Anz Group Holdings Limited · ASX:ANZ
Anz — Debt Investor Presentation (November 2024)
165 slides from Anz's debt investor presentation, November 2024
Slide 1: ANZ 2024 Full Year Results Debt Investor Presentation
ANZ 2024 Full Year Results Debt Investor Presentation November 2024 Full year ended 30 September 2024 ANZ Group Holdings Limited 9/833 Collins Street Docklands Victoria 3008 Australia ABN 16 659 510 791
Slide 2: Disclaimer & important notice
Disclaimer & important notice Background information only The information set out in this document and any accompanying verbal presentation, including any question and answer session and any documents or other materials distributed with the presentation, (together, the "Presentation") has been prepa
Slide 3: Disclaimer & important notice
Disclaimer & important notice Canada: This document is only for investors that are accredited investors, as defined in National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions or subsection 73.3(1) of the Securities Act (Ontario), and are permitted clients, as defined in National Instrument 31-103 Registrat
Slide 4: Disclaimer & important notice
Disclaimer & important notice Singapore: This document is distributed in Singapore by the Bank solely for the information of “accredited investors” or (as the case may be) “institutional investors” (each term as defined in the Securities and Futures Act 2001 of Singapore). The Bank is licensed in Si
Slide 5: Disclaimer & important notice
Disclaimer & important notice Climate related statements This document may also contain climate-related statements. Those statements should be read with the important notices in relation to the uncertainties, challenges and risks associated with climate- related information included in this document
Slide 6: Contents
Contents 7 Overview & strategy 53 Housing 88 Key contacts 18 Group performance 61 Divisional performance Environmental, Social & 29 Group Treasury 73 Governance (ESG) 43 Asset quality 83 Economics 6
Slide 7: Contents (Japanese)
Contents 7 概要・戦略 53 住宅ローン 88 ANZ連絡先 18 グループ業績 61 部門別実績 ESG 29 グループ資本 73 （環境・社会・ガバナンス） 43 資産内容 83 経済 6
Slide 8: Overview & strategy
ANZ 2024 Full Year Results Overview & strategy
Slide 9: 概要・戦略
ANZ 2024 Full Year Results 概要・戦略
Slide 10: ANZ overview
ANZ overview ANZ - Four key divisions, share of FY24 revenue % ANZ has 42,000+ employees in 29 markets globally Australia, New Zealand, Pacific Australia Cook Islands Samoa Australia Retail - Provides a range of banking 28% products and services to Australian consumers New Zealand Fiji Tonga Papua N
Slide 11: ANZの事業概要
ANZの事業概要 ANZグループ概要 -主要四部門の収入比率% ANZグループでは世界29カ所の拠点で42,000人以上が働く オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島 オーストラリア クック諸島 サモア オーストラリア個人 - オーストラリアの消費者に広 28% 範囲に渡る銀行商品とサービスを提供 ニュージーランド フィジー トンガ パプアニューギニア キリバス 東ティモール オーストラリア 62% ソロモン諸島 バヌアツ オーストラリア事業法人 - 中小企業経営者、中規模 17% 事業者に広範囲に渡る銀行商品とサービスを提供 アジア 中国 ラオス 韓国 ニュージーランド -ニュージーラ
Slide 12: ANZ overview
ANZ overview Credit rating upgrades from all three major ANZ GHL Snapshot FY24/As at Sep 24 vs FY23/Sep 23 rating agencies in FY24 ANZ Banking Group Ltd Cash Profit $6,725m -9% Senior Tier 2 Cash ROE 9.7% -1.3% S&P AA- A- (+1) Gross Loans and Adv. (FY24 Avg) 734 +6% Moody’s Aa2 (+1) A3 (+1) Customer
Slide 13: ANZグループ業績概要
ANZグループ業績概要 2024年度には三大格付け機関が 2023年9月期からの ANZグループ持ち株会社 2024年9月期 格付けを引き上げ 変化 ANZバンキンググループ 現金利益 $6,725m -9% 優先債務 Tier 2 現金自己資本利益率（ROE） 9.7% -1.3% S&P AA- A- (+1) 総ローン・立替金（GLA）（2024年度平均） 734 +6% Moody’s Aa2 (+1) A3 (+1) 顧客預金（2024年度平均） 669 +5% Fitch AA- (+1) A- 長期大口資金調達発行1 $45b +1b ANZニュージーランド 一般貸倒引当金残高2
Slide 14: A pivotal year for ANZ
A pivotal year for ANZ Suncorp Bank acquisition - delivering scale in Aus. Retail & Commercial1 Customers, m Customer deposits, $b Net loans and adv, $b Completed the purchase of Suncorp Bank +17% +19% +18% 8.2 348 468 7.0 293 398 Completed the sale of AmBank shares ANZ R&C ANZ R&C & ANZ R&C ANZ R&C
Slide 15: ANZにとって転換の年
ANZにとって転換の年 Suncorp Bank買収の効果 – オーストラリア個人・事業法人部門（ANZ R&C）が拡大1 顧客数 百万 顧客預金 10億ドル ネットローン・立替金 10億ドル Suncorp Bankの買収完了 +17% +19% +18% 8.2 348 468 7.0 293 398 AmBank株の売却完了 ANZ R&C ANZ R&C & ANZ R&C ANZ R&C & ANZ R&C ANZ R&C & Suncorp Bank Suncorp Bank Suncorp Bank 大企業・法人部門で記録的な業績 大企業・法人部門のROE % ANZ Plus預
Slide 16: Suncorp Bank - strong growth since 2022 announcement
Suncorp Bank - strong growth since 2022 announcement1 Customer numbers, m Customer deposits, $b Housing lending, $b Business lending, $b Gross impaired assets % of gross credit exposures +16% +5% +14% 1.26 58 55 50 1.20 48 +8% -61% 13 0.18% 12 0.07% Jun 22 Sep 24 Jun 22 Sep 24 Jun 22 Sep 24 Jun 22 S
Slide 17: Suncorp Bank – 2022年の買収発表から大きく成長
Suncorp Bank – 2022年の買収発表から大きく成長1 顧客数 100万 顧客預金 10億ドル 住宅ローン 10億ドル 企業融資 10億ドル 総減損資産 クレジットエクスポージャー 全体に対する比率％ +16% +5% +14% 58 1.26 55 50 1.20 48 +8% -61% 13 0.18% 12 0.07% 2022年7月 2024年9月 2022年6月 2024年9月 2022年6月 2024年9月 2022年6月 2024年9月 2022年6月 2024年9月 1. ANZは2022年7月18日にSuncorp Bank買収を発表、2024年7月31日Sunc
Slide 18: Suncorp Bank provides increased scale and diversification in Australia
Suncorp Bank provides increased scale and diversification in Australia Housing lending Household deposits (A$bn) (A$bn) 568 404 475 315 358 321 304 214 210 54 178 36 304 178 Peer 1 Peer 3 Peer 2 Peer 1 Peer 3 Peer 2 Suncorp Bank Suncorp Bank Business lending1 Business deposits2 (A$bn) 228 (A$bn) 177
Slide 19: Suncorp Bank買収でオーストラリア事業の拡大・分散
Suncorp Bank買収でオーストラリア事業の拡大・分散 住宅ローン 家計預金 （10億豪ドル） （10億豪ドル） 568 404 475 315 358 321 304 214 210 54 178 36 304 178 同業他社1 同業他社3 同業他社2 同業他社1 同業他社3 同業他社2 Suncorp Bank Suncorp Bank 企業融資1 企業預金2 （10億豪ドル） （10億豪ドル） 228 177 197 163 147 137 166 156 128 142 9 14 142 128 同業他社2 同業他社1 同業他社3 Suncorp Bank 同業他社1 同業他社
Slide 20: Dual Platform Future – resilient, low cost, agile
Dual Platform Future – resilient, low cost, agile ANZ Plus ANZ Transactive Global Contemporary digital platform with features designed to Secure, configurable platform offering seamless access to core banking services help customers improve their financial wellbeing such as Cash Mgt, FX, Trade Finan
Slide 21: 二段構えのデジタルプラットフォーム
二段構えのデジタルプラットフォーム – 安定性、低コスト、スピード ANZ Plus ANZ Transactive Global 顧客のフィナンシャルウェルビーイングが改善するよう 自由な設定が可能な安全性の高いプラットフォームで現金管理、為替取引、貿易 に設計された新時代のデジタルプラットフォーム 金融、コマーシャルカード、データ分析といった基本的な銀行サービスに総合的 にアクセス 2 一貫して高いオンボーディングNPS1 #1トランザクションバンキング総合で市場浸透率1位（2016-24年）（豪） 「マイアカウント」機能を追加、オープンバンキン #1 3 #1トランザクションバンキング総
Slide 22: Progress of ANZ Plus
The bank we’re building: ANZ Plus ANZ Plus - rapidly launching new features and propositions Foundation Build Rapid Expansion Future Ready Increased investment on engaging propositions and Engaging financial wellbeing features customers at scale ANZ Plus Flex Saver Progress of ANZ Plus (Oct 24) Mana
Slide 23: ANZ Plusの開発状況
共に築く銀行 - The bank we’re building：ANZ Plusアプリ ANZ Plus –新機能と独自サービスを短期間で導入 基本機能 速いペースで拡大 将来 ANZ独自の価値とフィナンシャルウェルビーイング機能の為の投資を増やす 顧客増加に対応 ANZ Plus Flex Saver ANZ Plusの開発状況 （2024年10月） Manage my Money 共同名義口座 開始 Round Ups （2024年4月） ANZ Plus開始 （2023年11月） （2022年3月） マイアカウント Buy & Own a Add Ons （2024年9月） Home開
Slide 24: The bank we're building: ANZ Plus
The bank we’re building: ANZ Plus More efficient – faster to deploy, lower cost More attractive – Greater propensity to join Cost to acquire1 Cost to serve1 848k 660k -40% -45% -20% -35% 462k $16b ~50% $13b new to $9b bank2 Sep 23 Mar 24 Sep 24 ANZ ANZ Plus ANZ Plus ANZ ANZ Plus ANZ Plus Customers D
Slide 25: 共に築く銀行：ANZ Plusアプリ
共に築く銀行 - The bank we’re building：ANZ Plusアプリ 効率改善 – 迅速に展開、コスト低減 更に魅力的に – ユーザー数の増加が加速 顧客獲得コスト1 サービス提供コスト1 848k 660k -40% -45% -20% -35% 462k $16b 約50％ $13b が新規 $9b 顧客2 2023年9月 2024年3月 2024年9月 ANZ ANZ Plus ANZ Plus ANZ ANZ Plus ANZ Plus 顧客数 預金 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 機能改善 – 顧客生涯価値（ライフタイムバリュー）高まる 安
Slide 26: The bank we're building: ANZ Transactive Global
The bank we’re building: ANZ Transactive Global Institutional customer deposits, $b Payment & Cash Management revenue, $m 3% CAGR 28% CAGR 264 1,817 CAGR 243 CAGR Leadership in Payments, underpinned 468 +36% by sustained investment in ANZ 110 flat Transactive Global 110 Best Bank for Payments Global
Slide 27: ANZ Transactive Global
共に築く銀行 - The bank we’re building：ANZ Transactive Global 大企業・法人部門顧客預金 10億ドル ペイメント・キャッシュマネジメント収入 100万ドル 3% CAGR 28% CAGR 264 1,817 年平均成長率 243 年平均成長率 468 +36% ANZ Transactive Globalに投資継続、 ペイメント事業でリード 110 横ばい 110 2024年世界のベスト・ペイメント銀行3 2024年アジア太平洋地域ベスト・ペイメント銀行3 874 187 2021-24年オーストラリアのベスト・キャッシュマ 1,349 +25
Slide 28: FY25 priorities
FY25 priorities Maintain a purpose- Deliver strong and Drive value led culture, focus on sustainable financial from Suncorp Bank non-financial risk outcomes Remain focused on Improve platform Make ANZ Plus productivity excellence more successful 17
Slide 29: 2025年度の優先事項
2025年度の優先事項 目的意識を持って 堅調で維持可能な Suncorp Bankの買収で 非金融リスクを管理 収益 相乗効果 引き続き プラットフォームを ANZ Plus事業を 生産性を重視 改善・強化 更に拡大 17
Slide 30: Group performance
ANZ 2024 Full Year Results Group performance
Slide 31: グループ業績
ANZ 2024 Full Year Results グループ業績
Slide 32: Overview
Overview Revenue, $m Profit before provisions, $m Cash profit, $m +19% +20% +12% 20,905 20,809 10,766 7,413 10,104 6,921 18,547 6,515 17,447 8,968 6,198 8,396 FY21 FY22 FY23 FY24 FY21 FY22 FY23 FY24 FY21 FY22 FY23 FY24 (ex acq. (ex acq. accounting)1 accounting)2 1. Suncorp Bank acquisition accountin
Slide 33: 概要
概要 収入 100万ドル 引当金前利益 100万ドル 現金利益 100万ドル +19% +20% +12% 20,905 20,809 10,766 7,413 10,104 6,921 18,547 6,515 17,447 8,968 6,198 8,396 FY21 FY22 FY23 FY24 FY21 FY22 FY23 2024年度 FY21 FY22 FY23 2024年度 2 （買収除く）1 （買収除く） 1. Suncorp Bank買収会計にはソフトウェア加速償却費3,600万ドルが含まれる。 2. Suncorp Bank買収会計にはソフトウェア加速償却費3,600万ドル
Slide 34: Total operating income & expenses
Total operating income & expenses including Suncorp Bank Total income, $b Total expenses, $b FTE by geography, ‘000 20.9 20.8 10.7 5.5 0.2 0.3 10.1 0.2 5.2 0.1 0.1 0.4 18.5 1.9 10.3 10.5 9.6 0.2 0.1 42.4 2.3 1.0 39.8 40.3 40.3 0.7 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 1.7 1.9 39.4 0.9 1.9 1.9 1.0 0.9 1.3 1.6 1.9
Slide 35: 営業収入・費用
営業収入・費用 Suncorp Bank含む 収入合計 10億ドル 費用合計 10億ドル 専属従業員換算（FTE） 地域別 1,000人 20.9 20.8 10.7 5.5 0.20.3 0.4 10.1 0.2 5.2 0.1 0.1 18.5 1.9 10.3 10.5 9.6 0.2 0.1 42.4 2.3 1.0 39.8 40.3 40.3 0.7 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 1.7 1.9 39.4 0.9 1.9 1.9 1.0 0.9 1.3 1.6 1.9 0.7 0.3 14.1 1.0 0.7 0.3 0.9 0.7 12.7 13.0 13.5
Slide 36: Full Year 2024 – Banking
Full Year 2024 – Banking1 excluding Suncorp Bank FY24, $m Australia Australia New Zealand (NZD) Institutional Total Retail Commercial (Personal and (ex Markets) Business) $ vs FY23 $ vs FY23 $ vs FY23 $ vs FY23 $ vs FY23 Total income 5,887 -8% 3,506 -2% 3,841 0% 4,705 +2% 17,854 -3% Operating expens
Slide 37: 2024年度通年決算 – 銀行業務
2024年度通年決算 – 銀行業務1 Suncorp Bank除く 2024年度 100万ドル オーストラリア オーストラリア ニュージーランド部門 大企業・法人部門 合計 個人部門 事業法人部門 （NZドル） （マーケッツ除く） （個人・企業） 対2023 対2023 対2023 対2023 対2023 $ $ $ $ $ 年度 年度 年度 年度 年度 収入合計 5,887 -8% 3,506 -2% 3,841 0% 4,705 +2% 17,854 -3% 営業費用 3,516 +2% 1,507 +6% 1,492 +6% 1,701 +9% 8,238 +4% 減損前利益 2,371
Slide 38: Suncorp Bank acquisition
Suncorp Bank acquisition FY24 impact on ANZ Group Financials Acquisition completed 31 July 2024 FY24, $m ANZ excluding Suncorp Bank ANZ total Suncorp Bank ANZ total Suncorp Bank (2 months earnings) (ex acq. accounting) acq. accounting1 Group Total income 20,552 257 20,809 - 20,809 Operating expenses
Slide 39: Suncorp Bank買収
Suncorp Bank買収 2024年度ANZグループ業績への影響 2024年7月31日に買収完了 2024年度 ANZ Suncorp Bank ANZ合計 Suncorp Bank買収1 ANZグループ合計 100万ドル Suncorp Bank除く （2カ月分の業績） （買収除く） 収入合計 20,552 257 20,809 - 20,809 営業費用 10,553 152 10,705 36 10,741 引当前利益（損失） 9,999 105 10,104 (36) 10,068 信用減損費用（戻入） 163 (1) 162 244 406 現金利益（損失） 6,847 74 6
Slide 40: Net interest margin (NIM)
Net interest margin (NIM) Group NIM, 2H24 vs 1H24 bps Group ex Group ex Markets Markets 2.33% 2.38% 1 2 158 158 156 4 -1 -1 -2 -1 1H24 Assets Deposits Wholesale Assets & Capital & 2H24 ex Impact of Impact of 2H24 pricing pricing funding funding mix replicating impact of Suncorp Bank Markets portfoli
Slide 41: 純金利マージン（NIM）
純金利マージン（NIM） グループ純金利マージン（NIM） 2024年度上半期から2024年度下半期の変化bp グループ グループ マーケッツ除く マーケッツ除く 2.33% 2.38% 1 2 158 158 156 4 -1 -1 -2 -1 2024年度 資産の評価 預金の評価 大口資金 資産・資金 資本・複製 2024年下半期 Suncorp Bank マーケッツ 2024年度 上半期 調達 調達の内容 ポートフォ マーケッツと の影響 取引 下半期 リオ Suncorp Bank の影響除く 23
Slide 42: Group operating expenses
Group operating expenses excluding Suncorp Bank $m Productivity outcomes, $m Employees (FTE)1 +3% Cumulative savings 291 -2% 1,800 414 106 10,553 40,342 40,262 10,447 39,572 1,500 -397 10,139 incl. 1,200 incl. Cloud Highest restructuring and ANZ annual and Suncorp 900 Plus dual productivity Bank run
Slide 43: グループ営業費用
グループ営業費用 Suncorp Bank除く 100万ドル 生産性による改善 100万ドル 従業員 (FTE)1 +3% コスト削減累積額 291 -2% 1,800 414 106 10,553 40,342 40,262 10,447 39,572 1,500 10,139 -397 再編、Suncorp 1,200 クラウドと 年間生産性が Bank統合、 ANZ ANZ Plus両 最高に Plusへの移行含 900 方の運営費 む 用を含む 600 300 +4% 0 2023年度 賃金・ベンダー 戦略構想 生産性 2024年度 その他 2024年度 FY19 FY20 FY21
Slide 44: Portfolio quality
Portfolio quality excluding Suncorp Bank Individual Provision loss rate1, bps Risk-intensity (AIRB Corporate, Bank, FI, Retail ex Mortgages)1,2 49% 51% 47% 0.20 41% 0.15 ANZ Peer 2 Peer 3 Peer 1 Consumer portfolio 90+ Days past due3 % of GLAs 0.10 1.2 0.8 0.05 0.4 0.00 0.0 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 S
Slide 45: ポートフォリオ内容
ポートフォリオ内容 Suncorp Bank除く リスク強度 個別引当金（IP）損失率1 bp 1,2 （AIRB適用企業、銀行、金融機関、住宅ローンを除く個人） 49% 51% 47% 0.20 41% 0.15 ANZ 同業他社2 同業他社3 同業他社1 個人顧客ポートフォリオ90日超延滞3 対GLA比％ 0.10 1.2 0.8 0.05 0.4 0.00 0.0 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2020年9月 2021年9月 2022年9月 2023年9月 2024年9月 ANZ 同業他社1 同業他社2 同業他社3 豪住宅ローン 豪カードローン N
Slide 46: Expected credit loss – Economic scenarios and modelled outcomes
Expected credit loss – Economic scenarios and modelled outcomes Economic scenarios Actual Base case 2 CP Balance (ECL), $m Sep 241, $m 30 September 2024 CY2022A CY2023A CY2024F CY2025F CY2026F Weightings to scenarios to determine CP balance Additional overlays Australia 0.7% 46.0% 40.5% 12.8% Scenar
Slide 47: 予想信用損失（ECL）– 景気シナリオ分析
予想信用損失（ECL） – モデルによる景気シナリオ分析 景気シナリオ 実績 基本シナリオ予想2 2024年9月30日 2022暦年 2023暦年 2024暦年F 2025暦年F 2026暦年F CP残高（ECL） 100万ドル 2024年9月1 100万ドル オーストラリア 追加オーバーレイ CP残高を決める為の各シナリオのウエイト GDPの変化3 3.6% 2.0% 1.2% 2.0% 2.4% シナリオ・ウェイト 0.7% 46.0% 40.5% 12.8% 失業率4 3.7% 3.7% 4.1% 4.4% 4.3% 10,142 100%基本シナリオ 住宅価格の変化3 -6.9% 9.
Slide 48: Banking - Net loans and advances
Banking - Net loans and advances excluding Suncorp Bank Australia Retail, $b Australia Commercial1, $b New Zealand, NZDb Institutional, $b +3% +2% +1% +2% 333 64 65 134 210 210 322 62 131 133 208 206 312 6 60 0 0 128 301 6 1 19 20 18 18 6 1 24 24 6 25 25 1 2 2 41 45 45 47 1 34 37 38 32 306 316 327 2
Slide 49: 銀行業務 – ネットローン・立替金
銀行業務 – ネットローン・立替金（NLA） Suncorp Bank除く オーストラリア個人部門 オーストラリア事業法人部門1 ニュージーランド部門 大企業・法人部門 10億ドル +3% 10億ドル +2% 10億NZドル +1% 10億ドル +2% 333 64 65 134 210 210 322 62 131 133 208 206 312 6 60 0 0 128 301 6 1 19 20 18 18 6 1 24 24 6 25 25 1 2 2 41 45 45 47 1 34 37 38 32 306 316 327 295 108 102 105 107 148 145 1
Slide 50: Banking - Customer deposits
Banking - Customer deposits excluding Suncorp Bank Australia Retail, $b Australia Commercial1, $b New Zealand, NZDb Institutional, $b +3% 0% +1% +6% 177 116 116 110 278 172 113 113 106 109 266 264 165 105 1 1 249 1 156 1 47 50 27 30 33 34 45 44 42 46 49 52 128 113 110 98 33 37 37 27 57 57 57 22 43 5
Slide 51: 銀行業務 – 顧客預金
銀行業務 – 顧客預金 Suncorp Bank除く オーストラリア個人部門 オーストラリア事業法人部門1 ニュージーランド部門 大企業・法人部門 10億ドル +3% 10億ドル 0% 10億NZドル +1% 10億ドル +6% 177 116 116 110 278 172 113 113 106 109 266 264 165 105 1 1 249 1 156 1 47 50 27 30 33 34 45 44 42 46 49 52 128 113 110 98 33 37 37 27 57 57 57 22 43 58 21 21 21 46 46 43 62 65 67 69 41
Slide 52: Group Treasury
ANZ 2024 Full Year Results Group Treasury
Slide 53: グループ資本
ANZ 2024 Full Year Results グループ資本
Slide 54: Regulatory capital
Regulatory capital ANZ Bank Group capital • Level 2 CET1 ratio of 12.2% (Level 1 (L1) CET1 ratio of 12.6%). This is above APRA’s expectation of an 11% - 11.5% operating range • RWA initiatives include mortgage PD/LGD RWA modelling changes, partially offset by higher capital deductions, higher IRB ca
Slide 55: ANZ銀行グループの資本
自己資本比率 ANZ銀行グループの資本 • レベル2 CET1比率は12.2%（レベル1 CET1比率は12.6%）でAPRAが要求している運営レンジ11%-11.5%を超える。 • RWAプロジェクトには住宅ローンPD/LGD RWAモデルの調整を含める。資本控除増加、IRB（内部格付手法）の資本フロア上昇、その他オペレーショナルリスクRWAオーバーレイで一部打ち消され る。 ANZグループ配当金 • 最終配当は一株当たり83セントの70%部分適格配当、 現金NPAT（税引後純利益）ベースで通年の配当性向は約74% APRAレベル2普通株式 TIER 1比率（CET1比率） 2024年下半期
Slide 56: ANZ Group capital
ANZ Group capital ANZ Group capital composition, $b ANZ Bank Group key capital ratios (%) Sep 23 Mar 24 Sep 24 95.8 93.71 Level 2 CET1 capital ratio 13.3 13.5 12.2 90.6 91.9 Level 2 CET1 HoH mvmt +16 bps +16 bps -130 bps Additional Tier 1 capital ratio 1.9 1.9 1.8 Tier 1 capital ratio 15.2 15.4 14.0
Slide 57: ANZグループ資本
ANZグループ資本 ANZグループ資本内訳 10億ドル ANZ 銀行グループ主要資本指標（%） 2023年9月 2024年3月 2024年9月 95.8 93.71 レベル2 CET1 13.3 13.5 12.2 90.6 91.9 レベル2 CET1比率、前期からの変化 +16 bp +16 bp -130 bp その他Tier 1比率（AT1） 1.9 1.9 1.8 Tier 1 比率 15.2 15.4 14.0 59.3 Tier 2 比率 5.8 6.5 6.5 56.32 58.4 58.7 自己資本比率 21.0 21.9 20.6 レバレッジ比率 5.4 5.4 4.7 リ
Slide 58: Capital ratios on a Basel Harmonised basis
Capital ratios on a Basel Harmonised basis Level 2 capital ratio (APRA vs Basel Harmonised)1, % APRA Level 2 CET1 ratio – 30 September 2024 12.2% Australia APRA requires cohort specific multipliers (i.e. 1.4x for Owner Occupier 30.7 Residential Principal and Interest & 1.7x for all Other mortgage ty
Slide 59: バーゼル基準で見たANZの自己資本比率
バーゼル基準で見たANZの自己資本比率 1 レベル2自己資本比率（APRA基準とバーゼル基準） % APRA レベル2 CET1比率 – 2024年9月30日 12.2% オーストラリア APRAは各分類に特定の乗数を求めている（持家元利ローンは1.4倍、他の住宅 30.7 +1.05% 29.8 住宅ローン ローンは1.7倍）。それ以外にもバーゼルが課していない調整がある。 28.2 IRBスケーリング・ファク バーゼルと違い、APRA規制では全てのリスクアセットに対してスケーリング +0.86% 7.6 8.5 ター ファクター1.1%を適用 21.9 8.3 APRAはニュージーランド子
Slide 60: Regulatory capital update: APRA's AT1 discussion paper
Regulatory capital update: APRA’s Additional Tier 1 (AT1) discussion paper Proposed changes to simplify the capital framework Updated minimum APRA capital requirements including buffers • APRA released a discussion paper in September 2024, Total Capital Ratio proposing changes to phase out AT1 18.25
Slide 61: APRAのAT1ディスカッションペーパー
自己資本規制の最新状況 APRAのその他Tier 1 （AT1）ディスカッションペーパー 資本の枠組みを簡素化する為の変更が提案された バッファーを含む改定後APRA資本要件 • 2024年9月にAPRAはディスカッションペーパーを公表し、 全体の自己資本比率 AT1の自己資本組み入れの段階的廃止が提案された。 18.25% は変わらず 18.25% • 現在AT1要件は1.5％だが、これをTier2資本（Tier2）1.25％と 普通株式Tier資本（CET1）0.25％に置き換えることが提案さ Tier 2 要件 れた。 +1.25% Tier 2 6.50% • 2027年1月から適用す
Slide 62: Regulatory capital – risk weighted assets
Regulatory capital – risk weighted assets Risk weighted assets – Level 2, $b Total Credit RWA increase +$12.7b 30.6 3.4 5.0 447 6.4 2.7 433 430 -7.3 -2.8 -24.2 Mar 24 CRWA FX Mar 24 Divisional Lending Risk Impacts Other CRWA Suncorp CRWA Suncorp Market Risk & Other (Additional 2H24 impacts FX adjust
Slide 63: 自己資本比率 – リスクアセット（RWA）
自己資本比率 – リスクアセット（RWA） リスク資産 – レベル2 10億ドル CRWAが127億ドル増加 30.6 3.4 5.0 447 6.4 2.7 433 430 -7.3 -2.8 -24.2 2024年3月 CRWA 2024年3月 部門融資 リスク その他CRWA SuncorpのCRWA Suncorpの 市場リスク・ その他（その他 2024年度 為替の影響 為替調整 非CRWA IRRBB RWA オペレーショナ 下半期 ルリスクオー バーレイ・IRBフ リスク資産 – IRRBB（銀行勘定の金利リスク） 10億ドル ロア調整） 38.1 40 33.4 31.9 31
Slide 64: Term wholesale funding
Term wholesale funding1 ANZ has access to a diverse range of wholesale funding Term funding profile by product (including Suncorp Bank)1, $b • FY24 term funding issuance of $42b2, with a further $3b issued in FY24 by Issuance 44 45 Maturities4 Suncorp Bank pre-acquisition 36 35 • Expected FY25 term
Slide 65: 長期大口資金調達
長期大口資金調達1 1 ANZでは様々な方法で大口資金を調達 商品別長期資金調達（Suncorp Bank含む） 10億ドル • 2024年度の長期資金調達向けの証券発行は420億ドル2 、Suncorp Bankのプレ買 発行額 44 45 償還4 収で30億ドルを追加発行 35 36 • 2025年度の長期資金調達必要額はANZ（約300億ドル）とSuncorp Bank（約40-60 28 29 27 26 27 億ドル）合計で約350億ドル 25 21 18 18 • 2024年度の国内発行市場は好調で、長期債務の約40%を国内で発行 15 10 • 将来の長期資金調達の為の債券発行は
Slide 66: Suncorp Bank term wholesale funding
Suncorp Bank term wholesale funding Suncorp Bank funding requirements are consistent with prior years Post the Suncorp Bank acquisition, ANZ Group continues to have the lowest term portfolio of peers1 • Post the acquisition in July, Suncorp Bank’s credit ratings were equalised to that of Term Fundin
Slide 67: Suncorp Bankの長期大口資金調達
Suncorp Bankの長期大口資金調達 Suncorp Bank買収後もANZグループの長期資金調達ポートフォリオは Suncorp Bankの資金調達必要額は過去の年度と同様の金額 同業他社より小さい1 • 7月の買収後、Suncorp Bankの大手格付け機関の信用格付けはANZBGLと同等（AA- 長期調達資金残高 2024年9月 10億豪ドル /Aa2/AA-） 161 163 • 暫定的にSuncorp Bankは独立した ADI（預金認可機関）のままで、自身のバランス 138 144 16 18 シートの資金調達の為に大口債務を引き続き発行する。 15 15 • Suncorp
Slide 68: Tier 2 capital
Tier 2 capital1 ANZ is well placed to meet APRA and RBNZ Tier 2 requirements Tier 2 capital, Notional amount % • APRA Level 2 Total Capital ratio is 20.6%. On a Basel Harmonised basis, total capital ratio is 28.2% USD • Current APRA Level 2 Tier 2 ratio is 6.5% (in line with the January 2026 require
Slide 69: Tier2資本
Tier2資本1 ANZはAPRAとRBNZのTier2要件達成予定 Tier2資本 元本金額% • APRAレベル 2自己資本比率は 20.6%、バーゼル基準で全体の自己資本比率は28.2% • 現在のAPRAレベル2 Tier 2比率は 6.5%（2026年1月の要件に沿う） USD 2% • ANZBGLは2024年度にTier2を75億ドル発行、2025年度のTier2必要額は60-70億ドル程度（APRAの 16% 3% AUD AT1に関する提案の最終的な内容による） 14% 3% EUR • ANZニュージーランドのTier2比率は現在2.1%、RBNZ基準の2%を満たす。 2%
Slide 70: Australian TLAC in a global context
Australian TLAC in a global context Australian banks’ Tier 2 relative value Australia Canada Scandinavia United Kingdom Netherlands France Singapore 150 125 120 120 120 120 115 115 115 110 110 110 110 110 110 105 100 100 100 100 95 90 % RWA 85 85 80 35 30 A- BBB+ BBB+ A- A- A BBB+ BBB+ A- ANZ 25 A-
Slide 71: オーストラリアの銀行のTLAC国際比較
オーストラリアの銀行のTLAC国際比較 オーストラリアの銀行のTLAC国際比較 オーストラリア カナダ スカンジナビア 英国 オランダ フランス シンガポール 150 125 120 120 120 120 115 115 115 110 110 110 110 110 110 105 100 100 100 100 95 90 % RWA 85 85 80 35 30 A- BBB+ BBB+ A- A- A BBB+ BBB+ A- ANZ 25 A- A A- A- BBB A- A- A- BBB A A A- A- BBB+ Tier 2 20 BBB+ 15 10 5 0 ANZ
Slide 72: Balance sheet structure
Balance sheet structure1 NSFR movement, % Balance sheet composition, Sep 24 Offshore Short Term W’sale Debt 5% Domestic Short Term 3.1 2.6 Wholesale Debt and 116.3 116.1 Liquid and Other Assets Other Funding5 -3.7 -1.0 -0.6 -0.3 -0.3 35% 19% Sep 23 Deposits Wholesale Loans TFF Securities FX & Suncor
Slide 73: バランスシートの構成
バランスシートの構成1 NSFR （安定調達比率）の変化 % バランスシート内訳 2024年9月 国外短期大口債務 5% 3.1 2.6 国内短期大口債務、 116.3 116.1 流動資産・ その他資金調達5 -3.7 -1.0 その他35% 19% -0.6 -0.3 -0.3 2023年 預金・レポ 大口債務 ローン TFF終了 証券・ 為替・ Suncorp 2024年 法人、PSE（公共部門）、 9月 資金調達 の影響 担保貸付 その他2 9月 オペレーショナル預金 金融機関融資 6% 23% 非金融法人 融資 NSFR（安定調達比率）内訳 2024年9月 19% 個人・中小企業預金
Slide 74: Liquidity coverage ratio (LCR) summary
Liquidity coverage ratio (LCR) summary1 Offshore short-dated Financial Institution (FI) deposits are Movement in average LCR surplus2, $b LCR composition5, Average FY24 $b typically placed with Central Banks. 274 Whilst this has no effect on FY23 FY24 Other LCR Liquids6 LCR $ surplus, the LCR ratio
Slide 75: 流動性カバレッジ比率（LCR）概要
流動性カバレッジ比率（LCR）概要1 平均LCR（流動性カバレッジ比率）余剰の変化2 10億ドル LCR（流動性カバレッジ比率）内訳5 2024年度平均 10億ドル オフショア短期金融機関預金は 274 通常中央銀行に置いてある。 2023年度 2024年度 その他LCR適格流動資産6 LCR余剰金額（ドル）には影響 平均LCR 130% 平均LCR 133% しないが、LCRの比率は約12% 低下（即ち比率は希薄化） 206 2024年度プロフォーマLCR 4 約145% 大口資金調達 1 68 2 67 4 -3 HQLA1 62 -2 顧客預金・その他4 短期金融機関非オペレー オフショ
Slide 76: Capital and Replicating Deposits Portfolio
Capital and Replicating Deposits Portfolio1 Includes unhedged component Australia, % Portfolio earnings rate, Average % 5 Australia New Zealand 4 2H21 0.85% 0.99% 3 1H22 0.84% 1.13% 2 2H22 1.32% 1.53% 1 1H23 1.90% 1.93% 0 2H23 2.16% 2.43% Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep 22 22 23
Slide 77: 資本と複製預金ポートフォリオ
資本と複製預金ポートフォリオ1 ヘッジ無し要素含む オーストラリア % ポートフォリオ収益率 平均% 5 オーストラリア オーストラリア 4 2021年度 下半期 0.85% 0.99% 3 2022年度 上半期 0.84% 1.13% 2 2022年度 下半期 1.32% 1.53% 1 2023年度 上半期 1.90% 1.93% 0 Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep 2023年度 下半期 2.16% 2.43% 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 2024年度 上半期 2.35
Slide 78: Capital & liquidity prudential outlook
Capital & liquidity prudential outlook1 Quarter 4 CY2024 CY2025 CY2026 Implementation Date Consultation following APRA Additional Tier 1 Discussion Paper 2027 (TBC) feedback Loss-Absorbing Capacity (LAC) Transition 2026 Comprehensive review of APS210 (Liquidity) Consultation Implementation (TBC) 202
Slide 79: 資本と流動性の見通し
資本と流動性の見通し1 2024暦年 第4四半期 2025暦年 2026暦年 導入日 APRAのその他Tier 1（AT1） 意見を受けて諮問 2027（未定） ディスカッションペーパー 損失吸収力（LAC） 移行 2026 APS210包括レビュー（流動性） 諮問 導入（未確定） 2026/2027（未定） 再建・破綻処理計画（RRP） 導入 2024 銀行勘定の金利リスク（IRRBB） 導入 2025 トレーディング勘定の抜本的見直し 諮問 2027（未定） （カウンターパーティのクレジットリスク含む） RBNZ資本規制 移行 2028 2023年預金取扱金融機関法の下での 11月末提出期
Slide 80: Asset quality
ANZ 2024 Full Year Results Asset quality Asset quality disclosures for September 2024 period are presented both including and excluding Suncorp Bank unless otherwise stated
Slide 81: 資産内容
ANZ 2024 Full Year Results 資産内容 特に記載が無い限り2024年9月期の資産内容はSuncorp Bankを含めた場合と含めない場合の両方を記載
Slide 82: Individual and Collective Credit Impairment (provision) charge
Individual and Collective Credit Impairment (provision) charge Individual provision (IP) charge / (release), $m Collective provision (CP) charge, $m -30 123 107 106 38 1H23 2H23 1H24 2H24 2H241 201 217 223 224 164 Total CP charge 163 -11 32 -14 230 36 22 -30 37 40 40 -116 -163 -156 -158 -267 Volume/
Slide 83: 個別・一般貸倒引当金
個別（IP）・一般（CP）貸倒引当金 ANZの個別貸倒引当金（IP）の計上・戻入 100万ドル 一般貸倒引当金（CP）費用 100万ドル -30 123 107 106 38 1H23 2H23 1H24 2H24 2H241 201 217 223 224 164 CP費用 163 -11 32 -14 230 36 -3022 37 40 40 -116 -163 -156 -158 -267 配分 -41 -28 63 25 210 1H23 2H23 1H24 2H24 2H241 リスク変化 24 30 169 98 98 新規 増加 戻入・回収 経済見通し・シナリオウェイト 100
Slide 84: De-risked through portfolio reshaping
De-risked through portfolio reshaping Total exposures, EAD $b Regulatory expected loss (REL)4,5 % of EAD defaulted5 REL/IRB EAD, 2H24 Wholesale portfolio, 2H24 894 1,173 1,260 0.41% 0.68% 1% 2% 1% Historical loss rates1, bps 0.35% 0.58% Other 14% 0.28% Sovereigns 21% 21% Sovereign ~0 0.31% Banks & F
Slide 85: ポートフォリオ再編でリスク低減
ポートフォリオ再編でリスク低減 エクスポージャー合計 EAD 10億ドル 規制予想損失（REL） 4,5 EADに対する比率％5 REL/IRB EAD 2024年下半期 大口ポートフォリオ 2024年下半期 894 1,173 1,260 0.41% 0.68% その他 1% 2% 1% 長期損失率1 bp 0.35% 0.58% 14% 0.28% ソブリン 21% 21% ソブリン ~0 0.31% 銀行・金融機関 9% 10% 9% 銀行・金融機関 ~1 ANZ 同業他社 同業他社 ANZ 同業他社 同業他社 住宅ローン 40% 住宅ローン ~3 最低 最大 最低 最高 40% 42%
Slide 86: Long run provisions & loss rates
Long run provisions & loss rates Total credit impairment charge, $m 1,800 Consumer Individual Provision 1,500 Commercial Individual Provision 1,200 Institutional Individual Provision 900 Collective Provision charge / (release) 600 300 0 -300 -600 -900 1H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1H19 2H19 1H20 2H2
Slide 87: 長期引当金・損失率
長期引当金・損失率 信用減損費用合計 100万ドル 1,800 個人IP（個別貸倒引当金） 1,500 事業法人IP 1,200 法人・企業IP 900 600 CP費用（戻入） 300 0 -300 -600 -900 1H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 2H23 1H24 2H24 2H241 ANZ損失率推移2 bps 長期損失率（IEL：内部予想損失3） % 250 IP損失率 部門 Sep 21 Sep 22 Sep 23 Mar 24 Sep 24 Sep 241 20
Slide 88: Collective provision (CP) balance
Collective provision (CP) balance Provision balance by stage, Sep 241 $b Portfolio composition and coverage, Sep 241 % 1.97 CP coverage 0.53% 1.18% 0.34% 0.48% 2.0 1.81 $807b $361b $1,260b $886b 1.5 100% 1.0 0.78 0.78 50% 0.5 0.0 0% Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 3 Gross Loans Credit RWA Exposure at
Slide 89: 一般貸倒引当金（CP）残高
一般貸倒引当金（CP）残高 ステージ別引当金残高 2024年9月1 10億ドル ポートフォリオの内訳とカバー率 2024年9月1 % 引当金 1.97 0.53% 1.18% 0.34% 0.48% 2.0 1.81 カバー率 $807b $361b $1,260b $886b 1.5 100% 1.0 0.78 0.78 50% 0.5 0.0 0% ステージ1 ステージ2 ステージ3 ステージ3（IP/CP） 総ローン・立替金 信用RWA EAD2 EAD2 （GLA） （ソブリンと金融機関の除く） 豪個人 企業・法人 Suncorp Bank 個別貸倒引当金（IP） 住宅ローン 企業・ス
Slide 90: Impaired Assets
Impaired Assets Gross impaired assets, $b New impaired assets, $b Gross impaired assets, $b Control list, Indexed data By division By division By size of exposure Sep 20=100 120 3 2.0 3 0.21% 0.21% 0.22% 0.21% 0.17% 1.6 90 2 2 1.63 1.69 1.2 1.63 1.69 1.52 1.52 1.52 1.52 60 0.83 0.86 0.86 1.21 1.21 0
Slide 91: 減損資産
減損資産 総減損資産 10億ドル 新規減損資産 10億ドル 総減損資産 10億ドル 監視リスト 部門別 部門別 エクスポージャー額別 2020年9月を100とする 120 3 2.0 3 0.21% 0.21% 0.22% 0.21% 0.17% 1.6 90 2 2 1.63 1.69 1.2 1.63 1.69 1.52 1.52 1.52 1.52 60 0.83 0.86 0.86 1.21 1.21 0.8 1 0.63 1 0.54 30 0.4 0 0.0 0 0 Mar 23 Sep 23 Mar 24 Sep 24 Sep Mar 23 Sep 23 Mar 24 Sep 2
Slide 92: Total portfolio composition
Total portfolio composition Gross Exposure at Default (EAD) distribution Category % of Group EAD2 % of Impaired Assets Impaired to EAD2 Assets3 Sep 23 Mar 24 Sep 241 Sep 23 Mar 24 Sep 241 Sep 241 4.1% 0.9% Consumer Lending 40.3% 41.4% 43.6% 0.1% 0.2% 0.2% $950m 5.7% 1.3% Finance, Investment & Insura
Slide 93: ポートフォリオ内訳
ポートフォリオ内訳 デフォルト時エクスポージャー（EAD） 分類 グループEAD2に占める 減損資産の対EAD2比% 総減損資産3 割合% Sep 23 Mar 24 Sep 241 Sep 23 Mar 24 Sep 241 Sep 241 4.1% 0.9% 個人向け融資 40.3% 41.4% 43.6% 0.1% 0.2% 0.2% $950m 5.7% 1.3% 金融、投資、保険 26.4% 24.5% 22.3% 0.0% 0.0% 0.0% $16m 0.8% 1.4% 企業・不動産サービス 1.6% 1.7% 1.6% 0.2% 0.3% 0.3% $52m 1.8% 1.2%
Slide 94: Commercial Property
Commercial Property Outstandings by region, GLA $b Outstandings by sector, % Commercial property collateral2,3, % 79% of portfolio well secured 7.6% 7.5% 7.4% 7.3% 44% 9% 8% 8% 8% 58.6 53.4 54.8 2.0 34% 50.9 2.0 18% 19% 20% 19% 1.7 9.6 2.3 9.6 10.6 10.9 30% 29% 28% 27% 47.1 12% 41.1 43.3 18% 19% 20%
Slide 95: 商業用不動産
商業用不動産 地域別残高 GLA 10億ドル 種類別残高 % 商業用不動産ローンの担保2,3 % ポートフォリオの79%において 7.6% 7.5% 7.4% 十分な担保有 7.3% 44% 9% 8% 8% 8% 58.6 53.4 54.8 2.0 34% 50.9 2.0 18% 19% 20% 19% 1.7 9.6 2.3 10.6 9.6 10.9 30% 29% 28% 27% 47.1 18% 19% 20% 20% 12% 41.1 43.3 37.7 9% 25% 24% 24% 25% 1% Sep 22 Sep 23 Sep 24 Sep 241 Sep 22 Sep
Slide 96: ANZ Institutional portfolio
ANZ Institutional portfolio Size & tenor by market of EAD1 Industry composition, EAD1 Product composition, EAD1 Market of incorporation, EAD1 By market of incorporation, $b Sep 24 3% 13% 9% 1% 3% 539 3% 5% 4% 34% 3% 3% 13% 7% 2% 38% 44% 7% 2% 9% 50% 9% 23% 18% 17% 30% 270 30% Finance, Investment & I
Slide 97: 大企業・法人部門ポートフォリオ
大企業・法人部門ポートフォリオ 地域別EADの金額と期間1 業種内訳 EAD1 商品内訳 EAD1 登記国別 EAD1 登記国別 2024年9月 10億ドル 3% 13% 9% 1% 3% 539 3% 5% 4% 34% 3% 3% 13% 7% 2% 38% 44% 7% 2% 9% 50% 9% 23% 18% 17% 30% 270 30% 金融・投資・保険 ネットローン・立替金・手形引受 オーストラリア 韓国 政府・公的機関 偶発債務、コミットメント、 ニュージーランド 香港（SAR） その他オフバランスのエクスポージャー 商業用不動産 日本 アジア-その他 50% 125 投資有価
Slide 98: Institutional Asia portfolio
Institutional Asia portfolio Asia portfolio composition, % of EAD1 Asia industry composition, EAD1 Asia product composition, EAD1 Asia China Asia Asia $125b 4% 5% 3% 8% 10% 3% 15% 4% 4% 8% 2% 34% 13% 11% 12% 69% 67% 13% 54% Investment China 27% grade 96% $19.4b Finance, Investment & Insurance 8% Net
Slide 99: アジア大企業・法人ポートフォリオ
アジア大企業・法人ポートフォリオ アジアポートフォリオ内訳 EADに対する比率1 % アジア業種内訳 EAD1 アジアの商品内訳 EAD1 アジア 中国 アジア アジア $125b 4% 5% 3% 8% 10% 3% 15% 4% 4% 8% 2% 34% 13% 11% 12% 69% 67% 13% 54% 投資適格 中国 27% 96% $19.4b 金融・投資・保険 ネットローン・立替金・手形引受 8% 15% 中国 - コーポレート2 製造業 現金 $8.4b 卸売 $7.1b デリバティブ 74% $5.0b 政府・公的機関 27% 投資有価証券 商業用不動産 偶発債務、コミット
Slide 100: Housing
ANZ 2024 Full Year Results Housing
Slide 101: 住宅ローン
ANZ 2024 Full Year Results 住宅ローン
Slide 102: Australia home loans – portfolio overview
Australia home loans – portfolio overview excluding Suncorp Bank Portfolio1 Flow Portfolio1 Sep 22 Sep 23 Sep 24 FY23 FY24 Sep 22 Sep 23 Sep 24 Number of Home Loan accounts 968k 958k 944k 193k2 177k2 Average LVR at Origination9,10 68% 65% 66% Average Dynamic LVR (excl. offset)10,11 49% 49% 48% Total
Slide 103: オーストラリアの住宅ローン–ポートフォリオ概要
オーストラリアの住宅ローン–ポートフォリオ概要 Suncorp Bank除く ポートフォリオ1 フロー（新規） ポートフォリオ1 2022年9月 2023年9月 2024年9月 2023年度 2024年度 2022年9月 2023年9月 2024年9月 住宅ローン口座数 968k 958k 944k 193k2 177k2 融資実行時平均LVR9, 10 68% 65% 66% 10, 11 運用資産（FUM）合計 $283b $304b $324b $89b $89b 平均ダイナミックLVR （オフセット除く） 49% 49% 48% 10, 11 平均ダイナミックLVR （オフセット含む）
Slide 104: Australia & New Zealand 90+ days past due (DPD)
Australia1 & New Zealand 90+ days past due (DPD) Consumer portfolio1 90+ DPD as a % of total portfolio balances 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22
Slide 105: 90日超延滞（DPD）
オーストラリア・ニュージーランドでの90日超延滞（DPD） 個人顧客ポートフォリオ1 90日超延滞がポートフォリオ全体に占める比率% 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 オーストラリア住宅ローン2 オーストラリアカー
Slide 106: Australia home loans – portfolio resilience
Australia home loans – portfolio resilience Home Loans repayment profile1,2 Home Loans on time and <1 month ahead profile 2,3 % of accounts ahead of repayments % composition of accounts 40 36% 36% 38% 20 22% 17% 6% 13% 19% 16% 23% 31% 43% 0 Overdue On Time <1 month 1-3 3-6 6-12 1-2 years >2 years Se
Slide 107: オーストラリアの住宅ローン – 健全なポートフォリオ
オーストラリアの住宅ローン – 健全なポートフォリオ 住宅ローン返済スケジュール1,2 予定通り返済・1カ月以内の繰上返済がされている住宅ローン2,3 繰上返済している口座数％ 口座内訳% 40 36% 36% 38% 20 22% 17% 6% 13% 19% 16% 23% 31% 43% 0 期限超過 予定通り 1カ月以 1-3カ月 3-6カ月 6-12カ月 1-2年繰上 2年超 2022年9月 2023年9月 2024年9月 内の繰上 繰上 繰上 繰上 繰上 投資：利払いでネガティブギアリングや税控除がある可能性 新規口座：借入から12カ月以内 Sep 22 Sep 23 Sep 24
Slide 108: Australia home loans - portfolio origination and attributes
Australia home loans - portfolio origination and attributes Home loans portfolio, Sep 24 ANZ Interest rate buffer & floor Total Portfolio ($b) With the rising rate environment, 23% of Home loan applications are assessed at the greater of the customers are now on interest rates higher customer intere
Slide 109: オーストラリアの住宅ローン – 融資額と特徴
オーストラリアの住宅ローン – 融資額と特徴 住宅ローンポートフォリオ 2024年9月 ANZの金利バッファー・フロア 金利上昇環境の中、顧客の23%のローン金利 住宅ローン審査では、顧客金利に金利バッファーを足した ポートフォリオ合計（10億ドル） もの、若しくは金利フロアの高い方を用いて評価 は評価金利より高い。 324 ポートフォリオ全体の約0.6%が現在高リス クに分類されており、その内約48%の評価時 2020年 2021年 2021年 現在 UMI 3 （月間未使用収入）が1,000ドル超 2月 2月 11月 フロア 5.25% 5.1% 顧客金利+ +2.5% +3.0% バッフ
Slide 110: Australia home loans – portfolio performance
Australia home loans – portfolio performance Home loans 90+ DPD ( by state) 1,2 Home loans delinquencies1,2,3,4 % of portfolio segment balances % of portfolio segment balances 1.5 3 1.0 2 1 0.5 0 0.0 Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep VIC & TAS NSW & ACT QLD WA SA & NT Portfolio 19 20 20 21
Slide 111: オーストラリアの住宅ローン – ポートフォリオのパフォーマンス
オーストラリアの住宅ローン – ポートフォリオのパフォーマンス 90日超延滞している住宅ローン（州別） 1,2 住宅ローン延滞1,2,3,4 各地域のポートフォリオ全体に対する比率% 各項目のポートフォリオ全体に対する比率% 1.5 3 1.0 2 1 0.5 0 0.0 Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep VIC & TAS NSW & ACT QLD WA SA & NT ポートフォリオ 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 全体 Sep 21 Sep 22 Sep 23 Sep 24 30日超延滞 90日超延
Slide 112: Lenders mortgage insurance
Lenders mortgage insurance excluding Suncorp Bank September full year 2024 results LMI & Reinsurance structure Australian Home Loan portfolio LMI and Reinsurance structure at 30 Sep 24 Gross Written Premium ($m) $89.1m (% New Business FUM Oct 23 to Sep 24) Not LMI Insured 94% Net Claims Paid ($m) $3
Slide 113: 金融機関向け住宅ローン保険（LMI）
金融機関向け住宅ローン保険（LMI） Suncorp Bank除く 2024年9月期年間保険内容 LMIと再保険の仕組み オーストラリア住宅ローンポートフォリオのLMIと再保険の構造 保険料総額（100万ドル） esults $89.1m 2024年9月30日時点（2023年10月から2024年9月までの新規事業運用資産に 対する%） 正味支払保険金（100万ドル） $3.4m LMI保険無 94% LVR<80% Not 損失率* LMI Insured LMI保険有 1.2bp 86% 6% （ローンエクスポージャーに対して、年率換算） > 80% LVR 残存ネットリスク3に対するストッ
Slide 114: New Zealand home loans – portfolio overview
New Zealand home loans – portfolio overview Portfolio Flow Portfolio Flow FY22 FY23 FY24 FY23 FY24 FY22 FY23 FY24 FY23 FY24 Number of Home Loan Accounts 538k 545k 555k 50k 56k % Paying Interest Only 13% 11% 11% 17% 16% Total FUM (NZD) 104b 107b 111b 19b 21b % Paying Principal & Interest 87% 89% 89%
Slide 115: ニュージーランドの住宅ローン – ポートフォリオ概要
ニュージーランドの住宅ローン – ポートフォリオ概要 ポートフォリオ フロー（新規） ポートフォリオ フロー（新規） 2022年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2022年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 住宅ローン口座数 538k 545k 555k 50k 56k IOローン比率% 13% 11% 11% 17% 16% 運用資産（FUM）合計、NZD 104b 107b 111b 19b 21b 元利ローン（P&I）比率% 87% 89% 89% 83% 84% 平均ローン額、NZD 194k 197k 200k 371k 382k ブ
Slide 116: Divisional performance
ANZ 2024 Full Year Results Divisional performance
Slide 117: 部門別実績
ANZ 2024 Full Year Results 部門別実績
Slide 118: Australia Retail
Australia Retail Sustaining momentum Increasing Digitally active users • ANZ Plus customers increased 84% with over $7bn additional FUM Users, ‘000s • Improved Home Lending capability enabling growth of 1.3x system • Increased personalised messaging supported two-year high in brand consideration 4,2
Slide 119: オーストラリア個人部門
オーストラリア個人部門 モメンタム続く デジタルプラットフォームの利用者が増加 • ANZ Plus顧客は84％増加、FUMは70億ドル以上増加 ユーザー数 1,000人 • 住宅ローン処理能力が改善し、住宅ローン市場の1.3倍の成長 • 各個人に合わせたメッセージの送信が増え、ANZでの取引検討が2年振りの高水準 4,200 • 生産性を維持し、コスト増加率は2％に留まる。主に自己資金Plusのコストである。 テクノロジーを通じて顧客エンゲージメントが深化 4,100 • 新機能によってエンゲージメントが改善 – ANZ Circle、ANZ Plusの「マイアカウント」画面 • Cashr
Slide 120: Australia Commercial
Australia Commercial Customer contribution Momentum in digital solution • 24% of total group revenue1 GoBiz applications & drawn FUM, indexed data • ~66% of customers have at least one Retail product Sep 22 = 100 • ~71% of Australian based Transactive Global users are Commercial customers 1,100 Draw
Slide 121: オーストラリア事業法人部門
オーストラリア事業法人部門 事業法人顧客の寄与度 デジタル・ソリューションのモメンタム • グループ収入1の約24%を占める。 GoBizアプリ・ 当座貸越額 指数化 • 顧客の約66%が個人向け商品を保有 • Transactive Globalユーザーの約71%以上が事業法人顧客 2022年9月を100とする 1,100 当座貸越額 100万ドル 1,000 申込件数 投資と革新 900 • 中小企業顧客の約1/3の適格口座開設がデジタルプラットフォームで行われる。 800 • GoBizの簡素化した融資チャネルには長期ローン、オーバードラフト、アセットファイナンス、コーポ レートカード、
Slide 122: Australia Commercial
Australia Commercial Creating a simpler, more secure and profitable Commercial Bank Australia Commercial - changes to simplify the business and bring the best of ANZ to our customers 2015 / 16 2018 2021 2022 2022 / 2023 2024 Sale of Esanda Ceased Consumer Ceased Stand Alone Established Merchants Sal
Slide 123: オーストラリア事業法人部門
オーストラリア事業法人部門 安全性を維持して利益が出るシンプルな商業銀行業務に オーストラリア事業法人部門 – 事業効率化、ANZのベストなサービスを届ける 2015 / 16 2018 2021 2022 2022 / 2023 2024 Esanda社売却 消費者アセット スタンドアロン・ 世界のパートナーと 投資融資と富裕層助言事業売却 個人・法人との取引額と 個人・法人 ファイナンス終了 サードパーティ・アセット マーチャント事業の （年間収入約5,000万ドル、 関係を見直し （融資額約80億ドル） （融資額約25億ドル） ファイナンス終了 合弁会社設立 融資額約7億ドル） （預金約
Slide 124: New Zealand
New Zealand Market Strength Market Strength • #1 market position in New Zealand, incl. Home Loans, Agri and KiwiSaver Brand Consideration1, % • #1 Brand Consideration1 among banks in NZ 54 54 • Canstar Bank of the Year in Small Business and Business Credit Cards for the 5th consecutive year, and for
Slide 125: ニュージーランド
ニュージーランド 強み 市場優位性 • 住宅ローン、農業、資金管理（KiwiSaver）を含めニュージーランドでトップ ブランドコンシダレーション1 % • ニュージーランドの銀行でブランドコンシダレーションNo.11 54 54 • 小規模事業・事業用クレジットカードで5年連続Canstarバンクオブザイヤー 、中小企業マーチャントサービスでCanstarバンク 51 52 オブザイヤー 50 デジタルエンゲージメント • デジタルプラットフォームユーザーが約180万顧客、2023年9月から3.9%増加 • ニュージーランドで初となるANZ Dynamic Security Codeでオンラ
Slide 126: New Zealand division
New Zealand division Balance sheet and financial strength Housing1 Business2 Agri ANZ Performance, NZDb ANZ Performance, NZDb ANZ Performance, NZDb 104.6 107.3 109.5 111.1 15.1 15.1 15.0 15.2 7.3 6.9 6.6 6.6 Mar 23 Sep 23 Mar 24 Sep 24 Mar 23 Sep 23 Mar 24 Sep 24 Mar 23 Sep 23 Mar 24 Sep 24 Owner Oc
Slide 127: ニュージーランド部門
ニュージーランド部門 バランスシートと堅調な収益 住宅ローン1 企業顧客2 農業 ANZの実績 10億NZドル ANZの実績 10億NZドル ANZの実績 10億NZドル 104.6 107.3 109.5 111.1 15.1 15.1 15.0 15.2 7.3 6.9 6.6 6.6 Mar 23 Sep 23 Mar 24 Sep 24 Mar 23 Sep 23 Mar 24 Sep 24 Mar 23 Sep 23 Mar 24 Sep 24 持家 投資 その他融資 商業不動産 酪農 養羊・牛、穀物 その他 クレジットクオリティ エクスポージャー3 バランスの取れた収益 引当金合計
Slide 128: Institutional
Institutional Return on Equity Leading Institutional Franchise 13% 14% • #1 Institutional and Corporate Bank across Australia, NZ and Asia1 • Deep, long-term relationships with core customers who value our network and capabilities (~60% 10% 9% customers use multiple products) • We operate in 29 mark
Slide 129: 大企業・法人部門
大企業・法人部門 ROE（自己資本利益率） 大企業向け銀行業務でリード 13% 14% • オーストラリア、ニュージーランド、アジアで金融機関・事業会社向け銀行業務No.11 • ANZのネットワークとサービスの価値が分かる主要顧客との長期に渡る信頼関係（顧客の約60％が複数 10% 9% 商品を利用） • アジア13市場を含む29市場で展開 ANZ独自の優れた市場取引技術とペイメントサービス 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 • トランザクションバンキングと市場浸透率No.1（オーストラリア、ニュージーランド）2 • オーストラリア企業に対する為替市場浸透率とマーケット
Slide 130: Institutional Summary
Institutional Summary Customer franchise revenue1, $m Core lending2,3, $b Risk intensity (ex Markets) 2.27% 2.36% 2.41% 52% 6,055 6,255 1.94% 42% 40% 40% 41% 4,938 4,946 4,390 1.52% 1.48% 1.50% 1.51% 1.51% 3,198 3,387 2,319 276 271 260 260 2,681 2,046 1.32% 235 2,257 2,344 2,627 2,857 2,868 163 159
Slide 131: 大企業・法人部門 概要
大企業・法人部門 概要 顧客フランチャイズ収入1 100万ドル コアレンディング2,3 10億ドル リスク強度（マーケッツ除く） 2.27% 2.36% 2.41% 52% 6,055 6,255 1.94% 42% 40% 40% 41% 4,938 4,946 4,390 1.52% 1.48% 1.50% 1.51% 1.51% 3,198 3,387 2,319 276 271 260 260 2,681 2,046 1.32% 235 2,257 2,344 2,627 2,857 2,868 163 159 156 161 72% 78% 78% 78% 77% 134 FY19
Slide 132: Institutional – Payments and cash management
Institutional Payments and cash management PCM deposit volumes & margins1 Change vs Balance by rate sensitivity Zero/low-rate deposits Balance, $b pre-pandemic (excluding Term Deposits) (by currency) 2H24 vs 2H19 110 240 0.87% 0.87% 0.90 220 0.83% Margins 200 0.82% 0.85 +4bps Customer rate 180 0.79%
Slide 133: 決済・キャッシュマネジメント事業
大企業・法人部門 決済・キャッシュマネジメント事業（PCM事業） PCM預金額・マージン1 金利感応度別残高 ゼロ・低金利預金 残高 10億ドル パンデミック前の2019年下半期 （定期預金を除く） （通貨別） から2024年下半期の変化 110 240 0.87% 0.87% 0.90 220 0.83% マージン 200 0.82% 0.85 +4bp 180 0.79% 顧客金利は大体 0.80 キャッシュレー 160 149 152 150 154 97 トに連動 140 0.75 （利下げがマー 46 46 43 44 ジンに与える影 120 響は最小限） 102 100 0.70
Slide 134: Digital platforms - scalable operating leverage, capital light
Institutional Digital platforms- scalable operating leverage, capital light Payments1 Direct integration payments1,2 Real time payments1,2 Client monies m m NPP agency, m Platform cash mgt. accounts3, k 0.4% 112 268 343 430 432 8% 23% 16% 360 27 Deposit Balance4, $b 313 333 154 22 133 4.4 229 115 18
Slide 135: デジタルプラットフォーム
大企業・法人部門 デジタルプラットフォーム – 拡張性の高いシステムをレバレッジ、資本は軽く ダイレクトインテグレーション リアルタイム決済1,2 顧客資金分別管理口座 ペイメント1 ペイメント1,2 NPP代理決済 100万件 プラットフォームでのキャッシュマ 100万件 100万件 ネジメント口座数3 1,000口座 0.4% 112 268 343 430 432 8% 23% 16% 360 27 預金残高4 10億ドル 313 333 154 22 133 4.4 229 115 18 4.1 3.5 3.7 162 89 64 11 2.4 5 2H20 2H21 2H22 2H2
Slide 136: Payments offering has strengthened, underpinned by Transactive
Payments offering has strengthened, underpinned by Transactive Institutional platform performance Payments1, m Direct integration payments1,2, m Real time payments (NPP Agency)1,2, m Client Monies, Accounts3, k +16% CAGR +20% CAGR +35% CAGR +17% CAGR 360 154 27 432 229 268 89 11 2H21 2H24 2H21 2H24
Slide 137: Transactiveでペイメントサービス強化
Transactiveでペイメントサービス強化 企業向けプラットフォームの実績 1,2 ペイメント1 100万件 ダイレクトインテグレーションペイ リアルタイムペイメント（NPP代理決済） 顧客資金分別管理口座3 1,000口座 メント1,2 100万件 100万件 +16% CAGR +20% CAGR +35% CAGR +17% CAGR 360 154 27 432 229 268 89 11 2021年度下半期 2024年度下半期 2021年度下半期 2024年度下半期 2021年度下半期 2024年度下半期 2021年9月 2024年9月 1. ペイメント件数 2. ペイメント合計
Slide 138: Markets income – Customer franchise
Markets income – Customer franchise1 Markets income composition – Customer Franchise, $m Customer franchise income driven by higher customer flow Second Half Performance Indexed data, FY21 = 100 12% CAGR 670 681 FX turnover (short term) Reverse repo volume (Rates) 575 300 300 479 76 120 53 35 45 197
Slide 139: マーケッツ部門の収入– 顧客フランチャイズ
マーケッツ部門の収入– 顧客フランチャイズ1 マーケッツ収入内訳 – 顧客フランチャイズ 100万ドル 顧客取引に支えられて顧客フランチャイズ収入が増加 下半期のパフォーマンス 2021年度を100とする 12% CAGR 670 681 為替取引高（短期） リバースレポ取引高（金利） 575 300 300 479 76 35 120 53 45 197 30 200 60 32 111 189 164 200 162 124 100 100 100 381 370 352 100 263 0 2021年度下半期 2022年度下半期 2023年度下半期 2024年度下半期 FY21 FY22
Slide 140: Environmental, Social & Governance (ESG)
ANZ 2024 Full Year Results Environmental, Social & Governance (ESG)
Slide 141: ESG（環境・社会・ガバナンス）
ANZ 2024 Full Year Results ESG（環境・社会・ガバナンス）
Slide 142: Our ESG approach and related disclosures
Our ESG approach and related disclosures Environmental, Social and Governance (ESG) ESG Shareholder Centre | ANZ At ANZ, our purpose is to shape a world where people and reporting | ANZ communities thrive. Integrating ESG and purpose into our strategy has created an opportunity for us to better serv
Slide 143: ANZのESGアプローチと関連開示
ANZのESGアプローチと 関連開示 Environmental, Social and Governance (ESG) ESG Shareholder Centre | ANZ ANZの目標は人々とコミュニティが繁栄する世界を作ること reporting | ANZ ESGと目標を戦略に組み込むことで顧客へより良いサービスを提 供し、長期の株主価値を生むことが可能に 当社のESGアプローチでは以下の5分野に焦点を当てている。 Climate change | ANZ ANZ 2023 Modern Slavery Statement 住宅ローン 倫理、行動、文化 環境サステナ 情報セキュリ
Slide 144: ANZ progress towards net-zero
ANZ progress towards net-zero Implemented Climate Change Risk Assessment online tool to support bankers to engage with selected large business customers on climate risk First Australian bank to join the Set two additional NZBA sectoral pathways: We will extend our engagement to the next cohort of NZ
Slide 145: ANZにおけるネットゼロに向けた進捗
ANZにおけるネットゼロに向けた進捗 気候変動リスクオンライン評価ツールを導入 従業員が一部の大企業顧客の気候変動リスクに対して 対応する為のツール オーストラリアの銀行として 2つのNZBAセクターパスウェイを追加 LEEP顧客の次の層にエンゲージメントを拡大、セク NZBAに初めて参加 • 燃料炭 ターパスウェイ目標とその他の排出量が多い企業に含 • 運輸のサブセクター まれる顧客で、両方をLEEP顧客選択で認識 排出量の多い顧客上位100社が 最初の2つのNZBAセクターパス 移行計画を策定若しくは改善 ウェイを設定 開示 関連してファシリティを設定した対象からの排出量を する為のサポー
Slide 146: How we are driving our ambition
How we are driving our ambition Our five year Climate and Environment Highlights of how we have progressed our climate approach in 2024 include: Strategy sets out our objective to be a • Elevated climate risk as a material risk trusted partner for our customers, • Commenced a new phase of our Large
Slide 147: どのように目標に向かうか
どのように目標に向かうか ANZの5カ年気候・環境戦略では変化する 2024年には以下の点において当社の気候変動に対する取り組みが進捗した。 環境・経済に顧客が適応し、繁栄できる • 気候変動リスクを重大なリスクへと引き上げ ようにサポートする信頼されるパート • 排出量の多い企業向けプログラム（LEEP）の次のフェーズを開始 ナーになるという目標を設定している。 • 社会・環境活動に資金調達・ファシリティ設定、 2023年4月1日以降実施した389.6億 ドルを含め1,000億ドルを目標1 • 資金調達を通じて顧客の移行をサポート • パリ協定の目標に沿って2050年までに当社の融資に係る排
Slide 148: Large emitters engagement program (LEEP)
Large emitters engagement program (LEEP) + Since 2018, our engagement with our large emitting business customers has continued to provide us with deeper insights into their transition plans, the opportunities available to them and the challenges they face. + We expect the path to net-zero will be no
Slide 149: 排出量の多い企業向けプログラム（LEEP）
排出量の多い企業向けプログラム（LEEP） • 2018年以降、当社では排出量の多い顧客と共に移行計画に取り組み、企業にとってのチャンスと企業が直面している課題に対する理解を 深めてきた。 • 当社では多くのセクターでネットゼロへの道のりは一方向ではないと考えている。特に削減が難しいセクターがあることも分かっ た。2024年に顧客エンゲージメントの新たなフェーズ「排出量の多い企業向けプログラム（LEEP）」を開始した。 • 過去の顧客エンゲージメントのフェーズ開発の経験を基にしており、今回の新しいフェーズには以下のような特徴がある。 • エネルギー・資源の顧客の多くが対象 • 厳格化した評価制
Slide 150: Supporting our LEEP customers' transition
. 1 ss Supporting our LEEP customers’ transition Evolved disclosure approach to better categorise LEEP customers’ transition journey * We continue to review our customers’ transition plans against 100 largest a customers grouped by transition phase for 2024 our upgraded 2024 assessment framework. 20
Slide 151: LEEP顧客の移行をサポート
LEEP顧客の移行をサポート 開示方法を改良、LEEP顧客の移行状況を分かりやすく分類 排出量の多い企業上位100社を2024年の移行度合いによって分類 • 当社では顧客の移行計画を当社の改定後2024年基準で引き続き 2024 42 32 26 評価する。 後期 進捗 初期 • 当社の予想と比べた移行の進捗状況をより明確に反映して顧客を三段階 に分類する方法を採用した。これで業種や地域独自の問題も認識できる 各フェーズの概要 ようになる。 詳細な移行計画を開示している顧客であり、各社の一番排出量の多い分野 • 殆どの顧客が気候変動を金融リスクとして見ており、各社の取締役会 2でスコープ1とス
Slide 152: Implementing our sectoral pathways to transition our lending to net-zero
Implementing our sectoral pathways to transition our lending to net-zero financed emissions1 Sector2 2030 Interim Target Sep 24 performance Sep 24 performance Sectoral pathways and targets backing reduction vs baseline vs pathway customer decarbonisation Power generation -50% (vs 2020 baseline) -33%
Slide 153: セクターパスウェイの導入で融資に係る排出をネットゼロに
セクターパスウェイの導入で融資に係る排出をネットゼロに1 セクター2 2030年削減中間目標 2024年9月時点の進捗 2024年9月時点の進捗 顧客の脱炭素化を支える為の 基準年に対して パスウェイに対して セクターパスウェイと目標 発電 -50% （対2020年） -33% -16% • 今年当社では排出量の多いセクターのうち 8分野（運輸の2サブセクターを含む）の融 石油・ガス -26% （対2020年） -42% -35% 資ポートフォリオの移行状況を公表した。 燃料炭 -100% （対2020年） -96% -94% ネットゼロバンキングアライアンス （NZBA）のメンバーとして、パ
Slide 154: Portfolio emissions pathways – energy & transport
Portfolio emissions pathways – energy & transport Power generation Oil & gas Thermal coal Auto manufacturing Shipping 80
Slide 155: 排出ポートフォリオパスウェイ– エネルギー・運輸
排出ポートフォリオパスウェイ– エネルギー・運輸 発電 石油・ガス 燃料炭 自動車製造 海運 80
Slide 156: Portfolio emissions pathways – manufacturing & buildings
Portfolio emissions pathways – manufacturing & buildings Aluminium Cement Steel Commercial real estate- office buildings Commercial real estate- shopping centres 81
Slide 157: 排出ポートフォリオパスウェイ – 製造業・建設
排出ポートフォリオパスウェイ – 製造業・建設 アルミニウム セメント 鉄鋼 商業用不動産- オフィスビル 商業用不動産- ショッピングセンター 81
Slide 158: Our resources portfolio
Our resources portfolio Resources Portfolio, EAD1 $b Thermal Coal Mining, EAD1 $b 20.0 2.0 1.7 1.5 0.6 17.3 17.0 1.3 16.2 0.8 0.5 1.0 15.3 0.7 0.8 1.2 1.0 0.9 14.6 2.9 0.4 14.0 0.7 1.1 0.7 1.5 1.2 0.2 0.5 0.5 0.8 13.0 13.1 0.9 1.0 0.3 0.4 0.3 1.7 1.0 1.2 0.6 1.0 0.6 0.0 1.0 11.1 4.9 1.4 1.2 Sep Sep
Slide 159: ANZの資源ポートフォリオ
ANZの資源ポートフォリオ 資源ポートフォリオ EAD1 10億ドル 燃料炭鉱業へのエクスポージャー EAD 1 10億ドル 20.0 2.0 1.7 1.5 0.6 17.3 17.0 1.3 16.2 0.8 0.5 1.0 15.3 0.7 0.8 1.2 1.0 0.9 14.6 2.9 0.4 14.0 0.7 1.1 0.7 1.5 1.2 0.2 0.5 0.5 0.8 13.0 13.1 0.9 1.0 0.3 0.4 0.3 1.7 1.0 1.2 0.6 1.0 0.6 0.0 1.0 11.1 4.9 1.4 1.2 Sep Sep Sep Sep Mar Sep Mar
Slide 160: Economics
ANZ 2024 Full Year Results Economics
Slide 161: Australia & New Zealand economic forecast
Australia & New Zealand economic forecast 2020 2021 2022 2023 2024F 2025F 2026F Australia – annual % growth GDP -2.2 5.5 3.9 2.0 1.2 2.0 2.4 Australia - headline CPI (% y/y) 0.8 2.9 6.6 5.6 3.2 2.8 2.7 Australia - unemployment (% Q4 avg) 6.8 4.7 3.4 3.8 4.2 4.4 - Australia - Wage Price Index (%y/y)
Slide 162: Global economic scorecard
Global economic scorecard United United Category Australia Euro Area Canada New Zealand Kingdom States Annual GDP growth 1.0% 0.7% 0.9% 2.7% 1.3% -0.5% Annual CPI inflation 2.8% 1.7% 2.0% 2.4% 1.6% 2.2% Policy rate (cash rate) 4.35% 4.70% 3.25% 4.65% 3.75% 4.75% 2yr swap rate (spread to cash) -0.26%
Slide 163: ANZ economic forecasts – global comparison
ANZ economic forecasts – global comparison 2022 2023 2024F 2025F 2026F GDP (% y/y) Australia 3.9 2.0 1.2 2.0 2.4 New Zealand 2.4 0.7 0.0 0.8 2.2 United States 1.9 2.5 2.8 2.3 1.9 Euro area 3.3 0.9 0.7 1.4 1.7 CPI (% y/y) Australia 6.6 5.6 3.2 2.8 2.7 New Zealand 7.2 5.7 2.9 2.2 2.0 United States 8.0
Slide 164: Australia & New Zealand housing
Australia & New Zealand housing ANZ Research Australia housing price growth forecasts, % y/y Australia property prices, % growth 5 Year Cumulative 6 Month Change Year on Year Change October 24 Change Total Houses Units Total Houses Units Total Houses Units Adelaide 7.6 7.2 10.6 15.0 14.5 18.5 73.8 7
Slide 165: Key contacts
Key contacts Norfina Ltd ANZ (Suncorp Bank) ANZ Debt Investors Centre Adrian Went David Goode Steve Aquilina Simon Lewis Group Treasurer Head of Associate Director Treasurer +61 3 8654 5532 Debt Investor Relations Debt Investor Relations Norfina Ltd (Suncorp Bank) +61 412 027 151 +61 410 495 399 +61
ANZ Group Holdings — Debt Investor Presentation (November 2024) on 6ix