Neousys Technology, Inc. · TPEX:6922
Neousys Technology — Investor Conference (October 2023)
43 slides from Neousys Technology's conference presentation, Oct 5, 2023
Slide 1: Neousys Technology
Neousys Technology 宸曜科技股份有限公司 股票代號：6922
Slide 2: 大綱
大綱 ◼ 公 司 簡 介 ◼ 產 品 應 用 ◼ 核 心 技 術 ◼ 經 營 實 績 ◼ 未 來 展 望 Neousys Confidential - For Presentation Only 2
Slide 3: 公司介紹
公 司 介 紹
Slide 4: 免責聲明
免責聲明 本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新的 資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。 宸曜科技股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內容 之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具 有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大 發展的完整論述。 Neousys Confidential - For Presentation Only 4
Slide 5: 基本資料
基本資料 ◼ 成 立 日 期 ： 99年07月14日 ◼ 公 開 發 行 日 期 ： 111年10月12日 ◼ 興 櫃 日 期 ： 111年10月20日 ◼ 董 事 長 暨 總 經 理 ： 高明和 ◼ 實 收 資 本 額 ： 新台幣230,541,280元 ◼ 員 工 人 數 ： 總公司人數155人，集團人數189人 (截至112年8月底) ◼ 全 球 據 點 ： 台北、芝加哥、上海 ◼ 主 要 產 品 ： 強固型無風扇寬溫工業電腦 AI邊緣運算工業電腦 ◼ 經 營 模 式 ： 自主品牌及技術研發，行銷全球超過五十國 Neousys Confidential - For Presentatio
Slide 6: 公司組織與架構
公司組織與架構 股東會 薪酬委員會 董事會 公司治理主管 審計委員會 董事長 稽核室 總經理 營 產 行 產 總 運 品 銷 品 管 製 研 業 企 理 造 發 務 劃 處 處 處 處 處 Neousys Confidential - For Presentation Only 6
Slide 7: 集團組織與架構
集團組織與架構 宸曜科技股份有限公司 100% 100% INNOVATION PATH INT’L NEOUSYS TECHNOLOGY LTD. AMERICA, INC. 100% SYSTEM INNOVATION ENTERPRISE LTD. 100% 投資公司 海外銷售據點 宸联科技(上海)有限公司 Neousys Confidential - For Presentation Only 7
Slide 8: 董事成員
董事成員 職 稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 交通大學電子工程學系學士 宸曜科技(股)公司總經理 凌華科技(股)公司量測與自動化產品事業處副總經理 董事長 高明和 NEOUSYS TECHNOLOGY AMERICA, INC. 董事 安捷倫科技(股)公司自動化測試事業群大中國區副總經理 蓮德芯投資有限公司董事長 惠普科技(股)公司自動化測試事業群業務開發經理 台灣大學電機工程研究所博士 台灣大學電機工程研究所碩士 宸聯科技(上海)有限公司董事 董 事 胡正濤 交通大學電子工程學系學士 SYSTEM INNOVATION ENTERPRISE LTD. 董事 宸曜科技
Slide 9: 董事成員
董事成員 職 稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 交通大學電子研究所博士 英屬開曼群島商意騰科技(股)公司台灣分公司 交通大學電子研究所碩士 法人董事代表人 交通大學電子工程學系學士 獨立董事 陳志成 聯發科技(股)公司與國立陽明交通大學 聯發科技(股)公司計算與人工智能本部總經理 合聘教授級專業技術人員 聯發科技(股)公司計算機系統技術本部總經理 恆旺投資有限公司董事 聯發科技(股)公司數位電視事業部本部總經理 台灣大學商學研究所EMBA碩士 台灣大學電機所碩士 獨立董事 郭耿聰 大同工學院電機系學士 騰衛有限公司總經理 聯發科技(股)公司印度子公司總經理 惠普科技(股
Slide 10: 經營團隊
經營團隊 職 稱 姓名 學 歷 主 要 經歷 凌華科技(股)公司量測與自動化產品事業處副總經理 董事長暨總經理 高明和 交通大學電子工程學系學士 安捷倫科技(股)公司自動化測試事業群大中國區副總經理 惠普科技(股)公司自動化測試事業群業務開發經理 行銷業務處美洲事業部 政治大學經營管理碩士學程科管組(EMBA) 研華(股)公司工業自動化事業群副總經理 副總經理 王彬 成功大學電機工程研究所碩士 安捷倫科技(股)公司通信事業群總經理 暨美國子公司總經理 逢甲大學資訊工程學系學士 惠普科技(股)公司通信量測儀器部經理 中國科學院聲學研究所東海研究站工程師 中國子公司執行長 劉國安 上海同濟大學應用
Slide 11: 公司沿革及產品創新
公司沿革及產品創新 獲邀為百度 加入NVIDIA® 自駕車技術平台 取得ISO 9001 認證 合作夥伴網路 宸曜科技創立 建立全球通路 阿波羅計劃聯盟成員 經濟部第21屆 美國/中國子公司擴大營運 資本額100萬 小巨人獎 成立韓國辦事處 成立中國辦公室 成立美國辦公室 2010 2011 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2023 專利IP67防水 領先同業推出 i7無風扇寬溫電腦 首部無風扇寬溫 無風扇寬溫 Nuvo-5095GC 首台 整 人工智能電腦 第12/13代無風扇電腦 專利超級電容不斷電系統 POE 影像電腦 車載電腦 合 GPU / GU
Slide 12: . BF oe ete
. BF oe ete 4 _ERILOP RG Qa) e(
Slide 13: 公司定位
公司定位 全球邊緣運算工業電腦的先行者 客戶 我們提供全球各地的邊緣運算及工業自動化系統開發者及整合商 應用導向之系統設計、寬溫高效能散熱設計，以及所需運算效能 產品及關鍵價值 之工業電腦 根據GPU及CPU世代更替迅速推出產品，以滿足高效能的需求； 特色及優勢 針對不同應用的需求，推出車載電腦、機器視覺、IP67防水電 腦等全系列選擇 Neousys Confidential - For Presentation Only 13
Slide 14: 產業上中下游 : Application Ready Platforms
產業上中下游 : Application Ready Platforms 上游 中游 下游 應用 • CPU/ GPU • 嵌入式電腦 • 經銷商 • 自動化與機器視覺 • 記憶體 • CPU/GPU整合 • 系統整合商 • 工業自駕車 • 晶片組 • 微處理器程式開發 • 軟體加值商 • 智慧物流搬運車 • 主被動元件 • 控制卡軟硬韌體 • ODM/OEM客戶 • AMR自主移動機器 • 印刷電路板 • 影像卡軟硬韌體 人與機器手臂 • 通訊模組 • 行業合規認證 • 智能交通 • 電源供應器等 • 智能監控與管理 全球逾萬家 整合商用戶 宸曜科技 Neousys Confidential
Slide 15: 市場成長預估: 嵌入式電腦
市場成長預估: 嵌入式電腦 • 2028年市場規模預估: 50億美元 • 2021-2028複合年均成長率: 4% Neousys Confidential - For Presentation Only 15
Slide 16: 產業發展趨勢
產業發展趨勢 數據和分析往邊緣移動 根據Gartner 針對2021年十大數據和分析趨勢的報告中提 到，數據和分析正在向邊緣移動，也就是原本僅存在於傳 統數據中心或雲端的數據分析技術，正在向邊緣（Edge） 端靠近。 人工智慧應用興起 許多行業在機器學習的幫助下，不僅提升了效率與準確度， 同時也節省人力需求，這些行業包括了影像醫學、機器視 覺、智慧製造、甚至是智慧監控、智慧零售，以及智慧交 通等各種智慧城市的應用。 邊緣運算平台需求日增 對於產業電腦的定位也趨向硬體小型化、高密度化。運算能力高的同時，又要能適用於惡劣和極端環境條 件，且需達到低功耗和最小熱量產生。 Neousys Confid
Slide 17: 邊緣智能應用市場成長預估
邊緣智能應用市場成長預估 2021 2026 2021-2026 市場 市場規模 市場規模 複合年均成長率 邊緣智能應用* 365億美元 873億美元 19.0% 邊緣智能硬體** 9.2億美元 20.8億美元 17.7% *: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/edge-computing-market-133384090.html **: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/edge-ai-hardware-market-158498281.html Neousys
Slide 18: 主要產品、應用、及核心技術
主要產品、應用、及核心技術
Slide 19: 以領先的邊緣計算平台加速人工智慧的產業應用
以領先的邊緣計算平台 加速人工智慧的產業應用 宸矅科技設計與製造一系列嵌入式電腦及智能模組。我們的目標是針對眾多垂直市場 以簡單的架構發揮創新與整合特色功能的平台，解決行業痛點，幫助客戶與宸矅科技 達成雙贏。 無風扇寬溫工業電腦 AI邊緣運算電腦 機器視覺平台 認證式列車/車載電腦 人工智慧防水電腦 I/O卡、週邊產品 及其他 Neousys Confidential - For Presentation Only 19
Slide 20: 112年上半年度產品別營收
112年上半年度產品別營收 單位：新台幣千元 年度 112年上半年度 項目 營業額 比重 強固型無風扇寬溫工業電腦 264,937 49.72% AI邊緣運算電腦 156,470 29.36% 垂直市場應用電腦 76,649 14.38% I/O卡、週邊產品及其他 34,820 6.54% 合 計 532,876 100.00% Neousys Confidential - For Presentation Only 20
Slide 21: 強固型無風扇寬溫工業電腦 – 半導體廠製程及設備控制
強固型無風扇寬溫工業電腦 半導體廠製程及設備控制 Nuvo-5006E/P 第六代 Intel® Skylake Core™ i7/i5/i3 無風扇工業電腦，搭配專利可擴充 PCIe/PCI卡槽與MezIO擴充模組 半導體廠集成過程監控解決方案，用以與傳感器連接， 全球半導體檢測設備市場前景: 以執行實時數據採集及分析，作為工廠中統計製程管 • 2022年: 56.3億美元 制(SPC)與失效偵測與分類系統(FDC)的重要系統部分。 • 2028年: 82.8億美元 • CAGR: 6.6% • 資料來源: The Insight Partners 地區: 北美 Neousys 機密 –示意
Slide 22: 強固型無風扇寬溫工業電腦 – 電動車鋰電池雷射焊接
強固型無風扇寬溫工業電腦 電動車鋰電池雷射焊接及焊錫3D測量 Nuvo-7531 第九代 Intel® Core™ i7/i5/i3緊湊 型無風扇嵌入式電腦，搭載 4個 GbE，4個 USB3.1和 1個可熱插拔 HDD托盤 全球雷射焊接機市場市場前景: • 2023年: 4.232億美元 製程中即時監控雷射焊錫品質，確保其強度以及最佳 • 2023-2028年:CAGR: >5% 電流導通性，提供電動車行駛安全性及續航力。 • 資料來源: Global Information 地區: 歐洲 Neousys 機密 –示意圖, 非原應用圖 22
Slide 23: 強固型無風扇寬溫工業電腦 – 智慧安檢線
強固型無風扇寬溫工業電腦 智慧安檢線 Nuvo-7505D Nuvo-7505D Nuvo-7505D Intel® 第九代/第八代 Core™ i 系列，具緊湊尺寸無風扇工 業電腦，2個 GbE、獨立式 DIO和 COM埠口 全球人體掃描安檢儀市場前景: 人體掃描安檢儀是一種利用X-ray技術快速且精準掃 • 2022年: 1.5億美元 描通過的人體，以得知是否有攜帶違禁物品的安全 • 2026年: 3億美元 檢查設備，維護場域的安全。 • CAGR: 14.5% • 資料來源: MARKETS AND MARKETS 地區: 北美 Neousys 機密 –示意圖, 非原應用圖 23
Slide 24: AI邊緣運算電腦 – 警用車牌自動識別
AI邊緣運算電腦 警用車牌自動識別 NRU-110V NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ 邊緣 AI 平台，支 援8支 GMSL車用相機及 10G乙太網路 配備隨身攝像機的警察搭配識別軟體，可以在一 全球自動車牌識別市場前景: 個視圖中讀取多個車牌，直接利用警車上的邊緣 • 2021年: 25.98億美元 資料庫來檢查讀取到的車牌，大幅提高效率。 • 2030年: 58.25億美元 • CAGR: 9.6% • 資料來源: Acumen Research And Consulting 地區: 歐洲 Neousys 機密 –示意圖, 非原應用圖 24
Slide 25: AI邊緣運算電腦 – 自動駕駛運輸物流
AI邊緣運算電腦 自動駕駛運輸平台的物流服務 Nuvo-9160GC 強固型AI推論平台，Intel® 12／13代 Core™ i9/i7/i5/i3 無風扇工業電腦， 支援NVIDIA 130W RTX GPU卡 全球物流自動駕駛汽車市場: • 分為First, Middle and Last Mile 利用AI與獨創的邊緣運算技術：車輛周圍空間的計算、 • Last Mile 2021: 128.8億美元 自動診斷系統、遠程停車系統，加速自動駕駛運輸物 • Last Mile 2030: 901.2億美元 流系統發展。 • CAGR: 24.1% • 資料來源: Allied Marke
Slide 26: AI邊緣運算電腦 – AI智能廢棄物分揀系統
AI邊緣運算電腦 AI智能廢棄物分揀系統 ▶Nuvo-8108GC-QD 支援NVIDIA® RTX A6000/ A4500 GPU、Intel® Xeon® E和第9/ 8th-Gen Core™處 理器的工業級邊緣AI平台 全球垃圾分類機器人市場前景: 透過以AI 機器視覺為基礎的自動化廢棄物分揀系 • 2021年: 17億美元 統，不但能大幅提升效率，也可以解決環境及汙 • 2031年: 101億美元 染等問題。 • CAGR: 19.6% • 資料來源: Allied Market Research 地區: 北美 Neousys 機密 –示意圖, 非原應用圖 26
Slide 27: 垂直市場應用電腦 – 電車ADAS
垂直市場應用電腦 電車先進駕駛輔助系統 (ADAS) ▶SEMIL-1748GC IP67 防水等級GPU 電腦，支 援 NVIDIA® RTX A2000/Tesla T4/Quadro P2200 及 Intel® Xeon® E 或八/九代 Core™ CPU，全面採用 M12 接頭 全球人體掃描安檢儀市場前景: 全球ADAS市場前景: - 有軌電車在路上行駛，不斷與車輛和乘客互動 • •2022年: 1.5億美元 2022年: 404億美元 - 針對動態路況的多種AI模型並提供聲音反饋： • •2026年: 2026年:3億美元 1,337億美元 行人檢測、車輛檢測、交通標誌檢測 •
Slide 28: 垂直市場應用電腦 – 無人化軍事裝備
垂直市場應用電腦 無人化軍事裝備 ▶SEMIL-1700GC IP67 防水等級GPU 電腦，支 援 NVIDIA® RTX A2000/Tesla T4/Quadro P2200 及 Intel® Xeon® E 或八/九代 Core™ CPU，全面採用 M12 接頭 全球軍用自駕車市場前景: - 整合感測套件，具全天候及在各種地形中自駕運行 • 2025年: 4.5709億美元 的能力 • 2020~2025 CAGR: 11.1% - 士兵於戰場上所扮演的角色將退居幕後，以減少人 • 資料來源: Technavio 員傷亡 Neousys 機密 –示意圖, 非原應用圖 28
Slide 29: 垂直市場應用電腦 – 移動式機械手臂搬運車
垂直市場應用電腦 移動式機械手臂搬運車 RGS-8805GC AMD® EPYC™ 7003 「MILAN」系列強 固型高效能運算伺服器，支援NVIDIA® RTX A6000 自動搬運無人車系統 (AGV/AMR) 解決方案利用AI運 全球AMR市場前景: 算技術： 結合光達、雷達、傳感器、影. 像等融合 • 2022年: 29.7億美元 技術，實現自主搬運堆疊移動，解決人力短缺及人 • 2030年: 95.6億美元 力成本增加的問題。 • CAGR: 15.5% • 資料來源: Grand View Research 地區: 北美 Neousys 機密 –示意圖, 非原應用圖 29
Slide 30: 核心技術
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Slide 31: 核心技術 – 系統設計保證在惡劣環境中的可靠性
核心技術 – 系統設計保證在惡劣環境中的可靠性 高溫/ 低溫 震動與衝擊 電源不穩 粉塵/ 水/ 鹽分 • 系統設計的主機板/散熱結構, 高溫 • 專利減震結構, 系統可承受高達 • 使用超級電容 (SuperCAP) 取代電 • 專利 IP67 防水防塵可擴充結構 環境維持 100% CPU 效能 3Grms 震動與 30Grms 衝擊 池的內建/外接 UPS, 超過十年使用 • 高品質元件與精準電源時序, 保證 • 帶鎖固的 RJ45 與 USB 接口, 提高 壽命與 -25~65°C 寬廣操作溫度 低溫環境正常開機運作 線材連接可靠性 • 專利智慧充放電控制, 自動判斷發起 • 專利 G
Slide 32: 核心技術 – 針對垂直市場設計的I/O功能
核心技術 – 針對垂直市場設計的I/O功能 PoE+ 機器視覺相機/光源觸發控制 乙太網供電技術 車載電腦點火電源控制 自動駕駛車用相機 GMSL 輸入 • 將電腦連接到車輛供電系統, 發動後 • 相機是自動駕駛最重要的傳感器, • 專利微處理器為基礎的輸入/輸出 • 透過網路線直接供電給網路裝置, 自動開機, 熄火自動關機 車用相機具備 HDR/ LFM 控制技術 免除現場部署供電問題 • 超低待機功耗 (< 150mW), 避免閒 • 邊緣 AI 系統加上車用相機輸入可 • 精準控制傳感器輸入到光源/相機 • 歷年來開發 802.3af/ at/ bt 技術的 置時電瓶耗盡 大幅增加自動駕
Slide 33: 迄今專利一覽
迄今專利一覽 模組化 PCIe/PCI 擴充結構 GPU 散熱最佳化結構 超級電容不斷電系統 R.O.C. Patented No. M456527 R.O.C. Patented No. M534371 R.O.C. Patented No. I598820 可調式 GPU 固定結構 雙層減震固定機構 IP67 防水防塵 GPU 電腦結構 R.O.C. Patented No. I687801 R.O.C. Patented No. M491752 R.O.C. Patented No. I697759 DTIO 即時相機觸發控制 可抽取硬碟組裝結構 R.O.C. Patented No.
Slide 34: 經營實績
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Slide 35: 營業額成長趨勢
營業額成長趨勢 2022 : 營收台幣12.8億 YOY GR : 31% (USD) 50000000 30% CAGR 43M 40000000 35.1M 24.4M 30000000 23.6M 22.5M 15.5M 20000000 10.5M 6.5M 5M 10000000 1.5M 2.5M 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Neousys Confidential - For Presentation Only 35
Slide 36: 歷年簡明財報
歷年簡明財報 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 109年 110年 111年 112年上半年度 ◆ 營業收入(台幣千元) 715,452 976,885 1,281,909 532,876 ◆ 營業毛利(台幣千元) 310,752 400,213 535,964 208,846 ◆ 稅後淨利(台幣千元) 72,480 125,617 178,252 54,315 ◆ 每股盈餘(台幣元) 3.82 6.27 8.15 2.39 ◆ 毛利率 (%) 43% 41% 42% 39% ◆ 資本額(台幣千元) 190,000 200,
Slide 37: 112年上半年度區域營收
112年上半年度區域營收 Neousys Confidential - For Presentation Only 37
Slide 38: 未來展望
A OR ri
Slide 39: 未來研發計畫 – 技術發展路線
未來研發計畫 – 技術發展路線 應用領域：自動駕駛 應用領域：重直市場應用電腦 應用領域：AI邊緣運算電腦 車用乙太網 (802.3bp, 1000BASE-T1) 低成本的防水電腦 低功耗人工智慧運算平台 • 取代 CAN, 成為未來車輛內骨幹網路 • 透過模具簡化與線材標準化降低防水電腦 • 更低功耗 (< 50W) 的邊緣 AI 推論系統 成本 • 多種傳感器 (光達/毫米波雷達) 接口 • 目前的 NVIDIA Jetson, 未來的 • 將高可靠性的定義由目前的無風扇提升至 ARM+NPU IP66 防水 應用領域：所有領域 應用領域：工廠自動化 應用領域：所有領域 具備功能性安全
Slide 40: 未來發展
未來發展 加速產品創新 拓展全球布局 持續應用深耕 • 擴大精進先進技術研發及投資 • 加大投資美國/中國子公司擴充功能 • 探索及佈局先進人工智能應用市場 • 領先市場推出12/13代全系列產品 • 設立韓國/日本辦事處 • 與全球領導廠商共同開發邊緣運算解 決方案 • 車用低功耗邊緣運算平台 • 112-113年 歐洲新據點 • 高低階雙系列IP67 智能平台 • 培養駐外業務行銷/技術服務人才 0 Neousys Confidential - For Presentation Only 40
Slide 41: 永續發展政策
永續發展政策 公司治理 社會責任 • 嚴格遵守「公司治理實務守則」 • 制定明確人權政策 • 強化董事會結構與運作 • 制定符合法規之職業安全衛生措施 • 維護公司股東和利害關係人之權益 • 建立多元化及均等機會的工作環境 • 提升資訊透明度 公司治理 社會責任 • 提供全面的教育訓練課程 • 落實誠信經營 • 建立員工定期溝通對話之管道 • 定期舉辦公益活動 企業營運 環境保護 企業營運 環境保護 • 推動創新與智能發展 • 制定環境保護政策 • 制定企業風險管理政策 • 定期追蹤企業用電量及碳排放量 • 優化供應商管理政策 • 落實節能減碳措施 • 推動企業無紙化政策 • 定期舉辦環境保護
Slide 42: Ever Expanding Edge AI Boundaries
Ever Expanding Edge AI Boundaries 除了滿足現有不同垂直市場的需求，也致力於開創更前瞻應用領域 Neousys Confidential - For Presentation Only 42
Slide 43: Thank You!
Thank You! ( ! neouUsSYS TECHNOLOGY Taipei | Shanghai | Chicago
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