Nouveau Monde Graphite Inc · TSX:NOU
Nouveau Monde Graphite — Investor Presentation (May 2025)
47 slides from Nouveau Monde Graphite's investor presentation, May 2025
Slide 1: Des matériaux de batterie pour propulser la transition énergétique
DES MATÉRIAUX DE BATTERIE POUR PROPULSER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE En voie de devenir l’une des plus grande productions verticalement intégrée de graphite naturel en Amérique du Nord pour approvisionner les fabricants de batteries et de véhicules électriques en matériel d’anode actif carboneutre Mai
Slide 2: Mises en garde concernant les énoncés prospectifs
MISES EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS Cette présentation contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable (collectivement, les « énoncés prospectifs »), incluant, sans s’y limiter, des déclarations relati
Slide 3: Informations scientifiques et techniques
Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 27 mars 2024, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. D’autres facteurs i
Slide 4: Propulser la transition vers l'énergie propre
PROPULSER LA TRANSITION VERS L’ÉNERGIE PROPRE NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU + 4 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 5: L'une des premières et plus grandes sources entièrement intégrées de matériel d'anode
NMG EN VOIE DE DEVENIR » Tendances du marché : Adoption continue des véhicules électriques, L’UNE DES des technologies propres et des énergies renouvelables entraîne une croissance significative de la demande de graphite naturel PREMIÈRES ET PLUS » Ententes de ventes « offtake »1 avec Panasonic Ener
Slide 6: En voie de devenir le plus grand producteur intégré de graphite naturel d'Amérique du Nord
+ EN VOIE DE DEVENIR LE PLUS GRAND PRODUCTEUR INTÉGRÉ DE GRAPHITE NATUREL D'AMÉRIQUE DU NORD MATAWINIE UATNAN MINE & CONCENTRATEUR MINE & CONCENTRATEUR Graphite en paillettes Production en grand volume de concentré de graphite en paillettes Mine et concentrateur pour produire 106 ktpa de concentré d
Slide 7: Création de valeur par l'intégration
+ INTÉGRATION VERTICALE POUR FOURNIR DU MATÉRIEL D'ANODE ACTIF POUR BATTERIES LITHIUM-ION » En voie de devenir l’une des plus grandes productions de matériel d'anode actif pour batteries entièrement intégré en Production intégrée Amérique du Nord et traçable » Aux portes du marché, une alternative l
Slide 8: Positionnement dans le marché occidental du matériel d'anode actif
+ POSITIONNEMENT DANS LE MARCHÉ OCCIDENTAL DU MATÉRIEL D’ANODE ACTIF NOTRE PLAN NOTRE OBJECTIF NOTRE VISION PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 En opération depuis 2018 Ingénierie et financement en cours En développement RÉDUCTION DES RISQUES EXÉCUTION CROISSANCE » Installations de démonstration » Mine Matawini
Slide 9: Clients d'ancrage soutenant la future production de NMG
CLIENTS D'ANCRAGE SOUTENANT LA FUTURE PRODUCTION DE NMG NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL + 9 +
Slide 10: Les principes ESG au cœur du modèle d'affaires
+ LES PRINCIPES ESG AU CŒUR DU MODÈLE D’AFFAIRES Approche bienveillante Leadership en action La santé, la sécurité et l'excellence Gouvernance et imputabilité environnementale avant tout » Conseil d'administration expérimenté » 1,77 TIFR avec taux de gravité à 2,65 1 et international guidant le déve
Slide 11: Seule compagnie dans le segment d'excellence
+ SEULE COMPAGNIE DANS LE SEGMENT D’EXCELLENCE Évaluation indépendante de la performance ESG réalisée par Benchmark ̶ 87 indicateurs de durabilité examinés ̶ 73 compagnies NMG est la compagnie en tête des pratiques environnementales et éthiques démontrées ̶ Notation répondant aux exigences ESG des c
Slide 12: Carboneutre hier, aujourd'hui et demain pour soutenir la décarbonation
+ CARBONEUTRE HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN POUR SOUTENIR LA DÉCARBONATION » Carboneutralité historique établie et plan d'action climatique pour assurer la transition vers le Net Zéro d’ici 2030* » Stratégie d’électrification planifiée d’une mine à ciel ouvert et d’une usine de transformation zéro-émi
Slide 13: Un marché en croissance dans le monde occidental
UN MARCHÉ EN CROISSANCE DANS LE MONDE OCCIDENTAL NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU + 13 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 14: La tendance lourde vers l'énergie propre
+LA TENDANCE LOURDE VERS L'ÉNERGIE PROPRE » Des investissements records de 2 billions US$ dans la transition énergétique en 2024 1 41 % STOCKAGE STATIONNAIRE » Les ventes de véhicules DE L'ÉNERGIE électriques devraient atteindre TCAC SUR 10 ANS 20 millions en 20252 » La part des véhicules électrique
Slide 15: Le graphite est essentiel pour les batteries lithium-ion
+ LE GRAPHITE EST ESSENTIEL POUR LES BATTERIES LITHIUM-ION : > 1 kg de graphite / kWh » Le graphite représente la moitié de la batterie lithium-ion LFP NMC − Pour chaque tonne de lithium, il faut 1,5 tonne de graphite » Le matériel d'anode est un produit à valeur ajoutée hautement spécialisé et pers
Slide 16: Le graphite, matériel de batteries sensible aux risques géopolitiques
+ LE GRAPHITE, MATÉRIEL DE BATTERIES SENSIBLE AUX RISQUES GÉOPOLITIQUES “We need more projects of the traditional "stuff" from different geographies, and we need new options to help differentiate and reduce risk” Nicolo Campagnol, McKinsey Source – Nicolo Campagnol, McKinsey, février 2025 et IEA: ht
Slide 17: Les producteurs nord-américains cherchent à relocaliser leur chaîne d'approvisionnement
+ LES PRODUCTEURS NORD-AMÉRICAINS CHERCHENT À RELOCALISER LEUR CHAINE D’APPROVISIONNEMENT Reuters, 7 Janvier 2025 NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU + 17 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 18: Croissance continue des véhicules électriques
+CROISSANCE CONTINUE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU + 18 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 19: La croissance des énergies renouvelables stimule le stockage de l'énergie
+ LA CROISSANCE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES STIMULE L'EXPANSION DES SYSTÈMES DE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE Capacité des énergies renouvelables : Données historiques et prévisions 09 DECEMBER 2024 IEA, Renewable Energy Progress Tracker, Octobre 2024 Deloitte Research Center for Energy & Industrials • Solar
Slide 20: Une alternative locale et carboneutre à la Chine
+ UNE ALTERNATIVE LOCALE ET CARBONEUTRE À LA CHINE » Mines de graphite présentes NMG pourrait augmenter la part dans le monde entier, mais du Canada à 7 % grâce à la mine de Matawinie (phase 2) et à 28 % 95 % du graphite sphérique est avec le projet minier d'Uatnan (phase 3). transformé en Chine pou
Slide 21: L'Amérique du Nord développe sa production de batteries
+AUX PORTES DU MARCHÉ – L’AMÉRIQUE DU NORD DÉVELOPPE SA PRODUCTION : 1 453 GWh d’ici 2035 Aperçu des usines de batterie ainsi que la capacité de production en développement dans les marchés convoités par NMG AB FD KP PS AT FN LG SS CT FR MB SK CU GM MV ST EL GO MO TL EN HD ON TY ES HY PA VW EV KO MA
Slide 22: Ainsi que l'Europe: 1 252 GWh d'ici 2035
+AINSI QUE L’EUROPE : 1 252 GWh d’ici 2035 Aperçu des usines de batterie ainsi que la capacité de production en développement dans les marchés convoités par NMG AB FR NS SK AC GO PO TA CL IN PR TE CT LC RE VK EL LG RO VO EN ME SS VW EV MR MANUFACTURIERS de BATTERIES Annonces de l’industrie & Benchma
Slide 23: La croissance de la demande de graphite devrait dépasser celle des autres métaux
LA CROISSANCE DE LA DEMANDE DE 12 000 CROISSANCE DE LA DEMANDE DE MATÉRIAUX DE BATTERIES (KT) GRAPHITE DEVRAIT 11 000 11 123 DÉPASSER CELLE 10 331 DES AUTRES 10 000 MÉTAUX POUR 9 000 BATTERIES 8 000 7 000 411 GIGA-USINES DE BATTERIES EN VUE POUR UNE 6 000 5 277 CAPACITÉ COMBINÉE DE 5 000 ~9,2 TWh D'
Slide 24: La demande mondiale devrait dépasser l'offre dès 2026
LA DEMANDE DES PÉNURIES D'APPROVISIONNEMENT SE DESSINENT À MESURE MONDIALE Tonnes 8 000 000 QUE LA DEMANDE EN VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET SYSTÈMES DE STOCKAGE D’ÉNERGIE AUGMENTE DEVRAIT 9 000 000 DÉPASSER L'OFFRE 7 000 000 Lancement opportun 8 000 000 DÈS 2026 6 000 000 de la phase 3 pour combler l'éca
Slide 25: Dynamique de l'offre et de la demande qui sous-tend une appréciation des prix
+ DYNAMIQUE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE QUI SOUS- TEND UNE APPRÉCIATION DES PRIX 2 000 000 DÉFICIT NORD-AMÉRICAN DE L’OFFRE ET LA DEMANDE 1 750 000 L’Amérique du Nord est engagée à relocaliser ses 1 500 000 chaînes d’approvisionnement afin de réduire sa 1 250 000 dépendance à l’égard de sources étra
Slide 26: Rebond des prix du matériel d'anode
+ REBOND DES PRIX DU MATÉRIEL D’ANODE Each 10% move in US$ = ~2.3% impact on after-tax IRR Source : Benchmark Mineral Intelligence, March-2025, FOB China prices NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU + 26 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 27: Faciliter un approvisionnement local et responsable de ce matériel critique
FACILITER UN APPROVISIONNEMENT LOCAL ET RESPONSABLE DE CE MATÉRIEL CRITIQUE ET STRATÉGIQUE NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU + 27 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 28: Développement entièrement intégré soutenu par des usines de phase 1
+ DÉVELOPPEMENT ENTIÈREMENT INTÉGRÉ SOUTENU PAR DES USINES DE PHASE 1 MATAWINIE BÉCANCOUR Graphite de haute pureté Matériel d’anode actif pour batteries Chaque étape est conçue pour ajouter Graphite en paillettes Graphite sphérique Graphite purifié Graphite sphérique purifié enrobé de la valeur et a
Slide 29: Phase 2: Mine Matawinie
+PHASE 2 MINE MATAWINIE Une mine et un concentrateur de classe PHASE 2 : INGÉNIERIE ET FINANCEMENT EN COURS mondiale, à seulement 120 km de Montréal » Exploitation minière responsable prévue avec stratégie de développement d’une flotte zéro- émission1, une gestion innovante des résidus, un vaste pro
Slide 30: Mine Matawinie phase 2: prêt pour le bétonnage
+ MINE MATAWINIE PHASE 2 : PRÊT POUR LE BÉTONNAGE GRÂCE AUX TRAVAUX PRÉPARATOIRES Suite à une DID positive, la mine Matawinie et l’usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2 pourraient être construites et entrer en production commerciale en moins de trois ans. Route d’accès Infrastru
Slide 31: Vue aérienne en septembre 2024
VUE AÉRIENNE EN SEPTEMBRE 2024 FUTURE OPÉRATIONS NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU + 31 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 32: Usine de matériaux de batterie de Bécancour
PHASE 2 : INGÉNIERIE ET FINANCEMENT EN COURS PHASE 2 USINE DE MATÉRIAUX DE BATTERIE DE BÉCANCOUR Mise en forme Purification Enrobage Capacité de production ~44 ktpa de matériel d’anode » Installation de fabrication avancée regroupant toutes les unités de valorisation » Terrain de 200 000 m² à proxim
Slide 33: Phase 2: usine de matériaux de batterie de Bécancour
HASE 2 SINE DE MATÉRIAUX DE BATTERIE DE BÉCANCOUR PHASE 1 PHASE 2 NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU + 33 + PROPRIÉTÉ NMG&&CONFIDENTIAL PROPRIETARY CONFIDENTIEL
Slide 34: Projet minier Uatnan: parmi les plus grands projets de graphite au monde
+ PHASE 3 PROJET MINIER UATNAN : PARMI LES PLUS GRANDS PROJETS DE GRAPHITE EN DÉVELOPPEMENT AU MONDE » Situé dans le Nord du Québec, dans une région réputée pour ses ressources et son secteur industriel − Accessible à l'année par la route 389 et les chemins forestiers » Propriété détenue en totalité
Slide 35: Situé dans une juridiction d'exploitation de premier plan en Amérique du Nord
+ SITUÉ DANS UNE JURIDICTION D'EXPLOITATION DE PREMIER PLAN EN AMÉRIQUE DU NORD LES AVANTAGES STRATÉGIQUES DU QUÉBEC Le gouvernement est Un écosystème établi Une énergie propre et Riche en minéraux Environnement fiscal engagé dans le et durable de abordable essentiels et et politique attractif et re
Slide 36: Des partenaires industriels et technologiques soutiennent notre solide équipe interne
DES PARTENAIRES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES » Une équipe technique interne composée de 110+ professionnels sous-tend notre croissance et notre innovation continue : SOUTIENNENT NOTRE SOLIDE − 7 PhD, 3 MSc, 35 ingénieurs − Des décennies de savoir-faire dans la production de graphite acquises ÉQUIPE
Slide 37: Perspectives commerciales & paramètres financiers
PERSPECTIVES COMMERCIALES & PARAMÈTRES FINANCIERS NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU + 37 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 38: Panasonic Energy & GM
Offtakes & Investissement de la Tranche 1 PANASONIC Février 2024 ENERGY & GM INVESTISSEURS STRATÉGIQUES ET Placement privé Placement privé CLIENTS D’ANCRAGE À de 25 M$ US de 25 M$ US LONG TERME Entente offtake de 18 ktpa de Entente offtake de 18 ktpa de matériel d’anode matériel d’anode » Ententes d
Slide 39: Des assises vers la production commerciale
DES ASSISES CONCEPTION D'UN PROJET DU MINERAI AU MATÉRIEL DE BATTERIE VERS LA Exploration et définition de Développement technologique selon la Étude de faisabilité Consultation des parties prenantes, y compris les PRODUCTION la Ressource minérale intégrée Premières Nations et les métallurgie commun
Slide 40: Sommaire de la phase 2
+SOMMAIRE DE LA PHASE 2 FAITS SAILLANTS ÉCONOMIQUES* MATAWINIE BÉCANCOUR INTÉGRÉ Paramètres de faisabilité VAN après impôt (taux d’escompte de 8 %) 252 M $ US 801 M $ US 1 053 M $ US TRI après impôt 16,0 % 18,0 % 17,5 % Période de recouvrement après impôt 5,2 ans 5,0 ans 5,0 ans Sommaire financier C
Slide 41: Prochaines étapes vers DID
+ PHASE 2 PROCHAINES ÉTAPES VERS DID » Financement de projet en prévision de la DID − Expressions d’intérêt cumulatives d’environ 1,6 milliard $ CA − Vérifications diligentes en cours et alignement sur l’exécution du projet » Travail collaboratif avec les clients d’ancrage pour mettre à jour l’échéa
Slide 42: Résumé des résultats économiques
PHASE 3 RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS ÉCONOMIQUES Project minier Uatnan RÉSULTATS ÉCONOMIQUES VAN après impôts (taux d'actualisation de 8 %) 2 173 M $CA PRÉLIMINAIRES TRI après impôt 25,9 % Période de recouvrement après impôts 3,2 ans Production annuelle moyenne 500 000 tonnes OPEX par tonne de concent
Slide 43: Des actionnaires de renom et une structure de capital équilibrée
+DES ACTIONNAIRES DE RENOM ET UNE STRUCTURE DE CAPITAL ÉQUILIBRÉE STRUCTURE (en date du 14 mai 2025) Actions courantes (M) 152,3 Bons de souscription (M) 83,4 17% Débenture convertible (M) 2,5 Bons / Débenture convertible (M) 2,5 Autres Autres réserves (M) 1,2 actionnaires Options (M) 9,7 33% 13% Ac
Slide 44: Annexes
ANNEXES NMG.com + NYSE: NMG | TSX: NOU + 44 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 45: Matawinie: résumé des ressources et des réserves
+ MATAWINIE RÉSUMÉ DES RESSOURCES ET DES RÉSERVES Estimation des ressources minérales en fosse pour la zone Ouest Ressources actuelles (25 mars 2025)5,6,7 Catégorie de Ressources minérales1, 2 Tonnage (Mt) Teneur (% Cg)3 Graphite contenu (Mt) Mesurée 28,5 4,28 1,22 Indiquée 101,8 4,26 4,33 Mesurée +
Slide 46: Uatnan: estimation des ressources minérales
+ UATNAN – UN GISEMENT DE CLASSE MONDIALE ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES Notes : 1. Les ressources minérales fournies dans ce tableau ont été estimées par RESSOURCES MINÉRALES EN FOSSE Tonnes (Mt) Teneur (% Cg) Cg (Mt) M. Rachidi, géologue, et C. Duplessis, ingénieur, (QP) de GoldMinds Geoservi
Slide 47: Matériaux de batteries pour propulser la révolution énergétique
MATÉRIAUX DE BATTERIES POUR PROPULSER LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE PLACE D’AFFAIRES NMG.com CONTACT 995, rue Wellington, Suite 240 Facebook Marc Jasmin Montréal (Québec) Twitter Directeur, Relations aux investisseurs H3C 1V3 YouTube +1 450 757-8905 #993 Canada LinkedIn mjasmin@nmg.com NMG.com + NYSE: N
Nouveau Monde Graphite — Investor Presentation (May 2025) on 6ix