Kitagawa Seiki Co., Ltd. · TSE:6327

Kitagawa Seiki — Q2 FY2024 Earnings Presentation

33 slides from Kitagawa Seiki's earnings presentation, Feb 15, 2024

  1. Slide 1: 2024年6月期第2四半期 決算説明会資料

    2024年6月期第2四半期 決算説明会資料 2024年2月15日 ＜東証スタンダード市場：6327＞

  2. Slide 2: 目次

    目 次 1.連結業績説明 2.2024年6月期の見通し 3.外部環境と今後の課題 4.中期経営計画 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 2

  3. Slide 3: 目次

    目 次 1.連結業績説明 2.2024年6月期の見通し 3.外部環境と今後の課題 4.中期経営計画 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 3

  4. Slide 4: 2024年6月期2Q 連結決算概要

    2024年6月期2Q 連結決算概要  売上高は、期初計画どおり前期を上回る  各利益は、売上増加と原価低減により前期・予想値を上回る 24/6.2Q 前年同期比 【単位：百万円】 23/6.2Q 【業績予想値】 24/6.2Q 達成率 ※ (対期初予想) 期 初 修正後 増減額 増減率 売 上 高 2,220 3,300 3,300 3,317 +1,097 +49% 101% 営 業 利 益 197 340 440 451 +254 +129% 133% 経 常 利 益 182 330 430 446 +264 +145% 135% 374 +225 +152% 親会社株主に帰属する 四

  5. Slide 5: 2024年6月期2Q 増減分析【営業利益】

    2024年6月期2Q 増減分析【営業利益】  売上大幅増加と売上総利益率改善により営業利益率は大幅上昇 前年同期比  販管費は営業活動の本格再開に伴い微増 +254 ※ +129％ ※為替影響を除く 【単位：百万円】 ※ 売上総利益率 売上増加 販管費増加 2024/6 +31 2Q △26 為替影響 2023/6 +235 197 2Q +20 為替影響 451 △6 2023/6.2Q 2024/6.2Q 営 業 利 益 率 4.7 ％ 上昇 売上総利益率 21.9％ 売上総利益率 23.1％ 営業利益率 8.9％ 営業利益率 13.6％ Copyright©2024 KITAGAWA

  6. Slide 6: セグメント別実績【売上高・営業利益】

    セグメント別実績【売上高・営業利益】 2023/6 2024/6 前年同期比 2Q 2Q 増減額(率) 【単位：百万円】 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 産業機械事業 2,129 3,246 +1,117 +262 輸 出 比 率 76.3% 184 70.2% 446 (+52.5 ％) (+142.9％) 外貨建て比率 2.1% 2.6% △20 △7 その他の事業 91 11 71 3 (△22.0 ％) (△68.4％) 各実績の売上高はセグメント調整後、営業利益はセグメント調整前 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 6

  7. Slide 7: セグメント別実績【受注高・受注残高】

    セグメント別実績【受注高・受注残高】  受注はCCL成形用プレス、その他プレス装置や搬送機械など多様な案件を獲得  受注残高は2Qで受注回復するも1Qの低調をカバーできず前年比減 2023/6 2024/6 前年同期比 2Q 2Q 【単位：百万円】 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 ※ ※ 産業機械事業 1,804 7,792 2,326 4,839 輸 出 比 率 39.5% 58.5% 39.2% 52.1% 128.9% 62.1% 外貨建て比率 0.0% 8.1% 35.1% 16.9% その他の事業 97 75 84 85 86.2% 112.8% 計 1,9

  8. Slide 8: 受注高及び売上高の推移【産業機械】

    受注高及び売上高の推移【産業機械】 【単位：百万円】 【受注高】 5,000 4,152 4,000 5,244 3,000 3,468 2,326 2,487 1,804 2,000 1,491 2,140 1,140 3,568 1,702 2,593 2,650 1,000 2,005 1,108 1,967 1,463 1,391 1,084 784 584 1,031 406 470 670 412 358 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6

  9. Slide 9: 連結貸借対照表の推移

    連結貸借対照表の推移 【単位：百万円】 【純資産】+331 【 自己資本比率】 親会社株主に帰属する四半期純利益 + 3 7 4 + 9 .6ポ イ ン ト 【資産】△1,084 【負債】△1,415 配当金支払 △56 現預金 +222 電子記録債務 △251 電子記録債権 △653 契約負債 △885 60% 自己資本比率 仕掛品 △616 その他流動負債 △242 40% 20% 39.2% 48.8% 30.7% 0% ■現預金 ■売上債権 ■製品/原材料/仕掛品 ■その他流動資産 ■固定資産 ■ 負債合計 ■ 純資産合計 10,000 9,449 10,000 9,449 8,940

  10. Slide 10: 連結キャッシュフローの増減分析

    連結キャッシュフローの増減分析 【単位：百万円】 フ リ ー Ｃ Ｆ +342 財務ＣＦ 前期末比 営業ＣＦ △117 +222 投資ＣＦ +363 △21 【主な内訳】 《獲 得》 【主な内訳】 【主な内訳】 四半期純利益 446 《使 用》 《使 用》 売上債権 584 有形固定資産取得 17 長期借入金返済 60 棚卸資産 617 配当金支払 56 《使 用》 仕入債務 232 契約負債 885 未払金 221 2023/6 2024/6 期末残高 2Q残高 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 10

  11. Slide 11: 目次

    目 次 1.連結業績説明 2.2024年6月期の見通し 3.外部環境と今後の課題 4.中期経営計画 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 11

  12. Slide 12: 2024年6月期 連結業績予想

    2024年6月期 連結業績予想  海外向けCCL案件一服し売上減少も、製造原価低減への取り組みの効果で営業利益増加  為替差益、補助金収入見込まず経常利益以下は減少 2023/6 2024/6 前期比 【単位：百万円】 【実 績】 【期初予想】 【修正後】※ 増減額(率) 売 上 高 6,462 6,000 6,000 △462(△7％) 営 業 利 益 735 680 760 +24(+3％) 経 常 利 益 804 660 740 △64(△8％) 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 702 550 620 △82(△12％) 1株当たり当期純利益 99.19円 77.48円 8

  13. Slide 13: 2024年6月期 セグメント別業績予想

    2024年6月期 セグメント別業績予想 【売上高・営業利益】 2023/6 2024/6 前年比 【単位：百万円】 【実 績】 【予 想】※ 増減額(率) 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 △441 +26 産業機械事業 6,301 726 5,860 753 (△7％) (+4％) △20 +0.3 その他の事業 160 6 140 7 (△13％) (+4％) 各実績の売上高はセグメント調整後､営業利益はセグメント調整前 ※2024/1/16に上方修正を行っております Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 13

  14. Slide 14: 目次

    目 次 1.連結業績説明 2.2024年6月期の見通し 3.外部環境と今後の課題 4.中期経営計画 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 14

  15. Slide 15: 外部環境と今後の課題

    外部環境と今後の課題 【市場環境】  プレス装置 ：地政学リスクによる東南アジアシフトの動き 先端半導体パッケージ基板が市場牽引  FA･搬送装置：無人化ニーズもあり工場自動化需要は拡大傾向 設備代替による投資計画が進捗見込み 外 部 【社会情勢】 環 境  鋼材等主要材料とエネルギー価格の高止まり  一部樹脂･電気部品が納期改善するも配線材料長納期化  半導体市場は在庫調整が一巡するも回復に時間がかかる見込み ※  環境問題(EUのPFAS規制･カーボンニュートラル)  生産能力強化に向けた体制作り(生産工程の自動化､協力工場開拓)  原価上昇分の価格転嫁徹底 今後の  長

  16. Slide 16: 目次

    目 次 1.連結業績説明 2.2024年6月期の見通し 3.外部環境と今後の課題 4.中期経営計画 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 16

  17. Slide 17: 中期経営計画

    中期経営計画 ( 2 0 2 2 / 6 月 期 ～ 2 0 2 4 / 6 月 期 ) 環境変化に合わせ収益機会を確実に獲得 1 2 3 将来に向け持続可能な成長基盤を堅固に 重点項目1 重点項目2 重点項目3 既存事業での技術的深化と 市場拡大に合わせた生産能力 活力溢れる強い組織作りと 新規事業への経営資源集中に 増強と収益性･競争力･製品/ それを支えるデジタル化の よる持続的成長の岩盤造り サービス品質向上の両立 推進 ・ハイエンド基板向け高温・高精度 ・効率的生産体制の構築により、収 ・技能継承と若手育成に注力し、創 プレスの分野で圧倒的な世界シェ 益性と競争力を高めつつ拡大需要

  18. Slide 18: 中期経営計画

    中期経営計画 ( 2 0 2 2 / 6 月 期 ～ 2 0 2 4 / 6 月 期 ) 2023/6月期 2024/6月期 2024/6月期 2024/6月期 実 績 期初予想 修正後※ 計 画 売上高 6,462 6,000 6,000 5,300 百万円 百万円 百万円 百万円 営業利益 735 680 760 600 百万円 百万円 百万円 百万円 ※2024/1/16に上方修正を行っております Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 18

  19. Slide 19: ＜補足資料＞

    ＜補足資料＞ Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 19

  20. Slide 20: 会社概要

    会社概要 社 名 北川精機株式会社 英 文 社 名 K I TA G A W A S E I K I C O ., LT D 創 業 1951年(昭和26年)7月 設 立 1957年(昭和32年)1月14日 本社所在地 広島県府中市鵜飼町800番地の8 代 表 者 代表取締役社長 内田 雅敏 事 業 内 容 プリント基板プレス装置、 新素材プレス装置、 ソーラーパネル成形用ラミネータ装置、 FA ・ 搬 送 機 械 の 製 造 及 び 販 売 資 本 金 300百万円 主要子会社 ホクセイ工業株式会社 北川精机貿易(上海)有限公司 従 業 員 数 連結154名 単体146名 《2023年12月

  21. Slide 21: 事業概要

    事業概要 北川精機株式会社 ホクセイ工業株式会社 産業機械事業 その他の事業 CCL成形用真空プレス装置 製品収納用ストッカー 油圧ユニット  プレス及びその周辺装置  油圧機器  FA ･ 搬 送 機 械  部品･工事等 ２％ 12％ 9％ 2024/6.2Q 2024/6.2Q 売上高 売上高 3,246 71 百万円 百万円 77％ Copyright©2023 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 21

  22. Slide 22: 沿革

    沿 革 1957年 創 業 詳しい沿革は 1958年 合板用ホットプレスを開発、製造・販売開始 こちら 1966年 フロアーリフト、油圧エレベーター等を開発、製造・販売開始 1977年 ボード成形用プレス(2000t)装置を開発、製造・販売開始 1982年 多層プリント基板成形用プレス装置を開発、製造・販売開始 1983年 ソリッドストッカーを開発、製造・販売開始 1985年 プリント基板成形用真空プレス装置を開発、製造・販売開始 1987年 大型真空プレス(20段)装置を開発、製造・販売開始 1990年 複合材成形用高温プレス(最高温度600℃)装置を開発、製造・販売開始 1998年 上 場

  23. Slide 23: 事業の特徴と強み

    事業の特徴と強み 特 徴 強 み 仕様提案、設計、製造、据付、 顧客要求に応える対応力 メンテナンスまで自社一貫体制 × 個別の多様なニーズに対応 経験に基づく高い技術力 仕様打合せ 設 計 製 造 出荷･据付 保守整備 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 23

  24. Slide 24: 暮らしの中の北川精機

    暮らしの中の北川精機 1 2 航空機構造材 ･CFRPパネル 3 自動車部品 6 産業資材 ･内装材 ･砥石 ･断熱材シート ･断熱材 ･車載ソーラーパネル ･絶縁板 ･パワーモジュール ･セラミック素材 4 住宅資材 5 家庭用品 ･外装材 ･ICカード ･内装材 1 電子回路実装基板 ･タッチパネル ･浴槽、洗面台 ･プリント基板 ･ソーラーパネル ･浄化槽 ･基板材料 こんな製品も北川精機の装置で作られています 日々の生活に欠かせない様々な部品や資材。 これらの生産に当社の製品が使われています。 当社の製品は、直接皆様の目に触れる機会は少ないですが、 これからも縁の下の力持ちとして社会を

  25. Slide 25: 当社取引先業界と主な製品

    当社取引先業界と主な製品  銅張積層板成形用真空プレス 電 子 回 路 業 界  プ リ ン ト 配 線 板 成 形 用 真 空 プ レ ス  Ｉ Ｃ カ ー ド 成 形 用 プ レ ス  パ ワ ー モ ジ ュ ー ル 成 形 用 プ レ ス  曲面太陽電池モジュール製造用ラミネータ 自 動 車 業 界  自 動 車 用 部 品 成 形 ラ イ ン  セ ラ ミ ッ ク 成 形 用 プ レ ス  ハ ニ カ ム 材 成 形 用 プ レ ス 宇 宙 航 空 産 業  自走式航空機整備用リフト 素 材 関 連 業 界  熱可塑性樹脂シート成形用真空プレス  ボード成形プレス

  26. Slide 26: 当社ホームページについて

    当社ホームページについて 沿革や暮らしの中に北川精機など当社の成り立ちや事業についての説明や、サステナビリ ティとコンプライアンスに関する取組みを当社ホームページで公開しています。 沿 革 暮らしの中に北川精機 詳しくはこちら 詳しくはこちら サステナビリティ コンプライアンス 詳しくはこちら 詳しくはこちら Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 26

  27. Slide 27: 持続可能な社会への取組み

    持続可能な社会への取組み 項 目 SDGs 主な取り組み ・ I S O 1 4 0 01 の 取得 E 環 境 負 荷 低 減 活動 に よる 気 候 変 動 へ の 対応 ・ 環 境 配 慮 型 製品 の 開発 ・ 工 場 空 調 設 備の 変 更( 重油 廃止 ) 環 境 ・ 社 内 照 明 の LE D化 ・ 太 陽 光 発 電 シス テ ム設 置 本社屋上 ・ I T技 術 、 通 信イ ンフ ラの 進展 を下 支え ・ 生 産 現 場 の 生産 効 率向 上、 省ス ペー ス・ 省力 化 産 業 の 持 続 的 発展 へ の貢 献 ・ お 客 様 の 製 品開 発 サポ ート ・

  28. Slide 28: コンプライアンスに対する取り組み

    コンプライアンスに対する取り組み コンプライアンス体制 コンプライアンス体制図 コンプライアンス委員会を設置し、委員会 を中心にコンプライアンスの徹底、強化を 取締役会 図っています 監査等委員会 コンプライアンス委員会の役割 １．コンプライアンス教育計画の策定 コンプライアンス委員会 ２．事業活動に関わる潜在リスクの把握と 予防策の立案 委員長：社長 ３．顕在化したコンプライアンス違反への 対処方法の策定 常勤監査等委員･内部監査室長 ４．再発防止策の立案 委 員： 各部室長･各グループ会社の責任者 ５．取締役会への提言と承認された方針や 対策の推進 事務局：人事総務部 コンプライアンス教育

  29. Slide 29: 株式状況

    株式状況 (2023年12月31日現在) 【大株主情報】 株 主 名 持 株 数 持株比率 発行可能株式数 20,000,000株 発行済株式数 7,649,600株 北川精機取引先持株会 734,400 10.32% 株主数 2,851名 内田 雅敏 612,100 8.60% 株式会社北川興産 486,900 6.84％ 株式会社広島銀行 347,000 4.88% 【所有者別分布状況】 日本マスタートラスト信託 自己名義株式 334,400 4.70% 外国法人 銀行株式会社（信託口） 8.2% 7.0% 株式会社日本カストディ銀 269,500 3.79% 個人 行（信託口） 内田 由

  30. Slide 30: 連結経営指標等の通期推移

    連結経営指標等の通期推移 【単位：百万円】 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6 売 連 結 4,027 4,280 3,575 4,855 4,977 5,408 4,266 4,819 5,032 6,462 上 産業機械事業 2,812 2,986 2,748 3,712 3,585 3,889 4,057 4,654 4,858 6,301 高 ※ 建材機械事業 1,078 1,101 628 1,000 1,255 1,350 － － － － 営 業 利 益 連 結 168 268

  31. Slide 31: 連結貸借対照表の通期推移

    連結貸借対照表の通期推移 【単位：百万円】 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6 流 動 資 産 3,682 3,335 3,520 3,897 4,421 4,770 5,558 4,075 6,850 6,833 固 定 資 産 3,316 3,247 2,399 2,469 2,459 2,309 1,784 1,778 1,985 2,106 資 産 合 計 6,999 6,582 5,919 6,366 6,881 7,079 7,343 5,853 8,836 8,940 流 動

  32. Slide 32: 連結キャッシュ・フローの通期推移

    連結キャッシュ・フローの通期推移 【単位：百万円】 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6 営 業 C F △215 104 323 116 1,590 △348 728 221 1,399 186 投 資 C F 50 △43 717 △200 △101 △121 △315 △21 △316 △143 財 務 C F △212 △26 △735 △209 △322 △111 △474 △431 12 △163 現金及び現金同等物 期 末 残 高 1,163 1,211 1,467 1,194

  33. Slide 33: IR情報に関するお問合せ先

    IR情報に関するお問合せ先 【IR窓口】 北川精機株式会社 人事総務部 TEL : 0847-40-1200 FA X : 0 8 4 7 - 4 0 - 1 2 0 2 URL : https://kitagawaseiki.co.jp E-mail : ir-info@kitagawaseiki.co.jp －注意事項－ 本資料のうち、業績見通し等に記載されている将来の数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見 通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績見通しのみに依拠して投資判断 を下すことは控えるようお願い致します。実際に業績は、様々な重要な要素により、

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