Amano Corporation · TSE:6436
Amano — Q2 FY2014 Earnings Presentation
36 slides from Amano's earnings presentation, Nov 8, 2013
Slide 1: 2014年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料
2013/11/11 13:00 JST 2014年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2013年11月8日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2014年3月期 第2四半期決算報告 P.3 新 中期経営計画 - 100年企業を目指して - P.20 2014年3月期見通し P.27 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2014年3月期 第2四半期決算報告
AMANO 20144F3F HR F2+tHReRS
Slide 4: 2014年3月期 第2四半期累計 業績
2014年3月期 第2四半期累計 業績 ◆ 連 結 ■ 連結 業績 （前年同期比） （金額： 百万円） 14.3期 第2四半期計画 14.3期 第2四半期実績 13.3期 第2四半期実績 前期比増減 計画比増減 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 達成率 1. 売上高 29億25百万円増収 （+ 6.7%） % % % % % % 売 上 高 46,500 100.0 7.0 46,399 100.0 43,474 100.0 2,925 6.7 △ 101 99.8 売 上 総利益 20,400 43.9 5.9 20,512 44.2 19,272
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2014年3月期 第2四半期累計 事業部門別売上高 ◆連結 （金額：百万円） 14.3期 13.3期 14.3期 第2四半期計画 前期比増減 計画比増減 事業部門 第2四半期実績 第2四半期実績 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金額 達成率 % % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 10,300 22.2 11.5 10,444 22.5 9,240 21.2 1,203 13.0 144 101.4 時間管理機器 1,900 4.1 △ 2.0 1,916 4.1 1,938 4.5 △ 22 △ 1.1 16 100.8 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 22,30
Slide 6: 2014年3月期 四半期別業績(連結)
2014年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % 売 上 高 21,272 100.0 25,127 100.0 46,399 100.0 売 上 総利益 9,497 44.6 11,015 43.8 20,512 44.2 販 管 費 8,527 40.1 8,886 35.4 17,413 37.5 営 業利 益 969 4.6 2,129 8.5 3,098 6.7 営業外収入 174 0.8 195 0.8 370 0.8 営業外費用 71 0.3 △
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移(四半期単位)
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 30,000 24,926 25,752 25,127 25,000 22,767 22,638 20,606 20,706 21,069 21,272 19,976 20,000 15,000 10,000 5,000 0 12.3期1Q 2Q 3Q 4Q 13.3期1Q 2Q 3Q 4Q 14.3期1Q 2Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 3,500 25.0% 2,977 3,000 20.0% 2,500 2,343 15.0% 11.6% 9.4% 9.3% 8.5% 2,000 7.9% 6.5% 10
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 14.3期 第2四半期実績 13.3期 第2四半期実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 34,476 3,776 11.0 31,260 3,165 10.1 3,215 10.3 611 19.3 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 11,923 761 6.4 12,213 1,214 9.9 △ 290 △ 2.4 △ 453 △ 37.3 全社費用 △ 1,439 △ 1,391 △ 48 3.5 合 計 46,399 3,098 6.7 43,474 2,988 6.9 2,
Slide 9: AMANO
AMANO SEPA Rte
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 回復、海外 堅調 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） 国内 ・情報関連投資 需要回復 ー 単独 － ー 連結 － ・ｿﾌﾄｳｪｱ 新規、更新本数増加 2桁増収 前期比 14,000 ＋13.0％ ・大型ｿﾘｭｰｼｮﾝ 公共市場 受注堅調 12,000 前期比 10,444 ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 受注拡大 2桁伸長 10,000 ＋6.7％ 9,464 9,240 Domestic 8,000 5,333 5,351 5,710 6,000 海外 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 増収 4,000 ・欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 増収 （為替影響） 2,000 ・ｱｼ
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 減収 【売上高（前期比）】 ・標準機からｼｽﾃﾑへ需要ｼﾌﾄ （金額：百万円） 国内 ー 単独 － ー 連結 － ・ﾈｯﾄ販売、通販 売上伸長 5,000 ・TimeP@CK有償ｻｰﾋﾞｽ 会員数増加 4,000 （※）TimeP@CK：ﾊﾟｿｺﾝ集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 前期比 前期比 △2.4％ △1.1％ Domestic 3,000 2,110 1,938 1,916 2,000 1,595 1,473 ・北米、欧州 1,438 海外 1,000 中国、ｱｼﾞｱ製低価格製品と競争激化 ・ｱｼﾞｱ 0 12.3期 13.3期 14.3期 12.3期
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※国内 増収、海外 堅調 【売上高（前期比）】 国内 ・大規模ｼｽﾃﾑ 受注拡大 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － ・運営受託事業 2桁増収 30,000 前期比 ＋10.1％ ・ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路、駐輪 受注堅調 25,000 前期比 22,114 20,000 ＋1.8％ 19,945 20,080 Domestic 15,000 12,501 11,977 12,193 10,000 海外 ・北米 ﾏｸｷﾞｬﾝ社 増収 （為替影響） 5,000 ・欧州 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 0 ｱｼﾞｱ、ｵｾｱﾆｱ向け受注増加 12.3期 2Q実績
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※国内 減収、ｱｼﾞｱ 増収 【売上高（前期比）】 ・汎用機、大型ｼｽﾃﾑともに 減収 （金額：百万円） 国内 ー 単独 － ー 連結 － ・製薬、化粧品、食品向け 2桁伸長 16,000 前期比 14,000 前期比 △6.2％ 12,000 △11.6％ Domestic 10,000 8,619 8,087 7,695 7,478 8,000 6,875 6,804 6,000 海外 ・北米 4,000 汎用機、大型ｼｽﾃﾑ 案件増加 2,000 ・ｱｼﾞｱ 0 12.3期 13.3期 14.3期 12.3期 13.3期 14.3期 Global ｱｾｱﾝ市場 日系企業
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 増収、北米 堅調 【売上高（前期比）】 ・清掃管理ｺｽﾄ抑制 長期化 （金額：百万円） 国内 ー 単独 － ー 連結 － ・清掃受託ｻｰﾋﾞｽ 2桁伸長 8,000 ・ﾎﾟﾘｯｼｬｰ 受注堅調 7,000 前期比 6,000 前期比 ＋6.7％ （新販売ﾁｬﾈﾙ構築） ＋3.0％ Domestic 5,000 4,000 3,615 3,594 3,836 3,000 2,481 2,379 2,450 海外 ・北米 2,000 ﾊﾟｲｵﾆｱｴｸﾘﾌﾟｽ社 増収 （為替影響） 1,000 ・ｱｼﾞｱ 0 12.3期 13.3期 14.3期 12.3期 13.3期
Slide 15: 海外グループ会社 業績
海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 所在地別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 14.3期第2四半期実績 13.3期第2四半期実績 前期比増減 （13.1-13.6） （12.1-12.6） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 北 米 5,944 △ 64 △ 1.1 4,954 319 6.4 990 20.0 △ 383 △ 120.3 欧 州 3,412 219 6.4 2,816 59 2.1 596 21.2 160 270.1 ｱ ｼﾞ ｱ 4,277 325 7.6 3,520 369 10.5 756 21
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （金額:百万円） 14.3 期2Q 13.3期 （13.9.30） （13.3.31） 増減 資産の部 114,526 109,476 5,050 現預金 32,863 29,175 3,688 売上債権 22,243 24,920 △ 2,676 棚卸資産 8,180 6,697 1,483 繰延税金資産 1,123 1,235 △ 112 その他流動資産 3,114 3,224 △ 109 固定資産 46,999 44,222 2,777 負債の部 34,571 32,758 1,813 支払手形及び買掛金 10,314 11,038 △ 723 その他流動負債 15,4
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 （金額:百万円） 1 4 .3 期2 Q 1 3 .3 期2 Q （13.9.30） （12.9.30） 増減 営業活動によるＣＦ 6,345 4,891 1,453 投資活動によるＣＦ △ 3,894 △ 2,630 △ 1,264 ＦＣＦ 2,450 2,260 189 財務活動によるＣＦ 313 △ 348 662 現金及び現金同等物の増減額 3,217 1,855 1,362 現金及び現金同等物の期末残高 29,805 27,776 2,028 設備投資 1,590 1,847 △ 257 減価償却費 1,714 1,861 △ 146 17
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期上期 14.3期予想 設備投資額（連結） 3,908 1,729 1,833 2,559 2,781 1,590 3,438 設備投資額（単独） 2,102 659 248 242 827 348 1,004 減価償却実施額（連結） 4,768 4,676 4,351 4,030 3,558 1,714 3,843 減価償却実施額（単独） 3,933 3,817 3,236 2,484 1,849 813 1,844 6,000 （金額：百万円） 減価償却実施額（連結） 減価償却実施額（
Slide 19: AMANO
AMANO
Slide 20: 新 中期経営計画
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2012年3月期～2014年3月期） 100年企業を目指して ～新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略～ 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 新 中期経営計画 第４次計画 第３次計画 100年企業を目指して ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略 新たな成長に向けて 14.3期 14.3期 11.3期 11.3期 売上 1,030億円以上 1,030億円以上 売上 900億円以上 900億円以上 売上 1,140億円以上 1,140億円以上 営業利益 100億円以上 100億円以上 営業利益率 13%以上 13%以上 営業利益 127億円以上 127億円以上 収益体質強化 ＆ 収益体質 再構築 ＆ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾆｯ
Slide 22: 新 中期経営計画 「新グローバル成長戦略」
新 中期経営計画 「新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略」 〔国内（単独） 重要課題〕 ・事業ﾓﾃﾞﾙ再構築 635億円 〔北米 重要課題〕 〔欧州 重要課題〕 事業領域拡大／深堀 606億 600億 ・Amano McGann ・国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社との協業強化 ←環境事業 ・Horosmart 『ﾊｰﾄﾞ＋ｿﾌﾄ・ｻｰﾋﾞｽ化』 ：ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ周辺市場の取り込み ：ﾊｲｴﾝﾄﾞ市場No.1基盤の （車両誘導、ﾈｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） 更なる強化 ・海外現地法人との連携強化 ←ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ事業 ・Accu-Time Systems ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ相互供給体制の構築 ・ｸﾞﾛｰｶﾙ開発推進 ：ﾊﾟｰﾄ
Slide 23: 経営計画 Concept
EEE Concept AMANO MW IVa-yay RIAA on 2 Domestic Nichesfop ” i ATi= face! : "Ee Js phy ae Be | 100 tHe BLT | wee PAH We New Market n= ada
Slide 24: 12.3期～14.3期 数値目標
12.3期～14.3期 数値目標 ＜ 連結 ＞ ●業績計画 （金額：百万円） 12.3期 実績 13.3期 実績 中計 14.3期 計画 14.3期 修正計画 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 売上高 88,146 5.8 90,295 2.4 103,000 14.1 98,000 8.5 営業利益 5,917 35.0 7,329 23.9 10,000 36.4 8,200 11.9 営業利益率 6.7% 8.1% 9.7% 8.4% 経常利益 6,322 31.5 7,768 22.9 10,300 32.6 8,500 9.4 当期純利益
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 (1) 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 35.0%以上を基準 ・純資産配当率 2.5%以上を目標 (2) 総配分性向 当期純利益の60%を目標に株主還元 （株主還元率） 株主還元率 ＝ （配当＋自己株取得）／純利益 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ （％） （単位：円） （％） 220 200 40 3.5 197.0 3.2 180 35 2.9 2.8 3.0 160 34.0 2.7 2.7 2.7 2.6 140 30 120 30.0 2.5 100 82.5 25 105.9 26.0 26.
Slide 26: 26
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Slide 27: 2014年3月期見通し
AMANO 2014463 FAFA Ria
Slide 28: 2014年3月期 通期業績予想
2014年3月期 通期業績予想 - 期初計画据え置き - ●連結 （金額： 百万円） 14.3期 計画 13.3期 実績 計画比増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 % % % 売 上 高 98,000 100.0 90,295 100.0 7,705 8.5 売 上 総利益 43,000 43.9 39,767 44.0 3,233 8.1 販 管 費 34,800 35.5 32,438 35.9 2,362 7.3 営 業利 益 8,200 8.4 7,329 8.1 871 11.9 営業外収入 450 0.5 675 △ 225 △ 33.3 営業外費用 150 0.2 23
Slide 29: 事業部門別 通期売上予想
2014年3月期 事業部門別 通期売上予想 ● 連 結 ＊下期計画は、「14.3期計画－上期実績」で表示。 （金額：百万円） 14.3期計画 上期実績 下期計画 13.3期実績 事業部門 金額 構成比 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 21,400 21.8 2,069 10.7 10,444 22.5 10,956 21.2 19,331 21.4 時間管理機器 4,100 4.2 104 2.6 1,916 4.1 2,184 4.2 3,996 4.4 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 47,500 48.5 5,293 12.5 22,114 4
Slide 30: 情報システム事業 通期予想
情報ｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内 新商品投入、海外 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開強化 ・中堅、大規模 新・就業ﾊﾟｯｹｰｼﾞ拡販 国内 ｸﾚｵ社との協業拡大 ・中小 就業・給与・人事のﾄｰﾀﾙ提案強化 ・公共市場、ｱｸｾｽ市場 深耕 Domestic ・ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業強化 （金額：百万円） 前期比 ＋10.7% ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 25,000 海外 下期 ｸﾗｳﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ展開、中南米市場進出 上期 21,400 ・欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 20,000 19,847 19,569 19,331 Global ﾊｲｴﾝﾄﾞ市場No.1基盤の更なる強化 1
Slide 31: 時間管理機器事業 通期予想
時間管理機器事業 通期予想 ※ﾈｯﾄ・通販 販売ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ強化 国内 ・標準機市場 深耕 通販、ﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ強化により 新規需要掘り起こし ・TimeP@CK 顧客囲い込み戦略 （金額：百万円） Domestic 有償会員ｻｰﾋﾞｽ拡大、ｿﾌﾄ機能拡充 10,000 下期 上期 海外 ・北米 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ再構築、ｱﾗｲｱﾝｽ戦略構築 8,000 ・欧州 販売網再編 前期比 ＋2.6% Global 6,000 5,360 4,315 4,406 4,245 顧客基盤拡充 3,996 4,100 2,392 4,000 Topics 2,230 2,285 2,135 2,058 2
Slide 32: パーキングシステム事業 通期予想
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内・ｱｼﾞｱ 運営受託事業展開加速 国内 ・運営管理会社との連携強化 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ強化 ・運営受託事業 ﾄｰﾀﾙ提案 展開拡大 Domestic ・新市場拡大 （金額：百万円） 前期比 ＋12.5% ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路、駐輪ｼｽﾃﾑ ・北米 ｱﾗｲｱﾝｽ戦略推進 50,000 下期 47,500 海外 上期 ・欧州 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 販売強化 45,000 42,207 ・ｱｼﾞｱ 運営受託事業展開 40,793 40,000 38,968 37,786 38,493 Global 35,000 25,386 2
Slide 33: 環境システム事業 通期予想
環境ｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内 新商品投入、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売体制強化 国内 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 受注拡大 ・汎用集塵機 新商品投入 ・製薬、食品、化粧品市場 深耕 （金額：百万円） Domestic 25,000 下期 前期比 △2.2% 上期 海外 ・北米 日系企業 大型ｼｽﾃﾑ受注拡大 代理店販売網拡充 20,000 19,065 ・ｱｼﾞｱ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 17,385 17,000 16,373 Global ｱｾｱﾝ、ｲﾝﾄﾞ市場販売強化 15,000 8,925 14,144 8,766 11,520 8,895 8,913 新商品販売強化 10,00
Slide 34: クリーンシステム事業 通期予想
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※総合提案強化、新商品投入 国内 ・総合提案推進 ｻｰﾋﾞｽ提案ﾒﾆｭｰ 拡充 ・洗浄機 販売推進強化 Domestic 新ｶﾃｺﾞﾘｰ洗浄機 市場投入 （金額：百万円） ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 深堀 下期 海外 ・北米 新商品拡販 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売強化 14,000 上期 ・北米 中南米市場販売拡大 前期比 ＋8.5% ・ｱｼﾞｱ 日系企業 開拓 12,000 Global 10,000 8,569 8,000 8,000 7,523 7,368 7,374 総合提案拡大 7,164 Topics 3,960 6,000 4,164 清掃ｻｰﾋﾞｽﾒﾆｭｰを拡充
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 通期予想 （金額：百万円） 14.3期 計画 13.3期 実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 73,000 8,744 12.0 65,535 7,845 12.0 7,465 11.4 899 11.5 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 25,000 2,256 9.0 24,760 2,292 9.3 240 1.0 △ 36 △ 1.6 全社費用 △ 2,800 △ 2,809 9 △ 0.3 合 計 98,000 8,200 8.4 90,295 7,329 8.1 7,704 8.5 87
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