Amag Austria Metall Ag · VIE:AMAG
Amag Austria Metall — FY2024 Earnings Presentation
44 slides from Amag Austria Metall's earnings presentation, Feb 20, 2025
Slide 1: Präsentation zum Geschäftsjahr 2024
Competence in Präsentation zum Geschäftsjahr 2024 ALUMINIUM 20. Februar 2025
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER 2 Hinweis › Die in dieser Präsentation enthaltenen Prognosen, Planungen und zukunftsbezogenen Einschätzungen und Aussagen wurden auf Basis aller der AMAG bis zum 05. Februar 2025 zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen nicht e
Slide 3: Finanzielle Highlights 2024
FINANZIELLE HIGHLIGHTS 2024 3 GUTE ERGEBNISSE IN HERAUSFORDERNDEM UMFELD › Konsequente Umsetzung der AMAG-Strategie und Rückenwind aus der kanadischen Elektrolysebeteiligung ermöglichten eine gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung in einem anhaltend schwierigen Umfeld in Europa › Umsatzerlöse von 1.44
Slide 4: Operative Highlights 2024
OPERATIVE HIGHLIGHTS 2024 4 RESILIENTE ABSATZENTWICKLUNG DURCH VIELFÄLTIGE AUFSTELLUNG › Absatzmenge in allen operativen Segmenten der AMAG in etwa auf Vorjahresniveau; grundlegende Basis dafür sind: › Anhaltend stabile Produktion in der kanadischen Elektrolyse Alouette › Hohe Anpassungsfähigkeit in
Slide 5: Vorbereitungen für Highlights 2025
VORBEREITUNGEN FÜR HIGHLIGHTS 2025 5 PROAKTIV STATT REAKTIV › Hohe Anpassungsfähigkeit bedeutet auch, frühzeitig Potentiale für die Zukunft schaffen: › Neue Qualifikationen bei drei OEMs im Automobilbereich und zwei OEMs im Luftfahrtbereich erreicht › Konzentration auf Innovation und Nachhaltigkeit
Slide 6: Zukunftssicher aufgestellt
ZUKUNFTSSICHER AUFGESTELLT Präsentation Geschäftsjahr 2024 AMAG Austria Metall AG
Slide 7: In Ranshofen verwurzelt, in der Welt zuhause
IN RANSHOFEN VERWURZELT, IN DER WELT ZUHAUSE 7 4 SEGMENTE & 4 STANDORTE VEREINEN HÖCHSTE QUALITÄT UND KOMPETENZ › Breite Aufstellung entscheidender Erfolgsfaktor des AMAG-Geschäftsmodells › Segment Metall: Gute Kostenposition und konstant hohe Auslastung der Elektrolyse Alouette sowie strategische A
Slide 8: Innovation & Nachhaltigkeit
INNOVATION & NACHHALTIGKEIT … 8 … DAS PERFEKTE PAAR IN DER AMAG-STRATEGIE › AMAG setzt seit Jahren auf Innovationsführerschaft und weist die höchste Forschungsintensität der westlichen Aluminiumhersteller auf* › Spezialitätenanteil auch im Jahr 2024 bei deutlich über 50 % › AMAG AL4®ever-Produktport
Slide 9: Neuigkeiten in der AL4ever-Produktfamilie
NEUIGKEITEN IN DER AL4®EVER-PRODUKTFAMILIE 9 MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTLÖSUNGEN FÜR AMAG-KUNDEN › AMAG AL4®ever zielt darauf ab, Kunden individuell mit CO2-armem Aluminium zu versorgen – keine Kompromisse bei Eigenschaften und Qualität › Intensive Forschungsanstrengungen ermöglichen für bestehende un
Slide 10: Innovative Produktlösungen
INNOVATIVE PRODUKTLÖSUNGEN … 10 … ERFORDERN KOMPETENZ UND KUNDENNÄHE › Weiterentwicklung von AMAG CrossAlloys®: › Anwendung im Transportsektor (z.B. für Muldenkipper) gemeinsam mit Kunden erfolgreich demonstriert › Anwendung in der superplastischen Umformung (SPF) in Kooperation mit Fontana Group vi
Slide 11: AMAG setzt Standard bei Nachhaltigkeit
AMAG SETZT STANDARD BEI NACHHALTIGKEIT 11 TOP-RANKING HINSICHTLICH CO 2-EMISSIONEN IN DER ALUMINIUMINDUSTRIE CO2-Emissionen in der Aluminiumwertschöpfungskette (gate-to-gate) in t CO2/t Al › Spitzenwert von 1,9 t CO2/t Al in Welt- der Primäraluminiumerzeugung in weiter Ø* Kanada (Alouette) › Deutlic
Slide 12: Zahlreiche Auszeichnungen und Preise
ZAHLREICHE AUSZEICHNUNGEN UND PREISE … 12 … BESTÄTIGEN DIE VIELFÄLTIGEN AKTIVITÄTEN DER AMAG › Ausgewählte Auszeichnungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation & Qualität: › Sustainalytics-Rating: Erneut Platz 1 in der Gruppe „Aluminium“ (insgesamt 41 Unternehmen) und damit Top-Performance bei
Slide 13: Markt und Absatz
MARKT UND ABSATZ Präsentation Geschäftsjahr 2024 AMAG Austria Metall AG
Slide 14: Stimmungsindikator
STIMMUNGSINDIKATOR 14 EINKAUFSMANAGERINDEX* IN EUROZONE UNVERÄNDERT PESSIMISTISCH 2022 2023 2024 Region/Land Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Welt 53 54 53 52 52 52 51 50 50 49 49 49 49 50
Slide 15: Nachfrage Primäraluminium
NACHFRAGE PRIMÄRALUMINIUM 15 MODERATES WELTWEITES WACHSTUM BIS 2029 ERWARTET 80 Primäraluminium in Mio. Tonnen 78,1 72,2 Mio. Tonnen 60 Mio. Tonnen 40 Ø Wachstum von 30,5 Ø Wachstum von +4,4 % p.a. +1,6 % p.a. 20 Mio. Tonnen 0 › 2024: Bedarfszuwachs von +2,9 % auf 72,2 Mio. Tonnen laut CRU-Prognose*
Slide 16: Nachfrage Aluminiumwalzprodukte (1/2)
NACHFRAGE ALUMINIUMWALZPRODUKTE (1/2) 16 ANHALTENDER GLOBALER WACHSTUMSTREND MIT Ø +4,1 % P.A. BIS 2029 40 Aluminiumwalzprodukte in Mio. Tonnen 37,5 30 Mio. Tonnen 30,7 Mio. Tonnen 20 Ø Wachstum von 15,1 Ø Wachstum von +3,6 % p.a. +4,1 % p.a. 10 Mio. Tonnen 0 › 2024: Bedarfszuwachs von +4,6 % auf 30
Slide 17: Nachfrage Aluminiumwalzprodukte (2/2)
NACHFRAGE ALUMINIUMWALZPRODUKTE (2/2) 17 SEKTORÜBERGREIFEND POSITIVER NACHFRAGETREND BIS 2029 LAUT CRU* 38 Aluminiumwalzprodukte in Mio. Tonnen 37,5 Mio. Tonnen 36 Bau Maschinenbau Verpackung Transport Sonstiges 34 32 +2,7 % p.a. +3,3 % p.a. +3,7 % p.a. +6,7 % p.a. +3,4 % p.a. 30 30,7 Mio. Tonnen 28
Slide 18: Gesamtabsatz der AMAG-Gruppe
GESAMTABSATZ DER AMAG-GRUPPE 18 ABSATZMENGE IN ETWA AUF VORJAHRESNIVEAU Gesamtabsatz in Tonnen 2023 425.800 -0,2 % 2024 425.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 Veränderung der Absatzmenge im Vergleich zu 2023 in Tonnen Metall: -100 Tonnen Unverändert hohe Auslastung in der kanadischen Elektrolys
Slide 19: Segment Walzen: Absatz nach Industrien (1/2)
SEGMENT WALZEN: ABSATZ NACH INDUSTRIEN (1/2) 19 REKORDMENGEN BEI LUFTFAHRT, AUTOMOBIL UND TRANSPORT -13,9 Tsd. to Verpackung Automobil (OEM) 14% +0,7 Tsd. to Sport/Architektur/ 6% Elektronik/Sonstiges +0,5 Tsd. to Spezialprodukte für 21% -1,8 Tsd. to zahlreiche Industrien 12% Wärmetauscher Luftfahrt
Slide 20: Segment Walzen: Absatz nach Industrien (2/2)
SEGMENT WALZEN: ABSATZ NACH INDUSTRIEN (2/2) 20 VERSCHIEBUNGEN IM PRODUKTMIX ERFOLGREICH UMGESETZT › Absatz von Aluminiumwalzprodukten gegenüber Vorjahr leicht gesteigert: Luftfahrt: Erfolgreiche Partizipation am Marktwachstum ermöglichte Rekord- Branchenabsatz Automobil und Transport: Höchster Absa
Slide 21: Segment Walzen: Entwicklung Auftragsstand
SEGMENT WALZEN: ENTWICKLUNG AUFTRAGSSTAND 21 DURCHWEGS SOLIDER AUFTRAGSSTAND IM JAHR 2024 [in Tsd. Tonnen] › Durchwegs stabiler durch- schnittlicher Auftragsstand im Jahr 2024 › Gesundes Auftragsvolumen von über 50 Tsd. Tonnen ermöglicht kompetitive Lieferzeiten Präsentation Geschäftsjahr 2024 AMAG
Slide 22: Geschäftsverlauf 2024
GESCHÄFTS- VERLAUF 2024 Präsentation Geschäftsjahr 2024 AMAG Austria Metall AG
Slide 23: Preisentwicklung Aluminium
PREISENTWICKLUNG ALUMINIUM 23 ANSTIEG VON RUND +8 % GEGENÜBER DEM VORJAHR Aluminiumpreisentwicklung in USD/t Ø Aluminiumpreis (3-Monats-LME) in USD/t 3.000 3.500 +379 USD/t 2.607 USD/t per (+17,1 %) +172 USD/t 05. Februar 2025 3.000 (+7,5 %) 2.603 2.750 2.457 2.500 2.285 2.224 2.000 2.500 1.500 1.00
Slide 24: Preisentwicklung Tonerde
PREISENTWICKLUNG TONERDE 24 SIGNIFIKANTER PREISANSTIEG IN DER 2. JAHRESHÄLFTE 2024 Tonerdepreisentwicklung in USD/t Ø Tonerdepreis in USD/t und in % zu LME +388 USD/t 800 900 (LME-%: +12,7 pp) 800 721 +170 USD/t 700 700 (LME-%: +5,9 pp) 27,7% 600 600 514 500 20,9% 400 333 343 500 530 USD/t per 05. F
Slide 25: Umsatzerlöse der AMAG-Gruppe
UMSATZERLÖSE DER AMAG-GRUPPE 25 NAHEZU IDENTER UMSATZ IM VERGLEICH ZUM VORJAHR Umsatzerlöse in Mio. EUR 5,5 2023 308,3 153,8 991,6 1.459,2 5,4 -0,7 % 2024 311,1 141,3 990,9 1.448,8 Metall Gießen Walzen Service Umsatzüberleitung im Vergleich zu 2023 in Mio. EUR 2023 1.459,2 Aluminiumpreis +15,2 Preis
Slide 26: EBITDA der AMAG-Gruppe
EBITDA DER AMAG-GRUPPE 26 VERSCHIEBUNGEN IM PRODUKTMIX ÜBERKOMPENSIEREN PREISRÜCKGÄNGE EBITDA in Mio. EUR 2023 188,4 -4,9 % 2024 179,2 0 50 100 150 200 EBITDA-Überleitung im Vergleich zu 2023 in Mio. EUR 2023 188,4 Aluminiumpreis +9,6 Preis/Prämien -24,8 Rohstoffe/Energie +8,5 Menge/Mix +33,8 Sonsti
Slide 27: EBITDA-Veränderung nach Segmenten
EBITDA-VERÄNDERUNG NACH SEGMENTEN 27 ABWEICHUNGEN VON BEWERTUNGSEFFEKTEN BEEINFLUSST EBITDA-Veränderung im Vergleich zu 2023 in Mio. EUR [Abweichung in Mio. EUR] Segment Metall › Anhaltend hohe Auslastung in der kanadischen Elektrolyse Alouette sicherte Absatzmenge +9,3 auf Vorjahresniveau bei guten
Slide 28: EBITDA der AMAG-Gruppe in Q4/2024
EBITDA DER AMAG-GRUPPE IN Q4/2024 28 DEUTLICH POSITIVE MENGEN- UND MIX-ABWEICHUNG IM SEGMENT WALZEN EBITDA in Mio. EUR Q4/2023 22,5 +40,8 % Q4/2024 31,6 0 10 20 30 EBITDA-Überleitung im Vergleich zu Q4/2023 in Mio. EUR Q4/2023 22,5 Aluminiumpreis +8,6 Preis/Prämien +6,6 Rohstoffe/Energie Insbesonder
Slide 29: Ergebnis nach Ertragsteuern, AMAG-Gruppe
ERGEBNIS NACH ERTRAGSTEUERN, AMAG-GRUPPE 29 SOLIDES NIVEAU TROTZ SONDERABSCHREIBUNGEN Ergebnis nach Ertragsteuern in Mio. EUR 2023 66,4 -34,9 % 2024 43,2 0 25 50 Ergebnis nach Ertragsteuern-Überleitung im Vergleich zu 2023 in Mio. EUR 2023 66,4 EBITDA -9,3 Maßgeblich beeinflusst von Abschreibung Son
Slide 30: Cashflow der AMAG-Gruppe
CASHFLOW DER AMAG-GRUPPE 30 OPERATIVER CASHFLOW VON STICHTAGSTHEMEN BEEINFLUSST [in Mio. EUR] Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2024 180,9 › Operativer Cashflow profitiert von einem soliden EBITDA und den erfolgreich umgesetzten Working-Capital-Optimierungen › Gegenläufige Effekte durch Ford
Slide 31: Bilanzkennzahlen der AMAG-Gruppe
BILANZKENNZAHLEN DER AMAG-GRUPPE 31 STABILE ENTWICKLUNG BEI EIGENKAPITAL UND VERSCHULDUNGSGRAD Eigenkapital in Mio. EUR Verschuldungsgrad (Gearing Ratio) in % 900 70% 800 768,5 752,0 740,9 742,8 742,5 749,4 746,3 729,5 60% 58,3% 710,3 55,4% 52,0% 53,5% 700 51,1% 51,6% 49,3% 48,8% 50% 46,4% 600 500 4
Slide 32: Finanzkennzahlen im Überblick
FINANZKENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 32 KENNZAHLEN DER AMAG- GRUPPE IN MIO. EUR Q4/2024 Q4/2023 Abw. 2024 2023 Abw. Absatz gesamt in Tonnen 101.800 98.100 3,6 % 425.000 425.800 -0,2 % Umsatzerlöse 370,1 316,4 17,0 % 1.448,8 1.459,2 -0,7 % EBITDA 31,6 22,5 40,8 % 179,2 188,4 -4,9 % EBITDA-Marge 8,5 % 7,1 %
Slide 33: ESG-Kennzahlen im Überblick
ESG-KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 33 KENNZAHLEN FÜR DEN STANDORT RANSHOFEN Einheit 2024 2023 Abw. Ø Schrotteinsatzrate % 76,0 76,1 Ø Spezialitätenanteil % 58 57 Spezifischer Energieverbrauch kWh/t 1.180 1.184 -0,4 % Spezifische CO2-Emissionen (Scope 1 & 2) Tonnen CO2/t 0,163 0,163 0,0 % Unfallrate TRIFR*
Slide 34: Segment Metall
SEGMENT METALL 34 OPERATIVES ERGEBNIS GEGENÜBER GUTEM VORJAHR UM 14 % GESTEIGERT IN MIO. EUR Q4/2024 Q4/2023 Abw. 2024 2023 Abw. EBITDA-Entwicklung in Mio. EUR Gesamtabsatz in Tonnen 29.400 30.600 -3,9 % 126.400 126.500 -0,1 % Externer Absatz 2022 108,8 in Tonnen 29.400 30.600 -3,9 % 126.400 126.500
Slide 35: Segment Gießen
SEGMENT GIESSEN 35 STABILE ABSATZMENGE IN HERAUSFORDERNDEM MARKTUMFELD IN MIO. EUR Q4/2024 Q4/2023 Abw. 2024 2023 Abw. EBITDA-Entwicklung in Mio. EUR Gesamtabsatz in Tonnen 20.000 21.600 -7,4 % 93.200 94.500 -1,4 % Externer Absatz 2022 13,5 in Tonnen 13.600 15.400 -11,7 % 61.300 64.700 -5,3 % Umsatz
Slide 36: Segment Walzen
SEGMENT WALZEN 36 VERSCHIEBUNGEN IM PRODUKTMIX ERFOLGREICH UMGESETZT IN MIO. EUR Q4/2024 Q4/2023 Abw. 2024 2023 Abw. EBITDA-Entwicklung in Mio. EUR Gesamtabsatz in Tonnen 52.400 46.000 13,9 % 205.400 204.800 0,3 % Externer Absatz 2022 136,2 in Tonnen 51.800 45.700 13,3 % 202.900 204.200 -0,6 % Umsat
Slide 37: Dividende und Ausblick 2025
DIVIDENDE UND AUSBLICK 2025 Präsentation Geschäftsjahr 2024 AMAG Austria Metall AG
Slide 38: Dividendenvorschlag: 1,20 EUR je Aktie
DIVIDENDENVORSCHLAG: 1,20 EUR JE AKTIE 38 DIVIDENDENRENDITE VON 5,0 % Dividende in EUR je Aktie für das jeweilige Geschäftsjahr 2022 1,50 › Vorschlag einer Dividende in 2023 1,50 Höhe von 1,20 EUR je Aktie 2024 1,20* › Abstimmung in der 0,00 0,50 1,00 1,50 Hauptversammlung am 5.0 % 15. April 2025 Di
Slide 39: Ausblick 2025
AUSBLICK 2025 39 › Verhaltenes BIP-Wachstum, vor allem für Europa (+1,0 %) und speziell für Deutschland (+0,3 %) bei zugleich erhöhten Unsicherheiten durch handelspolitische Maßnahmen (Zölle). Deutlich positivere BIP-Prognosen für USA (+2,7 %)* › Steigende globale Nachfrage nach Aluminiumwalzprodukt
Slide 40: Aktie und Eigentümerstruktur
AKTIE UND EIGENTÜMER- STRUKTUR Präsentation Geschäftsjahr 2024 AMAG Austria Metall AG
Slide 41: AMAG-Aktie
AMAG-AKTIE 41 Performance der AMAG-Aktie Stabile Eigentümerstruktur [seit IPO bis 30. Dezember 2024 in %] 200 6,3% 4,3% 8,5% 11,7% 52,7% 100 +26,3 % 16,5% B&C Privatstiftung*, **,Österreich +27,1 % 0 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG *, Österreich AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung, Österreich Tr
Slide 42: IR-Information
IR-INFORMATION 42 FINANZKALENDER 2025 20. Februar 2025 Veröffentlichung Jahresabschluss 2024 06. Mai 2025 Information zum 1. Quartal 2025 24. Juli 2025 Halbjahresfinanzbericht 2025 30. Oktober 2025 Information zum 3. Quartal 2025 05. April 2025 Nachweisstichtag „Hauptversammlung“ 15. April 2025 Haup
Slide 43: Notizen
NOTIZEN 43 Präsentation Geschäftsjahr 2024 AMAG Austria Metall AG 43
Slide 44: AMAG Austria Metall
AMAG.. AUSTRIA METALL