Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q2 2019 Earnings Presentation
25 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, May 29, 2019
Slide 1: BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 30 avril 2019 29 mai 2019 T2 2019
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction
Slide 4: Cumul annuel au T2 2019 – Faits saillants
Cumul annuel au T2 2019 – Faits saillants Mesures ajustées1 Mesures comptables • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 6 % Bénéfice net 3 060 M$ 3 007 M$ sur un an, grâce à une bonne croissance de nos Services bancaires Particuliers et entreprises BPA 4,62 $ 4,54 $ • Hausse du BPA ajusté1 de 7 % sur un
Slide 5: Activités aux États-Unis
Activités aux États-Unis Le segment américain continue d’afficher de solides résultats Les données qui suivent sont en Activités aux États-Unis Mesures comptables Mesures ajustées1 dollars américains. (M$ US) T2 2019 T1 2019 T2 2018 T2 2019 T1 2019 T2 2018 • Hausse du bénéfice net ajusté1 du segment
Slide 6: Forces distinctives conférant un avantage concurrentiel
Présence bien établie aux États-Unis Principales Forces Investissements et innovation forces des Services aux distinctives dans les services entreprises et numériques de la Gestion conférant Plateforme de patrimoine un avantage nord-américaine intégrée concurrentiel Approche Création unique aux d’un
Slide 7: Résultats financiers T2 2019
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 30 avril 2019 Tom Flynn Chef des finances T2 2019
Slide 8: T2 2019 – Faits saillants
T2 2019 – Faits saillants Bénéfice net ajusté1 en hausse sur un an grâce à une bonne croissance de nos Services bancaires Particuliers et entreprises • BPA ajusté1 de 2,30 $, en hausse de 5 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 (en hausse de 22 % pour la mesure comptable) (M$) T2 2019 T1
Slide 9: Solide assise financière
Solide assise financière Solide assise financière : ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,3 % Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +27 pdb -34 pdb 11,4 % -3 pdb 11,3 % T1 2019 Fonds propres Hausse de l’APFR Autres modifications
Slide 10: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Les résultats témoignent de l’élan continu de la croissance des soldes • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 5 % Mesures comptables Mesures ajustées1 sur un an (M$) T2 2019 T1 2019 T2 2018 T2 2019 T1 2019 T2 2018 Revenus 1 921 1 954
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Croissance solide des volumes de prêts et de dépôts Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées1 (M$ US) T2 2019 T1 2019 T2 2018 T2 2019 T1 2019 T2 2018 • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 12 %
Slide 12: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux La bonne performance continue de la Banque d’affaires et services bancaires aux sociétés et du segment américain stimule la croissance des activités sous-jacentes • Bénéfice net ajusté1 de 253 M$; de 249 M$ pour la Mesures comptables Mesures ajustées1 mesure comptable (M$) T
Slide 13: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Bien placée grâce à des activités diversifiées • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 3 % Mesures comptables Mesures ajustées1 sur un an (M$) T2 2019 T1 2019 T2 2018 T2 2019 T1 2019 T2 2018 – Activités traditionnelles de gestion de patrimoine Revenus nets 2 1 281
Slide 14: Services d'entreprise
Services d’entreprise • Perte nette comptable et perte nette ajustée1 de Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 78 M$ pour le trimestre, comparativement à une (M$) T2 2019 T1 2019 T2 2018 T2 2019 T1 2019 T2 2018 perte nette comptable de 272 M$ et à une perte Revenus (17) 20 (20) (17) 20 (20) nette
Slide 15: Examen des risques T2 2019
Examen des risques Pour le trimestre clos le 30 avril 2019 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T2 2019
Slide 16: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de 14 pdb au DPPC par groupe d’exploitation T2 2019 T1 2019 T2 2018 T2 2019, en hausse de 2 pdb sur trois mois (M$) • Augmentation de 26 M$ de la provision pour pertes sur Particuliers – PE Canada 107 1
Slide 17: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts douteux de 53 pdb, en hausse de 5 pdb sur trois mois, Par secteur (M$, au T2 2019) mais en baisse de 3 pdb sur un an Canada et Canada et États-Unis Total États-U
Slide 18: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations Canada et États-Unis Total Total (%) par secteur (G$, au T2 2019) autres pays1 • Les prêts sont bien diversifiés selon les secteurs Prêts hypothécaires à l’habitation 108,9 11,9 120,8 28 % géographiques et les secteurs d’activité
Slide 19: ANNEXE
ANNEXE
Slide 20: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada – Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada – Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 222,2 230,7 234,9 171,2 168,2 158,0 100,6 100,7 99,8 104,2 107,5 98,4 46,0 46,2 45,1 9,0 8,9 8,6 68,7 75,1 79,1 59,6 64,0 63,7 T2 2018 T1 2019 T2 2019 T2 2018
Slide 21: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations1 (G$ US) Solde moyen des dépôts1 (G$ US) 78,5 79,1 85,92 82,82 5,0 Prêts aux 70,0 76,92 4,9 particuliers 4,3 11,2 11,3 34,0 35,2 11,5 30,3 Prêts aux 66,0 69,2 entreprises 60,4 43,3 45,1 39
Slide 22: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel, • Le portefeuille canadien de prêts garantis par un bien par région (141,2 G$) immobilier résidentiel se monte au total à 141,2 G$ et MCVD 62,6 $ représente 32 % de l’ensemble des prêts. Pr
Slide 23: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 1er février 2019 au 30 avril 2019 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 100 80 60 40 20 0 (20) Revenus journaliers Daily Revenue VaR Totaltotale – négociation Trading VaR Examen des risques 29 mai 2019 23
Slide 24: Éléments d'ajustement
Éléments d’ajustement Cumul Cumul Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T2 2019 T1 2019 T2 2018 T2 2019 T2 2018 Amortissement des immobilisations incorporelles liées (30) (31) (29) (61) (57) aux acquisitions2 Coûts d’intégration des acquisitions2 (2) (6) (4) (8) (8) Coûts de restructuration3 -
Slide 25: Relations avec les investisseurs
Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK CHRISTINE VIAU Chef, Relations avec Directrice, Relations avec les investisseurs les investisseurs 416-867-4770 416-867-6956 jill.homenuk@bmo.com christine.viau@bmo