Jesco Holdings, Inc. · TSE:1434

Jesco — Q2 FY2019 Earnings Presentation

40 slides from Jesco's earnings presentation, Apr 24, 2019

  1. Slide 1: 2019年8月期第2四半期 決算説明会資料

    アセントコンドミニアムズ ノイバイ国際空港 2018年4月 ベトナム国建設省副大臣表彰 2018年4月 国土交通大臣表彰 「2018年度 高品質工事賞」 受賞 「第1回 JAPANコンストラクション国際賞」 受賞 2019年4月 英国通信社「THE WORLDFOLIO」に取材記事が掲載 2019年8月期第2四半期 決算説明会資料 JESCO ホールディングス株式会社 [ 1434・東2 ] Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 2019年4月24日

  2. Slide 2: 目次

    目次 I. 2019年8月期 第2四半期 連結決算概要 2 Ⅱ. 2019年8月期 計画概要 8 Ⅲ. 中期計画（中間期）レビュー＆トピックス 17 Ⅳ. 参考資料 28 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 2019年8月期 第2四半期 連結決算概要

    Ⅰ. 2019年8月期 第2四半期 連結決算概要 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 連結決算ハイライト

    連結決算ハイライト ◆ 2019年8月期 第2四半期 実績 実績 前年同期比 売上高 ：49億67百万円 +59.1% 営業利益：1億14百万円 +365.3% ⚫ 国内EPC +74％、アセアンEPC +44％と、共に大幅な増収となりました。 ⚫ 売上増加に伴う影響、販売費及び一般管理費の削減効果もあり、営業利益も大幅な 増益となりました。 ※EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 33

  5. Slide 5: 連結決算概要

    連結決算概要 2018年8月期 2019年8月期 前年同期比 （百万円） 第2四半期累計 第2四半期累計 増減 備考 実績 実績 金額 金額 金額 率 CNS 914、SUGAYA 402、 売上高 3,121 4,967 ＋1,845 ＋59.1% JHE 457、ASIA 57 CNS 84、SUGAYA 61、 売上総利益 514 543 ＋28 ＋5.5% JHE △130、ASIA 13 HD △35、SUGAYA △5、 販売費及び一般管理費 490 428 △61 △12.5% ASIA △9、JHE △7 営業利益 24 114 ＋89 ＋365.3% 経常利益 6 110 ＋

  6. Slide 6: セグメント別状況

    セグメント別状況 2018年8月期 2019年8月期 前年同期比 （百万円） 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 増減 備考 金額 金額 金額 率 売上高 3,121 4,967 ＋1,845 ＋59.1% 国内EPC 1,891 3,208 ＋1,316 ＋69.6% CNS 914、SUGAYA 402 アセアンEPC 1,211 1,731 ＋519 ＋42.9% JHE 457、ASIA 57 不動産（CRE） 127 90 △36 △28.9% 新宿御苑 △66、高田馬場 33 その他 220 237 ＋16 - 調整額 △ 329 △ 300 ＋28 - 2018年8月期

  7. Slide 7: 連結貸借対照表概要

    連結貸借対照表概要 2019年８月期 前期末比 2018年８月期末 （百万円） 第2四半期末 増減 主な増減要因 金額 構成比 金額 構成比 金額 現金及び預金 △847 流動資産 6,464 63.7% 5,523 59.6% △940 受取手形・完成工事未収入金等 △324 未成工事支出金 288 建物及び構築物（純額） △25 固定資産 3,666 36.2% 3,733 40.3% ＋66 投資有価証券 +94 資産合計 10,141 100.0% 9,266 100.0% △874 支払手形・工事未払金等 △547 流動負債 4,431 43.7% 3,561 38.4% △869

  8. Slide 8: 連結キャッシュ・フロー計算書概要

    連結キャッシュ・フロー計算書概要 2018年８月期 2019年８月期 前年同期比 第2四半期累計 第2四半期累計 （百万円） 増減 主な増減要因 実績 実績 金額 金額 金額 仕入債務の増減額 △542 未成工事受入金の増減額 447 営業キャッシュ・フロー △ 311 △ 502 △190 法人税等の支払額 △403 売上債権の金額 305 定期預金の預入による支出 △111 投資キャッシュ・フロー 199 △ 208 △408 投資有価証券の取得による支出 △98 短期借入れによる収入 735 財務キャッシュ・フロー 56 △ 237 △294 短期借入金の返済による支出 △827 配当金

  9. Slide 9: 2019年8月期 計画概要

    Ⅱ. 2019年8月期 計画概要 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 8

  10. Slide 10: 連結損益計算書概要（半期・通期）

    連結損益計算書概要（半期・通期） 2018年8月期 2019年8月期 前期比増減 （百万円） 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 実績 実績 実績 実績 予想 予想 金額 金額 金額 構成比 金額 金額 金額 構成比 金額 率 売上高 3,121 6,133 9,254 100.0% 4,967 5,032 10,000 100.0% ＋745 ＋8.1% 売上総利益 514 559 1,074 11.6% 543 656 1,200 12.0% ＋125 ＋11.7% 販売費及び一般管理費 490 420 911 9.8% 428 371 800 8.0% △111 △12.2% 営

  11. Slide 11: セグメント別業績概要（半期・通期）

    セグメント別業績概要（半期・通期） 2018年8月期 2019年8月期 前期比増減 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 （百万円） 実績 実績 実績 実績 予想 予想 金額 金額 金額 構成比 金額 金額 金額 構成比 金額 率 売上高 3,121 6,133 9,254 100.0% 4,967 5,032 10,000 100.0% ＋745 ＋8.1% 国内EPC 1,891 5,005 6,897 74.5% 3,208 4,261 7,470 74.7% ＋572 ＋8.3% アセアンEPC 1,211 1,156 2,368 25.6% 1,731 1,226 2,958

  12. Slide 12: 国内EPC事業：事業領域別売上高の推移

    国内EPC※事業：事業領域別売上高の推移 ※EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 ◆ 電気・通信・無線設備工事の多くの分野で豊富な実績 （百万円） 2016年8月期 2017年8月期 2018年8月期 2019年8月期(予想) 通信設備（移動体通信） 748 926 1,236 1,475 公共設備（ETC、防災無線、監視カメラ） 1,825 1,749 2,188 2,699 メディア（大型映像） 681 499 202 91 電気設備（アミューズメント・商業施設、電力送電） 1,375 1,662 2,372 1,

  13. Slide 13: アセアンEPC事業：業務別売上高の推移

    アセアンEPC※1事業：業務別売上高の推移 ◆ JHE※2の高層コンドミニアム受注増により売上高増に貢献 ◆ JESCO ASIA JSCも、ベトナムでの工事受注増、ODA案件等の設計積算業務により好調 ※1 EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 ※2 JHE＝JESCO HOA BINH ENGINEERING JSC （百万円） 2016年8月期 2017年8月期 2018年8月期 2019年8月期(予想) 設計・積算 143 197 263 318 工事 1,875 1,583 2,105 2,640 合計 2,

  14. Slide 14: 連結受注高・受注残高概要（半期・通期）

    連結受注高・受注残高概要（半期・通期） 2017年8月期 2018年8月期 2019年8月期 （百万円） 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 予想 予想 受注高 3,411 4,165 7,576 5,346 7,826 13,172 3,869 7,143 11,012 国内EPC 3,124 2,929 6,053 3,645 5,846 9,491 3,157 3,431 6,588 アセアンEPC 262 1,201 1,463 1,682 2,142 3,825 684 4,167 4,852 不動産（CRE）

  15. Slide 15: 連結受注高・受注残高の推移（半期・通期）

    連結受注高・受注残高の推移（半期・通期） ■■上半期 （百万円） ■■通期 13,172 (予想) (予想) 11,651 10,638 11,012 9,541 8,945 7,576 7,323 6,720 5,346 3,869 3,411 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 2017年8月期 2018年8月期 2019年8月期 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 14

  16. Slide 16: JESCO SUGAYA株式会社のM&A後の現状①

    JESCO SUGAYA株式会社のM&A後の現状① ◆ JESCO SUGAYA（旧：菅谷電気工事）の主な沿革 ◼ 1950年4 月、一般電気工事業として創業 • 北関東地区にて架空送電線、発変電設備、電気設備、情報通信・移動体など総合電気通信工事を展開 ◼ 2017年9月：JESCOグループの一員に参画 ◼ 2018年9月1日：本社を渋川市に移転、JESCO SUGAYA（株）に商号変更 ◆ JESCOグループの一員として (億円） ◼ 財務体質の改善 売上高実績と計画 20.0 19.0 ◼ 経営基盤の整備 17.0 • 内部体制構築 14.9 14.0 • ガバナンス 15.0 12.4

  17. Slide 17: JESCO SUGAYA株式会社のM&A後の現状②

    JESCO SUGAYA株式会社のM&A後の現状② ◆ 「電気工事、通信工事分野における北関東No.1を目指す」～ 高い技術力の提供 ◆ 東京電力や官公庁からの直接受注 ◆ 京セラコミュニケーションシステム株式会社（KCCS）様との連携強化 ◼ 前橋事業所（旧本社）を賃貸 2018年 2019年 ●国土交通省関東地方整備局長表彰 利根砂防光ケーブル設備工事 ●国土交通省関東地方整備局長感謝状 板倉町役場（電気設備工事） 板倉町長感謝状 白根山噴火対応工事 ●（社）群馬県電設協会会長表彰 JESCO SUGAYA社員 優良女性技術者賞受賞 八ッ場ダム 電気設備工事 八ッ場ダム 通信設備工事 架空

  18. Slide 18: 中期計画（中間期）レビュー＆トピックス

    Ⅲ.中期計画（中間期）レビュー＆トピックス 国内＆アセアン地域での事業展開 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 17

  19. Slide 19: 2019年8月期 中間期レビュー

    2019年8月期 中間期レビュー ※EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 （成長戦略）国内EPC※事業の持続的成長を梃にアセアンEPC事業の拡大 国内EPC事業 ◆ 電気、通信、無線設備工事等の受注拡大を目指す ◆ コスト管理徹底による利益の改善をすすめる アセアンEPC事業 ◆ ベトナム国内の高層コンドミニアムの電気、空調、給排水衛生、防災設備工事拡大 ◆ ベトナムの工場建設・設計及び保守メンテナンス受注強化 ◆ アセアンの空港などODAインフラ工事関連への取組み強化 共通 ◆ 人材の確保と育成 ◆ 業務提携、M&A

  20. Slide 20: トピックス①：国内EPC（５G工事対応準備）

    トピックス①：国内EPC※（５G工事対応準備） ※EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 ◆ 業務提携の推進 ◼ NECネッツエスアイ(株）との協業の検討発表（2018年8月7日） ◼ 株）クイックフォックスとの業務提携発表 （2019年2月4日） ◼ 他、電気通信設備工事会社との業務提携等交渉中 ◆ M&Aの推進 ◼ M&A検討 • 設計業務拡充、電気設備工事エリアの拡大 • プラント設備設計、施工体制の強化 ◼ JESCO SUGAYAとJESCO CNSとのシナジー強化 ◆ JESCO CNS JESCO CNS本

  21. Slide 21: トピックス②：アセアンEPC（JHE高層コンドミニアム大型案件受注）

    トピックス②：アセアンEPC※1（JHE※2高層コンドミニアム大型案件受注） ※1 EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 ※2 JHE＝JESCO HOA BINH ENGINEERING JSC ◆ 大型案件の設備工事受注（フローラ・ミズキ・パーク・プロジェクト 総額約10億円） ◆ ミズキ・パーク・プロジェクトが目指す環境対応型工事実績により時代に沿った工事の受注拡大を目指す ◆ ホーチミン市での高層コンドミニアムの設備施工実績では当社推定30％シェア ◀フローラ・ミズキ・パーク・プロジェクト JHE売上高実績と計

  22. Slide 22: トピックス③：アセアンEPC（JESCO ASIAのODA案件）

    トピックス③：アセアンEPC※ （JESCO ASIAのODA案件） ※EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 ◆ ベトナム及びアセアン諸国でのODAインフラ案件の受注拡大 ◼ ノイバイ国際空港等の電気設計、施工管理、電気工事の実績により空港案件の受注拡大 ◼ 空港の他、高速道路、地下鉄など、多様なインフラ工事の受注拡大 ◼ ロンタン国際ハブ空港：FS設計（基本設計）受注 ネパール モンゴル 青：進行中の案件 新ウランバートル国際空港 施工監理 トリブバン国際空港 電気設計 黒：完成済み案件 バグラデシュ 昆明 赤：受注

  23. Slide 23: トピックス④：Depot Saigon社への出資

    トピックス④：ベトナム南部経済回廊の要所における事業投資 Depot Saigon社（港湾、倉庫会社）への出資 ◆ ホーチミン市サイゴン川流域の港湾、倉庫及び物流事業のDepot Saigon 社発行済み株式数の 5％取得 ◼ ホーチミン市の中心部から15 キロの距離、Hiep Phuoc 工業団地の入り口に位置 ◼ ベンルック‐ロンタイン高速道路と南北高速道路の交差部にあり、物流の要所となることが期待される ◆ ホーチミン市サイゴン川流域に新設港湾施設に関連する工事の受注を期待 大メコン圏で進む社会インフラの整備 Depot Saigon Depot Saigon社の港湾、倉庫予想図 Cop

  24. Slide 24: ベトナムにおける輸送量の推移（旅客・貨物）

    [ご参考] ベトナムにおける輸送量の推移（旅客・貨物） ◆ 輸送インフラの整備により、拡大する輸送量 2014年度 ◆ さらなる投資拡大が見込まれる 479億トンキロの 貨物移動 交通機関別貨物量 10億トン-km 陸運 鉄道 空運 海運 交通機関別旅客輸送量 2014年度 1992 2002 2012 2014 10億人-km 968億人キロの 旅客移動 陸運 鉄道 空運 海運 出所： ASIAN DEVELOPMENT BANK “Mekong Subregion Statistics on Growth, Infrastructure, and Trade: Second Edition

  25. Slide 25: 大メコン圏で進む社会インフラの整備

    [ご参考] 大メコン圏で進む社会インフラの整備 ◆ 大メコン圏（GMS: Greater Mekong Subregion）とは、1992年に始動した、アジア開発銀行 （ADB）が支援する開発プロジェクトの対象地域を言い、日本政府も当プロジェクトを支援 カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイ、中国（雲南省と広西チワン族自治区）から成る ◆ 1998年、「南北経済回廊」「東西経済回廊」「南部経済回廊」の整備が優先プロジェクトとなる 昆明 南北経済回廊 ミャンマー ハノイ ネービード ビエンチャン ベトナム 東西経済回廊 メーソット フエ ヤンゴン サバナケット ダナン モーラミャイン タ

  26. Slide 26: トピックス⑤：ステークホルダーとの対話（海外のメディア）

    トピックス⑤：ステークホルダーとの対話（海外のメディア） ◆ 4月8日、当社のベトナム進出が評価され英国通信社「THE WORLDFOLIO」のHPに当社記事掲載 ◆ 米「Newsweek International」の「Made by Japan」特集5月号に当社紹介予定 The Worldfolio ホームページ 取材の様子、当社オフィスにて Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 25

  27. Slide 27: トピックス⑥：ベトナム人技術者育成と研修

    トピックス⑥：ベトナム人技術者育成と研修 ◆ 優秀な人材の確保 ◼ ベトナム国ダナン工科大学生 25名に対して奨学金贈呈継続 ◆ ダナン工科大学と日本ODAを活用した共同プログラム（高度設計技術者育成）を検討中 ◆ ベトナム進出以来、独自の方法で人材育成 ◼ ベトナム人社員累計150名以上に日本でのOJT研修継続実施 ◼ ベトナムでの日本語社内研修 ◆ 日本での新入社員22名（内留学生5名）、ベトナムでの新入社員37名 ベトナムでの日本語社内研修 ダナン工科大学への奨学金贈呈式 Nguyen Ngoc Vu, President The University of Danang (ダナン大学総

  28. Slide 28: トピックス⑦：創立50周年記念株主優待旅行

    トピックス⑦：第1回 「創立50周年記念株主優待旅行」ベトナム視察 ◆ 応募総数： 約1,500名 ◆ 株主数： 48期 約2,500名 49期 約3,500名 ◆ 抽選会： 株主総会終了後、第三者立会いのもと抽選 5組10名様をご招待 ◆ 企画社： (株) 近畿日本ツーリストコーポレートビジネス ◆ 視察先： タンソンニャット国際空港、ノイバイ国際空港、 JESCO ASIA オフィス、JHE施工現場 ◆ 第二回： 2019年８月31日現在、100株以上の 普通株式を保有している株主様対象 2018年11月27日 創立50周年記念株主優待旅行抽選会 ベトナム視察旅行の様子 Copyright

  29. Slide 29: 参考資料 当社グループの事業概要と強み

    Ⅳ. 参考資料 当社グループの事業概要と強み Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 28

  30. Slide 30: 会社概要

    会社概要 ◆ 創立49年の独立系、電気・通信・無線設備工事会社 会 社 名 JESCOホールディングス株式会社 所 在 地 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー23階 事 業 内 容 電気設備、電気通信、無線通信工事の設計、施工、保守メンテナンス等 設 立 1970年8月21日 資 本 金 970百万円（2019年2月28日現在） JESCO CNS（株） JESCO SUGAYA（株） 子 会 社 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY (JESCO ASIA) JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPAN

  31. Slide 31: 会社沿革

    会社沿革 ◆ 日本とベトナムに拠点を持ち、アジアで電気・通信・無線設備工事を展開 1970年 東京都西東京市（旧保谷市）にジェスコ株式会社設立 1972年 東京電力第一福島原子力発電所格納容器L/T（リークテスト）業務に進出 1996年 防衛庁（市ヶ谷）向け通信工事を受注 1997年 マレーシアに合弁会社、JESCO BINA MALAYSIAを設立（現：業務提携） 2001年 ベトナム ホーチミン市にJESCO SE VIETNAMを設立（現：JESCO ASIA JSC） 2004年 会社分割し、持株会社としてJESCOホールディングス株式会社と商号変更 ベトナムホーチミンのゼネコン最大手

  32. Slide 32: JESCOグループについて

    JESCOグループについて ― 経営理念 ― FOR SAFETY FOR SOCIETY 「技術を通して 安心して暮らしてゆける豊かな社会づくりに 貢献する」 ― 事業領域 ― JESCOグループは「電気」 「通信」 「無線」設備に係わる 設計から建設、保守・メンテナンスまで手掛ける総合エンジニアリングカンパニー 電 気 通信・無線 工場・ビル 高速道路 空港 エネルギー 通信 無線 （高層コンドミニアム） (ETC) (基地局) (防災) 現地調査 設計 積算 調達 建設 保守・メンテナンス Feasibility Study Engineering Estimation Procurem

  33. Slide 33: JESCOグループネットワーク

    JESCOグループネットワーク 国内で培った高度な技術をアジアへ。 ベトナムを拠点にアジア全域のインフラ需要を支え、事業を拡大。 日本 JESCO SUGAYA（株） JESCOホールディングス（株） JESCO CNS（株） 福岡事業所 JESCO CNS（株）本社 西東京テクノステーション 中落合テクノステーション JESCO CNS（株）名古屋支店 DA NANG JESCO CNS（株）大阪支店 アジア JESCO CNS VIETNAM COMPANY LIMITED 本社（ハノイ） JESCO ASIA JSC ハノイ支店 JESCO ASIA JSC ダナン支店 JESCO AS

  34. Slide 34: 事業ポートフォリオ

    事業ポートフォリオ ■ 国内EPC事業 ■ アセアンEPC事業 電気設備工事 72.8％ 設計・積算 アミューズメント施設・商業施設・ 電気・空調・給排水・通信・電気計装 太陽光発電設備 2018年8月期 連結売上高 通信・無線工事 9,254百万円 工事 ETC ・ 防 災 行 政 無 線 ・ 監 視 カ メ ラ ・ 25.0% 電気・空調・給排水・通信・電気計装 移動体通信・大型映像事業 • JESCO CNS株式会社 • JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY • JESCO SUGAYA株式会社 2.2% • JESCO HOA BINH ENGINEERING

  35. Slide 35: ４つの強み

    ４つの強み 電気・通信・無線設備を中心に 社会インフラに応える独立系総合エンジニアリングカンパニー 強み（１） 独立系ならではの幅広い顧客基盤 強み（２） 独自のワンストップソリューション基盤 強み（３） 高度で柔軟なグローバルオペレーション体制 強み（４） 独自のクロスボーダー人材育成体制 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 34

  36. Slide 36: 強み（１）独立系ならではの幅広い顧客基盤

    強み（１）「独立系ならではの幅広い顧客基盤」 ◆ 幅広い取引先を持つことで、グループパートナー会を含め、安定的かつ高い稼働率を維持 大手系列 業務量 元請会社 設備工事会社 キャパシティ 発注者が限定的 低稼働 不安定 設備工事会社 協力会社 協力会社 協力会社 時間 JESCO 業務量 元請会社 元請会社 キャパシティ 設備工事会社（JESCO） 元請会社 元請会社 元請会社 発注者が多数 高稼働 安定 設備工事会社（JESCO） 協力会社 協力会社 協力会社 時間 JESCOグループパートナー会 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights res

  37. Slide 37: 強み（２）独自のワンストップソリューション基盤

    強み（２）「独自のワンストップソリューション基盤」 ◆ 工程間の調整コストが不要、かつ短納期で高品質なソリューションを提供 一般的な工程 A社 B社 C社 D社 連絡 連絡 連絡 企画・提案 調整 設計・積算 建設 メンテナンス 調整 調整 高い調整コスト・納期遅延・低品質 JESCOの工程 企画・提案 設計・積算 建設 メンテナンス 低い調整コスト・短納期・高品質 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 36

  38. Slide 38: 強み（３）高度で柔軟なグローバルオペレーション体制

    強み（３）「高度で柔軟なグローバルオペレーション体制」 ◆ 企画提案、設計・積算から施工管理まで、高度なグローバルオペレーション体制により、 JESCOグループの競争力を創出 現地法人 日本 企画提案 現地企業 日本との JESCO との取引 取引 グループ 施工管理 設計積算 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 37

  39. Slide 39: 強み（４）独自のクロスボーダー人材育成体制

    強み（４）「独自のクロスボーダー人材育成体制」 ◆ ベトナム人社員への独自スキーム（日本語教育、OJTによるマルチエンジニア育成研修） により、高品質、短納期、低調整コストを実現 独自の研修教育スキーム JESCO本社 ・競争力のある受注価格 日本でOJT研修 ・高い品質の提供 現地で教育指導 ・短期での納期 現地で採用 研修内容 ・低い調整コスト 現地で社員教育 • 品質・安全・施工管理教育 • 日本語教育 VIETNAM • 次期経営幹部育成 JESCO ASIAの日本語研修 JESCO ASIA 設計・積算部門 関電工様にて電気設備研修 IHIプラント様にて電気計装設備研修 Copyri

  40. Slide 40: 注意事項

    注意事項 本資料はJESCOホールディングス株式会社（以下、当社）の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料には当社の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。 これらの将来的予測に関する記述および資料は過去の事実ではなく、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が 判断した予測です。 また、経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれています。その為、実際の業績、 事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会・

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