Danske Bank A/S · OMXCOP:DANSKE

Danske Bank A/S — Corporate Update (February 2009)

6 slides from Danske Bank A/S's corporate update, Feb 6, 2009

1. Slide 1: Den danske regering fremlægger kreditpakke for finanssektoren

   Den danske regering fremlægger kreditpakke for finanssektoren 6. februar 2009

2. Slide 2: Resumé

   Resumé ƒ 100 mia. kr. til rekapitalisering af den finansielle sektor i Danmark i form af hybridkapital ­ En stigning i kernekapitalen til ca. 12% ­ En forhøjelse af den andel, som hybridkapitalen højst må udgøre af kernekapitalen, fra 15 % til 50 % ƒ Forlængelse af statsgarantien for usikrede lån ti

3. Slide 3: Rekapitaliseringsinstrumenter I

   Rekapitaliseringsinstrumenter I A. Instrument ƒ Hybridkapital uden rentejustering ƒ Indfrielse ­ efter 3 år til kurs 100 ­ efter 5 år til kurs 105 ­ efter 6 år til kurs 110 B. En kernekapitalprocent på 12 efter rekapitaliseringen ƒ Hvis kernekapitalprocenten før rekapitaliseringen er < 9, skal den v

4. Slide 4: Rekapitaliseringsinstrumenter II

   Rekapitaliseringsinstrumenter II D. Samlet beløb på 100 mia. kr. ƒ 75 mia. kr. til bankerne ƒ 25 mia. kr. til realkreditinstitutterne E. Kan konverteres til aktier ƒ Hvis Finanstilsynets individuelle solvenskrav ikke opfyldes, OG hybridkapitalen overstiger 35 % af kernekapitalen F. Øvrige betingelse

5. Slide 5: Finansiering med statsgaranti

   Finansiering med statsgaranti Den hidtidige bankpakke 1 fortsætter (udløber 30. september 2010) Ny individuel statsgaranti på nye usikrede låneudstedelser ƒ Udløber 31. december 2013 ƒ Betaling for garantien ­ CDS-margin (5-års gennemsnit) + 50 bp, højst 90 bp p.a. (dog ingen betaling for perioden i

6. Slide 6: Processen

   Processen 18/1 5/2 Februar 4/3 30/6 Offentliggørelse Offentliggørelse Godkendelse af Danske Banks Frist for af politisk aftale af Danske Folketinget general- anmodning om om Banks forsamling kapital til kreditpakken årsregnskab for rekapitalisering 2008 6

Danske Bank — Corporate Update (February 2009) on 6ix