Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Shareholder Meeting (March 2014)
59 slides from Banco Davivienda SA's shareholder meeting presentation, March 2014
Slide 1: Presentación de resultados anuales 2013
Presentación de Resultados! Presentación de resultados anuales 2013! !
Slide 2: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 3: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 4: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 5: Informe de Gestión
Informe de Gestión!
Slide 6: Principales logros Davivienda
Principales logros Davivienda!
Slide 7: Crecimiento en Vivienda
Principales logros! Crecimiento en Vivienda ! Davivienda mantuvo el liderazgo en vivienda en línea con los incentivos del Gobierno, desembolsando $3,5 billones y creciendo al 51% en desembolsos frente a 2012.! ! Se realizaron ferias de vivienda en 24 ciudades con la participación de cerca de 500 fir
Slide 8: Adquisición de Corredores Asociados
Principales logros! Adquisición de Corredores Asociados! ! En febrero se firmó un acuerdo de compra de la sociedad comisionista de Bolsa Corredores Asociados y su subsidiaria en Panamá.! ! ! En septiembre se realizó el cierre de la transacción fortaleciendo la oferta de productos y servicios a los c
Slide 9: DaviPlata
Principales logros! DaviPlata! ! Durante el año entraron al sistema financiero 1,1 millones de clientes a través de DaviPlata! ! 5.300 corresponsales bancarios en más de 835 municipios! ! ! ! 2013 ! • Transacciones(1) = 41,6 millones • Monto Monto(1) (2) = $2,0 billones 2012 • Clientes = 1,9 millone
Slide 10: Primer año de Operación de las Filiales Internacionales
Principales logros! Primer año de Operación de las Filiales ! Internacionales ! ! ! Consolidamos nuestra presencia y participación de mercado en Centro América1! ! Utilidades ascendieron a US$ 65 millones2! (en millones de dólares) ! Cartera Neta! Depósitos! Depósitos! 1.Centro América corresponde a
Slide 11: Filiales Centro América
Principales logros! Filiales Centro América! Cifras en Millones de dólares.! Cifras en contabilidad local ! 11
Slide 12: Nueva Norma de Solvencia
Principales logros! Nueva Norma de Solvencia! ! En agosto 2013 entró en vigor la nueva norma de solvencia1 que exige un mínimo de patrimonio básico de 4,5%. Excluye del cálculo de capital nuevos créditos mercantiles y valorizaciones en inversiones o activos.! 17,5% Nueva Nueva 17,5% Norma Norma 12,6
Slide 13: Informe de Sostenibilidad
Principales logros! Informe de Sostenibilidad! 2013 consolidación de la estrategia de sostenibilidad, generando valor a nuestros grupos de interés! 13
Slide 14: Video
Principales logros! Video! 14
Slide 15: Slide 15
Slide 16: Entorno Macroeconómico
Entorno Macroeconómico!
Slide 17: Entorno Macroeconómico
Entorno Macroeconómico! ! La turbulencia en los mercados internacionales produjo una disminución en la valoración de los Títulos de Renta Fija del Estado Colombiano (TES)! ! Crecimiento económico esperado de 2013: 4,1% frente al 4,0% de 2012! ! La inflación cerró 1,94% a diciembre 2013. Tuvo una fue
Slide 18: Resultados Sector Bancario
Resultados ! Sector Bancario!
Slide 19: Principales Cifras Sector Bancario
Sector Bancario! Principales Cifras ! Las utilidades del sector cayeron en 1,1% en el 2013 impactadas por los TES en el segundo trimestre del año! ! ! La cartera disminuyó su crecimiento a 13,8% frente al registrado en 2012 mientras el patrimonio aumenta 15,8%! ! El ROAE1 del sistema cerró 2013 en 1
Slide 20: Cartera de Créditos
Sector Bancario! Cartera de Créditos! ! Las carteras desaceleraron el ritmo de crecimiento creciendo al 13,6% en el 2013 después de crecer al 14,8% en el 2012. ! Dic. 2012! Dic. 2013! Var % 12-13! ! Comercial! 135.2! 150.7! 11.5%! Consumo! 66.1! 73.8! 11.7%! Microcrédito! 6.7! 7.8! 17.2%! Vivienda!
Slide 21: Análisis del Pasivo
Sector Bancario! Análisis del Pasivo! ! Los depósitos a la vista crecieron 18% mientras que los depósitos a término lo hicieron en 11%! ! Las cuentas de ahorros continúan siendo la principal fuente de fondeo de los bancos representando 39% del pasivo y registraron un crecimiento anual del 18%. ! Dic
Slide 22: Resultados Davivienda
Resultados Davivienda!
Slide 23: Principales Resultados Consolidados
Resultados Davivienda! Principales Resultados Consolidados! ! ! La Utilidad acumulada1 alcanzó $851 mil millones, ! 22,3% por encima del año anterior! ! El ROAE2 pasa de 13,6% en el 2012 a 15,1%! ! ! Los Activos crecieron 19,6% respecto al año anterior! ! La Cartera Neta crece 20,2% con respecto al
Slide 24: Principales Cifras Individuales
Resultados Davivienda! Principales Cifras Individuales ! Los activos crecen al 18% frente al 15% del sistema bancario ! ! Las utilidades crecen al 2,6% a diferencia del sistema que decrece en 1,1%! ! 2012! 2013! Crecimiento ! Activos! 39.7! 46.9! 18.3%! Pasivos! 34.2! 40.9! 19.5%! Patrimonio! 5.4! 6
Slide 25: Resultados del Portafolio de Créditos del Banco
Resultados Davivienda! Resultados del Portafolio de ! Créditos del Banco ! Continuamos creciendo en segmentos y productos estratégicos ! Billones de pesos! Saldo 2012! Saldo 2013! Var 2013/2012 ! Vivienda y Leasing > VIS! 3.24! 5.13! 58.3%! Vivienda VIS! 2.14! 2.68! 25.1%! Constructor! 1.07! 1.65! 5
Slide 26: Análisis y Estructura del Activo
Resultados Davivienda! Análisis y Estructura del Activo! ! La cartera de créditos neta aumenta el 19,3%, la cual representa el 70% de los activos. ! ! 46.9 39.7 ∆ 18.3% 32.6 27.3 6.2 7.5 2.7 3.4 3.5 3.4 Dic-‐12 Dic-‐13 Cartera neto Inversiones neto Disponible Otros activos Cifras en billones de pe
Slide 27: Cartera de Créditos
Resultados Davivienda! Cartera de Créditos! ! El crecimiento de la cartera estuvo soportado por el dinamismo de la cartera de vivienda que aumentó $2.4 billones a 2013, creciendo 46%. ! ! Var Billones ! Sistema de pesos! 2012! % Part.! 2013! % Part.! Var. %! 2013-2012! Vivienda! 5.3! 19.3%! 7.7! 23.
Slide 28: Calidad de Cartera
Resultados Davivienda! Calidad de Cartera! ! La calidad de cartera de Davivienda se sitúa por debajo del sistema mientras que la cobertura está por encima del sistema! ! 2012! 2013! ! Davivienda! Sistema! Davivienda! Sistema! Consumo! 3.85%! 3.10%! 3.10%! 3.03%! Comercial! 0.91%! 1.36%! 1.20%! 1.53%
Slide 29: Análisis y Estructura del Pasivo
Resultados Davivienda! Análisis y Estructura del Pasivo! ! Los depósitos a la vista crecen 13% mientras que los de plazo crecen 32%! ! *Cifras en billones de pesos.! 29
Slide 30: Patrimonio y Utilidades
Resultados Davivienda! Patrimonio y Utilidades! ! Crecimiento del patrimonio ! El crecimiento promedio $600 mil millones más que en utilidades entre 2011 y en 2012! 2013 es de 11%! ! Utilidades ($ miles de millones) Crecimiento Patrimonio ($ billones) Crecimiento 711 730 anual: 11.6% anual: 10.9% 6.
Slide 31: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 32: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 33: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 34: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 35: Estados Financieros Individuales
Estados Financieros Individuales!
Slide 36: Balance General Individual
Balance General Individual ! Comparativo 31 de diciembre de 2012 y 2013! (Miles de m illones de pesos) Dic /12 Dic/13 Variación $ % Activos Disponible, neto 2.560 2.974 414 16 Posiciones activas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 130 381 251 194 Inversiones, neto 5.907 7.176 1.268 21
Slide 37: Balance General Individual
Balance General Individual ! Comparativo 31 de diciembre de 2012 y 2013! (Miles de m illones de pesos) Dic /12 Dic/13 Variación $ % Depósitos y exigibilidades 24.010 28.792 4.781 20 Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 22 1.001 979 4.451 Aceptaciones bancarias en cir
Slide 38: Estado de Resultados Individual
Estado de Resultados Individual ! Años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2013! 38
Slide 39: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 40: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 41: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados!
Slide 42: Principales Cifras a diciembre 2013
Principales Cifras a diciembre 2013! Empresas Participación Activos Pasivos Patrimonio Utilidad Banco Davivienda 46,907 40,910 5,997 729.7 Participación sobre el consolidado 83.2% 81.3% 99.0% 85.7% Costa Rica 100.00% 2,856 2,504 353 29.4 El Salvador 96.12% 3,972 3,421 551 54.1 Honduras - Banco 94.22
Slide 43: Balance General Consolidado
Balance General Consolidado! Comparativo 31 de diciembre de 2012 y 2013! (Miles de millones de pesos) Dic / 12 Dic / 13 Variación $ % Activos Disponible, neto 4,105 4,551 446 11 Posiciones activas en operaciones de mercado monetario y 140 446 306 218 relacionadas Inversiones, neto 6,135 7,877 1,743
Slide 44: Balance General Consolidado
Balance General Consolidado! (Miles de millones de pesos) Dic / 12 Dic / 13 Variación Pasivo $ % Depósitos y exigibilidades 30,040 36,286 6,246 21 Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y 51 1,235 1,184 2,319 relacionadas Aceptaciones bancarias en circulación 197 63 (135) (68) Crédit
Slide 45: Estado de Resultados Consolidado
Estado de Resultados Consolidado! Años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2013! (Miles de millones de pesos) Dic / 12 Dic / 13 Variación $ % Ingresos de intereses 4,091 4,546 456 11 Inversiones 426 403 (23) (5) Cartera 3,665 4,143 478 13 Gastos de intereses 1,307 1,428 121 9 Margen Financie
Slide 46: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 47: Proyecto de Distribución de Utilidades y Reservas
Proyecto de Distribución de Utilidades y Reservas!
Slide 48: Proyecto de Distribución de Utilidades año 2013 y Reservas
Proyecto de Distribución de Utilidades año 2013 y Reservas! (Cifras en pesos)! UTILIDAD BRUTA AÑO 2013! ! !! 916.019.362.355,02 ! IMPUESTO DE RENTA! 186.339.354.741,90 ! UTILIDAD NETA DE IMPUESTOS! 729.680.007.613,12 ! Utilidades para aumentar reserva legal ! ! 76.806.501.091,12! De las utilidades d
Slide 49: Histórico repartición de dividendos
Histórico repartición de dividendos! Dividendo por acción ($ pesos) Dividendo por acción ($ pesos) Crecimiento: 14,5% Crecimiento: 14,5% 56012,5% 480 560 480 420 280 280 200 220220 630 200 630 220 220 260260 280 280 2011 2011 20122012 2013 2013 2014 2014 Dividendos pagados Dividendos en II seemestre
Slide 50: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 51: Nombramiento Defensor del Consumidor
Nombramiento Defensor! del Consumidor!
Slide 52: Propuestas Defensor del Consumidor Financiero
Propuestas Defensor Propuestas Defensor del delConsumidor ConsumidorFinanciero! Financiero Peña González & Serna Asociados Consultores Citibank Colombia S.A, Cititrust - Colombia SA, Citivalores, Comisionista de Bolsa S.A, Banco Agrario de Colombia, Helm Bank Colombia S.A, Helm Trust, HSBC Colombia
Slide 53: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 54: Proyecto de Liberación de Reservas fiscales
Propuesta No. 1 Proyecto de Liberación de Reservas fiscales! ! En cumplimiento del D.R. 2336 de 1995, de las reservas fiscales de inversiones asignadas a diciembre 31 de 2013, liberar y dejar a disposición de la Asamblea utilidades no gravadas si se capitalizan! 30,150,073,917.00! ! El nuevo saldo d
Slide 55: Proyecto Traslado de Reservas
Propuesta No. 2 Proyecto Traslado de Reservas! ! De las Reservas a disposición de la Asamblea de utilidades no gravadas si se capitalizan de años anteriores, liberar para aumentar la reserva legal gravada. ! 36,122,344,697.0! 55
Slide 56: Compromiso de Capitalización de Reservas
Propuesta No. 3 Compromiso de Capitalización de Reservas! ! Con motivo de la calificación de las cuentas del patrimonio establecidas en el decreto 1771 de 2012 para el cálculo del patrimonio técnico, se propone:! ! Establecer el compromiso irrevocable de capitalización de reservas ocasionales o incr
Slide 57: Donaciones
Propuesta No. 4 Donaciones! ! La Asamblea autoriza a la Junta Directiva del Banco para realizar gastos por donaciones hasta por un monto de $10.000.000.000 para el periodo 2014.! 57
Slide 58: Orden del día
Orden del día! ! Verificación del Quórum! ! Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión! ! Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente ! ! Informe de Sistema de Control Interno! ! Informe del Comité de Gobierno Corporativo! ! Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financi
Slide 59: ¡Gracias por su atención!
¡Gracias por su atención!! atencionainversionistas@davivienda.com! +57 1 2203495!