Voyageurs Du Monde Sa · EURONEXT:ALVDM
Voyageurs Du Monde Sa — Investor Presentation (June 2021)
20 slides from Voyageurs Du Monde Sa's investor presentation, Jun 21, 2021
Slide 1: Voyageurs du Monde Présentation Investisseurs 21 juin 2021
VOYAGEURS DU MONDE PRÉSENTATION INVESTISSEURS 21 JUIN 2021 Voyageurs du Monde • Présentation Investisseurs
Slide 2: Avertissement - vous devez lire ce qui suit avant de continuer
DISCLAIMER AVERTISSEMENT - VOUS DEVEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT DE CONTINUER Ce document a été préparé par Voyageurs du Monde (la « Société ») et vous est communiqué exclusivement à titre d’information. Les informations et avis contenus dans ce document sont susceptibles de faire l’objet de mise à jour
Slide 3: Intervenants
PRÉSENTATION Intervenants INVESTISSEURS Alain Capestan Lionel Habasque Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué Voyageurs du Monde • Présentation Investisseurs CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU •3 INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRAL
Slide 4: Partie 1 Présentation de Voyageurs du Monde
PARTIE 1 PRÉSENTATION DE VOYAGEURS DU MONDE Voyageurs du Monde • Présentation Investisseurs
Slide 5: Les marques du Groupe
PRÉSENTATION Les marques du Groupe SOCIETE Voyage sur mesure Voyage d’aventure (310 M€ de CA en 2019 - 64% du CA*) (176 M€ de CA en 2019 - 36% du CA**) Notes: CA: Chiffre d’affaires. * 69 M€ de CA en 2020 soit 59% du CA du Groupe. **47 M€ de CA en 2020 soit 40% du CA du Groupe. Voyageurs du Monde •
Slide 6: Historique des acquisitions du Groupe
PRÉSENTATION Historique des acquisitions du Groupe SOCIETE 2005 2010 ‘ 2001 2007 2014 2012 ' 2011 2011 2015 2017 2017 2018 Voyageurs du Monde • Présentation Investisseurs CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU •6 INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRAL
Slide 7: Un leader mondial dans ses deux activités
PRÉSENTATION Un leader mondial dans ses deux SOCIETE activités CA 2019 des principaux acteurs CA 2019 des principaux acteurs du Voyage sur mesure (M€) du Voyage d’aventure (M€) Tour Opérateur #1 (UK) Société #1 (Australie) Tour Opérateur #2 (Etats Unis) 176 * 310 * Société #2 (Allemagne) Tour Opérat
Slide 8: Une forte dimension RSE intégrée à la culture de l'entreprise
PRÉSENTATION Une forte dimension RSE intégrée à la SOCIETE culture de l’entreprise Des voyages responsables Des voyages carbone neutre • Promotion d’un tourisme durable en collaboration • Compensation de l’équivalent des émissions de CO2 du avec l’association Agir pour un Tourisme transport aérien e
Slide 9: Partie 2 Une émission d'obligations convertibles pour financer nos ambitions
PARTIE 2 UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES POUR FINANCER NOS AMBITIONS Voyageurs du Monde • Présentation Investisseurs
Slide 10: Pourquoi lever des fonds maintenant ?
EMISSION Pourquoi lever des fonds maintenant ? D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 130M€ de financement par deux émission d’obligations convertibles (OC) • Consolider notre position de leader mondial dans nos deux activités par acquisitions d’acteurs de taille moyenne • Acquérir des sociétés dans des activit
Slide 11: 130M€ d'obligations convertibles (OC)
EMISSION 130M€ d’obligations convertibles (OC) D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 75M€ Max 55M€ Emission réservée (avr 21) Emission avec DPS (juin 21) Investisseurs Engagement de souscription • Le fonds US Certares • Société Avantage (à • Crédit Mutuel Equity hauteur de 40M€) • Bpifrance 100% dédiés à la cr
Slide 12: Stratégie de croissance externe
EMISSION Stratégie de croissance externe D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES • Développement international (Voyage sur mesure et Voyage d’aventure) • Activités complémentaires (voyage à vélo, randonnée, rafting, canoé…) Géographie des sociétés visées Taille moyenne des sociétés • Etats-Unis visées • Europe C
Slide 13: Stratégie d'acquisition sur des marchés de niche
EMISSION Stratégie d’acquisition sur des marchés D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES de niche • Positionnements différents de chaque marque sur les mêmes métiers et mêmes marchés • Focus sur la différenciation des marques et des services • Renforcement de la culture d’entreprise et de l’identité des marques
Slide 14: Synergies du Groupe
EMISSION Synergies du Groupe D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 1 Déploiement de la plateforme digitale 2 Amélioration des conditions d’achats (transport aérien, hébergement) Intégration de la gamme de services à valeur ajoutée du 3 Groupe 4 Apports réciproques d’activités complémentaires 5 Intégration de l
Slide 15: Présentation des modalités de l'émission avec DPS
EMISSION Présentation des modalités de D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES l’émission avec DPS o 55.4 M€ Taille de l’émission o Emission d’un nombre maximum de 651 441 obligations convertibles o 85,0 € par obligation Prix de souscription o Décote de 7,41% par rapport au cours de clôture du 14 juin 2021 o 3 o
Slide 16: Présentation des principales modalités des obligations convertibles
EMISSION Présentation des principales modalités D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES des obligations convertibles o 1 obligation convertible en 1 action nouvelle ou existante (sous réserve des Ratio de conversion ajustements prévus dans la note d’opération) Coupon o 3,0% d’intérêt en numéraire, payable annuel
Slide 17: Calendrier de l'émission
EMISSION Calendrier de l’émission D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 15 juin 2021 Approbation du Prospectus par l’AMF 18 juin 2021 Détachement et ouverture de la période de négociation des DPS 22 juin 2021 Ouverture de la période de souscription 29 juin 2021 Clôture de la période de négociation des DPS 1er
Slide 18: Impact de l'émission sur la répartition du capital
EMISSION Impact de l’émission sur la répartition D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES du capital Avant l’Offre sur une base non diluée Avant l’Offre sur une base diluée* Nombre de % des Nombre de % des Nombre % du Nombre % du droits de droits de droits de droits de d'actions capital d'actions capital vote vot
Slide 19: Annexe
ANNEXE Voyageurs du Monde • Présentation Investisseurs
Slide 20: Présentation du Conseil d'Administration
ANNEXES Présentation du Conseil d’Administration Fondateurs et Dirigeants Jean-François Rial Alain Capestan Lionel Habasque Frédéric Moulin Loïc Minvielle Président Directeur Général Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué Comptoirs des
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