画を大幅に下回った。 ■ パッケージ構成は、依然として厳しい状況。 2012年 計画比※ 前年比 （単位：千ケース、％） 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 45,403 △1,327 △2.8 +3,879 +9.3 中
Slide 11: ブランド別 販売数量
2012年12月期決算（１-12月） － ブランド別 販売数量 ■ コカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロの販売数量は、他社の炭酸新商品の市場導入の影響も あり、前年を大きく下回った。 ■ 爽健美茶の販売数量は、対前年でマイナスとなったが、綾鷹、太陽のマテ茶等の 茶系商品が牽引し、無糖茶トータルの販売数量は前年を上回った。 ■ 綾鷹、い・ろ・は・すは、好調に売上を伸ばし、対前年で２桁増。 2012年 計画比※２ 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 12,882 △7 △0.1 △1,080 △7.7 コカ・コーラゼロ 5,945 △114 △1.9 △5
Slide 12: 2012年12月期決算（１-12月）
2012年12月期決算（１-12月） （単位：百万円、 ％） 計画比 前年比 2012年 ※ 2011年 計画 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 売上高 386,637 392,800 △6,162 △1.6 399,717 △13,079 △3.3 売上総利益 190,795 194,700 △3,904 △2.0 195,244 △4,449 △2.3 営業利益 13,463 14,700 △1,236 △8.4 16,469 △3,005 △18.3 経常利益 13,845 14,800 △954 △6.4 16,044 △2,198 △13.7 当期純利益 6,031 7,400
Slide 13: 営業利益減少の要因（計画との比較）
2012年12月期決算（１-12月） － 営業利益減少の要因（計画※との比較） コカ・コーラ事業においては、計画以上にコスト削減の取組みが進捗したものの、 販売数量の減少やチャネル構成・パッケージ構成の悪化に伴う限界利益の減少に 加え、取引納価が低下し、営業利益は対計画で14億円の減益となった。 一方、健康食品事業の営業利益は対計画で２億円の増益となった。 （単位：億円） コカ・コーラ事業 （△14） ビジネスモデル 健康食品 変革 事業 その他 ＋２ ＋２ 限界利益 コストの減 の減少 販売促進関連 活動の減少 ＋13 △34 取引納価 人件費の減 の低下 原材料・資材 ＋３ 他 ＋７ △1
Slide 14: 営業利益減少の要因（前年との比較）
2012年12月期決算（１-12月） － 営業利益減少の要因（前年との比較） コカ・コーラ事業においては、ＳＣＭを中心にコスト削減があったものの、販売数量 の減少を主要因とした限界利益の減少等により、営業利益は対前年で34億円の 減益となった。一方、健康食品事業の営業利益は対前年で４億円の増益となった。 （単位：億円） コカ・コーラ事業 （△34） ・人員減による人件費減 ＋10 ・退職給付費用の増 △７ 他 ビジネスモデル 限界利益 変革 健康食品 の減少 その他 事業 （ＳＣＭ） 原材料・ その他 △11 △47 △３ 資材 他 販売促進関連 コストの減 ＋４ 活動の増加 取引納価 ＳＣＭ
Slide 15: 2012年 総括
2012年 総括 ■ 中期経営計画の２年目となった2012年は、市場環境の 厳しさを克服することができず、売上高・営業利益は計画・ 前年を下回って着地した。 ■ 営業利益減少の主因は、売上高単価の低下と高収益の ベンディングチャネルおよびパッケージの販売不振に伴う 営業部門での限界利益の減少である。 ■ 一方、ビジネスモデル変革の取組みは、進捗に遅れが生じ、 効果の発現が遅れているものの、確実に実行段階へ移っている。 2013年からの効果創出に向け、課題解決に取り組んだ。 14
Slide 16: Ⅱ．2013年 事業計画
I. 2013%% Sate 15
Slide 17: 2013年 経営方針
2013年 経営方針 チェーンストアチャネルの売上高目標ならびに ※１ ベンディングチャネルのＶＰＭ および ※２ 自動販売機純増台数 の目標を必ず達成する 物流プロセス改革とサービスモデル最適化の 全面展開を必ず成功に導き、 磐石な経営基盤を確立する ※１ 自動販売機１台当たりの販売数量 ※２ 政策撤収台数を含まない 16
Slide 18: 2013年 基本戦略
2013年 基本戦略 成長戦略 効率化戦略 コカ・コーラビジネスの拡大 効率化と生産性の向上 ■ 市場における実行力強化による ■ ビジネスモデル変革 ～８つの取組み～ 垂直・水平拡大 ■ トレードマーケティングの進化 ■ 管理・間接部門の効率化・集約 ■ 適正人件費の実現 ■ 環境への貢献 ■ 人材育成 ■ 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 構造戦略 17
Slide 19: 2013年12月期 業績計画
2013年12月期（１-12月） 業績計画 ■ 連結業績は、対前年 増収・増益の計画。 （単位：百万円、 ％） 2013年 計画 上期 対前年 下期 対前年 通期 対前年 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 売 上 高 183,900 △400 △0.2 209,800 +7,463 +3.7 393,700 +7,062 +1.8 売上総利益 93,000 +2,279 +2.5 105,900 +5,825 +5.8 198,900 +8,104 +4.2 営 業 利 益 4,300 +1,142 +36.2 11,200 +893 +8.7 15,500 +2,0
Slide 20: 2013年 通期計画 営業利益達成のシナリオ
2013年 通期計画（1-12月） －営業利益 達成のシナリオ （前年との比較） コカ・コーラ事業においては、最重要課題であるベンディングでの販売数量拡大、チェーン ストアでの売上高単価向上に徹底して取り組むことで、営業部門での限界利益増加を 目指す。一方、ビジネスモデル変革の取組みについては、2014年以降、確実に効果を 創出すべく、2013年の計画を着実に実行し、完了させる。 ＳＣＭ その他 効果 コスト増 ・生産性向上 （単位：億円） ・自製率向上 ・容器軽量化 他 ＋10 △22 健康食品 ビジネスモデル 事業 変革 限界利益 △３ ＋１ の増加 ＋35 155 （＋20.3） コカ・
Slide 21: ビジネスモデル変革 サービスモデル最適化
成長戦略 ビジネスモデル変革 － サービスモデル最適化 取組みを全エリアに拡大し、 営業活動の「量」と「質」を最大化する 2012年 実績・課題 2013年 活動計画 ■ 大阪エリアで展開 ■ 全エリアに拡大展開し、効果を創出 ・お得意さまのセグメントごとにサービス方針を策定 ・効果の最大化に向けローリング実施 ・営業担当者の活動プロセスを標準化し、営業の →セグメンテーションの細分化 「量」を向上 →活動指標の見直し ・ＩＴを活用し訪問計画を策定し、訪問頻度を向上 →組織の再設計・ルート編成 等 ・支店内業務の削減 ・大阪エリアでコンタクトセンターを稼動 ・新たに九州エリア・中国エリアで展開
Slide 22: ビジネスモデル変革 物流プロセス改革
効率化戦略 ビジネスモデル変革 － 物流プロセス改革 大阪・長崎エリアで効果を確実に創出し、 全エリアに拡大展開することで、効率的な物流体制を実現する 2012年 実績・課題 2013年 活動計画 ■ 大阪・長崎エリアでテスト稼動 ■ 課題の早期解決と全エリアへ拡大展開 ［ＤＣ※／卸売配送の効率化］ ［ＤＣ／卸売配送の効率化］ ・大阪エリアで課題が発生し、対応実施。 ・他エリアへの早期展開による、在庫圧縮・輸配送の →長崎エリアでは計画どおり稼動。 効率化。 ［新フルサービスモデル］ ［新フルサービスモデル］ ・長崎エリアで課題が発生し、最盛期前にテストを ・お得意さまに応じた訪問頻度の最適化
Slide 23: 中期経営計画 コスト削減効果について
中期経営計画 コスト削減効果について ■ 中計策定以降、物流改革の取組みを『ビジネスモデル変革』の枠組みに変更し、 よりバージョンアップしたバリューチェーンのしくみを構築。 ■ 物流プロセス改革については、効果の発現は当初想定より１年遅れとなるが、 南九州社エリアへの拡大展開により、効果はさらに大きくなる見込み。 ■ 製造では、順調にコスト削減が進み、中計での目標以上の効果が既に出ている。 （2012年末までに、2010年対比で58億円） 【中計の営業利益達成シナリオ】 ［効果］ 物流 35億円 （2011～2013年） 成長目標 ～営業利益 達成シナリオ～ ・物流拠点の再編 （ＤＣ※への在庫
Slide 24: 南九州コカ・コーラ社の完全子会社化
南九州コカ・コーラ社の完全子会社化 ■ 平成25年４月１日付で、南九州コカ・コーラ社の全株式を取得する。 →取得株式数 ： 1,311千株※ （平成24年12月末現在 637千株/25％保有） →取得方法 ： 株式交換 （自己株式 9,175千株を使用） ※取得株式数1,311千株・・・南九州社が平成25年３月に自己株式600千株を取得・消却する前提で算出。 ■ 新コカ・コーラウエストグループは、２府16県を営業エリアとするボトラーとなる。 →当社グループエリアの人口は、全国人口の33％を占める。 南九州コカ・コーラ社の概要 （平成24年12月末現在） 会社名 南九州コカ・コーラボトリング株式
Slide 25: Ⅲ．2013年 営業戦略
Ill. 20135F Si SeRene 24
Slide 26: 2013年 販売数量・マーケットシェア計画
2013年12月期（１-12月） 販売数量・マーケットシェア計画 ブランド別販売計画 チャネル別販売計画 （単位：千ケース、％） （単位：千ケース、％ ） 2013年 前年比 2013年 前年比 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 12,895 +13 +0.1 コカ・コーラゼロ 5,951 +6 +0.1 スーパーマーケット ※２ 53,464 +2,175 +4.2 ファンタ 7,444 +140 +1.9 コンビニエンスストア 21,689 +610 +2.9 コ ジョージア 39,062 +78 +0.2 ア 爽健美茶 10,633 +187 +1.8 チェーンストア
Slide 27: ブランド戦略 重点活動
成長戦略 ブランド戦略 重点活動 新商品/ 新商品/リニューアル、コミュニケーション 「Ｃｏｋｅ ａｔ ｈｏｍｅ」キャンペーン 「Ｃｏｋｅ ａｔ ｈｏｍｅ」キャンペーン →家庭内飲用の浸透 音楽をテーマとした新キャンペーンを 展開 新キャンペーンの展開 →ＥＸＩＬＥを起用したコミュニケーション →全国でサンプリングイベントを開催 リステージ キャンペーン 季節限定商品投入、レトロシリーズ 限定商品投入 季節限定 商品 レトロシリーズ 主要商品強化 マルチパック →エメラルドマウンテンブレンド・ ヨーロピアンシリーズの露出強化 スリムＰＥＴ・ボトル缶・マルチパック 強化
Slide 28: ブランド戦略 重点活動 新商品/リニューアル
成長戦略 ブランド戦略 重点活動 新商品/ 新商品/リニューアル、コミュニケーション アクエリアス（ブルー） リニューアル →売場での新たな訴求の強化 （「水分補給× （「水分補給×エネルギー補給」の ダブルチャージ） アクエリアス パッケージ・グラフィックは、 アクエリアス ゼロ 継続強化 ゼロ 現在のものです。 発売20年目を機に、大々的な 新キャンペーンを展開 →キャンペーンに合わせプレミアムを活用 し、店頭での活動強化 パッケージ・グラフィックは、 →全国サンプリングの実施 現在のものです。 新キャンペーン →キャンペーンに合わせサンプリング実施 →ブランドの勢いを活か
Slide 29: チャネル戦略 チェーンストア 基本戦略
成長戦略 チャネル戦略 － チェーンストア 基本戦略 ■ 販売数量の拡大と売上高単価向上の取組みを徹底し、売上高を拡大する。 １. 売場の拡大 １. 売場の拡大 水 水 １．定番売場における関与度を高め、配荷を拡大 １．定番売場における関与度を高め、配荷を拡大 平 平 ２．定番外売場では、効果の高い拠点に焦点を当て活動強化 ２．定番外売場では、効果の高い拠点に焦点を当て活動強化 売 売 ２. ＯＢＰＰＣ ２. ※１の進化 ＯＢＰＰＣ※１ の進化 上 上 １．業態ごとにパッケージを差別化し、店頭価格下落を抑止 １．業態ごとにパッケージを差別化し、店頭価格下落を抑止 高 高 ２．主要商品に加え、高
Slide 30: チャネル戦略 チェーンストア 売場拡大
成長戦略 チャネル戦略 － チェーンストア ［売場拡大］ ■ 定番売場では、棚割主幹を獲得し取扱品種数・販売数量を拡大。 ・定番売場の売上高構成比は全体の約６割であり、最重要売場である。 ・チャネル全体の売上高の約７割を占めるトップ50チェーンにおいて、 棚割主幹の獲得を強化することで、販売数量拡大に繋げる。 定番売場 取扱品種数 （2012年 トップ50チェーン平均） 28 41 19 チェーン 2013年 計画 25 チェーン 定番外売場 その他 当社が主幹 ■ 定番外売場では、売場に応じたプロモーション、ＰＯＰ※展開により新規売場を獲得。 催事スペース/エンド 催事スペース/エンド 計画
Slide 31: チェーンストア 売上高単価向上
成長戦略 チャネル戦略 － チェーンストア ［売上高単価向上］ ■ ミニＰＥＴ（300ml）の配荷を強化。 ■ 業態ごとにパッケージを差別化し、業態間の価格競争による店頭価格の下落を抑止する。 価格帯 スーパーマーケット ディスカウントストア ・配荷拡大 ８●円 小型ＰＥＴの 価格下落を抑止 ミニＰＥＴ（300ml） 300ml ＰＥＴ ・定番化の推進 ・プロモーションの実施 小型ＰＥＴ（500ml） ・配荷拡大 ・価格ガイドラインの遵守 中型ＰＥＴ（1.0Ｌ） 中型ＰＥＴ（1.25Ｌ） 大型ＰＥＴの 業態間の 大型ＰＥＴの 価格下落を抑止 価格競争抑止 価格下落を抑止 1.25ＬＰＥＴ ２Ｌ
Slide 32: チェーンストア 売上高単価向上 プロモーション
成長戦略 チャネル戦略 － チェーンストア ［売上高単価向上］ ■ 小型ＰＥＴに特化したプレミアムプロモーションの実施。 コカ・コーラ コカ・コーラ ゼロ オリジナル アクエリアス のど飴 クリアファイル オリジナル ショッピングバッグ ■ 定番外売場へ積極的に販売機器（クーラー・ラック）を投入し、小型パッケージ商品の 販売を拡大。 催事スペース レジ前 パン売場 惣菜売場 菓子売場 酒売場 エンド横 エンド 機 器 品 揃 え 計 8,200 台投入 31
Slide 33: チャネル戦略 ベンディング 基本戦略
成長戦略 チャネル戦略 － ベンディング 基本戦略 ■ 自動販売機の新規開発、撤収抑止の活動を強化し、稼働台数を増加させる。 ■ ＯＢＰＰＣ※１の強化とプロモーション実施により、１台当たりの販売数量・売上高を増加させる。 １. 売場の拡大 １. 売場の拡大 水 水 平 １．インドアロケーションに特化した新規開発活動の強化 １．インドアロケーションに特化した新規開発活動の強化 平 ２．優良ロケーションでの撤収抑止に向け、お得意さまへのコンタクトを強化 ２．優良ロケーションでの撤収抑止に向け、お得意さまへのコンタクトを強化 売 売 ２. ＯＢＰＰＣの進化 ２. ＯＢＰＰＣの進化 上 上 １．セグメ
Slide 34: ベンディング 自動販売機の設置・撤収
成長戦略 チャネル戦略 － ベンディング ［自動販売機の設置・撤収］ ■ 営業担当者とコンタクトセンターの組合せにより営業体制を強化し、 新規開発と優良ロケーションでの撤収抑止を徹底する。 ＜優良ロケーションへのコンタクト強化＞ 営業担当者による 販売数量 訪問 ・コンタクトセンターによる撤収抑止コールを実施 →関西：２月、九州：５月、中国：６月より実施 ＜新規開発活動強化＞ コンタクト センター ・営業担当者は、コンタクトセンターを活用し、既存のお得意先での 活動を強化するとともに、新規開発活動に充てる活動時間を増加 ポテンシャル ■ 一方、不採算機については、政策的に撤収を強化。 ■ ＶＰ
Slide 35: ベンディング ＶＰＭ向上
成長戦略 チャネル戦略 － ベンディング ［ＶＰＭ※向上］ ■ 自動販売機の全店調査によるロケーションの情報量増加と、専任スタッフの配置による 売上分析強化により、情報を最大限に活用し、よりロケーションに合ったＯＢＰＰＣ※２を展開。 2012年 2012年 売上分析 ・業態ごとに売上分析を実施 →業態ごとに統一したＯＢＰＰＣを展開 ① 例） 2013年 2013年 ・競合Ａ社併設 ・従業員○名程度 ・女性が多い ・・・ 等 より細かくセグメンテーションし ロケーションに合った品揃えへ 売上分析 ・ロケーションの詳細情報をもとに、売上分析 ① を実施 （競合併設の状況、消費者層等） →より細かい
Slide 36: リテール・フードサービス 基本戦略
成長戦略 チャネル戦略 － リテール・フードサービス 基本戦略 ■ 新規開発活動と既存店への配荷拡大により、販売数量・売上高を拡大する。 １. 売場の拡大 １. 売場の拡大 水 １．パッケージ商品を主体とした、料飲店・レジャーチャネルの新規開発活動強化 １．パッケージ商品を主体とした、料飲店・レジャーチャネルの新規開発活動強化 水 ２．大手チェーンアカウント、大型商業施設への新規開発活動強化 ２．大手チェーンアカウント、大型商業施設への新規開発活動強化 平 平 ３．密集エリア（売店等）での手売りロケーションの獲得 ３．密集エリア（売店等）での手売りロケーションの獲得 売 売 ※１の進化 ２.
Slide 37: リテール・フードサービス ＨＯＲＥＣＡ展開
成長戦略 チャネル戦略 － リテール・フードサービス ■ パートナー酒販店経由の取引モデル（ＨＯＲＥＣＡ※）を拡大展開する。 パートナー酒販店経由の取引拡大 →大阪・福岡エリアに加えて、北九州・ プロジェクト 販売数量 売上高 2012年 2012年 久留米エリアでも展開 実施エリア 実施エリア +14.9% +5.4% 実績 実績 ▲10.2% +0.6% →他の取引形態と比較して、販売 数量・売上高とも伸張率が高い。 その他 パートナー酒販店経由の取引を拡大 →京都・神戸・広島エリアでも拡大展開 ■ 現行 納品 営業活動・受注・ 当社 当社 酒販店 酒販店 料飲店 料飲店 配送 201
Slide 38: ［参 考］
［参 考］ 37
Slide 39: 増減要因（計画との比較）
2012年12月期決算（１-12月） － 増減要因（計画※との比較） 2012年 （単位：億円） 計画※ 実績 増減 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △67.8 売上高 3,928 3,866 △61 ・健康食品事業 +6.2 ・コカ・コーラ事業 △44.1 売上総利益 1,947 1,907 △39 ・健康食品事業 +5.0 販管費の増減 ・人件費の減 +11.7 ・販売手数料の減 +6.8 営業利益 147 134 △12 ・業務委託費の減 +2.0 ・減価償却費の減 +1.9 ・輸送費の減 +1.4 ・健康食品事業 △3.0 経常利益 148 138 △9 ・特別損益の増減 （
Slide 40: 増減要因（前年との比較）
2012年12月期決算（１-12月） － 増減要因（前年との比較） 2012年 （単位：億円） 前年 増減 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △133.5 売上高 3,997 3,866 △130 ・健康食品事業 +17.3 ・コカ・コーラ事業 △55.0 売上総利益 1,952 1,907 △44 ・健康食品事業 +15.1 販管費の増減 ・人件費の減 +11.3 ・減価償却費の減 +6.1 ・販売手数料の減 +4.7 営業利益 164 134 △30 ・消耗品費の減 +1.3 ・保守費の減 +1.2 ・輸送費の増 △7.0 ・健康食品事業 △11.0 経常利益 160 138
Slide 41: 2012年第４四半期 決算（10-12月）
2012年第４四半期 決算（10-12月） （単位：百万円、 ％） 2012年 計画比 2011年 前年比 ※ 第4四半期 計画 第4四半期 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 売上高 90,237 94,000 △3,762 △4.0 93,813 △3,576 △3.8 売上総利益 44,483 47,400 △2,916 △6.2 46,534 △2,051 △4.4 営業利益 3,006 4,400 △1,393 △31.7 3,237 △230 △7.1 経常利益 3,384 4,400 △1,015 △23.1 2,937 +447 +15.2 当期純利益 1,523 2,40
Slide 42: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） 100％ （単位： ％、ポイント ） その他 37.2% 36.6% 38.3% 38.3% 38.3% D社 7.7% ＋0.2 8.6% ＋0.6 8.1% ＋0.1 8.3% ＋0.8 8.4% ＋0.6 C社 7.0% △0.1 6.9% ＋0.1 7.5% ＋0.6 8.0% ＋0.8 7.7% ＋0.8 7.4% △0.7 8.0% △0.1 7.9% ＋1.4 7.4% ＋0.9 8.7% ＋1.3 B社 16.6% ＋0.1 16.4% △0.7 16.2% ＋1.1 15.4% △0.6 16.8% ＋0.2 A社 23.0%
Slide 43: ブランド別・チャネル別構成比
2012年12月期（１-12月） － ブランド別・チャネル別構成比 2011年 2012年 その他 い・ろ・は・す 27％ 24％ 28％ 24％ 38％ 40％ ブランド 綾鷹 4％ 5％ 6％ 6％ 5％ 4％ 5％ 6％ 7％ アクエリアス 9％ 4％ 4％ 9％ 9％ 9％ 爽健美茶 6％ 7％ 5％ 11％ 6％ 6％ 10％ ジョージア 7％ 32％ 33％ 6％ 32％ 33％ ファンタ 21％ 21％ コカ・コーラゼロ 5％ 5％ 5％ 4％ 4％ 4％ 3％ 4％ 4％ 3％ 3％ 4％ コカ・コーラ 7％ 8％ 7％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量
Slide 44: 第４四半期 ブランド別・チャネル別構成比
2012年第４四半期（10-12月） － ブランド別・チャネル別構成比 2011年 2012年 その他 28％ 25％ 28％ 23％ い・ろ・は・す 41％ 41％ ブランド 綾鷹 4％ 5％ 4％ 5％ 6％ 7％ 7％ 8％ アクエリアス 4％ 4％ 4％ 5％ 5％ 6％ 5％ 6％ 6％ 6％ 爽健美茶 5％ 6％ 6％ 6％ ジョージア 5％ 6％ 38％ 37％ 37％ 37％ ファンタ 24％ 24％ コカ・コーラゼロ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 3％ 3％ 4％ 4％ 3％ 3％ 4％ コカ・コーラ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量
Slide 45: 業態別自動販売機の販売状況
業態別自動販売機の販売状況 自動販売機 フルサービス缶 ＶＰＭ※ 前年比 前年比 （％) 業態 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計 職域（オフィス等） △1.2 ＋0.4 △4.0 △3.8 ＋4.1 △3.8 △4.8 △2.1 △8.1 ＋1.3 △6.2 △6.8 △3.0 職域（工場 等） △0.3 ＋0.9 ＋1.5 ＋0.3 ＋6.5 △3.6 △0.9 △0.9 △7.1 ＋1.3 △6.8 △8.2 △1.6 大規模小売店 △2.0 △6.3 △6.3 △5.5 △3.4 △4.1 △7.1 △0.3 △6.7 △3.5 △7.6
Slide 46: 第４四半期 チャネル別 販売数量
2012年第４四半期（10-12月） － チャネル別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 第４四半期 計画比※1 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※2 10,474 △183 △1.7 △148 △1.4 コンビニエンスストア 4,950 +9 +0.2 △118 △2.3 チェーンストア 計 15,424 △174 △1.1 △265 △1.7 ベンディング 12,079 △941 △7.2 △711 △5.6 リテール 2,912 △110 △3.6 △237 △7.5 フードサービス 5,015 +4 +0.1 +111 +2.3 その他 8,339 +98
Slide 47: 第４四半期 パッケージ別 販売数量
2012年第４四半期（10-12月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 第４四半期 計画比※ 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 10,147 △577 △5.4 +543 +5.7 中型 （1,500ml 未満） 282 △171 △37.8 +39 +16.3 PET 大型 （1,500ml 以上） 7,165 +110 +1.6 △207 △2.8 計 17,594 △639 △3.5 +376 +2.2 缶（ボトル缶含む） 13,129 +102 +0.8 △1,090 △7.7 その他 2,918 △204 △6.5 △137
Slide 48: 第４四半期 ブランド別 販売数量
2012年第４四半期（10-12月） － ブランド別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 第４四半期 計画比※1 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 2,949 +69 +2.4 △182 △5.8 コカ・コーラゼロ 1,491 +117 +8.5 +23 +1.6 ファンタ 1,595 △239 △13.0 △215 △11.9 ジョージア 10,645 +354 +3.4 △155 △1.4 コ ア 爽健美茶 2,179 △358 △14.1 △389 △15.1 ８ アクエリアス 2,541 △183 △6.7 △88 △3.3 綾鷹 2,594 +371 +16.7
Slide 49: チャネル別・パッケージ別 販売数量
2012年12月期（１-12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） ※ ■チェーンストア 2012年 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 22,109 △909 △3.9 +2,067 +10.3 中型PET （1,500ml 未満） 1,164 △190 △14.0 +176 +17.8 大型PET （1,500ml 以上） 33,732 △94 △0.3 +928 +2.8 缶 12,806 +149 +1.2 △1,743 △12.0 その他 2,558 +302 +13.4 +531 +26.2 合 計
Slide 50: 第４四半期 チャネル別・パッケージ別 販売数量
2012年第４四半期（10-12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 第４四半期 計画比※ 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 4,830 △414 △7.9 +216 +4.7 中型PET （1,500ml 未満） 236 △180 △43.3 +21 +9.8 大型PET （1,500ml 以上） 6,598 +68 +1.0 △228 △3.3 缶 3,194 +122 +4.0 △367 △10.3 その他 567 +231 +68.5 +93 +19.5 合 計 15,424 △174 △1
Slide 51: 2013年 パッケージ別 販売数量計画
2013年12月期（１-12月） － パッケージ別 販売数量計画 （単位：千ケース、％ ） 2013年 前年比 計画 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 49,466 +4,064 +9.0 中型 （1,500ml 未満） 1,919 +601 +45.6 PET 大型 （1,500ml 以上） 36,771 +274 +0.8 計 88,156 +4,938 +5.9 缶（ボトル缶含む） 50,155 △1,610 △3.1 その他 13,023 +731 +5.9 シロップ・パウダー 38,146 △1,393 △3.5 合 計 189,481 +2,667 +1.4 50
Slide 52: 2013年 チャネル別・パッケージ別 販売数量計画
2013年12月期（１-12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 2013年 前年比 計画 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 24,355 +2,246 +10.2 中型PET （1,500ml 未満） 1,794 +630 +54.1 大型PET （1,500ml 以上） 34,404 +672 +2.0 缶 11,872 △934 △7.3 その他 2,729 +171 +6.7 合 計 75,154 +2,784 +3.8 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 2013年 前年比 計画 増減 増減率 小型PET （
Slide 53: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2013年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 369,698 375,764 399,717 386,637 393,700 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860
Slide 54: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （百万円） （％） （百万円） （％） 営業利益（百万円） 純資産（百万円） 営業利益率（％） 16,469 10 100 自己資本比率（％） 300,000 15,000 13,463 8 234,521 222,816 226,267 227,864 231,056 12,003 250,000 90 10,521 10,000 6 200,000 4.1 84.4 80 3.5 150,000 4 5,000 100,000 66.4 68.4 70 2,242 3.2 2 65.3 2.7 50,000 68.2 0
Slide 55: 日本のコカ・コーラシステム 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 （ ） は持株比率 （2012年12月末現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ ウエスト㈱ （4.1％） コカ・コーラ （ＣＣＷ） ① ビジネスサービス㈱ （15.0％） （ＣＣＢＳＣ) （25.0％） ㈱コカ・コーラ 東京研究 ⑥ ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター 南九州コカ・コーラ カンパニー （ＣＣＴＲ& ＣＣＴＲ&Ｄ） ボトリング㈱ （ＴＣＣＣ） ＴＣＣＣ） ④ コカ・コーラ コカ・コーラ カスタマー セントラルジャパン㈱ ② マーケティング㈱ （ＣＣＣＪ） ＣＣＣＪ） （ＣＣＣＭＣ） （2
Slide 56: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW社) ⑤コカ・コーラ ボトラー社 (CCBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本には、12のボトラー社があり各担当地域別に製品の製造 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、日本最大のボ および販売を行う。 トラー「コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（CCWH）」が誕 生。 2007年3月には、南九州コカ・コーラボトリング株式会社と資 本業務提携を行う。 2009年1月1日に、CCWHとCCWJ、近畿社、 ⑥コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社 (CCBSC)
Slide 57: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビニエンスストア／ＣＶＳ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機
Slide 58: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 57