Kao Corporation · TSE:4452
Kao — Investor Day (March 2022)
32 slides from Kao's investor day presentation, Mar 16, 2022
Slide 1: プレシジョン･ライフケア構想説明会
プレシジョン･ライフケア構想説明会 2022年3月16日 花王株式会社 代表取締役 社長執行役員 長谷部 佳宏
Slide 2: 将来に関する記述についての注意
このプレゼンテーション資料はPDF形式で当社ウェブサイトの『投資家情報』に掲載しています。 www.kao.com/jp/corporate/investor-relations/library/business-strategy-presentations/ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報 及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨の ものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 2
Slide 3: プレシジョン･ライフケア の定義
プレシジョン･ライフケア の定義 未解決課題に最適なソリューションを提案する「プレシジョン・ライフケア」へ （生命・生活・生態） 診断 製品 プレシジョン・モニタリング プレシジョン・ソリューション ・人体 ・美・健康用品 ・活動 ・生活用品 ・環境 ・産業分野 原因を精確に同定 原因を的確に解決 3
Slide 4: これからのお客様との絆づくり
これからのお客様との絆づくり 花王のジレンマ 花王の未来選択 多品種大量の商品 厳選された商品 大量の宣伝費用 的確に合う信頼情報 自社商品をうまく見せる競争 自分に合うで選ばれる競争 商品A 商品C 生活者 商品C 商品A 商品B 商品B Push-oriented Pull-oriented 大量の在庫・廃棄商品 廃棄商品の大幅削減 低価格を保証する さらに個性に合う 後退するモノづくり 進化するモノづくり 4
Slide 5: プレシジョン・ライフケア構想 協業先の事例
プレシジョン・ライフケア構想 協業先の事例 ウェブサイト企業様との取り組み ヘアサロン様との取り組み 通信事業者様との取り組み 5
Slide 6: 【RNA肌型×@コスメ】 自分の肌に合う化粧品との出会い
これからのSNSでの絆づくり × 【RNA肌型×@コスメ】 自分の肌に合う化粧品との出会い これまでの化粧品選び これからの化粧品選び ビューティ、ヘルスケアのプラットフォームへ • ＠cosmeの月間ユニークユーザー数 • エビデンスに基づいた、お客様が自分のタイプを 1,630万人（‘21/12) 知る場としてのウェブサイト • 日本No.1の美容プラットフォーム 遺伝子レベルでの自分肌を同定する 美容メディア MAU:1,430万人 ビューティ＋ヘルスケアで適合群を知る 美容専門EC サイト 商品数:45,000sku 化粧品専門店 年間売上104億円 進化する推
Slide 7: 皮脂RNAモニタリング
皮脂RNAモニタリング RNAは、皮膚の健康と美の解説書。しかし、RNAはすぐに分解される というのが常識だった。 DNA RNA その人固有の設計図であり 環境要因によって変化する 変化しない （食生活、運動、ストレス、紫外線 etc.） 7
Slide 8: 世界初の発見：13,000種のRNAが含まれていた
皮脂RNAモニタリング 独自の解析技術 「RNAモニタリング」を開発 https://www.kao.com/jp/corporate/news/rd/2019/20190604-001/ 皮膚科学研究を長年続けた中での偶然の発見 ヒト皮脂を蛍光染色 赤：脂質 緑：RNA 世界初の発見：13,000種のRNA＝遺伝子発現情報が含まれていた “いつでも、どこでも、誰でも”採取可能 8
Slide 9: 「世の中にあるけど出会えない」を叶える RNA肌型マッチングシステム構築
アイスタイル様との取り組みについて 「世の中にあるけど出会えない」を叶える RNA肌型マッチングシステム構築 RNA肌型マッチング × あわないモノとの出会い あうモノとの出会い・楽しみ・経験 あわないモノは捨てられる 〇 9
Slide 10: エビデンスベースのマッチングシステム：「RNA肌型」
エビデンスベースのマッチングシステム：「RNA肌型」 「RNA肌型」により、自分の肌に合う化粧との出会う仕組みを創出 RNA肌型を用いた化粧品のマッチングイメージ 10
Slide 11: 自分と同属性の方との共鳴型プレシジョン・ライフケア
自分と同属性の方との共鳴型プレシジョン・ライフケア 「世の中にあるけど出会えない」を叶えるRNA肌型マッチングシステム構想 肌型B 製品B × 32歳 女性B 肌型A 30歳 女性C 肌型A 製品A 〇 RNA Monitoring技術を応用した 28歳 女性A 「RNA肌型」マッチング 11
Slide 12: SNS型プレシジョン・ライフケアの展開
SNS型プレシジョン・ライフケアの展開 気になる商品が自分にあうかがわかるUIの提案 RNA肌型A 各商品 既存UI 30歳 女性C →レコメンドRNA肌型 ◇◇◇◇美容液 D社 ○○○○美容液 A社 △△△△美容液 RNA型別商品評価UI B社 RNA A型 ★★★★★★☆ 6.1 □□□□美容液 C社 RNA B型 ★★★☆☆☆☆ 2.8 RNA C型 ★★☆☆☆☆☆ 2.1 ◇◇◇◇美容液 D社 RNA肌型 気になる商品のRNA型別商品評価がわかる 12
Slide 13: アイスタイル様との取り組みについて
アイスタイル様との取り組みについて 2022年~ 2024年予定~ データベース構築 サービスへの実装 検査キットによる採取 @cosme商品レビューUI 気になる商品のRNA型別商品評価が手軽にわかる 10000人規模 カメラ機能などでの即時RNA肌診断 （予定） @cosme RNA肌型によるグルーピング×投稿されたクチコミ評価 商品レビューUI ↓ 好まれる化粧品との関連性を検討 即時RNA診断 （予定） 13
Slide 14: プレシジョン・ライフケア構想 協業先の事例
プレシジョン・ライフケア構想 協業先の事例 ウェブサイト企業様との取り組み ヘアサロン様との取り組み 通信事業者様との取り組み 14
Slide 15: 【RNA×ヘアサロン】 美容室をプラットフォームとしたヘルスケア
これからのヘアサロンでの絆づくり × 【RNA×ヘアサロン】 美容室をプラットフォームとしたヘルスケア これまでの美容室 これからの美容室 • 日本全国に17万軒（コンビニ：5万6千軒） ビューティ、ヘルスケアのプラットフォームへ • 継続的・定期的にお客様が訪問する場* • 継続的・定期的に、お客様にカウンセリングがで 年間4.5回訪問 きる場としてのサロン 66.4％のお客様が、決まったサロンを利用 遺伝子レベルでの最適商材のレコメンド • 平均滞在時間が約1.5時間*。お客様とスタイ ビューティ＋ヘルスケアの領域から総合提案 リスト様とのコミュニケーションも活発 将来
Slide 16: ミルボン様顧客サロンで、RNAモニタリングサービスを提供
安定・良質なデータによるプレシジョン・ライフケア × ミルボン様顧客サロンで、RNAモニタリングサービスを提供。 お客様に最適な商材を、遺伝子レベルでレコメンドする仕組みを共同で構築する 例 例 ・非酸化型ヘアカラー ヘアケア技術・商品の提供 ・最適最高の商品 （DHI、Rainbow） （プレミアムブランド） RNAモニタリング 蓄積される消費者データ ビューティヘルスケア サービスの提供 （Digital Platform） 商品開発・販売 例 ・アレルギーポテンシャル同定 （進行度、適合性） RNAモニタリングに基づく 商品・サービスのレコメンド 花王と共同開発、技術支援するものも含む
Slide 17: 乳幼児アトピー性皮膚炎診断の高精度可能性
乳幼児アトピー性皮膚炎診断の高精度可能性 乳幼児アトピー性皮膚炎で皮脂RNA分子の変化を確認 花王におけるこれまでの取り組み https://www.kao.com/jp/corporate/news/rd/2020/20201016-001/ 判別に重要なRNA分子の探索 SSL-TARC mRNA発現量 健常とADの判別精度 *p < 0.05, ** p < 0.01 by Tukey's test 機械学習により変数重要度を算出 ** 重要度高い＝分類への寄与大 閾値 13.5 予測クラス No. 1 * 変数重要度上位50遺伝子 健常 AD (Log2(normalized coun
Slide 18: RNAモニタリングに基づく、プレシジョンな商品レコメンド
安定・良質なデータによるプレシジョン・ライフケア × 肌・髪等ビューティ・ヘルスケア領域から実証実験を開始。 ヘアカラーアレルギーや未病・予防領域への拡大を目指す 2022～ 実証実験の開始 Ⅰ Ⅱ Ⅲ RNAモニタリングver. 1 RNAモニタリングver.2 RNAモニタリングver.3 （肌） （肌・髪） （肌・髪＋健康） ➣皮脂の摂取から、キメ、透 ➣皮脂の摂取から、地肌含 ➣皮脂の摂取から、肌・髪 明感、メラニン等肌3項目を め肌・髪8項目を診断 ＋ヘルスケアデータを診断 診断 RNAモニタリングに基づく、プレシジョンな商品レコメンド ミルボン様 ビューティヘルスケア商材 花王が商
Slide 19: プレシジョン・ライフケア構想 協業先の事例
プレシジョン・ライフケア構想 協業先の事例 ウェブサイト企業様との取り組み ヘアサロン様との取り組み 通信事業者様との取り組み 19
Slide 20: プレシジョン･ライフケアのコア技術
プレシジョン･ライフケア 一人ひとりに最適なソリューションを提案する「プレシジョン・ライフケア」へ （生命・生活・生態） 汎用 精確 仮想人体生成モデル プレシジョン・モニタリング ＋ 多種多様な項目を網羅的に推定 個人の状態を精確に同定 プレシジョン・ライフケアのコア技術 20
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Slide 22: 【仮想人体生成モデル×dヘルスケア】 一人ひとりに最適なヘルスケアソリューション
これからのスマートフォンでの絆づくり × 【仮想人体生成モデル×dヘルスケア】 一人ひとりに最適なヘルスケアソリューション 現状のヘルスケア・アプリ 理想的なライフケア・アプリ ●様々な商品・サービスがあるが、どれが自分に ●スマホひとつで、多くの角度、相関関係から 合うか分からない 自分の欲しい（商品・サービス）を選定 ●結果が実感できないと、続かない。続かないと ●ユーザーとの密接なタッチポイントで、日常的に 結果に繋がらない、という悪循環 続けられるソリューションへ（dヘルスケア連携等） ●自社顧客の囲い込みで、ソリューションの幅が ●自社だけでなく、様々な企業が活用できる 結果的に狭く
Slide 23: データ集積と価値モデルの中心としてのスマートフォン
データ集積と価値モデルの中心としてのスマートフォン A SOLUTION B AI技術 SOLUTION C アプリ SOLUTION 生活者 ソリューション 最適マッチング （商品・サービス） プレシジョン・モニタリング プレシジョン・ソリューション 心と体とライフスタイル 最適なものとマッチング のデータを取得 させてお届け 動作 表情 血流 化粧品 健診 食事 運動 医薬 歩行 音声 臭気 ケア 23
Slide 24: 事例紹介：仮想人体生成モデルとdヘルスケア
事例紹介 × ※1: 花王とPreferred Networks社と共同開発 花王の「仮想人体生成モデル」※1 とドコモの「dヘルスケア」アプリやデジタル技術を 組み合わせ、一人ひとりに最適なヘルスケアソリューションを提供 ヘルスケアサービスの提供 AI推定技術の提供 お客様とのタッチポイント × 1,000万ダウンロード 網羅的な健康状態推定 （22年1月28日時点） お客様 × 仮想人体生成モデルの提供 一人ひとりに適した健康行動アドバイス お客様 ライフケア関連商品 × ・サービスの提供 ・・・ ライフケア関連商品・サービスの提案 1,600項目の健康データを推定 （22年2月28日発表
Slide 25: プレシジョン･ライフケア の産業分野
プレシジョン･ライフケア の産業分野 未解決課題に最適なソリューションを提案する「プレシジョン・ライフケア」へ （生命・生活・生態） 診断 製品 プレシジョン・モニタリング プレシジョン・ソリューション ・人体 ・美・健康用品 ・活動 ・生活用品 ・環境 ・産業分野 原因を精確に同定 原因を的確に解決 25
Slide 26: プレシジョン･ライフケア の産業分野
プレシジョン･ライフケア の産業分野 未解決課題に最適なソリューションを提案する「プレシジョン・ライフケア」へ （生命・生活・生態） 診断 製品 プレシジョン・モニタリング プレシジョン・ソリューション ①道路： 道路の健康状態 ①道路： 超耐久道路の選択 ケミカル事業：廃PET活用アスファルト舗装 ②農業： 病害被害の早期発見 ②農業： 予知散布による集中防除 ケミカル事業：超減農薬アグロケミカルズ ③感染： 病害発生のエリア特定 ③感染： 先回りの予防衛生 業務品・CP事業：パンデミック抑制 26
Slide 27: K25における全体の収益構造
K25における全体の収益構造 （現時点での予定） 「プレシジョン」 活用事業拡大 既存事業での基本成長 既存事業での活用 新領域事業での活用 （Reborn Kao） （Reborn Kao） （Another Kao） ライフケア事業 ライフケア事業 汎用推定モデル 化粧品事業 肌属性モデル 高収益コア事業への集中投資 本日の説明事例 （メリハリ投資） 化粧品事業 肌属性モデル ヘルス＆ビューティケア事業 パーパスドリブンのブランド育成 （ロイヤルティ重視） ヘルス＆ビューティケア事業 オンリーワン価値提供の追求 ハイジーン＆リビングケア事業 ヘルスケア推奨モデル （非競争領域）
Slide 28: K25におけるReborn Kaoの目安
K25におけるReborn Kaoの目安 （Anotherを除いた予定） 安定収益領域 12% 成長ドライバー領域 事業変革領域 高収益コア事業・利益貢献 投資で売上・利益拡大 オンリーワン価値 25% 20% 15% ケミカル ヘアケア 20% 10% 10% 16% 0.5 1.5 2.5 ファブリックケア 11% 0.5 1.5 2.5 ヘアサロン向け事業 ホームケア 15% 化粧品 21% 11% 18% 6% 10% 0.5 1.5 2.5 パーソナルヘルス 5% スキンケア サニタリー 16% 14% 0% 2019 K25 0.5 2019 1.5 K25 2.5 0.5 201
Slide 29: K25達成に向けたロードマップ
K25達成に向けたロードマップ 2021年度のEVAを底として、K25を達成して再び成長軌道へ EVA (億円) 1,100 Ⓐ Ⓑ Ⓒ 1,000 1,000 935 904 874 原料高騰 900 Another Kao 政局不安 800 700 623 600 Reborn Kao 500 451 400 COVID-19 300 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ｋ20 Ｋ25 Ⓐ Reborn Kao定着 Ⓑ Reborn Kao伸長 Ⓒ 再生に向けた準備期間 ~コア事業盤石＋選択成長~ ~再成長戦略STEP2~ Reborn +Ano
Slide 30: 花王事業改革構想 と 重要なパートナー
花王事業改革構想 と 重要なパートナー Reborn Kao Another Reborn Another Kao メディカル ライフケア 化粧品 ヘルス＆ ハイジーン＆ ケミカル Partners （治療・診断） （寛解・予防） （美容） ビューティケア リビングケア （環境・産業） （身体ケア） （衛生・生活） 小売店プラットフォーム （購買・属性データ） 日用ヘルスケア No.1ブランド群 No.1ブランド群 No.1ブランド群 最先端群 （特徴あるセルフケア） （プレステージ･セルフ） （国内･欧米・アジア） （国内･アジア） （サステナブル ケミカルズ） ECプラットフォーム （購買
Slide 31: 花王は、なぜプレシジョンの道を選択するのか？
花王は、なぜプレシジョンの道を選択するのか？ 人々が真実を共有し、最高に巡り合うために 多くの本物が貢献できる「プレシジョンの世界」を目指す プレシジョン・モニタリング プレシジョン・ソリューション 社会にとって有益な 社会にとって有益な 疑う余地のない公平な 無駄のないベストな ものさし 解決策 原因を精確に同定 原因を的確に解決 31
Slide 32: Slide 32