Zozo, Inc. · TSE:3092

Zozo — Start Today Co.,ltd. — FY2013 Earnings Presentation

38 slides from Zozo's earnings presentation, May 2014

  1. Slide 1: FY2013 Consolidated Business Results

    FY2013 Consolidated Business Results April1,2013 - March31, 2014 4Q START TODAY CO.,LTD. Gg

  2. Slide 2: FY2013 Highlights

    FY2013 Highlights 14/O3 Fa HRM YU —

  3. Slide 3: FY2013 4Q Consolidated Business Results: Business Performance

    FY20134Q Consolidated Business Results START TODAY CO.,LTD. Business Performance fa

  4. Slide 4: 連結経営成績

    3 連結経営成績 （単位：百万円） 項目 14/03期実績 前期実績 前期比 計画値 達成率 商品取扱高 114,674 95,897 +19.6% 108,400 105.8% 売上高 38,580 35,050 +10.1% 36,800 104.8% 売上総利益 33,453 28,159 +18.8% - - 対取扱高比 29.2% 29.4% -0.2% - - 販売管理費 21,064 19,629 +7.3% - - 対取扱高比 18.4% 20.5% -2.1% - - 営業利益 12,388 8,529 +45.2% 10,320 120.0% 対取扱高比 10.8% 8.9

  5. Slide 5: Increase-decrease analysis of operating profit (YoY comparison)

    Increase-decrease analysis S| of operating profit (YoY comparison) RF ss O18 5 A (XS BF AA)

  6. Slide 6: （単位：百万円） 20,655 26,970 10,426 12,710 12,037 17,711 5,444 ,071 1,276 321 673 1,250 3,217

    5 （単位：百万円） 20,655 26,970 10,426 12,710 12,037 17,711 5,444 7,071 1,276 321 673 1,250 3,217 6,217 11,099 13,961 1,538 3,232 12,385 18,695 725 1,150 -3,660 -3,276 953 1,834 12,773 19,227 23,873 33,188 23,873 33,188

  7. Slide 7: 10,138 5,661 4,476 -2,590 -1,249 -1,340 -2,139 -6,369 4,229 17,711 12,037 5,673

    6 10,138 5,661 4,476 -2,590 -1,249 -1,340 -2,139 -6,369 4,229 17,711 12,037 5,673

  8. Slide 8: 1,200 当期新規出店合計商品取扱高 1,146.7 1,100 ・モール事業 （買取ショップ・受託ショップ） 第4四半期 50.7億円 商品取引高に占める割合: 4.4％ 13.4% 1,000 958.9 6.7%

    7 1,200 当期新規出店合計商品取扱高 1,146.7 1,100 ・モール事業 （買取ショップ・受託ショップ） 第4四半期 50.7億円 商品取引高に占める割合: 4.4％ 13.4% 1,000 958.9 6.7% 900 11.8% 802.4 800 9.1% 79.9% 9.1% 700 12.8% 600 561.4 7.5% 79.1% 500 19.0% 400 366.6 78.1% 3.9% 300 27.3% 215.1 73.5% 200 167.7 30.5% 32.5% 100 68.8% 67.5% 69.5% 0 08/03 09/03 10/03 11/

  9. Slide 9: 335.3 315.6 13.4% 278.4 14.3% 272.5 4.7% 12.1% 252.6 6.0% 236.0 12.6% 243.0 231.9

    8 335.3 315.6 13.4% 278.4 14.3% 272.5 4.7% 12.1% 252.6 6.0% 236.0 12.6% 243.0 231.9 9.5% 9.5% 216.6 8.4% 13.8% 12.1% 81.9% 9.2% 191.4 10.6% 8.7% 79.7% 10.3% 8.2% 11.8% 166.4 168.0 11.8% 9.8% 78.4% 8.3% 79.0% 78.0% 79.2% 9.3% 8.6% 15.7% 80.2% 79.6% 79.0% 79.6% 75.0%

  10. Slide 10: 39,000 38,580 1,573 36,000 35,050 2,389 4,016 33,000 31,806 2,662 2,976 30,000 1,917 27,000

    9 39,000 38,580 1,573 36,000 35,050 2,389 4,016 33,000 31,806 2,662 2,976 30,000 1,917 27,000 23,801 24,000 1,397 1,065 21,000 25,324 16,943 20,968 18,000 17,159 657 10,635 338 15,000 6,147 12,000 10,696 9,000 8,584 591 450 3,540 2,685 6,000 10,701 10,282 10,014 8,716 7,667 3,000 6,563 5,448 0 08/03

  11. Slide 11: 12,000 10,804 10,308 9,985 10,000 9,686 1,161 9,057 8,975 531 879 8,931 1,153 891

    10 12,000 10,804 10,308 417 9,985 10,000 9,686 347 352 1,161 9,057 8,975 531 879 8,931 1,153 891 8,536 385 772 782 8,186 417 8,000 552 819 585 771 7,191 881 7,023 6,749 608 691 738 415 6,000 409 369 596 6,101 7,640 5,972 6,902 5,001 5,170 5,531 5,249 4,684 3,312 3,459 4,000 4,210 2,000 2,611 2,503 2

  12. Slide 12: 3,500,000 ゲスト購入者数 3,215,737 アクティブ会員数 3,000,173 3,000,000 2,802,245 2,657,467 2,489,914 1,178,934 2,500,000 2,352,188 …

    11 3,500,000 ゲスト購入者数 3,215,737 アクティブ会員数 3,000,173 3,000,000 2,802,245 2,657,467 2,489,914 1,178,934 2,500,000 2,352,188 1,037,802 2,234,069 901,080 808,579 2,058,531 713,815 1,961,018 613,519 2,000,000 571,937 1,719,418 379,203 494,012 1,515,500 250,163 1,500,000 1,370,295 126,420 9,939 1,000,000 1,

  13. Slide 13: 買取ショップ 受託ショップ 9 40 39 40 439 39 40 400 389 356 42 320

    12 621 買取ショップ 16 600 581 受託ショップ 556 38 514 39 500 490 492 469 40 39 40 439 39 40 400 389 356 42 320 38 605 300 41 543 254 517 474 42 452 200 451 430 399 347 318 100 279 212 0

  14. Slide 14: Member Distribution

    Member Distribution SAimtt WOMEN | vows 58% 100,000

  15. Slide 15: 50,000 10.0 45,000 42,794 43,164 42,885 43,620 42,960 42,608 43,163 43,406 43,700 43,646 44,154

    14 50,000 10.0 45,000 42,794 43,164 42,885 43,620 42,960 42,608 43,163 43,406 43,700 43,646 44,154 41,467 9.0 40,000 8.0 35,000 7.5 7.2 7.3 7.1 30,000 6.9 7.0 6.7 6.7 6.4 25,000 6.1 6.3 6.0 6.0 20,000 5.7 15,000 5.0 10,000 4.0 5,000 (％） 0 3.0

  16. Slide 16: 18,000 16,000 14,158 14,000 13,421 12,536※ 12,397 12,381 12,522 11,842 12,389 12,000 10,629 10,674

    15 18,000 16,000 14,158 14,000 13,421 12,536※ 12,397 12,381 12,522 11,842 12,389 12,000 10,629 10,674 10,201 10,000 9,376 8,000 8,410 7,624 6,000 6,733 7,089 6,275 6,479 ※ 6,210 5,955 5,773 5,677 5,244 5,011 4,000 2,000 0

  17. Slide 17: 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

    16 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

  18. Slide 18: 100% 90% 80% 75.1% 71.5% 70% 60.4% 60.0% 60.2% 60% 58.8% 56.5% 52.8% 52.2%

    17 100% 90% 80% 75.1% 71.5% 70% 60.4% 60.0% 60.2% 60% 58.8% 56.5% 52.8% 52.2% 50.5% 52.7% 50.1% 50% 43.2% 40.9% 47.1% 40% 35.6% 45.9% 44.9% 28.5% 29.0% 30% 24.9% 27.3% 22.6% 21.2% 20% 13.9% 10.8% 18.4% 17.4% 10% 7.9% 6.3% 4.6% 3.6% 2.8% 2.4% 0% （期）

  19. Slide 19: 14,000 20.0% 12,388 18.0% 12,000 16.0% 10,000 14.0% 8,529 7,704 12.0% 8,000 10.5% 10.2%

    18 14,000 20.0% 12,388 18.0% 12,000 16.0% 10,000 14.0% 8,529 7,704 12.0% 8,000 10.5% 10.2% 10.4% 10.8% 10.0% 8.8% 5,851 6,000 9.6% 8.9% 8.0% 6.0% 4,000 3,236 2,201 4.0% 2,000 1,764 2.0% 0 0.0% 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03

  20. Slide 20: （単位：百万円） 5,652 4.9% 4,259 4.4% 0.5% 3,704 3.2% 2,801 2.9% 0.3% 2,669 2.3% 2,151

    19 （単位：百万円） 5,652 4.9% 4,259 4.4% 0.5% 3,704 3.2% 2,801 2.9% 0.3% 2,669 2.3% 2,151 2.2% 0.1% 2,335 2.0% 4,844 5.1% -3.1% 1,520 1.3% 2,555 2.7% -1.4% 814 0.7% 2,288 2.4% -1.7% 2,424 2.1% 2,771 2.9% -0.8% 1,212 1.1% 517 0.5% 0.6% 586 0.5% 322 0.3% 0.2% 2,478 2.2% 1,961 2.0% 0.2% 21,064 18.4% 19,629 20

  21. Slide 21: 4,000 20.0% 3,748 18.0% 3,500 3,198 3,064 16.0% 3,000 2,873 14.0% 2,574 2,568 2,500

    20 4,000 20.0% 3,748 18.0% 3,500 3,198 3,064 16.0% 3,000 2,873 14.0% 2,574 2,568 2,500 2,276 11.8% 12.0% 10.3% 2,060 11.2% 9.8% 11.0% 10.2% 2,000 1,635 10.1% 10.0% 1,722 1,644 8.5% 9.4% 8.9% 9.6% 8.0% 1,500 1,254 5.8% 6.0% 1,000 4.0% 500 2.0% 0 0.0%

  22. Slide 22: 5,945 6,122 5,268 5,291 4,922 4,869 4,939 4,813 4,130 4,183 3,502 3,255 6.7% 7.1%

    5,945 6,122 5,268 5,291 4,922 4,869 4,939 4,813 4,130 4,183 3,502 3,255 6.7% 7.1% 6.3% 5.9% 5.4% 5.2% 4.6% 3.4% 2.2% 2.0% 2.5% 1.3% （期）

  23. Slide 23: Business Plan For FY2014

    FY2013 0. sults TTODA Y COLL Business Plan For FY2014 2015S F SAM Seats

  24. Slide 24: / 成長率（％） 1,324 15.5% 8.1% 137.1 10.7% 137.2 10.4% 84.3 8.1% 78.6 - 28

    23 15 / 03 成長率（％） 1,324 15.5% 417 8.1% 137.1 10.7% 137.2 10.4% 84.3 8.1% 78.6 - 28 -

  25. Slide 25: 40.0 1,400 1,324 35.0 1,200 1,146 30.0 1,000 25.0 800 20.0 600 561 15.0

    24 40.0 1,400 1,324 35.0 1,200 1,146 30.0 1,000 958 25.0 802 800 20.0 600 561 15.0 10.4 10.8 10.4 400 366 9.6 8.9 10.0 8.8 200 5.0 （％） 0 0.0 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

  26. Slide 26: Breakdown of the Total Transaction Value and Each Policy

    Breakdown of the Total Transaction | | Value and Each Policy Stat MAMI R OF st AS—hboF Sth

  27. Slide 27: Future Strategies

    FY2013 4Q_ solidated Bus sults SRTICDAy CO, oa Future Strategies FEO RA

  28. Slide 28: 2,800 2,600 5,000 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,324 1,200 1,146 1,000 958

    27 2,800 2,600 5,000 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,324 1,200 1,146 1,000 958 802 800 600 561 400 366 200 0 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 20 3

  29. Slide 29: Market Expansion Strategy

    Market Expansion Strategy TH dah KBB FPIVaY i Ach EeES.ZOZOTOWNDUEXZEDS—F. ECRBICEKWRAE TP YY AYRRAORMSEMAEUS . - rh A L] PNUN TEE SE RRSaoE D AS—khh9F4 DHS (PHBE) Sere 5.000sr BeECHH#E Ritvay7 ECit# BRYay7

  30. Slide 30: About our new service WEAR

    About our new service [WEAR a | MY —EATWEARIICDbT * [WEAR FOR CONNECTION (137 @ AR COGIF KD) IZ AvYeT hic. Wryvyavemloe ARa=—F-Yave RLAEY. YayveEyvIPA—-F 1 A— hKOSSILETES FPIYVAYEILBOV—-—EZ. * 2013%10H318(zA)Y—-EATY.

  31. Slide 31: Launch Same day shipping

    Launch “Same day shipping” BPRS AS — hb

  32. Slide 32: About our new service STORES.jp PRO

    About our new service [STORES.jp PRO! [ij #Y—EAlSTORES.jp PROJIZDt'T Astorese | PRO héliopéle héliopdle

  33. Slide 33: Reference Data

    FY2013 4Q_ solidated Bus sults SETIOony CO, oe Reference Data BZA

  34. Slide 34: Corporate Principles

    Corporate Principles pa ABZ-—hKhVFTEREBS 2,026... 579. 6,481. HME L LET PY LAY T SY K #292 (OF3928.72) te Tk Fe AvaAk<., HRP RAS. Make the world a better place Bring smiles to the world. 6,057. 3215: ebvayv7 TPIVAYHENSEER

  35. Slide 35: ZOZOTOWN / LA BOO

    ZOZOTOWN http://zozo.jp/ 「LA BOO」 http://la-boo.jp/ LA BOOトップページ

  36. Slide 36: 自社EC支援事業（メーカー自社EC支援事業）

    買取ショップ（ストア企画開発事業） ZOZOTOWN上にて、16店の当社オリジナルショップを展開。（連結子会社クラウンジュエル社運営ショップ「ZOZOUSED」を含む） ブランドメーカーより在庫を買い取り販売する方式。 売上高 = 各ショップの商品取扱高 受託ショップ（ストア運営管理事業） ZOZOTOWN及びLABOOに出店する605店のオンラインショップの運営管理を受託。 ある一定量の在庫を委託形式で預かる在庫リスクの発生しない事業。 売上高 = 各ショップの商品取扱高×受託手数料率 自社EC支援 13.4％ 買取ショップ 6.7％ 自社EC支援事業（メーカー自社EC支援事業） オンワード

  37. Slide 37: 本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、 投資勧誘を目的とするものではありません。 本資料に記載されている業績予想及び将来予測につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。 予想にはさまざま…

    本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、 投資勧誘を目的とするものではありません。 本資料に記載されている業績予想及び将来予測につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。 予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績は これらの将来見通しと異なる場合があります。

  38. Slide 38: Thank you

    (10) ZOZOTOWN Thank you 10years

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