Slide 1: Presentación Corporativa 3T22
Presentación Corporativa 3T22 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 1. Filosofía 2. Impacto Social 3. Estructura corporativa 4. Historia 5. Highlights 3T22 6. Gobierno Corporativo 7. Mercado potencial y productos 8. ConCrédito 9. Yastás 10. Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 1. Resumen Gentera 2. Portafolio y cartera vencida 3. MF
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 32 años de evolución
Nuestra historia, en más de 32 años de evolución +4.3 millones de 3T22* usuarios de servicios financieros *3.59 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a 709 mil usuarios finales con ConCrédito. 5
Slide 6: Más de 32 años unidos impulsando sueños
Más de 32 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 32 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 32 años de historia
Generando Impacto Social en más de 32 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 13 miembros en el Consejo de Administración 3 Consejeros Independientes son Mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma importancia para Gent
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fundación Compartamos
Slide 10: Highlights 3T22
Highlights 3T22 Var. vs 3T22 Var. vs 3T22 -2.8% +7.0% +30.4% +27.2% Clientes Cartera 3,417 51,407 3,322 3,106 39,423 40,416 3T19 3T21 3T22 3T19 3T21 3T22 En el 3T22 GENTERA atendió a más de 4.3 millón de clientes. La Cartera alcanzó los Ps. 51,407 million, +7.2% comparado 3.32 millón de clientes de
Slide 11: Highlights 3T22
Highlights 3T22 Se desembolsaron más de $43,000 En Perú, el portafolio de crédito total millones de pesos durante el 3T22, y alcanzó los $17,296 mdp, un incremento más de $125,000 millones de pesos en de +17.1% comparado al 3T21. el periodo de nueve meses del 2022 (9M22). Red Yastás al cierre 3T22 r
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Nuevos Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Competidores Perú ConCrédito Nuevos D D Competidores México Oportunidad E E 12
Slide 13: Principales en México
Principales en México CM Crédito Mujer CCR Crédito Comerciante CI Crédito Individual Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes •
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional para CM y CCR Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito personal para mantenimiento o • Crédito para capital de Trabajo • Crédito personal que permite a los clientes mejor
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2019-3T22) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.7% 1.2% 7.7% 11.2% Distribución Cartera de Gentera 12.2% 13.3% 1.7% 1.1% 13.1% México y Perú 7.4% 4.5% 0.6% 15.4% 2.2% 18.5% 19.7% 18.5% 17.9% 26,009 25,398 50.6% 51.1% 49.4% 61.5% 57.9% 57.3% 55.5% Metodología Gru
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,322,362 Clientes de Crédito Ps 53,042 2.2% 7.5% 20.3% 33.6% 58.8% 77.5% Ps 25,601 Ps 11,750 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Los mercados en los que formamos parte tienen gran oportunidad de
Slide 17: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 709,517 25 Estados 63% Empresarias 158 Ciudades 72,915 94% $3,868 mdp 1,854 Colaboradores Cartera Total 1.97% 100% NPL% ~$53 mil +44,000 Saldo Oferta de Productos Promedio* CrediTienda Al 3T22 ConCrédito a
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 10,000 • Usuarios finales por empresaria: ~10 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 53,042* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,937 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe
Slide 19: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 867,127 • Oferta de Productos: +44,000 • Saldo Prom. Usuario final: Ps. 4,325 • Cartera: $428 mdp* Las Empresarias venden
Slide 20: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 6,962 México Comercios Afiliados +2,000 categorías de pago Operaciones 3T22 7.1 millones 3.6 millones de transacciones financieras. Dinámicas Alianza con Banorte y $44.5 mdp HSBC. Utilidad Neta 9M22 Yastas continuó registrando fuertes niveles de transaccio
Slide 21: Yastás
Yastás Yastás 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 9M22 9M21 % Var 9M21 Comercios Afiliados 6,962 5,919 6,713 17.6% 8.8% 6,962 5,919 17.6% Operaciones Totales 7,081,525 6,213,051 6,585,372 14.0% 9.0% 20,229,940 17,729,031 14.1% Operaciones Financieras 3,615,162 2,201,206 3,088,485 64.2% 11.7% 9,710,
Slide 22: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de 3T22 vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Pólizas Activas 9.0 millones • 3T22 – 10.7 millones Salud y Accidentes: A través de está Pólizas Colocadas cobertura, se pretende evitar una • 9M22 –
Slide 23: Crecimiento y Rentabilidad
i :: a. q - - 5 ete nd OL tn tins a POAT er rr een Che Th | CD: ASMA NEAId Pe Ha ccc vim Ngee - 7 nn
Slide 24: Resumen
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 9M22 9M21 % Var 9M21 Clientes 1) 3,591,076 3,481,942 3,526,002 3.1% 1.8% 3,591,076 3,481,942 3.1% Clientes de Crédito 3,322,362 3,105,923 3,261,383 7.0% 1.9% 3,322,362 3,105,923 7.0% Cartera* 51,407 40,416 50
Slide 25: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 50,802 51,407 49,321 28,946 29,974 30,243 46,238 26,769 40,416 22,747 3.03% 2.82% 2.90% 2.56% 2.52% 2.18% 2.52% 2.08% 2.08% 1.61% 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 Perú ConCrédito 17,242 17,367 17,296 3,868 16,518 7.74% 3,461 1
Slide 26: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 31.8% 32.1% 32.3% 44.2% 43.1% 42.6% 43.9% 31.7% 41.3% 29.4% 9M12 32.1% 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 Perú ConCrédito 15.4% 15.6% 14.7% 30.9% 13.2% 12.8% 24.7% 22.8% 22.9% 19.3% 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
Slide 27: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 73,499 72,211 73,310 39,529 70,272 39,356 67,457 7.2% 8.3% 38,694 5.4% 5.6% 3.8% 7.3% 10.4% 9.7% 9M12 37,281 8.7% 7.1% 37,278 4.2% 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 Perú ConCrédito 21,486 20,960 21,022 5,257 4,779 4,871 5,007 4,203 16.7% 19,807 1
Slide 28: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 25,986 12,451 25,365 12,201 12,267 25,130 24,834 23.7% 30.8% 32.9% 11,364 20.4% 28.4% 23,839 16.0% 24.7% 15.4% 9M12 10,689 18.2% 11.2% 14.1% 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 Perú ConCrédito 3,865 30.6% 2,778 3,767 2,650 22.9% 3,605 19.3% 2,541 1
Slide 29: Información Financiera 3T22
Información Financiera 3T22
Slide 30: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 Cartera de crédito Etapa 1 y 2 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 11,794 16,962 10,576 -30.5% 11.5% Instrumentos financieros derivados 27 0 24 N/C 12.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 49,918 39,
Slide 31: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 9M22 9M21 % Var 9M21 Ingresos por intereses 7,213 5,571 6,800 29.5% 6.1% 20,564 16,319 26.0% Gastos por intereses 922 470 782 96.2% 17.9% 2,327 1,489 56.3% Gastos por financiamiento 728 470 605 54.9% 20.3% 1,868 1,489 25.5% Gastos de
Slide 32: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 3T22 3T21 2T22 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 C. Mujer 16,787 302 1.8
Slide 33: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable Standard & Poor’s ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 9M22 9M2
Slide 34: Evolution Banco Compartamos
Evolution Banco Compartamos 4T17 vs 3T22 4T17 3T22 % Var Clientes (miles) 2,457 2,574 4.8% Portafolio ($ mdp) 21,908 30,243 38.0% Costo Riesgo 15.0% 10.1% -4.9 pp Colaboradores 17,455 13,775 -21.1% O. Serv. y Sucursales 854 571 -33.1% U. Neta ($ mdp) 255 1,016 298.4% Banco Compartamos ha evolucionad
Slide 35: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 6,181 10,351 5,160 -40.3% 19.8% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 comercial 760 910 1,160 -16.5% -34.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 consumo 2
Slide 36: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 9M22 9M21 % Var 9M21 Ingresos por intereses 5,313 4,335 5,013 22.6% 6.0% 15,022 11,884 26.4% Gastos por intereses 601 333 540 80.5% 11.3% 1,562 987 58.3% Gastos por financiamiento 450 333 380 35.1% 18.4% 1,186 987 20.2% Gastos de orig
Slide 37: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 7.9%: Costo de financiamiento al 3T22 Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos Año $MM % 2023 3,345 17% 8.9% 9.4% 10.2% 2024 4,832 25% 0.3% 2025 4,879 25% 2026 6,658 34% 25.1% 25.6% Total 19,714 100% 35.0% El 98% de los pasivos de Banco Compartamos son de Largo Plazo 31.2% 2
Slide 38: Estimación preventiva
Estimación preventiva 3T22 3T21 2T22 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 18,740 220 1.2% 14,474 175 1.2% 18,718 220 A-2 2.6% 935 25 2.0% 1,751 35 1.7% 2,060 35 B-1
Slide 39: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Class & Asociados A- Estable Principales Indicadores 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 9M22 9M21 % Var 9M21 Clientes 675,582 617,705 659,560 9.4% 2.4% 675,582 617,705 9.4% Cartera* 17,296 14,768 17,367 17.
Slide 40: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 3,571.3 3,682.9 3,366.6 -3.0% 6.1% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 16,646.2 14,133.7 16,767.3 17.8% -0.7% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 649.6
Slide 41: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 9M22 9M21 % Var 9M21 Ingresos por intereses 1,301 1,032 1,320 26.0% -1.5% 3,892.7 3,167.6 22.9% Gastos por intereses 254.7 104.2 196.8 144.5% 29.5% 611.8 381.4 60.4% Gastos por financiamiento 219.8 104.2 180.6 111.0% 21.7% 543.7 381.4
Slide 42: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 0.3% 0.5% 2.0% 62.7% 61.2% 64.1% 5.1% Costo de financiamiento al 3T22 9.9% 9.9% 7.3% 7.4% 7.0% 8.7% 19.7% 19.6% 19.7% 3T22 3T21 2T22 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 42
Slide 43: Resumen
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 9M22 9M21 % Var 9M21 Empresarias (Clientes) 72,915 61,441 67,035 18.7% 8.8% 72,915 61,441 18.7% Usuarios finales 709,527 649,933 650,943 9.2% 9.0
Slide 44: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 9M22 9M21 % Var 9M21 Ingresos por intereses 604.4 458.9 559.0 31.7% 8.1% 1,666.8 1,267.9 31.5% Gastos por intereses 56.8 32.0 51.2 77.5% 11.0% 151.9 105.7 43.8% Gastos por financiamiento 51.0 32.0 47.9 59.2% 6.4% 141.1 105.7 33.6% Gas
Slide 45: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T22 3T21 2T22 % Var 3T21 % Var 2T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 633.3 836.4 828.3 -24.3% -23.5% Instrumentos financieros derivados 27.2 0.0 24.0 N/C 13.1% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 3,791.4 2,675.9 3,405.0 41.7% 11.3% C
Slide 46: Contacto
Contacto Enrique Barrera Flores Mario Langarica Ávila enbarrera@gentera.com.mx mlangarica@gentera.com.mx Investor Relations Officer Chief Financial Officer Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations 46