Toosla Societe Anonyme · EURONEXT:ALTOO
Toosla Societe Anonyme — Toosla — H1 2024 Earnings Presentation
35 slides from Toosla Societe Anonyme's earnings presentation, October 2024
Slide 1: Un puissant moteur de création de valeur
PAGE 1 Un puissant moteur Résultats semestriels 2024 de création de valeur Octobre 2024
Slide 2: Qui est Toosla
O1 PAGE 2 QUI EST TOOSLA
Slide 3: Notre vision
Notre vision PAGE 3 Favoriser la mobilité de demain... C’est créer les conditions qui favorisent l’accompagnement des changements de comportements sociétaux. Pour mettre en place cette vision, Toosla doit se baser sur 2 valeurs d’entreprise : DÉSIRABILITÉ : Atteindre un degré de qualité qui vaut la
Slide 4: Positionnement & différenciation marché
Positionnement & différenciation marché PAGE 4 100% digital 24/7 Inscription / réservation / prise du Une offre de véhicules disponibles véhicule / état des lieux / restitution 24h/24 et 7j/7. du véhicule. Location plaisir Acteur de mobilité Modèles premium – bien équipés – Participe au passage de l
Slide 5: Historique
Historique PAGE 5 Levée 3,6 M€ Changement de gouvernance 4 M€ de CA 8 M€ En route vers 2024 Lancement de l’app Introduction en de chiffre d’affaires Accords BMW - V2 Bourse Croissance 100% Mercedes intégrant le Levée 6,2 M€ Label Bpifrance “token generation” entreprise innovante IPO Levée 8 M€ Plate
Slide 6: Nos objectifs stratégiques 2024…et au-delà
Nos objectifs stratégiques 2024…et au-delà PAGE 6 Rendre Toosla (encore plus) désirable 1 Pérenniser notre activité Être rentable à Paris et limiter les investissements 2 Démontrer notre capacité à valoriser notre plateforme Vendre nos services en B2B 3 Ouvrir de nouveaux horizons Fixer un nouveau p
Slide 7: S'adapter aux conditions de circulation
O2 PAGE 7 S’ADAPTER AUX CONDITIONS DE CIRCULATION
Slide 8: Un environnement plus complexe…
Un environnement plus complexe… PAGE 8 S’adapter aux conditions de circulation 1 Ralentissement de la conjoncture économique 2 Tensions sur le pouvoir d’achat 3 Contexte politique anxiogène Perturbations liées à la mise en place 4 des JOP Paris 2024 RS 2024
Slide 9: …qui freine la dynamique sectorielle…
…qui freine la dynamique sectorielle… PAGE 9 S’adapter aux conditions de circulation Croissance du secteur Un ralentissement marqué de la croissance dans un contexte inflationniste (salaires et charges +11% +7,5% externes) : 2023 2024 Marge moyenne d’Ebitda attendue en repli de 0,4 point RS 2024
Slide 10: Notre plan d'actions
Notre plan d’actions PAGE 10 S’adapter aux conditions de circulation 1 Attractivité de la flotte 2 Valorisation de la marque Toosla 3 Accélération de l’amélioration de l’Ebitda ajusté 4 Ajout de nouvelles sources de profit pour le futur RS 2024
Slide 11: Attractivité de la flotte et de la marque Toosla
O3 PAGE 11 ATTRACTIVITÉ DE LA FLOTTE ET DE LA MARQUE TOOSLA
Slide 12: Enrichissement de l'offre
Enrichissement de l’offre PAGE 12 Attractivité de la flotte et de la marque 1. Ajout de 4 nouvelles marques (VW – CUPRA – RENAULT – DS) NOS ACTIONS 2. Mise en avant des véhicules optionnés 3. Ajustement mix modèles / marques / gabarits EFFETS ATTENDUS 1 Réduction du coût de détention 2 Hausse du rev
Slide 13: Toosla : une marque virale
: une marque virale PAGE 13 Attractivité de la flotte et de la marque 1. Image premium & digitale NOS FORCES 2. Logo / Nom reconnaissable 3. Couleur affirmée EFFETS ATTENDUS 1 Augmentation de la communauté des utilisateurs 2 Amélioration du taux de repeat 3 Baisse du coût d’acquisition client 4 Amél
Slide 14: Accélérer l'amélioration de l'Ebitda ajusté
O4 PAGE 14 ACCÉLÉRER L’AMÉLIORATION DE L’EBITDA AJUSTÉ
Slide 15: Economies à toutes les étapes
Economies à toutes les étapes PAGE 15 Accélérer l’amélioration de l’Ebitda ajusté Plan de performance + 15 points 100% 33% 100% 32% 7% 8% 18% 13% Charges sur exercices antérieurs 11% 15% 21% 27% 3% 12%+ 0%+ Chiffre Coûts Var. Réparation Market. Frais Ebitda Chiffre Coûts Var. Réparation Market. Frai
Slide 16: Redressement continu des résultats
Redressement continu des résultats PAGE 16 Accélérer l’amélioration de l’Ebitda ajusté KPI’S S1 2023 S2 2023 S1 2024 Flotte moyenne 617 666 534 Chiffre d’affaires1 4 792 5 727 5 482 Ebitda ajusté2 14 526 668 Taux de marge 0,3% 9,2% 12,2% 1 Hors produits de cession de crédit-bail 2 Résultat d’exploit
Slide 17: Compte de résultat
Compte de résultat PAGE 17 Accélérer l’amélioration de l’Ebitda ajusté Données non auditées Principaux commentaires En k€ S1 2023 S1 2024 Variation • Ebitda ajusté en progression de +654 k€ Chiffre d’affaires 4 792 5 482 +14% malgré des coûts sur exercices antérieurs EBITDA ajusté 14 668 x48 • Baise
Slide 18: Bilan
Bilan PAGE 18 Accélérer l’amélioration de l’Ebitda ajusté Principaux commentaires : Données non auditées En k€ 31/12/2023 30/06/2024 • Baisse de 36% du poids de la flotte (immo. corp.) Actif immobilisé 17 372 11 545 • Compte clients et dettes fournisseurs intègrent Dont immo. corporelle 16 230 10 24
Slide 19: Nouvelles sources de profit pour le futur
O5 PAGE 19 NOUVELLES SOURCES DE PROFIT POUR LE FUTUR
Slide 20: Comment aller plus loin pour valoriser notre plateforme ?
Comment aller plus loin pour valoriser notre plateforme ? PAGE 20 Nouvelles sources de profit pour le futur Front Back office office Une solution sans équivalent sur le marché, capable de supporter plusieurs milliers de véhicules sans investissement additionnel RS 2024
Slide 21: Croissance - Innovation - Rentabilité
Croissance - Innovation - Rentabilité PAGE 21 Nouvelles sources de profit pour le futur Toosla | Paris Exploitation directe de la plateforme Toosla | Abonnement(s) MyToosla+ Modèle traditionnel intégré -Développement plus lent… …nécessitant d’importants capitaux engagés… …pour une rentabilité normat
Slide 22: Croissance - Innovation - Rentabilité
Croissance - Innovation - Rentabilité PAGE 22 Nouvelles sources de profit pour le futur Modèle digital de plateforme Développement plus rapide… …centré sur la vente de prestations sans risque / investissements (hors marketing et R&D) Toosla | Abonnement(s) MyToosla+ Facturation d’accès Plateforme To
Slide 23: Croissance - Innovation - Rentabilité
Croissance - Innovation - Rentabilité PAGE 23 Nouvelles sources de profit pour le futur Nos leviers Exploitation directe Toosla | Paris de la plateforme Toosla | Abonnement(s) MyToosla+ Facturation d’accès Plateforme Toosla | Affiliation à la plateforme Plateforme Toosla | Marque blanche RS 2024
Slide 24: Mise en œuvre du modèle d'Affiliation
Mise en œuvre du modèle d’Affiliation PAGE 24 Nouvelles sources de profit pour le futur Cibles prioritaires 1 o Lyon (mai 2024) o Bordeaux (juin 2024) o Nice (août 2024) Modèle économique 2 Comptabilisation d’une commission sur les ventes : environ 20% Prise en charge du marketing d’acquisition Prof
Slide 25: Succès du développement en France pour les affiliés
Succès du développement en France pour les affiliés PAGE 25 Nouvelles sources de profit pour le futur Revenu / véhicule / mois (RevCar)* Autres bénéfices pour les affiliés +20% +20% 1 Mutualisation de la demande 2 Extension de la zone de chalandise ~ 680€ ~830€ ~1000€ 3 Extension de la période de lo
Slide 26: Promesse du modèle Plateforme pour Toosla
Promesse du modèle Plateforme pour Toosla PAGE 26 Nouvelles sources de profit pour le futur Ebitda ajusté / chiffre d’affaires = 15% Ebitda ajusté / chiffre d’affaires = 40% 100 32 6 13 11 21 20 0 0 0 11 15 31 1 8 0 Chiffre Coûts Var. Réparation Market. Frais Ebitda Coût Chiffre Coûts Var. Réparatio
Slide 27: Quels cas d'usages en marque blanche ?
Quels cas d’usages en marque blanche ? PAGE 27 Nouvelles sources de profit pour le futur Les cibles potentielles de notre plateforme de mobilité digitale en marque blanche Loueurs traditionnels Constructeurs automobiles Distributeurs automobiles Entreprises Et réseaux automobiles & garages indépenda
Slide 28: Comment ça marchera(it) ?
Comment ça marchera(it) ? PAGE 28 Nouvelles sources de profit pour le futur VOTRE MARQUE Configuration et personnalisation (FRONT) 1 o Application Android client o Application IOS client o Site internet client Configuration et personnalisation (BACK) 2 o Back office o Application gestion de flotte o
Slide 29: Nos nouvelles priorités stratégiques
Nos nouvelles priorités stratégiques PAGE 29 Nouvelles sources de profit pour le futur Nos priorités Toosla | Paris Poursuite de l’optimisation flotte & charges d’exploitation Toosla | Abonnement(s) MyToosla+ Bascule dans un modèle BtoBtoC Plateforme Toosla | Affiliation Ouverture de 2 nouvelles vil
Slide 30: Confirmation de l'objectif d'Ebitda ajusté pour 2024
Confirmation de l’objectif d’Ebitda ajusté pour 2024 PAGE 30 Nouvelles sources de profit pour le futur KPI’S 2022 - 2024 2022 2023 2024 (est.) 2024 (révisé) Flotte de véhicules 470 641 ~600 ~550 Chiffre d’affaires1 7 729 10 519 ~12 000 ~10 500 Ebitda ajusté2 564 536 ~1 600 ~1 600 Ebitda ajusté2 7,3%
Slide 31: Et si on allait plus loin ?
Et si on allait plus loin ? PAGE 31 Nouvelles sources de profit pour le futur Notre ambition d’ici à 2027 Une capacité à développer le chiffre d’affaires, à plus de 17 M€, principalement par le levier des +60% +10 points partenariats (affiliation et marques blanches) et l’offre par abonnement (reven
Slide 32: Conclusions & questions
O6 PAGE 32 CONCLUSIONS & QUESTIONS
Slide 33: Pourquoi Toosla
Pourquoi Toosla PAGE 33 Conclusion & questions Vision Management Actifs Trajectoire Valorisation Réenchanter Expertises Plateforme Croissance VE = 7,7 M€1 la mobilité Complémentarité Agilité Rentabilité VE/CA24 = 0,7x automobile Partage Robustesse Sobriété VE/Ebitda24 = 4,8x 1 Hors dette financière
Slide 34: Merci
PAGE 34 Merci Pour votre attention
Slide 35: Indicateurs alternatifs de performance
Indicateurs alternatifs de performance PAGE 35 Comptes annuels 2023 S1 2023 S1 2024 Chiffre d’affaires 4 792 5 482 Vente de marchandises 326 80 Chiffre d’affaires consolidé 5 118 5 562 Ebitda ajusté 14 668 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (2 726) (1 540) Reprises sur provisi