Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — FY2007 Earnings Presentation
17 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, May 16, 2008
Slide 1: FX OSES
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Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成19年度決算の特徴及び平成20年度業績・配当予想 １．平成19年度決算の特徴 ①主要損益の状況 単 ……………………… 1 （参考）収益の仕組み ……………………… 2 ②主要勘定の状況 単 ……………………… 3 ③預かり資産 単 ……………………… 4 ④金融再生法開示債権の状況 単 ……………………… 4 ⑤与信コストの状況 単 ……………………… 5 ⑥自己資本比率及び繰延税金資産の状況 単 ……………………… 5 ２．平成20年度業績・配当予想等 単・連 ……………………… 6 Ⅱ 平成19年度決算の概況 １．損益状況 単・連 ……………………… 7 ２．業務
Slide 3: 平成19年度決算の特徴 主要損益の状況
Ⅰ 平成19年度決算の特徴及び平成20年度業績・配当予想等 １．平成19年度決算の特徴 ①主要損益の状況【単体】・・・詳細Ｐ7 本業の収益を示すコア業務純益は、前年同期比14億円の増益となり、３期連続で過去最高の139億円 平成19年度は、サブプライムローン問題に端を発した市場混乱が、欧米金融機関の信用不安や米国経済の後 [9]となりました。これは、貸出金や有価証券などの運用資産増加により資金利益が約７億円増加[2] 退懸念に波及する等、混乱は長期化の様相を呈しはじめたため、経営の健全性を阻害する含み損がさらに拡大 したこと及び預かり資産販売が好調なことにより役務取引等利益が10億円増加[3]
Slide 4: （ご参考）収益の仕組み
（ご参考） 収益の仕組み 【業務粗利益】 [1]業務粗利益 △261億円 資金運用収益 544億円 資金調達費用 232億円 貸出金・有価証券運用の利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ [2]資金利益 312億円 ＋ 役務取引等収益 83億円 役務取引等費用 36億円 投信販売手数料、振込手数料・ＡＴ － どローン保証料や団体信用生命保険料な ＝ [3]役務取引等利益 46億円 Ｍ手数料等による収入 ＋ その他業務収益 69億円 その他業務費用 690億円 [4]その他業務利益 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券売却損など ＝ △620億円 買益など 【コア業務純益・業
Slide 5: 主要勘定の状況 預金・貸出金
②主要勘定の状況【単体】 ア 預金 預金は個人預金を中心に期末残高は19年３月期比541億円増加し、２兆1,911億円となりました。 （百万円） 20年３月期 19年３月期 19年９月期 19年３月期比 19年９月期比 預 金 （末残） 2,191,128 54,181 △ 15,320 2,136,947 2,206,448 うち個人預金 1,806,661 55,893 26,485 1,750,768 1,780,176 預 金 （平残） 2,182,390 106,479 21,541 2,075,911 2,160,849 うち個人預金 1,788,542 94,739 16,626
Slide 6: 有価証券・預かり資産・金融再生法開示債権
ウ 有価証券 有価証券の含み損をほぼ一掃して、期末残高は19年３月期比5,768億円減少の3,576億円となり、相場下落 リスクを大幅に軽減しました。 （百万円） 20年３月期 19年３月期 19年９月期 19年３月期比 19年９月期比 有価証券 （末残） 357,664 △ 576,860 △ 541,762 934,524 899,426 うち株式 66,299 △ 32,357 3,890 98,656 62,409 有価証券 （平残） 973,021 108,333 18,698 864,688 954,323 ③預かり資産 金融商品取引法に対応した販売体制を整える中で、独立系地銀の立
Slide 7: 与信コスト・自己資本比率の状況
⑤与信コストの状況【単体】 資産の健全化を一層進めた結果、与信コストは95億円となりました。 （百万円） 20年３月期 19年３月期 18年３月期 19年３月期比 18年３月期比 与信コスト 9,510 6,049 △ 16,948 3,461 26,458 一般貸倒引当金繰入額 △ 5,213 △ 5,612 △ 7,183 399 1,970 個別貸倒引当金純繰入額 5,957 5,035 5,171 922 786 貸出金償却 9,710 6,762 △ 14,631 2,948 24,341 債権売却損益等 △ 310 △ 297 △ 314 △ 13 4 偶発損失引当金繰入額 71
Slide 8: 平成20年度業績・配当予想等
２．平成20年度業績・配当予想等 【単体業績予想】 平成20年度は、有価証券含み損をほぼ一掃したことにより、有価証券運用収益が大きく改善するほか、引 き続き預かり資産の販売を強化することで手数料収入の増加も見込まれることから、コア業務純益140億円、 経常利益115億円、当期純利益120億円を達成し、Ｖ字回復を目指します。 （百万円） 21年３月期 20年３月期 20年９月期 19年９月期 （ 予 想 ） 20年３月期比 （ 実 績 ） （ 予 想 ） 19年９月期比 （ 実 績 ） 1 経常収益 67,000 △ 14,966 81,966 33,000 △ 11,131 44,131 2
Slide 9: 平成19年度決算の概況 損益状況【単体】
Ⅱ 平成19年度決算の概況 １．損益状況【単体】 （百万円） 20年３月期 19年３月期 19年３月期比 1 業務粗利益 △ 26,129 △ 72,337 46,208 2 資金利益 31,214 △ 1,963 33,177 3 役務取引等利益 4,680 △ 47 4,727 4 その他業務利益 △ 62,023 △ 70,325 8,302 5 国内業務粗利益 △ 11,827 △ 56,838 45,011 6 資金利益 34,399 1,585 32,814 7 役務取引等利益 4,620 △ 44 4,664 8 その他業務利益 △ 50,847 △ 58,379 7,532 9
Slide 10: 【連結】損益計算書ベース・業務純益
【連結】 <連結損益計算書ベース> （百万円） 20年３月期 19年３月期 19年３月期比 1 連結粗利益 △ 24,622 △ 72,400 47,778 2 資金利益 31,184 △ 2,038 33,222 3 役務取引等利益 6,216 △ 37 6,253 4 その他業務利益 △ 62,023 △ 70,325 8,302 5 営業経費（△） 26,717 1,287 25,430 6 貸倒償却引当費用（△） 11,183 5,672 5,511 うち貸出金償却 10,597 6,822 3,775 うち個別貸倒引当金繰入額 5,800 5,037 763 うち一般貸倒引当金繰入額
Slide 11: 利鞘・有価証券関係損益
３．利鞘【単体】 ①全店分 （％） 20年３月期 19年３月期 19年３月期比 （１）資金運用利回 （Ａ） 2.10 0.07 2.03 （イ）貸出金利回 （Ｂ） 2.02 0.14 1.88 （ロ）有価証券利回 2.36 △ 0.12 2.48 （２）資金調達原価 （Ｃ） 1.93 0.24 1.69 （イ）預金等原価 （Ｄ） 1.54 0.13 1.41 ①預金等利回 0.34 0.14 0.20 ②経費率 1.19 △ 0.01 1.20 （ロ）外部負債利回 3.43 0.31 3.12 （３）総資金利鞘 （Ａ）－（Ｃ） 0.17 △ 0.17 0.34 （４）預貸金利鞘 （Ｂ）－（Ｄ）
Slide 12: 有価証券の評価損益
５．有価証券の評価損益 ①有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 該当ありません その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の金銭の信託 該当ありません その他の金銭の信託 該当ありません ②評価損益 【単体】 （百万円） 平成20年３月末 平成19年３月末 評価損益 評価損益 うち益 うち損 うち益 うち損 その他有価証券 △ 7,570 5,453 13,024 12,447 44,491 32,044
Slide 13: 自己資本比率（国内基準）
６．自己資本比率（国内基準） 【単体】 （百万円） 20年３月期 19年３月期 19年９月期 [速報値] 19年３月期比 19年９月期比 （１）自己資本比率 10.75 % △ 1.42 % △ 0.36 % 12.17 % 11.11 % ＴｉｅｒⅠ比率 5.58 % △ 2.18 % △ 0.83 % 7.76 % 6.41 % （２）Ｔ ｉ ｅ ｒ Ⅰ 66,127 △ 32,550 △ 14,332 98,677 80,459 （３）Ｔ ｉ ｅ ｒ Ⅱ 62,469 5,186 2,400 57,283 60,069 一般貸倒引当金 7,405 △ 540 △ 434 7,945 7,
Slide 14: 貸出金等の状況 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況
Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況【単体】 （20年３月末） （億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象： その他は貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 区分 分類 区分 担保・保証 等による 引当額 保全率 区分 貸出金残高 与信残高 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破綻先 － － 破産更生債権 9 5 及びこれらに 破綻先債権 14 14 (0) (－) 準ずる債権 91 0 100.0% 実質破綻先 － － 10 66 92 77 (0) (0) 延滞
Slide 15: リスク管理債権の状況
２．リスク管理債権の状況 部分直接償却 12年９月末より実施しております。 未収利息不計上基準 自己査定基準 【単体】 （百万円） 20年３月末 19年３月末 19年９月末 19年３月末比 19年９月末比 リ 破綻先債権額 1,489 △ 389 134 1,878 1,355 ス ク 延滞債権額 30,434 17,264 7,328 13,170 23,106 管 3カ月以上延滞債権額 1,262 950 896 312 366 理 債 貸出条件緩和債権額 5,840 △ 19,505 △ 21,851 25,345 27,691 権 合計 39,026 △ 1,681 △ 13,493
Slide 16: 貸倒引当金等の状況・金融再生法開示債権
３．貸倒引当金等の状況 【単体】 （百万円） 20年３月末 19年３月末 19年９月末 19年３月末比 19年９月末比 貸倒引当金 14,596 515 △ 2,057 14,081 16,653 一般貸倒引当金 7,440 △ 5,214 △ 5,758 12,654 13,198 個別貸倒引当金 7,155 5,729 3,701 1,426 3,454 【連結】 （百万円） 20年３月末 19年３月末 19年９月末 19年３月末比 19年９月末比 貸倒引当金 15,943 620 △ 1,889 15,323 17,832 一般貸倒引当金 8,718 △ 4,997 △ 5,603 13
Slide 17: 業種別貸出状況等
６．業種別貸出状況等 ①業種別貸出金【単体】 （百万円） 20年３月末 19年３月末 19年９月末 19年３月末比 19年９月末比 国 内 店 分 1,599,491 82,708 76,928 1,516,783 1,522,563 （除く特別国際金融取引勘定） 製 造 業 158,951 △ 15,921 △ 2,568 174,872 161,519 農 業 1,801 △ 1,439 47 3,240 1,754 林 業 200 △ 101 200 301 鉱 業 138 33 21 105 117 建 設 業 60,620 △ 4,068 3,354 64,688 57,266 電気