Slide 1: 2018年3月期決算 データ集
2018年4⽉26⽇ （東証1部 8698） データ集 2018年3⽉期決算 本資料は、国際会計基準（IFRS）により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料です。当社グループ各社が取 扱う商品・サービス等について推奨し、勧誘するものではありません。 （将来の⾒通しに関する記述について） 本資料には、当社が属する業界および当社についての、現時点における予想、仮定、⾒込に基づく将来の⾒通しに関する記述が含まれています。これらの将 来の⾒通しに関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受けます。⼀般的に、かかる将来⾒通しに関する記述は、「かもしれない」、「あろ
Slide 2: 目次
⽬次 ［データ集］ ⽬次 p. 1 1. 事業データ p.2 〜 p.12 2. 財務データ p.13 〜 p.31 本書記載の当社グループ各社取扱い商品 に係るリスクおよび⼿数料等について p.32 1
Slide 3: 1．事業データ
1．事業データ 2．財務データ 2
Slide 4: 事業データ（1）連結 - 預かり資産
事業データ（1）連結 - 預かり資産 (百万円) ⽇本セグメント ⽶国セグメント アジア・パシフィックセグメント 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q末 (単位:百万円） 2016年 2017年3⽉期 2018年3⽉期 3⽉期 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末
Slide 5: 事業データ（2）連結 - 従業員数
事業データ（2）連結 - 従業員数 (⼈) ⽇本セグメント ⽶国セグメント アジア・パシフィックセグメント 1,000 500 0 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q末 (単位：⼈) 2016年 2017年3⽉期 2018年3⽉期 3⽉期 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 ⽇本セグメント 355 366 364 353 328 325 309 320 322 マネ
Slide 6: 事業データ（3）マネックス証券 総口座数等
事業データ（3）⽇本セグメント - マネックス証券 総⼝座数等 ◆総⼝座数および稼働⼝座数 (⼝座) 総⼝座数 稼働⼝座数 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q末 (単位：⼝座) 2016年 2017年3⽉期 2018年3⽉期 3⽉期 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 総⼝座数（※1）
Slide 7: 事業データ（4）マネックス証券 株式、ETF
事業データ（4）⽇本セグメント - マネックス証券 株式、ETF ◆株式取引のシェアおよび個⼈売買代⾦ ◆マネックス証券の現物・信⽤個⼈売買代⾦および信⽤取引残⾼ 2市場個⼈売買代⾦に占めるマネックス証券の株式取引シェアおよび売買代⾦ 信⽤売買代⾦（1営業⽇当たり） (左軸) (億円) (%) (億円) （億円） マネックス証券売買代⾦（1営業⽇当たり）（左軸） 現物売買代⾦（1営業⽇当たり） (左軸) 1,000 10 1,000 2,500 マネックス証券シェア（％）（右軸） 信⽤取引残⾼（四半期末） (右軸) 2,000 1,500 500 5 500 1,000 500 0 0 0 0
Slide 8: 事業データ（5）マネックス証券 投資信託・債券
事業データ（5）⽇本セグメント - マネックス証券 投資信託・債券 ◆投資信託ビジネス（販売額および残⾼） ◆債券ビジネス（外国債券販売額） (百万円) (百万円) (百万円) 株式投信販売額（ノーロード） 左軸 7,000 70,000 500,000 株式投信販売額（ノーロード以外） 左軸 マネックスグループ債 60,000 投資信託残⾼ 右軸 6,000 その他の外国債券 400,000 50,000 5,000 40,000 300,000 4,000 30,000 200,000 3,000 20,000 100,000 2,000 10,000 1,000 0 0 2016年 20
Slide 9: 事業データ（6）マネックス証券 FX
事業データ（6）⽇本セグメント -マネックス証券 FＸ ◆店頭FXビジネス （百万円） （億円） 1,500 150,000 ⼿数料収益(左軸) トレーディング収益(左軸) 取引⾦額(右軸) 1,000 100,000 500 50,000 0 0 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 3⽉期4Q 3⽉期1Q 3⽉期2Q 3⽉期3Q 3⽉期4Q 3⽉期1Q 3⽉期2Q 3⽉期3Q 3⽉期4Q 2016年 2017年3⽉期 2018年3⽉期 3⽉期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q トレーディング収益(百万
Slide 10: 事業データ（7）マネックス証券 顧客分布
事業データ（7）⽇本セグメント - マネックス証券 顧客分布 ◆年代別男⼥別稼動⼝座 ◆職業別稼動⼝座 医師等の専⾨職 法⼈ 35% 全⼝座 １年以内⼝座開設 35% 会社役員 30% 男性 公務員 30% ⾃営業 25% 25% ⼥性 会社員 主婦 その他個⼈ 20% 20% 法⼈ 15% 15% 10% 10% ◆居住地域別稼動⼝座 5% 5% 0% 0% ⾸都圏 近畿 中京 その他 70歳以上 法⼈ 〜19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 法⼈ 〜19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 （単位：％） （単位：％） （単位：％） 2018年
Slide 11: 事業データ（8）自己資本規制比率
事業データ（8）⽇本セグメント - マネックス証券 ⾃⼰資本規制⽐率 ◆⾃⼰資本規制⽐率 (百万円 ) 50,000 リスク相当額（左軸） 固定化されていない⾃⼰資本（左軸） ⾃⼰資本規制⽐率（右軸） 500% 40,000 400% 30,000 300% 20,000 200% 10,000 100% 0 0% 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q末 2016年 2017年3⽉期 2018年3⽉期
Slide 12: 事業データ（9）米国セグメント - トレードステーション社
事業データ（9）⽶国セグメント - トレードステーション社 ◆ 稼動⼝座数 ◆ DARTsとVIX（※） （⼝座） （千件） 150 先物DARTs(左軸) オプションDARTs(左軸) 30 80,000 70,000 株式DARTs(左軸) Vix Close Avg. (右軸) 60,000 100 20 50,000 40,000 30,000 50 10 20,000 10,000 0 0 0 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末
Slide 13: 事業データ（10）アジア・パシフィックセグメント
事業データ（10）アジア・パシフィックセグメント - マネックスBoom証券 ◆ 残有⼝座数 ◆ DARTs （⼝座） （件） 3,000 14,000 12,000 10,000 2,000 8,000 6,000 1,000 4,000 2,000 0 0 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q末 3⽉期1Q末 3⽉期2Q末 3⽉期3Q末 3⽉期4Q
Slide 14: 2．財務データ
1．事業データ 2．財務データ 13
Slide 15: はじめに（IFRSと日本基準との差異）
はじめに グローバルなオンライン⾦融機関グループの創造を⽬指して⽇本・⽶国・AP(※)の３拠点を中⼼とした事業展開を推 進する中で、財務情報の国際的な⽐較可能性を向上させるために2013年3⽉期よりIFRS適⽤ ■ 2018年3⽉期 連結財務諸表 IFRSと⽇本基準との間の主な差異 ・ のれん⾮償却による利益増加要因 1,189百万円 IFRSにおいて、のれんの償却は⾏わない 原則1年に1度、定期的な減損テストを実施する ・ ⾦融商品取引責任準備⾦未認識による利益増加要因 4百万円 IFRSにおいて⾦融商品取引責任準備⾦は負債認識しないため繰⼊額が発⽣しない (※) アジア・パシフィックセグメ
Slide 16: 連結業績推移
連結業績推移 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 増減額 増減率 受⼊⼿数料 26,349 29,196 2,847 10.8% トレーディング損益 4,498 3,865 △633 -14.1% ⾦融収益 14,313 19,349 5,036 35.2% その他の営業収益 671 1,225 554 82.6% 営業収益 45,831 53,635 7,804 17.0% その他の⾦融収益 1,667 298 △1,369 -82.1% その他の収益 1,606 121 △1,484 -92.5% 持分法による投資利益 － 169 169 － 収益合計 49,104 54
Slide 17: 連結業績推移 表示組替
連結業績推移 表⽰組替 連結損益計算書の表⽰を組み替えたもの （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 増減額 増減率 委託⼿数料 20,141 22,540 2,399 11.9% 株式・ETF 14,193 15,974 1,781 12.5% 先物・オプション 5,948 6,566 618 10.4% 引受け・売出し⼿数料 136 172 36 26.3% 募集・売出し取扱⼿数料 442 459 17 3.7% その他受⼊⼿数料 5,629 6,025 396 7.0% ＦＸ⼿数料（店頭FX） 116 79 △37 -31.7% 信⽤取引管理料／書換料 367 355 △1
Slide 18: 連結業績推移（販売費及び一般管理費）
連結業績推移（販売費及び⼀般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び⼀般管理費の内訳 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 増減額 増減率 取引関係費 11,281 11,963 682 6.1% ⽀払⼿数料 4,114 4,125 11 0.3% 取引所協会費 808 897 89 11.1% 通信費・運送費・情報料 3,675 3,535 △140 -3.8% 広告宣伝費 2,567 3,159 592 23.1% その他 117 247 131 112.2% ⼈件費 10,393 10,854 461 4.4% 不動産関係費 2,855 3,898 1,043 36.5%
Slide 19: 連結業績四半期推移 表示組替
連結業績四半期推移 表⽰組替 連結損益計算書の表⽰を組み替えたもの （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 1Q 2Ｑ ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 委託⼿数料 5,333 4,642 5,210 4,956 5,247 5,217 5,928 6,147 株式・ETF 3,662 3,266 3,761 3,504 3,736 3,705 4,391 4,142 先物・オプション 1,671 1,376 1,449 1,452 1,511 1,513 1,537 2,005 引受け・売出し⼿数料 26 30 44 36 6 120 31 15 募集・売出し取扱⼿数料 13
Slide 20: 連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
連結業績四半期推移（販売費及び⼀般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び⼀般管理費の内訳 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 1Q 2Ｑ ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 取引関係費 2,837 2,630 2,856 2,958 3,000 2,765 2,987 3,211 ⽀払⼿数料 1,087 981 1,012 1,034 981 962 1,017 1,165 取引所協会費 229 197 183 198 215 226 229 227 通信費・運送費・情報料 821 838 979 1,037 1,139 758 796 842 広告宣伝費 661 589
Slide 21: 連結業績四半期推移（その他収益・その他費用）
連結業績四半期推移（その他収益・その他費⽤） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 （単位：百万円） 1Q 2Ｑ ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q その他の⾦融収益 355 288 1,012 12 336 △60 △25 47 投資有価証券売却益 － － 83 73 0 85 － 13 投資有価証券償還益 － － 72 － － － － － 受取配当⾦ 4 6 3 8 10 15 6 29 リスクヘッジ⽬的の⾦融商品から⽣じた損益 － － 128 △128 44 － － － その他 350 282 725 59 282 △160 △31 5 その他の収益 520 175 88 822 68 2
Slide 22: セグメント別業績四半期推移 表示組替
セグメント別業績四半期推移 表⽰組替 損益計算書の表⽰を組み替えたもの （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 3Q ４Q １Q ２Q 3Q 4Q ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP 委託⼿数料 3,349 1,810 83 3,034 1,857 105 3,263 1,903 139 3,289 1,840 131 3,965 1,871 131 3,565 2,477 153 株式・ETF 3,256 453 83 2,942 496 105 3,180 474 139 3,213 403 131 3,
Slide 23: セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
セグメント別業績四半期推移（販売費及び⼀般管理費） 損益計算書のうち販売費及び⼀般管理費の内訳 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP 取引関係費 1,378 1,456 57 1,359 1,575 67 1,230 1,733 99 1,364 1,360 89 1,554 1,412 67 1,649 1,539 78 ⽀払⼿数料 304 732 10 347 710 20 306 701 36 329 658 21 375 673
Slide 24: セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用）
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費⽤） （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP ⽇本 ⽶国 AP リスクヘッジ⽬的の⾦融 296 30 － △218 10 － 44 － － － － － － － － － － － 商品から⽣じた損益 投資有価証券売却益 83 － － 73 － － 0 － － 85 － － － － － 13 － － 投資有価証券償還益 72 － － － － － － － － － － － － － － － － － 関連会社株式売却益 －
Slide 25: 米国セグメント業績四半期推移 米ドル
⽶国セグメント業績四半期推移 ⽶ドル 損益計算書の表⽰を組み替えたもの （単位：千⽶ドル） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 1Q 2Ｑ ３Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 委託⼿数料 18,589 16,453 16,193 16,573 17,067 16,579 16,584 22,826 株式・ETF 4,412 4,058 4,059 4,442 4,255 3,635 3,785 5,242 先物・オプション 14,177 12,395 12,134 12,130 12,813 12,944 12,799 17,583 その他受⼊⼿数料 7,352 7,704 7,968 9,0
Slide 26: 米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
⽶国セグメント業績四半期推移（販売費及び⼀般管理費） ⽶ドル 損益計算書のうち販売費及び⼀般管理費の内訳 （単位：千⽶ドル） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 1Q 2Ｑ ３Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 取引関係費 13,875 12,974 13,046 14,094 15,538 12,259 12,502 14,261 ⽀払⼿数料 7,502 6,902 6,547 6,324 6,283 5,934 5,968 7,472 取引所協会費 386 350 111 196 219 335 195 160 通信費・運送費・情報料 3,132 3,696 4,601 5,136 6,23
Slide 27: 連結・セグメント別業績推移
連結・セグメント別業績推移 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 増減額 連結 ⽇本 ⽶国 AP 連結 ⽇本 ⽶国 AP 連結 ⽇本 ⽶国 AP 受⼊⼿数料 26,349 15,267 10,858 347 29,196 16,968 11,858 557 2,847 1,701 1,001 209 トレーディング損益 4,498 4,499 － △1 3,865 3,865 － 0 △633 △634 － 1 ⾦融収益 14,313 8,803 5,493 236 19,349 12,412 6,946 227 5,036 3,609 1,453 △10 売上収益 － － 1
Slide 28: 連結・セグメント別業績推移 表示組替
連結・セグメント別業績推移 表⽰組替 損益計算書の表⽰を組み替えたもの （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 増減額 連結 ⽇本 ⽶国 AP 連結 ⽇本 ⽶国 AP 連結 ⽇本 ⽶国 AP 委託⼿数料 20,141 12,547 7,371 346 22,540 14,082 8,091 554 2,399 1,535 721 207 株式・ETF 14,193 12,125 1,845 346 15,974 13,733 1,874 554 1,781 1,608 29 207 先物・オプション 5,948 422 5,526 － 6,566 349 6,218 － 618
Slide 29: 連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費）
連結・セグメント別業績推移（販売費及び⼀般管理費） 損益計算書のうち販売費及び⼀般管理費の内訳 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 増減額 連結 ⽇本 ⽶国 AP 連結 ⽇本 ⽶国 AP 連結 ⽇本 ⽶国 AP 取引関係費 11,281 5,323 5,869 226 11,963 5,797 6,043 332 682 474 174 106 ⽀払⼿数料 4,114 1,229 2,965 56 4,125 1,407 2,842 85 11 177 △123 29 取引所協会費 808 694 113 － 897 797 101 － 89 102 △13 － 通信費・運送
Slide 30: 連結財政状態計算書 その１
連結財政状態計算書 その１ ■資産 （単位：百万円） 2017年3⽉末 2018年3⽉末 2017年3⽉末 2018年3⽉末 現⾦及び現⾦同等物 77,900 83,884 有形固定資産 2,062 2,122 預託⾦及び⾦銭の信託 552,028 543,438 無形資産 53,751 49,851 商品有価証券等 1,697 1,618 のれん 17,043 16,607 デリバティブ資産 13,443 15,424 識別無形資産 12,624 11,053 有価証券投資 3,611 3,123 その他 24,084 22,191 信⽤取引資産 147,653 192,224 持分法投資
Slide 31: 連結財政状態計算書 その２
連結財政状態計算書 その２ ■負債 ■資本 （単位：百万円） 2017年3⽉末 2018年3⽉末 2017年3⽉末 2018年3⽉末 デリバティブ負債 5,828 5,340 資本⾦ 10,394 10,394 信⽤取引負債 40,664 29,683 資本剰余⾦ 40,547 40,510 信⽤取引借⼊⾦ 13,113 13,242 ⾃⼰株式 － △206 信⽤取引貸証券受⼊⾦ 27,551 16,441 利益剰余⾦ 20,209 21,492 有価証券担保借⼊⾦ 77,504 78,203 その他の資本の構成要素 10,222 8,139 有価証券貸借取引受⼊⾦ 77,504 78,203
Slide 32: 連結財政状態計算書 その３
連結財政状態計算書 その３ ■有価証券投資 （単位：百万円） 2017年3⽉末 2018年3⽉末 測定⽅法 備考 有価証券投資 3,611 3,123 純損益を通じて公正価値で測定する 同⼀の資産⼜は負債に関する活発な － － ⾦融資産（FVTPL）（※1） レベル１ 市場における無修正の相場価格 AFS（※2） 売却可能⾦融資産（AFS） 同⼀の資産⼜は負債に関する活発な 922 920 内訳は以下参照 レベル１ 市場における無修正の相場価格 1つ以上の直接⼜は間接に観察可能 売却可能⾦融資産（AFS） － － な、レベル１に含まれる相場価格以外 レベル2 のインプットを⽤いて測定 売却可能
Slide 33: 当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について
本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび⼿数料等について 【当社⼦会社 マネックス証券について】 ・ 商号等： マネックス証券株式会社 ・ 登録番号： ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ・ 主な事業： ⾦融商品取引業 ・ 加⼊協会： ⽇本証券業協会、⼀般社団法⼈⾦融先物取引業協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会 【ご留意事項】 マネックス証券でお取引いただく際は、各商品等に所定の⼿数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。お取引いただく各商品等には価格の変動等による 損失が⽣じるおそれがあります。 リスク、⼿数料等、その他詳細な説明については、ウェブサイトまた