Compania Sud Americana De Vapores S.a. · BCS:VAPORES
Compania Sud Americana De Vapores — Shareholder Meeting (March 2014)
12 slides from Compania Sud Americana De Vapores's shareholder meeting presentation, Mar 21, 2014
Slide 1: Junta Extraordinaria de Accionistas
Junta Extraordinaria de Accionistas 21 de Marzo, 2014
Slide 2: Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo CSAV y Hapag-Lloyd firmaron un Memorandum de Entendimiento (“MoU”) el 22 de enero de 2014 con el fin de combinar sus actividades de transporte de carga marítima, creando la 4º empresa global La transacción proporcionaría ventajas significativas a ambas compañías — Sinergias anuales
Slide 3: Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd Empresa líder a nivel mundial en transporte de carga Año de Fundación 1872 1847 marítima Ingresos LTM 9M13 (US$mm) $3.243 $8.798 Flota de 152 naves Valor de Libros (US$mm) $1.075 $4.052 Posición en Ranking Global¹ #20 #6 Más de cinco millones de TEUs transportados por año Nº de Naves 69
Slide 4: Estructura de la Transacción
Estructura de la Transacción Propiedad Actual Accionistas HGV Kühne TUI Minoritarios1 36,9% 28,2% 22,0% 12,9% Transporte de Actividades CCS Vehículos y Otros Propiedad Proforma Grupo Controlador Accionistas HGV Kühne TUI Minoritarios1 30,0% 25,8% 19,7% 15,4% 9,0% Transporte de Vehículos y Otros Acti
Slide 5: Ventajas de la Transacción
Ventajas de la Transacción 1 FINANCIERAS Sinergias estimadas en ~US$300mm por año (luego de costos extraordinarios por la transacción e integración) Optimización de la estructura de capital y renovación de la flota a una de las más modernas, por medio de aumentos de capital por un total de US$1.000m
Slide 6: Sinergias Estimadas en ~US$300mm
Sinergias Estimadas en ~US$300mm Las sinergias están relacionadas mayormente con ahorros de costos y se alcanzarían en su totalidad en 2017 Optimización de la Red de Transporte Sinergias (US$mm) — Configuración de la red combinada $ 350 — Uso eficiente de la flota combinada $ 300 $ 293 Terminales e
Slide 7: Liderazgo en Mercados Selectos
Liderazgo en Mercados Selectos Hapag-Lloyd se convertiría en la 4º empresa global de carga marítima con un capacidad de flota mayor al millón de TEUs y cerraría la brecha con los 3 actores principales Ranking Global de Operadores1 Sólida Posición de Mercado en América Latina2 (Capacidad en TEUmm) 1.
Slide 8: Rutas de Servicio Complementarias
Rutas de Servicio Complementarias Las compatibilidades geográficas ofrecen ventajas importantes para la Entidad Combinada, especialmente en los servicios de América Latina y el Lejano Oriente Volumen de Transporte por Servicio (2012) Hapag-Lloyd CSAV Entidad Combinada 22% 15% 6% 7% 1% 11% 10% 22% 72
Slide 9: Estructura Óptima para los Accionistas de CSAV
Estructura Óptima para los Accionistas de CSAV CSAV ha diseñado una estructura corporativa y de gobierno que la convierte en un vehículo muy eficiente para obtener exposición a la EC Única compañía listada en bolsa disponible para obtener exposición a la EC — Actualmente no es posible replicar la in
Slide 10: Aumentos de Capital en CSAV
Aumentos de Capital en CSAV CSAV llevaría a cabo dos aumentos de capital en conexión con la transacción: Primer Aumento de Capital Segundo Aumento de Capital Monto US$200mm Entre US$200mm y US$400mm Fecha 1º semestre de 2014 Antes de 120 días después del cierre (se estima 2º semestre de 2014) Uso de
Slide 11: Cronograma Indicativo
Cronograma Indicativo 2013 2014 2015 INICIO / PRE ESTRUCTURACIÓN INTEGRACIÓN DUE DILIGENCE CIERRE DUE DILIGENCE PRE TRANSACCIÓN POST FUSIÓN 22 Enero2014 Marzo 2014 Cierre hasta 6 meses desde la firma del BCA Firma del MoU / Firma del BCA y SHA1 Cierre e inicio de la fase Comunicado de Prensa (y otro
Slide 12: Declaraciones sobre el Futuro
Declaraciones sobre el Futuro Este documento contiene declaraciones sobre el futuro. Dichas declaraciones pueden incluir palabras tales como "estima", "espera" u otras expresiones similares. Las declaraciones sobre el futuro son declaraciones que no son hechos concretos, incluyendo declaraciones sob
Compañía Sud Americana de Vapores — Shareholder Meeting (March 2014) on 6ix