Slide 1: Wyniki Grupy mBanku III kw. 2022
Wyniki Grupy mBanku III kw. 2022 Obciążenia publiczne i sytuacja prawna wpływają na wyniki Prezentacja dla inwestorów i analityków, 08.11.2022
Slide 2: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za III kw. 2022 r. 14 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitało
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w III kw. 2022 r.
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w III kw. 2022 r. ✓ Rekordowe przychody podstawowe, dzięki rosnącym Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny odsetkom (bez „wakacji kredytowych”) i silnym prowizjom +99,7% r/r +8,8% r/r ✓ Koszty pod wpływem składki na Fundusz Wsparcia Koszty ogółem Koszty/dochody Kredytobio
Slide 4: Główne działania i nowe rozwiązania mBanku w III kw. 2022 r.
Główne działania i nowe rozwiązania mBanku w III kw. 2022 r. Nowe funkcjonalności w aplikacji Realizując strategię ESG, mBank mBank sfinansuje inwestycję mobilnej mBanku wprowadzone przystąpił do inicjatywy Science w farmę wiatrową w Polsce dla wygody klientów Based Targets (SBTi) w ramach umowy PPA
Slide 5: Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym
Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa domowe tylko mBank, bez Kompakt Finanse 9,1% depozyty bieżące 8,7% +166 7,5% depozyty terminowe 8,3% 8,4% +59 8,2% 8,3% 8,3% 8,0% 5 479 5 586 5 645 7,8% 8,3% 1 023 1 038
Slide 6: mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów
mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mBanku według udziału użytkowników w tys. #1 mobilnych w bazie aktywnych mBank CZSK średni wzrost na rok 2 960 +165 3 125 klientów ogółem mBank PL +398 2 577 372 399 2 128 303 1 670 234 według
Slide 7: Podsumowanie kluczowych danych finansowych Grupy mBanku
Podsumowanie kluczowych danych finansowych Grupy mBanku Dochody ogółem Wskaźnik koszty/dochody 1 Zysk netto – główny biznes 2 ROE – główny biznes 2 mln zł z wyłączeniem wpływu mln zł z wyłączeniem wpływu z wyłączeniem wpływu „wakacji kredytowych” „wakacji kredytowych” „wakacji kredytowych” -6,1pp +5
Slide 8: Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat skorygowany mln zł III kw. 2021 II kw. 2022 III kw. 2022 ∆ kw./kw. ∆ r/r III kw. 2022 Wynik z tytułu odsetek 1 004,8 1 688,4 724,2 -57,1% -27,9% 2 006,5 Wynik z tytułu opłat i prowizji 479,4 555,3 521,8 -6,0% +8,8% 521,8 Dochody ogółem 1 509,
Slide 9: Wyniki finansowe pod silnym wpływem czynników zewnętrznych
Wyniki finansowe pod silnym wpływem czynników zewnętrznych Wynik brutto Grupy mBanku za 9M 2022 – zaraportowany i skorygowany o główne obciążenia mln zł podsumowanie interwencji regulacyjnych 3 528 -1 346 1 „wakacje kredytowe” ▪ Przyjęta ustawa pozwala kredytobiorcy na zawieszenie spłaty kredytu hip
Slide 10: Podsumowanie wyników finansowych: Bilans
Podsumowanie wyników finansowych: Bilans mln zł III kw. 2021 II kw. 2022 III kw. 2022 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 208 152 204 397 207 581 +1,6% -0,3% Kredyty brutto 123 210 129 937 129 067 -0,7% +4,8% Kredyty klientów indywidualnych 73 124 75 822 73 560 -3,0% +0,6% Kredyty klientów korporacyjnych
Slide 11: Zmieniona metodologia odzwierciedla gorszą linię orzeczniczą
Zmieniona metodologia odzwierciedla gorszą linię orzeczniczą Liczba indywidualnych spraw dot. klauzul waloryzacyjnych Rozkład prawomocnych orzeczeń otrzymanych przez mBank Łączna wartość roszczeń: Udział negatywnych wyroków sądowych wzrósł 1 338 5 628 mln zł na 30.09.2022 +7% z 59,5% na koniec 2020
Slide 12: Silne zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym i nowy program ugód
Silne zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym i nowy program ugód Kredyty hipoteczne w CHF klientów indywid. (mln CHF, netto) Łączna wartość rezerw na ryzyko prawne kredytów FX (mln zł) pomniejszenia portfela z powodu ryzyka prawnego 7 017 mln zł na 30.09.2022 Hipotetyczny koszt przewalutowania aktywn
Slide 13: Solidne wyniki działalności podstawowej widoczne po 9M/22
Solidne wyniki działalności podstawowej widoczne po 9M/22 Podsumowanie wyników finansowych głównej działalności i portfela non-core za 9M/22 Wydzielenie portfela hipotek walutowych mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBank ▪ W celu prezentacji rzeczywistych i niezakłó- conych wyników Grupy mBanku,
Slide 14: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za III kw. 2022 r. 14 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitało
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Obniżenie portfela z powodu korekt związanych z „wakacjami kredytowymi” i odpisami CHF Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych mln zł mln zł +11,0% +4,8% +8,7% +2,6% +2,2% -0,7% +1,1% -2,1% 53 976 55 379 129 937 12
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Widoczny spadek udzielonych hipotek, niższa sprzedaż kredytów konsumenckich Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych mln zł, kwartalnie mln zł, kwartalnie -69% -19% 3 172 2 916 -13% 2 829 -54% -54% -13% 412 2 717 2 793 88 79 284 118
Slide 17: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Silne odbicie bazy depozytowej dzięki wzrastającym napływom od klientów detalicznych Dynamika depozytów klientowskich Depozyty klientów korporacyjnych mln zł mln zł -0,7% +5,6% -1,2% +3,6% +5,4% +5,7% +3,6% +5,7% 54 479 52 783 52 219 54 074 173 305 46 849 164 142
Slide 18: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Przychody skorygowane o „wakacje kredytowe” na rekordowo wysokim poziomie Dynamika dochodów Grupy mBanku Dynamika przychodów odsetkowych mln zł Łączny negatywny wpływ mln zł „wakacji kredytowych” na przychody wyniósł +190% +35% +12% 1 345,8 mln zł, z czego +72% -2
Slide 19: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność Koszty pod wpływem zewnętrznych obciążeń, bazowa efektywność pozostaje znakomita Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody – kwartalnie mln zł Koszty w III kw./22 pod 76,7% wpływem dodatkowej składki +33,8% -19,1% na Fundusz Wspa
Slide 20: Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka Rezerwy odzwierciedlające odporność portfela w warunkach utrzymującej się niepewności Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł p.b. 98 -6,5% 89 289,8 76 69 89 70 0,5 268,5 76 0,8 66 62 58 -6,2
Slide 21: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów potwierdzona przez miary ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł Według +5,2% 4,0% 4,0% definicji EBA, +4,6% 3,9% 3,9% 3,8% skonsolidowany wskaźnik NPL: 4 947 4 755 4 899 4 976 5 205
Slide 22: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Słabsza pozycja kapitałowa z powodu straty, duża płynność gwarantująca stabilność Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku LCR Grupy: 201% 17,51% 260% 16,58% 16,39% +1,47 2,32% 15,92% 2,42% 2,46% 14,66% 2,45% 203% 13,1
Slide 23: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za III kw. 2022 r. 14 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitało
Slide 24: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Dobra koniunktura skończyła się. Inflacja jednak może jeszcze pozostawać podwyższona. Gdyby nastoje decydowały o wydatkach, byłaby recesja Stopa bezrobocia obniża się 30 12% 10% 10 8% -10 6% 4% -30 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -50 0% sty 16 wrz 16 maj 17 sty 18
Slide 25: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Wolumeny kredytowe gospodarstw domowych spadają, firmowe tracą impet (szczyt r/r). Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP Źródło: NBP 25% 12% 20% 10% 15% 8%
Slide 26: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku Środowisko operacyjne dla banków pozostaje trudne i mało przewidywalne Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku (następne 4 kwart.) 2020 2021 2022P 2023P Wynik odsetkowy i marża neutralny Wzrost PKB
Slide 27: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za III kw. 2022 r. 14 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitało
Slide 28: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 Wynik z tytułu odsetek 1 004 845 1 190 766 1 499 335 1 688 372 724 227 Wynik z tytułu opłat i prowizji 479 438 489 954 597 9
Slide 29: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 Kasa i operacje z bankiem centralnym 18 015 638 12 202 266 17 971 383 12 522 901 20 488 126 Należności od banków 14 398 589
Slide 30: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 Marża odsetkowa, kwartalnie 2,02% 2,39% 3,15% 3,54% 4,01% Marża odsetkowa, YtD 2,05% 2,14% 3,15% 3,34% 3,58% Marża odsetkowa, bez portf
Slide 31: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł mln zł +2 067,0 +1 065,4 +35% +35% +78% +78% +190% -20% 14,2x +72% 3 152,5 1 146,0 +820,4 wakacje kredytowe Wzrost w kategorii „pozostałe” +502,2 1 282,
Slide 32: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł +6,7% +2,1% -2,8% +5,7% 792,9 767,4 233,7 67,5 745,9 224,1 723,7 63,8 219,5 698,9 60,2 8% 212,1 71,8 194,9 67,6 124,8 136,3 121,8 16% 85,3 67,
Slide 33: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 208,2 204,9 204,4 207,6 208,2 204,9 204,4 207,6 199,5 199,5 11,5 6% 23,7 16,5 13,6 13,4 19,0 25,7 20,9 28,9 14% 13,7 8,8 4% 6,9 8,2 9,4 2,8 1% 2,6 6,5 2,6 2,7 9,5 2,6 5% 15
Slide 34: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2022 wg stanu na 30.09.2022 Nieruchomości 5,5% Budownictwo 4,2% Działalność finansowa 3,4% 0,1% 0,4% Branża spożyw
Slide 35: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania wg stanu na 30.09.2022 wg stanu na 30.09.2022 Wartość Data Data Pozostałe Waluta Tenor Kupon nominalna emisji zapadalności Zobowiązania podporządkowane
Slide 36: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2022 Bufor antycykliczny (CCyB) wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora +1,47 pp antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których zna
Slide 37: Załącznik: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Załącznik: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych najłatwiejszy sposób Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody zarządzania finansami ✓ całkowicie zdalne otwarcie konta na e-dowód lub selfie i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS tempo wydatków ✓ logowanie i potwierdzani
Slide 38: Załącznik: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć
Załącznik: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mln zł, kwartalnie bez „wakacji kredytowych” -4 mBank CZSK i Funduszu +72% mBank CZSK Polska +29% Wsparcia 368 366 364 Kredytobiorców 45 46 45 mFinanse1 670,6 40 40 40 81,2 mKioski 493,9 503,0 519,3
Slide 39: Załącznik: Bankowość Detaliczna – wolumeny
Załącznik: Bankowość Detaliczna – wolumeny Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł +0,6% +8,8% -3,0% +7,9% 75 122 75 822 118 549 73 124 73 244 73 560 112 446 111 174 109 914 219 108 921 220 208 202 212 8 233 7 640 21 656 18% 21
Slide 40: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł +11% +8% +4% 14,4% +7% 14,7% 10 204 10 262 10 625 17 379 9 608 9 825 16 036 15 791 15 916 16 252 3 069 3 098 3 278 4 859 5 037 2 946 2 981 4
Slide 41: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK -4% +31% 0% Czechy +4% -2% +5% sieć fizyczna: lekkie 6 placówki 28 608 62 616 62 352 27 928 27 499 9 531 60 232 9 084 centra 7 256 7 finansowe 17 mKioski 09/21 06/22 09/22 09/
Slide 42: Załącznik: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji
Załącznik: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji finanse firmy zawsze Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm w zasięgu ręki ✓ w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków ✓ zaawansowany, pozwalający na wysoki stopień perso- n
Slide 43: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej mln zł, kwartalnie 2 2 Pomorskie 1 2 +204% +43% 2 Zachodnio- Warmińsko- Mazurskie Pomorskie 1 1 29 Oddziały mBanku, 2 1 Kujawsko- Podlaskie Pomorskie w tym: 4 2 2 2 2
Slide 44: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym Rozwój depozytów od klientów korporacyjnych mln zł mln zł -0,7% +11,0% +2,6% +3,6% 55 379 54 479 54 074 53 976 52 783 52 219 51 480 3 882 4 235 49 883 9 173 3 682 2 701 47 836 9 623
Slide 45: Załącznik: Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce
Załącznik: Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce Unikalna bramka płatnicza mBanku Kompleksowa propozycja wartości dla sprzedających w sieci 1. polski integrator płatności w chmurze Procesowanie płatności online (BLIK, pay-by-link, karta) i podstawowa oferta mBanku Umacniamy pozycję mBanku ja
Slide 46: Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez
Slide 47: Załącznik: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku
Załącznik: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku Aspekty ESG odgrywają kluczową rolę w sposobie zarządzania naszą firmą Odpowiedzialność za kondycję Odpowiedzialność za klimat finansową naszych klientów Do 2030 r. osiągniemy to w zakresie 1 i 2. Do 2050 r. Wspieramy klientów w bezpieczny
Slide 48: Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2017 2018 2019 2020 2021 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 3 135,7 3 496,5 4 002,8 4 009,3 4 104,0 +2,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 249,5 1 257,8 1 270,6 1 508,3 1 890,0 +25,3% Wynik handlowy i pozostałe przychody 68,4 325,3 251,0 349,2 1
Slide 49: Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje spadły z powodu pogorszenia sentymentu w wyniku interwencji rządowych i wojny Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy wg stanu na 30.09.2022 140 Kurs akcji mBanku WIG
Slide 50: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za III kwartał 2022 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowe
Slide 51: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński +48 508 468 023 pawel.lipinski@mbank.pl Marta Polań