Slide 1: Presentation on Business Results of FY 3/2013
Presentation on ２０１３年３月期 Business Results of FY 3/2013 (April 1, 2012 to March 31, 2013) 決算説明会 Kimihisa Tsutsui President & Chief Operating Officer 平成２５年５月１０日 May 10, 2013 at Bellesalle Yaesu 1st Sec. of the TSE #6417 Current Price: ¥4,520 (May 7, 2013) 代表取締役社長 筒井公久 Shares Outstanding: 97.5 million
Slide 2: Overview of FY 3/2013
２０１３年３月期 総括 Overview of FY 3/2013
Slide 3: Business Results of FY3/2013 (Highlights)
２０１３年３月期 実績 Business Results of FY3/2013 / (Highlights) ( g g ) million yyen FY 3/2012 FY 3/2013 YoY 売上高 173,682 104,150 -69,532 Net Sales [103,000] -40.0% 営業利益 40 315 40,315 7 023 7,023 -33,292 33 292 Operating Income [4,500] -82.6% 経常利益 44,396 , 9,488 , -34,908 , Recurring Income [6,500] -78.6% 当期
Slide 4: Consolidated Statements of Cash Flows
２０１３年３月期 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows 現金及び 現金同等物の Cash and cash equivalents at beginning of year 239,591 期首残高 売上債権の減少 Decrease in notes and accounts receivable - trade +26,383 たな卸資産の増加 Increase in inventories -7,841 営業活動によるキャッシュフロー 仕入債務の減少 Cash flows from operating activities Dec
Slide 5: Pachinko Machines Sales Results
パチンコ機 販売実績 Pachinko Machines Sales Results FY 3/2012 FY 3/2013 YoY 合計 360,805 166,939 -193,866 Total Unit Sales [167,000] SANKYO+JB 176,572 121,351 -55,221 Bisty 184,233 45,588 -138,645 Sales: units SANKYO フィーバー創聖のアクエリオン Ⅲ Fever Aquarion III (Jul-12) 42,800 SANKYO フィーバータイガーマスク ２ Fever Tiger Mask 2 (
Slide 6: Pachislot Machines Sales Results
パチスロ機 販売実績 Pachislot Machines Sales Results FY 3/2012 FY 3/2013 YoY 合計 96,158 99,208 +3,050 Total Unit Sales [99,000] SANKYO 14,903 33,195 +18,292 Bisty 81,255 66,013 -15,242 Sales: units SANKYO マクロスフロンティア Macross Frontier (Apr-12) 17,100 SANKYO 覇王伝 零 Haouden ZERO (Sep-12) 8,700 Bisty EVANGELION ART
Slide 7: Forecast for FY 3/2014
２０１４年３月期 予想 Forecast for FY 3/2014
Slide 8: Forecast for FY3/2014 (Highlights)
２０１４年３月期 予想 Forecast for FY3/2014 / ((Highlights) g g ) million yyen FY 3/2013 FY 3/2014 YoY 売上高 104,150 200,000 +95,850 Net Sales [53,782] [120,000] +92.0% 営業利益 7 023 7,023 32 000 32,000 +24 977 +24,977 Operating Income [6,952] [25,000] +355.6% 経常利益 9,488 , 34,000 , +24,512 , Recurring Income [7,66
Slide 9: Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released
販売予定タイトル数 Number of Pachinko/Pachislot / Titles to be Released FY 3/2014 H1 H2 Pachinko (Excluding Reused Models) Fever Mobile Suit GANDAM Beyond the Heavens Magicape Ghost Neo 販売予定タイトルにつきましては 現時点における計画であり、変更になる可能性もあります。 Introduction of titles is in line with the current plan to date, but may be sub
Slide 10: Net Sales: FY 3/2014 Forecast
連結売上高 ２０１４年３月期予想 Net Sales ２０１３年３月期 FY 3/2013 実績 (Apr-Mar) 104,150 （（４月-３月） 月 月） パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business +73,698 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business +27,278 補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business -5,078 その他の事業 Other Businesses -46 ２０１４年３月期 FY 3/2014 予想 Forecast (Apr-Mar) 200,000 +95,85
Slide 11: Sales of Pachinko Machines Business
パチンコ機関連事業売上高 ２０１４年３月期予想 Sales of Pachinko Machines Business ２０１３年３月期 FY 3/2013 実績 (Apr-Mar) 53,302 （（４月-３月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量増加 +30,838 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increases. ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increases.
Slide 12: Sales of Pachislot Machines Business
パチスロ機関連事業売上高 ２０１４年３月期予想 Sales of Pachislot Machines Business ２０１３年３月期 FY 3/2013 実績 (Apr-Mar) 27,822 （（４月-３月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチスロ機の数量増加 +10,896 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachislot machines increases. ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチスロ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachislot machines increas
Slide 13: Operating Income: FY 3/2014 Forecast
連結営業利益 ２０１４年３月期予想 Operating p g Income ２０１３年３月期 FY 3/2013 実績 7,023 (Apr-Mar) （（４月-３月） 月 月） パチンコ機売上総利益の増加 +35,793 The gross margin of the pachinko machine sales increases. パチスロ機売上総利益の増加 +7,200 The gross margin of the pachislot machine sales increases. 広告宣伝費の増加 Advertising expenses increases. -863 販売手
Slide 14: Pachinko Machines Market
パチンコ機市場 Pachinko Machines Market 985 886 825 810 800 ２０１２年度：前年比微減 CY2012: Slight decrease from the previous year ２０１３年度：ほぼ横ばいを予想 年度 ほぼ横ば を予想 CY2013: Expected to be almost on par 3 332 3,332 市場規模（10億円） 2,900 2,602 2,530 2,500 Market Size (bn. yen) パチンコ機販売台数（千台） N b off Pachinko Number P hi k Machines
Slide 15: Pachislot Machines Market
パチスロ機市場 Pachislot Machines Market 400 400 375 ２０１２年度：前年比微増 CY2012: Slight increase from the previous year 286 ２０１３年度：引き続き微増を予想 225 CY2013: Expected to continue increasing at a modest pace 1,290 1,300 市場規模（10億円） 1,259 Market Size (bn. yen) 979 766 パチスロ機販売台数（千台） N b off Pachislot Number P hi l Machine
Slide 16: Pachinko Machines Market Share (unit basis)
パチンコ機 販売シェア（台数ベース） Pachinko Machines Market Share ((unit basis)) 30% 25% S Sanyo 20% Kyoraku 15% Sammy 10% Newgin SANKYO 5% 0% CY2008 2009 2010 2011 2012 Source: Yano Research Institute 15
Slide 17: Pachislot Machines Market Share (unit basis)
パチスロ機 販売シェア（台数ベース） Pachislot Machines Market Share ((unit basis)) 35% 30% 25% Sammy 20% Yamasa 15% Daito Universal 10% SANKYO 5% 0% CY2008 2009 2010 2011 2012 Source: Yano Research Institute 16
Slide 18: Current Situations and Initiatives
現況と取り組み Current Situations and Initiatives
Slide 19: Pachinko Diffusion Index
業況は回復傾向だが見通しは厳しい Severe Prospects p Despite p Upward p Trend Toward Recoveryy パチンコDI調査 Pachinko Diffusion Index +70 パチスロ稼働状況 Pachislot machine utilization rate +0 全般的業況 -13.0 Overall business conditions -31.2 パチンコ稼働状況 P hi k machine Pachinko hi utilization rate -70 Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep De
Slide 20: Key Issues for FY 3/2014
２０１４年３月期 重点課題 Keyy Issues for FY 3/2014 / 重点課題として引き続き推進 課 続 推 Continued promotion as key issues 1 ＳＡＮＫＹＯブランドの確立 Establishment of the SANKYO brand パチスロ市場における存在感の向上 2 Enhanced p presence in the pachislot p market ３ブランド体制の早期構築 3 Early establishment of the 3-brand structure 19
Slide 21: Steps Toward Brand Establishment
ブランド確立へのステップ Steps p Toward Brand Establishment ブランド 共感 信頼 安心 = × × Brand Empathy Trust Security 定番タイトルの育成 4 titles Kyoraku Development of mainstay titles 必殺仕事 必殺仕事人 “Hissatsu Shigotonin” 14 titles 5 titles Sanyo Sammy 海物語 北斗の拳 “Sea Story” “Fist of the North Star” 7 titles 6 titles Newgin ヱヴァンゲリヲン 花
Slide 22: Mainstay Titles Account for a Quarter of Annual Unit Sales
定番タイトルが年間販売台数の１/４ Mainstayy Titles Account for a Quarter Q of Annual Unit Sales 629 ２０１２年度 パチンコ販売台数 U it Sales Unit S l off Pachinko P hi k M Machines hi in i CY2012 1,907 thousand units [101 titles] 定番５タイトル（前頁）の販売台数合計 T l unit Total i sales l off the h five fi mainstay i titles* il * (*Refer to pre
Slide 23: Evaluation of Fever Mobile Suit Gundam
「フィーバー機動戦士ガンダム」の評価 Evaluation of “Fever Mobile Suit Gundam” 計画台数80,000台を完売 Planned units of 80,000 units all sold out Good 大きな話題 Major topic Good 稼働に地域格差 Regional disparities in machine utilization rates Acceptable 22
Slide 24: Pachislot Machines: Specifications Targeting a Broad Spectrum of Players
パチスロ：幅広いファン層をターゲットにしたスペック Pachislot Machines: Specifications p Targeting g g a Broad Spectrum p of Players y ハイリターン High g Return 競合が多い Many competitors 当面のターゲット Upcoming target ＡＴ/ＡＲＴ特化型 ボーナス＋ＡＲＴ ボ ナス＋ＡＲＴ AT Type ART-specialized Type ノ マル ノーマル Bonus + ART Type （ボーナス） Normal Type ハイリスク High Risk 23
Slide 25: Pachislot Machines: Contents Targeting the Younger Generation
パチスロ：若年層をターゲットにしたコンテンツ Pachislot Machines: Contents Targeting g g the Younger g Generation パチスロ向け画像・演出を新たに製作 像 演 新 製 Production of new visuals and presentations for pachislot. マクロスフロンティア（２０１２年４月） Macross Frontier ２０１２年年間稼働実績第２位* 2nd highest machine utilization rate in 2012 創聖のアクエリオンⅡ（２０１３年５月） A Aqua
Slide 26: JB-Brand: Awareness Gradually Increased
ＪＢブランド：徐々に認知度が高まる JB-Brand: Awareness Graduallyy Increased スペックに工夫を凝らしたオリジナル商品 凝 商 Original products with elaborate specifications Ｊ－ＲＵＳＨ ２（２０１３年１月） J-RUSH 2 累計販売台数10,000台突破 Cumulative sales exceeded 10,000 units マジカペ（２０１３年５月） M gi Magicape 受注好調 B i k order Brisk d taking t ki 25
Slide 27: Dividend Policy
配当方針 Dividend Policyy 安定配当 定 Stable dividend 公約配当性向25％ Commitment to 25% payout ratio FY 3/2014 上場以来 減配がない DPS 150 yen No dividend cut since the listing g 中間配当を含む Including interim dividend 26
Slide 28: Shareholder Composition
株主構成 Shareholder Composition p 4.1% 4.1% 16.1% 18.0% 4.3% 4.3% 45.1% 45.1% 28.5% 30.4% As of March 31, 2012 As of March 31, 2013 オ ナ グル プ オーナーグループ 外国法人等 個人 その他 自己株式 Owners Group Foreigners Individuals Others Treasury Stock 27
Slide 29: Appendix
付属資料 Appendix
Slide 30: Business Results of FY 3/2013
２０１３年３月期 実績 Business Results of FY 3/2013 / FY 3/2012 FY 3/2013 Forecast FY 3/2012 FY 3/2013 連結：百万円 Consolidated: million yen Full Year Full Year YoY (26-Feb) Change Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 売 高 Net Sales 173,682 104,150 -69,532 103,000 +1,150 31,641 39,894 30,666 71,481 22,864 30,918 13,743 36,6
Slide 31: Business Results of FY3/2013 (Year-on-Year Changes)
２０１３年３月期 前期比較 Business Results of FY3/2013 / (Year-on-Year ( Changes) g ) 連結売上高 Net Sales パチンコ機関連事業売上高 Sales of Pachinko Machines Business FY 3/2012 173,682 FY 3/2012 123,353 パチンコ機関連事業 -70,051 ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量減少 -14,787 Pachinko Machines Business Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko m
Slide 32: Game Machines Sales Results
パチンコ機・パチスロ機 販売実績 Game Machines Sales Results パチンコ機 Pachinko Machines Series name No. of models Sales: units FY 3/2012 フィーバー宇宙戦艦ヤマト 六連波動砲発射＆魂7 "R k "Rokurenhadouhou" h d h " & "T "Tamashii hii 7" (M 12) 2 (Mar-12) FY 3/2013 ＥＶＡライト Ⅲ／ヱヴァンゲリヲン ７ YRW Evangelion 7 YRW (May-12) 1 16,200 Q1 ウィルスブレイカー Virus
Slide 33: Forecast for FY3/2014
２０１４年３月期 予想 Forecast for FY3/2014 / 6 Months Full Year 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2013 FY 3/2014 YoY FY 3/2013 FY 3/2014 YoY 売上高 売 高 Net Sales 53,782 120,000 +66,218 104,150 200,000 +95,850 パチンコ Pachinko 29,948 90,800 +60,852 53,302 127,000 +73,698 パチスロ Pachislot 12,154 21,500 +9,346 27,8
Slide 34: The Two Mainstay Businesses
主力２事業 The Two Mainstayy Businesses パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business 6 Months Full Year 連結：百万円 C Consolidated: lid t d million illi yen FY 3/2013 FY 3/2014 Y Y YoY FY 3/2013 FY 3/2014 Y Y YoY 売上高 Net Sales 29,948 90,800 +60,852 53,302 127,000 +73,698 営業利益 Operating Income 5,532 21,600 +16,068 4,5
Slide 35: Gross Margin/Operating Margin
売上総利益率／営業利益率 Gross Margin/Operating g / p g Margin g 6 Months Full Year 連結 Consolidated FY 3/2013 FY 3/2014 YoY FY 3/2013 FY 3/2014 YoY 売上総利益率 売 総利益率 Gross Margin 51.0% 48.3% -2.6pt 47.4% 45.0% -2.4pt 営業利益率 Operating Margin 12.9% 20.8% +7.9pt 6.7% 16.0% +9.3pt 販売費及び一般管理費 SG & A Expenses 6 Months Ful
Slide 36: Game Machine Market
遊技機市場 Game Machine Market 4,000 全日遊連加盟パーラーの状況 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren 営業中の店舗数 3,500 No. of outlets currently in operation 3,339 3,332 11,269 11,258 11,227 11,222 11,227 11,199 11,167 11,155 11,177 11,171 11,137 11,089 3,000 3,158 3,163 3 076 3,076 3,107 , 3,035 2,900 2
Slide 37: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
販売タイトル数推移（全メーカー） Number of Titles Sold ((All Manufacturers)) パチンコ機 Pachinko Machines CY2008 107 ・１タイトル当たり販売台数 １タイトル当たり販売台数 2011年度：24,317台（2,602千台÷107） 2009 102 2012年度：23,867台（2,530千台÷106） ・Sales per title 2010 121 CY2011: 24,317 units (2,602,000 units/107) CY2012: 23,867 units (2,530,000 units/106)
Slide 38: Compliance with Format Inspection
型式試験適合状況 Compliance p with Format Inspection p パチンコ機 Pachinko Machines アレンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu CY2008 2009 2010 2011 2012 2013 J-A 受付 Applicant 506 637 658 614 598 144 適合 Pass 374 537 544 536 534 121 不適合 Fail 98 134 112 69 87 18 SANKYO+JB 19 40 25 21 30 16 Bisty 8 13 9 12 6 3 SAN
Slide 39: SANKYO Group Companies
企業集団 SANKYO Group p Companies p （株）ジェイビー JB Co., Ltd. インタ ナショナル カ ド システム（株） インターナショナル・カード・システム（株） 40 0 40.0% フィ ルズ（株） フィールズ（株） International Card System Co., Ltd. 100.0% Fields Corporation 15.6% （株）三共エクセル （株）サン・ラック Sankyo Sa yo Excel ce Co Co.,, Ltd. td 100.0% 00 0 Su Luck Sun uc Co., Co , Ltd. td 9
Slide 40: Good luck. Good life.
Good luck. Good life. sANCKYO