HITO-Communications Holdings, Inc. · TSE:4433
HITO-Communications — Investor Presentation (February 2020)
36 slides from HITO-Communications's investor presentation, Feb 6, 2020
Slide 1: マーケティングの未来創造企業へ
東証第1部 4433 マーケティングの未来創造企業へ 2020年2月6日
Slide 2: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 事業概要 ３ 個人投資家様・株主様への取組み ４ ヒトコムHDの事業戦略トピックス Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 会社概要
１ 会社概要
Slide 4: ヒトコムグループの概要
ヒトコムグループの概要 商号： 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス（略称：ヒトコム） 設立： 1998年2月（2019年3月 純粋持株会社に移行） 2011年8月 JASDAQ上場 2012年7月 東証二部上場 2013年7月 東証一部上場 代表者： 代表取締役社長 グループCEO 安井 豊明（やすい とよみ） 資本金： 4億5,000万円 従業員： 15名（連結：704名） 連結子会社： 11社 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 5: ヒトコムグループとはどんな会社か
ヒトコムグループとはどんな会社か ヒト・コミュニケーションズグループは、 販売・営業・サービス分野を中核とした 「営業支援企業グループ」です。 【創業以来のテーマ】 本格的マーケティングのアウトソーシング時代を切り拓く お客様との接点、そのすべてをビジネスフィールドに・・・ 【今期（第24期）のテーマ】 マーケティングの未来創造企業へ Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 4
Slide 6: 中核事業
中核事業 ・販売・サービス支援事業 ・通信・モバイル営業支援事業 ・店舗運営支援事業 ・ツーリズム・インバウンド支援事業 ・スポーツ支援事業 ・外訪型セールス支援事業 ・EC・TC支援事業 ・IT・デジタル営業支援事業 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 5
Slide 7: 代表取締役社長 グループCEO プロフィール
プロフィール 安井 豊明（やすい とよみ） 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 座右の銘 代表取締役社長 グループCEO 「謙虚さと探究心」 大分県大分市出身 54歳 高校、大学とラグビーに没頭 学生時代 高校時代は全国高校ラグビー（花園）準優勝 1988年 大学卒業後、富士銀行（現みずほFG）入行（13年間勤務） 2001年 大手家電量販店入社 2004年 株式会社ヒト・コミュニケーションズ代表取締役社長 就任 2011年 EOYアントレプレナーオブザイヤー2011受賞 株式会社ヒト・コミュニケーションズ 2011年 JASDAQ上場、 2012年 東証2部上場、 2013
Slide 8: ヒトコムグループの構成
ヒトコムグループの構成 2019年3月にホールディング化し、12社からなる営業支援企業グループです。 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 100% 83.5% ビービーエフ ヒト・コミュニケーションズ （BBF） 100% 100% 100% 65% 100% 100% 100% SALES ブランチ・ WSS ティーシーエイ トライアングル ジャッツ LOWCAL ROBOTICS アウト 100% 100% ジャパン 上海布藍綺国際 貿易有限公司 リムジン (ブランチ・アウト上海） サービス アウトソーシング インバウンド・ツーリズム インサイドセールス ホールセール ヒ
Slide 9: 当社売上高推移
当社売上高推移 会社設立以来23期連続の増収、今期（第24期）は初の700億円超を目指す ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ分野の 営業支援に本格的に着手 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ及びｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ･ ﾂｰﾘｽﾞﾑ事業に本格参入 ㈱BBFを買収 （億円） EC営業支援 ：その他事業 事業への参入 1,000 ：ホールセール事業 ：EC・TC支援事業 ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ事業 ㈱TCA、㈱JATS 参入 ：人材派遣事業 800 を買収 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘﾑｼﾞﾝ ｻｰﾋﾞｽ事業開始 720 ：アウトソーシング事業 観光力強化 623 638 600 ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ 外国人営業支援 参入 事業参入
Slide 10: 当社売上高推移 ヒューマン営業支援
当社売上高推移 会社設立以来23期連続の増収、今期（第24期）は初の700億円超を目指す （億円） ：その他事業 1,000 ：ホールセール事業 ：EC・TC支援事業 ：人材派遣事業 800 720 ：アウトソーシング事業 623 638 600 Ⅰ ヒューマン営業支援 売上1,000億円へ チャレンジ 400 347 288 263 203 222 173 188 200 127 140 121 96 61 0 設立 2006/8 2007/8 2008/8 2009/8 2010/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8 2016/8 2017/8 2018
Slide 11: ヒューマン営業支援
Ⅰ ヒューマン営業支援 多くの業界でアウトソーシングが進展した中、メーカーは全ての業務フローを自社で対応していた。 ヒトコムは、今後の本格的なアウトソーシング時代の到来を見据え、機能分離による営業支援の 取組みを強化。 【メーカーに対しての取組みモデル例】 従来の製販一体型ビジネスモデル 製造から販売までの過程は多岐にわたっており、 製品製造 全てをメーカーが自社で完結させる必要はない マーケティング戦略 製 販売計画立案 販 得意先のビジネスの 一 代理店・量販店交渉 体 機能分離を図り、効率的な事業運営を支援 で イベント・販売企画 （販売現場は販売のプロフェッショナルへ） 対 販売員への
Slide 12: 当社売上高推移 テクノロジーとヒト力の融合
当社売上高推移 会社設立以来23期連続の増収、今期（第24期）は初の700億円超を目指す Ⅱ テクノロジーとヒト力の融合 （億円） ：その他事業 1,000 ：ホールセール事業 ：EC・TC支援事業 ：人材派遣事業 800 720 ：アウトソーシング事業 623 638 600 売上1,000億円へ チャレンジ 400 347 288 263 203 222 173 188 200 127 140 121 96 61 0 設立 2006/8 2007/8 2008/8 2009/8 2010/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8 2016/8 2017/8
Slide 13: 連結業績推移
連結業績推移 上場後8年間で営業利益は約2.2倍に拡大し、今期も過去最高益となる33億5,000万円を目指す （百万円） （百万円） 72,000 63,820 デジタルを加え、 新たな拡大路線に 3,350 2,991 1,724 1,900 JASDAQ 東証2部 東証1部 （計画） 上場 上場 上場 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 12
Slide 14: 事業概要
2 事業概要 13
Slide 15: 事業領域
事業領域 CVC※の活用等を通じて、日本初の「オムニチャネル営業支援プラットフォーム」の構築を目指す Ⅰ.ヒューマン営業支援プラットフォーム Ⅱ.EC支援プラットフォーム 家電・通信 観光関連 インバウンド MICE CVC ヒトコム・マーケティング 未来創造ファンドⅠ 店舗総合研究所 フ EC/TC スフ マ 越 化 ァ ポァ ー 境 粧 ＜資本業務提携案件例＞ ＜リアル店舗活用＞ ッ ーッ ケ EC 施設運営 スポーツ GMS・スーパー 外国人人材 品 ・購買データによる適正接客分析 シ コ ツシ ッ 他 ・AI・チャットボット ・来店データによるシフト作成 ョ 支ョ ト マ シ香台 新
Slide 16: 事業領域
事業領域 CVC※の活用等を通じて、日本初の「オムニチャネル営業支援プラットフォーム」の構築を目指す Ⅰ.ヒューマン営業支援プラットフォーム Ⅱ.EC支援プラットフォーム 家電・通信 観光関連 インバウンド MICE CVC ヒトコム・マーケティング 未来創造ファンドⅠ 店舗総合研究所 フ EC/TC スフ マ 越 化 ァ ポァ ー 境 粧 ＜資本業務提携案件例＞ ＜リアル店舗活用＞ ッ ーッ ケ EC 施設運営 スポーツ GMS・スーパー 外国人人材 品 ・購買データによる適正接客分析 シ コ ツシ ッ 他 ・AI・チャットボット ・来店データによるシフト作成 ョ 支ョ ト マ シ香台 新
Slide 17: ヒューマン営業支援プラットフォーム事業コンセプト
ヒューマン営業支援プラットフォーム事業コンセプト 『成果追求型営業支援』 成果追求型営業支援とは、従来型の 人材を販売や営業現場に派遣するだけで なくセールスマーケティング分野における “現場”の担い手として、セールスプロモー ション企画の立案、コンサルティングから 人材募集、研修開発、人材育成、調査 レポーティング、販売事務局運営、労務 管理、成果追求迄を一括して請負うビジ ネスモデルです。 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 18: ヒューマン営業支援プラットフォームの取組み 組織運営力
ヒューマン営業支援プラットフォームの取組み 【組織運営力】 クライアントの課題を共有し、解決するため「業務運営事務局」を設置 各業務運営事務局は、スタッフの採用、研修制度の構築、販売等のカリキュラムの作成、就業現場の 巡回、クライアントへのフィードバック、商品の販売、サービス提供等に関する一連の業務を実施。 現場への業務指示、管理を事務局に一元化することにより、施策の徹底、現場の連携強化につながる とともに、双方が本来業務（コア業務）に特化できるため、業務効率の向上に寄与。 昇格 正社員登用も 事務局長 ステップアップ 昇格 ディレクター 研修 ステップアップ 昇格 スーパーバイザー 研修 ス
Slide 19: ヒューマン営業支援プラットフォームの取組み 人材育成力
ヒューマン営業支援プラットフォームの取組み 【人材育成力】 キーワードは「未経験者を経験者に」・「よりリアルに、より実践的に」 ヒトコム独自のノウハウを生かした先進的な実践研修とグループによる育成制度により「個」ではなく 「チーム」でスタッフを育成。優秀なスタッフがキャリアアップすることで更なるマーケット拡大にも十分に対応。 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: ヒューマン営業支援プラットフォーム取組み事例
ヒューマン営業支援プラットフォーム取組み事例 販売員 営業代行 インバウンド・外国人人材対応 家電関連・食品飲料・化粧品等様々な キャッシュレス決済の展開等の営業代行 専門のコンサルタントによる免税の各種サ 商材の販売をサポートしております。 業務を受託しています。 ポート等に加え、外国人人材の活用拡大に 向けた取組みを行っています。 通訳案内士・ﾂｱｰｺﾝﾀﾞｸﾀｰ スポーツイベント・MICE運営 インサイドセールス Inside Sales Management System リード獲得 アポイント・訪問 訪日客を日本各地へ案内し、文化や伝統、 「ラグビーワールドカップ2019日本大会」
Slide 21: 事業領域
事業領域 CVC※の活用等を通じて、日本初の「オムニチャネル営業支援プラットフォーム」の構築を目指す Ⅰ.ヒューマン営業支援プラットフォーム Ⅱ.EC支援プラットフォーム 家電・通信 観光関連 インバウンド MICE CVC ヒトコム・マーケティング 未来創造ファンドⅠ 店舗総合研究所 フ EC/TC スフ マ 越 化 ァ ポァ ー 境 粧 ＜資本業務提携案件例＞ ＜リアル店舗活用＞ ッ ーッ ケ EC 施設運営 スポーツ GMS・スーパー 外国人人材 品 ・購買データによる適正接客分析 シ コ ツシ ッ 他 ・AI・チャットボット ・来店データによるシフト作成 ョ 支ョ ト マ シ香台 新
Slide 22: EC支援プラットフォームの取組み
EC支援プラットフォームの取組み ＜特徴＞ ブランドの専門サイトを対象とし、ショッピングモール型ではなく、ブランドの独自性を保ちながらの展開 を目指すECサイトの運営を支援 【成果報酬型ビジネスモデル】 自社開発のEC支援プラットフォームを活用して、クライアントの初期費用負担を抑えながら、ローコスト オペレーションや、多くの専門サイト運営により蓄積されたノウハウをベースにした圧倒的な売る力により、 ブランド力を向上させ、サイト売上を伸ばすことで、収益を上げていくモデル 【フルフィルメントサービス】 ECサイトの企画・デザインから販売、決済、物流等の流れを一貫して受託（フルアウトソーシング） ＜
Slide 23: EC支援プラットフォーム取組み事例
EC支援プラットフォーム取組み事例 スポーツ系オフィシャルブランドサイト運営は国内トップクラスの実績 運営サイト数・売上規模も順調に拡大 （サイト数） 売上 売上 売上 219億円 223億円 249億円 120 97 106 （計画） 食品BtoBビジネスへの参入 越境ECサイトの受託を推進 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 22
Slide 24: 消費者向けEC市場規模及び物販系EC化率推移
【参考】EC化の状況 国内における消費者向けEC（電子商取引）市場は拡大しており、更なる成長の余地も大きい 消費者向けEC市場規模及び物販系EC化率推移 物販系分野の消費者向けEC市場規模 2017年 2018年 市場成長 市場規模 EC化率 市場規模 EC化率 分類 率 （億円） （％） （億円） （％） （％） 衣類・服装雑貨 等 16,454 11.54 17,728 12.96 7.7% 食品、飲料、酒類 15,579 2.41 16,919 2.64 8.6% 生活家電、AV機器 等 15,332 30.18 16,467 32.28 7.4% 生活雑貨、家具、インテリア 14,81
Slide 25: 変化する事業体質
変化する事業体質 デジタルビジネスのポートフォリオを拡大中 2020年8月期 2019年8月期 売上高計画 720億円 2018年8月期 売上高 638億円 売上高 623億円 ※デジタルビジネスポートフォリオ EC支援（BBF）、インサイドセールス（SALES ROBOTICS）、 システム開発事業（SALES ROBOTICS ・LOWCAL） 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期計画 264.3億（42.4%） 272.0億（42.6％） 314.0億（43.6%） デジタルビジネス（構成比） +7.7億 +42.0億 358.9億（57.6%） 366.1億（57.4％
Slide 26: 事業領域
事業領域 CVC※の活用等を通じて、日本初の「オムニチャネル営業支援プラットフォーム」の構築を目指す Ⅰ.ヒューマン営業支援プラットフォーム Ⅱ.EC支援プラットフォーム 家電・通信 観光関連 インバウンド MICE CVC ヒトコム・マーケティング 未来創造ファンドⅠ 店舗総合研究所 フ EC/TC スフ マ 越 化 ァ ポァ ー 境 粧 ＜資本業務提携案件例＞ ＜リアル店舗活用＞ ッ ーッ ケ EC 施設運営 スポーツ GMS・スーパー 外国人人材 品 ・購買データによる適正接客分析 シ コ ツシ ッ 他 ・AI・チャットボット ・来店データによるシフト作成 ョ 支ョ ト マ シ香台 新
Slide 27: CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）の創設
CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）の創設 ファンドを通じたベンチャー企業支援により、顧客ニーズの高いITソリューションによる営業支援を強化 ヒト・コミュニケーションズHD ビジネス拡大・マネタイズ加速 ベンチャー企業 ＜対象企業＞ 「ヒトコム・マーケティング ヒトコム 資本業務提携 未来創造ファンド」 CVCファンド 営業支援系ITソリューション （仮称） ファンド規模10億円 ITソリューション提供 に強みを持つベンチャー企業 （事業拡大） キャピタルゲイン ＜クライアント＞ ITソリューション提供 ＜対象企業＞ 「IT＋ヒト力」による 営業支援 ・メーカー CVCファンド （付
Slide 28: 事業領域
事業領域 CVC※の活用等を通じて、日本初の「オムニチャネル営業支援プラットフォーム」の構築を目指す Ⅰ.ヒューマン営業支援プラットフォーム Ⅱ.EC支援プラットフォーム 家電・通信 観光関連 インバウンド MICE CVC ヒトコム・マーケティング 未来創造ファンドⅠ オムニチャネル営業支援 店舗総合研究所 フ EC/TC スフ マ 越 化 ァ ポァ ー 境 粧 ＜資本業務提携案件例＞ ＜リアル店舗活用＞ ッ ーッ ケ EC 施設運営 スポーツ GMS・スーパー 外国人人材 品 ・購買データによる適正接客分析 シ コ ツシ ッ 他 ・AI・チャットボット ・来店データによるシフト作成 ョ 支
Slide 29: 個人投資家様・株主様への取組み
3 個人投資家様・株主様への取組み 28
Slide 30: 株主還元
株主還元 EPSの着実な向上のもと、成長投資とのバランスを取りながら、安定的な増配を実現 今期予想を含め、上場来９期連続の増配 （計画） 20.5 18.5 15 12.75 13 11.25 11.5 10.25 10.5 6.875 JASDAQ 東証二部 持ち株会社制 （計画） 上場記念配当 上場記念配当 移行記念配当 ※当ページ記載の1株当たり配当金は、2012年4月30日株式分割(1対2)、2013年1月31日株式分割(1対2)、2016年1月31日(1対2)の株式分割を遡及計算して記載しております。 株主優待： 毎期末、100株以上を保有する株主の方に「UCギフトカード 1,000
Slide 31: ヒトコムHDの事業戦略トピックス
4 ヒトコムHDの事業戦略トピックス 30
Slide 32: スポーツ関連事業の拡大
スポーツ関連事業の拡大 日本で開催されるメガスポーツ大会の運営等、業務受託の最大化 「ラグビーワールドカップ2019日本大会」における主な運営業務受託 •大会ボランティア募集・教育・運営業務 •公式オンラインショップ運営受託 •会場内グッズショップ運営受託 •会場外グッズショップ（メガストア）運営受託 •スポーツホスピタリティ運営受託 他 TM © Rugby World Cup Limited 2015. All rights reserved. 「東京2020オリンピック・パラリンピック」関連事業 •聖火リレーランナー募集・教育・運営業務 •大会ボランティア募集・教育・運営業務 他 プロ野
Slide 33: ラグビーワールドカップ2019日本大会
ラグビーワールドカップ2019日本大会 ヒトコムがボランティア採用・管理、オフィシャルショップ（実店舗・Web)等を運営し、大会の成功に貢献 「オムニチャネル営業支援」の成功事例 ボランティア採用 ボランティア研修 会場案内 オフィシャルショップ運営 スポーツホスピタリティ運営 オフィシャルショップWebサイト運営 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 32
Slide 34: 株価動向
株価動向 ホールディングスとして新規上場扱い、改めてヒト・コミュニケーションズＨＤ（4433）の認知向上を目指す （円） ヒト・コミュニケーションズ（3654） ヒト・コミュニケーションズHD（4433） テクニカル上場により 3,140 ヒストリカルが途切れる 13週線 第1四半期決算以降、 26週線 株価、出来高とも上昇傾向 株 価 （100株） 出 13週線平均 来 高 2017年 2018年 2019年 2020年 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 33
Slide 35: 2020年8月期第1四半期決算の概要
2020年8月期第1四半期決算の概要 アウトソーシング事業やその他事業が好調に推移するとともに収益性を向上、利益は計画を上回る進捗 単位：百万円、下段は構成比／利益率 2020年8月期 第1四半期 2020年8月期 上半期 （2019年9月～11月） （2019年9月～2020年2月） 実績 前年 前年比 計画 前年比 18,103 16,242 36,000 売上高 1,861 111.5% 112.6% （100.0%） （100.0％） （100.0%） アウトソーシング事業 5,774 4,673 11,045 1,101 123.6% 116.9% （構成比） （31.9%） （28
Slide 36: 連絡先
マーケティングの未来創造企業へ 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズHD IR・広報部 鷲森 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスに属しており、電子的または機械的な方法を
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