Krones Ag · XETR:KRN

Krones — FY2010 Earnings Presentation

34 slides from Krones's earnings presentation, Apr 27, 2011

1. Slide 1: Pressekonferenz/Analystenmeeting am 27. April 2011

   krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2010 We do more.｜1 Pressekonferenz/Analystenmeeting am 27. April 2011 Herzlich Willkommen! 26.04.2011 1

2. Slide 2: Geschäftsjahr 2010, Q1 2011 und Ausblick, Strategische Neuausrichtung

   krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜2 1 Geschäftsjahr 2010 Zukunftsstark und wert- 2 Zwischenbericht Q1 2011 sichernd. Lösungsstark und Ausblick 2011 wertschaffend. Dialogstark und wertschätzend. 3 „Value“ Strategische Neuausrichtung 2011ff PK27.0

3. Slide 3: Konzernzahlen 2008 – 2010 im Überblick

   krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜3 Konzernzahlen 2008 – 2010 im Überblick Geschäftsjahr 2008 2009 2010 Umsatzerlöse in Mrd. € 2,38 (+ 11 %) 1,87 (- 22 %) 2,17 (+ 17 %) Erg. vor Steuern (EBT) in Mio. € 156 (+ 1 %) - 39 (-) 71 (-) JÜ (nach Steuer

4. Slide 4: Auftragseingang im Konzern

   krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜4 Auftragseingang im Konzern (in Mio. €) Region 2008 2009 2010 Konzern-Auftragseingang Mitteleuropa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.736 1.967 2.300 2.326 1.916 2.194 Westeuropa +12% +13% +17% +1% -18% +15% Osteu

5. Slide 5: Auftragsbestand im Konzern, 31.12.

   krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜5 Auftragsbestand im Konzern, 31.12. (in Mio. €) Abfüll- und Verpackungstechnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AVT +2% + 19 % +6% -6% 909 891 889 +8% 837 +6% Prozesstechnik +5% PT +1% 747 691 649 MFT Ma

6. Slide 6: Umsatzentwicklung/-segmentierung im Konzern

   krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜6 Umsatzentwicklung/-segmentierung im Konzern (in Mio. €) Segmente 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 + 10 % +23 % Maschinen und - 24 % 1.982 Anlagen zur Produkt- 1.860 abfüllung und CAGR + 1

7. Slide 7: Konzernergebnis und Rendite-Entwicklung

   krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜7 Konzernergebnis (in Mio. €) und Rendite-Entwicklung ROS / EBT (vor a.o.) in % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 + 31 % +5% 106,5 7,8 % 101,8 + 22 % 7,1 % 6,6 % 6,6

8. Slide 8: Wirtschaftliche Entwicklung krones-Konzern in Mio. €

   PK27.04.11 TH-sb 2004 146,5 2005 136,8 krones 2006 157,8 2007 197,8 EBITDA krones 2008 208,6 2009 30,0 2010 128,8 2004 101,2 Beispieltext 2005 90,2 2006 108,0 EBIT 2007 150,2 2008 157,6 2009 -29,6 2010 68,1 Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 2004 99,9 2005 91,2 2006 109,6 EBT 2007 153,6 27.04.20

9. Slide 9: Konzernbilanz

   krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜9 Konzernbilanz (in Mio. €) AKTIVA PASSIVA 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2008 2009 2010 2008 2009 2010 519 (28%) Eigenkapital 482 (26%) 496 (28%) Anlage- vermögen 759* (40%) 790 (43%) 696 (39%) 50 (3

10. Slide 10: Innovation / Forschung & Entwicklung

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜10 Innovation / Forschung & Entwicklung Aufwand für Innovation, F&E Vorrangige Innovationsziele in Mio. € Reduzierung der Total-Costs-of-Ownership (TCO) beim Kunden 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Reduzi

11. Slide 11: Investitionen und Abschreibungen

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜11 Investitionen und Abschreibungen (in Mio. €) Abschreibungen Investitionen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 51,8 59,0 78,2 77,7 97,5 111,9 88,2 81,5 +29% -1% +25%

12. Slide 12: Working Capital und Finanzierung

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜12 Working Capital und Finanzierung Working Capital Nettofinanzposition (Net Cash) in Mio. € in % vom Umsatz (Zahlungsmittel abzüglich Bankverbindlichkeiten) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 200

13. Slide 13: Mitarbeiterentwicklung und Personalaufwand

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜13 Mitarbeiterentwicklung und Personalaufwand (in Mio. €) Personalaufwand Mitarbeiter (31.12.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9.029 9.165 9.588 10.333 10.238 10.575 685,5 661,4 615,3

14. Slide 14: Dividenden-Ausschüttung und Dividenden-Politik

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜14 Dividenden-Ausschüttung und Dividenden-Politik Dividendenausschüttung Dividende je Aktie in € in % vom Konzernergebnis 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 25 % + 32

15. Slide 15: Zwischenbericht Q1 2011 und Ausblick 2011

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜15 1 Geschäftsjahr 2010 Zukunftsstark und wert- 2 Zwischenbericht Q1 2011 sichernd. Lösungsstark und Ausblick 2011 wertschaffend. Dialogstark und wertschätzend. 3 „Value“ Strategische Neuausrichtung 2011ff PK27.

16. Slide 16: Zwischenbericht 1. Quartal 2011: Konzern-Auftragseingang

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜16 Zwischenbericht 1. Quartal 2011: Konzern-Auftragseingang (in Mio. €) Auftragseingang, 1. Quartal Konzern-Auftragseingang 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 1.736 1.967 2.30

17. Slide 17: Zwischenbericht 1. Quartal 2011: Konzern-Auftragsbestand

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜17 Zwischenbericht 1. Quartal 2011: Konzern-Auftragsbestand (in Mio. €) Auftragsbestand, 31.03. Konzern-Auftragsbestand, 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 +2% +3% + 19 % +6%

18. Slide 18: Zwischenbericht 1. Quartal 2011: Konzern-Umsatz

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜18 Zwischenbericht 1. Quartal 2011: Konzern-Umsatz (in Mio. €) Umsatz, 1. Quartal Konzern-Umsatz 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.695 1.911 2.156 2.381 1.865 2.173 +12% +13

19. Slide 19: Zwischenbericht 1. Quartal 2011: Konzern-Ergebnis vor Steuern

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜19 Zwischenbericht 1. Quartal 2011: Konzern-Ergebnis vor Steuern (in Mio. €) Ergebnis vor Steuern, 1. Quartal Konzern-Ergebnis vor Steuern 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 91

20. Slide 20: Zwischenbericht 1. Quartal 2011: Konzern-Ergebnis nach Steuern

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜20 Zwischenbericht 1. Quartal 2011: Konzern-Ergebnis nach Steuern (in Mio. €) Ergebnis nach Steuern, 1. Quartal Konzern-Ergebnis nach Steuern 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

21. Slide 21: Ausblick 2011

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜21 Ausblick 2011 Konzernerg. nach St. (in Mio. €) Konzern-Umsatzentwicklung (in Mio. €) 2011e 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e + 7 % bis +3% +22% +31% +5% -133% + 10 % + 10 % + 1

22. Slide 22: Strategische Neuausrichtung 2011ff

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜22 1 Geschäftsjahr 2010 Zukunftsstark und wert- 2 Zwischenbericht Q1 2011 sichernd. Lösungsstark und Ausblick 2011 wertschaffend. Dialogstark und wertschätzend. 3 „Value“ Strategische Neuausrichtung 2011ff PK27.

23. Slide 23: Weltwirtschaft 2011 und 2012 weiterhin auf Wachstumskurs

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜23 Weltwirtschaft 2011 und 2012 weiterhin auf Wachstumskurs Wirtschaftswachstum in % 2008 2009 2010 2011 2012  in 2010 Aufholeffekte und kräftige Erholung nach starkem Einbruch 2009, Konjunkturprogramme 0,2 2,8

24. Slide 24: Gesamtwirtschaftliche globale Zukunftsentwicklung/Abhängigkeiten

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜24 Gesamtwirtschaftliche globale Zukunftsentwicklung/Abhängigkeiten  globale Zukunftsentwicklung  Volatilität  offen, unklar, optimistisch bis kritisch  Trendumbrüche  keine verlässlichen Trends/Prognosen,

25. Slide 25: Produktion Verpackungsmaschinen 2005 – Forecast 2015e

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜25 Produktion Verpackungsmaschinen (nur NM) 2005 – Forecast 2015e (in Mrd. €) Produktion (Neumaschinen) + 4 % High-end CAGR 2010e – 2015e + 9 % Mid-range Segmentierung (2008) +11 % Low-end + 0 % Low-low-end Lebe

26. Slide 26: Langfristige Wachstumstrends grundsätzlich weiter gesichert

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜26 Langfristige Wachstumstrends grundsätzlich weiter gesichert  krones-Produkte und Dienstleistungen konsumnah („Essen und Trinken“)  dynamische Wachstum der Weltbevölkerung => 7 Mrd. Menschen (6,93 Mrd. Mensc

27. Slide 27: Strategische Neuausrichtung 2011-2015

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜27 Strategische Neuausrichtung 2011-2015 1 Status quo 2 Analyse Zukunftsentwicklungen, Herausforderungen Strategische 3 Strategie, Ziele, Planung Target Ebene „Zielsystem“ 2011 - 2015 4 Umsatzmanagement Markt, K

28. Slide 28: Operatives System – Umsatzmanagement

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜28 Operatives System  Umsatzmanagement Strategische Ziele Weltmarktführerschaft und Innovationsführerschaft Gemeinsam sichern und ausbauen Werte schaffen Strategische Herausforderungen Umsatz- Wie können wir di

29. Slide 29: Operatives System – Kostenmanagement

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜29 Operatives System  Kostenmanagement Strategische Ziele Gesamt-Konzern und Organisation auf wirtschaftliche Exzellenz Gemeinsam trimmen Werte schaffen Strategische Herausforderungen Kosten- Wie können wir uns

30. Slide 30: Operatives System – Ressourcenoptimierung

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜30 Operatives System  Ressourcenoptimierung Strategische Ziele Attraktivität und Zukunftsfähigkeit gestalten Gemeinsam Ressourcen zielorientiert nutzen Werte schaffen Strategische Herausforderungen Ressourcen-

31. Slide 31: Führungssystem – Personalmanagement

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜31 Führungssystem  Personalmanagement Strategische Ziele Die besten Mitarbeiter und Führungskräfte bekommen, Gemeinsam entwickeln und halten Werte schaffen Strategische Herausforderungen Personal- Wie können wi

32. Slide 32: krones-Konzern Umsatz- und Ergebnisentwicklung 1995 – 2015

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜32 krones-Konzern Umsatz- und -Ergebnisentwicklung in Mio. € 1995 – 2010 (IST), 2011 – 2015 Forecast Umsatz KRONES Konzern in Mio. € Jahresüberschuss in Mio. € 2.381 (nach Steuern) 2.173 2.156 1.911 1.695 102 1.

33. Slide 33: Investor Relations

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜33 Investor Relations Olaf Scholz Leiter Investor Relations Tel. +49 9401 70-1169 olaf.scholz@krones.com Presse Danuta Kessler-Zieroth Pressereferentin Tel. +49 9401 70-2222 danuta.kessler-zieroth@ krones.com He

34. Slide 34: PK27.04.11 TH-sb

    krones krones Beispieltext Bilanzpressekonferenz/Analystenmeeting 27.04.2011 We do more.｜34 PK27.04.11 TH-sb

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