Slide 1: 第2四半期決算説明資料
第2四半期 決算説明資料 シークス株式会社 ＜証券コード：7613＞ 2012年8月21日 Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 2012年12月期 第2四半期連結決算概要 2012年12月期 連結業績予想 基本戦略、成長戦略 株主還元 Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved －1－
Slide 3: 2012年度第2四半期決算総括
第２四半期連結決算概要 1．2012年度第2四半期決算総括 日本および米国の景気は緩やかに回復するも、中国の景気拡大テン ポがやや鈍化。ユーロ圏は依然として債務問題がくすぶり景気低迷。 世界景気は、全体として弱い回復に留まる。 タイの大洪水の影響は残るも、予想以上のペースで回復。挽回増産 も売上貢献。上海等新規製造拠点の初期コストや労務費の上昇、円 高等、利益押し下げ要因はあったが、売上高、利益とも当初予想を 上回った。 為替相場は、円高が再燃。前年同期と比較して、米ドルやタイバーツ 等に対して円高が進む。 [損益への影響] 売上高 約27億円減少 営業利益 約90百万円減少 Copyrigh
Slide 4: 連結の範囲
第２四半期連結決算概要 2．連結の範囲 '11/12 増減 '12/12 上期 増加 減少 上期 連 結 子 会 社 15 2 - 17 持分 法適用 関連会 社 2 - 1 1 ※ 2011年度期末より PT. SIIX EMS INDONESIA、 2012年第１四半期より SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. を連結しております。 ※ TAKAYA SIIX Electronics は持分法非適用関連会社となりました。 ※ 当社の連結子会社および持分法適用関連会社は、シークスエレクトロニクス㈱を除き、 すべて外国法人です。 Copyright ©2012 SIIX
Slide 5: 営業成績 ～前年同期比較～
第２四半期連結決算概要 3．営業成績 ～前年同期比較～ （単位: 百万円） '11/12 '12/12 増減 上期 上期 （'11上期 対 '12上期） 構成比 構成比 率 金額 （％） 金額 （％） 金額 （％） 売 上 高 89,246 100.0 90,871 100.0 1,624 1.8 売 上 総 利 益 5,643 6.3 5,807 6.4 164 2.9 販 管 費 3,022 3.4 3,216 3.5 193 6.4 営 業 利 益 2,621 2.9 2,591 2.9 △ 29 △ 1.1 営 業 外 損 益 310 0.3 84 0.1 △ 226 △ 72.8 経
Slide 6: 為替レート
第２四半期連結決算概要 4．為替レート （単位: 円） 2011年 2011年 2012年 2012年 上期 期末 上期 通期予想 米 ド ル 82.04 79.93 79.76 77.00 タイバーツ 2.70 2.62 2.57 2.50 香 港 ド ル 10.54 10.27 10.27 9.80 UPDATE中 7/5 為替影響額（対前年同期） 売上高：約27億円減 営業利益：約0.9億円減 売上高への影響額の主な内訳 米ドル：約4.3億円減 、タイバーツ：約18.6億円減 、香港ドル：約1.7億円減 ユーロ：約2.9億円減 Copyright ©2012 SIIX Corporati
Slide 7: 売上高分析 ～品種別・前年同期比～
第２四半期連結決算概要 920 5．売上高分析 ～品種別・前年同期比～ （単位: 億円） + 21 900 + 20 + 19 880 ▲ 13 ▲3 ▲ 15 909 860 892 ▲ 12 840 2011 2Q 通信機器 家電機器 車載関連 情報機器 産業機器 産業機器 一般電子 機械その他 2012 2Q 12 69 9 15 48 24 (1.0%) (2.7%) (1.3%) (7.6%) (1.7%) (5.4%) 133 152 (14.9%) 363 (16.7%) 383 106 (40.7%) 94 (42.2%) (11.9%) 203 (10.3%) 190 (22
Slide 8: 製造経費
第２四半期連結決算概要 6．製造経費 （単位: 百万円） '11/12 上期 '12/12 上期 増減 構成比 構成比 金額 金額 金額 率（％） （％） （％） 限 界 利 益 5,465 100.0 5,669 100.0 204 3.7 労 務 費 1,766 32.3 2,018 35.6 252 14.3 減 価 償 却 費 668 12.2 859 15.2 190 28.6 そ の他 製 造 経費 1,263 23.1 1,386 24.4 122 9.7 製 造 経 費 3,697 67.6 4,264 75.2 566 15.3 製造拠点人員数 7,291名 7,698名 4
Slide 9: 販売管理費
第２四半期連結決算概要 7．販売管理費 （単位: 百万円） '11/12 上期 '12/12 上期 増減 売上比 売上比 率 金額 (%) 金額 (%) 金額 （％） 人 件 費 1,713 1.9 1,830 2.0 117 6.9 旅費・通信費 139 0.2 156 0.2 16 11.8 運賃荷造費 176 0.2 178 0.2 2 1.1 支払手数料 195 0.2 185 0.2 △ 10 △ 5.2 賃 借 料 120 0.1 156 0.2 35 29.7 減価償却費 253 0.3 270 0.3 16 6.7 その 他経費 423 0.5 438 0.5 14 3.4 販
Slide 10: 営業外損益
第２四半期連結決算概要 8．営業外損益 （単位: 百万円） '11/12 上期 '12/12 上期 受取利息・配当金 51 30 持分法による投資利益 82 80 負ののれん償却額 19 19 不動産賃貸料 36 34 為替差益 49 - その他 186 143 営業外収益 423 308 支払利息 92 111 為替差損 - 48 その他 20 63 営業外損失 112 224 営業外損益 310 84 Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved －9－
Slide 11: 特別損益
第２四半期連結決算概要 9．特別損益 （単位: 百万円） '11/12 上期 '12/12 上期 貸倒引当金戻入益 1 - 固定資産売却益 5 5 受取保険金 - 206 特別利益 6 212 固定資産売却損 1 0 固定資産除却損 0 3 特別損失 1 3 特別損益 5 208 Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved － 10 －
Slide 12: 貸借対照表
第２四半期連結決算概要 10．貸借対照表 （単位: 百万円） 増減 増減 '11/12 上期 '11/12 期末 '12/12 上期 （'11上 対 '12上） （'11期末 対 '12上） 金額 金額 金額 金額 率（％） 金額 率（％） 流 動 資 産 48,056 43,884 53,308 5,251 10.9 9,423 21.5 受取手形及び売掛金 26,319 23,242 31,702 5,383 20.5 8,460 36.4 た な 卸 資 産 14,401 14,206 14,232 △ 168 △ 1.2 26 0.2 固 定 資 産 15,415 15,587 17,
Slide 13: キャッシュフローの状況
第２四半期連結決算概要 11．キャッシュフローの状況 （単位: 百万円） '11/12 上期 '12/12 上期 増減 営 業 C F 2,999 5,419 2,420 投 資 C F △ 2,399 △ 1,740 659 フ リ ー C F 599 3,679 3,079 財 務 C F △ 285 △ 2,551 △ 2,265 換 算 差 額 △ 71 139 210 現金および現金同等物の 5,769 5,718 △ 51 期 末 残 高 Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved － 12 －
Slide 14: 経営環境
連結業績予想 1．経営環境 顧客企業の業況は、欧州、中国の景気変調の影響 で当初計画は下回るも、前年比大幅回復基調。 震災を機に日系メーカーの海外移転は確実に加速。 主戦場のアジアの景気は中国の景気鈍化、欧州マネー 流出による通貨下落等の影響度合いでばらつきあるも、 概ね堅調に推移。 欧州の経済停滞、中国の景気減速、円高の再燃が懸念 材料。 Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved － 13 －
Slide 15: 営業成績（通期予想）
連結業績予想 2．営業成績 （単位: 百万円） 増減（'11対'12） '10通期 '11通期 '12通期 実績 実績 予想 金額 率 （％） 売 上 高 166,481 167,825 190,700 22,874 13.6 営 業 利 益 5,331 4,027 5,120 1,092 27.1 経 常 利 益 5,645 4,582 5,230 647 14.1 当 期 純 利 益 3,270 2,723 3,620 896 32.9 １ 株 当 た り 138円59銭 115円41銭 153円39銭 37円98銭 32.9 当 期 純 利 益 設 備 投 資 額 3,090 4,085
Slide 16: 売上高分析 ～品種別・前年比～
連結業績予想 3．売上高分析 ～品種別・前年比～ （単位: 億円） + 29 1,900 + 51 +9 + 175 + 11 1,800 ▲ 18 1,907 1,700 1,678 ▲ 28 1,600 2011(通)実 通信機器 家電機器 車載関連 情報機器 産業機器 産業機器 一般電子 機械その他 2012(通)予 29 107 47 38 136 19 (2.0%) (7.1%) (1.0%) (1.7%) (6.4%) (2.8%) 274 325 (16.3%) 638 (17.0%) 814 (38.0%) (42.7%) 211 193 (12.6%) 372 (10.1%)
Slide 17: 基本戦略 拡大するEMS需要の捕捉
基本戦略 拡大するEMS需要の捕捉 ・中国、新興国市場ターゲットの「地産地消」拡大 ・グローバル生産に伴う部材調達・在庫管理ニーズ ビジネスモデルの独自性追及による差別化 ・複合サービス（部材調達・物流・製造） ・グローバル拠点ネットワーク ・製造技術(高品質・高信頼性､DFM/DFP) ・業種･分野を問わない対応力､中立性 Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved － 16 －
Slide 18: 成長戦略
成長戦略 拠点 インドネシア(ジャワ)新工場、上海新工場の 早期戦力化 （別紙①） 事業 非コモディティ分野拡大 （車載関連機器、産業機器、環境･省エネ、 インフラ関連、医療機器） （別紙②インフラ） （別紙③車載電装品） （別紙④産業機器） 顧客 非日系企業との取引拡大 （別紙⑤非日系企業） Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved － 17 －
Slide 19: 株主還元
株主還元 1株当たり配当金(円) 連結配当性向(%) 30.0 30.0 1株当たり配当金（円） 連結配当性向(％) 25.0 25.0 20.0 20.0 15.0 15.0 10.0 10.0 5.0 5.0 11.0円 13.0円 15.0円 22.0円 28.0円 28.0円 0.0 0.0 12/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 予想 1 株 当た り 配 当 金 （ 円 ） 11.0 13.0 15.0 22.0 28.0 28.0 連 結 配 当 性 向 ( ％ ) 11.3 14.1 12.4 15.9 24.3 18.3 自己株式取得株数 60
Slide 20: SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.
（別紙①-1） SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. 商号： SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. (SJC) 希革斯電子 (上海) 有限公司 所在地： 中国 上海市嘉定区 土地： 38,720㎡ 床面積： 第1期 12,366㎡ 資本金： 22億円 出資比率： 当社 91.8%、JUKI㈱ 8.2% 工場の概要： 電子部品実装および機器・ 部品の組立加工等 従業員： 272名 投資額： 約30億円（3年間） Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 21: SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.
（別紙①-2） SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved (戻る)
Slide 22: STEE-InfoComm社
（別紙②） STEE-InfoComm社 商号： ST Electronics (Info-Comm Systems) Pte. Ltd. （略称： STEE-InfoComm社） 本社所在地： シンガポール 資本金： 8,915,200シンガポールドル 従業員： 900名 事業内容： 情報通信事業 ※STEE-InfoComm社のHPを抜粋 提携内容： 通信インフラ、高度交通道路システム、 スマートシティ等のスマートメーター関連事業において 部材調達やものづくりの側面に当社が参画する予定です。 Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights rese
Slide 23: 車載関連機器の取引高推移
（別紙③） 成長戦略 車載関連機器の取引高推移 （単位: 億円） （ ）は顧客数 400 372億円 383億円 カーマルチメディア 341億円 350 オーディオ・ナビ (6) 300 42% 電装品 53% ECU (5) 250 50% メーター (2) 200 室内灯/ランプ (7) エアコン (1) 150 スイッチ/センサー (7) 100 58% インテリア (2) 50% 47% カメラ (1) 50 サンルーフ (2) 0 2008年 2010年 2012年 US$ = ¥ 103 US$ = ¥ 87 US$ = ¥ 77 Copyright ©2012 SIIX Corp
Slide 24: 産業機器/社会インフラ/医療機器の取引推移
（別紙④） 成長戦略 産業機器/社会インフラ関連機器/医療機器の取引推移 （）は顧客数 2008年 2010年 2012年 177億円 237億円 325億円 汎用エンジン 汎用エンジン 汎用エンジン (3) 航空機内AV機器 航空機内AV機器 航空機内AV機器 (1) ATM端末 電動工具 電動工具 (1) 電動工具 自販機 自販機 (2) 溶接機 インバータ インバータ (3) ロボット制御 ロボット制御 (3) ATM端末 ATM端末 (2) 工業用ミシン (1) スマートメーター (3) 医療機器 (4) US$ = ¥ 103 US$ = ¥ 87 US$ = ¥ 77 Copyri
Slide 25: 非日系企業との取引高推移
（別紙⑤） 成長戦略 非日系企業との取引高推移 （単位: 億円） （ ）は顧客数 250 232億円 221億円 通信機器 (2) 22 7 200 家電機器 (4) 32 40 16 車載関連機器 (5) 143億円 8 21 150 4 情報機器 (2) 33 7 産業機器 (10) 100 9 1 154 149 50 93 0 2008年 2010年 2012年 US$ = ¥ 103 US$ = ¥ 87 US$ = ¥ 77 Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved (戻る)
Slide 26: 注意事項
注意事項 当資料に記載されている当社および当社グ ループの計画や戦略、将来の業績に関する見 通しは、当社が現時点で把握した可能な情報か ら判断した想定等に基づくものであります。その ため、多様なリスクや不確実性（経済情勢、市 場需要、為替レート、税制やカントリーリスク等） により実際の業績が当社の見込みと異なる可 能性がありますことをご承知ください。 . Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 27: ありがとうございました
ありがとうございました Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved － 26 －
Slide 28: 第2四半期決算説明資料 ＜データ集＞
第2四半期決算説明資料 ＜データ集＞ シークス株式会社（証券コード： 7613） 2012年8月21日 Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 29: 業績推移（連結）
業績推移（連結） PAGE: 1 （単位：百万円） '10/12 '11/12 '12/12 '10/12 '11/12 上期 上期 上期 年間 年間 売 上 高 80,268 89,246 90,871 166,481 167,825 営 業 利 益 2,488 2,621 2,591 5,331 4,027 営業利益率（％） 3.1 2.9 2.9 3.2 2.4 経 常 利 益 2,660 2,931 2,676 5,645 4,582 経常利益率（％） 3.3 3.3 2.9 3.4 2.7 四半期（当期）純利益 1,847 1,859 1,889 3,270 2,723 当期純利益率
Slide 30: 資本構成（連結）
資本構成（連結） PAGE: 2 （単位：百万円） '12/12 '08/12 '09/12 '10/12 '11/12 上期 総 資 産 51,628 55,498 62,787 59,471 70,465 負 債 36,929 37,846 43,017 39,344 48,240 うち有利子負債 13,795 12,975 13,637 16,865 14,727 純 資 産 14,699 17,652 19,770 20,126 22,224 自己資本比率（％） 27.7 31.0 30.8 33.1 30.7 期 末 株 価 （ 円 ） 285 1,137 957 980 965 時
Slide 31: キャッシュフロー（連結）
キャッシュフロー（連結） PAGE: 3 （単位：百万円） '10/12 '11/12 '12/12 '10/12 '11/12 上期 上期 上期 年間 年間 営業活動によるC/F △ 580 2,999 5,419 △ 1,068 163 投資活動によるC/F △ 1,689 △ 2,399 △ 1,740 △ 3,043 △ 3,851 財務活動によるC/F △ 1,173 △ 285 △ 2,551 716 2,608 現金及び現金同等物 5,988 5,769 5,718 5,526 4,450 ｷ ｬ ｯ ｼ ｭ ･ ﾌ ﾛ ｰ 対 - 83.7 有利子負債比率（年） ｲﾝﾀﾚｽﾄｶ
Slide 32: 品種別売上高（連結）
品種別売上高（連結） PAGE: 4 （単位：百万円） '10/12 '11/12 '12/12 '10/12 '11/12 上期 上期 上期 年間 年間 家電機器 28,229 35.2 36,304 40.7 38,313 42.2 57,051 34.3 63,840 38.0 車載関連 16,320 20.3 20,341 22.8 19,012 20.9 37,167 22.3 37,196 22.2 機 器 産業機器 11,785 14.7 13,267 14.9 15,174 16.7 23,705 14.2 27,399 16.3 情報機器 12,034 15.0 10,616
Slide 33: 主な経営指標等（連結）
主な経営指標等（連結） PAGE: 5 '10/12 '11/12 '12/12 '10/12 '11/12 上期 上期 上期 年間 年間 自 己 資 本 （％） 10.3 9.3 9.1 17.9 13.9 当期純利益率 総 資 産 （％） 4.6 4.6 4.1 9.5 7.5 経 常 利 益 率 総 資 本 回 転 率 （回） 1.4 1.4 1.4 2.8 2.7 純有利子負債 （％） 30.8 39.1 41.5 41.8 47.4 対純資産比率 流 動 比 率 （％） 126.8 125.1 128.7 123.0 131.1 売上債権回転率 （日） 55.3 55.2 55.2
Slide 34: SIIX EMS NETWORK 自社工場
SIIX EMS NETWORK PAGE: 6 (2012年6月末現在） 自社工場 凡例 中国（東莞）・SED 中国（上海）・SJC（合弁会社） ・建物延床面積 ・21,120㎡ ・12,366㎡ ・SMTライン数 ・19ライン ・5ライン ・従業員数 ・1,495名 ・272名 ・主要生産品目 ・スキャナー、エアコン、 ・産業機器、家電機器 他 通信機器、車載機器 他 日本（神奈川）・SEJ ・5,914㎡ ・4ライン ・27名 ・産業機器、車載電装品 他 タイ・SET スロバキア・SES ・26,958㎡ ・8,216㎡ ・54ライン ・9ライン ・3,792名 ・241名 ・デジタル家
Slide 35: SIIX EMS NETWORK 合弁・協力工場
SIIX EMS NETWORK PAGE: 7 合弁・協力工場 アメリカ(ケンタッキー)・ 中国(上海)・TSE Ayrshire 中国(番禺)・PKS タイ・STARS 中国(上海)・SKE インドネシア・GPI フィリピン・IMI Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 36: SIIX EMS NETWORK 営業・物流拠点（ASIA）
SIIX EMS NETWORK PAGE: 8 営業・物流拠点（ＡＳＩＡ） 蘇州 大連 香港・SH 上海・SX SX Dalian Branch SX Suzhou Branch 台湾・SP 東莞・SDC フィリピン・SLP PT. SIIX TRADING INDONESIA ※2012年4月設立 インドネシア・SI タイ・ST シンガポール・SS フィリピン・SM Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 37: SIIX EMS NETWORK 営業・物流拠点（EUROPE/AMERICA）
SIIX EMS NETWORK PAGE: 9 営業・物流拠点（ＥＵＲＯＰＥ/ＡＭＥＲＩＣＡ） 米国/アーバイン・SJ 米国/シカゴ・SC スロバキア/ニトラ・SDL メキシコ/モントレー・SMX ドイツ/デュッセルドルフ・SD 米国/テネシー・UZ ブラジル/サンパウロ・SB Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 38: EMS世界ランキング
EMS世界ランキング PAGE: 10 世界のEMS業界におけるシークスの位置付け The MMI Top 50 EMS Providers in 2011 Rank Organization Headquarters Sales 2011(mil.) 1 Hon Hai Precision Industry (Foxconn) TAIWAN $ 117,249 2 Flextronics International SINGAPORE $ 29,944 3 Jabil U.S.A. $ 16,797 4 Celestica CANADA $ 7,213 5 New Kinpo Group T
Slide 39: 注意事項
注意事項 PAGE: 11 当資料に記載されている当社および当社グ ループの計画や戦略、将来の業績に関する 見通しは、当社が現時点で把握した可能な情 報から判断した想定等に基づくものでありま す。そのため、多様なリスクや不確実性（経済 情勢、市場需要、為替レート、税制やカント リーリスク等）により実際の業績が当社の見込 みと異なる可能性がありますことをご承知くだ さい。 . Copyright ©2012 SIIX Corporation. All rights reserved