Ping Ho Environmental.technology Co. Ltd. · TWSE:6771
Ping Ho Environmental.technology — FY2023 Earnings Presentation
32 slides from Ping Ho Environmental.technology's earnings presentation, Apr 24, 2024
Slide 1: Ping Ho Environmental Technology 上市前業績發表會
股票代號：6771 誠信、務實、永續 P i n g H o E n v i r o n m e n t a l Te c h n o l o g y C o m p a n y C o . , L t d . 上市前業績發表會 簡 報 報告人：黃弘傑 總經理 主辦承銷商：福邦證券 2024.4.24
Slide 2: 免責聲明
誠信、務實、永續 免責聲明 本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新的資訊、未來事 件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。 本公司並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊，並 未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性，亦不代表本公司、產 業狀況或後續重大發展的完整論述。 2
Slide 3: 目錄 Contents
誠信、務實、永續 一 公司概況 二 產品發展與競爭優勢 目錄 CONTENTS 三 營運實績 四 未來發展計劃 3
Slide 4: 公司概況
誠信、務實、永續 誠信、務實、永續 公司概況
Slide 5: 公司概況 核心價值
誠信、務實、永續 公司概況 核 心 價 值 核心價值 誠信 務實 永續 秉持誠信為 深耕於環保產業 強化公司治理及 基礎之理念 及循環經濟之發展 善盡企業社會責任， 創造更多股東價值 業界少見可同時連續處理不同產業、不同水系未經前處理的原廢污水之民間廢污水代處理業者。 持續深耕於環保產業及循環經濟之發展，為台灣及地球環境盡一份心力！ 106～111年代處理廢水量皆超過60萬噸。 累計至112年12月止，已回收廢酸共計28,531噸，量產廢酸再利用之再生混凝劑專利產品，做為廢水處理的化學藥劑。 處理後之回收水供客戶使用，累計至112年12月止，客戶已使用回收水共計377,721噸。 積極開發循環
Slide 6: 公司簡介 基本資料
誠信、務實、永續 公司概況 公 司 簡 介 基本資料 ➢ 設 立 日 期：95年8月1日 ➢ 地 址：高雄市岡山區本工路6號 (本洲產業園區) ➢ 實收資本額：新台幣2.92億 ➢ 董 事 長：吳明陽 ➢ 執 行 長：洪銘仁 ➢ 總 經 理：黃弘傑 ➢ 集 團 人 數：110人 (截至112年12月底，母公司70人、 各子公司合計40人) ➢ 營 業 項 目：廢(污)水代處理、廢水處理藥劑 及耗材、廢棄物清除 6
Slide 7: 公司簡介 公司沿革
誠信、務實、永續 公司概況 公 司 簡 介 公司沿革 95年8月 97年5月 101年1月 設立平和環保科技有 取得水污染防治措施計畫及 取得新型第M421324 限公司，資本額新台 水污染防治計畫許可證，正 再生混凝劑生產設備 幣30,000仟元。 式取得廢(污)水代操作資格。 專利。 105年11月 102年11月 設立台南子公司 取 得 發明 第 I414487 ・平和材料科技(股)公司。 再生混凝劑及其製造 方法專利。 107年12月 108年12月 109年1月 110年6月 113年1月 為整合上下游資源， 經證券櫃檯買 正式登錄興櫃。 成功開發出將 證券交易所通過 發行新股併購鳳
Slide 8: 公司簡介 營業據點
誠信、務實、永續 公司概況 公 司 簡 介 營業據點 平和材料(子公司) 鳳嘉實業(子公司) 地點 台南科技工業區 地點 高雄市路竹區 土地：12,048.98 平方公尺 面積 廠房： 5,045.31 平方公尺 土地：6,717.65 平方公尺 主要 (1)工業廢(污)水代處理 面積 廠房：1,434.19 平方公尺 營業項目 (2)廢(液)水回收再利用 主要 (1)廢水處理藥劑製造、批發、零售 循環經濟為發展方向，以氨氮廢水 營業項目 (2)基本化學品批發、零售 主要定位 回收再利用為主 主要定位 銷售及製造廢水處理藥劑與耗材 平和環保 清境及萬境(子公司) 台南 高雄 地點 高雄岡山本洲
Slide 9: 關係企業組織圖
誠信、務實、永續 公司概況 公 司 簡 介 關係企業組織圖 平和環保科技股份有限公司 資本額：291,795仟元 92.66% 100% 100% 100% 平和材料科技 鳳嘉實業 清境展業 萬境展業 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 資本額：150,000仟元 資本額：63,510仟元 資本額：24,700仟元 資本額：9,000仟元 9
Slide 10: 公司組織圖
誠信、務實、永續 公司概況 公 司 簡 介 公司組織圖 股東會 審計委員會 董事會 董事長 薪酬委員會 稽核室 執行長 總經理 總經理室 技術部 業務部 製造部 管理部 10
Slide 11: 產品發展及競爭優勢
誠信、務實、永續 誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢
Slide 12: 產業地位
誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢 產 業 地 位 各種廢污水處理模式 平和環保處理難度較高的特殊工業原廢污水 各種污水處理機構之差異 工業廢水 A B C D 廢污水濃度 高 次之 低 最低 水質變化 高 次之 低 最低 A 操作技術含量 高 次之 低 最低 生活污水 符合法規標準難度 高 次之 低 最低 家庭 商店 醫院 D 事業單位 污水處理廠 污水處理廠 污水站 污水處理廠 C B 工業區內 非工業區內工廠 廠商 廠商A 廠商B 廠商C 廠商D 廠商E 廠商 工廠 納 接管 接管 接管 工廠 自行處理 管 許 自行處理 可 排 槽車 放 許 可 污水下水道系統 一般工業區 特殊工業區
Slide 13: 產品發展 產業上、中、下游一站式服務
誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢 產 品 發 展 產業上、中、下游一站式服務 上游 中游 下游 工程設計 廢水處理藥劑 廢水及廢酸液代處理 污泥 製造及銷售 (平和環保) 廢棄物處理廠 (鳳嘉實業) (平和材料) 廢水、廢酸 廢棄物清除業 廢棄物清除業 金屬表面處理等客戶 (清境展業) (清境展業) (萬境展業) (萬境展業) 13
Slide 14: 廢水、廢酸處理過程與循環再利用
誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢 產 品 發 展 廢水、廢酸處理過程與循環再利用 廢水處理程序 進流 調勻池 混凝槽 PH調整槽 快混槽 (管線/槽車) 沈澱槽 慢混槽 中間池 放流納管 活性 污泥 污泥 碳槽 污泥 乾燥 清運 供客戶 使用 回收水 含鐵無機 尾氣處理 污泥 尾氣回收槽 2 氯化鐵再生混凝劑 致力遵循環保3R原則： 廢酸洗液 產品 1 反應槽 4 過濾設備 5 貯槽 貯槽 Recycle(循環回收) 3 6 Reuse(物盡其用) Reduce(減少使用) 廢酸洗液處理 氧化劑 雜質 14
Slide 15: 競爭優勢及差異
誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢 競 爭 優 勢 競爭優勢及差異 客戶產生 之廢水 24小時進流 業務部 較工業區污水處理廠 落實水質 異常水質 處理之廢水濃度高 緊急應變能力 分流處理 客戶產業別多、水質複雜 平和環保 24小時連續處理能力，供 客戶生產線無後顧之憂 製造部 技術部 每班杯瓶實驗 本洲污水 放流符合標準 機動調整參數 處理廠 15
Slide 16: 循環經濟及創新應用 關鍵核心能力
誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢 循 環 經 濟 及 創 新 應 用 關鍵核心能力及創新營運模式 ➢ 具備應對高濃度廢水集中連續處理技術， 可24小時連續處理不同產業、不同水系 未經前處理之原廢水 同時連續處 ➢ 擁有充分研發檢驗量能，掌握藥劑調配之 理不同產業 關鍵配方，能靈活應對各種複雜水質變化 廢水能力 ➢ 具有長期污水廠代操作營運實績 ➢ 成功開發出再生混凝劑、氯化銨及研 ➢ 運用水系分流，連續式處理不同產 發鎳廢(污)水處理循環再利用，減少 資源再利 業不同水質且未經前處理之廢(污)水 環保意識 專業廢水 外購化學藥劑，以降低成本 用循環經 ➢ 為廠商與污水處理廠間不可或缺之 循
Slide 17: 循環經濟及創新應用
誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢 循 環 經 濟 及 創 新 應 用 用 水資源再生 中低階製程 使用 工廠 電鍍業及金屬表面處理業 廢水、廢酸 3 回收水、再生水 電鍍製程 平和環保 廢水處理 廢酸處理 循環利用 一般污泥 資源化再利用 污泥 1 再生混凝劑 5 低強度混凝土 2 氯化銨 路基回填 4 鎳回收 管道回填 17
Slide 18: 已量產或即將開發完成產品
誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢 循 環 經 濟 及 創 新 應 用 用 已量產或即將開發完成 1 再生混凝劑 2 氯化銨 3 回收水及再生水 製程 廢酸 鹽酸 處理後 活性 膜過濾 再生 再生水 一般污泥 反應槽 高氨氮 回收 結晶 廢水 碳槽 系統 混凝劑 除氨槽 氯化銨 廢水 系統 乾燥 氧化劑 回收水 液鹼 自來水 應用 廢水處理藥劑 電鍍業及金屬表面處理業使用 產業中低階製程使用 效益 1. 減少廢棄物處理(廢酸及污泥) 1. 因應法規加嚴，解決產業問題 1. 減少客戶自來水用量，降低成本 2. 降低廢水處理藥劑成本 2. 回收氨氮再利用成產品，資源化循環使用 2. 減少平和納管
Slide 19: 未來開發計畫 鎳回收、低強度混凝土
誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢 循 環 經 濟 及 創 新 應 用 用 未來開發計畫 4 鎳回收 5 低強度混凝土(CLSM)或污泥處理廠 降低鎳系廢水濃 鎳系高濃 度及處理成本 膜過濾 燃煤飛灰 爐石粉 其他摻配料 製程 度廢液 客戶廠內 回收至鍍 鎳鍍液回收 液槽製程 一般污泥 廢棄物 混凝 低強度 (無機) 處理廠 土廠 混凝土 鎳系廢水 廢水處理程序 納管排放 個案再利用 水泥 平和廠內 含鎳污泥 萃取鎳化合物 (策略夥伴) 應用 1. 延長客戶鍍液使用壽命 路基回填與管道回填等 2. 搭配適合鎳污泥回收策略夥伴 效益 1. 客戶延長鍍液使用，降低其成本 1. 降低平和污泥處理成
Slide 20: 產業前景 產業發展
誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢 產 業 前 景 產業發展 我國廢(污)水處理業家數 我國廢(污)水處理業銷售值 及年成長率 595 590 220 20 585 15 200 580 10 575 180 5 570 0 160 565 -5 560 140 -10 555 108年 109年 110年 111年 112年 550 108年底 109年底 110年底 111年底 112年底 銷售值(億元) 成長率(%) ➢ 根據財政部統計月報資料顯示，截至112年底我國廢(污)水處理業約有590家業者，另該產業銷售值自108年約183.31億元，成長至112年 約194.95億元，年平均
Slide 21: 產業前景 水資源珍貴 水污染零容忍
誠信、務實、永續 產品發展及競爭優勢 產 業 前 景 水資源珍貴 水污染零容忍 (仟元) 事業廢水實收罰鍰金額 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 紀錄片「看見台灣」上映，喚 醒全國對水污染問題的重視 事業廢水的實收罰鍰金額趨勢 ➢ 根據環境部統計，112年各地方環保機關稽查罰鍰次數41萬5,427次，較上年增加11萬8,845次（或40.07％）；同年實收罰鍰金額12億
Slide 22: 營運實績
誠信、務實、永續 誠信、務實、永續 營運實績
Slide 23: 108年度~112年度 營收狀況
誠信、務實、永續 營運實績 108年度~112年度-營收狀況 單位：新台幣仟元 800,000 60% 700,000 50% 600,000 500,000 40% 400,000 30% 300,000 20% 200,000 100,000 10% 0 0% 108年 109年 110年 111年 112年 營業收入 495,819 490,781 600,094 672,972 609,242 毛利率 52.00% 50.20% 55.81% 44.89% 48.36% 營業收入 毛利率 資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 23
Slide 24: 108年度~112年度 獲利情形
誠信、務實、永續 營運實績 108年度~112年度-獲利情形 稅後淨利 (淨利歸屬母公司) 單位：元 每股盈餘 單位：新台幣仟元 180,000 6 158,680 5.44 151,762 5.08 5.20 160,000 141,222 138,846 5 4.76 140,000 120,000 112,480 4 3.85 100,000 3 80,000 60,000 2 40,000 1 20,000 0 0 108年 109年 110年 111年 112年 108年 109年 110年 111年 112年 資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 24
Slide 25: 廢污水代處理客戶產業分布
誠信、務實、永續 營運實績 110年度~112年度-廢污水代處理客戶產業分布 單位：客戶數 7 8 9 9 10 11 110 111 112 8 年度 8 年度 9 年度 47 52 57 合計：71家 合計：78家 合計：86家 金屬製品製造業 藥品及醫用化學製品製造業 廢棄物資源回收處理業 其他 25
Slide 26: 產品別比重
誠信、務實、永續 營運實績 110年度~112年度-產品別比重 3% 6% 6% 6% 12% 8% 8% 7% 110 111 8% 112 年度 年度 年度 73% 83% 80% 廢(污)水代處理 廢水處理藥劑及耗材 廢棄物清除 其他 26
Slide 27: 97年度~112年度 代處理廢水量
誠信、務實、永續 營運實績 97年度~112年度-代處理廢水量 800,000 單位：噸 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 說明： 1. 102年因齊柏林導演拍攝之”看見台灣”上映，再度喚起政府及民眾對環保意識之重視，故103年開始 代處理廢水數量成長較快。 2. 106年之後因代處理廢水量受限於水污染防治措施計畫及工業區納管水量限制而成長趨緩，實際處理數 量微
Slide 28: 股利配發情形
誠信、務實、永續 營運實績 股利配發情形 6.00 單位：新台幣元；％ 85% 科目/年度 110年 111年 112年 84% 5.00 83% 每股盈餘 5.44 5.20 4.76 82% 4.00 81% 股利分派 4.20 4.00 4.00 3.00 80% 現金股利 4.20 4.00 4.00 79% 2.00 78% 股票股利 - - - 77% 1.00 76% 股利配發率 77% 77% 84% 0.00 75% 110年 111年 112年 每股盈餘 股利發放 發放率 28
Slide 29: 未來發展計劃
誠信、務實、永續 誠信、務實、永續 未來發展計劃
Slide 30: 產品及市場發展策略
誠信、務實、永續 未來發展計劃 未 來 發 展 產品及市場發展策略 ．擴大目前再利用產品之使用 ．建教合作加速技術發展 (EX：再生混凝劑、氯化銨) (EX：生物硝化脫硝、氯化銨回收、 ．發展新應用之再利用產品 循環 深化 鎳電鍍廢水回收等) (EX：氯化銨、鎳電鍍廢水回收) 經濟 技術 ．持續優化製程技術及開發新藥劑 (EX：開發新藥劑) ．整合上下游產業 垂直 應用 ．擴大客戶之產業類別 (EX：電子業、生技業等) 整合 產業 (EX：廢棄物處理場) ．擴大廢棄物循環再利用領域 ．加速開發其他區域之客戶 (EX：級配料、空心磚等) (EX：中、北部等區域) ．污水處理代操作服務OT (EX
Slide 31: 永續發展政策
誠信、務實、永續 未來發展計劃 永 續 發 展 政 策 永續發展政策 ⚫ 揭露員工酬勞發放比率，及相關政策及將經營 績效或成果，適當反映在員工薪酬。 ⚫ 於公司網站放置財務(投資人關係 > 財務資訊)、 業務(產品及服務項目)及公司治理(投資人關係 > 公司治理)之相關資訊。 ⚫ 112年共召開5次董事會，董事皆全數親自出 席，出席率為100% 永續 經營 ⚫ 延攬、培育及留用優秀人才 ⚫ 加速開發循環經濟產品 ⚫ 持續深化技術，擴大應用產業及地區 企業社會責任 • 號召員工參與捐血活動 • 舉辦反毒盃籃球鬥牛錦標賽 • 捐助鄰近國小及義勇刑事大隊禮金 31
Slide 32: Thank You! Q&A
誠信、務實、永續 THANK YOU！ Q & A
Ping Ho Environmental Technology — FY2023 Earnings Presentation on 6ix