Basler Kantonalbank Partizipsch · SIX:BSKP

Basler Kantonalbank Partizipsch — Basler Kantonalbank — Investor Presentation (March 2007)

32 slides from Basler Kantonalbank Partizipsch's investor presentation, Mar 28, 2007

  1. Slide 1: Investoren Präsentation Basler Kantonalbank

    Investoren Präsentation Basler Kantonalbank Unser Ziel ist die regelmässige und nachhaltige Pflege der Kontakte zu Analysten und Investoren.

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda 1. Key Figures Konzern BKB 2. Jahresergebnis Konzern BKB 3. Vision / Ziele & Stossrichtungen Konzern BKB 4. Kursentwicklung Seite 2 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  3. Slide 3: Rangfolge der Schweizer Banken per 31.12.2005

    Rangfolge der Schweizer Banken per 31.12.2005 Bilanzsumme Kundenvermögen Rang Bank (in Mio. CHF) Rang Bank (in Mio CHF) 1 UBS 2,060,250 1 UBS 2,652,000 2 Credit Suisse 1,339,052 2 Credit Suisse 1,484,300 3 Raiffeisenbanken 108,200 3 Bank Julius Bär & Co. AG 304,300 4 Zürcher Kantonalbank 84,351 4 Zü

  4. Slide 4: Key Figures Konzern BKB per 31.12.2006

    Key Figures Konzern BKB per 31.12.2006 Konzern Basler Kantonalbank Bruttogewinn: CHF 411 in Mio. CHF Bilanzsumme: CHF 25.7 in Mia. CHF Kundenvermögen: CHF 42.0 in Mia. CHF Anzahl Kunden: 479,379 Cost-Income-Ratio: 42.0% 8. grösste CH-Bankengruppe (nach Bilanzsumme) Seite 4 | 22.03.2007 | © Basler Ka

  5. Slide 5: Key Figures Stammhaus Basler Kantonalbank und Bank Coop per 31.12.2006

    Key Figures Stammhaus Basler Kantonalbank und Bank Coop per 31.12.2006 Bruttogewinn: 300 Mio. CHF 126 Mio. CHF Bilanzsumme: 15.3 Mrd. CHF 11,6 Mrd. CHF Kundenvermögen: 26.0 Mrd. CHF 16,0 Mrd. CHF Anzahl Kunden: 198,061 281,318 Cost-Income-Ratio: 34.3% 53.7% Seite 5 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalba

  6. Slide 6: Analyse des Bruttogewinns Stammhaus Basler Kantonalbank per 31.12.2006

    Analyse des Bruttogewinns Stammhaus Basler Kantonalbank per 31.12.2006 Die prozentualen Anteile des Bruttogewinns setzen sich wie folgt zusammen: Betriebsertrag: Geschäftsaufwand: 457.5 Mio. CHF 157.0 Mio. CHF Cost-Income Ratio 34.3% Übriger ordentlicher Erfolg 11% Sachaufwand Erfolg Handelsgeschäft

  7. Slide 7: Segmentsberichterstattung per 31.12.2006

    Segmentsberichterstattung per 31.12.2006 (ungeprüft) 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Private Privat- Kommerz- Handel Corporate Total Banking kunden kunden Center CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 Erfolg aus Zinsengeschäft 34 845 95 502 43 871 1 965 36 739 212 922 Erfolg aus Kommiss

  8. Slide 8: Bilanz- und Ertragsstruktur Konzern BKB 2006

    Bilanz- und Ertragsstruktur Konzern BKB 2006 Anteile Bilanzsumme: Anteile Kundenvermögen: 43% 30% 57% 70% Basler Kantonalbank Bank Coop Seite 8 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  9. Slide 9: Vergleich der Ertragskraft mit anderen Kantonalbanken

    Vergleich der Ertragskraft mit anderen Kantonalbanken Bruttogewinn BKB (Konzern) in Mio. CHF 2 400 BKB (Stammhaus) 1 BKB (Stammhaus) 350 2 BKB (Konzern) 8 3 BLKB (Konzern) 300 1 4 AKB (Konzern) 5 ZGKB 250 6 Schwyzer KB 9 7 10 3 7 GKB (Konzern) 200 4 8 SGKB (Konzern) 9 LUKB (Konzern) 150 5 6 10 BEKB

  10. Slide 10: Bilanz per 31.12.2006 Stammhaus Basler Kantonalbank

    Bilanz per 31.12. 2006 Stammhaus Basler Kantonalbank Bilanz CHF 1000 31.12.2005 31.12.2006 +/- in % AKTIVEN Forderungen gegenüber Banken 1'733'921 2'047'485 18.1% Forderungen gegenüber Kunden 1'733'213 1'600'116 -7.7% Hypothekarforderungen 7'453'947 7'721'558 3.6% Handelsbestände in W ertschriften u

  11. Slide 11: Erfolgsrechnung 2006 Stammhaus Basler Kantonalbank

    Erfolgsrechnung 2006 Stammhaus Basler Kantonalbank per 31.12.2006 CHF 1000 2005 2006 +/- in % Erfolg aus dem Zinsengeschäft 205'954 212'922 3.4% Erfolg Kommissions- & DL-Geschäft 134'271 135'761 1.1% Erfolg aus dem Handelsgeschäft 54'372 58'955 8.4% Übriger ordentlicher Erfolg 48'503 49'879 2.8% Bet

  12. Slide 12: Erfolgsrechnung 2006 Stammhaus Basler Kantonalbank

    Erfolgsrechnung 2006 Stammhaus Basler Kantonalbank per 31.12.2006 CHF 1000 2005 2006 +/- in % Bruttogew inn 296'797 300'533 1.3% Abschreibungen Anlagevermögen -14'509 -20'070 38.3% W B, Rückstellungen, Verluste -30'327 -15'855 -47.7% Betriebsergebnis (vor Steuern) 251'961 264'607 5.0% Gewährsträgera

  13. Slide 13: Entwicklung Kundenvermögen Konzern BKB

    Entwicklung Kundenvermögen Konzern BKB M io. CHF in Mio. CHF m 36‘343 39‘320 41‘999 50'000 40'000 15'960 30'000 15'356 14'255 26'039 20'000 22'089 23'963 10'000 0 2004 2005 2006 Basler Kantonalbank *entspricht Kundenvermögen (RRV-EBK) Bank Coop Seite 13 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  14. Slide 14: Entwicklung Hypotheken Konzern BKB

    Entwicklung Hypotheken Konzern BKB Mio. CHF in Mio. CHF m 15‘340 16‘218 17‘061 20'000 15'000 8'764 9'339 8'146 10'000 7'194 7'454 7'722 5'000 0 2004 2005 2006 Basler Kantonalbank Bank Coop Seite 14 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  15. Slide 15: Elite der Vermögensverwalter

    Elite der Vermögensverwalter Bank Sarasin Bankhaus Jungholz Bankhaus Lampe | BHF Bank Berenberg Bank | Bremer Landesbank | Centrum Bank | Clariden Leu | Credit Suisse | Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG | HASPA Hamburger Sparkasse | LGT Bank in Liechtenstein | summa cum laude Metzler seel. Sohn & Co. | S

  16. Slide 16: Basler Kantonalbank Private Banking Zürich

    Basler Kantonalbank Private Banking Zürich Entwicklung der Kundenvermögen 1997-2006 in Mio. CHF 5000 4000 3000 2000 1000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kundenvermögen Seite 16 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  17. Slide 17: Basler Kantonalbank - Derivate Zürich

    Basler Kantonalbank - Derivate Zürich Seite 17 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  18. Slide 18: Konzern BKB: Vision / Ziele und Stossrichtungen

    Konzern BKB: Vision / Ziele und Stossrichtungen 1. Vision / Ziele 2010 Der Konzern BKB gehört Ende 2010 zu den • grössten (Rang 6-8 nach Bilanzsumme), • ertragsstärksten (Rang 7 nach Bruttogewinn) und • effizientesten (Cost-Income-Ratio < 45%) Bankengruppe der Schweiz. Seite 18 | 22.03.2007 | © Basl

  19. Slide 19: Positionierung Basler Kantonalbank

    Positionierung Basler Kantonalbank • Eher untypische Kantonalbank mit starker Ertragsdiversifikation (geogr. Begrenzung) • Differenzierungsbedarf gegenüber anderen Banken in Richtung: – Professionelles Banking mit hoher Qualität – Überregionale Aktivitäten und Präsenz – Dynamik, Effizienz Fazit: Pro

  20. Slide 20: Positionierung Bank Coop

    Positionierung Bank Coop • Nationale Vertriebsbank (Städte, Agglomeration) • Wohlstand mit Anstand • Nachhaltigkeit / Gleichstellung • Herausragende Kundenorientierung + Servicequalität • Coop / Supercard Fazit: Positionierung ausbauen Seite 20 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  21. Slide 21: Konzern BKB: Vision / Ziele und Stossrichtungen

    Konzern BKB: Vision / Ziele und Stossrichtungen 2. Stossrichtungen Beide Banken sind so positioniert, dass sie sich bezüglich Weiterentwicklung / Wachstum im CH-Markt sinnvoll ergänzen und wenig konkurrenzieren (ausser Agglomeration BS). Seite 21 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  22. Slide 22: Standorte Konzern Basler Kantonalbank

    Standorte Konzern Basler Kantonalbank Seite 22 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  23. Slide 23: Risikosituation per 31.12.2006

    Risikosituation per 31.12.2006 Value-at-risk im Handelsportfolio für die verschiedenen Risikokategorien für Konzern und Einzelinstitute Halteperiode 1 Jahr, 95% Konfidenzintervall, in CHF Konzern Stammhaus Bank Coop VaR-Handelsbuch 16,496,545 16,192,792 2,810,698 - VaR-Währungen 3,422,414 3,335,394

  24. Slide 24: Wachstumsstrategie

    Wachstumsstrategie Anzahl Kunden Erträge Privatkunden, KMU NWCH Private Banking CH, D Firmen, Institutionelle, Banken CH Privatkunden, KMU CH Seite 24 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  25. Slide 25: Kennzahlen PS BKB

    Kennzahlen PS BKB 2006 Bruttogewinn 1) CHF 10,05 Betriebsergebnis 1) CHF 8,85 Jahresgewinn (Earnings per share) 1) CHF 2,42 Buchwert 1) CHF 67,73 Dividendenrendite in % 2,13 Ausschüttungsquote (Pay-out ratio) in % 18,81 Kurs-Gewinn-Verhältnis (Price-earnings ratio) 12,35 Kurs-Buchwert-Verhältnis (Pr

  26. Slide 26: Entwicklung des PS-Kurses (2001- 2006)

    Entwicklung des PS-Kurses (2001- 2006) Indexiert 400 BKB-Partizipationsschein 300 200 100 0 Swiss Market Index -100 August November February May August 1997 1999 2002 2004 2006 Quelle: Bloomberg Seite 26 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  27. Slide 27: Rangfolge Börsenkapitalisierung Schweizer Unternehmungen per 31.12.06

    Rangfolge Börsenkapitalisierung Schweizer Unternehmungen per 31.12.06 (in Mrd. CHF) 01. Novartis 195,67 26. Geberit 7,89 02. Roche 194,19 27. BKW 7,40 03. Nestlé 175,62 28. Lindt & Sprüngli 6,76 04. UBS 154,83 29. Logitech 6,68 05. Credit Suisse 102,10 30. Baloise 6,60 06. Zurich FS 47,55 31. EFG 6,

  28. Slide 28: Entwicklung Kapital / Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF)

    Basler Kantonalbank: Entwicklung Kapital / Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) 4000 3304 3214 3500 2698 3000 2440 2072 2024 2500 1925 1834 1816 1732 1668 1643 1511 2000 1338 1238 1210 1150 1009 1500 881 799 739 640 1000 299 293 293 296 284 273 269 269 251 235 225 500 0 Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec.

  29. Slide 29: Standard & Poor`s Rating 2006

    Standard & Poor`s Rating 2006 Seite 29 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  30. Slide 30: Top Value Performer (IFBC-Studie 2006)

    Top Value Performer (IFBC-Studie 2006) (Return on Equity – EK-Kostensatz) in % Basler Durchscnitt 2000 - 2005 Kantonalbank Durchschnitt 2003 - 2005 BCV (-14.8%; 3.2%) BCG (-12.8%; 5.6%) Seite 30 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

  31. Slide 31: Disclaimer

    Disclaimer Vorsicht betreffend Prognosen - Diese Präsentation beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen, einschliesslich, aber nicht abschliessend Aussagen in Bezug auf die Umsetzung von strategischen Massnahmen, wie Ausbauaktivitäten im Private Banking, sowie weitere Aussagen zu unserer zukünftigen G

  32. Slide 32: Kontaktangaben

    Kontaktangaben Basler Kantonalbank Leiter Generalsekretariat / Medienstelle Dr. Michael Buess Postfach CH-4002 Basel Direktwahl +41 (0)61 266 29 77 Telefax +41 (0)61 266 26 40 E-mail michael.buess@bkb.ch www.bkb.ch Seite 32 | 22.03.2007 | © Basler Kantonalbank

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