Bank Millennium Sa · GPW:MIL
Bank Millennium Sa — Q3 2024 Earnings Presentation
40 slides from Bank Millennium Sa's earnings presentation, Oct 29, 2024
Slide 1: Grupa Banku Millennium Wyniki za 3kw24/9M24
Grupa Banku Millennium Wyniki za 3kw24/9M24 29 października 2024
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szc
Slide 3: Agenda
Agenda Wyniki finansowe 4 Rozwój biznesu 16 Załączniki 30 3
Slide 4: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe 3KW24/9M24
Slide 5: Kluczowe pozycje rachunku wyników
WYNIKI FINANSOWE Kluczowe pozycje rachunku wyników [mln zł] Zmiana 9M24 9M23 Zmiana r/r 3kw24 2kw24 kw/kw Wynik z tytułu odsetek 4 025 3 970 1% 1 489 1 182 26% w tym wpływ wakacji kredytowych -157 0 - 44 -201 - Wynik z tytułu odsetek bez wakacji kredyt. 4 182 3 970 5% 5% 1 445 1 383 5% Wynik z tytuł
Slide 6: Inne pozycje bilansowe i biznesowe
WYNIKI FINANSOWE Inne pozycje bilansowe i biznesowe [mln zł chyba, że określono inaczej] wrz. 24 wrz. 23 zmiana r/r czer. 24 zmiana kw/kw Aktywni klienci (tys.) 3 120 2 981 139 139 3 083 38 w tym internetowi i mobilni 2 863 2 702 161 2 824 39 Środki klientów 124 440 113 593 10% 10% 126 121 -1% Depoz
Slide 7: Główne osiągnięcia w 3kw24/9M24
WYNIKI FINANSOWE Główne osiągnięcia w 3kw24/9M24 Wzrost zysku netto w 9M24 wyniósł 19% r/r pomimo kosztów wakacji kredytowych i kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. Wysoka rentowność działalności podstawowej i wysoka efektywność. Wysoka jakość aktywów i płynność. K
Slide 8: Konsekwentne dostarczanie wartości biznesowej i finalizowanie strategii 2025-2028
P O D S U M O W A N I E S T R AT E G I I Konsekwentne dostarczanie wartości biznesowej i solidnych wyników oraz finalizowanie prac nad strategią 2025-2028 Klienci Finanse* Ryzyko & CHF Liczba aktywnych Udział klientów Udział kanałów cyfr. Zwrot Wskaźnik kredytów Udział kredytów FX Zysk netto2 Koszty
Slide 9: Raportowany zysk netto 547 mln zł za 9M24, +19% r/r
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 3KW24/9M24 Raportowany zysk netto 547 mln zł za 9M24, +19% r/r a zysk skorygowany: 2,3 mld zł. Skorygowane ROE: 18,3%. Zysk netto Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) 22,6% 18,3% ROE skorygowane * Wynik netto bez poz. nadzwycz. i jednorazowych Raportowany wynik ne
Slide 10: Wynik z tytułu odsetek i prowizji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik odsetk. bez wakacji kred. wciąż w trendzie wzrostowym (+5% kw/kw w 3kw24). Marża odsetk. 4,39% w 3kw24. Korekta kosztu wakacji kredyt. w 3kw24, finalna ocena w 4kw24. Wynik z prowizji wciąż nieco niżej r/r. Wynik z tytułu odsetek* 5% Oprocentowane kredytów* i
Slide 11: Efektywność: koszty operacyjne +13% r/r
EFEKTYWNOŚĆ Koszty operacyjne +13% r/r. Skoryg. K/D 31%, na relatywnie niskim stabilnym poziomie (~30% przez ost. 2 lata). Stopniowe dostosowanie liczby placówek i zatrudnionych przy wykorzystaniu korzyści z rozwoju bankowości cyfrowej. Koszty operacyjne Pracownicy mln zł Pracownicy (etaty) Zatrudni
Slide 12: Jakość aktywów: wysoka jakość kredytów
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów z poprawiającym się trendem w kredytach konsumenckich wspartym sprzedażą kredytów zagrożonych. Koszt ryzyka na umiarkowanym poziomie 53 pkt. baz. Wskaźnik pokrycia 72% 72% Kredyty z utratą wartości (MSSF9 koszyk 3 &POCI) Kredyty razem Hipoteczne Konsumpcyjne Prz
Slide 13: Wskaźniki kapitałowe, wymogi MREL i płynność
W S K A Ź N I K I K A P I TA Ł O W E , W Y M O G I M R E L I P Ł Y N N O Ś Ć Wskaźniki kapitałowe zwiększają nadwyżkę bezpiecznie powyżej minimów nadzorczych Wskaźniki kapitałowe Grupy Wymogi kapitałowe a faktyczne wskaźniki na 30.09.2024 r. (Grupa) Włączenie zysku netto za 1poł24 powiększyło nadwyż
Slide 14: FX-mortgage portfolio (1/2)
FX-MORTGAGE PORTFOLIO (1/2) Utrzymane wysokie tempo zmniejszania się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych. Rezerwy na ryzyko prawne na poziomie 7,7 mld zł. Wskaźnik rezerwy na ryzyko prawne / portfel aktywnych kredytów brutto na poziomie 111%. Hipoteki walutowe* (brutto bez korekty o rez
Slide 15: FX-mortgage portfolio (2/2)
FX-MORTGAGE PORTFOLIO (2/2) Liczba ugód stabilna na poziomie ~1 tys. na kwartał. Ugody zawarte do dzisiaj przekroczyły 24,6 tys., co odpowiada 40% liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. Nowe indywidualne pozwy* 22,3 tys. indywidualnych pozwów Ugody przeciwko BM (kredyty spłacone ~19%) # # 1869 2641
Slide 16: Rozwój biznesu
02 Rozw6oj biznesu 3Q24/9M24
Slide 17: Główne osiągnięcia biznesowe w 3kw24/9M24
ROZWÓJ BIZNESU Główne osiągnięcia biznesowe w 3kw24/9M24 Wysoki wzrost depozytów. Rosnąca akwizycja klientów, kredyty detaliczne oraz kontrakty leasingowe. Ewolucja wolumenów Najważniejsze dane biznesowe biznesowych • Depozyty ogółem wzrosły o 7% r/r • Aktywni klienci detaliczni na poziomie 3 120 ty
Slide 18: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost kredytów napędzany przez kred. konsumenckie i hipoteczne. Kredyty dla firm kontynuują powolne odbicie. Depozyty detaliczne wzrosły o 14% r/r. Produkty inwestycyjne mocno w górę (+41% r/r). Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów mln zł +5% r/r bez hipoteczn
Slide 19: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
B A N K O W O Ś Ć D E TA L I C Z N A - K R E D Y T Y I Ś R O D K I K L I E N T Ó W Wzrost w kredytach konsumenckich i hipotekach w PLN. Wysoki wzrost środków klientów o (+16% r/r). Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych mln zł mln zł +2% +16% +9% +41% +5% +21% +6% r/r bez kred. wal
Slide 20: Bankowość detaliczna - liczba klientów i rachunków
B A N K O W O Ś Ć D E TA L I C Z N A - L I C Z B A K L I E N T Ó W I R A C H U N K Ó W Znaczący wzrost liczby nowych klientów i rachunków. Konsekwentny wzrost aktywnych klientów ok. 40 tys. kwartalnie poza cel 3 mln na koniec 2024 r. Aktywni klienci detaliczni Aktywni klienci mikrobiznesowi (w tys.)
Slide 21: Aplikacja mobilna i użytkownicy cyfrowi
APLIKACJA MOBILNA I UŻYTKOWNICY CYFROWI Aplikacja po zmianach zyskuje uznanie użytkowników 2,86 mln 2,6 mln 1,98 mln +7% r/r +7% r/r +15% r/r Aktywni użytkownicy Aktywni użytkownicy żytkownicy BLIK cyfrowi aplikacji mobilnej w 3kw24 Odświeżony design aplikacji Wprowadziliśmy w aplikacji mobilnej sub
Slide 22: Sprzedaż i płatności online
S P R Z E D A Ż I P Ł AT N O Ś C I O N L I N E Umocnienie roli kanałów Już ponad 100 tys. klientów cyfrowych w sprzedaży oszczędza z nami regularnie na koncie oszczędnościowym dzięki i dominacja BLIKA wśród zleceniom stałym w aplikacji mobilnej i Millenecie. dostępnych metod płatności Pożyczka gotów
Slide 23: Milleurząd - wnioski urzędowe
MILLEURZĄD Wnioski urzędowe Dobry Start 300+ Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 lipca 2024. Od tego czasu klienci złożyli w naszej bankowości elektronicznej wnioski na szkolną wyprawkę dla 339 tys. dzieci. Aktywny Rodzic Nowe świadczenie dostępne w bankowości elektronicznej od 1 października 2
Slide 24: Nowości w kanałach cyfrowych
NOWOŚCI W KANAŁACH CYFROWYCH Jesteśmy tam, gdzie są nasi klienci Przelew Pomagam w aplikacji mobilnej Bank ułatwił niesienie pomocy osobom dotkniętym skutkami powodzi w południowo-zachodniej Polsce. W aplikacji mobilnej udostępniliśmy Przelew Pomagam. Wypełniony formularz pozwala szybko wesprzeć pot
Slide 25: goodie - platforma smart shoppingowa banku
G O O D I E – P L AT F O R M A S M A R T S H O P P I N G O W A B A N K U Kontynuacja wzrostów w goodie cashback, promocje aktywizujące i pozyskaniowe 45% Wzrost r/r w ilości transakcji wykonanych za pośrednictwem goodie cashback 30% Wzrost r/r wartości transakcji dokonanych za pośrednictwem goodie c
Slide 26: Bankowość przedsiębiorstw – depozyty i kredyty
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Portfel kredytów dla przedsiębiorstw pokazuje odbicie. Depozyty firm niższe o 8% r/r ale środki na rach. bież. w górę 7% r/r. Kredyty dla MŚP zaczynają kontrybuować do wzrostu. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw mln zł mln zł
Slide 27: Bankowość przedsiębiorstw – leasing, faktoring i transakcje
B AN K O W O Ś Ć P R Z E D S I Ę B I O R S T W – L E AS I N G , FAC TO R I N G I T R AN S AK C J E Wartość kontraktów leasingu przyspiesza osiągajac wzrost 26% r/r. Wyraźny wzrost transakcji klientów. Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty mln zł +26% mln zł -2% 2 862 19 307 19 002 2 266 886 1 0
Slide 28: Poszerzamy ofertę dla klientów bankowości przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Poszerzamy ofertę dla klientów bankowości przedsiębiorstw. Rozwijamy współpracę z KUKE oraz BGK Kredyty z gwarancjami Investmax z regwarancją EFI Rozszerzyliśmy współpracę z BGK i wkrótce udostępnimy kredyty zabezpieczone gwarancją Investmax Zawarliśmy z Bankiem Gospodarstw
Slide 29: Rozwijamy aplikację mobilną dla firm
KANAŁY CYFROWE DLA FIRM I KORPORACJI Rozwijamy aplikację mobilną dla firm dostępniliśmy wygodną obsługę kart użytkownikom bankowości elektronicznej, w tym: zarządzanie limitami i zabezpieczeniami możliwość aktywacji karty powiadomienia o transakcjach Klient może też personalizować widok kart i funkc
Slide 30: Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje 3Q24/9M24 results
Slide 31: Polska gospodarka
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka Dane z gospodarki realnej % r/r Wskaźniki koniunktury gospodarczej sa, pkt ’’ Szacowany przez Bank wzrost PKB w 3kw24 wyniósł 2,9% r/r, czyli nieco mniej niż w 2kw24. Motorem wzrostu były wydatki gospodarstw domowych wspierane dobrą 3,0% wobec 0,1% w 2023
Slide 32: Rynki finansowe
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Rynki finansowe Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe % ’’ Rada Polityki Pieniężnej komunikuje potrzebę stabilizacji stóp procentowych w kolejnych miesiącach. W ocenie Banku stopy procentowe pozostaną zostaną obniżone w drugim kwartale 2025 roku a skala przy
Slide 33: Depozyty i kredyty w gospodarce
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Depozyty i kredyty w gospodarce Depozyty w systemie bankowym nadal rosły, choć tempo zwyżki wyhamowało w Depozyty i kredyty ogółem Dynamika wolumenu depozytów Dynamika wolumenu kredytów 3kw24. Niższą dynamikę zanotowano zarówno w PLN mld % r/r % r/r sektorze gosp. domowych,
Slide 34: Rating i wskaźniki rynkowe
R AT I N G I I W S K A Ź N I K I R Y N K O W E Kurs akcji Banku Millennium od początku roku wzrósł o 2%. Zmiana kursu akcji Banku Millennium w stosunku do indeksu WIG Banki Ratingi Banku Millennium od początku roku W dniu 26 kwietnia 2024 roku agencja ratingowa Moody’s, potwierdziła długo- oraz 40%
Slide 35: Najważniejsze inicjatywy w obszarze ESG
ESG Najważniejsze inicjatywy w obszarze ESG Emisja zielonych obligacji Rozszerzenie oferty produktowej dla firm Wolontariat i wsparcie lokalnych społeczności • Bank Millennium uplasował swoje pierwsze zielone Rozszerzenie współpracy z BGK • Zakończyła się pierwsza część największej inicjatywy obliga
Slide 36: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium
NAGRODY Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 3 kwartale 2024 r. Best Digital Bank 2024 Wygrana w rankingu „Mobilny Bank” Bank Millennium najlepszym cyfrowym bankiem w Ranking serwisu cashless.pl prezentuje banki, które w Polsce wg magazynu Global Finance najlepszy sposób odpowiadaj
Slide 37: Nagrody dla kanałów cyfrowych
NAGRODY I RANKINGI Nagrody dla kanałów cyfrowych Bankowość detaliczna • NAJLEPSZY CYFROWY BANK DETALICZNY W POLSCE • Najlepsze Zarządzanie Bezpieczeństwem i Przeciwdziałanie Przestępstwom w Europie Środkowo-Wschodniej • Najlepsza w Transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej • Najlepsza Oferta Produ
Slide 38: Rachunek zysków i strat
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat [mln zł] 9M23 9M24 zmiana r/r 2Q24 3Q24 zmiana kw/kw Wynik z tyt. odsetek 3 970 4 025 1% 1 182 1 489 26% W tym koszt wakacji kredytowych 0 -157 - -201 44 - Wynik z tyt. odsetek bez wakacji kred. 3 970 4 182 5% 1 383 1 445 5% Wynik z tyt. prowizji 592 589 -1%
Slide 39: Uproszczony bilans
WYNIKI FINANSOWE Uproszczony bilans [mln zł] 30.09.2023 30.06.2024 30.09.2024 zmiana r/r Środki pieniężne w kasie i NBP 4 581 5 857 7 092 55% AKTYWA Kredyty i pożyczki dla banków 534 488 418 -22% Kredyty i pożyczki dla klientów 73 983 74 645 75 542 2% Należności z transakcji reverse repo 2 012 198 2
Slide 40: Relacje inwestorskie - kontakt
Relacje inwestorskie - kontakt Dariusz Górski Katarzyna Stawinoga tel. +48 22 598 1110 Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Relacje inwestorskie e-mail katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Relations kom. +48 514 509 925 tel. +48 22 598 1115 Marek Miśków tel. +48 22 598 1116 e-mail dariusz.gorski@bank