Blue Cap AG · XETR:B7E
Blue Cap — Shareholder Meeting (November 2010)
25 slides from Blue Cap's shareholder meeting presentation, Nov 12, 2010
Slide 1: Herzlich Willkommen! Blue Cap AG Hauptversammlung
Herzlich Willkommen! Blue Cap AG Hauptversammlung 12. November 2010 Haus der Bayerischen Wirtschaft
Slide 2: Holding für mittelständische Technologieunternehmen in Süddeutschland
Holding für mittelständische Technologieunternehmen in Süddeutschland 2
Slide 3: Profil
Profil investiert in Unternehmen in Nischenpositionen identifiziert Unternehmen mit Reorganisationspotential beteiligt sich langfristig 3
Slide 4: Management
Management Vorstand Aufsichtsrat Dr. Hannspeter Schubert Dr. Ing. Hans Seifert 20 Jahre Erfahrung mit mittelständischen (ex: Vice President Boston Consulting) Strukturen Kompetenz in Automotive, Maschinenbau Dr. Frank Seidel Durchführung einer Vielzahl an Unterneh- (Seidel Verwaltungsgesellschaft) m
Slide 5: Investitionskriterien
Investitionskriterien Unternehmenskriterien Investitionsgrößen Technologierorientierte Produktion Eigenkapital bis 1 Mio. Euro Umsatz zwischen 10 und 50 Mio. Euro Voraussetzung: Kapitalmäßige oder Intaktes Kerngeschäft strategische Mehrheit Branchen Geographischer Fokus Maschinenbau, Chemie, Elektro
Slide 6: Marktsegment
Marktsegment Blue Cap konzentriert sich auf Blue Cap verfügt über großes Transaktions- Know-how und kurze Entscheidungsprozesse KMU - Unternehmen Blue Cap kombiniert Investitionen mit Blue Cap konzentriert sich auf günstige operativer Beteiligung Einstiegskonditionen 6
Slide 7: Transaktionen der letzten drei Jahre
Transaktionen der letzten drei Jahre Übernahme 70% 09/2007 Anteilserhöhung 100% 10/2008 Übernahme 15,3% 04/2006 Anteilserhöhung 42% 10/2007 Einstieg 17,7% 08/2007 Anteilsminderung durch Einstieg SVC 13,56% 02/2009 7
Slide 8: Transaktionen der letzten drei Jahre
Transaktionen der letzten drei Jahre Einstieg 18,27% 07/2009 Anteilserhöhung 49,69% 05/2010 Anteilserhöhung 71,56% 08/2010 Übernahme 40% 04/2006 Anteilserhöhung 70% 04/2010 8
Slide 9: Blue Cap Group
Blue Cap Group 100,0% 42,0% 13,56% 71,56% 70,0% Die derzeit 5 Portfoliounternehmen erwirtschaften 2010 mit ca. 320 MA einen Umsatz von ca. 60 Mio. Euro 9
Slide 10: H. Schreiner
oO H.SCHREINER TEST- UND SONDERANLAGEN GMBH oOo r BlueCap
Slide 11: H. Schreiner Test- und Sonderanlagen
Unternehmen Sondermaschinen und Testgeräte im Bereich Dichtheitsprüfung Langjährige Kundenbeziehungen, 30-jährige Firmengeschichte Mitarbeiter: 40 Einstieg von Blue Cap Verfehlte Unternehmensfinanzierung seit MBO im Jahr 2002 Übernahme von 70% durch Kapitalerhöhung 2007 Erhöhung auf 100% in 2008 Akt
Slide 12: Inheco
o inheco” industrial heating & cooling . BlueCap —
Slide 13: Inheco
Unternehmen Entwickler und Hersteller von thermo-elektrischen Bauteilen für Life-Science-Anwendungen Anerkannter Partner führender Pharma-Konzerne, u.a. Roche Mitarbeiter: 42 Engagement von Blue Cap Einstieg mit 15,3%, 2007 Ausbau auf 42% Konsolidierung des Gesellschafterkreises Aufbau einer Wachstu
Slide 14: Makerec
Z o makerec hot solutions for high demands . BlueCap —
Slide 15: Makerec
Unternehmen Entwickler und Hersteller von ORC-Modulen Führende Marktposition bei Abwärmesystemen Mitarbeiter: 40 Einstieg von Blue Cap Einstieg als erster Finanzpartner in ein gründergeführtes Technologie-Unternehmen Anteilserwerb von 17,7% Anteilsreduzierung auf 13,6% durch Siemens Venture Capital
Slide 16: Planatol
Oo PLANATOL ‘ BlueCap
Slide 17: Planatol
Unternehmen Spezialist im Bereich Klebstofftechnik Vier operative Einheiten: Maschinenbau, Beschichtungen, Klebstoffe und Klebebänder Mitarbeiter: 160 Einstieg von Blue Cap Verfehlte Unternehmensnachfolge im Familienkreis Übernahme von 18,27% in 2009, Ausbau auf 71,56% in 2010 Restrukturierung der U
Slide 18: SMB-David
Oo SMB-DAVID SMB-DAVID i BlueCap
Slide 19: SMB-David
Unternehmen Marktführer bei Bearbeitungszentren für geschäumte Kunststoffe Anerkannter Technologiepartner von internat. Unternehmen der Chemie- und Baubranche Mitarbeiter: 35 Einstieg von Blue Cap 2005 Erwerb von 40 % im Rahmen einer Konsolidierung des SMS-Konzerns Management Buy-out unterstützt von
Slide 20: Umsatz- und Gewinn Portfoliounternehmen 2009
Umsatz- und Gewinn Portfolio- unternehmen 2009 in TEUR H. Schreiner Inheco Maxxtec Planatol SMB David Umsatz 6.161 7.580 18.746 30.560 5.009 EBITDA 693 531 -8.620 2.4971 333 EBIT 498 463 -8.767 1.7571 212 EBT 349 396 -9.749 1.0651 202 1 um Restrukturierungskosten bereinigt 20
Slide 21: Bilanz zum 30.06.2010
Bilanz zum 30.06.2010 in TEUR 30.06.20101 30.06.20091 Eigenkapital2 6.749 6.448 Bilanzsumme 7.989 6.550 Verbindlichkeiten 1.178 21 Eigenkapitalquote 84% 98% Buchwert Beteiligungen2 7.000 5.422 1 Geschäftsjahresende 2 Bilanzierung nach HGB 21
Slide 22: GuV 30.06.2010
GuV 30.06.2010 in TEUR 30.06.20101 30.06.20091 Umsatz 361 90 Sonstige betriebliche Erträge 105 152 Materialaufwand 0 34 Personalaufwand 375 271 Sonstige betriebliche 259 307 Aufwendungen Finanzergebnis 38 64 Ergebnis der gewöhnlichen -131 -308 Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern 68 4 Jahresfehlbetra
Slide 23: Aktie
Aktie Jahresansicht WKN: A0J M2M Marktkapitalisierung: 8,7 Mio. Euro ISIN: DE000A0JM2M1 Eigenkapital: 6,7 Mio. Euro Aktienkurs: EUR 2,90 (11.11.10) Anzahl der Aktien: 3 Mio. Marktsegment: Entry Standard, Frankfurt Streubesitz: < 50% m:access, München Designated Sponsor: BankM 23
Slide 24: Fazit
Fazit Holding von technologiegetriebenen Nischenunternehmen Nachhaltige Substanz in den Unternehmen Langfristige Wertentwicklung angelegt 24
Slide 25: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Blue Cap AG Hauptversammlung 12. November 2010 Haus der Bayerischen Wirtschaft