Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — Q2 FY2016 Earnings Presentation
41 slides from Tobu Railway's earnings presentation, Nov 11, 2016
Slide 1: 2016年度第2四半期決算説明会
2016年度第2四半期決算説明会 2016年11月11日
Slide 2: 目次
目 次 •Ⅰ.２０１６年度 第２四半期実績 Ｐ０２ •Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 Ｐ１４ •Ⅲ. ２０１６年度 通期見通し Ｐ２７ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 1
Slide 3: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況 2016年9月末現在 項 目 セグメント 連結子会社 持分法適用会社 計 2016年3月 増 減 運輸 30 2 32 32 レジャー 21 2 23 22 1社増 不動産 4 0 4 4 流通 15 3 18 18 その他 18 0 18 17 1社増 計 88 7 95 93 2社増 項 目 １５年度 セグメント 社数 影響額（単位：億円） 営業収益 営業利益 増加内訳 運輸 0 0 0 レジャーセグメント レジャー 0 0 0 金谷ホテル㈱ 不動産 0 0 0 流通 0 0 0 （16年9月株式取得による増加） そ
Slide 4: 収益力（連結）
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 １ 収益力（連結） （単位：億円） 16年度 15年度 第2四半期 第2四半期 参 考 増 減 （実績） （実績） （計 画） （対計画） 営業収益 ２，７７５ ２，８５８ ▲８３ ２，８４０ ▲６５ 営業費用 ２，４５５ ２，５４３ ▲８８ ２，５３６ ▲８１ 営業利益 ３２０ ３１５ ５ ３０４ １６ 経常利益 ２９３ ２６４ ２９ ２６７ ２６ 親会社株主に帰属 １７３ １３４ ３９ １５５ １８ する四半期純利益 ※計画値は１６年５月１３日発表のものを使用している。（Ｐ３～Ｐ１３） All rights reserved. Copyright © TO
Slide 5: 損益項目の増減要因
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 ２ 損益項目の増減要因（1５年度第２四半期→1６年度第２四半期） (単位：億円) １６年度 《営業損益》 親会社株主に帰属する ＋５ 四半期純利益 １７３億円 ＋３２０ （前年同期比： ＋３９億円） ＋３１５ 営業損益 ： ＋５ 運輸事業 不動産事業 流通事業 その他増：2 営業損益 レジャー事業 営業損益減 営業損益増 営業外損益 ： ＋２４ 増：11 営業損益減 ：3 ：5 ：10 特別損益 ： ＋１１ その他減：18 《営業外損益》 受取配当金増：1 支払利息減：5 税金等調整前 四半期純利益 ： ＋４０ ▲５１ ▲２７ 親会社株主に帰 ＋２４ 属する四
Slide 6: 総資産の動き
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 ３ 総資産の動き （1６年3月末→1６年9月末） (単位：億円) 総資産（16/3末比） ： ▲３０８ 有形固定資産 ： ▲７９ ▲３０８ 投資有価証券 ： ▲４９ その他 ： ▲１８０ 負債（16/3末比） ： ▲４２０ 負債： 負債： 総資産： １１,８１２ 総資産： １１,３９２ 有利子負債 ： ▲２０６ １５,９２５ （８,２３５) １５,６１７ （８,０２９) （借入金、社債、鉄道運輸機構未払金） その他 ： ▲２１４ 純資産： 純資産： 純資産（16/3末比） ： １１２ ４,１１３ ４,２２５ 利益剰余金 ： １２４ 16年3月末 16年9月末
Slide 7: キャッシュフロー（連結）
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 ４ キャッシュフロー（連結） (単位：億円) 16年度 15年度 第2四半期 第2四半期 １５年度 増 減 （実 績） （実 績） 通期実績 ＥＢＩＴＤＡ ５７９ ５７３ ６ １，１７３ （営業利益） （３２０） （３１５） （５） （６４４） （減価償却費） （２５９） （２５８） （１） （５２９） 有利子負債残高 ８，０２９ ８，２６７ ▲２３８ ８，２３５ 純工事額 ２１８ ３８３ ▲１６５ ６９３ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 6
Slide 8: セグメント別営業利益（連結）
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 ５ セグメント別営業利益（連結） （単位：億円） １６年度 １５年度 第２四半期 第２四半期 参 考 増 減 （実 績） （実 績） （計 画） （対計画） 運 輸 ２０５ １９４ １１ １９４ １１ レジャー ２３ ３３ ▲１０ ２７ ▲４ 不動産 ６９ ７２ ▲３ ６３ ６ 流 通 ４ ▲１ ５ １ ３ その他 ２１ １９ ２ ２１ ０ （各ｾｸﾞﾒﾝﾄ合計値と連結営業利益との差額：ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引等に関わる消去額） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 7
Slide 9: 運輸事業
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 《運輸事業》 （単位：億円） １６年度 １５年度 第２四半期 第２四半期 対前年 対計画 主な増減要因 （実績） 増 減 増 減 （実績） 東武鉄道 鉄道業の旅客人員・旅客収入 営業収益 １，０９０ １，０９３ ▲３ ▲８ 16年度 15年度 対前年 （単位：百万人、億円、％） 16年度 対計画 ２Ｑ実績 ２Ｑ実績 増 減 ％ ２Ｑ計画 増 減 ％ 鉄 道 ８１５ ８１３ ２ ０ 旅客 定期外 定 期 158 304 158 303 0 1 0.1 0.5 158 303 0 1 0.1 0.3 人員 （特急等※1） 4 3 1 29.2 4 0 ▲ 3.4
Slide 10: 輸送人員の増減率の推移
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 輸送人員（定期・定期外）の増減率の推移（対前年比較） （％） 定期 定期外 10.0 5.0 3.8 2.4 1.4 1.6 1.7 1.2 0.9 2.0 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 1.2 0.9 1.3 0.1 0.0 -0.5 0.2 0.1 -0.2 -0.6 -0.5 -1.3 -5.0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2015 2016 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 9
Slide 11: レジャー事業
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 《レジャー事業》 （単位：億円） １６年度 １５年度 対前年 対計画 第２四半期 第２四半期 主な増減要因 （実績） 増 減 増 減 （実績） 営業収益 ３６９ ３９１ ▲２２ ▲２４ 主なホテルの状況（実績） 客室稼働率（％） 婚礼組数（組） ホテル ７９ ８５ ▲６ ▲４ 16年度２Ｑ 15年度２Ｑ 増 減 16年度２Ｑ 15年度２Ｑ 増 減 スカイツリー ７０ ７６ ▲６ ▲４ 銀 座 89.7 93.0 ▲ 3.3 69 62 7 錦糸町 84.4 87.0 ▲ 2.6 56 72 ▲ 16 その他 ２２０ ２３０ ▲１０ ▲１６ - - - 成 田
Slide 12: 不動産事業
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 《不動産事業》 （単位：億円） １６年度 １５年度 対前年 対計画 第２四半期 第２四半期 主な増減要因 （実績） 増 減 増 減 （実績） 営業収益 ２４４ ２８７ ▲４３ １ 分譲販売戸数 単位：戸 １６年度 １５年度 対前年 １６年度 対計画 賃 貸 １６７ １６７ ０ ▲３ ２Ｑ実績 ２Ｑ実績 増減 ２Ｑ計画 増減 タウン ６２ ６５ ▲３ ▲１ 販売戸数 戸建住宅 16 15 1 17 ▲1 マンション 3 143 ▲ 140 3 0 分 譲 １５ ５５ ▲４０ ５ 持分換算後 戸建住宅 16 15 1 17 ▲1 販売戸数 マンション 3 117
Slide 13: 流通事業
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 《流通事業》 （単位：億円） １６年度 １５年度 第２四半期 第２四半期 対前年 対計画 主な増減要因 （実績） （実績） 増 減 増 減 営業収益 ９５０ ９７７ ▲２７ ▲３０ 注1 池袋店 ▲１１ 注１ 注２ 船橋店 ▲ ７ 百貨店 ８４１ ８６６ ▲２５ ▲２８ 宇都宮店 ▲ ７ その他 １０９ １１１ ▲２ ▲２ 注２ 営業費用 ９４６ ９７８ ▲３２ ▲３３ 池袋店 ▲１３ 船橋店 ▲ ８ 百貨店 ８４０ ８７１ ▲３１ ▲３１ 宇都宮店 ▲ ６ 大田原店 ▲ １ その他 １０６ １０７ ▲１ ▲２ 営業利益 ４ ▲１ ５ ３ 百貨店 １ ▲５ ６
Slide 14: その他事業
Ⅰ．２０１６年度 第２四半期実績 《その他事業》 （単位：億円） １６年度 １５年度 第２四半期 第２四半期 対前年 対計画 主な増減要因 （実績） 増 減 増 減 （実績） 営業収益 ４１６ ３９４ ２２ ▲１７ 営業費用 ３９５ ３７５ ２０ ▲１７ 営業利益 ２１ １９ ２ ０ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 13
Slide 15: 鉄道事業の利便性・安全性の向上 東武アーバンパークライン
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝの利便性・快適性の向上 東武アーバンパークラインの高いポテンシャルを最大限活用し、 エリア内の定住化促進と交流人口を創出 大規模分譲住宅 マンション分譲 シニア向け賃貸住宅 「ソライエ清水公園アーバンパークタウン」 「ソライエ船橋塚田」 大 清 「パークホームズ船橋塚田」 宮 水 流山 大宮 公 岩 春日部 公 梅 おおたかの森 柏 逆 六 新鎌ヶ谷 塚 船橋 園 槻 園 郷 井 実 田 駅舎改修 大宮～春日部間 北総線、新京成線 JR総武線、京成線 急行運転 六実～逆井間 （大宮～
Slide 16: 質の高い輸送サービスの提供
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 質の高い輸送サービスの提供 東上線ダイヤ改正（１６年３月２６日改正）の実施結果 ■上りＴＪライナー新設・下りＴＪライナー増発 ・16年度第2四半期 TJライナー利用人員対前年増減率 ＋約40％ ■副都心線直通列車の急行（Ｆライナー）運転 ・Fライナー停車駅⇒和光市駅経由地下鉄方面への定期外乗車人員 ＋約10％ 新型特急車両「５００系」の導入（１７年春運行開始予定） ■新型特急車両「５００系」 【車両愛称名 「Ｒｅｖａｔｙ（リバティ）」 】 ・併結・分割機能を活用した新たな線区への運行、シームレスな運行の実現 【
Slide 17: さらなる安全性の向上
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 さらなる安全性の向上 分断された市街地を、連続立体交差事業により一体化 ■竹ノ塚駅付近 ・16年5月29日初列車より下り急行線高架化 ・20年度事業完成予定 高架化された下り急行線 竹ノ塚駅部完成イメージ ■とうきょうスカイツリー駅付近 ■春日部駅付近 ・16年3月 都市計画決定 ・事業化を目指し、埼玉県・春日部市と協議中 ・墨田区が進める事業認可手続きに協力 ■清水公園～梅郷間 ■大山駅付近 ・高架化工事を推進中 ・事業化を目指し、東京都と協議中 All rights reserved. Copyright
Slide 18: 東京スカイツリータウン 来場者の維持拡大
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略２ 東京スカイツリータウン®の継続的な収益力強化 来場者の維持拡大 話題性の高い特別企画・イベント開催による賑わいの創出 ●天望回廊への回遊、雨天時・早朝夜間のさらなる需要喚起に向けた取り組みを実施 ■『SKYTREE ROUND THEATER ® 』 ・夜間の天望デッキ フロア350の窓ガラスに、臨場感溢れる音響とともに迫力ある映像を投影 悪天候時でも天望デッキを楽しめる演出により、集客力の強化を推進 【オープン日】16年3月18日 【投影ガラス面積】 横幅 約110ｍ × 高さ 約2ｍ 新プログラム 『東京スカイツリー ®天望歌舞伎 』（1
Slide 19: 東京ソラマチのイベントとインバウンド施策
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略２ 東京スカイツリータウン®の継続的な収益力強化 来場者の維持拡大 東京ソラマチ®における話題性の高いイベント実施や テナント誘致による集客力強化と積極的なインバウンド施策 ■周年記念やシーズンに応じたイベントを開催 ・4周年を契機とした集客イベントや、販売促進策の実施（5月） （フラワーカーペット、大道芸フェスティバル等） ・「東京スカイツリータウン®七夕まつり2016 with DREAMS COME TRUE」の実施 （7月） ・「東京スカイツリータウン®イルミネーション2016」を開催予定（11～3月） 今冬も毎年好評のプロジェクションマ
Slide 20: 天望シャトル改修工事による効果
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略２ 東京スカイツリータウン®の継続的な収益力強化 来場者の維持拡大 天望シャトル（エレベーター）の改修工事による効果 ■天望シャトル（エレベーター）の改修 ・強風時の利用制限を改善する改修工事計画の完了 ・１基目の運行再開後は全面的な営業休止・中止実績はなし １基目：15年 8月 3日 運行再開 ２基目：16年 3月11日 運行再開 ３基目：16年10月 6日 運行再開 強風時においてもお客様に安心してご来場いただける展望台に 強風等による天望シャトルの運転休止（実績） 新たな券種や料金設定の導入 ■訪日外国人観光客向け『Fast Skytree
Slide 21: 駅スペースを活用した施設・媒体の魅力向上
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 駅スペースを活用した施設・媒体の魅力向上 駅直結・駅スペースを活用した積極的な商業施設の展開と 大規模広告媒体の新設・増設 ■「ＥＱＵｉＡ（エキア）成増」 グランドオープン ■「北千住駅ナカ店舗（中央改札前）」リニューアル ・16年3月開業 ・【第1期】17年3月（予定） 【第2期】17年7月（予定） ・オープン以降、駅利用者、近隣住民に好評 ・店舗区画数を5店舗へ倍増 （飲食・物販・サービスほか） ・グロサリー・飲食店を中心に売上好調 ■「イケチカ ダイニング」 グランドオープン ■「志木ｓｔ．トスカ（東口駅ビル）」リ
Slide 22: 沿線拠点の強化 東武百貨店池袋店
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 沿線拠点の強化 東武百貨店池袋店 地下１階３番地リニューアル ～『HANA ３ TERRACE』（ハナサンテラス）１６年７月１日オープン～ ■「東武の顔となる季節の花々が咲き乱れる＝ Flower Garden」 “食の玄関口”として、四季折々の食の魅力を伝えます 原則2週間ごとに6店舗が入れ替わるイベントスペース（ハナ サンテラス）と東京地区、池袋地区初出店の常設2店舗を設け て、お客様の幅広いニーズにお応えし、いつ来ても楽しく新鮮 さを感じていただける空間を演出 ハナサンテラス 【リニューアル概要】 ・場 所 東武百
Slide 23: クレヨンしんちゃん25周年記念企画
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 沿線拠点の強化 沿線自治体と連携し、サブカルチャーを活かした取り組みを推進 ～埼玉県・春日部市・双葉社と連携したクレヨンしんちゃん２５周年記念企画の実施～ ■東武鉄道クレヨンしんちゃんラッピングトレインの運行 ・期 間 16年11月3日（木・祝）～約半年間（予定） ・使用車両 50050型 （東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線直通） ・運行区間 東武伊勢崎線 久喜および日光線 南栗橋 22 ～東急田園都市線 中央林間 間 (C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ クレヨンしんちゃんラッピングトレイン ■東京ソ
Slide 24: 定住化促進と生活支援事業の展開
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 定住化促進と生活支援事業の展開 賃貸・分譲事業の展開 ～安心して快適に暮らせる「選ばれる沿線」へ～ ■大宮公園駅前シニア向け賃貸住宅の建設 ■下赤塚駅ビル・賃貸マンションのリノベーション 【建物概要】 ・構造規模 鉄筋コンクリート造地上5階建 【建物概要】 ・延床面積 2,703㎡ ・構 造 鉄筋コンクリート造地上5階建 ・設備計画 サービス付き高齢者向け住宅（居室数62戸） ・延床面積 2,995㎡ デイサービス他（予定） ・設備計画 1階～2階：駅施設および店舗 ・入居開始 18年10月（予定） 3階～5階：賃貸マン
Slide 25: 日光・鬼怒川地区における新規事業の推進
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 日光・鬼怒川地区の活力創出 日光・鬼怒川地区における新規事業の推進 ■金谷ホテル㈱の株式取得 ■ザ・リッツ・カールトン日光開業（20年夏予定） 世界遺産を含む日光国立公園内、中禅寺湖畔の豊かな自然に 【取得日】 そびえるワールドクラスの国際的ラグジュアリーホテルが誕生 【プロジェクト概要】 16年9月30日 ・施 設 レストラン、スパ、温泉等 ・敷地面積 約19,000㎡ ・延床面積 約13,000㎡ ・総客室数 94室（予定） 【取得の目的】 ・歴史や伝統を有する金谷ホテルを当社グループに迎え、 グループ間に新たなシナジーを
Slide 26: インバウンド獲得にむけた情報発信と受入体制
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 インバウンド獲得にむけた効果的な情報発信と受入体制の整備 ■ＳＮＳの活用、インフルエンサーの招聘 ・中国（簡体字）向けにWeibo、WeChat公式アカウントを開設（5月～） ・英語、繁体字、タイ語の各言語にてfacebook公式アカウントを開設（6月～） ・中国在住パワーブロガー（7月）や台湾フェイスブッカー（10月）の招聘 ・ミス・インターナショナルのスカイツリー/日光への招聘（10月） ■海外有力媒体への出稿、有力企業との連携 ミス・インターナショナル日光訪問の様子 ・「Japan Wal
Slide 27: 台湾を拠点とした海外セールス活動の強化
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 台湾を拠点とした海外セールス活動の強化 ■東武鉄道初となる海外支社『 台北支社 』の開設 ・台湾（台北）に当社社員の常駐する支社を開設（10月） ・現地メディアやエージェントとの関係強化、海外での情報発信や 営業サポートを実施 ■台湾鉄路管理局との連携施策 ・台湾鉄路管理局「普悠瑪号」の塗装を施したりょうもう号の運行開始（6月） ・台湾鉄路管理局「台鉄自強号」に「日光詣スペーシア」デザインの塗装を 施し台湾国内で運行開始（10月） 台北支社オフィス 普悠瑪号ラッピングのりょうもう号 日光詣スペー
Slide 28: 期間損益(連結)
Ⅲ．２０１６年度 通期見通し １ 期間損益(連結) （単位：億円） １６年度 １５年度 １６年度 （見込） 増 減 （計画） 増 減 （実績） 営業収益 5,733 5,743 ▲10 5,855 ▲122 営業利益 650 644 6 650 0 経常利益 576 560 16 566 10 親会社株主に帰属 する当期純利益 354 273 81 337 17 利益剰余金 1,802 1,527 275 1,787 15 営 業 利 益 ROA ※ 4.1% 4.0% 0.1Ｐ 4.1% 0Ｐ ROE ※ 8.8% 7.1% 1.7Ｐ 8.4% 0.4Ｐ ※営業利益ROA=連結営業利益÷{(
Slide 29: キャッシュフロー計画(連結)
Ⅲ．２０１６年度 通期見通し ２ キャッシュフロー計画(連結) （単位：億円） １６年度 １５年度 １６年度 増 減 増 減 （見込） （実績） （計画） ＥＢＩＴＤＡ 1,181 1,173 8 1,184 ▲3 （営業利益） （650） （644） （6） （650） （0） （減価償却費） （531） （529） （2） （534） （▲3） 有利子負債残高 7,990 8,235 ▲245 8,040 ▲50 有利子負債／ 6.8（倍） 7.0（倍） ▲0.2Ｐ 6.8（倍） 0.0Ｐ ＥＢＩＴＤＡ倍率 純工事額 652 693 ▲41 662 ▲10 All rights reser
Slide 30: セグメント別営業利益見込
Ⅲ．２０１６年度 通期見通し ３ セグメント別営業利益見込 （単位：億円） １６年度 １５年度 １６年度 増 減 増 減 （見込） （実績） （計画） ３８２ ３７６ 6 ３７９ ３ 運 輸 (4.2%) (4.1%) (0.1Ｐ) (4.1%) (0.1Ｐ) ７２ ８２ ▲１0 ７７ ▲５ レジャー (3.7%) (4.4%) (▲0.7Ｐ) (3.9%) (▲0.2Ｐ) １４０ １４０ 0 １４２ ▲２ 不動産 (3.3%) (3.4%) （▲0.1Ｐ) (3.4%) (▲0.1Ｐ) １５ ４ 11 １４ １ 流 通 (1.5%) (0.4%) (1.1Ｐ) (1.4%) (0.1Ｐ) ４
Slide 31: 運輸事業
Ⅲ．２０１６年度 通期見通し 《運輸事業》 （単位：億円） １６年度 １５年度 １６年度 主な増減要因 増減 増減 （見込） （実績） （計画） 東武鉄道 鉄道業の旅客人員・旅客収入 （単位：百万人、億円、％） 営業収益 ２，１５５ ２，１６６ ▲１１ ２，１８８ ▲３３ １６年度 １５年度 増 減 ％ １６年度 増 減 ％ 見込 実績 計画 定期外 316 315 1 0.2 317 ▲ 1 ▲ 0.2 鉄 道 １，６２１ １，６１５ ６ １，６３０ ▲９ 旅客人 定 期 590 588 2 0.3 598 ▲ 8 ▲ 1.4 員 （特急等※1） 8 6 2 30.3 8 0 ▲ 1.0 そ
Slide 32: レジャー事業
Ⅲ．２０１６年度 通期見通し 《レジャー事業》 （単位：億円） １６年度 １５年度 １６年度 主な増減要因 増減 増減 （見込） （実績） （計画） 営業収益 ７７８ ７９０ ▲１２ ８００ ▲２２ ※東京スカイツリー入場者数 16年度見込 約469万人 ホテル １７３ １７１ ２ １７９ ▲６ 15年度実績 約479万人 16年度計画 約474万人 スカイツリー １４８ １５１ ▲３ １５０ ▲２ その他 ４５７ ４６８ ▲１１ ４７１ ▲１４ 営業費用 ７０６ ７０８ ▲２ ７２３ ▲１７ ホテル １６５ １６４ １ １７１ ▲６ スカイツリー ９４ ９２ ２ ９４ ０ その他 ４４７ ４
Slide 33: 不動産事業
Ⅲ．２０１６年度 通期見通し 《不動産事業》 （単位：億円） １６年度 １５年度 １６年度 主な増減要因 増減 増減 （見込） （実績） （計画） 営業収益 ５８９ ５４５ ４４ ５９５ ▲６ 分譲販売戸数 単位：戸 16年度 15年度 16年度 賃 貸 ３４５ ３３３ １２ ３４６ ▲１ 見込 実績 増 減 計画 増 減 戸建住宅 25 38 ▲ 13 32 ▲7 販売戸数 タウン １２６ １２８ ▲２ １２６ ０ マンション 304 166 138 331 ▲ 27 持分換算後 戸建住宅 25 38 ▲ 13 32 ▲7 分 譲 １１８ ８４ ３４ １２３ ▲５ 販売戸数 マンション 24
Slide 34: 流通事業
Ⅲ．２０１６年度 通期見通し 《流通事業》 （単位：億円） １６年度 １５年度 １６年度 主な増減要因 増減 増減 （見込） （実績） （計画） 営業収益 １，９６０ １，９９４ ▲３４ ２，０１１ ▲５１ 注1 池袋店 ▲１３ 注１ 注２ 船橋店 ▲１４ 百貨店 １，７４２ １，７７４ ▲３２ １，７９１ ▲４９ 宇都宮店 ▲ ５ その他 ２１８ ２２０ ▲２ ２２０ ▲２ 注２ 池袋店 ▲２５ 営業費用 １，９４５ １，９９０ ▲４５ １，９９７ ▲５２ 船橋店 ▲１４ 宇都宮店 ▲ ９ 百貨店 １，７３５ １，７７９ ▲４４ １，７８５ ▲５０ 大田原店 ▲ １ その他 ２１０ ２１１
Slide 35: その他事業
Ⅲ．２０１６年度 通期見通し 《その他事業》 （単位：億円） １６年度 １５年度 １６年度 主な増減要因 増 減 増 減 （見込） （実績） （計画） 営業収益 ９１４ ９１０ ４ ８９４ ２０ 営業費用 ８７２ ８５８ １４ ８５３ １９ 営業利益 ４２ ５２ ▲１０ ４１ １ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 34
Slide 36: 鉄道単体
Ⅲ．２０１６年度 通期見通し ４ 鉄道単体 （単位：億円） １５年度 １６年度第２四半期 増減 １５年度 １６年度 増減 第２四半期 （実 績） （実績） （実績） （計画） （対前年） （対計画） （見込） （計画） （対前年） （対計画） 営業収益 １，１３３ １，０８８ １，０８７ ▲４５ １ ２，２２６ ２，２６１ ２，２７９ ３５ ▲１８ 営業費用 ８９３ ８３９ ８５６ ▲５４ ▲１７ １，７５３ １，７８１ １，７９９ ２８ ▲１８ 営業利益 ２４０ ２４９ ２３１ ９ １８ ４７３ ４８０ ４８０ ７ ０ 経常利益 １９０ ２１８ １９２ ２８ ２６ ３８６ ４０１ ３９４ １
Slide 37: （参考）中期経営計画の進捗状況
（参考）中期経営計画の進捗状況 営業利益（左軸） 16年度（最終年度）の連結目標数値 当期純利益（左軸） 売上高営業利益率（右軸） （億円） （％） 700 12.0 600 売上高 有利子負債／ 500 11.0 営業利益 当期純利益 営業利益率 ＥＢＩTＤＡ倍率 400 ６５０億円 ３２０億円 10.0 １０％以上 ７倍程度 300 200 9.0 100 0 8.0 13年度 14年度 15年度 16年度 16年度 １5年度 16年度 中期経営 差 引 実 績 見 込 有利子負債残高と 計 画 （億円） 有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率の推移 （倍） 営業収益（億円） ５，７４３ ５，７３３
Slide 38: 東武グループ中期経営計画2014～2016
東武グループ中期経営計画2014～2016 東武本線 基本戦略 至喜多方 伊勢崎線 日光線 亀戸線 佐野線 桐生線 小泉線 大師線 宇都宮線 野田線 鬼怒川線 ○ 新藤原 鉄道事業の利便性・安全性の向上 東武東上線 東上本線 越生線 赤城 ◇東武アーバンパークラインの利便性・ 葛生 鬼怒川温泉 ※路線愛称名を導入（12年3月17日） 伊勢崎線 浅草・押上⇔東武動物公園間 「東武スカイツリーライン」が誕生 １ 快適性の向上 ○ 下今市 ※路線愛称名を導入（14年4月1日） 伊勢崎 東武宇都宮 野田線「東武アーバンパークライン」が誕生 東武日光 ◇質の高い輸送サービスの提供 太田 他社路線 ◇安全
Slide 39: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社 および当社グループ会社の事業に関連する業界の動向についての 見通し等、 国内および諸外国の経済状況その他業績に影響を与え る要因について、現時点で入手可能な情報を基にした予想を前提と しています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に 記載されている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきく ださい。 華厳ノ滝・明智平より All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 38
Slide 40: 将来の成長に向けて ～４・３・２・１ Plan～
将来の成長に向けて ～４・３・２・１ Ｐｌａｎ～ ≪持続的成長に向けた４つの重点投資エリア≫ 成長性ある４つの重点エリアに当社グループ資源を集中し、収益最大化を図る ① 『浅草・東京スカイツリーエリア』 先進性と伝統・文化が融合した日本のシンボルタウンへ ～日本屈指の国際観光都市『浅草』と日本を代表する観光・商業施設『東京スカイツリータウン』～ 【具体的施策】 ・浅草駅～とうきょうスカイツリー駅間における高架下活用（賑わいと連続性の創出） ・自治体と連携した北十間川水辺空間の活用（護岸整備・舟運） ② 『日光・鬼怒川エリア』 歴史・文化・伝統と環境が共生する国際観光地へ ～ナショナルパーク
Slide 41: 東武東上線・沿線外への事業進出・インバウンド
③ 『東武東上線』 沿線南部における駅周辺の商業等開発促進と沿線北部における住宅開発の促進を図る 【具体的施策】 ・ときわ台駅・上板橋駅での駅ビルリニューアル ・和光市・朝霞台での駅ビル建設推進 ≪２つのラインに沿った沿線外への事業進出≫ 東京から北方と西方との２つの軸に沿って成長機会を求める事業展開へ ① 『北のライン』 今後インバウンド等において成長するポテンシャルを秘めた北関東～北海道エリアに現 存するグループ資源のさらなる活用を図る。 ② 『西のライン』 今後さらなる成長が見込める名古屋・京都・大阪・福岡等に事業展開を図り、東武グルー プの知名度を高め、全国的な事業拠点を整備する。