Manitou Bf Sa · EURONEXT:MTU
Manitou Bf Sa — Manitou Group — Shareholder Meeting (June 2025)
91 slides from Manitou Bf Sa's shareholder meeting presentation, Jun 12, 2025
Slide 1: Assemblée générale 12 juin 2025
Assemblée générale 12 juin 2025
Slide 2: Disclaimer
2 Disclaimer Cette présentation constitue un simple document de synthèse et ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. Ni la Société, ni aucun de ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils ne peut être tenu responsable, à quelque titre que ce soit, d'une obligation qu
Slide 3: Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d'administration
Jacqueline Himsworth Présidente du Conseil d’administration
Slide 4: Michel Denis, Directeur général
Michel Denis Directeur général
Slide 5: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe Vidéo Back to
Slide 6: Notre vision: rendre la vie sûre et facile
6 NOTRE VISION RENDRE LA VIE SÛRE ET FACILE Chez Manitou Group, nous considérons la vie humaine et l'environnement comme des biens précieux à protéger et à entretenir. Nous jouons notre rôle grâce à des marques puissantes qui visent à améliorer la sécurité et la qualité de vie des utilisateurs. Des
Slide 7: Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement
Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en protégeant l'Homme et son environnement.
Slide 8: Feuille de route RSE 2021-2025
Feuille de route RSE 2021-2025
Slide 9: Feuille de route RSE 2021-2025
navy, hariz7ane 202k Dépasser Piloter Ameéliorer Fonder lesattentes > la transition écologique notre performance notre succes avecdes vers un modele en rationalisant Sur une équipe avaleur ajoutee économique durable nos activités unie = ZR Avec la DATA comme levier et INNOVATION comme ADN 4 MANITOU
Slide 10: Vie du groupe: 40 ans de cotation
Vie du groupe Célébration des 40 ans de cotation de Manitou BF » Célébration des 40 ans de cotation de » Manitou BF Hervé Rochet endosse désormais le rôle de Chief Transformation & Governance Officer , pour accélérer la transformation et assurer la durabilité et le développement du groupe. » Céline Br
Slide 11: Acquisitions
Acquisitions » Prise de participation majoritaire dans les sociétés italiennes COME et Metal Work » Signature d’un accord avec le distributeur sud-africain Dezzo Equipment pour le rachat de ses actifs » Acquisition de l’activité robotique de la société Sitia
Slide 12: Vie du groupe
Vie du groupe * » Manitou Group co-fondateur de la Communauté des Acteurs du Matériel Durable (CAMD) » Émission On the way up #4
Slide 13: Vie du groupe
Vie du groupe » Manitou Group remporte le Grand Prix Impact Entreprise » Valorisant le groupe pour la solidité de son ancrage territorial, la réussite de son développement à l’international et son engagement en matière environnementale et sociétale
Slide 14: Vie du groupe
Vie du groupe » Inauguration de l’usine et célébration des 50 ans du site de Yankton (Dakota du sud) » Pose de la 1re pierre de la nouvelle usine de mécano soudure à Candé
Slide 15: Faits marquants - Produits & innovation
Faits marquants - Produits & innovation * » Annonce de l'évolution de la gamme de chariots télescopiques agricoles New Ag lors du salon EIMA en Italie » Nouvelle gamme de chariots élévateurs ME lift (marché européen) » Lancement du nouveau modèle MTA 519 à l’ARA show (USA), événement mondial dédié à
Slide 16: Faits marquants - Produits & innovation
Faits marquants - Produits & innovation * » Présentation d’un nouveau chariot télescopique rotatif 40m
Slide 17: Faits marquants - RSE
Faits marquants - RSE » Test en conditions réelles du prototype de chariot télescopique rétrofit » Présentation d’un second prototype à hydrogène » Lancement de deux nouveaux chariots télescopiques électriques » Signature d’une lettre d’intention entre l’aciériste SSAB et Manitou Group sur l’acier dé
Slide 18: Activité
IN MOTION SET THE WORLD | GROUP MANITOU
Slide 19: Marchés adressables en 2024
19 MARCHÉS ADRESSABLES EN 2024 : 60 Mds € Marchés de la manutention tout-terrain par gamme de produits en milliards € PRODUITS Mrd € % Nacelles élévatrices 7,5 29,2 Chariots télescopiques 6,5 25,3 Marchés de la manutention industrielle Chargeuses compactes sur chenilles 5,2 20,2 par gamme de produit
Slide 20: Positionnement du groupe en 2024
20 POSITIONNEMENT DU GROUPE en 2024 Leader Challenger Outsider MONDE EUROPE AMÉRIQUE DU NORD RESTE DU MONDE Matériel de manutention tout-terrain Nacelles élévatrices mobiles Équipement compact & tractopelles Chariots industriels et magasinage
Slide 21: Une présence sur 3 marchés
21 UNE PRÉSENCE sur 3 marchés* CONSTRUCTION AGRICULTURE INDUSTRIES En 2023, la répartition était respectivement de 61 %, 27 % et 12 %. *Répartition du chiffre d’affaires en 2024.
Slide 22: Chiffre d'affaires 2024 par région
22 Chiffre d’affaires 2024 par région GROUP
Slide 23: Évolution 12 mois 2024 vs 2023
23 Évolution 12 mois 2024 vs 12 mois 2023
Slide 24: Prise de commandes machines et carnet
24 Prise de commandes machines et carnet (M€) Stabilisation et retour à la normal du carnet de commandes sur le second semestre (environ 6 mois de chiffre d’affaires) Résultats annuels 2024 - 5 mars 2025
Slide 25: Résultats financiers
ae Se MANITOU | SET THE WORLD ~ GROUP IN MOTION
Slide 26: Faits marquants
26 Faits marquants » CA 12 mois 2024 de 2 656 M€, - 7,5 % vs 12 mois 2023, - 8,0 % en comparable(1) » Résultat opérationnel courant à 199,0 M€ (7,5 %) vs 211,6 M€ (7,4 %) en 2023 » EBITDA retraité d’IFRS 16(2) à 262,0 M€ (9,9 %) vs 259,7 M€ (9,0 %) en 2023 » Résultat net part du groupe à 121,9 M€ vs
Slide 27: Compte de résultat
Compte de résultat Chiffre d'affaires Marge sur coUts variables Frais fixes de production Marge sur cots des ventes Recherche & Dév -43,5 -40,4 Ventes, Mkt. Service, Admin & Autres -257,5 -235,8 Résultat opérationnel coura' Charges et produits operationnels non recurrents Résultat opérationnel Quote
Slide 28: Compte de résultat par semestre
28 Compte de résultat par semestre
Slide 29: Compte de résultat par division
29 Compte de résultat par division
Slide 30: Évolution du résultat opérationnel courant 2024 vs. 2023
30 Évolution du résultat opérationnel courant 2024 vs. 2023
Slide 31: Bilan
. \y Bilan Me Déc. 24 Déc. 23 Var Var % » Actifs non courants (excl. Financement des ventes et droit d'utilisation) 551 447 104 23% Droit d'utilisation des actifs loués 35 22 13 62% Stocks 872 882 -10 -1% Clients et comptes rattachés 493 645 -152 -24% Créances de financement des ventes 2 2 1 31% Aut
Slide 32: Cash-flow
» ME Déc. 24 Déc. 23 Flux opérationnels 250 -53 Capacité d'autofinancement 256 257 Impéts versés -63 -53 Variation du BFR 85 =237 Flotte locative immobilisée -28 -20 -136 S25) dont immobilisations (hors flotte locative) -113 -105 dont investissements filiales -24 =3 dont cession immobilisations 1 1
Slide 33: Investissements
» Mé Déc, 24 Déc. 23 R&D 20,6 16,7 ERP/IT 10,2 tS) Autres incorporels 11 8,2 Incorporels 32,0 32,4 Batiments 36,0 31,8 Installations industrielles me a Autres corporels Corporels hors flotte locative = Z = e Flotte locative 28,4 20,5 TOTAL 142,5 125,5 33 32,4 Déc. 23 32,0 82,1 28,4 Déc. 24 2 Incorpo
Slide 34: Endettement
34 Endettement EBITDA : Résultat opérationnel avant dotations et reprises d’amortissements et pertes de valeur, retraité de l’impact IFRS 16
Slide 35: Evolution du cours de l'action
Evolution du cours de l’action 35
Slide 36: Evolution du cours de l'action
2020 2021 Evolution du cours de l’action en indice et en volume depuis le 01.01.2023 36
Slide 37: Dividende
Dividende 37
Slide 38: Dividende proposé et calendrier de paiement
* Dividende proposé de 1.35€ par action. Calendrier de paiement du dividende 2023 : Date de détachement du coupon : 17.06.2024 Date d'arrêté des positions : 18.06.2024 38 Date de mise en paiement : 19.06.2024
Slide 39: Perspectives 2025
.S ~’ MANITOU | SET THE WORLD IN MOTION a je .s GRouP
Slide 40: Perspectives
Perspectives Anticipation d’un chiffre d’affaires 2025 stable par rapport à 2024. Anticipation d’un taux de résultat opérationnel courant 2025 de l’ordre de 5,5 % du chiffre d'affaires en ligne avec les résultats du 2e semestre 2024 et hors impacts géopolitiques et évolution des droits de douane.
Slide 41: Manitou Group Strategy 2030
2030 MANITOU GROUP STRATEGY
Slide 42: Slide 42
Slide 43: Stratégie LIFT: piliers
STRATÉGIE LIFT 4 PILIERS LEADERSHIP SUR LES MARCHÉS INNOVATIONS RESPONSABLES ET FOCUS IE SUR L’EXPÉRIENCE L TRANSFORMATION POUR RÉUSSIR T DE LA MANUTENTION ORIENTÉES CLIENT CLIENT L’AVENIR EN ET DE L’ÉLÉVATION F I D O N C
Slide 44: Stratégie LIFT
STRATÉGIE LIFT LEADERSHIP INNOVATIONS FOCUS TRANSFORMATION SUR LES MARCHÉS RESPONSABLES ET SUR L’EXPÉRIENCE POUR RÉUSSIR DE LA MANUTENTION ORIENTÉES CLIENT CLIENT L’AVENIR ET DE L’ÉLÉVATION ● Amplifier notre leadership ● Développer un état d’esprit ● Renforcer notre réseau de ● Renforcer l’offre de p
Slide 45: Modèle opérationnel cible
MODÈLE OPÉRATIONNEL CIBLE (projet)* Europe Amérique du Nord LAPAM 3 RÉGIONS : Connaissance du marché et des clients, développement commercial et croissance 4 FONCTIONS TRANSVERSES : centrées sur le client, stratégies, présence glocale, cohérence mondiale, excellence et réduction des coûts 3 FONCTION
Slide 46: Objectifs chiffrés 2030
2030 C T I FS C H IF F R ÉS OBJE MACHINES Chiffre d’affaires ROC EBITDA INVESTISSEMENTS ÉLECTRIQUES > 3,8 Md€ > 7,5 % du CA > 10 % du CA ~ 600 M€ 28 % des machines vendues EDITIO EDITIO EDITIO N N N
Slide 47: Objectifs RSE
47 OBJECTIFS RSE 5 L’ensemble du projet LIFT a été construit en intégrant les enjeux RSE. e En novembre 2025, lors de la 5 édition de notre événement RSE "On The Way Up", nous présenterons en direct la feuille de route RSE 2026-2030 de Manitou Group.
Slide 48: Questions / Réponses pour les actionnaires
Questions / Réponses pour les actionnaires
Slide 49: Assemblée générale 12.06.2025
Assemblée générale 12.06.2025
Slide 50: Constitution du bureau
AY Constitution du bureau yy» MANITOU
Slide 51: Confirmation du quorum
AY Confirmation du quorum yy» MANITOU
Slide 52: Rapport des Commissaires aux comptes
Rapport des Commissaires aux comptes
Slide 53: Vote des résolutions
Vote des résolutions Hervé Rochet
Slide 54: Résolutions de l'Assemblée générale ordinaire
Résolutions de l’Assemblée générale ordinaire
Slide 55: Résolution 1
Résolution 1 Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement
Slide 56: Résolution 2
Résolution 2 Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024
Slide 57: Résolution 3
Résolution 3 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle
Slide 58: Résolution 4
Résolution 4 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende
Slide 59: Résolution 5
Résolution 5 Renouvellement de KPMG aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes
Slide 60: Résolution 6
Résolution 6 Nomination de Forvis-Mazars, en remplacement de RSM OUEST, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes
Slide 61: Résolution 7
Résolution 7 Renouvellement de KPMG en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité
Slide 62: Résolution 8
Résolution 8 Nomination de Forvis-Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité
Slide 63: Résolution 9
Résolution 9 Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration
Slide 64: Résolution 10
Résolution 10 Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce – (Ex post global)
Slide 65: Résolution 11
Résolution 11 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration
Slide 66: Résolution 12
Résolution 12 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général
Slide 67: Résolution 13
Résolution 13 Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration
Slide 68: Résolution 14
Résolution 14 Approbation de la politique de rémunération du Directeur général
Slide 69: Résolution 15
Résolution 15 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs
Slide 70: Résolution 16
Résolution 16 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond
Slide 71: Résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire
Résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire
Slide 72: Résolution 17
Résolution 17 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond
Slide 73: Résolution 18
Résolution 18 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée
Slide 74: Résolution 19
Résolution 19 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par o
Slide 75: Résolution 20
Résolution 20 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par u
Slide 76: Résolution 21
Résolution 21 Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription a
Slide 77: Résolution 22
Résolution 22 Délégation à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusi
Slide 78: Résolution 23
Résolution 23 Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux dix-huitième à vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée générale
Slide 79: Résolution 24
Résolution 24 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus
Slide 80: Résolution 25
Résolution 25 Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres
Slide 81: Résolution 26
Résolution 26 Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux
Slide 82: Résolution 27
Résolution 27 Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
Slide 83: Résolution 28
Résolution 28 Mise en harmonie de l’article 12.2 des statuts s’agissant de l’ échéance du mandat des administrateurs représentant les salariés
Slide 84: Résolution 29
Résolution 29 Modification de l’article 15 des statuts s’agissant de la consultation écrite des administrateurs
Slide 85: Résolution 30
Résolution 30 Pouvoirs pour les formalités
Slide 86: Thank you
yy» THANK YOU SET THE WORLD MANITOU | IN MOTION
Slide 87: Présentation machines
Présentation machines
Slide 88: Présentation nouveaux modèles
88 Présentation nouveaux modèles Chariot Chariot Chariot Chariot télescopique Nacelles télescopique télescopiqu télescopiqu construction électriques construction e agricole e agricole électrique électrique compact SE 1008 + nouvelle MLT742-140V+ MLT841-145PS+ MT625e MT1840e 100 VJR NewAg avec Smart
Slide 89: Annexes
Annexes MANITOU GRouP
Slide 90: Définitions
90 Définitions Données en comparable : soit à périmètre et taux de change constants : » Périmètre : » pour la société GI.ERRE SRL acquise en mars 2023, retraitement du 1er janvier de l’exercice en cours, au mois anniversaire de son acquisition. » pour les sociétés acquises en 2024 (COME S.R.L et Meta
Slide 91: Thank you
yy» THANK YOU SET THE WORLD MANITOU | IN MOTION